2025車載激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局及產(chǎn)業(yè)鏈分析報(bào)告

2025年深度行業(yè)分析研究報(bào)告 4 4 6 8 4 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 動(dòng)駕駛六級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（L0-L5）構(gòu)建了汽車智能化程度的量化評(píng)估體系，清晰刻畫駕駛的過渡形態(tài)，在L2基礎(chǔ)上新增動(dòng)態(tài)路徑規(guī)劃算法、復(fù)雜兩大核心應(yīng)用場(chǎng)景形成技術(shù)落地載體，成為向更高級(jí)別功能迭代的具體支撐。圖表1：SAEJ3016駕駛自動(dòng)化分級(jí)NOA（NavigateonAutopilot）作為自動(dòng)輔助導(dǎo)航駕駛的核心功能模塊，駕駛領(lǐng)域的技術(shù)制高點(diǎn)，亦構(gòu)成無人駕駛商目的地設(shè)定后，車輛可實(shí)現(xiàn)全流程自動(dòng)化行駛閉環(huán)，覆蓋變道超車策略生成、著高于高速場(chǎng)景，且需保留駕駛員實(shí)時(shí)監(jiān)督圖表2：城市NOA圖像效果責(zé)環(huán)境信息采集與預(yù)處理；決策層作為系統(tǒng)核心中規(guī)劃、行為決策及動(dòng)作規(guī)劃的全流程邏輯閉環(huán)；執(zhí)成全面實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的核心技術(shù)節(jié)點(diǎn)。當(dāng)前環(huán)境感知領(lǐng)域野，核心分歧聚焦于傳感器配置方案：其一為"攝像頭+毫米波雷達(dá)"的純圖表3：智駕三大層級(jí)應(yīng)用場(chǎng)景覆蓋家庭安防系統(tǒng)、條碼掃描設(shè)備、面部識(shí)別終能化、地質(zhì)勘探、智慧農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的核心技術(shù)工具。在自動(dòng)駕駛系統(tǒng)架構(gòu)中，激光雷達(dá)與攝像頭、雷達(dá)傳 準(zhǔn)入試點(diǎn)，并允許在限定區(qū)域上路行駛。2023年12月全面補(bǔ)充完善智能駕駛安全與法規(guī)要求后，2024年1月提出通過多場(chǎng)景應(yīng)用拓展及優(yōu)化，推動(dòng)智能駕駛規(guī)?；c產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。與此同時(shí)，全球主要經(jīng)濟(jì)體加速完善智能駕駛技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系與政策框架，偏離預(yù)警）及LKA（車道保持輔助）等核心國(guó)家層面相繼出臺(tái)的涉及激光雷達(dá)的產(chǎn)業(yè)政策形成協(xié)同驅(qū)動(dòng)效應(yīng)，例如于促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展維護(hù)測(cè)繪地理信息安全的通知》更從數(shù)據(jù)發(fā)展平衡角度完善制度環(huán)境。上述政策組合拳為激光雷達(dá)行業(yè)構(gòu)建 焦中國(guó)汽車市場(chǎng)，其銷量增長(zhǎng)曲線亦顯強(qiáng)勁，據(jù)TrendForce統(tǒng)計(jì)國(guó)汽車戰(zhàn)略與政策研究中心預(yù)測(cè)，2025年預(yù)期值達(dá)3250萬。而激光雷達(dá)作為智能駕駛環(huán)境感知的核心組件之一，直接受益于汽車從全球汽車自動(dòng)駕駛滲透率預(yù)估數(shù)據(jù)觀察，2021-2030雷達(dá)。激光雷達(dá)在高級(jí)輔助駕駛領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模未來將保持高速83.7%。求持續(xù)攀升。伴隨智能駕駛技術(shù)迭代升級(jí)及車企通構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)壁壘，高階智駕在汽車市場(chǎng)的早期受消費(fèi)需求、車企效益考量及技術(shù)成本與可靠性光雷達(dá)主要應(yīng)用于高端豪華車領(lǐng)域，據(jù)蓋世汽車數(shù)據(jù)顯示202價(jià)位滲透趨勢(shì)，技術(shù)普及化進(jìn)程加速。