戰(zhàn)略梳理與管理診斷報(bào)告(格萊唯).ppt

武漢天澄環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?戰(zhàn)略梳理與管理診斷報(bào)告 （格萊唯匯報(bào)稿）,二零零四年九月,說明,本報(bào)告為中期報(bào)告，所有意見均非最終結(jié)論 本報(bào)告旨在對(duì)公司的戰(zhàn)略與管理進(jìn)行梳理與診斷，不針對(duì)任何部門和個(gè)人,戰(zhàn)略梳理與管理診斷的邏輯結(jié)構(gòu),業(yè)務(wù)管理模式,組織結(jié)構(gòu),邏輯結(jié)構(gòu),企業(yè)的管理是一個(gè)有機(jī)體，戰(zhàn)略、管理模式與企業(yè)文化互相影響。 一個(gè)企業(yè)的生存與發(fā)展，首先要做“正確的事”即有明確的發(fā)展戰(zhàn)略，決定企業(yè)做什么不做什么 發(fā)展戰(zhàn)略決定了企業(yè)的管理模式，合適的管理模式是實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略的首要保障 有效的組織能整合各種資源，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置、管理流程的順暢、人力匹配到位、管理制度適宜有效，是企業(yè)組織有效運(yùn)行的關(guān)鍵要素 組織、制度規(guī)范人，文化凝聚人，文化是對(duì)組織管理、戰(zhàn)略管理的補(bǔ)充與提升,說明,管理流程,人力匹配,管理制度,公司戰(zhàn)略,企業(yè)文化,天澄公司自成立三年以來，業(yè)務(wù)總體上保持穩(wěn)步發(fā)展,成功要素分析,企業(yè)化改制 技術(shù)積累、資質(zhì) 行業(yè)、客戶資源 領(lǐng)導(dǎo)人敏銳的機(jī)會(huì)捕捉能力 行業(yè)處于快速發(fā)展的階段,數(shù)據(jù)來源：2002、2003年總裁工作報(bào)告,天澄初步適應(yīng)了市場的變化，初步建立了與業(yè)務(wù)發(fā)展相適應(yīng)的管理模式,公司全年新簽合同額4.36億，千萬元以上的合同額占85%，主營業(yè)務(wù)收入8649萬元，利潤514萬元，總資產(chǎn)1.4億元，凈資產(chǎn)4869萬元，新增固定資產(chǎn)120萬元 摘自：2003年總裁工作總結(jié) ,初步形成了工程與設(shè)備供貨配合的業(yè)務(wù)組合,初步建立了工程管理與生產(chǎn)管理的管理模式,制度體系初步建立,用工分配制度 勞動(dòng)合同管理制度 財(cái)務(wù)管理制度 固定資產(chǎn)管理制度 辦事準(zhǔn)則 會(huì)議管理 印章管理 。,數(shù)據(jù)來源：公司資料,但隨著公司的發(fā)展，出現(xiàn)了員工的積極性不高，公司凝聚力有所下降的現(xiàn)象,訪談中，員工最突出的反映是員工的積極性不高，公司的凝聚力下降 調(diào)查顯示：39%的員工不了解公司戰(zhàn)略，43%的員工大概了解 34%的員工認(rèn)為公司前景不容樂觀 68%的員工認(rèn)為公司發(fā)展中最大問題在于，缺乏考核激勵(lì)、骨干員工沒有積極性 20%的員工在回答公司最迫切解決的三個(gè)問題時(shí)，提到了“積極性、凝聚力、團(tuán)結(jié)、團(tuán)隊(duì)等字樣” 2001年成立公司以來共流出員工67人，其中20人跳槽從事本專業(yè)工作，這些人中有多名公司經(jīng)營與技術(shù)骨干。,問題與現(xiàn)象,數(shù)據(jù)來源：內(nèi)部訪談、調(diào)查問卷,造成這一問題的根本原因是：。,公司戰(zhàn)略定位不清晰，使員工，特別是核心員工看不到企業(yè)發(fā)展的前景。面對(duì)市場的變化、競爭對(duì)手成長，天澄需要進(jìn)一步明晰自己的戰(zhàn)略定位，明確業(yè)務(wù)競爭策略 隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，內(nèi)部管理沒有及時(shí)調(diào)整到位： 混合型的管理模式下，各部門銜接配合不到位，導(dǎo)致組織效率低下，影響員工心態(tài) 一些核心的管理制度如工程項(xiàng)目營銷管理制度、項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制、項(xiàng)目成本核算制，員工考核薪酬管理制度，沒有落實(shí)，直接影響了營銷、項(xiàng)目運(yùn)作及管理團(tuán)隊(duì)等核心人員的積極性。 研究院課題組的文化背景還在影響企業(yè)員工的行為，影響高效、合作為特征的公司文化的形成，深受課題組文化的影響的員工，與規(guī)?；\(yùn)作的公司文化的之間存在沖突與磨合。