鄭州充電項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告

1、鄭州充電項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告泓域咨詢 MACRO第一章 項(xiàng)目總體情況說明一、經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析車樁比失衡嚴(yán)重,充電樁建設(shè)加速勢(shì)在必行。國(guó)內(nèi)新能源汽車的累計(jì)產(chǎn)量已達(dá)近50萬輛。與新能源汽車的爆發(fā)相比，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后。截至2015年底，國(guó)內(nèi)車樁比大約為9:1，遠(yuǎn)低于1:1的標(biāo)準(zhǔn)配置。隨著新能源汽車銷量的持續(xù)上揚(yáng)，充電樁建設(shè)缺口將進(jìn)一步加大，對(duì)新能源汽車的推廣形成制約，充電樁的加速建設(shè)迫在眉睫。頂層規(guī)劃與補(bǔ)貼政策力助建設(shè)推進(jìn)。2015年下半年，國(guó)家出臺(tái)了關(guān)于加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見和電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年）兩個(gè)綱領(lǐng)性文件，提出充電樁建設(shè)要按照“樁站先行”的原

2、則，適度超前建設(shè)。各地方政府在4月底前將陸續(xù)出臺(tái)充電設(shè)施規(guī)劃與補(bǔ)貼，充電樁建設(shè)將由中央統(tǒng)籌規(guī)劃落實(shí)細(xì)化到各地，促進(jìn)投資加速。國(guó)網(wǎng)招標(biāo)擴(kuò)容，行業(yè)將迎爆發(fā)。從充電樁整體市場(chǎng)來看，國(guó)網(wǎng)占據(jù)了主導(dǎo)地位。截至2015年底，國(guó)網(wǎng)已累計(jì)建成充換電站1537座、充電樁2.96萬個(gè)，在國(guó)內(nèi)份額占比分別高達(dá)42%、60%。2016年國(guó)網(wǎng)充電設(shè)備招標(biāo)將大幅增長(zhǎng)，金額預(yù)計(jì)達(dá)到50億元，同比增長(zhǎng)200%以上。除了國(guó)網(wǎng)招標(biāo)的擴(kuò)容，在政策驅(qū)動(dòng)下網(wǎng)外市場(chǎng)也有望快速推進(jìn)，根據(jù)能源局的規(guī)劃，2016年充電設(shè)施總投資預(yù)計(jì)達(dá)300億元，充電樁建設(shè)將迎來爆發(fā)，十三五期間整體市場(chǎng)容量在千億以上。國(guó)內(nèi)新能源汽車在2015年進(jìn)入爆發(fā)周期，根

3、據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2015年國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到34萬輛和33萬輛，同比增長(zhǎng)3.3倍和3.4倍。自2011年至今國(guó)內(nèi)新能源汽車的累計(jì)產(chǎn)量已達(dá)近50萬輛，基本達(dá)到節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020）中所提出的“到2015年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量力爭(zhēng)達(dá)到50萬輛”的目標(biāo)。與新能源汽車的爆發(fā)相比，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后。截至2015年底，國(guó)內(nèi)已建成的充換電站3600座，公共充電樁4.9萬個(gè)，車樁比大約為9:1，按照新能源汽車與充電樁1:1的標(biāo)準(zhǔn)配置來看，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)缺口巨大。與新能源汽車的補(bǔ)貼和政策推廣有序推進(jìn)不同，充電設(shè)備之前用地、電力設(shè)施、補(bǔ)

4、貼、運(yùn)營(yíng)模式等規(guī)劃均未明確，因此建設(shè)節(jié)奏有所落后。隨著新能源汽車銷量的持續(xù)上揚(yáng)，充電樁建設(shè)缺口將進(jìn)一步加大，對(duì)新能源汽車的推廣形成制約，充電樁加速建設(shè)已經(jīng)迫在眉睫。充電設(shè)施按照運(yùn)營(yíng)情況主要可以分為集中式充換電站和分散式充電樁兩類，分散式充電樁可分為用戶專用充電樁與分散式公用充電樁。集中式充換電站類似于加油站，可以對(duì)新能源汽車進(jìn)行集中的充換電服務(wù)，分散式充電樁可以安裝于公共樓宇、商場(chǎng)、停車場(chǎng)等和居民小區(qū)停車場(chǎng)內(nèi)。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接，通過與電動(dòng)汽車連接進(jìn)行充電。充電樁又可以分為交流慢充與直流快充兩種模式，在集中式充電站中直流快充是核心組成部分，交流慢充主要應(yīng)用于居民小區(qū)自用停車位。直

5、流充電樁是目前充電樁中技術(shù)壁壘相對(duì)較高的產(chǎn)品，也是國(guó)網(wǎng)在城際充電網(wǎng)和城市充電樁建設(shè)中采用的主要產(chǎn)品。自2015年下半年起，國(guó)家明確了對(duì)充電設(shè)施的規(guī)劃和建設(shè)指南，出臺(tái)了關(guān)于加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見和電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年）兩個(gè)綱領(lǐng)性文件，提出了充電樁建設(shè)要按照“樁站先行”的原則，適度超前建設(shè)，并對(duì)達(dá)到新能源汽車推廣量的省市實(shí)行充電設(shè)施建設(shè)的獎(jiǎng)勵(lì)，促進(jìn)車和樁的共同發(fā)展。2015年10月，國(guó)家發(fā)改委、能源局、工信部和住建部四個(gè)部門聯(lián)合印發(fā)了電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年），制定了未來5年充電設(shè)施發(fā)展的基本規(guī)劃和重點(diǎn)發(fā)展方向，我們認(rèn)為該規(guī)劃

6、將開啟充電設(shè)施建設(shè)高速成長(zhǎng)的大門，充電網(wǎng)絡(luò)的布局將全面鋪開并不斷完善。國(guó)家能源局發(fā)布的2016年能源工作指導(dǎo)意見中提到，2016年計(jì)劃建設(shè)充電站2000多座，分散式公共充電樁10萬個(gè)，私人專用充電樁86萬個(gè)，各類充電設(shè)施總投資300億元。到2020年國(guó)內(nèi)充換電站數(shù)量達(dá)1.2萬個(gè)，充電樁達(dá)450萬個(gè)。從能源工作指導(dǎo)意見的規(guī)劃來看，預(yù)計(jì)未來5年的充電設(shè)施建設(shè)規(guī)模分布將較為平均，每年新增2000座充電站和100萬個(gè)分散式充電樁左右，未來5年充電設(shè)施的總投資將在千億以上。相較于2015年的建設(shè)規(guī)模，2016年的充電設(shè)施建設(shè)規(guī)模將出現(xiàn)大幅跳升。2016年1月，財(cái)政部等五部委聯(lián)合頒布關(guān)于“十三五”新能源汽

7、車充電基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)勵(lì)政策及加強(qiáng)新能源汽車推廣應(yīng)用的通知，2016-2020年中央財(cái)政將繼續(xù)安排資金對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運(yùn)營(yíng)給予獎(jiǎng)補(bǔ)，對(duì)于新能源汽車推廣量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的地區(qū)給予不同程度的補(bǔ)貼，新能源汽車推廣量越大則可以享受更高的補(bǔ)貼。根據(jù)我們測(cè)算，2016-2020年間中央財(cái)政補(bǔ)貼的金額總數(shù)在百億元以上。目前新能源汽車整體保有量還比較低，尚未與充電樁形成良好的應(yīng)用環(huán)境。出臺(tái)的補(bǔ)貼政策采取新能源汽車推廣與充電設(shè)施補(bǔ)貼聯(lián)動(dòng)的方式，以新能源車的推廣來促進(jìn)充電設(shè)施的建設(shè)，能夠形成兩者的良好互動(dòng)，進(jìn)一步加快推動(dòng)新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，培育良好的新能源汽車應(yīng)用環(huán)境，促進(jìn)新能源汽車與充電設(shè)施的共同發(fā)展。2016

