機械有限公司機械配件生產項目可行性研究報告

1 機械有限公司機械配件生產項目 第 1 章 總 論 概 述 項目名稱 *機械有限公司機械配件生產項目 項目 建設 單位 1、單位名稱： *機械有限公司 2、法人名稱 3、注冊資金：伍拾壹萬元 4、公司類型：有限責任公司 5、經營范圍：機械加工制造、機械配件、礦山機械配件銷售。 可行性研究報告編制依據 1、編制本項目可行性研究報告的合同； 2、國家發(fā)改委、建設部頒發(fā)的建設項目經濟評價方法與參數 (第三版 )； 3、國家關于鼓勵發(fā)展高新技術產業(yè)政策； 4、國家、山東省國民經濟和社會發(fā)展第十 二 個五年計劃； 5、 國家、省、市 有關行業(yè)管理部門提供的項目相關證明件 ； 6、 國家、省 、 市有關政策、法規(guī)、規(guī)劃； 7、現(xiàn)行有關技術規(guī)范、標準； 8、建設單位提供的相關基礎資料 。 可行性研究范圍 根據項目的特點，本項目可行性研究報告的研究范圍主要包括： 1、項目提出的背景及 建設的 必要性； 2、市場需求預測； 3、建設規(guī)模和產品方案； 2 4、廠址選擇和建設條件； 5、 總圖運輸與公共輔助功能 ； 6、工藝技術方案 與 設備選擇； 7、 企業(yè)定員及人員配置 ； 8、環(huán)境保護與勞動 安全； 9、節(jié)能與消防； 10、 項目實施進度 ； 11、 工程招標 ； 12、 投資估算及資金籌措 ； 13、 財務評價； 14、社會效益分析； 15、風險分析。 通過對以上內容的研究，力求提供較準確的資料和數據，對該項目是否可行作出可觀、科學的結論，以作為投資決策的依據。 目概要 項目建設規(guī)模和產品方案 根據產品的市場開拓情況，并結合資金籌措及協(xié)作配套條件的可行性， 確定形成 年產各類機械、機械配件 5000 臺套 的 生產項目，年產值 元人民幣 。 *機械有限公司 是專業(yè)生產工程機械的制造廠家，公 司生產設備精良，檢測手段齊全，注重人才培養(yǎng)。公司始終狠抓產品質量，遵循“注重細節(jié)、追求完美”的經營理念，創(chuàng)造高品質的產品，以滿足市場需求。 公司現(xiàn)因遷址需要，擬征地 30 畝，位置定于 *縣工業(yè)園，地理位置優(yōu)越，交通通訊便利。 近年來，隨著經濟發(fā)展，我國工程機械行業(yè)取得了飛速發(fā)展。國產 推土機、挖掘機、壓路機、平地機、裝載機等工程機械產品在生產、技術及制造質量己接近世界先進水平，市場占有率逐年提升。隨著國家對基礎建設及農村建設的加大力度投入，我國工程機械配件還將處于逐年攀升的發(fā)展趨勢。 公司具有自主研發(fā)能力 ，制造技術處于國內先進水平。公司具有完善的管理體系，所生產產品性價比較高。同時， *是我國重要的工程機械生產基地。因此， 3 *機械有限公司 的產品有很大的配套優(yōu)勢及地域優(yōu)勢。新工廠建成投產后，將有很強的競爭優(yōu)勢，發(fā)展前景非常廣闊。 項目實施地點 本項目 位于 *市 *縣工業(yè)園，總用地面積 30 畝，建設用地面積 19100 平方米，整體用地較規(guī)整，地理位置十分優(yōu)越，環(huán)境優(yōu)美，交通便利。 原料及動力供應 主要原料 項目所需主要原材料為 各型號鋼材、圓鋼以及外協(xié)件 等 。 2 能源供應 1、給排水： 本項目給水水源為工業(yè)園區(qū)管網供水系統(tǒng)，其水質、水壓，水量均滿足生產、生活和消防要求。 廠區(qū)內配水管網擬采用樹枝管網。主管道擬采用 150 的鍍鋅焊接鋼管，沿廠區(qū)道路平行埋地敷設，埋地深度不小于 水管網上每隔一定距離及在分叉支管處和支管進入建筑屋前，設置閘閥和閥門井。生產、生活和消防共用一系統(tǒng)。 消防給水管網采用環(huán)狀管網，其輸水干管設置兩條，室外消防給水采用地壓制，由消防車從室外消火栓處加壓滅火。 廠區(qū)內設雨污分流系統(tǒng)，生活廢水經收集后，匯集于廠公司 污水處理站處理，達標廢水除會用外，其余達標廢水經工業(yè)園排水系統(tǒng)流入河流進一步生物降解。 項目用水主要為生活用水，污水經化糞池收集后，匯入廠區(qū)污水處理站處理，滿足山東省南水北調沿線水污染物綜合排放標準（山東省地方標準99執(zhí)行一般保護區(qū)標準，達標后外排。 2、用 電： 本項目年耗電量 約 120 萬 工業(yè)園公網電壓 110區(qū)紅線外工業(yè)園管委會負責修建一座開閉所。開閉所電壓進廠采用電纜敷設到廠區(qū)配電室，由配電室向車間供電。 可以滿足生產、生活需要。 投資估算 項目 估算 報批 總投資 元，其中：建設投資 元， 鋪底 流 4 動資金 元。 項目資金籌措渠道為： 全部 由 *機械有限公司籌集解決。 簡要研究結論 經測算，項目經營期內年均實現(xiàn)利潤總額 元，經濟效益較好，抗風險能力較強。所得稅前投資回收期 （含建設期 1 年），財務內部收益率 2%），所得稅后投資回收期 （含建設期 1 年），財務內部收益率 2%）。 上述各項指標良好，經敏感性 分析，項目抗風險能力較強，因此，項目在財務上是可行的。 本項目 職工總數為 160 人，年工作日 300 天。 本項目 報批總投資 7300 萬元，滿足 *工業(yè)園投資強度的要求。經測算，企業(yè)正常投產后，年繳納營業(yè)稅金及附加 元，增值稅 元，元，畝均稅收達到 元， 符合國家產業(yè)政策 ； 產品技術含量較高，生產工藝成熟。