erp完整管理制度

erp完整管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司ERP系統(tǒng)的使用與管理，確保系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運(yùn)行，提高工作效率，實(shí)現(xiàn)信息資源的有效共享，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的規(guī)范化和精細(xì)化管理。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括但不限于各部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)操作人員、系統(tǒng)維護(hù)人員等。（三）基本原則1.合法性原則：ERP系統(tǒng)的使用與管理應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.安全性原則：確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改和丟失，采取必要的安全防護(hù)措施。3.規(guī)范性原則：嚴(yán)格按照系統(tǒng)操作規(guī)范和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行操作，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。4.實(shí)用性原則：以滿足公司業(yè)務(wù)需求為出發(fā)點(diǎn)，充分發(fā)揮系統(tǒng)的功能，提高工作效率和管理水平。5.持續(xù)改進(jìn)原則：不斷優(yōu)化系統(tǒng)功能和管理流程，適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的變化。二、ERP系統(tǒng)管理職責(zé)（一）信息管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)的整體規(guī)劃、選型和實(shí)施。2.制定和完善ERP系統(tǒng)管理制度、操作規(guī)范和流程。3.負(fù)責(zé)系統(tǒng)的日常維護(hù)、升級(jí)和故障排除，保障系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。4.對(duì)系統(tǒng)用戶進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高用戶的操作技能和系統(tǒng)應(yīng)用水平。5.負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份、恢復(fù)和存儲(chǔ)管理，確保數(shù)據(jù)安全。6.對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出改進(jìn)措施。（二）各業(yè)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)在ERP系統(tǒng)中的流程梳理和優(yōu)化，確保業(yè)務(wù)流程的順暢。2.按照系統(tǒng)操作規(guī)范和業(yè)務(wù)流程，組織本部門員工正確使用ERP系統(tǒng)，及時(shí)錄入和更新業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。3.配合信息管理部門進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試、培訓(xùn)和問(wèn)題反饋，積極參與系統(tǒng)的優(yōu)化和改進(jìn)工作。4.負(fù)責(zé)本部門系統(tǒng)賬號(hào)的管理，包括賬號(hào)申請(qǐng)、權(quán)限變更和注銷等。5.對(duì)本部門使用ERP系統(tǒng)的情況進(jìn)行自查和整改，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。（三）系統(tǒng)用戶職責(zé)1.嚴(yán)格遵守ERP系統(tǒng)管理制度和操作規(guī)范，正確使用系統(tǒng)賬號(hào)和密碼，不得泄露給他人。2.按照業(yè)務(wù)流程和操作指南，認(rèn)真完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作，及時(shí)準(zhǔn)確地錄入和更新數(shù)據(jù)。3.發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)問(wèn)題或異常情況時(shí)，及時(shí)向本部門負(fù)責(zé)人或信息管理部門報(bào)告，并配合進(jìn)行處理。4.積極參加系統(tǒng)培訓(xùn)，不斷提高自身的系統(tǒng)應(yīng)用能力和業(yè)務(wù)水平。5.愛護(hù)系統(tǒng)設(shè)備和設(shè)施，不得隨意更改系統(tǒng)配置和參數(shù)。三、ERP系統(tǒng)操作規(guī)范（一）賬號(hào)管理1.員工因工作需要使用ERP系統(tǒng)時(shí)，由所在部門向信息管理部門提出賬號(hào)申請(qǐng)。2.信息管理部門根據(jù)員工崗位和職責(zé)，為其分配相應(yīng)的系統(tǒng)賬號(hào)和初始密碼，并通知員工及時(shí)修改密碼。3.員工離職或崗位變動(dòng)時(shí)，所在部門應(yīng)及時(shí)通知信息管理部門，信息管理部門在系統(tǒng)中進(jìn)行賬號(hào)注銷或權(quán)限調(diào)整。4.嚴(yán)禁使用他人賬號(hào)登錄ERP系統(tǒng)，如因工作需要臨時(shí)使用他人賬號(hào)，須經(jīng)賬號(hào)所有者同意，并在使用后及時(shí)歸還。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)1.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)應(yīng)在發(fā)生后的規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)錄入ERP系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。