百潤（中國）有限公司投資項目規(guī)劃及可行性報告.doc

百潤（中國）有限公司投資項目規(guī)劃及可行性簡要報告(二00九年九月)百潤（中國）有限公司投資項目規(guī)劃及可行性簡要報告目 錄一、 概述二、 背景2.1 項目背景2.2 產(chǎn)品系列2.3 產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢2.4 投資需求三、 背景介紹3.1 國內(nèi)外的市場機遇3.2 產(chǎn)品市場調(diào)查四、 市場分析與營銷策略4.1 市場分析4.2 客戶定位及適用規(guī)格4.3 產(chǎn)品計劃4.4 營銷策略五、 收入與成本5.1 成本分析5.2 利潤分析六、 結(jié)論百潤（中國）有限公司投資項目規(guī)劃及可行性簡要報告一、 概述 一次性衛(wèi)生保健用品，這個人類智慧的結(jié)晶自從問世后，使人類的飲食、生活等活動變得更科學(xué)，更文明。一次性衛(wèi)生保健用品發(fā)展至今，種類越來越多，技術(shù)性能越來越完善，應(yīng)用領(lǐng)域大大擴展。除了飲食方面外，還有醫(yī)學(xué)、日常護理方面的用途，一次性衛(wèi)生保健用品解除了清洗、消毒的煩瑣環(huán)節(jié)，大大節(jié)省人力物力；并且消除了使用者的顧慮，使其易于接受；同時在醫(yī)學(xué)上減輕醫(yī)務(wù)人員的工作量及護理費，使用更方便、衛(wèi)生。隨著人類的生活水平不斷提高，其發(fā)展也應(yīng)該符合人們的需求，不斷的創(chuàng)新，不斷的完善。一次性衛(wèi)生保健用品工業(yè)，是一項造福人類的偉大事業(yè)。二、 背景2.1 公司宗旨以人為本，創(chuàng)新科技，追求卓越品質(zhì)。2.2 產(chǎn)品系列1) 嬰兒紙尿褲（四種規(guī)格）、成人尿褲（三種規(guī)格）2) 日用超薄及薄棉護翼衛(wèi)生巾（245mm以下）3) 夜用超薄及薄棉護翼衛(wèi)生巾（265mm以上）4) 衛(wèi)生護墊（多種規(guī)格）2.3 產(chǎn)值定位（年產(chǎn)值3.6億多元）1) 嬰兒紙尿褲（四種規(guī)格）：年產(chǎn)量約10000萬片售價約0.9元/片產(chǎn)值9000萬元；2) 成人尿褲（三種規(guī)格）：年產(chǎn)量約5000萬片售價約2元/片產(chǎn)值10000萬元；3) 日用超薄護翼衛(wèi)生巾：年產(chǎn)量約6350萬片售價約0.6元/片產(chǎn)值3810萬元；4) 日用薄棉護翼衛(wèi)生巾：年產(chǎn)量約6350萬片售價約0.6元/片產(chǎn)值3810萬元；5) 夜用超薄護翼衛(wèi)生巾：年產(chǎn)量約5000萬片售價約0.7元/片產(chǎn)值3500萬元；6) 夜用薄棉護翼衛(wèi)生巾：年產(chǎn)量約5000萬片售價約0.7元/片產(chǎn)值3500萬元；7) 衛(wèi)生護墊（多種規(guī)格）：年產(chǎn)量約3億片售價約0.11元/片產(chǎn)值3300萬元； 全年總產(chǎn)值（約）：人民幣叁萬陸仟玖佰貳拾萬元2.4 設(shè)備要求1) 超薄、薄棉（兩用）日用護翼衛(wèi)生巾生產(chǎn)線二臺：生產(chǎn)能力：穩(wěn)定生產(chǎn)速度500片/分鐘日用超薄產(chǎn)品年產(chǎn)量：12月20天500片/分鐘60分鐘16小時85%9792萬片日用薄棉產(chǎn)品年產(chǎn)量：12月20天500片/分鐘60分鐘16小時85%9792萬片2) 超薄、薄棉（兩用）夜用護翼衛(wèi)生巾生產(chǎn)線一臺：生產(chǎn)能力：穩(wěn)定生產(chǎn)速度400片/分鐘夜用薄棉產(chǎn)品年產(chǎn)量：12月20天400片/分鐘60分鐘16小時85%7833.6萬片夜用薄棉產(chǎn)品年產(chǎn)量：12月13天400片/分鐘60分鐘16小時85%7833.6萬片3) 衛(wèi)生護墊（多規(guī)格）生產(chǎn)線一臺：生產(chǎn)能力：穩(wěn)定生產(chǎn)速度1200片/分鐘年產(chǎn)量：12月26天1200片/分鐘60分鐘16小時85%30551萬片4) 