,根本原因,戰(zhàn)略梳理的結(jié)論,業(yè)務(wù)管理模式,組織結(jié)構(gòu),邏輯結(jié)構(gòu),結(jié)論,管理流程,人力匹配,管理制度,公司戰(zhàn)略,企業(yè)文化,公司當(dāng)前以冶金除塵業(yè)務(wù)為現(xiàn)金流業(yè)務(wù)，以電力脫硫、固廢處理為成長型和未來型業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略重點(diǎn)在于技術(shù)先導(dǎo)，以工程總承包，帶動(dòng)設(shè)備成套化制造，通過差異化建立競爭優(yōu)勢 行業(yè)選擇上，在鞏固和發(fā)展冶金行業(yè)的環(huán)保市場份額的基礎(chǔ)上、重點(diǎn)開拓電力行業(yè)、把握時(shí)機(jī)積極進(jìn)入危險(xiǎn)廢棄物和醫(yī)療廢棄物處理等細(xì)分市場,戰(zhàn)略梳理的步驟,1、確定使命、愿景和核心價(jià)值觀,天澄的現(xiàn)狀條件,高管層和員工的期望,典型企業(yè)的理念與核心價(jià)值觀借鑒,天澄公司的使命、愿景,天澄公司可能成為什么樣的企業(yè) ？,主要問題,希望天澄未來成為怎樣的公司 ？,類似公司的發(fā)展對(duì)天澄的愿景有什么啟示 ?,盡管高管層和員工在追求公司與個(gè)人的長期共同發(fā)展方面非常一致，但對(duì)于公司的未來定位存在不同看法,高管層期望夯實(shí)基礎(chǔ)管理，盡快完成過渡期，抓住市場機(jī)會(huì)，成功領(lǐng)導(dǎo)天澄公司實(shí)現(xiàn)飛躍,員工對(duì)環(huán)保行業(yè)的前景充滿信心 ，但對(duì)公司未來如何發(fā)展很迷茫,公司應(yīng)該專注于鋼鐵冶金行業(yè)的除塵設(shè)備產(chǎn)業(yè)化 公司應(yīng)該實(shí)行多元化的發(fā)展戰(zhàn)略，同時(shí)介入幾項(xiàng)業(yè)務(wù)，以互為支撐,公司應(yīng)該把握鞍鋼、首鋼、武鋼等幾個(gè)重點(diǎn)客戶，向地區(qū)市場滲透 公司可以積極進(jìn)軍各相關(guān)行業(yè)，甚至拓展海外市場,公司是擴(kuò)大原有行業(yè)市場份額，還是跨行業(yè)發(fā)展？ 公司將來的發(fā)展是專業(yè)化，還是多元化？ 選擇的競爭區(qū)域市場到底多大合適，資源如何配置？ 公司將來在各項(xiàng)業(yè)務(wù)的競爭地位如何定位？,公司應(yīng)該結(jié)合自身資源和實(shí)力選擇最具競爭力行業(yè),做專做強(qiáng) 公司可以將工程承包與設(shè)備制造相結(jié)合，領(lǐng)軍業(yè)界 公司應(yīng)采取追隨戰(zhàn)略，在不同階段將資源重點(diǎn)投入不同業(yè)務(wù),爭論的焦點(diǎn),爭論一,爭論二,爭論三,調(diào)查問卷結(jié)果顯示75.94的被調(diào)查員工愿意在公司長期工作,數(shù)據(jù)來源：內(nèi)部訪談、調(diào)查問卷,38 您是否愿意在公司長期工作？,使命企業(yè)存在的價(jià)值和意義,天澄使命,知名企業(yè)的使命,我們存在的目的就是成為世界Internet經(jīng)濟(jì)的杰出建筑材料供應(yīng)者Intel公司 致力于為140多個(gè)國家的學(xué)生、教育工作者、設(shè)計(jì)人員、科學(xué)家、工程師、商務(wù)人事和消費(fèi)者提供最先進(jìn)的個(gè)人計(jì)算機(jī)產(chǎn)品和支持蘋果電腦公司 通過堅(jiān)定不移的改革和發(fā)展，把華潤建設(shè)成在主營行業(yè)有競爭力和領(lǐng)導(dǎo)地位的優(yōu)秀國有控股企業(yè)，并實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值和員工價(jià)值最大化華潤置地,通過卓越的服務(wù)和創(chuàng)新的技術(shù) 為公眾創(chuàng)造更美好的環(huán)境,天澄環(huán)保以環(huán)境為本，通過提供全方位的環(huán)保服務(wù)，支持客戶贏得競爭優(yōu)勢和長遠(yuǎn)發(fā)展； 天澄環(huán)保將不斷推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，為社會(huì)創(chuàng)造清潔的環(huán)境，實(shí)現(xiàn)股東、員工和更多公眾的價(jià)值最大化。,愿景可持續(xù)追求的遠(yuǎn)大目標(biāo),知名企業(yè)的愿景,在我們所服務(wù)的每一個(gè)市場中數(shù)一數(shù)二。通過企業(yè)改革，使我們不但擁有大公司的實(shí)力，還具有小公司的靈活和靈魂GE，80年代 成為全球最知名的企業(yè)，改變?nèi)毡井a(chǎn)品在世界上的劣質(zhì)形象索尼，50年代初 成為一家最了解女性需要、為全球女性提供一流的產(chǎn)品和服務(wù)、并滿足她們自我成就感的公司。