8、年財(cái)政部出臺(tái)的充電基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)可以核算為平均每輛新能源汽車的推廣對(duì)應(yīng)補(bǔ)貼充電樁建設(shè)3000元，之后年份的補(bǔ)貼逐年下降。財(cái)政部的補(bǔ)貼與地方政府出臺(tái)的補(bǔ)貼政策相結(jié)合，可以大大緩解充電樁的建設(shè)投入，對(duì)于投資企業(yè)而言建樁的資金壓力減小，能夠加快充電樁運(yùn)營(yíng)的回收周期，激發(fā)投資熱情。財(cái)政部的充電設(shè)施補(bǔ)貼政策要求各地方于2016年4月底前出臺(tái)新能源汽車推廣和充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政策并報(bào)財(cái)政部、科技部、工信部、發(fā)改委和能源局備案，之后方可享受中央財(cái)政對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)的補(bǔ)貼。并且政策還提出獎(jiǎng)補(bǔ)資金不得用于平衡地方財(cái)力，不得用于新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼和新能源汽車運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼。納入獎(jiǎng)補(bǔ)范圍的充電設(shè)施應(yīng)符合相應(yīng)國(guó)家和行

9、業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。財(cái)政部要求地方配套政策出臺(tái)方可享受財(cái)政補(bǔ)貼，有效推動(dòng)了各地政府在近期出臺(tái)地方的新能源汽車和充電設(shè)施的推廣方案，目前已有近20個(gè)省市出臺(tái)地方性的充電設(shè)施建設(shè)規(guī)劃與補(bǔ)貼，充電樁建設(shè)將由中央統(tǒng)籌規(guī)劃落實(shí)細(xì)化到各地，地方的充電設(shè)施建設(shè)將迎來快速的發(fā)展。國(guó)內(nèi)的充電網(wǎng)絡(luò)之前面臨的問題還包括充電接口不統(tǒng)一，各家企業(yè)在充電樁建設(shè)中各自跑馬圈地，采用的充電設(shè)施接口標(biāo)準(zhǔn)不同，充電設(shè)備的兼容性存在一定的問題，不同車廠的充電樁只能適配自己的汽車，一定程度上限制了充電樁的發(fā)展，對(duì)于充電運(yùn)營(yíng)商而言也會(huì)降低設(shè)備的利用率。2015年12月，質(zhì)檢總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委聯(lián)合國(guó)家能源局、工信部、科技部等部門在北京發(fā)布新修訂的

10、電動(dòng)汽車充電接口及通信協(xié)議5項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，新標(biāo)準(zhǔn)于2016年1月1日起實(shí)施。五項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分別為電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng)第1部分：一般要求、電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置1部分：通用要求、電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置第2部分：交流充電接口、電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置第3部分：直流充電接口、電動(dòng)汽車非車載傳導(dǎo)式充電機(jī)與電池管理系統(tǒng)之間的通信協(xié)議。新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施解決了各家企業(yè)各自為戰(zhàn)，車和樁不能良好匹配的情況，為充電設(shè)施在全國(guó)范圍內(nèi)大規(guī)模推廣構(gòu)建扎實(shí)的基礎(chǔ)，降低因不兼容而造成的社會(huì)資源浪費(fèi)，能夠有效提升充電設(shè)備的利用率。同時(shí)充電設(shè)施新標(biāo)準(zhǔn)對(duì)安全性和兼容性提出更高的要求，這也是對(duì)充電設(shè)備制造企業(yè)提出更高的要求，行業(yè)集中

11、度將有所提升，擁有較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力的企業(yè)能夠迎來更廣闊的發(fā)展空間。對(duì)于充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)來說，充電標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一掃清了新能源汽車與充電接口不匹配的問題，減少了充電資源的閑置情況，也有利于運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的打開。二、項(xiàng)目情況說明為了積極響應(yīng)xx產(chǎn)業(yè)園關(guān)于促進(jìn)充換電設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策要求，xxx（集團(tuán)）有限公司通過科學(xué)調(diào)研、合理布局，計(jì)劃在xx產(chǎn)業(yè)園新建“充換電設(shè)備項(xiàng)目”；預(yù)計(jì)總用地面積55601.12平方米（折合約83.36畝），其中：凈用地面積55601.12平方米；項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積59493.20平方米，計(jì)容建筑面積59493.20平方米；根據(jù)總體規(guī)劃設(shè)計(jì)測(cè)算，項(xiàng)目建筑系數(shù)74.16%，建筑容積率1.07，建設(shè)

12、區(qū)域綠化覆蓋率7.53%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度189.13萬元/畝。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，項(xiàng)目總投資19438.05萬元，其中：固定資產(chǎn)投資15765.88萬元，占項(xiàng)目總投資的81.11%；流動(dòng)資金3672.17萬元，占項(xiàng)目總投資的18.89%。在固定資產(chǎn)投資中建筑工程投資4955.38萬元，占項(xiàng)目總投資的25.49%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)6971.64萬元，占項(xiàng)目總投資的35.87%；其它投資費(fèi)用3838.86萬元，占項(xiàng)目總投資的19.75%。項(xiàng)目建成投入正常運(yùn)營(yíng)后主要生產(chǎn)充換電設(shè)備產(chǎn)品，根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，預(yù)期達(dá)綱年?duì)I業(yè)收入35161.00萬元，總成本費(fèi)用27885.37萬元，稅金及附加342.83萬元，利潤(rùn)

13、總額7275.63萬元，利稅總額8622.00萬元，稅后凈利潤(rùn)5456.72萬元，達(dá)綱年納稅總額3165.28萬元；達(dá)綱年投資利潤(rùn)率37.43%，投資利稅率44.36%，投資回報(bào)率28.07%，全部投資回收期5.06年，提供就業(yè)職位718個(gè)，達(dá)綱年綜合節(jié)能量50.40噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率25.91%，具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和節(jié)能效益。三、經(jīng)營(yíng)結(jié)果分析當(dāng)前，受“新基建”概念影響，新能源汽車充電樁熱度大漲。截至目前，北京、上海等地已相繼更新充電樁補(bǔ)貼政策，推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。與此同時(shí)，新能源技術(shù)發(fā)展帶來了汽車行業(yè)新一輪的變革浪潮，在車端新能源三電技術(shù)不斷迭代升級(jí)的基礎(chǔ)上，場(chǎng)端

14、充換電設(shè)施的生產(chǎn)與運(yùn)營(yíng)也將扮演愈發(fā)重要的角色。目前，充換電企業(yè)分為三類：充電樁生產(chǎn)企業(yè)、充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)以及換電企業(yè)。羅蘭貝格從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、產(chǎn)品技術(shù)方向與商業(yè)盈利模式等角度對(duì)上述企業(yè)進(jìn)行了詳細(xì)解讀，并對(duì)充換電企業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)研判。新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展既需要車端的技術(shù)突破和產(chǎn)品供給，也需要場(chǎng)端各類充換電設(shè)施的發(fā)展和升級(jí)。無論是車企、充換電企業(yè)或是生態(tài)內(nèi)的其他玩家，在生態(tài)初建的時(shí)候更需要合作和共贏。行業(yè)格局：充電樁生產(chǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，部分中小型玩家或被淘汰，具備規(guī)模經(jīng)濟(jì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)將勝出，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。競(jìng)爭(zhēng)加劇：2015年至今，進(jìn)入充電樁生產(chǎn)行業(yè)的玩家數(shù)量不斷增長(zhǎng)，帶