2.數(shù)據(jù)錄入人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)錄入的數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)與原始憑證一致，不得隨意修改或刪除系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)。3.對(duì)于重要數(shù)據(jù)的錄入和修改，應(yīng)進(jìn)行雙人操作或?qū)徍?，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性和可靠性。4.定期對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放，防止數(shù)據(jù)丟失。5.系統(tǒng)維護(hù)人員應(yīng)定期對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行清理和優(yōu)化，確保系統(tǒng)運(yùn)行的高效性。（三）業(yè)務(wù)流程操作1.員工應(yīng)熟悉本部門在ERP系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)流程，嚴(yán)格按照流程進(jìn)行操作。2.在業(yè)務(wù)操作過(guò)程中，如遇到系統(tǒng)提示錯(cuò)誤或異常情況，應(yīng)及時(shí)記錄并向信息管理部門報(bào)告，不得擅自處理。3.對(duì)于涉及多個(gè)部門的業(yè)務(wù)流程，各部門應(yīng)密切配合，確保流程的順暢進(jìn)行。4.定期對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行評(píng)估和優(yōu)化，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整流程中的環(huán)節(jié)和操作要求，提高業(yè)務(wù)處理效率。（四）系統(tǒng)查詢與報(bào)表輸出1.員工根據(jù)工作需要，可在授權(quán)范圍內(nèi)查詢系統(tǒng)中的相關(guān)數(shù)據(jù)。2.查詢數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)明確查詢條件和范圍，確保查詢結(jié)果的準(zhǔn)確性和有用性。3.如需輸出系統(tǒng)報(bào)表，應(yīng)按照規(guī)定的格式和要求進(jìn)行操作，確保報(bào)表內(nèi)容的完整和清晰。4.對(duì)于重要報(bào)表，應(yīng)進(jìn)行審核和審批，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)性和可靠性。四、ERP系統(tǒng)安全管理（一）網(wǎng)絡(luò)安全1.公司網(wǎng)絡(luò)與外部網(wǎng)絡(luò)之間應(yīng)設(shè)置防火墻，防止外部非法網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)。2.定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定運(yùn)行。3.限制員工在公司網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的訪問(wèn)權(quán)限，嚴(yán)禁訪問(wèn)未經(jīng)授權(quán)的網(wǎng)站和應(yīng)用程序。4.加強(qiáng)對(duì)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的安全管理，設(shè)置高強(qiáng)度密碼，并定期更換。（二）數(shù)據(jù)安全1.對(duì)ERP系統(tǒng)中的重要數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲(chǔ)，防止數(shù)據(jù)在傳輸和存儲(chǔ)過(guò)程中被竊取或篡改。2.建立數(shù)據(jù)備份制度，定期對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行全量備份和增量備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在異地。3.嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限，根據(jù)員工崗位和職責(zé)，授予相應(yīng)的數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限，嚴(yán)禁越權(quán)訪問(wèn)。4.定期對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行安全審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理數(shù)據(jù)安全隱患。（三）系統(tǒng)安全1.安裝正版的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)和防病毒軟件，并及時(shí)更新系統(tǒng)補(bǔ)丁和病毒庫(kù)。2.對(duì)系統(tǒng)服務(wù)器進(jìn)行定期巡檢，監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理系統(tǒng)故障。3.建立系統(tǒng)安全日志，記錄系統(tǒng)操作和訪問(wèn)情況，以便進(jìn)行安全審計(jì)和追蹤。4.加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)維護(hù)人員的管理，嚴(yán)格控制其操作權(quán)限，防止誤操作或惡意操作。（四）安全培訓(xùn)與教育1.定期組織員工參加ERP系統(tǒng)安全培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和防范能力。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、系統(tǒng)安全等方面的知識(shí)和技能。