L2++級(jí)智駕系統(tǒng)相較L2+級(jí)別具備更高自動(dòng)性能要求更嚴(yán)苛，2022年激光雷達(dá)主要裝配于L2++級(jí)智駕光雷達(dá)在中端車型市場(chǎng)的適配能力與性價(jià)比獲得認(rèn)可，配置中的覆蓋范圍逐步拓寬，2023年開始批量裝配于L2+級(jí)智駕系統(tǒng)車型。至L6、極氪001、路特斯繁花等，上述車型通過集成先進(jìn)資料來源：蓋世汽車研究院，東方財(cái)富證券研究所資料來源：蓋世汽車研究院，東方財(cái)富證券研究所技術(shù)憑借領(lǐng)先技術(shù)能力及與賽力斯、極氪、智己等頭速崛起，而圖達(dá)通與禾賽科技市場(chǎng)份額呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)壘，形成高效市場(chǎng)整合效應(yīng)，為自身高速發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2024年，激光雷達(dá)行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，前四大廠商市場(chǎng)份額從2100%。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)高度集中化帶來的整合效應(yīng)，將升，加速技術(shù)迭代成熟，并促使激光雷達(dá)技術(shù)激光雷達(dá)，側(cè)重在保障性能的同時(shí)優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)性價(jià)應(yīng)鏈生態(tài)層面，華為、禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通等頭部形成差異化競(jìng)爭(zhēng)格局。資料來源：汽車之家-選取各車型最高配置從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來看，激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈可清晰劃分為環(huán)節(jié)。上游環(huán)節(jié)聚焦于激光發(fā)射、激光接收、塊，涵蓋光學(xué)元器件與電子元器件等關(guān)鍵基礎(chǔ)集成制造為核心；下游環(huán)節(jié)則廣泛覆蓋軍事、圖表19：激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖資料來源：蘇州長(zhǎng)光華芯光電技術(shù)股份有限公司招股說明發(fā)射模塊作為激光光源輸出樞紐，光源類型及能量強(qiáng)度，進(jìn)而傳導(dǎo)至探測(cè)范圍縱深性能；接收模塊承擔(dān)回波信號(hào)采集功能，探測(cè)器選型差異會(huì)直接作用于光子探測(cè)靈敏度閾值，離與范圍的邊界條件；控制模塊通過算法處理完成點(diǎn)圖表20：激光雷達(dá)模塊拆解結(jié)構(gòu)維度，接收模塊與發(fā)射模塊為主要成本載體占據(jù)約30%的比重；人工調(diào)試環(huán)節(jié)成本占比達(dá)25%，機(jī)械裝置部件成本占比圖表21：激光雷達(dá)成本分布情況在測(cè)距原理維度，時(shí)間飛行法（ToF）與調(diào)頻連續(xù)波（FMCW）構(gòu)成兩大技術(shù)分選擇，對(duì)應(yīng)邊發(fā)射激光器（EEL）、垂直腔面發(fā)ASIC、SoC三種芯片方案構(gòu)建起從靈活開發(fā)到高度集成的完整技術(shù)梯度。資料來源：華經(jīng)情報(bào)網(wǎng)，西納智能，維基百而未來伴隨FMCW激光雷達(dá)整機(jī)方案及上游供應(yīng)鏈的成熟度提升，ToF與從技術(shù)原理看，ToF通過直接測(cè)量發(fā)射激光與回波信號(hào)的時(shí)間差，基于光在空氣中的傳播速度計(jì)算目標(biāo)物距離，具備快速響應(yīng)與高精度探測(cè)特性。Phase-Noise-LimitedPerformance，東方財(cái)富Phase-Noise-LimitedPerformance，東方財(cái)富腔等模塊。在激光器光學(xué)系統(tǒng)中，增益介質(zhì)通過吸收泵浦從國(guó)內(nèi)激光器市場(chǎng)規(guī)模演變趨勢(shì)看，伴隨智能設(shè)備、領(lǐng)域需求持續(xù)提升，疊加醫(yī)療、美容儀器設(shè)備等新興應(yīng)用場(chǎng)景的整體工藝成熟度較高且成本優(yōu)勢(shì)顯著，當(dāng)前市場(chǎng)占比位居首位。