通過研究、計算分析，該項目投資少，投資回收期短；抗風險能力強，市場前景廣闊；產品生命周期相對較長；投入產出比高，經濟效益顯著。該項目的建設將會帶來較大的經濟效益和社 會效益。 綜上所述，本項目技術上先進可靠，經濟合理、市場前景廣闊，環(huán)境，社會效益好。項目建設是必要、可行的。 主要技術經濟指標 5 主要技術經濟指標一覽表 序號 指 標 單 位 數 量 備 注 1 生產規(guī)模 械配件 臺套 5000 2 報批 總投資 萬元 7300 定資產投資 萬元 建筑工程費 萬元 設備購置費 萬元 安裝工程費 萬元 工程建設其他費用 萬元 基本預備費 萬元 底 流動資金 萬元 3 全廠定員總計 人 160 理人員 人 20 術、 營銷 工人 人 20 產工人 人 120 4 全年生產天數 天 300 5 能源動力等消耗 萬度 /a 120 萬 m3/a 6 本項目占地面積 畝 30 7 年總成本 萬元 平均 8 年銷售收入 萬元 17500 9 年利潤總額 萬元 平均 10 投資回收期（稅前） a 建設期 1 年 11 投資回收期 （ 稅后 ） a 建設期 1 年 12 投資利潤率 % 13 投資利稅率 % 14 總投資收益率 % 15 投資強度 萬元 /畝 16 畝均稅收 萬元 /畝 6 第 2 章 項目提出背景及建設的必要性 項目提出的背景 項目承擔單位基本情況 *機械有限公司 成立于 2009 年 10 月 19 日，注冊資金 51 萬元， 是一家集科研、生產及銷售為一體的綜合性企業(yè)。專業(yè)從事各類機械 、機械配件 的研發(fā)與生產。公司生產設備先進，技術力量雄厚，檢測設備齊全。產品銷往全國各地 ， 受到用戶的一致好評。 公司本著 “ 以人為本，質量為先，市場在變，誠信不變 ” 的經營理念，以 “ 誠信、合作、發(fā)展、創(chuàng)新 ” 為宗旨，走科學創(chuàng)新的道路，不斷推出更優(yōu)的產品，以適應高速發(fā)展的建筑行業(yè)的需求。 為把握我國工程機械發(fā)展良好的契機，加快企業(yè)發(fā)展、擴大企業(yè)生產能力、提高競爭力，公司擬遷址至 *市 *縣 工業(yè)園建設生產基地，此舉充分利用 *縣工業(yè)園是重要的工程機械生產基地的優(yōu)勢，對于獲得低成本工程機械原料及其相關技術支持和售后服務具有重要作用，公司創(chuàng)建需征地30 畝，該地理位置優(yōu)越，交通通訊便利。 公司 致力于 為客戶 提供高品質的產品，快捷 、 完善的 售前 售后服務。公司始終 狠抓 產品的開發(fā)、創(chuàng)新，經過長期的研究和探索，積累了豐富的工程機械配件 制造經驗，以自身專業(yè)特長，創(chuàng)造高品質的產品。根據國外同類產品發(fā)展趨勢和市場需求為導向，以滿足客戶要求為目的，對產品不斷更新和完善，發(fā)展多品種、多規(guī)格產品，并針對客戶的特殊要求進行度身定制，使每個客戶都能在 *找到適合自身要求的產品，受到廣大用戶的信賴。 *人會不斷努力， 拓寬產業(yè)鏈，提升品牌影響力和核心競爭力，發(fā)展壯大 自身實力 ， 將 *打造 成為機械行業(yè)的名牌制造企業(yè) 。 項目提出的 背景 7 中國工程機械行業(yè)在過去的十年中得到迅猛發(fā)展，國產品牌市場占有率已經達到 了 50%。 根據市場調研，預計今后較長一段時間內我國工程機械 行業(yè)市場需求潛力巨大，在高鐵、水利、城鎮(zhèn)化等建設中，需要大量工程機械產品，尤其是國產大型設備。同時隨著國家經濟高速的發(fā)展，國家對高效、節(jié)能、環(huán)保等方面提出更高的要求 。這為我們公司發(fā)展帶來了新的機遇同時，也帶來對高效、節(jié)能、環(huán)保等方面的挑戰(zhàn)。 工程機械是我國裝備工業(yè)的重要組成部分。概括地說，凡土石方施工工程、路面建設與養(yǎng)護、流動式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必需的機械裝備，稱為工程機械。它主要用于國防建設工程、交通運輸建設，能源工業(yè)建設和生產、礦山等原材料工業(yè)建設和生產、農林水利建設、工業(yè)與民用建筑、城市建設、環(huán)境保護等領域。 在世界各國，對這個行業(yè)的稱謂基本類同，其中美國和英國稱為建筑機械與設備，德國稱為建筑機械與裝置，俄羅斯稱為建筑與筑路 機械，日本稱為建設機械。在我們國家部分產品也稱為建設機械，而在機械系統(tǒng)根據國務院組建該行業(yè)批文時統(tǒng)稱為工程機械，一直延續(xù)到現(xiàn)在。各國對該行業(yè)劃定產品范圍大致相同，我國工程機械與其他各國比較還增加了鐵路線路工程機械、叉車與工業(yè)搬運車輛、裝修機械、電梯、風動工具等行業(yè)。 中國工程機械行業(yè)，經過 50 年的發(fā)展，已形成能生產 18 大類、 4500多種規(guī)格型號的產品，基本能滿足國內市場需求的、具有相當規(guī)模和蓬勃發(fā)展活力的重要行業(yè)。 2005 年中國生產工程機械產品規(guī)模以上的企業(yè)約有1000 家，其中外商獨資合資企業(yè) 130 家；年銷 售額 1000 萬以上企業(yè)有 300家；億元以上企業(yè)有 100 家，年銷售額 940 億元，占全行業(yè)的 75%； 10 億元以上的企業(yè)有 23 家，年銷售額占全行業(yè)的 50%。 據統(tǒng)計， 2000 2010 年的十年間，工程機械行業(yè)年均增速超過 21%。