簡言之，成為一家比女人更了解女人的公司雅芳公司 創(chuàng)造最具價(jià)值的生活空間萬通地產(chǎn),天澄環(huán)保將在多元化領(lǐng)域開發(fā)事業(yè)，努力成為國內(nèi)一流的環(huán)保工程總承包企業(yè)、環(huán)保設(shè)備制造企業(yè)、成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)； 天澄環(huán)保將通過跨行業(yè)、跨地區(qū)的發(fā)展，努力提升市場運(yùn)作、資本運(yùn)作、資源整合、管理控制等核心能力，不斷建立市場的競爭優(yōu)勢； 天澄環(huán)保將不斷向成功邁進(jìn)，從國內(nèi)一流走向國際知名，努力贏得業(yè)界和社會(huì)的普遍尊敬。,天澄愿景,致力于成為中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先企業(yè),核心價(jià)值觀企業(yè)理念、企業(yè)精神,環(huán)境為本 客戶導(dǎo)向 團(tuán)隊(duì)合作 追求卓越,企業(yè)理念,環(huán)境為本、技術(shù)領(lǐng)先、銳意創(chuàng)新、全程服務(wù),企業(yè)精神,敬業(yè)創(chuàng)新、誠信合作,核心價(jià)值觀,2、業(yè)務(wù)優(yōu)先級(jí)評(píng)估及業(yè)務(wù)選擇,需求規(guī)模,市場增長率,市場成長性,行業(yè)利潤率,行業(yè)盈利性,行業(yè)生命 周期,市場吸引力,企業(yè)資源 能力評(píng)價(jià),資源能力 匹配度,業(yè)務(wù)優(yōu)先級(jí)評(píng)估,最終構(gòu)建評(píng)估業(yè)務(wù)優(yōu)先級(jí)的矩陣圖,小,低,高,重點(diǎn)扶持,集中最好的資產(chǎn)設(shè)備 保證業(yè)務(wù)單元的銷售 優(yōu)化人員配置,獲取回報(bào),避免過多的追加投資 獲得短期現(xiàn)金回報(bào)以支持重點(diǎn)開發(fā)和重點(diǎn)扶持的業(yè)務(wù)單元,重點(diǎn)開發(fā),擁有最好的研究開發(fā)力量 迅速開發(fā)業(yè)務(wù) 優(yōu)化人員配置,考慮退出或有選擇發(fā)展,以破產(chǎn)、兼并等方式逐步退出 有選擇地發(fā)展幾項(xiàng)業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)1,業(yè)務(wù)2,業(yè)務(wù)5,業(yè)務(wù)3,業(yè)務(wù)4,市場吸引力,資源匹配度,大,中國環(huán)保行業(yè)經(jīng)歷了20多年的持續(xù)增長，目前仍處于快速發(fā)展階段，并出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,數(shù)據(jù)來源：國家環(huán)保總局統(tǒng)計(jì)、1997年中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)調(diào)查報(bào)告、2001年全國環(huán)境保護(hù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)調(diào)查報(bào)告,2003年，我國環(huán)保行業(yè)同比增長了19.3%，占國內(nèi)生產(chǎn)總值的1.39%，達(dá)到了1627.3億元。 從子行業(yè)構(gòu)成來看，與1997年的調(diào)查數(shù)據(jù)相比，環(huán)保服務(wù)收入占行業(yè)總收入的比重提高了26個(gè)百分點(diǎn)，成為最大的子行業(yè)；而以前占主要地位的環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)和廢物循利用子行業(yè)所占比重明顯下降，成為最小的行業(yè)，這一變化趨勢反映了我國環(huán)保行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。,推動(dòng)行業(yè)增長的三大基本性因素將長期存在：環(huán)境污染的加劇、經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增強(qiáng)、全球的環(huán)保問題壓力,從宏觀經(jīng)濟(jì)影響來看，2003年人均GDP超過1000美元，城市化率達(dá)到40%，與國際經(jīng)驗(yàn)比較，已經(jīng)進(jìn)入高速增長期，資源開發(fā)強(qiáng)度日益加大； 從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，粗放型的經(jīng)濟(jì)增長，呈現(xiàn)出重化工型產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。一半以上的GDP來自于工業(yè)，主要是重污染行業(yè)，如化工、建材及冶金；2003年我國占全球4的 GDP，同時(shí)消耗了全球鋼鐵總產(chǎn)量的30，水泥總產(chǎn)量的40，煤炭總產(chǎn)量的31； 污染排放量明顯增加； 未來3050年內(nèi)能源消費(fèi)仍然以煤為主，使我國成為世界上最大的SO2污染國； 中國逐漸成為“世界工廠”，而發(fā)達(dá)國家在進(jìn)口貿(mào)易中開始設(shè)置環(huán)保等技術(shù)壁壘，如ISO14000、SA8000。