15、來更激烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。產(chǎn)品同質(zhì)：目前參與充電樁制造的上市公司大多均具有多年直流充電模塊核心技術(shù)；除充電模塊外，各玩家在充電樁的其它組成部分如箱體、配電設(shè)備、線纜、操作屏幕、支付模塊等產(chǎn)品差異化較小。毛利下滑：一方面隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，生產(chǎn)企業(yè)受到來自下游客戶的價(jià)格壓力；另一方面設(shè)備價(jià)格不斷下降致使產(chǎn)品毛利率呈逐年下滑態(tài)勢(shì)，充電樁制造企業(yè)的盈利空間將受到持續(xù)壓縮。技術(shù)趨勢(shì)：用戶端快速補(bǔ)能需求不斷釋放以及企業(yè)端對(duì)高回報(bào)率不斷追求的共同作用下，大功率充電樁將成為未來主要發(fā)展趨勢(shì)；對(duì)充電設(shè)備制造商的IGBT等核心元器件議價(jià)能力與電路結(jié)構(gòu)優(yōu)化技術(shù)能力均提出了更高要求。應(yīng)對(duì)之道：快充樁的成本管控為首要目標(biāo)，可通過

16、采購(gòu)規(guī)模提升保障企業(yè)議價(jià)話語權(quán)，并收購(gòu)或投資國(guó)內(nèi)外IGBT企業(yè)/產(chǎn)線以降低購(gòu)買成本；同時(shí)與技術(shù)研發(fā)能力較強(qiáng)的行業(yè)領(lǐng)先玩家開展合作也十分必要，以共同積累經(jīng)驗(yàn)，提升產(chǎn)品性能。開發(fā)差異化產(chǎn)品：用戶對(duì)產(chǎn)品的環(huán)境適應(yīng)性和充電安全、負(fù)荷調(diào)度、智能充電功能需求不斷提高，目前多數(shù)企業(yè)的產(chǎn)品雖能滿足環(huán)境適應(yīng)性、充電安全這兩方面要求，但僅有少數(shù)玩家能在此基礎(chǔ)上同時(shí)實(shí)現(xiàn)負(fù)荷調(diào)度、智能充電的功能，技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)應(yīng)抓住相關(guān)需求空白機(jī)遇。代工運(yùn)營(yíng)模式：在新基建帶動(dòng)下，充電樁制造業(yè)將迎來高峰期，對(duì)代工企業(yè)的需求也將大幅提升；代工模式能夠幫助企業(yè)通過規(guī)模效應(yīng)降低生產(chǎn)成本、縮短交貨周期；同時(shí)，產(chǎn)品技術(shù)趨于標(biāo)準(zhǔn)化、供應(yīng)商穩(wěn)定化為代

17、工企業(yè)提供了技術(shù)準(zhǔn)備和完整的供應(yīng)鏈。海外市場(chǎng)開拓：中國(guó)在全球新能源汽車領(lǐng)域居于領(lǐng)先地位，充電樁設(shè)備成熟，出口認(rèn)可度較高；海外部分發(fā)展中國(guó)家如印度、馬來西亞等新能源汽車新興市場(chǎng)的充電樁需求快速增長(zhǎng)，且中國(guó)整車出口企業(yè)有當(dāng)?shù)爻潆姌缎枨螅I(lǐng)先企業(yè)可以積極開拓、提前布局。公共運(yùn)營(yíng)的充電樁仍以交流慢充為主，用戶體驗(yàn)相對(duì)較差，現(xiàn)有市場(chǎng)格局相對(duì)穩(wěn)定，集中度較高，且商業(yè)模式同質(zhì)化較強(qiáng)，盈利挑戰(zhàn)大，未來產(chǎn)品服務(wù)供給、跨界玩家參與和多元模式盈利均存潛在變局機(jī)遇。產(chǎn)品供給：目前中國(guó)公共充電樁中，慢充樁比例較高；未來交流慢充將不斷提升智慧化程度，大功率直流快充、換電模式等產(chǎn)品占比將不斷提升。目前收入模式：由于充電樁利

18、用率較低，收入模式幾乎全部依賴服務(wù)費(fèi)，電力差價(jià)以及政府補(bǔ)貼帶來的收入占比較低，導(dǎo)致目前整體盈利性不足，投資回報(bào)期長(zhǎng)。慢充樁僅需2,000-3,000元，遠(yuǎn)低于動(dòng)輒7萬元以上的快充樁，且無附帶投資。慢充設(shè)備對(duì)電網(wǎng)功率與容積沖擊小，無需額外的擴(kuò)容申請(qǐng)。受限于車載動(dòng)力電池技術(shù)的局限性，直流快充更易造成過熱，帶來安全風(fēng)險(xiǎn)。未來公共樁發(fā)展趨勢(shì)：智慧充電系統(tǒng)加持下，有序充電能力提升，交流慢充將維持主流；同時(shí)隨著成本下降，大功率直流快充占比有望增長(zhǎng)；最后，更具便利性的換電模式將作為重要補(bǔ)充，未來增長(zhǎng)空間顯著。傳統(tǒng)能源玩家：2018年殼牌建立亞洲首個(gè)充電站，未來將推廣集成加油+加氣+加氫+充電業(yè)務(wù)的“四位一體

19、”運(yùn)營(yíng)模式；房地產(chǎn)玩家：2019年恒大出資成立“恒大智慧充電科技有限公司”，主要業(yè)務(wù)包括汽車充電樁生產(chǎn)、安裝、運(yùn)營(yíng)服務(wù)、電池設(shè)計(jì)銷售等；移動(dòng)出行玩家：2019年英國(guó)石油與滴滴出行成立合資公司，將在全國(guó)范圍內(nèi)建設(shè)新能源車充電站網(wǎng)絡(luò)；汽車經(jīng)銷商：2019年廣匯汽車與國(guó)網(wǎng)電動(dòng)車成立合資公司，積極拓展新能源汽車充換電服務(wù)及其他新能源汽車后服務(wù)市場(chǎng)；金融服務(wù)商：2020年螞蟻金服全資子公司入股簡(jiǎn)單充，成為其第二大股東，該公司主要聚焦于停車場(chǎng)景與充電運(yùn)營(yíng)；電池生產(chǎn)商：2020年寧德時(shí)代與百城新能源成立合資公司，主營(yíng)新能源汽車充電樁業(yè)務(wù)。目前收入模式：由于充電樁利用率較低，收入模式幾乎全部依賴服務(wù)費(fèi)，電力差

20、價(jià)以及政府補(bǔ)貼帶來的收入占比較低，導(dǎo)致目前整體盈利性不足，投資回報(bào)期長(zhǎng)。未來盈利提升：新基建背景下，充電樁與通信、智能電網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)有機(jī)融合，不僅利用大數(shù)據(jù)優(yōu)化位置布局、提高利用率，而且圍繞充電樁將出現(xiàn)更多的商業(yè)模式以及應(yīng)用場(chǎng)景。車輛類型：當(dāng)前網(wǎng)約車/出租車等運(yùn)營(yíng)車隊(duì)為換電主力，以滿足運(yùn)營(yíng)持續(xù)性要求；僅蔚來為私人車主大面積提供換電服務(wù)。政策鼓勵(lì)下，未來幾年換電模式將進(jìn)一步滲透進(jìn)私家車領(lǐng)域，支持換電的車型也將持續(xù)豐富。玩家類型：主機(jī)廠/配套商與三方平臺(tái)公司為當(dāng)前主要的換電運(yùn)營(yíng)商，未來隨著充電樁生產(chǎn)/運(yùn)營(yíng)企業(yè)、電池生產(chǎn)/梯次利用企業(yè)、經(jīng)銷商、城市運(yùn)營(yíng)商的切入，玩家與服務(wù)種類豐富度有望進(jìn)一步提升