工程機械行業(yè) 2000 年收入規(guī)模為 480 億元， 2009 年達到 3105 億元。 2010 年，我國挖掘機行業(yè)延續(xù)了上年發(fā)展態(tài)勢，在政府加大基建投資、推進城鎮(zhèn)化建設等多種政策疊加效應的作用拉動下，實際累計銷售總量超過 臺，同比增長達到了 銷量再創(chuàng)新高，刷新全球歷史記錄。 8 基于國家基 礎建設的快速發(fā)展以及國內投資結構改善，海外市場復蘇的判斷，工程機械行業(yè)仍將以 15%到 20%的增速進行快速發(fā)展。 “十二五”期間，我國進一步加大了對交通、水利、核電等基礎設施建設的投資力度。另外，國家大力倡導“社會主義新農村建設”，對包括農村公路建設在內的各項農村基礎設施建設加大了投入，進一步推進小城鎮(zhèn)建設。所有的這些基礎設施投入都為工程機械行業(yè)帶來了巨大的市場需求。 近幾年工程機械以 20%的增速發(fā)展，國內各企業(yè)在做好自主產品的同時，紛紛進入工程機行業(yè)，來分享這塊大蛋糕。由于受國家政策的影響，近幾年國家大力發(fā) 展基礎建設，房地產建設也一路高歌，這些都帶動了工程機械行業(yè)發(fā)展的持久力。國外公司因成本的關系，紛紛轉向中國市場采購?；趪一A建設的快速發(fā)展以及國內投資結構改善，海外市場復蘇的判斷，工程機械行業(yè)仍將以15%到 20%的增速進行快速發(fā)展。作為生產工程機械零部件的配套件公司應抓住這歷史機會，發(fā)展、壯大自己。 本項目就是在以上背景下提出的。 項目建設的必要性 符合國家的產業(yè)政策 產業(yè)結構調整指導目錄是政府引導投資方向、管理投資項目、制定和實施財稅、金融、土地、進出口等政策的重要依據，本 項目屬于機械類生產項目，根據國家發(fā)改委新修訂的產業(yè)結構調整指導目錄（ 2011 年本）（中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會第 9 號， 2011 年 3 月），本項目不屬于產業(yè)結構調整指導目錄中的限制類和淘汰類項目，項目生產所用設備均為新采購的符合國家標準的新型設備，不含限制及淘汰類設備，因此，分析認為本項目建設符合國家產業(yè)政策的規(guī)定。 近年來，為促進我國 工程機械業(yè) 的規(guī)范化、集約化、專用化、高速化的發(fā)展，國家先后出臺了一系列與 工程機械 相關 的 政策、法規(guī)和規(guī)定 。 首先是國家大力加強基礎設施建立，大型發(fā)電工程、交通項目等全國 性大型 9 項目的建立對于工程機械產品的需求量非常大。其次是西部大開發(fā)的促進作用。振興西部的經濟，是一個漫長的歷史任務，這期間必然涉及到西部許多地區(qū)的規(guī)劃改造和新項目建立，而這些項目建立都將成為工程機械產品大展拳腳的用武之地。其三是農村城鎮(zhèn)化建立工程的需求。農村城鎮(zhèn)化進程的發(fā)展，必然需要增加大量的住房面積，交通運輸、水電、公共設施等建立也都要及時跟上，這也將大大拓展工程機械產品的市場份額。第四是可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。經濟發(fā)展不能以后代的生存空間惡化為代價，特別是在生產過程中對環(huán)境造成的危害要大力消除，這也為工程機械產品 的開發(fā)開辟了新戰(zhàn)場。 從以上國家政策可看出：作為一 個重要的工程機械生產公司 ， 本項目 得到黨和國家各級政府的高度重視，符合國家產業(yè)政策。 符合行業(yè)的發(fā)展趨勢 我國工程機械業(yè)通過若干年的發(fā)展，摸爬滾打中走出了一條自主發(fā)展的道路，并逐漸發(fā)展壯大，在逐步占據國內市場份額的同時，也以出色的性價比優(yōu)勢，開始在國際市場上嶄露頭腳，呈現(xiàn)出較好的發(fā)展勢頭。 但是，仍然有一些因素影響著工程機械行業(yè)的發(fā)展，在 2011 年這個起承轉合的關鍵時刻，把握行業(yè)發(fā)展的趨勢特征，更有助于實現(xiàn)整體的高速前進?？偨Y我國工程機械行業(yè)的發(fā) 展趨勢，主要有以下 幾 方面的特征。 1、 發(fā)展的外部環(huán)境存在 過去二十幾年中國 年均增速是 20%，在此帶動下，過去十年，工程機械行業(yè)的年均增速達到 17%。 工程機械行業(yè)的崛起，離不開國內固定資產投資高速增長所帶來的機遇。在固定資產投資的拉動下，工程機械需求維持了較快的增速。工業(yè)化和城市化的必然結果是帶動固定資產投資快速增長，未來十年中國的固定資產投資可以維持20%年均增速，這段時間仍是工程機械的黃金發(fā)展期，國內巨大的市場給工程機械行業(yè)提供極佳的外部環(huán)境。 1975 年，美國地理學家諾瑟姆通過對各個國家 城市人口占總人口比重的變化研究發(fā)現(xiàn)，城市化進程全過程呈一條 S 型曲線 ,根據歷史經驗和基本規(guī)律，在人均 元和城市化率 70%之前，固定資產投資都處于高速增長期。中國目前人均 城市化率大約是 2700 美元和 45%，如果維持 均 9% 10 的速度增長，要實現(xiàn)人均 元和城市化率 70%還需要 12 年時間。 2、 國際化是必由之路 全球工程機械市場大概有 1800 億美元，中國占有 15%左右的市場份額，對于中國的工程機械企業(yè)來說，未來的市場空間很大；海外市場與本土市場的均衡發(fā)展有助于其抵御單一市場經 濟波動對產品銷售的影響，在美國 1929和1974的兩次經濟衰退中，正是海外市場業(yè)務幫助其抵御住了風險。 