,數(shù)據(jù)來源：2003年中國統(tǒng)計(jì)年鑒,政府引導(dǎo)下的投資需求是十五以來環(huán)保行業(yè)增長的直接性因素，包括政府的大量政策性投資、企業(yè)因環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提升引起的環(huán)保投資需求,直接需求政府為保護(hù)公共環(huán)境，進(jìn)行大量的政策性投資，對(duì)環(huán)保裝備、環(huán)保服務(wù)所產(chǎn)生的需求； 間接需求企業(yè)為達(dá)到環(huán)保法律法規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)而進(jìn)行污染控制和治理方面的投資,數(shù)據(jù)來源：歷年中國環(huán)境狀況公報(bào),因此，環(huán)保市場成長性良好：到2010年環(huán)保行業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到3498億元，年均增長達(dá)14%,根據(jù)十五計(jì)劃，20012005年環(huán)保投資將達(dá)到7000億元，其中政府投資3940億元，占總需求的56；企業(yè)投資工業(yè)污染治理3060億元，占44； 但是由于2003年能源需求的急劇增長，33211工程中關(guān)于控制酸雨和SO2的目標(biāo)已經(jīng)無法完成，將引起未來對(duì)環(huán)保投資的繼續(xù)增加； 根據(jù)發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗(yàn)，環(huán)保投資額占GNP的比例不應(yīng)少于1.5；世界銀行研究（1997），如果環(huán)保投資占GDP比重達(dá)到3.1%，其減少污染代價(jià)的經(jīng)濟(jì)收益率高達(dá)114%； 最近火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、排污費(fèi)征收使用管理?xiàng)l例及配套辦法等一系列國家政策的相繼出臺(tái)，使?jié)撛诘沫h(huán)保市場轉(zhuǎn)化為有效需求。,數(shù)據(jù)來源：資料綜合分析,行業(yè)銷售收入和利潤增長率近年來呈現(xiàn)不穩(wěn)定的傾向，但是環(huán)保行業(yè)整體仍然具有較大的市場吸引力,數(shù)據(jù)來源：國家環(huán)?？偩纸y(tǒng)計(jì),盡管環(huán)保行業(yè)利潤率從80年代的22逐漸下滑至目前的10左右，但仍然遠(yuǎn)高于2003年5.8%的工業(yè)企業(yè)平均利潤率。,環(huán)保行業(yè)處于成長初期，市場結(jié)構(gòu)基本為完全競爭，市場集中度低，低端市場競爭激烈,客戶相對(duì)分散：重點(diǎn)行業(yè)包括化工、鋼鐵、有色金屬、石化、建材、輕工、紡織、醫(yī)藥等11個(gè)行業(yè)，其污染排放量占總量的90以上； 企業(yè)規(guī)模小，投資分散：固定資產(chǎn)小于1500萬的小型企業(yè)占87%，大型企業(yè)僅占2.8%； 272家最大的環(huán)保企業(yè)的年銷售收入之和不到行業(yè)總收入的25； 產(chǎn)業(yè)鏈分散：絕大多數(shù)企業(yè)從事環(huán)保設(shè)備的生產(chǎn)，并且是環(huán)保單項(xiàng)或者配套設(shè)備生產(chǎn)，生產(chǎn)成套能力低、標(biāo)準(zhǔn)化系列化程度低、全程服務(wù)能力低； 產(chǎn)品差異度低：產(chǎn)品技術(shù)含量低，在性質(zhì)、結(jié)構(gòu)、功能等方面的差異不大，僅有20的企業(yè)有技術(shù)開發(fā)能力，整體水平處于發(fā)達(dá)國家的20世紀(jì)70年代；制造工藝、自動(dòng)化控制、工程施工、運(yùn)行可靠性、外觀等較差，對(duì)客戶所處的行業(yè)、地區(qū)及規(guī)模等個(gè)性化需求滿足程度低； 市場供給略大于需求：產(chǎn)銷率在90左右； 競爭手段單一，主要是價(jià)格競爭：缺少知名品牌，熱衷于價(jià)格競爭，銷售渠道主要是各地分公司或銷售代理、參加工程項(xiàng)目的招投標(biāo)、向相關(guān)企業(yè)、政府推銷，總體在企業(yè)推廣、市場推廣方面沒有章法。,行業(yè)壁壘 規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘：企業(yè)在發(fā)展期生產(chǎn)規(guī)模小于最佳規(guī)模，難以充分享受規(guī)模的經(jīng)濟(jì)性，生產(chǎn)成本相對(duì)于其他行業(yè)較高； 地方、行業(yè)保護(hù)的壁壘：由于條塊分割和保護(hù)的存在，操作市場遠(yuǎn)小于潛在市場； 運(yùn)營資質(zhì)壁壘：如環(huán)境污染防治工程專項(xiàng)設(shè)計(jì)資質(zhì)、環(huán)保設(shè)施運(yùn)營資質(zhì)等； 資金壁壘：基本建設(shè)投資幾乎沒有投入環(huán)保產(chǎn)業(yè)；環(huán)保企業(yè)規(guī)模小，達(dá)不到資本市場的門檻；企業(yè)難以持續(xù)擴(kuò)張。