21、，從而推動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步。商業(yè)模式：ToB業(yè)務(wù)在高頻次運(yùn)營(yíng)換電與補(bǔ)貼支持下盈利性尚可，主要挑戰(zhàn)在于ToC業(yè)務(wù)的盈利性，未來可通過換電技術(shù)升級(jí)、梯次利用價(jià)值挖掘等創(chuàng)新模式的應(yīng)用，持續(xù)挖掘換電業(yè)務(wù)盈利性空間。1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xx產(chǎn)業(yè)園行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)xx產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、項(xiàng)目擬建設(shè)在xx產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，工程選址符合xx產(chǎn)業(yè)園土地利用總體規(guī)劃，保證項(xiàng)目用地要求，而且項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域交通運(yùn)輸便利，可利用現(xiàn)有公用工程設(shè)施，水、電、氣等能源供應(yīng)有保障。3、根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目達(dá)綱年投資利潤(rùn)率3

22、7.43%，投資利稅率44.36%，全部投資回報(bào)率28.07%，全部投資回收期5.06年，固定資產(chǎn)投資回收期5.06年，因此，本期工程項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)非常安全，說明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、本期工程項(xiàng)目利用現(xiàn)有土地，計(jì)劃總建筑面積59493.20平方米（計(jì)容建筑面積59493.20平方米）；購(gòu)置先進(jìn)的技術(shù)裝備共計(jì)112臺(tái)（套），項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模合理、經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)施方案可行。5、本期工程項(xiàng)目總投資19438.05萬元，其中：固定資產(chǎn)投資15765.88萬元，流動(dòng)資金3672.17萬元；經(jīng)測(cè)算分析，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后達(dá)綱年?duì)I業(yè)收入35161.00萬元，總成本費(fèi)用27885.37萬元，年利稅總額8622

23、.00萬元，其中：稅后凈利潤(rùn)5456.72萬元；納稅總額3165.28萬元，其中：增值稅1003.54萬元，稅金及附加342.83萬元，年繳納企業(yè)所得稅1818.91萬元；年利潤(rùn)總額7275.63萬元，全部投資回收期5.06年，固定資產(chǎn)投資回收期5.06年，本期工程項(xiàng)目可以取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。6、堅(jiān)持市場(chǎng)主導(dǎo)與政府推動(dòng)相結(jié)合。正確處理政府和市場(chǎng)的關(guān)系，尊重市場(chǎng)規(guī)律，充分調(diào)動(dòng)企業(yè)積極性，提升企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的主體地位，使市場(chǎng)在資源配置中起決定性作用和更好發(fā)揮政府作用，提高資源配置效率和公平性，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。堅(jiān)持調(diào)整存量與優(yōu)化增量相結(jié)合。利用高新技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步增資擴(kuò)產(chǎn)，提高效益，提升

24、存量工業(yè)發(fā)展水平。同時(shí)，嚴(yán)格控制傳統(tǒng)產(chǎn)能簡(jiǎn)單規(guī)模擴(kuò)張，提高新增項(xiàng)目層次與質(zhì)量，引導(dǎo)投資向高附加值環(huán)節(jié)傾斜，增強(qiáng)新增項(xiàng)目帶動(dòng)力與輻射力，調(diào)整與優(yōu)化增量水平。第二章 經(jīng)濟(jì)效益分析一、投資情況說明截至目前，項(xiàng)目實(shí)際完成投資10146.39萬元，占計(jì)劃投資的52.20%。其中：完成固定資產(chǎn)投資6431.78萬元，占總投資的63.39%；完成流動(dòng)資金投資3714.61，占總投資的36.61%。二、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算（一）營(yíng)業(yè)收入估算根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，該項(xiàng)目實(shí)際實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20046.56萬元，同比增長(zhǎng)13.19%（2335.75萬元）。其中，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為17458.57萬元，占營(yíng)業(yè)總收入的87.09%。

25、（二）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，該項(xiàng)目實(shí)際實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4177.55萬元，較去年同期相比增長(zhǎng)875.62萬元，增長(zhǎng)率26.52%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3133.16萬元，較去年同期相比增長(zhǎng)575.35萬元，增長(zhǎng)率22.49%。節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元10146.391.1完成比例52.20%2完成固定資產(chǎn)投資萬元6431.782.1完成比例63.39%3完成流動(dòng)資金投資萬元3714.613.1完成比例36.61%三、項(xiàng)目盈利能力分析按照相關(guān)計(jì)算準(zhǔn)則，該項(xiàng)目主要盈利分析指標(biāo)如下：1、投資利潤(rùn)率：41.17%。2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：23.56%。3、投資回報(bào)率：30.88%。第

26、三章 經(jīng)營(yíng)分析一、運(yùn)營(yíng)情況說明截至目前，該項(xiàng)目（公司）總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到29357.54萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)總額10123.14萬元，占資產(chǎn)總額的34.48%，資產(chǎn)負(fù)債率33.60%，運(yùn)營(yíng)情況良好。從充電樁整體市場(chǎng)來看，國(guó)網(wǎng)占據(jù)了最主導(dǎo)地位。截至2015年底，國(guó)網(wǎng)已累計(jì)建成充換電站1537座、充電樁2.96萬個(gè)，在國(guó)內(nèi)份額占比分別高達(dá)42%、60%；基本建成京港澳、京滬、京臺(tái)、沈海、青銀、滬蓉、和寧滬杭環(huán)線高速公路快充網(wǎng)絡(luò)和京津冀魯、長(zhǎng)三角區(qū)域重點(diǎn)城市內(nèi)一批快充站點(diǎn)，覆蓋城市81座、高速公路1.1萬千米；累計(jì)完成電動(dòng)汽車充換電量7.3億千瓦時(shí)。充電樁建設(shè)的初期由國(guó)網(wǎng)壟斷，但由于前期投入較大，配套政策

27、不完善，商業(yè)模式不成熟，國(guó)網(wǎng)早期的充電樁建設(shè)難以實(shí)現(xiàn)盈利。2014年5月，國(guó)網(wǎng)向社會(huì)資本放開分布式電源并網(wǎng)工程以及電動(dòng)汽車充換電設(shè)施市場(chǎng)，市場(chǎng)放開之后國(guó)網(wǎng)逐步退出城市充電站建設(shè)，轉(zhuǎn)而專注于城際快充網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建。社會(huì)資本在此契機(jī)下紛紛進(jìn)入充電建設(shè)與運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域，給充電樁建設(shè)注入了新的活力。而在2015年底，國(guó)網(wǎng)又重新招標(biāo)開啟充電設(shè)備采購(gòu)，承建范圍包括了城際快充和部分城市快充站，重新進(jìn)入了城市充電站的建設(shè)。2015年10月，國(guó)家電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟會(huì)上國(guó)網(wǎng)副總經(jīng)理提出國(guó)網(wǎng)將加快充電網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建，除了高速公路快充網(wǎng)絡(luò)之外，還將在北京、天津、上海等重點(diǎn)城市建設(shè)公共快充網(wǎng)絡(luò)。國(guó)網(wǎng)規(guī)劃至2020年建成公共