嬰兒紙尿褲（四種規(guī)格）生產(chǎn)線三臺：生產(chǎn)能力：穩(wěn)定生產(chǎn)速度400片/分鐘年產(chǎn)量：12月26天400片/分鐘60分鐘16小時85%10183.7萬片2.5 產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢1) 系列產(chǎn)品采用國內(nèi)目前最先進的全伺服高速生產(chǎn)線生產(chǎn)，該種設(shè)備自動化程度極高，次廢品率低、生產(chǎn)效率高、性能穩(wěn)定，對產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生狀況都有絕對保障；產(chǎn)品的生產(chǎn)成本大幅度降低，市場競爭潛力極大；同時，該設(shè)備對營銷市場的適應(yīng)能力強，可根據(jù)市場的供求情況生產(chǎn)不同規(guī)格和不同檔次的產(chǎn)品，靈活多變，保障在營銷市場立于不敗之地。2) 產(chǎn)品的設(shè)計按照人體工程學(xué)進行優(yōu)化改良，力求使用者舒適、放心；3) 采用的原材料經(jīng)嚴(yán)格的測試和檢驗，嚴(yán)格遵守國家制定的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和制度；4) 產(chǎn)品定位于高檔次、高品質(zhì)，但又適合普通消費者的消費水平，市場空間廣闊。2.6 投資需求1) 固定資產(chǎn)a) 約三萬五千平方米的四層框架結(jié)構(gòu)廠房、倉庫、生活區(qū)，以及相關(guān)的配套設(shè)施：35,000平方米450元/平方米1575萬元b) 全自動高速嬰兒紙尿褲生產(chǎn)線三條（含垛碼機）：1200萬元c) 全自動高速護翼衛(wèi)生巾生產(chǎn)線三條（含垛碼機）：1050萬元d) 全自動高速護墊生產(chǎn)線兩條： 380萬元e) 成人尿褲二條： 1000萬元f)g) 消毒設(shè)備：h) 運輸車輛：i) 包裝設(shè)備：j) 加工修配用車床一臺：k) 加工修配用銑床一臺：l) 加工修配用精密磨床一臺：m) 用于品質(zhì)檢驗的精密器具及檢測儀器：n) 電腦設(shè)備及辦公家具： 合 計：人民幣柒仟貳佰伍拾萬元整2) 流動資金a) 市場推廣費用：1000萬/年b) 人員薪金：150萬/年c) 管理費用：50萬/年d) 新產(chǎn)品開發(fā)費用：150萬/年e) 生產(chǎn)原材料：2,000萬/年合計：3350萬元三、 背景介紹3.1 國內(nèi)外的市場機遇中國是一個經(jīng)濟處于持續(xù)快速發(fā)展的國家，在世界經(jīng)濟發(fā)展總體減緩的情況下，中國經(jīng)濟一枝獨秀。近年來國內(nèi)生產(chǎn)總值（gdp）的年增長率在7%以上。2001年11月中國加入wto，給中國經(jīng)濟的發(fā)展帶來新的契機。即使在目前世界經(jīng)濟總體情況不景氣給中國經(jīng)濟帶來不良影響的情況下，我國的經(jīng)濟還保持著高速的增長。隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，國內(nèi)的消費品市場發(fā)展異常迅速，特別是出現(xiàn)了一個以中國情況而言屬購買力相當(dāng)強的城市中產(chǎn)階級消費群。消費品零售額從1990年的8300億元升至2000年的34152.6億元，增長了4倍多。一次性衛(wèi)生保健用品是與消費者關(guān)系密切的日常用品之一，凡有人群，特別是有婦女、兒童、老人的地方就有潛在的消費市場，屬日不落工業(yè)，20世紀(jì)90年代以來，隨著經(jīng)濟的發(fā)展和人們在思想文化觀念以及消費習(xí)慣上的變化，中國一次性衛(wèi)生保健用品市場異軍突起，市場消費潛力得到了空前的提升。3.2 產(chǎn)品市場調(diào)查中國人口眾多，是全球人口最多的國家，到2001年底，全國總?cè)丝诠布s127627萬人。