,數(shù)據(jù)來源：2002年中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告,與國際經(jīng)驗(yàn)比較，未來我國環(huán)保行業(yè)在走向成熟期的過程中，將在市場細(xì)分、客戶服務(wù)、經(jīng)營管理、資本運(yùn)作等方面展開競爭,作為政策引導(dǎo)型行業(yè)：受宏觀經(jīng)濟(jì)、政策法規(guī)的影響，發(fā)展波動(dòng)性強(qiáng)，逐漸由污染治理向預(yù)防污染型轉(zhuǎn)變； 作為技術(shù)密集型行業(yè)：跨越多學(xué)科，受機(jī)械、電子技術(shù)發(fā)展的影響； 作為快速增長行業(yè)：產(chǎn)品不斷更新升級(jí)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)調(diào)整,同時(shí)，中國的環(huán)保企業(yè)將要不可避免地進(jìn)入國際市場并參與國際競爭,目前在環(huán)保產(chǎn)品市場上，美國、德國、日本的環(huán)保設(shè)備占據(jù)了全球市場份額的80以上； 亞洲的環(huán)保市場剛由導(dǎo)入期向成長期轉(zhuǎn)變，產(chǎn)值較小，但增長速度快； 根據(jù)OECD預(yù)測， 2010年全球環(huán)保市場總量達(dá)5700億美金，發(fā)展中國家市場年增長率超過10，市場份額將提高3倍。,江浙滬一帶環(huán)保企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入國外市場，科林集團(tuán)年銷售1.8億元人民幣中出口量為500萬美元； 宜興環(huán)保產(chǎn)業(yè)2003年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值71億元，銷售收入達(dá)62億，同比增長20，其中江蘇一環(huán)集團(tuán)、鵬鷂集團(tuán)通過境外承包工程擴(kuò)大企業(yè)環(huán)保設(shè)備的出口。,數(shù)據(jù)來源：2002年中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告,從行業(yè)細(xì)分來看，環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)的利潤率較高，而環(huán)保服務(wù)的市場規(guī)模增長較快，并存在一些新的增長點(diǎn),數(shù)據(jù)來源：2002年中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告,環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)的利潤率為13.5，按照規(guī)模排列 ： 空氣污染治理設(shè)備12.2 水污染設(shè)備14.4 污染治理藥劑材料13.1 固體廢物處理設(shè)備12.1 環(huán)境監(jiān)測儀器18.6 噪聲振動(dòng)控制設(shè)備,環(huán)保服務(wù)的收入主要來源于環(huán)保技術(shù)開發(fā)，利潤率約為10；環(huán)保工程設(shè)計(jì)施工基本上是兼營；營銷代理主要是國外技術(shù)產(chǎn)品,除塵業(yè)務(wù)評(píng)估,除塵工程和設(shè)備的市場有增長潛力，但鋼鐵、建材行業(yè)產(chǎn)能儲(chǔ)備較大，受宏觀控制的影響未來幾年增長受限，同時(shí)激烈的競爭導(dǎo)致行業(yè)總體利潤水平降低，其中工程承包的盈利性高于設(shè)備制造的盈利性； 工程承包做為輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)，對(duì)企業(yè)的資金鏈壓力相對(duì)減輕； 除塵設(shè)備經(jīng)營的趨勢是針對(duì)客戶特點(diǎn)提供差異化產(chǎn)品； 公司擁有鋼鐵冶金行業(yè)的客戶資源，電除塵器和袋式除塵器的技術(shù)優(yōu)勢，以及相關(guān)資質(zhì)等核心資源能力； 公司市場營銷能力不足、資金實(shí)力不足限制了業(yè)務(wù)擴(kuò)張； 除塵業(yè)務(wù)是公司的現(xiàn)金流業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)采取以工程總承包帶動(dòng)設(shè)備成套化的發(fā)展策略，維持市場份額、降低成本，努力獲取回報(bào)。