從激光器分類對(duì)比視角分析，基于工作介質(zhì)的差異激光器等。EEL依托脈沖電流驅(qū)動(dòng)模式探測(cè)光源具備發(fā)光面積小、光功率密度高的特點(diǎn)，但人工裝調(diào)工藝，導(dǎo)致生產(chǎn)成本高企且一致性管控難度較大。VC性較強(qiáng)，規(guī)?；a(chǎn)場(chǎng)景下成本優(yōu)勢(shì)顯著，且生長(zhǎng)結(jié)構(gòu)更易土元素玻璃光纖作為增益介質(zhì)，通常適配于1550nm激光頻連續(xù)波（FMCW）技術(shù)協(xié)同，可在完成距離檢測(cè)的同時(shí)，速度測(cè)量。固體激光器以固體激光材料為增益介質(zhì)，是閃光式車載激光雷達(dá)（FlashLiDAR）技術(shù)路線的核心光源方光纖激光器系以摻稀土元素玻璃光纖作為增統(tǒng)激光器類型，其具備結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)潔化、能量轉(zhuǎn)換效率成本低廉、散熱性能卓越等多維度優(yōu)勢(shì)，已成為金工業(yè)制造場(chǎng)景的核心光源選擇。中國(guó)作為全球工業(yè)據(jù)工業(yè)激光器約三分之一的市場(chǎng)份額，且該市場(chǎng)占圍內(nèi)大部分工業(yè)激光器于中國(guó)本土完成生產(chǎn)或出口至中國(guó)市場(chǎng)。道處理工序成本較VCSEL高出一倍以上；另一方面，EEL已通過新型“多結(jié)”構(gòu)成，在技術(shù)鏈路中承擔(dān)關(guān)鍵功能，伴隨激光雷達(dá)賽道需求用場(chǎng)景呈現(xiàn)多維延伸趨勢(shì)。從光學(xué)原理看，激光器產(chǎn)生的原勻點(diǎn)狀分布特征，其能量聚焦形成的"熱點(diǎn)"效應(yīng)存在燒毀靶時(shí)光束截面形態(tài)多呈橢圓或長(zhǎng)條狀不規(guī)則分布，且發(fā)散角參接發(fā)射將導(dǎo)致探測(cè)精度劣化。發(fā)射光學(xué)組件通過擴(kuò)散片、準(zhǔn)同工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)對(duì)原始光束的空間能量重構(gòu)，完成從非均勻準(zhǔn)直鏡的核心功能在于通過光學(xué)折射/反射機(jī)制，將發(fā)散光束轉(zhuǎn)換為平行光束；擴(kuò)散片則通過散射原理實(shí)現(xiàn)光束截面的形態(tài)調(diào)制與能束器基于光的偏振或分波前原理，將單一光束分解為多路徑束。三者通過精密光機(jī)結(jié)構(gòu)集成，構(gòu)建起激光雷術(shù)路線雖具備穿透能力優(yōu)勢(shì)與人眼安全特性，但受限于較高氣象條件下（如雨雪天氣）的性能衰減問題，規(guī)?；瘧?yīng)用仍存瓶頸?；?jìng)爭(zhēng)力。從長(zhǎng)期技術(shù)迭代趨勢(shì)判斷，隨著1550nm工藝成線下移，其在車載激光雷達(dá)領(lǐng)域的滲透率有望實(shí)現(xiàn)持續(xù)提升目前國(guó)內(nèi)主流激光雷達(dá)廠商的激光雷達(dá)產(chǎn)品光源波長(zhǎng)集中在905nm到從掃描技術(shù)架構(gòu)維度分析，激光雷達(dá)可劃分為三大核從技術(shù)路徑與市場(chǎng)適配性視角審視，機(jī)械旋轉(zhuǎn)式激光品類具備顯著差異化競(jìng)爭(zhēng)力：其核心優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)為可測(cè)距均勻性指標(biāo)劣于機(jī)械旋轉(zhuǎn)式方案。目前機(jī)械式掃描在自動(dòng)駕駛量產(chǎn)車型技術(shù)路線圖譜中，半固態(tài)掃描架構(gòu)憑年持續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位。其中，MEMS微振鏡技術(shù)基于微機(jī)電系統(tǒng)（MEMS）的精密制造工藝，通過微米級(jí)可驅(qū)動(dòng)反射鏡的角度精準(zhǔn)調(diào)節(jié)，掃描與指向控制。該類反射鏡通常具備毫米級(jí)鏡面直徑，相較傳展現(xiàn)出輕量化、微型化及高性價(jià)比的顯著優(yōu)勢(shì)。