據(jù)中華人民共和國國民經(jīng)濟公報數(shù)據(jù)，性別比例為106（以女性為100，男性對女性的比例）。推算2001年需用婦女衛(wèi)生巾的適齡婦女約為3.48億人，需用嬰兒紙尿褲的2歲以下嬰兒約為4205萬人，65歲以上老人9062萬人，需用成人尿褲或護理墊的失禁病人在2000萬人以上。適用人口眾多和經(jīng)濟發(fā)展帶來的消費能力提升是中國一次性衛(wèi)生用品生產(chǎn)和市場發(fā)展的基本依據(jù)，2001年中國市場衛(wèi)生紙品消費量約266萬噸，婦女衛(wèi)生巾消費量約330億片，衛(wèi)生護墊消費量約65億片，嬰兒尿褲消費量約11億片，嬰兒尿片消費量約為4億片，成人尿布和護理墊（含簡易型）消費量約4.8億片。目前各種一次性衛(wèi)生用品的銷量都在不斷的增長，市場前景一片光明。在婦女衛(wèi)生巾和衛(wèi)生護墊市場方面，隨著近年我國的西部開發(fā)步伐的加快，廣大的農(nóng)村人口消費水平的提高，消費觀念的轉(zhuǎn)變，衛(wèi)生巾市場的潛力正逐步體現(xiàn)出來，從每年的穩(wěn)步增長的消費量數(shù)字來看，市場有較大的發(fā)展空間。嬰兒市場方面，在中國，由于實行計劃生育，獨生子女家庭會把大量的收入花在小孩身上，隨著生活水平的不斷提高，一次性嬰兒紙尿褲的普及率將會在未來五年內(nèi)迅速提高到40%以上。部分一次性衛(wèi)生用品市場預(yù)測我國衛(wèi)生吸收性產(chǎn)品預(yù)測1、 婦女衛(wèi)生巾市場預(yù)測年度 15-49歲婦女人數(shù)/萬人婦女衛(wèi)生巾 衛(wèi)生護墊 消費量/億片年平均增長率（%） 市場滲透率（%） 消費量/億片年平均增長率（%） 市場滲透率（%） 1999 34620 295 7.3（比98年） 47.3 40 1000（比98年） 14.4 2000 34900 314 6.5 50 46 15 16.5 2005 35959 388 4.3 60 63 6.5 22 2010 36400 425 3.1 65 75 5 25.8 注：計算基準(zhǔn)按衛(wèi)生巾：15-49歲婦女每人每年用180片計。衛(wèi)生護墊：15-49歲婦女每人每年用800片計。2、 嬰兒紙尿褲市場預(yù)測年度 2以下嬰兒人數(shù)/萬人消費量/億片年平均增長率（%） 估計出生率（%） 市場滲透率（%） 1999 4280 7.5 50 15.23 1.6 2000 4205 10 33 14.5 2.2 2005 3786 20.7 18.3 12 5 2010 3350 36.7 12.1 9.5 10 3、 成人尿褲和護理墊市場預(yù)測年度 65歲以上老人人數(shù)/萬人成人尿布護理墊簡易護理墊消費量/億片年平均增長率（%） 消費量/億片年平均增長率（%） 消費量/億片年平均增長率（%） 1999 8687 0.4 - 0.5 - 3 - 2000 8990 0.48 20 0.55 10 3.3 10 2005 10680 0.965 15 0.886 10 3.63 10 2010 12680 1.55 10 1.43 10 4 10 四、 市場分析與營銷策略4.1 市場分析目前我國一次性衛(wèi)生保健用品市場十分廣闊，發(fā)展?jié)摿薮?，消費群體日益擴大，由于受到市場這個大餡餅的吸引，一次性衛(wèi)生保健用品生產(chǎn)廠星羅棋布，不斷有新的投資加入到這個市場。一些國內(nèi)外知名的生產(chǎn)廠，如：福建恒安、廣州寶潔、上海強生、金佰利、武漢絲寶、全日美等，他們技術(shù)力量和資金實力雄厚，擁有先進的生產(chǎn)設(shè)備，有完善的衛(wèi)生檢測和監(jiān)控手段，質(zhì)量有保障，還不斷的引進先進設(shè)備，產(chǎn)品不斷改良更新?lián)Q代，他們的產(chǎn)品已經(jīng)牢牢地占據(jù)了中高端消費的大部分市場，在全國各大中城市，特別是沿海大中城市，都有固定的消費群體，這些消費群體的消費能力高，對產(chǎn)品質(zhì)量的要求也高，消費觀念更新快。