,市場成長性：在冶金、建材、電力行業(yè)增長的拉動(dòng)下，除塵設(shè)備市場長期來看有一定增長空間，2010年將達(dá)到近150億元，占環(huán)保產(chǎn)品總產(chǎn)值1/4以上；,除塵設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在較大程度上受到國家政策的影響，如能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整、環(huán)保投入的增減、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)變化及執(zhí)法力度等因素。 國家鼓勵(lì)除塵設(shè)備產(chǎn)業(yè)升級(jí)，高效電除塵器、大型高效袋式除塵器等列入第一批當(dāng)前國家鼓勵(lì)發(fā)展的環(huán)保產(chǎn)業(yè)設(shè)備（產(chǎn)品）目錄； 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格，出臺(tái)了排污費(fèi)征收使用管理?xiàng)l例、水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、清潔生產(chǎn)審核暫行辦法等； 我國成為鋼鐵、水泥、電力的主要生產(chǎn)國，這些行業(yè)對(duì)環(huán)保配套的除（收）塵設(shè)備需求帶來了穩(wěn)定增長的市場，其行業(yè)變化和結(jié)構(gòu)調(diào)整也將帶來下游除塵設(shè)備市場的明顯變化。 如水泥行業(yè)自2000年以來年均增長率達(dá)13，并進(jìn)行了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，相應(yīng)2003年水泥環(huán)保市場總產(chǎn)值比 2000年翻了一番 。,市場驅(qū)動(dòng)因素,數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、國家環(huán)?？偩?工業(yè)化中期發(fā)展階段的中國國內(nèi)市場對(duì)鋼鐵的需求較大,金屬礦產(chǎn)人均消費(fèi)量與人均GDP呈“S”形有序變化，我國正處于經(jīng)濟(jì)增長依賴于礦產(chǎn)資源消費(fèi)同步增長的工業(yè)化中期發(fā)展階段，加速大量消耗礦產(chǎn)資源是必然趨勢。建筑用鋼（占50%）與汽車用鋼（占5%）的增長又會(huì)帶來，結(jié)構(gòu)性的需求增長,國內(nèi)2005年就把鋼鐵產(chǎn)能提高到了2010年的需求水平，國家對(duì)產(chǎn)能增長控制逐級(jí)升溫，鋼鐵高爐新建與改造速度將放緩,2003年底，我國鋼鐵生產(chǎn)能力達(dá)到2.5億噸，目前在建能力約0.8億噸，預(yù)計(jì)到2005年底將形成3.3億噸鋼鐵生產(chǎn)能力，已大大超過2005年市場預(yù)期需求。此外，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，各地?cái)M建能力還約有0.7億噸。而2005年，國內(nèi)鋼材需求預(yù)計(jì)為2.5億噸，到2010年鋼材需求才將達(dá)到3.1億噸。 2002年，全國第二輪鋼鐵投資高峰。2003年全國鋼鐵工業(yè)固定資產(chǎn)投資共完成1422億元，比上年增長962%，2003年末鋼鐵在建項(xiàng)目計(jì)劃總投資3734億元，在建總規(guī)模就相當(dāng)于“九五”實(shí)際完成投資2161億元的172倍 鋼鐵產(chǎn)能過剩教訓(xùn)，1999年，中國鋼鐵企業(yè)總共產(chǎn)鋼1.1億至1.2億噸，而整個(gè)行業(yè)的利潤總額僅有27億元人民幣。,資料來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì),產(chǎn)能過剩狀況,2003年8月13日，國家發(fā)改委就提出“鋼鐵工業(yè)當(dāng)前發(fā)展?fàn)顩r及面臨的問題” 2003年12月23日，國務(wù)院辦公廳下發(fā)了103號(hào)文件關(guān)于制止鋼鐵行業(yè)盲目投資的若干意見 2004年2月，國家發(fā)改委指出，“政府正在組織有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)和科研院所加快修訂和補(bǔ)充市場準(zhǔn)入條件，達(dá)不到一律不準(zhǔn)開工” 2004年4月，國務(wù)院通知，決定將鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金比例由25提高到40以上。 四步政策升溫，從警示、制止盲目投資、以技術(shù)指標(biāo)提高門檻，到限制新項(xiàng)目負(fù)債能力，鋼鐵產(chǎn)能未來增長速度必將得到有效控制。,國家對(duì)鋼鐵產(chǎn)能增長限制逐級(jí)升溫,業(yè)務(wù)盈利性：近兩年來，由于上游鋼鐵行業(yè)的變化，除塵設(shè)備利潤率大幅下降，毛利率不足15,在電除塵器的成本結(jié)構(gòu)中，60為鋼材， 30為高壓電源及控制系統(tǒng)、空壓機(jī)等配套件。