從驅(qū)動(dòng)技術(shù)維度劃分，MEMS微振鏡涵蓋靜電驅(qū)動(dòng)、電磁驅(qū)動(dòng)、電熱驅(qū)動(dòng)及壓電驅(qū)動(dòng)等多以靜電驅(qū)動(dòng)與電磁驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)化成熟度最高，在激光雷達(dá)應(yīng)泛的市場(chǎng)驗(yàn)證與技術(shù)采納。轉(zhuǎn)鏡式激光雷達(dá)采用模塊化設(shè)計(jì)，通過將激光收發(fā)組軸旋轉(zhuǎn)鏡組作為核心掃描單元。在電機(jī)驅(qū)動(dòng)下，旋轉(zhuǎn)空間視場(chǎng)的周期性掃描覆蓋，這種架構(gòu)在系統(tǒng)功耗管棱鏡式方案與之形成技術(shù)同源路徑，其核心機(jī)制在于利用雙旋轉(zhuǎn)光光路進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)制，通過減少激光發(fā)射與接收鏈對(duì)焦校準(zhǔn)流程。這種技術(shù)優(yōu)化不僅顯著提升生產(chǎn)制造過資料來源：明陽(yáng)電路官網(wǎng)，東方財(cái)富證券研究所資料來源：騰訊云，美團(tuán)無人配送，東方財(cái)富證券研究所當(dāng)前固態(tài)激光雷達(dá)賽道形成兩大技術(shù)演進(jìn)方向：光學(xué)相控陣（OPA）與泛在遠(yuǎn)場(chǎng)空間合成高能量密度光束。基于相位差控制的光束描，但該技術(shù)面臨掃描視場(chǎng)受限、旁瓣效應(yīng)顯著及精密加瓶頸，盡管具備成本優(yōu)化、規(guī)?；a(chǎn)及系統(tǒng)集成的潛在息捕捉，配合高靈敏度接收器件完成三維場(chǎng)景重構(gòu)。該方案憑作為核心性能驅(qū)動(dòng)組件，垂直腔面發(fā)射激光器（VCSEL）與單光子雪崩二極管程探測(cè)領(lǐng)域的商業(yè)化落地。資料來源：電子工程世界，EEWorld資訊，東方財(cái)富證券研究所資料來源：asc3d技術(shù)公司，東方財(cái)富證券研究所從技術(shù)演進(jìn)與產(chǎn)品矩陣視角剖析，光電探測(cè)器（光APD作為高靈敏度光電二極管，其工作原理基于光生載流子在強(qiáng)電場(chǎng)加速偏壓實(shí)現(xiàn)更高靈敏度，但過度靈敏特性衍生出通道串?dāng)_、難題，疊加工藝復(fù)雜度導(dǎo)致制造成本高企。能為最大化收集目標(biāo)反射光能量，并將其匯聚至探測(cè)器光敏括透鏡、分束器及窄帶濾光片。透鏡在光學(xué)鏈路中承擔(dān)光線整形等關(guān)鍵作用，常見類型包括非球面透鏡、球面透鏡和平將單束入射激光分解為多束，且確保分束后光束的直徑、發(fā)原光束一致，僅功率分布與傳播角度發(fā)生改變。光雜質(zhì)，保障信號(hào)接收的精準(zhǔn)性，其技術(shù)壁片。由于需實(shí)現(xiàn)高強(qiáng)度光源隔離，窄帶濾光藝，鍍膜層數(shù)和成本顯著超越常規(guī)濾光片，且每層鍍膜的資料來源：新特光電官網(wǎng)，東方財(cái)富證券研究所資料來源：麓邦商城，東方財(cái)富證券研究所控制模塊作為激光雷達(dá)的核心中樞，承擔(dān)信號(hào)處理、數(shù)據(jù)等關(guān)鍵職能。其技術(shù)內(nèi)核聚焦于高性能處理器與SoC三類技術(shù)路線：功能，具備強(qiáng)實(shí)時(shí)性特征，但存在成本高企與功SoC技術(shù)則通過單芯片集成多類功能模塊，形成高度集成化解決備易開發(fā)、低功耗等特點(diǎn)，但其在信號(hào)處理領(lǐng)域的專項(xiàng)性能聚焦度，存在性能均衡化的技術(shù)特性實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品迭代周期顯著縮短的同時(shí)，構(gòu)建起高性能、高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)壁壘。公司依托光學(xué)、機(jī)械、電子等激光雷達(dá)術(shù)沉淀與持續(xù)創(chuàng)新能力，打造的激光雷達(dá)產(chǎn)品矩陣已通年，公司實(shí)現(xiàn)總收入24.8億元，同比增長(zhǎng)55.5%。圖表45：禾賽2024年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成基于激光雷達(dá)核心模塊芯片化的行業(yè)演進(jìn)方向與底層光電器件的技術(shù)迭公司目前下游合作客戶粘性大，即包括主流新能源車企比亞迪和圖表46：禾賽下游客戶公司持續(xù)完善車載激光雷達(dá)產(chǎn)品譜系，始終保持規(guī)?