28、快充站6100座，充電樁5.9萬個(gè)。根據(jù)發(fā)改委充電設(shè)施指南的規(guī)劃，至2020年規(guī)劃建成充電站1.2萬座，因此國(guó)網(wǎng)預(yù)計(jì)將在未來五年充電站建設(shè)運(yùn)營(yíng)中占據(jù)50%的市場(chǎng)份額。國(guó)網(wǎng)在高速公路充電站的布局已經(jīng)形成了一定基礎(chǔ)，2014年建成了京滬(北京-上海)、京港澳(北京-咸寧)、青銀(青島-石家莊)高速公路快充站133座，形成“兩縱一橫”高速公路城際快充網(wǎng)絡(luò)，覆蓋34個(gè)城市、高速公路2900公里。2015年建成了“兩縱兩橫一環(huán)”高速公路城際快充網(wǎng)絡(luò)。在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，國(guó)網(wǎng)將加速建設(shè)“七縱四橫”高速公路快速充電網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計(jì)建成后將覆蓋202個(gè)城市，高速公路3.6萬公里。國(guó)網(wǎng)充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的全面鋪開意味著國(guó)網(wǎng)

29、充電設(shè)備招標(biāo)的規(guī)模將快速增長(zhǎng)。國(guó)網(wǎng)在2015年進(jìn)行了三批充電設(shè)備的招標(biāo)，下半年最后一次招標(biāo)規(guī)模顯著擴(kuò)大，與國(guó)家推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的進(jìn)程一致，2015年國(guó)網(wǎng)充電樁總招標(biāo)金額在15億元左右，預(yù)計(jì)2016年國(guó)網(wǎng)充電樁招標(biāo)金額將達(dá)到50億元左右，同比增長(zhǎng)將達(dá)到200%以上。從2015年國(guó)網(wǎng)充電樁的中標(biāo)情況來看，共有16家企業(yè)入圍了國(guó)網(wǎng)的招標(biāo)，其中國(guó)網(wǎng)旗下的企業(yè)依然占據(jù)主導(dǎo)地位，但同時(shí)國(guó)網(wǎng)系以外的民營(yíng)企業(yè)同樣收獲一定的市場(chǎng)份額，且每家企業(yè)整體的中標(biāo)情況相對(duì)平均。國(guó)網(wǎng)招標(biāo)中，中標(biāo)企業(yè)整體情況較為穩(wěn)定，其中幾家國(guó)網(wǎng)系的企業(yè)占據(jù)將近一半的市場(chǎng)份額，在另一半的市場(chǎng)中國(guó)網(wǎng)系統(tǒng)外的各家企業(yè)進(jìn)行分配，上市公司中包括

30、中恒電氣，浙江萬馬等獲得相對(duì)較多的市場(chǎng)份額。國(guó)網(wǎng)充電設(shè)備招標(biāo)預(yù)計(jì)在2016年將出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，對(duì)于能夠在國(guó)網(wǎng)充電設(shè)備招標(biāo)中占據(jù)一定份額的企業(yè)將形成較大的利好。與網(wǎng)外市場(chǎng)相比，國(guó)網(wǎng)充電設(shè)備的招標(biāo)價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，目前網(wǎng)外市場(chǎng)直流充電樁的價(jià)格略低于1元/W，而從2015年國(guó)網(wǎng)招標(biāo)的情況來看，國(guó)網(wǎng)直流充電樁的價(jià)格基本穩(wěn)定在1.5-1.8元/W，因此對(duì)于進(jìn)入國(guó)網(wǎng)招標(biāo)的充電設(shè)備廠商而言，盈利能力與網(wǎng)外市場(chǎng)相比有較大程度的提升，我們認(rèn)為與網(wǎng)外市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)相比，國(guó)網(wǎng)充電樁的招標(biāo)價(jià)格將相對(duì)保持穩(wěn)定，不會(huì)出現(xiàn)大幅下降，2016年國(guó)網(wǎng)招標(biāo)放量，中標(biāo)企業(yè)業(yè)績(jī)將有較大提升空間。2016年電源項(xiàng)目第二次招標(biāo)中，充電設(shè)備招標(biāo)

31、6600多套，直流充電設(shè)備占據(jù)了主導(dǎo)地位，我們認(rèn)為國(guó)網(wǎng)主要將加快高速公路城際充電及城市快充站的布局，因此2016年全年招標(biāo)中，直流充電設(shè)備將繼續(xù)保持較高份額。預(yù)計(jì)國(guó)網(wǎng)系企業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定的中標(biāo)占比，但隨著招標(biāo)總量的放大，國(guó)網(wǎng)系以外的企業(yè)中標(biāo)量也有所提升。對(duì)于整體經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小的企業(yè)而言，如能在國(guó)網(wǎng)2016年的充電設(shè)備招標(biāo)中保持穩(wěn)定的份額，將會(huì)帶來較大的業(yè)績(jī)彈性，快速提升盈利水平。二、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)組織結(jié)構(gòu)（一）完善企業(yè)管理制度的意義1、進(jìn)一步促進(jìn)中小企業(yè)健康發(fā)展，既是保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的重要基礎(chǔ)，也是關(guān)系民生和社會(huì)穩(wěn)定的重大戰(zhàn)略任務(wù)。當(dāng)前，我們必須采取更加積極有效的政策措施，切實(shí)改善中小企業(yè)發(fā)展環(huán)境

32、，幫助中小企業(yè)克服困難，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，實(shí)現(xiàn)又好又快發(fā)展。一是進(jìn)一步完善政策法規(guī)，為中小企業(yè)發(fā)展?fàn)I造公開、公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境和法律環(huán)境。要在國(guó)家已經(jīng)出臺(tái)的相關(guān)法律法規(guī)基礎(chǔ)上，加快制定配套政策和實(shí)施辦法，落實(shí)好扶持中小企業(yè)發(fā)展的政策措施，特別是在放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入、加大財(cái)稅金融支持、提供創(chuàng)業(yè)扶持、推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、大力開拓市場(chǎng)、發(fā)展社會(huì)服務(wù)、維護(hù)職工合法權(quán)益等多個(gè)方面完善政策法律體系，全力為中小企業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。二是進(jìn)一步加大對(duì)中小企業(yè)的財(cái)稅扶持，努力緩解融資難、擔(dān)保難。要逐步擴(kuò)大中央財(cái)政預(yù)算扶持中小企業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)資金規(guī)模，建立中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展基金，用政策支持中小企業(yè)成長(zhǎng)壯大；全面落實(shí)支持中小企業(yè)發(fā)展的

33、金融政策，重點(diǎn)完善小企業(yè)金融服務(wù)，積極引導(dǎo)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新體制機(jī)制，創(chuàng)新金融產(chǎn)品、服務(wù)和貸款抵質(zhì)押方式，積極發(fā)展中小金融機(jī)構(gòu)，擴(kuò)大對(duì)小企業(yè)的貸款規(guī)模和比重；完善小企業(yè)信貸考核體系，推動(dòng)建立小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金；進(jìn)一步拓寬中小企業(yè)融資渠道，完善中小企業(yè)上市育成機(jī)制，擴(kuò)大中小企業(yè)上市規(guī)模，增加直接融資；加強(qiáng)中小企業(yè)信用擔(dān)保體系建設(shè)，積極設(shè)立多層次中小企業(yè)融資擔(dān)?；鸷蛽?dān)保機(jī)構(gòu)，推進(jìn)區(qū)域性信用再擔(dān)保機(jī)構(gòu)的設(shè)立和發(fā)展。三是進(jìn)一步引導(dǎo)中小企業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。要堅(jiān)持把促進(jìn)發(fā)展與推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)有機(jī)結(jié)合起來，通過政策引導(dǎo)和服務(wù)，支持中小企業(yè)加大研發(fā)投入，支持中小企業(yè)提高技術(shù)創(chuàng)新能力和產(chǎn)品質(zhì)