在低端市場，更多的現(xiàn)狀反映出來的是：市場上充斥著大量品質(zhì)參次的產(chǎn)品，偽劣假冒產(chǎn)品大行其道。原因是一些生產(chǎn)廠技術(shù)和資金水平有限，開發(fā)能力不足，用于生產(chǎn)的設(shè)備大部分都是些粗糙的簡陋的廉價設(shè)備，速度慢、效率低、精度差，對于產(chǎn)品的質(zhì)量沒有保障。我國在法律制度和衛(wèi)生體制上還存在一些漏洞，有些生產(chǎn)企業(yè)出于利益的驅(qū)使，大量生產(chǎn)低價格的偽劣低質(zhì)產(chǎn)品，我國一部分農(nóng)村、城鎮(zhèn)的消費群體消費水平較低，辨別能力差，很容易接受這些產(chǎn)品，更使得一次性衛(wèi)生用品低端市場十分混亂。但隨著我國人民生活和消費水平的提高，以及法律制度和衛(wèi)生體制的不斷完善，情況將會逐漸好轉(zhuǎn)，隨著消費觀念的轉(zhuǎn)變，低端市場的經(jīng)營將越來越困難。事實上，由于經(jīng)營困難而倒閉的生產(chǎn)企業(yè)每年都在不斷增加。婦女衛(wèi)生巾市場在今后十幾年內(nèi)仍將持續(xù)繁榮，總量穩(wěn)步增長，并逐漸呈現(xiàn)小康型消費特征。消費層次出現(xiàn)多元化且向中高檔過渡，消費領(lǐng)域不斷擴展，國內(nèi)市場競爭更加激烈。從整體上看，今后十幾年城鎮(zhèn)市場和農(nóng)村市場將日趨融合，但仍存在明顯差距。預(yù)期未來10年一次性衛(wèi)生保健用品市場會出現(xiàn)以下情況：（1）由于市場競爭和優(yōu)勝劣汰的結(jié)果，制造商和品牌數(shù)目將從逐年增加到逐漸減少，制造商的生產(chǎn)規(guī)模擴大，產(chǎn)品品質(zhì)提高，由幾個主要品牌占領(lǐng)大部分市場。（2）城鎮(zhèn)市場基本飽和，消費量增長放慢，消費檔次提高。（3）直條衛(wèi)生巾在城鎮(zhèn)的市場份額逐漸由護翼衛(wèi)生巾所取代，城市婦女衛(wèi)生巾市場主要由高、中檔產(chǎn)品占領(lǐng)，農(nóng)村市場以直條衛(wèi)生巾為主，還有相當(dāng)大的市場空間，市場滲透率提高較快。（4）衛(wèi)生護墊市場處于成長期和成熟期之間，消費量和市場滲透率提高較快。（5）衛(wèi)生紙卷所占比重將下降，面巾紙、餐巾紙、手帕紙所占比重繼續(xù)提高，廚房紙、擦手紙等消費量明顯上升。（6）企業(yè)趨向大型化、現(xiàn)代化方向發(fā)展，在激烈的市場競爭中，一大批規(guī)模小、設(shè)備差、污染嚴(yán)重的衛(wèi)生用品生產(chǎn)企業(yè)將會陸續(xù)關(guān)閉。4.2 客戶定位根據(jù)以上分析，產(chǎn)品的生產(chǎn)與營銷應(yīng)定位于中、高檔市場，不斷擴大規(guī)模和降低成本，提高產(chǎn)品品質(zhì)，創(chuàng)造品牌效應(yīng)，在中高檔市場上占領(lǐng)一席之地。4.3 產(chǎn)品計劃1) 嬰兒紙尿褲生產(chǎn)加大、大、中、小四種規(guī)格的紙尿褲產(chǎn)品，以適合不同年齡的嬰幼兒使用和市場的需求，各種規(guī)格的產(chǎn)量有所側(cè)重，按需生產(chǎn)；并且產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)可變，根據(jù)市場銷售策略生產(chǎn)不同檔次的產(chǎn)品，既保持了產(chǎn)品的競爭力，又可滿足不同層次的需求。2) 護翼衛(wèi)生巾既生產(chǎn)日用和夜用護翼衛(wèi)生巾，又可生產(chǎn)超薄產(chǎn)品和薄棉產(chǎn)品；各種規(guī)格的產(chǎn)量有所側(cè)重，按需生產(chǎn)；并且產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)可變，使用不同的原材料組合，根據(jù)市場銷售策略生產(chǎn)不同檔次的產(chǎn)品，既保持了產(chǎn)品的競爭力，又可滿足不同層次的需求；由于設(shè)備的適應(yīng)能力強，生產(chǎn)速度和效率高，可生產(chǎn)多種規(guī)格但較少產(chǎn)量的新產(chǎn)品進行試銷，用以探索市場的需求和產(chǎn)品定位。