中國企業(yè)生產的工程機械與國外產品相比具有明顯的價格優(yōu)勢，中國產品價格僅僅是國外價格的 60%左右，在國內企業(yè)出口渠道打通之后，中國產品顯現(xiàn)出很強的國際競爭力。 但是中國工程機械表現(xiàn)出結構的不平衡狀態(tài)，很多類產品，如挖掘機、小型工程機械等在國際市場占有份額較低，而一些產品又是全球制造大國，未來工程機械企業(yè)的產品結構有待調整。 3、 產品多元化整合是強大之本 多元化可以在經營成本、 風險控制、規(guī)模和范圍經濟、協(xié)同效應、發(fā)揮品牌影響力等方面獲得優(yōu)勢。 4、 市場需求的多樣化和不確定性 由于工程機械市場需求的多樣性和不確定性，使得工程機械企業(yè)經營單一產品會面臨較大的經營風險 ， 從事產品多元化經營，可以增加經營業(yè)務的品種和類別，在國家宏觀經濟環(huán)境、市場和生產技術發(fā)生變化時，最大限度滿足工程機械市場需求，從而分散經營風險，保持企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。 5、 發(fā)揮企業(yè)能力優(yōu)勢，獲得規(guī)模經濟和范圍經濟 規(guī)模經濟是企業(yè)平均成本隨產品數量的增加而下降，范圍經濟是同時生產或銷售多種產品經營成本會低于單獨生產或銷 售同樣數量單一產品的成本。企業(yè)在長期的發(fā)展過程中，由于各生產環(huán)節(jié)的不平衡，一般會累積一定的剩余資源，多元化可以充分利用剩余資源，讓公司的核心能力，如技術開發(fā)能力、先進的生產制造能力、產品營銷網絡和品牌的優(yōu)勢得到充分發(fā)揮。 6、 加大行業(yè)進入門檻，增強對市場的控制力 針對客戶的不同需求，制定綜合解決方案，為客戶提供便利的同時，也發(fā)揮了橫向一體化的規(guī)模優(yōu)勢，讓多種產品共享無形資產，擴大企業(yè)知名度，從而對 11 行業(yè)的新進入者形成壁壘，減輕競爭壓力，獲得較大的利潤空間；通過多元化經營，特別是橫向和縱向的并購，可以減少競 爭對手，增加市場份額，提高市場的壟斷性，使企業(yè)獲得協(xié)同效應。 7、 產業(yè)鏈上下游整合是大勢所趨 對產業(yè)鏈上下游的整合，上游將著重構建技術研發(fā)平臺，突破液壓元件的國產化問題，爭取完成液壓泵、馬達、液壓閥、液壓油缸的產業(yè)化，下游可以整合配件銷售和海內外的代理銷售體系，加大公司銷售網絡的全球布局。 關鍵零部件的控制能力成為未來競爭的一項重要砝碼。 8、 技術提升是卓越之道 保持技術創(chuàng)新和提升，持續(xù)地投入大量研發(fā)費用，維持產品設計開發(fā)，形成良好的循環(huán)機制是卡特彼勒等國際工程機械巨頭得以保持持續(xù)進步的源動力。 在工程機械行業(yè)，國內外的差距集中反映在基礎部件技術水平方面。因此，振興工程機械行業(yè)發(fā)展，就應該把立足點放在提升基礎部件技術水平方面來，加大技術創(chuàng)新力度，并輔以政策性支持，這樣才能從根本上提升技術水平，實現(xiàn)行業(yè)發(fā)展。 是進一步提高企業(yè)效益的要求，更是適應市場競爭的需要 2010 年以來世界經濟逐步復蘇 ， 中 國獲得 了 一個更加穩(wěn)定的國際經貿環(huán)境，大量外資企業(yè)進入中國，國內市場將要面臨 國際企業(yè)界 群雄的爭奪，各行各業(yè)將面臨重大的機遇和挑戰(zhàn)， 工程機械 行業(yè) 也不例外 。面對這一嚴酷的 現(xiàn) 實， 要想抓住機遇，迎接挑戰(zhàn)，就 必須根據市場的變化和需求，充分利用高新技術，進行多元化、產業(yè)化發(fā)展。隨著全球經濟的復蘇，世界范圍的工程機械產品消費仍將保持增長態(tài)勢。但由于國外原材料的價格和人工費較高等問題，致使其生產成本較高。而我國是人口大國，勞動力價格相對較低，其產品必將以其穩(wěn)定的質量和低廉的價格，在國際市場上占有一定份額，為國家賺取外匯。同時，項目建成后也能穩(wěn)穩(wěn)掌握國內市場的主動權，逐漸替代進口產品，為國家節(jié)省外匯。 有效推動地方經濟的快速發(fā)展 項目的建設實施，可以有效地增加當地居民收入，加快居民致富步伐，促使企業(yè)形成經 濟規(guī)模，對推動行業(yè)技術進步和企業(yè)的發(fā)展壯大具有重要 12 的作用，創(chuàng)造新的經濟增長點，并產生輻射帶動作用，推動地方經濟的迅速發(fā)展。 綜上所述，項目的建設符合國家各項政策和規(guī)劃，是企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力，加快轉變經濟增長方式的需要，也是推動地方經濟發(fā)展，促進社會和諧的需要。項目建成后，不僅有利于增加企業(yè)的經營收入，增加稅收，還可以使企業(yè)自身提高市場競爭能力，參與國際市場競爭。 因此，本項目的建設是十分必要的。 13 第 3 章 市場需求預測 國內工程機械行業(yè)分析 國內 工程機械行業(yè) 現(xiàn)狀 工程機械 行業(yè)是 國家的支柱產業(yè)之一。歷經多年的積累和發(fā)展，我國 工程機械行 業(yè)取得了巨大成就 。 通過分析， 2010 年看好行業(yè)為：受益于經濟全面復蘇的機床、與汽車行業(yè)發(fā)展相關的基礎零部件企業(yè)、滯后于鐵路基建投資的車輛企業(yè)、以及處于整體競爭力提升過程中的工程機械企業(yè)。 