34、量；引導(dǎo)中小企業(yè)集聚發(fā)展，鼓勵(lì)支持中小企業(yè)走“專、精、特、新”和與大企業(yè)協(xié)作配套路子；積極推動(dòng)中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、節(jié)能減排和淘汰落后工作；積極實(shí)施中小企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略推進(jìn)工程和中小企業(yè)信息化推進(jìn)工程，促進(jìn)工業(yè)化和信息化的融合。逐步擴(kuò)大中央財(cái)政預(yù)算扶持中小企業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)資金規(guī)模，重點(diǎn)支持中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)能減排、開拓市場(chǎng)、擴(kuò)大就業(yè)，以及改善對(duì)中小企業(yè)的公共服務(wù)。加快設(shè)立國(guó)家中小企業(yè)發(fā)展基金，發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)作用，帶動(dòng)社會(huì)資金支持中小企業(yè)發(fā)展。地方財(cái)政也要加大對(duì)中小企業(yè)的支持力度。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展環(huán)境，改善產(chǎn)業(yè)和中小企業(yè)集聚條件，加強(qiáng)節(jié)能管理能力和“三廢”有效治理。推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群光纖寬帶

35、網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)等數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。鼓勵(lì)支持在產(chǎn)業(yè)集群中建設(shè)小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地、創(chuàng)客空間等。鼓勵(lì)有條件的產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)多層標(biāo)準(zhǔn)廠房，高效開發(fā)利用土地。2、民營(yíng)企業(yè)和民間資本是培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要力量。鼓勵(lì)和引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，對(duì)于促進(jìn)民營(yíng)企業(yè)健康發(fā)展，增強(qiáng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力具有重要意義。民營(yíng)企業(yè)貼近市場(chǎng)、嗅覺敏銳、機(jī)制靈活，在推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)方面起到重要作用。認(rèn)定國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)和培育工業(yè)設(shè)計(jì)企業(yè)，有助于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力進(jìn)一步升級(jí)。同時(shí)，大量民營(yíng)企業(yè)走在科技、產(chǎn)業(yè)、時(shí)尚的最前沿，能夠綜合運(yùn)用科技成果和工學(xué)、美學(xué)、心理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等知識(shí)，對(duì)工業(yè)產(chǎn)品的功

36、能、結(jié)構(gòu)、形態(tài)及包裝等進(jìn)行整合優(yōu)化創(chuàng)新，服務(wù)于工業(yè)設(shè)計(jì)，豐富產(chǎn)品品種、提升產(chǎn)品附加值，進(jìn)而創(chuàng)造出新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)。（二）法人治理結(jié)構(gòu)xxx（集團(tuán)）有限公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求進(jìn)行組織和運(yùn)行，建立有股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理及高層管理人員分級(jí)權(quán)限決策的治理結(jié)構(gòu)；股東大會(huì)擁有對(duì)公司資產(chǎn)的最終所有權(quán)并根據(jù)股權(quán)比例行使相應(yīng)股東權(quán)；由股東大會(huì)選舉的董事組成公司董事會(huì)作為決策機(jī)構(gòu)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)并行使相應(yīng)權(quán)限的經(jīng)營(yíng)決策權(quán)；由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事和職工代表監(jiān)事組成的監(jiān)事會(huì)行使監(jiān)督權(quán)，維護(hù)股東利益，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)；由董事會(huì)聘請(qǐng)的公司總經(jīng)理及高級(jí)管理人員根據(jù)董事會(huì)決策進(jìn)行企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)管理指揮活動(dòng)

37、，保持企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)營(yíng)效率。xxx（集團(tuán)）有限公司組織經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的設(shè)置按照“精簡(jiǎn)、高效”的原則，而且業(yè)務(wù)開展、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)必須服從公司統(tǒng)一管理；為保證各部門及全體員工之間的協(xié)調(diào)配合，以完成企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，按照中華人民共和國(guó)公司法的規(guī)定并結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況對(duì)企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行設(shè)置。（三）公司管理體制xxx（集團(tuán)）有限公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置按現(xiàn)代化企業(yè)制度設(shè)置管理體制，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作的實(shí)際需要，本著“力求精簡(jiǎn)、實(shí)行全員聘用制，管理機(jī)構(gòu)精簡(jiǎn)，適用和提高效益”的原則確定。本期工程項(xiàng)目按車間及現(xiàn)代企業(yè)體制運(yùn)作，實(shí)行生產(chǎn)管理現(xiàn)代化。實(shí)行生產(chǎn)管理現(xiàn)代化基礎(chǔ)是技術(shù)裝備水平先進(jìn)、工人技術(shù)水平優(yōu)良

38、，在此基礎(chǔ)上精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)，建立一套科學(xué)管理機(jī)構(gòu)和管理體制，減少管理人員，人員編制根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備的需要進(jìn)行配置。生產(chǎn)設(shè)備、輔助生產(chǎn)設(shè)施、公用工程設(shè)施由生產(chǎn)車間統(tǒng)一管理。生產(chǎn)車間對(duì)主要生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)行、安全、產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。xxx（集團(tuán)）有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。第四章 風(fēng)險(xiǎn)因素分析及規(guī)避措施一、社會(huì)影響評(píng)價(jià)范圍及內(nèi)容的界定該項(xiàng)目社

39、會(huì)影響評(píng)價(jià)范圍是以xx產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)地為重點(diǎn)，分析“充換電設(shè)備項(xiàng)目”對(duì)節(jié)約能源、減少排放、當(dāng)?shù)厣鐣?huì)就業(yè)、居民收入、生活水平、不同群體、文教衛(wèi)生、弱勢(shì)群體、社會(huì)服務(wù)容量等方面的影響。二、社會(huì)影響因素分析（一）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)當(dāng)?shù)鼐用袷杖氲挠绊戫?xiàng)目建設(shè)區(qū)域?yàn)閤x產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)地，無特殊環(huán)境功能區(qū)，也不屬于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)種植區(qū)，在該區(qū)域?qū)嵤╉?xiàng)目建設(shè)，不僅不會(huì)影響當(dāng)?shù)剞r(nóng)民正常種植生產(chǎn)，還能夠充分利用當(dāng)?shù)厥Ｓ嗟呢S富勞動(dòng)力資源，項(xiàng)目實(shí)施后能夠提供就業(yè)機(jī)會(huì)，吸收當(dāng)?shù)鼐用駞⑴c第二產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)和發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，在一定程度上緩解當(dāng)?shù)鼐用竦木蜆I(yè)問題，因此，可以改變當(dāng)?shù)剞r(nóng)民僅靠種植獲得收入的狀況，因此，可以明顯地提高當(dāng)?shù)鼐用竦氖杖搿?/p>

40、（二）對(duì)所在地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生的影響文教衛(wèi)生是提高人口素質(zhì)的搖籃，是保護(hù)人類健康的基石；本期工程項(xiàng)目的技術(shù)含量、管理水平要求較高，需要引進(jìn)培養(yǎng)一部分文化、技術(shù)素質(zhì)高的人才和有熟練技能、身體健康的一大批從業(yè)人員，也就是說要強(qiáng)化文化教育、衛(wèi)生事業(yè)是工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)的意識(shí)，促進(jìn)當(dāng)?shù)卣诎l(fā)展公共社會(huì)事業(yè)方面做出部署，如進(jìn)一步加強(qiáng)幼兒教育、義務(wù)教育、職業(yè)技術(shù)教育等；同時(shí)項(xiàng)目獲益后又以繳納稅金來回報(bào)社會(huì)，從而為進(jìn)一步發(fā)展當(dāng)?shù)氐奈幕?、教育、衛(wèi)生事業(yè)打下堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。（三）對(duì)當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施、社會(huì)服務(wù)容量和城市化進(jìn)程等的影響本期工程項(xiàng)目的建成，將完善區(qū)域間路網(wǎng)結(jié)構(gòu)和功能，提升xx產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)地的整體形象，