由于鋼材價(jià)格的迅速上漲，除塵設(shè)備毛利率出現(xiàn)了不同程度的下降。 2001年以來，行業(yè)競爭激烈，限制了產(chǎn)品價(jià)格的上揚(yáng)。,數(shù)據(jù)來源：20022004年上市公司年報(bào),競爭格局：由于資金和技術(shù)壁壘低，低端產(chǎn)品競爭激烈；領(lǐng)先企業(yè)采取降價(jià)策略，占據(jù)了較大市場份額,市場需求：來自電力工業(yè)（75%）、水泥工業(yè)（17%）和冶金化工等行業(yè)（約8%） 市場供給：電除塵器本體，領(lǐng)先企業(yè)產(chǎn)量占據(jù)了80%的市場份額，其余份額集中在20多家小企業(yè)；電源的市場生產(chǎn)集中度也很高，浙江菲達(dá)、龍凈環(huán)保、蘭州電力、上海冶金等四家企業(yè)的產(chǎn)量約占80%-90%的市場。 菲達(dá)環(huán)保市場占率超過25，每年增長在30以上，年出口額超過300萬美元;并開拓布袋除塵市場 龍凈環(huán)保憑借設(shè)備成套優(yōu)勢，兼并西礦（國內(nèi)第六大電除塵器企業(yè)）后處于相對(duì)壟斷地位。,用于鍋爐煙氣除塵，市場規(guī)模不大。,電除塵器,袋式除塵器,旋風(fēng)和濕式 除塵器,市場需求：電站、采暖及工業(yè)燃煤鍋爐、工業(yè)爐窯、垃圾焚燒、水泥、電解鋁行業(yè)等對(duì)大型布袋除塵器有較大需求，鋼鐵行業(yè)技術(shù)改造出現(xiàn)電改袋 市場供給：原來多為鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，90年代產(chǎn)能過剩，成為微利產(chǎn)品，優(yōu)勝劣汰；產(chǎn)值從2000年的17.7億增長到2003年的20多億，領(lǐng)先企業(yè)年銷售收入過億，前6家企業(yè)市場占有率為1/3； 吳江科林引進(jìn)美國燃煤鍋爐布袋除塵器技術(shù)，采取設(shè)計(jì)制造經(jīng)營模式，市占率超過25，每年增長在30以上； 2003年銷售收入2.18億，出口額占1/5； 平頂山電除塵器廠,數(shù)據(jù)來源：20022004年上市公司年報(bào),我國電除塵器、袋式除塵器都具有國際水平，但控制單元相對(duì)落后；隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高，產(chǎn)品升級(jí)、提高智能化、擴(kuò)大出口將成為發(fā)展方向,電除塵器,袋式除塵器,旋風(fēng)和濕式 除塵器,數(shù)據(jù)來源：環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)資料,除塵安裝業(yè)務(wù)（工程總承包）的競爭者較多，但利潤率高于除塵設(shè)備制造,除塵設(shè)備的工程總承包競爭者比較多，一類是冶金、電力、水泥各行業(yè)原有的設(shè)計(jì)院；一類是除塵設(shè)備制造商在產(chǎn)業(yè)鏈上的擴(kuò)張，如無錫東方環(huán)境公司、菲達(dá)環(huán)保等； 盡管總承包業(yè)務(wù)的競爭非常激烈，利潤下滑，但毛利率仍然保持在20上下。,數(shù)據(jù)來源：上市公司年報(bào)、2002環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告,初步判斷，除塵業(yè)務(wù)，特別是袋式除塵業(yè)務(wù)市場成長性在未來的5年內(nèi)不很樂觀，業(yè)務(wù)盈利會(huì)進(jìn)一步下降，行業(yè)吸引力中等,國內(nèi)2005年就把鋼鐵產(chǎn)能提高到了2010年的需求水平，國家對(duì)產(chǎn)能增長控制逐級(jí)升溫，鋼鐵高爐新建與改造速度將放緩，5年內(nèi)市場成長性受到影響 水泥建材行業(yè)面臨與鋼鐵行業(yè)同樣的問題，市場的成長性在未來的5年內(nèi)受到影響 電廠除塵，以電除塵為主，袋式除塵的市場空間有限，競爭激烈,行業(yè)吸引力初步分析,業(yè)務(wù)價(jià)值鏈：由于除塵設(shè)備技術(shù)同質(zhì)化，需要建立客戶導(dǎo)向的價(jià)值鏈，在設(shè)計(jì)、服務(wù)方面滿足客戶的差異化需求，并加強(qiáng)成本控制保證企業(yè)的利潤,除塵設(shè)備制造業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)采取差異化的競爭策略，憑借技術(shù)和研發(fā)優(yōu)勢，設(shè)計(jì)和制造滿足客戶個(gè)性需求的產(chǎn)品；并對(duì)價(jià)值鏈上的各個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行成本控制。