3.對(duì)新入職員工進(jìn)行系統(tǒng)安全培訓(xùn)，使其了解公司ERP系統(tǒng)安全管理制度和操作規(guī)范。4.通過(guò)內(nèi)部宣傳、案例分析等方式，加強(qiáng)員工對(duì)安全問(wèn)題的重視。五、ERP系統(tǒng)培訓(xùn)與支持（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.信息管理部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求和員工系統(tǒng)應(yīng)用水平，制定年度ERP系統(tǒng)培訓(xùn)計(jì)劃。2.培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)對(duì)象等。3.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)涵蓋系統(tǒng)基礎(chǔ)知識(shí)、操作技能、業(yè)務(wù)流程等方面，根據(jù)不同崗位和需求進(jìn)行針對(duì)性培訓(xùn)。（二）培訓(xùn)方式1.集中培訓(xùn)：定期組織全體員工進(jìn)行集中培訓(xùn)，邀請(qǐng)系統(tǒng)供應(yīng)商或?qū)I(yè)講師進(jìn)行授課。2.在線培訓(xùn)：利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，提供在線培訓(xùn)課程，員工可自主學(xué)習(xí)。3.現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)：信息管理部門安排專人到各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，解決員工在系統(tǒng)操作過(guò)程中遇到的問(wèn)題。4.案例分享：定期組織案例分享會(huì)，由業(yè)務(wù)部門分享成功應(yīng)用ERP系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)和做法。（三）培訓(xùn)效果評(píng)估1.每次培訓(xùn)結(jié)束后，通過(guò)考試、實(shí)際操作等方式對(duì)員工的培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。2.收集員工對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式等方面的反饋意見，及時(shí)調(diào)整和改進(jìn)培訓(xùn)計(jì)劃。3.將培訓(xùn)效果評(píng)估結(jié)果與員工績(jī)效考核掛鉤，激勵(lì)員工積極參加培訓(xùn)，提高系統(tǒng)應(yīng)用水平。（四）技術(shù)支持1.信息管理部門設(shè)立專門的技術(shù)支持熱線或郵箱，及時(shí)解答員工在系統(tǒng)使用過(guò)程中遇到的問(wèn)題。2.對(duì)于一般性問(wèn)題，技術(shù)支持人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)給予回復(fù)和解決；對(duì)于復(fù)雜問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行會(huì)診，盡快解決問(wèn)題。3.定期收集員工在系統(tǒng)使用過(guò)程中遇到的問(wèn)題和建議，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)，不斷提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性和易用性。六、ERP系統(tǒng)考核與獎(jiǎng)懲（一）考核指標(biāo)1.系統(tǒng)操作準(zhǔn)確性：考核員工錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，以數(shù)據(jù)錯(cuò)誤率為考核指標(biāo)。2.業(yè)務(wù)流程執(zhí)行情況：考核員工是否按照規(guī)定的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行操作，以流程執(zhí)行符合率為考核指標(biāo)。3.系統(tǒng)應(yīng)用能力：考核員工對(duì)ERP系統(tǒng)功能的掌握程度和應(yīng)用水平，通過(guò)實(shí)際操作和問(wèn)題解決能力進(jìn)行評(píng)估。4.系統(tǒng)安全意識(shí)：考核員工對(duì)系統(tǒng)安全管理制度的遵守情況，以安全事故發(fā)生率為考核指標(biāo)。（二）考核方式1.定期考核：每月或每季度對(duì)員工的ERP系統(tǒng)使用情況進(jìn)行一次定期考核。2.不定期抽查：信息管理部門不定期對(duì)員工的系統(tǒng)操作進(jìn)行抽查，檢查其操作的規(guī)范性和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。3.綜合評(píng)估：結(jié)合定期考核、不定期抽查和員工的日常工作表現(xiàn)，對(duì)員工的ERP系統(tǒng)應(yīng)用情況進(jìn)行綜合評(píng)估。（三）獎(jiǎng)勵(lì)措施1.對(duì)于在ERP系統(tǒng)應(yīng)用中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，如頒發(fā)榮譽(yù)證書、獎(jiǎng)金等。2.對(duì)提出系統(tǒng)優(yōu)化建議并被采納，有效提高系統(tǒng)運(yùn)行效率或業(yè)務(wù)處理能力的員工，給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。3.在ERP系統(tǒng)相關(guān)項(xiàng)目中做出突出貢獻(xiàn)的團(tuán)隊(duì)或個(gè)人，給予特別獎(jiǎng)勵(lì)。（四）懲罰措施1.對(duì)于違反ERP系統(tǒng)管理制度和操作規(guī)范的員工，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、績(jī)效扣分等處罰。