經過 40 多年的發(fā)展，工程機械行業(yè)己基本形成了一個完整的體系， 目前有近 2000 多家生產企業(yè)， 17 個集團公司、 15 個上市公司、有職工 38 萬余人，其中技術人員占 12。能生產挖掘機械、鏟土運輸機械、 工程起重機械、機動工業(yè)車輛、壓實機械、砼機械等 18 大類， 300 多個 小類， 40種規(guī)格型號的產品。工程機械行業(yè)的銷售額在我國機械工 業(yè)排行中為第四位，僅次于電器、汽車、石化通用及農機，在機械工業(yè)中占有很重要的地位。 近 5年來隨著國民經濟的發(fā)展，工程機械發(fā)展迅猛，連續(xù)以大大高 于國民經濟增長的速度增長。 從整個行業(yè)看， 2010 年機械行業(yè)主要圍繞 “ 十二五 ” 規(guī)劃的制定和國務院制定的戰(zhàn)略新興產業(yè)兩大主題運行。上半年，機械板塊運行平穩(wěn)，略高于大盤；而下半年，隨著 “ 十二五 ” 相關規(guī)劃的制定，尤其是 10 月份國務院發(fā)布關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的決定，機械行業(yè)中高端裝備制造、新材料和節(jié)能環(huán)保相 關公司從政策中收益，工程機械等細分行業(yè)的大幅增長，帶動了機械板塊上漲。各細分行業(yè)板塊具體分析如下：跑贏大盤，也跑贏機械板塊。上半年，市場普遍擔心需求不足，工程機械板塊表現(xiàn)弱于機械板塊。需求不足擔心主要是來自兩方面的因素，一方面擔憂“ 四萬億 ” 投資接近尾聲、房地產調控以及可能的刺激政策的退出導致內部需求下滑；另一方面擔憂世界經濟復蘇基礎脆弱，出口很難出現(xiàn)顯著增長。事實上，由于高鐵高速推進、保障房以及我國仍處于高速城鎮(zhèn)化的進程中，固定資產增速 14 雖然下滑，但總量仍保持高位；同時，資金成 本、原材料成本、人工工資等處于歷史低位。 2010 年工程機械銷售大大超出了市場的預期，同時上市公司普遍盈利增速還大于銷售增速，盈利狀況處于歷史最好的時候。下半年，在業(yè)績支撐下，工程機械板塊在三一、 中聯(lián)重科 (等龍頭企業(yè)帶領下開始了估值修復的進程，下半年，工程機械板塊跑贏了機械板塊。 十 二五工程機械行業(yè)規(guī)劃 回顧我國工程機械工業(yè)百年發(fā)展歷史， 21 世紀的頭十年無疑是一個黃金時期。 2000 年到 2010 年，全行業(yè)工業(yè)總產值從 億元增長到 億元，年均增速高達 25%以上；規(guī)模以上企業(yè)數從 家增加到 10 萬多家；資產規(guī)模從 億元增長到 億元；工業(yè)增加值占全國工業(yè)的比重從 幅提升至 19%左右，占 比重從 高到 9%左右。在這十年中，我國機械工業(yè)產業(yè)規(guī)模首次躍居世界首位，進出口貿易首次實現(xiàn)順差，汽車、發(fā)電設備、機床、大中型拖拉機等主要機械產品產 量躍居世界第一，發(fā)電設備和輸變電設備等許多重大技術裝備技術進步取得突破，一些產品的技術水平已接近或達到世界先進水平。 21 世紀的頭一個十年，是機械工業(yè)發(fā)展歷程中的黃金十年。得益于國家政策的大力支持、城市化和工業(yè)化加快引發(fā)的需求升溫、國際產業(yè)轉移的加快，以及行業(yè)市場化改革所激發(fā)出的內在活力，我國已發(fā)展成當之無愧的全球機械制造大國。 21 世紀的第二個十年，我國機械工業(yè)要在頭十年高速發(fā)展的基礎上更加注重提高發(fā)展質量，將發(fā)展目標定位于由機械制造大國轉變?yōu)闄C械制造強國。 展望 2020 年，到我國全面建設小康社會奮斗目標 實現(xiàn)之時，我國機械工業(yè)將基本實現(xiàn)高端裝備的產業(yè)化，基礎滯后主機的局面基本改觀，自主創(chuàng)新能力大幅提高，國際競爭力接近工業(yè)發(fā)達國家水平。 “十二五”時期是我國機械工業(yè)實現(xiàn) 21 世紀的第二個十年宏偉目標的關鍵時期。在“十二五”期間，我國機械工業(yè)要加快發(fā)展方式的轉變，大力推進產業(yè)結構的調整，為實現(xiàn)由大到強的歷史性升級奠定堅實的基礎。 “十二五”機械工業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃（以下簡稱總體規(guī)劃）由中國機械工業(yè)聯(lián)合會組織編制。本總體規(guī)劃是遵循國民經濟和社會發(fā)展第十二個五 15 年規(guī)劃綱要的指導思想和基本要求編制的，總體規(guī) 劃努力貫徹落實國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的決定和“十二五”工業(yè)轉型升級規(guī)劃等重要文件精神，在編制過程中廣泛征求了各方面的意見，集中了業(yè)內專家的智慧。編制并發(fā)布總體規(guī)劃的目的是希望對機械行業(yè)“十二五”期間的發(fā)展起到引導作用，并為相關政府部門制訂機械工業(yè)的產業(yè)政策和實施行業(yè)管理提供建議和參考。 “十二五”期間我國機械工業(yè)要實施五大發(fā)展戰(zhàn)略 內容摘要：中國機械工業(yè)聯(lián)合會 29 日發(fā)布的“十二五”機械工業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃提出，“十二五”期間，我國機械工業(yè)要實施五大發(fā)展戰(zhàn)略。 