管家婆建單流程1.ppt

1、管家婆建單流程,1、點(diǎn)擊客戶管理主菜單下面的“全部”子菜單，出現(xiàn)如下界面：,2、新增客戶信息。 點(diǎn)擊上圖頁面右上角的進(jìn)入客戶添加頁面，如下圖所示。（請(qǐng)盡可能將客戶的基本信息填寫完整，以方便查詢和掌握客戶情況。）,Attention：當(dāng)新增客戶資料時(shí)，客戶的名稱不能為空，否則沒辦法新增客戶信息。,歸屬部門：點(diǎn)擊，系統(tǒng)彈出公司的樹狀組織結(jié)構(gòu)圖，在該圖中點(diǎn)擊任何一個(gè)節(jié)點(diǎn)即可選中該節(jié)點(diǎn)代表的部門?！皻w屬部門”說明這條信息屬于哪一個(gè)部門，歸屬于這一個(gè)部門之后，這個(gè)部門的所有操作員和該創(chuàng)建人的上級(jí)直屬部門都可以瀏覽這條信息。 另外，還可以指定這條信息同時(shí)屬于其它的歸屬部門。點(diǎn)擊“更多歸屬部門”彈出如有圖的

2、對(duì)話框：,3、查看/修改已有客戶信息。 在上圖中，單擊客戶列表上某條記錄，在頁面下半部分可看到該客戶的詳細(xì)情況和關(guān)聯(lián)信息。默認(rèn)頁面為“客戶信息”頁面，可查看客戶信息，并在此進(jìn)行修改，如下圖,4.新增聯(lián)系人,在上圖中，可見客戶的若干關(guān)聯(lián)信息。與客戶相關(guān)的關(guān)聯(lián)跟單、關(guān)聯(lián)交易、關(guān)聯(lián)費(fèi)用、關(guān)聯(lián)活動(dòng)、關(guān)聯(lián)活動(dòng)、關(guān)聯(lián)日程、關(guān)聯(lián)客戶、關(guān)聯(lián)合同等一系列關(guān)聯(lián)信息。通過這些相關(guān)信息，可以更準(zhǔn)確、更系統(tǒng)、更全面地描述一個(gè)客戶。,建立關(guān)聯(lián)關(guān)系的方式有兩種： 如果某條信息是新信息，直接點(diǎn)擊關(guān)聯(lián)項(xiàng)目條頁面的新增XX按鈕，新增一條關(guān)聯(lián)信息。即系統(tǒng)在建立該條信息的同時(shí)建立起與這條新增信息的關(guān)聯(lián)關(guān)系；新增關(guān)聯(lián)信息的輸入與后面介

3、紹的相對(duì)應(yīng)欄目的輸入方式完全一致。 如果系統(tǒng)已有某條信息，只是尚未建立關(guān)聯(lián)關(guān)系，只需在已有信息之間建立關(guān)聯(lián)關(guān)系，點(diǎn)擊新建關(guān)聯(lián)按鈕，頁面切換到選擇記錄頁面，選擇某條信息并單擊選中，即可建立起一條與之相關(guān)的“關(guān)聯(lián)關(guān)系”。,把以上信息填寫完畢之后，客戶完整的信息資料就已經(jīng)建完。,補(bǔ)充：移交所有權(quán) 在【客戶管理】中，還有一個(gè)很重要的子菜單移交操作，這一功能在使用上很靈活。 在實(shí)際工作中，某位人員如果自身工作變動(dòng)或是準(zhǔn)備離職，則需要把以前由該人員添加的客戶基本信息以及其它的一些相關(guān)信息移交給其他人員來管理。通過移交操作可以實(shí)現(xiàn)該目的。,打開移交操作子菜單，勾選中需要移交所有權(quán)的客戶記錄，點(diǎn)擊，在出現(xiàn)的職員選擇框中選擇接受移交這些信息的職員，再點(diǎn)擊移交按鈕，彈出選擇移交關(guān)聯(lián)選項(xiàng)頁面，選擇需要一并處理的相關(guān)信息的開關(guān)項(xiàng)，然后點(diǎn)擊移交按鈕。系統(tǒng)將所有選中記錄的創(chuàng)建人更改為接受移交的職員。,【注意】： 這里記錄的“移交說明”將會(huì)在客戶信息查看移交記錄時(shí)被調(diào)閱。 移交操作時(shí)若不更改客戶信息的歸屬部門，則默認(rèn)為歸屬到移交后的操作員部門。 選擇同時(shí)處理【關(guān)聯(lián)日程】，那么相關(guān)聯(lián)的日程就會(huì)設(shè)置給移交后的操作員簽收。 選擇同時(shí)處理【關(guān)聯(lián)工作活動(dòng)】，那么相關(guān)聯(lián)