3) 衛(wèi)生護墊生產(chǎn)多種規(guī)格和不同材料組合的衛(wèi)生護墊，產(chǎn)品可同時定位于高端和低端市場，按需生產(chǎn)，滿足不同層次的需求，由于設(shè)備生產(chǎn)速度和效率高，產(chǎn)品可短時間內(nèi)迅速上市搶占市場。4.4 營銷策略在供應(yīng)渠道：采取先進的物流管理手段，將產(chǎn)品庫存量控制在最低水平并逐步實現(xiàn)零庫存，避免不必要的產(chǎn)品積壓和損耗；依靠先進的生產(chǎn)設(shè)備和高效的管理，使生產(chǎn)與市場供求緊密聯(lián)系，相互呼應(yīng)。在銷售渠道：采取終端自主銷售的方式，減少中間環(huán)節(jié)，降低運作成本；將主要資金運用在品牌的樹立和擴大銷售網(wǎng)絡(luò)上；采取現(xiàn)金結(jié)算方式，避免壞帳和三角債的問題產(chǎn)生，以保障企業(yè)的良性運作。五、 收入與成本5.1 成本分析產(chǎn)品成本核算舉例：紙尿褲機生產(chǎn)線規(guī)格用量產(chǎn)品類別：紙尿褲產(chǎn)品規(guī)格：大碼 490*330 32片裝原材料名稱最大外徑*寬度*單位重量mm*mm*g*m2用量 g/片控制范圍（值）允許消耗率（%）金額（元）寬度mm單位重量 g/m2紙漿（未處理）1200*406（495）28390*1150.00650.18無紡布600*160*241.880.0140.026熱軋無紡布600*300*243.5280.0140.049pe流延膜450*330*243.880.0120.046前腰貼450*6246600m 610元 0.047左右腰貼350*216402258m 1850元/卷0.032萊卡190*80.000280.0145高分子60.0160.096熱融膠1.80.0210.0378大包裝膠袋紙無紡布600*110*201.0780.012原材料成本合計0.54簡裝紙箱0.01設(shè)備折舊0.015人工0.01電費0.012產(chǎn)品類別：紙尿褲產(chǎn)品規(guī)格：小碼 390*280 48片裝原材料名稱最大外徑*寬度*單位重量mm*mm*g/m2用量 g/片控制范圍（值）允許消耗率（%）金額（元）寬度mm單位重量 g/m2紙漿（未處理）1200*406（495）18325*1002 0.00160.117無紡布600*150*241.4040.0140.02熱軋無紡布600*260*242.430.0140.034pe流延膜450*280*242.620.0120.031前腰貼450*6246mm長600 610元/卷0.047左右腰貼350*19040mm2288m 1850元/卷0.032萊卡50#1kg4885m 0.518/0.000218130*80.012高分子40.180.064熱融膠富樂 1438 28691.2-1.50.0210.025大包裝膠袋0.005紙無紡布600*100*202.780.0140.0109原材料成本合計0.40簡裝紙箱0.01設(shè)備折舊0.015人工0.01電費0.012產(chǎn)品類別：紙尿褲產(chǎn)品規(guī)格：中碼 440*330 40片裝原材料名稱最大外徑*寬度*單位重量mm*mm*g/m2用量 g/片控制范圍（值）允許消耗率（%）金額（元）寬度mm單位重量 g/m2紙漿（未處理）1200*406(495)23370*1150.00650.15無紡布600*160*241.680.0140.023熱軋無紡布600*300*243.1680.0140.044pe流延膜450*330*243.480.0120.042前腰貼450*6246600m 610元/卷0.047左右腰貼350*216402258m 1850元/卷0.032萊卡170*80.0002780.0144高分子50.0160.08熱融膠1.50.0210.0315大包裝膠袋紙無紡布600*110*201.0780.012原材料成本合計0.48簡裝紙箱0.01設(shè)備折舊0.015人工0.01電費0.012240日用超薄護翼衛(wèi)生巾原材料成本原材料名