中國機械工業(yè)聯(lián)合會 29 日發(fā)布的“十二五”機械工業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃提出，“十二五”期間，我國機械工業(yè)要實施五大發(fā)展戰(zhàn)略。 一是主攻高端戰(zhàn)略。要主攻高技術產品，加快發(fā)展目前嚴重依賴于進口的高端機械產品，將以前“吃不了”的需求變成“十二五”的增長空間。要致力于傳統(tǒng)產品向精品的升級，解決傳統(tǒng)產品“做不好”“不做好”的痼疾，提升中國機械產品在國際國內市場上的形象。同時，要力促產業(yè)結構高端化，鼓勵優(yōu)勢企業(yè)兼并重組，做大做強，提高產業(yè)集中度；要因勢利導，發(fā)展以中小企業(yè)為主的各具特色和優(yōu)勢的產業(yè)集聚區(qū)。 二是創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略 ?！笆濉睓C械工業(yè)必須從過度依賴于能源、資源等要素投入驅動發(fā)展，轉向更多地依賴于科技創(chuàng)新、體制機制管理創(chuàng)新和人員素質提高驅動發(fā)展。實現(xiàn)“創(chuàng)新驅動”不僅需要加大對產品研發(fā)的投入，更重要的是加強行業(yè)創(chuàng)新體系的建設，加強對創(chuàng)新人才和創(chuàng)新能力的培育。此外，根據諸多國產化依托工程的成功經驗，還要特別注意爭取用戶和政府主管部門的支持，以更多更好地落實自主創(chuàng)新的市場條件。 三是強化基礎戰(zhàn)略。改革開放以后，機械工業(yè)在許多主機國產化的進程中，實行了先在世界范圍內采購關鍵零部件和材料，系統(tǒng)集成以滿足用戶需求的“逆向發(fā)展”戰(zhàn)略 。這一戰(zhàn)略成就了主機產業(yè)的高速成長。但隨著高端主機產業(yè)規(guī)模的迅速發(fā)展，無論是進口零部件的價格、數量、水平還是交貨期，都已感受到國際競爭伙伴越來越強烈的有意制約?！笆濉睓C械工業(yè)必須千方百計地強化基礎件、基礎技術、基礎工藝等機械工業(yè)的共性基礎領域。在加強基礎的問題上， 16 要打破原有行業(yè)分割，主機行業(yè)與零部件行業(yè)要發(fā)揮各自優(yōu)勢，相互支持和配合，全力推進。 四是兩化融合戰(zhàn)略。“兩化融合”不僅在于將信息技術融入機械產品之中，加快機械產品向數字化、智能化發(fā)展，實現(xiàn)傳統(tǒng)機械產品功能的提升和可靠性的提高；也不僅在于將信息技 術應用于機械企業(yè)的經營管理，使研發(fā)、生產和企業(yè)管理向信息化、自動化、網絡化發(fā)展，大幅度改善企業(yè)的經營管理水平；“兩化融合”的深度推進更在于可以促進新發(fā)展理念的建立，促進研發(fā)能力、產品水平、市場模式、服務體系等方面的創(chuàng)新，提升研發(fā)設計、加工制造、企業(yè)管理及營銷服務的效率和效益。 五是“綠色為先”戰(zhàn)略。節(jié)能減排和環(huán)境友好要成為“十二五”期間機械工業(yè)自身生產過程必須高度重視的基本要求，尤其是作為機械工業(yè)中高耗能環(huán)節(jié)的熱加工企業(yè)更要重視節(jié)能減排和環(huán)境友好。機械工業(yè)要積極發(fā)展高效節(jié)能產品，大力發(fā)展新能源裝備，為各行各 業(yè)用戶的節(jié)能降耗減排提供先進裝備。同時，機械產品的設計和制造要更加關注體現(xiàn)全生命周期的綠色理念，“高效、低污染、能回收、資源可重復利用”等因素必須置于優(yōu)先位置。要發(fā)展機械產品再制造，堅持走綠色制造和循環(huán)經濟的新型工業(yè)化道路。 “十二五”期間我國機械工業(yè)要實現(xiàn)六大目標 內容摘要：中國機械工業(yè)聯(lián)合會 29 日發(fā)布的“十二五”機械工業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃提出，“十二五”期間，我國機械工業(yè)要“由大到強”，力爭到“十二五”末實現(xiàn)六大目標。 中國機械工業(yè)聯(lián)合會 29 日發(fā)布的“十二五”機械工業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃提 出，“十二五”期間，我國機械工業(yè)要“由大到強”，力爭到“十二五”末實現(xiàn)六大目標。 一是保持平穩(wěn)健康發(fā)展。工業(yè)總產值、工業(yè)增加值、主營業(yè)務收入年均增長速度保持在 12%左右，出口創(chuàng)匯年均增長 15%左右。經濟效益逐步提高，利潤增長爭取略高于產銷增速，總資產貢獻率達到 15%左右、全員勞動生產率（按工業(yè)增加值計）達到 25 萬元人年左右、主營業(yè)務收入利潤率達到 右，工業(yè)增加值率達到 28%左右。 二是產業(yè)向高端升級有所突破。產業(yè)結構向高端提升，現(xiàn)代制造服務業(yè)比重 17 明顯上升，機械百強企業(yè)現(xiàn)代制造服務業(yè)收入占主營業(yè)務 收入的比重達到 25%左右。高端裝備增長要高于全行業(yè)平均增長速度一倍以上，高端裝備的國內市場占有率要有明顯提升。