41、明顯改善當(dāng)?shù)氐慕煌l件和出行環(huán)境，直接服務(wù)于xx產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)地的規(guī)劃開發(fā)，促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)域的城鎮(zhèn)化進(jìn)程。三、社會(huì)影響效果分析（一）主要社會(huì)影響效果分析本期工程項(xiàng)目建設(shè)有利于繁榮地方經(jīng)濟(jì)，取得較好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益；項(xiàng)目建成后，可以極大地改善xx產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)地的環(huán)境狀況，進(jìn)一步改善眉山市的投資環(huán)境，加快附近區(qū)域的建設(shè)與開發(fā)，引導(dǎo)該區(qū)域充換電設(shè)備產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局的調(diào)整，促進(jìn)城鄉(xiāng)貿(mào)易的流通，帶動(dòng)商業(yè)、建筑業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、加工業(yè)及文化教育產(chǎn)業(yè)等迅速發(fā)展，從而促進(jìn)項(xiàng)目影響區(qū)域的經(jīng)濟(jì)繁榮。（二）對(duì)土地利用效果分析1、本期工程項(xiàng)目擬總用地面積55601.12平方米（折合約83.36畝），項(xiàng)目的實(shí)施將會(huì)進(jìn)一步減少土

42、地可用量；此外，近年來，城市化、工業(yè)化的加速發(fā)展對(duì)建設(shè)用地的需求不斷擴(kuò)張，而建設(shè)用地需求的擴(kuò)張又導(dǎo)致占用耕地面積的不斷擴(kuò)大。（三）對(duì)環(huán)境污染影響分析1、項(xiàng)目施工活動(dòng)對(duì)自然環(huán)境會(huì)造成污染性破壞，必然對(duì)生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生一定的影響，項(xiàng)目建設(shè)因大量的開挖取土破壞土體的原有自然結(jié)構(gòu)，土壤水循環(huán)被破壞，相應(yīng)的生物鏈隨之改變，改變了動(dòng)植物的生存環(huán)境，影響其生長(zhǎng)活動(dòng)規(guī)律，對(duì)生態(tài)系統(tǒng)的漫延造成障礙。2、良好生態(tài)環(huán)境，是最公平的公共產(chǎn)品，是最普惠的民生福祉。當(dāng)前，我國(guó)資源約束趨緊，環(huán)境污染嚴(yán)重，生態(tài)系統(tǒng)退化的問題十分嚴(yán)峻，人民群眾對(duì)清新空氣、干凈飲水、安全食品、優(yōu)美環(huán)境的要求越來越強(qiáng)烈，生態(tài)環(huán)境惡化及其對(duì)人民健康的影

43、響已經(jīng)成為我們的心頭之患，成為突出的民生問題。扭轉(zhuǎn)環(huán)境惡化、提高環(huán)境質(zhì)量，是事關(guān)全面小康、事關(guān)發(fā)展全局的一項(xiàng)刻不容緩的重要工作。推進(jìn)綠色發(fā)展，大勢(shì)所趨，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，功在當(dāng)代、利在千秋。讓我們積極行動(dòng)起來，為守住綠水青山、為實(shí)現(xiàn)資陽可持續(xù)發(fā)展、為建設(shè)生態(tài)文明新家園而共同努力。小康全面不全面，生態(tài)環(huán)境很關(guān)鍵。黨的十八屆五中全會(huì)把“綠色發(fā)展”作為五大發(fā)展理念之一，注重的是解決人與自然和諧問題。“十三五”時(shí)期我們必須堅(jiān)持節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的基本國(guó)策，堅(jiān)定走生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、生態(tài)良好的文明發(fā)展道路，協(xié)同推進(jìn)人民富裕、國(guó)家富強(qiáng)、中國(guó)美麗，形成人與自然和諧發(fā)展的現(xiàn)代化建設(shè)新格局。3、由于我國(guó)工業(yè)化和城鎮(zhèn)

44、化化進(jìn)程在不同區(qū)域發(fā)展的不平衡，以及工業(yè)內(nèi)部不同行業(yè)碳排放水平的不平衡，工業(yè)低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展不宜采用“一刀切”模式，只有結(jié)合不同地區(qū)和不同行業(yè)的碳排放特征，堅(jiān)持全面推進(jìn)和重點(diǎn)突破相結(jié)合的模式，優(yōu)先在一些發(fā)展水平較高和條件較好的區(qū)域，以及一些溫室氣體排放比較突出的行業(yè)先行開展碳排放控制，率先實(shí)現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)工業(yè)整體的低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展。推進(jìn)清潔生產(chǎn)管理服務(wù)的載體創(chuàng)新，利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等信息化手段，構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+”清潔生產(chǎn)信息化服務(wù)平臺(tái)。推進(jìn)清潔生產(chǎn)管理服務(wù)的模式創(chuàng)新，對(duì)于大型企業(yè)，繼續(xù)發(fā)揮其清潔生產(chǎn)引領(lǐng)示范作用；對(duì)于行業(yè)、工業(yè)園區(qū)和集聚區(qū)，探索開展清潔生產(chǎn)整體推行模式；對(duì)于中小企業(yè)，加大政策支

45、持力度，嘗試清潔生產(chǎn)義務(wù)診斷等創(chuàng)新服務(wù)模式。鼓勵(lì)清潔生產(chǎn)中心、行業(yè)協(xié)會(huì)、咨詢機(jī)構(gòu)等創(chuàng)新服務(wù)模式，加快向市場(chǎng)化方向轉(zhuǎn)變，不斷提升服務(wù)機(jī)構(gòu)的服務(wù)能力。強(qiáng)化產(chǎn)品全生命周期綠色管理，支持企業(yè)推行綠色設(shè)計(jì)，開發(fā)綠色產(chǎn)品，建設(shè)綠色工廠，發(fā)展綠色工業(yè)園區(qū)，打造綠色供應(yīng)鏈，全面推進(jìn)綠色制造體系建設(shè)。（四）市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)充電站的建設(shè)成本主要包括充電機(jī)、配電系統(tǒng)、充電站監(jiān)控及安全系統(tǒng)等，以當(dāng)前1元/W左右的價(jià)格計(jì)算，直流充電機(jī)的建設(shè)成本大約占據(jù)充電站成本的20%-30%左右，配電設(shè)施成本大約占據(jù)總成本的40%左右，其余為土建成本和相關(guān)配套設(shè)備。在國(guó)家能源局發(fā)布的指導(dǎo)意見中，2016年計(jì)劃建設(shè)充電站2000多座，分散

46、式公共充電樁10萬個(gè)，私人專用充電樁86萬個(gè)，各類充電設(shè)施總投資300億元，基本是按照充電設(shè)施指南的規(guī)劃進(jìn)行平均分配。因此預(yù)計(jì)未來5年充電設(shè)施總體投資規(guī)模在1000-1500億之間。首先是由上而下的政策規(guī)劃與扶持。2015年下半年，充電設(shè)施建設(shè)指導(dǎo)意見與充電設(shè)施建設(shè)指南的出臺(tái)逐漸打開了充電設(shè)備的市場(chǎng)，頂層政策給充電設(shè)備建設(shè)做出了整體的規(guī)劃，各地方政策的配合跟進(jìn)明確了每個(gè)地區(qū)充電設(shè)備的建設(shè)目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略。財(cái)政部出臺(tái)的充電設(shè)施獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)將有效促進(jìn)充電設(shè)備與新能源汽車共同發(fā)展，地方針對(duì)性的出臺(tái)建設(shè)補(bǔ)貼以及對(duì)于充電設(shè)備建設(shè)的明確規(guī)劃能夠提升建樁的積極性。因此從政策層面來看，自2015年下半年起中央與地方