；慨a(chǎn)裝車，正以穩(wěn)健步伐推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，有望重局。該產(chǎn)品深度覆蓋高級(jí)輔助駕駛、無人出行及智慧物流精準(zhǔn)捕捉。值得關(guān)注的是，該產(chǎn)品通過架構(gòu)優(yōu)50%，在性能躍升的同時(shí)達(dá)成輕量化突破，為汽車工程設(shè)計(jì)釋放更多空間。三大核心優(yōu)勢(shì)構(gòu)建禾賽產(chǎn)品護(hù)城河：其一，300米超遠(yuǎn)辨率感知系統(tǒng)，使智能駕駛車輛在高速工況下具備更充裕的決策身形態(tài)；其三，140°超大水平視場(chǎng)角設(shè)計(jì)，精準(zhǔn)覆蓋車輛加塞、行人橫穿等復(fù)雜場(chǎng)景，為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)提供全域感知數(shù)據(jù)支撐，速騰聚創(chuàng)(2598.HK)作為全球激光雷達(dá)及感知解決方案領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，自2014年成立以來便構(gòu)建起差異化的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。區(qū)別于制造的競(jìng)爭(zhēng)者，公司構(gòu)建了硬件與軟件深度協(xié)同的技術(shù)體系激光雷達(dá)硬件為核心載體，疊加自主研發(fā)的人工智能感知軟采集與智能處理的完整解決方案，賦能汽車及機(jī)器人實(shí)現(xiàn)環(huán)工業(yè)檢測(cè)等非汽車領(lǐng)域的激光雷達(dá)硬件銷售；二是集成硬件感知解決方案交付；三是技術(shù)開發(fā)及配套服務(wù)支持。實(shí)現(xiàn)毛利潤(rùn)2.84億元，同比增長(zhǎng)202.12%。在技術(shù)研發(fā)層面，公司展現(xiàn)出前瞻性的戰(zhàn)略布局，片技術(shù)的激光雷達(dá)企業(yè)。自2017年啟動(dòng)芯片驅(qū)動(dòng)的成自研的傳輸、接收及處理一體化芯片，除延續(xù)ADAS領(lǐng)域持尺寸規(guī)格與接插件的兼容性，確?？蛻魞H需承擔(dān)革新，通過性能優(yōu)化與場(chǎng)景適配，為公司在全球市速騰聚創(chuàng)通過深度綁定汽車、智能駕駛及芯領(lǐng)域協(xié)同的戰(zhàn)略布局。公司憑借技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)與商業(yè)化落地能力奇瑞、東風(fēng)等國(guó)內(nèi)外知名整車廠，形成從激光雷達(dá)研發(fā)到終端應(yīng)協(xié)同效應(yīng)，持續(xù)強(qiáng)化在智能駕駛激光雷達(dá)硬件領(lǐng)域的市圖表53：速騰聚創(chuàng)合作伙伴測(cè)距參數(shù)組合及架構(gòu)創(chuàng)新，形成覆蓋車載等多領(lǐng)域的性能梯度圖表54：速騰聚創(chuàng)產(chǎn)品參數(shù)內(nèi)光學(xué)顯微鏡及精密光學(xué)元組件市場(chǎng)占據(jù)龍頭動(dòng)格局，核心板塊為光學(xué)元件組件，包括條碼圖表55：永新光學(xué)產(chǎn)品光雷達(dá)光學(xué)元組件賽道，憑借近十年的持續(xù)深耕，經(jīng)多輪技術(shù)迭代與市場(chǎng)驗(yàn)證，永新光學(xué)成功躋身禾賽證，產(chǎn)品通過車規(guī)級(jí)環(huán)境應(yīng)力測(cè)試、可靠性測(cè)試等終端市場(chǎng)對(duì)激光雷達(dá)需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)，公司光學(xué)元母凈利潤(rùn)0.6億元，同比增長(zhǎng)22.2%。圖表57：永新光學(xué)2024年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成公司實(shí)現(xiàn)總收入1.7億元，同比增長(zhǎng)0.24%。圖表60：炬光科技2024年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成資料來源：Choice炬光科技-