同時，組織結構進一步優(yōu)化。機械百強企業(yè)的生產集中度達到 20%左右，汽車前五強企業(yè)的生產集中度達到 80%左右。 三是自主創(chuàng)新能力明顯增強。右。掌握一批重大產品的核心技術，重大技術裝備的設計和技術水平明顯提升，科技重大專項取得重大階段性成果。新產品產值率提高到 25%左右，專利數量和質量大幅提升。產品國際競爭力顯著提高，進出口貿易平衡有余；出口產品結構升級 ，高技術、高附加值產品所占比重明顯上升。 四是產業(yè)基礎初步夯實?；A嚴重滯后于主機發(fā)展的局面初步改變。高檔數控機床和基礎制造裝備過度進口的狀況有所改觀，國產高檔測試儀器和自動化、智能化控制系統(tǒng)的國內市場滿足率明顯提高，制約高端裝備發(fā)展的關鍵零部件的瓶頸環(huán)節(jié)有所緩解，數控機床中的數控系統(tǒng)和功能部件、液壓挖掘機配套的液壓系統(tǒng)、風電設備配套的關鍵軸承等國產化取得重大突破?；A工藝技術水平明顯提升，核心技術和關鍵工藝取得突破并實現(xiàn)批量生產，核電裝備等所需的高端大型鑄鍛件初步實現(xiàn)國產化。 五是兩化融合水平顯著提高。優(yōu) 化研發(fā)設計流程，推進設計仿真和優(yōu)化，建立協(xié)同創(chuàng)新和集成創(chuàng)新平臺，構建數字化研發(fā)設計體系。提高企業(yè)制造過程信息化水平，提高產品制造加工質量和精度。深化信息技術在機械產品中的滲透融合，推動產品的自動化、智能化、數字化，提高產品信息技術含量和附加值。培育一批企業(yè)實現(xiàn)全業(yè)務流程環(huán)節(jié)信息化的協(xié)同集成。 六是推進綠色制造。機械工業(yè)萬元工業(yè)增加值綜合能耗由 2009 年的 015 年的 標煤左右，年均下降 大力發(fā)展節(jié)能機電設備，量大面廣的通用機電產品設計效率大幅提升，如中小電機達到 95%， 風機達到 92% 95%，泵達到 87% 92%，氣體壓縮機達到 85% 90%。內燃機油耗要降低 10%，排放要達到國際先進水平。 2020 年發(fā)展目標是，我國機械工業(yè)步入世界強國之列，在國際競爭中處于優(yōu)勢地位，主要產品的國際市場占有率處于世界前三位，基本掌握了主導產品的核心技術，擁有一批具有自主知識產權的關鍵產品和知名品牌，重點行業(yè)的排頭 18 兵企業(yè)進入世界前三強之列。 國內工程機械行業(yè)發(fā)展趨勢 產品結構 我國工程機械產品以往以中型規(guī)格為主，大型產品主要依靠進口，小型工程機械市場 開發(fā)較晚，也沒有得到較好發(fā)展。近兩年，在國家振興裝備制造業(yè)等有關政策引導支持下，大型起重機、挖掘機、盾構機、 推土機等工程機械研發(fā)并投放市場，產品技術達到國際水平，得 到用戶認可，基本結束大型工程機械依賴進口的局面。小型工程機械 方面，近兩年小型裝載機、滑移轉向裝載機、小型挖掘機、新概念挖掘裝載機等小型工程機械生產企業(yè)越來越多，其銷售量正以 30左右 速度增長，產品技術水平不斷提高，中國小型工程機械進入一個規(guī)范的發(fā)展期。 國內工程機械市場預測 通過對交通運輸、水電建設、建筑與房地產、環(huán)保與生態(tài)保護 工 程、災后恢復重建等工程機械主要需求領域的發(fā)展情況分析，另外還有金屬礦山、煤炭、物流、圍海造田等領域的需求，必將長期拉動我國工程機械市場，預計未來 3 5年市場需求增長率仍能保持在兩位數 以上，“十二五” 后期隨著工程機械保有量的不斷增加，增幅將減緩， 到 2015年國內市場需求將達到 5000億元左右。 國際工程機械市場分析 國際工程機械市場規(guī)模與分布 世界工程機械市場的總規(guī)模，由于統(tǒng)計的范圍、口徑不完全統(tǒng)一， 數據 差距較大。綜合最新的資料，至 2008年銷售收入 1750 1800億 美元，其中鏟土 運輸機械 (包括推土機、裝載機、平地機、鏟運機、 自卸卡車、叉裝機等 )約 497億美元，挖掘機 (包括大、小挖 )約 345 億 美元，工業(yè)車輛 (包括叉車、堆垛車、運搬車等 )約 300億美元， 工程起重機 (包括越野起重機、汽車起重機、履帶起重機、塔式起重 機 等 )約 75 億美元；壓實、路面機械 (包括壓路機、攤鋪機等 )約 58 億美元，混凝土機械 (包括混凝土泵、泵車、混凝土攪拌運輸車等 )約 50億美元，專用零配件約 335 億美元，其他 (包括樁工機械、鑿巖 機械、道路養(yǎng)護機械、高 19 空作業(yè)機械等 )約 89 億美元。 世界主要工程機械市場預 測 國際工程機械市場中北美、西歐、中國和日本四大市場占據著 70%左右的市場份額。近年來，一批新興的工程機械市場發(fā)展很快，如印度、俄羅斯、中東、南美洲、中亞、非洲、東南亞等，市場增長較快，市場潛力不可忽視。 項目市場環(huán)境及需求分析 市場預測 1999 年至 2007 年全球整個工程機械市場都處在需求持續(xù)擴張、銷售不斷增長的過程。自 1999 年至 2007 年，全球工程機械市場銷售量翻了一番，達到 100萬臺的水平，這是歷史上從未達到過的高點。其中， 80%的增長發(fā)生在后 5 年期間。這段時間，中國市場的持 續(xù)高速增長對全球市場的推動起到了巨大的影響。同時，其它地區(qū)市場也都經歷了一個增長的時期。全球經濟發(fā)展形勢普遍樂觀，各項建設事業(yè)和資源開發(fā)需求高漲，為工程機械市場增長創(chuàng)造了良好的基本面。