47、的政策聯(lián)合密集出臺(tái)，充電設(shè)備的投資建設(shè)已經(jīng)刻不容緩。其次從市場(chǎng)情況來看，網(wǎng)內(nèi)與網(wǎng)外將共同推進(jìn)。一是國(guó)網(wǎng)招標(biāo)份額的快速擴(kuò)張，2016年充電設(shè)備招標(biāo)金額將由2015年的15億元左右擴(kuò)張到50億元左右，實(shí)現(xiàn)200%以上的增長(zhǎng)。二是隨著新能源汽車保有量的提高，公交和出租充電市場(chǎng)需求快速擴(kuò)張，各地方政府與第三方平臺(tái)對(duì)充電站的建設(shè)進(jìn)度都在陸續(xù)推進(jìn)，國(guó)網(wǎng)以外的充電設(shè)備市場(chǎng)同樣值得期待。因此我們認(rèn)為2016年充電設(shè)備投資量必然會(huì)出現(xiàn)跳躍式增長(zhǎng)，最為看好充電設(shè)備制造企業(yè)的業(yè)績(jī)出現(xiàn)爆發(fā)，收益確定性高。充電運(yùn)營(yíng)模式較為單一，商業(yè)模式與盈利能力有待提高。充電站現(xiàn)有的運(yùn)營(yíng)模式主要是電費(fèi)+服務(wù)費(fèi)的收取，在目前新能源汽車整

48、體保有量有限，運(yùn)營(yíng)模式尚未成熟的情況下，充電站運(yùn)營(yíng)的空置率較高，盈利能力難以得到保證。因此我們認(rèn)為從短期來看，充電運(yùn)營(yíng)的建設(shè)仍然將由國(guó)網(wǎng)和地方政府主導(dǎo)，通過較強(qiáng)的前期資本，保障充電站前期投入和有效運(yùn)行，這樣才能形成充電站與新能源汽車發(fā)展的互相促進(jìn)。隨著各地方政府陸續(xù)出臺(tái)充電費(fèi)與服務(wù)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)，新能源車保有量的上升，充電運(yùn)營(yíng)的盈利性將逐步實(shí)現(xiàn)。與充電設(shè)備制造的短期爆發(fā)不同，充電運(yùn)營(yíng)的潛力和盈利模式有待釋放。充電費(fèi)+服務(wù)費(fèi)的模式僅僅是充電運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)，未來充電運(yùn)營(yíng)能夠形成新能源汽車線下與線上的聯(lián)動(dòng)，構(gòu)建新能源汽車的生態(tài)圈，社會(huì)資本更多的是看中充電運(yùn)營(yíng)能夠進(jìn)行線上線下結(jié)合，提供更多增值服務(wù)，商業(yè)模式有進(jìn)

49、一步挖掘的潛力才紛紛進(jìn)入充電運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)進(jìn)行前期布局，在充電運(yùn)營(yíng)逐漸成熟完善之時(shí)占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。第五章 綜合評(píng)價(jià)1、如果說此前數(shù)十年我們目睹的是“中國(guó)制造”不斷替代外國(guó)制成品，那么，在當(dāng)前和未來數(shù)十年，我們見證越來越多的中國(guó)國(guó)產(chǎn)初級(jí)產(chǎn)品被進(jìn)口品替代。實(shí)際上，在新世紀(jì)里，中國(guó)這個(gè)世界第一大煤炭生產(chǎn)國(guó)已經(jīng)轉(zhuǎn)為煤炭?jī)暨M(jìn)口國(guó)，煤炭進(jìn)口量高峰時(shí)期逾3億噸，占全球煤炭國(guó)際貿(mào)易總量1/3；而我們的原油生產(chǎn)量也在消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí)出現(xiàn)了多年來的首次下降；毫無疑問，在這一進(jìn)程中，我們的初級(jí)產(chǎn)品部門需要承受一定時(shí)期的調(diào)整陣痛，但在就業(yè)形勢(shì)較好時(shí)主動(dòng)調(diào)整比日后被動(dòng)調(diào)整要好得多。2017年我國(guó)工業(yè)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換成效初

50、顯，工業(yè)生產(chǎn)超預(yù)期回升，主要體現(xiàn)在以下四個(gè)方面。2、該項(xiàng)目適應(yīng)國(guó)內(nèi)和國(guó)際充換電設(shè)備行業(yè)總體發(fā)展趨勢(shì)，是國(guó)家支持和鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，充換電設(shè)備市場(chǎng)前景良好。3、該項(xiàng)目投資效益是顯著的；通過財(cái)務(wù)分析得出，項(xiàng)目將產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)效益，并具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，從投資經(jīng)濟(jì)角度來評(píng)價(jià)，本期工程項(xiàng)目具備經(jīng)濟(jì)合理性，而且具有較好的投資價(jià)值；通過經(jīng)濟(jì)效益分析認(rèn)定，達(dá)綱年投資利潤(rùn)率37.43%，投資利稅率44.36%，全部投資回報(bào)率28.07%，全部投資回收期5.06年，表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。3、undefined綜上所述，該項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況良好。在xx產(chǎn)業(yè)園建設(shè)充

51、換電設(shè)備項(xiàng)目，其建設(shè)選址合理，自然條件良好，綜合優(yōu)勢(shì)突出，功能分區(qū)明確，投資規(guī)模適度，符合xx產(chǎn)業(yè)園及xx產(chǎn)業(yè)園“十三五”充換電設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，切合xx產(chǎn)業(yè)園經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)際需求，是一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)效益明顯、社會(huì)效益良好、環(huán)境保護(hù)效益突出的開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目。本期工程項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)于增加國(guó)家財(cái)政收入，加快xx產(chǎn)業(yè)園全面建設(shè)小康社會(huì)步伐具有重要意義。第六章 項(xiàng)目規(guī)劃數(shù)據(jù)分析表固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元4955.386971.64189.1315765.881.1工程費(fèi)用萬元4955.386971.6422977.251.1.1建筑工程費(fèi)用

52、萬元4955.384955.3825.49%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬元6971.646971.6435.87%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元3838.863838.8619.75%1.2.1無形資產(chǎn)萬元2212.062212.061.3預(yù)備費(fèi)萬元1626.801626.801.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元869.95869.951.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元756.85756.852建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元15765.8815765.88流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元22977.2517201.9417862.0322977.2522977.

53、2522977.251.1應(yīng)收賬款萬元6893.184480.565169.886893.186893.186893.181.2存貨萬元10339.766720.857754.8210339.7610339.7610339.761.2.1原輔材料萬元3101.932016.252326.453101.933101.933101.931.2.2燃料動(dòng)力萬元155.10100.81116.32155.10155.10155.101.2.3在產(chǎn)品萬元4756.293091.593567.224756.294756.294756.291.2.4產(chǎn)成品萬元2326.451512.191744.83232

54、6.452326.452326.451.3現(xiàn)金萬元5744.313733.804308.235744.315744.315744.312流動(dòng)負(fù)債萬元19305.0812548.3014478.8119305.0819305.0819305.082.1應(yīng)付賬款萬元19305.0812548.3014478.8119305.0819305.0819305.083流動(dòng)資金萬元3672.172386.912754.133672.173672.173672.174鋪底流動(dòng)資金萬元1224.04795.64918.041224.041224.041224.04總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元19438.05123.29%123.29%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元15765.88100.00%100.00%81.11%2.1工程費(fèi)用萬元11927.0275.6