同時，寬松的信貸政策則為銷售提供了巨大的便利。 2008 年，金融危機的爆發(fā)導致全球工程機械市場發(fā)生了空前劇烈的下滑。2008 年，全球市場銷售量下跌 15%，約為 85 萬臺；銷售額則下降 11%，為 877億美元。這在一定程度上說明單臺價值較低的小型設備所受沖擊相對更為嚴重，在市場銷售量的損失中所占比重較大。 2011 年，國際金融危機在 對實體經濟產生深度沖擊，包括工程機械市場，由于大量建設項目削減，在建項目由于資金不足而拖延或被迫停工，造成 2011年國際工程機械市場急度萎縮。據估計， 2011 年全球工程機械市場的銷售額跌至 550 億美元，銷售量會下滑 50%。 2011 年底，世界經濟恢復跡象明顯，全球部分主要工程機械制造商的銷售已出現(xiàn)觸底反彈，隨著世界經濟進一步復蘇，全球貿易量和投資將呈現(xiàn)恢復性增長，預計 2013 年年中或更晚些時候全球工程機械市場會有所回升。 作為全球最大的工程機械制造商，卡特彼勒公司全球銷量從 2008 下半年開 20 始出現(xiàn)明顯下降趨勢 。該公司 2011 年銷售收入為 美元，較 2008 美元，下降 37%；利潤為 美元，同比下降 75%。從下圖可以看出， 2011 年底已觸底反彈，各大地區(qū)降幅明顯收窄，亞太和拉美地區(qū)表現(xiàn)尤其出色。 2008 年 度銷量增速變化情況 全球市場區(qū)域分布 全球工程機械制造業(yè)主要集中在美國、日本、西歐和中國四個地區(qū)，占有全球 80%以上的生產份額。其他還有韓國、俄羅斯、東歐地區(qū)、印度和巴西有少量生產。 從全球銷量來看， 2008年中國市場銷量占全 球的比例達到 28%，超過北美和西歐市場近 10個百分點，已成為全球銷量最大的工程機械市場。 從銷量金額來看，北美仍是全球最大的市場， 2008 年全球前三大市場：美國、西歐、中國市場占有率之和達到 中國排在第三位。 2007 年以來中國市場增長很快， 2006 年中國市場銷售金額占比僅 2008 年占比提高到 16%。 21 2006全球主要的工程機械市場分布 銷量占比 銷售額占比 2006 年 2007 年 2008 年 2006 年 2007 年 2008 年 北美 25% 19% 18% 38% 29% 28% 西歐 21% 21% 19% 19% 20% 20% 中國 20% 23% 28% 10% 12% 16% 日本 8% 8% 7% 38% 29% 28% 全球市場企業(yè)競爭格局 據中國工程機械雜志 2011 年發(fā)布的 “ 2011 全球工程機械 50 強排行榜 ”（該榜是按各公司工程機械業(yè)務銷售額進行排序。公司營業(yè)利潤、營業(yè)利潤率、平均資產回報率、員工人數等作為參考指標）?？ㄌ乇死?2008 年銷售額，占全球50 強總銷售收入的 排名第一；日本小松 2008 年銷售額占全球 5 強總銷售收入的 排名第二。兩者的比重達到 “2011 全球工程機械 50強排行榜 ”如下表。 22 表 1 2011 全球工程機械 50 強排行榜 排名 公司 國別 銷售份額 排名 公司 國別 銷售份額 1 卡特比勒 美國 26 德國普茨邁斯特 德國 2 小松 日本 27 施維英集團 德國 3 特雷克斯 美國 28 希爾博 芬蘭 4 日立建機 日本 29 法亞集團 法國 5 利勃海爾 美國 30 威克諾森 德國 6 沃爾沃建筑設備 瑞典 31 帕爾菲格 奧地利 7 山特維克 瑞典 32 寶峨集團 德國 8 迪爾 美國 33 愛斯太克 美國 9 國 34 久保田 日本 10 斗山 韓國 35 龍工 中國 11 阿特拉斯 瑞典 36 廈工機械 中國 12 馬尼托瓦克 美國 37 山推股份 中國 13 神戶制鋼所 日本 38 洋馬建機 日本 14 美卓礦機 芬蘭 39 安邁集團 瑞士 15 徐工集團 中國 40 寶長年 美國 16 豪士科集團 美國 41 寶包長年 美國 17 國 42 愛知公司 日本 18 三一集團 中國 43 歐歷勝集團 法國 19 維特根集團 德國 44 度 20 中聯(lián)重科 中國 45 加藤制作所 日本 21 多田野 日本 46 備公司 南非 22 曼尼拓集團 法國 47 竹內制作所 日本 23 住友重機 日本 48 古河機械金屬株式 日本 24 現(xiàn)代重工 韓國 49 拿大 25 柳工集團 中國 50 前田制作所 日本 據英國工程機械咨詢有限公司（ 計數據顯示，在銷售金額最大的北美市場， 2008 年 場份額高達 其次是 23 小松 歐洲市場也是以歐美品牌為主， 中國工程機械產品在美國、西歐、日本發(fā)達地區(qū)市占有率極低。 勃海爾 卡特彼勒 特雷克斯 沃爾沃松 日立 凱斯尼托沃克 山貓 哈羅特羅 維特根 其他圖 1 歐洲工程機械市場企業(yè)競爭格局 特彼勒 迪爾 特雷克斯 小松凱斯爾沃 貓日立 馬尼托沃克 神鋼 阿斯泰克利勃海爾 爾 其他圖 2 北美工程機械市場企業(yè)競爭格局 全球市場產品價格比較 按工程機械產品銷售均價從高到底的排序依 次為北美、西歐、日本和中國。雖然國外工程機械企業(yè)普遍產量不大，但是產品向多功能、高性能方向發(fā)展；中國在工程機械新產品研發(fā)、產品檔次等方面均有提升空間。 對于中國本土企業(yè)而言，工程機械出口主要以裝載機、推土機、叉車和壓路機等低附加值產品，本幣升值必將壓縮利潤空間，帶來低端產品的盈利回落。而 24 對于挖掘機等高附加值產品，具有相對較高的出口價格，但是其絕大部分市場份額由外資品牌所占據。因此擴大本土高端產品出口占比，將有效提高中國工程機械的出口盈利水