,一般,除塵業(yè)務(wù)的關(guān)鍵成功因素來源于企業(yè)所擁有的品牌、市場運(yùn)作能力、資本和總承包組織運(yùn)作等資源能力,注：此項(xiàng)評(píng)價(jià)的關(guān)鍵并不在于對(duì)企業(yè)的絕對(duì)定量分析，而在于相對(duì)定性分析,弱,強(qiáng),很強(qiáng),弱,一般,強(qiáng),很強(qiáng),品牌 市場運(yùn)作能力 制造能力 總承包運(yùn)作能力資本 技術(shù)資源 組織資源,一般,弱,極強(qiáng),強(qiáng),弱,一般,強(qiáng),很強(qiáng),弱,一般,強(qiáng),很強(qiáng),一般,弱,極強(qiáng),強(qiáng),數(shù)據(jù)來源：相關(guān)報(bào)告、法規(guī)和文件,總體上，除塵業(yè)務(wù)市場吸引力一般，公司的資源匹配程度較高，應(yīng)當(dāng)盡量獲取回報(bào)，以工程總承包帶動(dòng)除塵設(shè)備成套化生產(chǎn),天澄現(xiàn)狀,品牌,制造,資本,組織資源,缺乏,基本不滿足,基本滿足,一般,低,低,高,資源匹配程度,市場吸引力,除塵業(yè)務(wù),市場,總承包,技術(shù),獲取回報(bào),避免過多的追加投資 獲得短期現(xiàn)金回報(bào)以支持重點(diǎn)開發(fā)和重點(diǎn)扶持的業(yè)務(wù)單元,電氣業(yè)務(wù)評(píng)估,作為除塵設(shè)備配套部件的電控、儀表以及監(jiān)測儀器的市場規(guī)模不大，增長較快，且利潤率較高； 上述設(shè)備制造在我國還沒有形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模，但是發(fā)展前景良好； 公司電氣業(yè)務(wù)具有一定的技術(shù)和制造優(yōu)勢，劣勢是資金不足； 電氣生產(chǎn)的特點(diǎn)是品種多、批量小，應(yīng)當(dāng)在發(fā)展中逐漸選擇幾項(xiàng)可規(guī)?；a(chǎn)的產(chǎn)品，積極滲透相關(guān)市場。 電氣業(yè)務(wù)發(fā)展要注意與公司核心業(yè)務(wù)的協(xié)同作用。,電氣部件的產(chǎn)值約占除塵設(shè)備的1015，利潤率很高，在20以上,隨著環(huán)保產(chǎn)品的技術(shù)升級(jí)和生產(chǎn)擴(kuò)大，除塵設(shè)備的控制設(shè)備（含電除塵器電源）市場需求也將穩(wěn)定增長。 目前電源及控制設(shè)備的年產(chǎn)值在3億元以上，占除塵、輸灰、脫硫整套設(shè)備的1015，但是利潤占整體設(shè)備的25； 預(yù)計(jì)未來10年間，新一代控制設(shè)備的市場將達(dá)到10億元左右。 由于控制系統(tǒng)對(duì)除塵設(shè)備等機(jī)電一體化產(chǎn)品的技術(shù)水平、整體性能和運(yùn)行狀況影響很大，成為產(chǎn)品質(zhì)量、可靠性的關(guān)鍵因素，對(duì)企業(yè)的技術(shù)要求較高，因此成為企業(yè)建立競爭優(yōu)勢的重要環(huán)節(jié)。,2004年上半年菲達(dá)環(huán)保的電氣配套銷售收入達(dá)到4255萬元，超過2003年全年收入（4154萬元）。,數(shù)據(jù)來源：上市公司年報(bào)，資料綜合分析,監(jiān)測儀器具有較好的發(fā)展前景，但是在我國尚未形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模,環(huán)境監(jiān)測儀的主導(dǎo)產(chǎn)品包括各種水污染、大氣污染監(jiān)測儀，在我國雖然有了一定發(fā)展，但是先進(jìn)的自控技術(shù)應(yīng)用不足；隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高，各種監(jiān)測儀具有良好的發(fā)展前景。,數(shù)據(jù)來源：OECD,一般,電氣業(yè)務(wù)的關(guān)鍵成功因素來源于企業(yè)的技術(shù)實(shí)力、營銷能力和資本，同時(shí)與除塵設(shè)備等業(yè)務(wù)具有較好的協(xié)同性,弱,強(qiáng),很強(qiáng),弱,強(qiáng),一般,很強(qiáng),技術(shù)資源 營銷能力 制造或外協(xié)能力 資本 組織資源,一般,弱,極強(qiáng),強(qiáng),弱,一般,強(qiáng),很強(qiáng),弱,一般,強(qiáng),很強(qiáng),總體上，電氣業(yè)務(wù)的市場吸引力較高，公司的資源能力匹配相對(duì)不高，應(yīng)當(dāng)在協(xié)同公司其他業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，選取重點(diǎn)產(chǎn)品進(jìn)行扶持，在細(xì)分市場進(jìn)行擴(kuò)張，建立相對(duì)壟斷優(yōu)勢,低,高,低,高,資源匹配程度,市場吸引力,電控設(shè)備,儀表設(shè)備,電氣 業(yè)務(wù),低,高,低,高,資源匹配程度,市場吸引力,高,電控,低,高,低,資源匹配程度,市場吸引力,儀表,重點(diǎn)扶持,集中最好的資產(chǎn)設(shè)備 保證業(yè)務(wù)單元的銷售 優(yōu)化人員配置,脫硫業(yè)務(wù)評(píng)估,電力煙氣脫硫業(yè)務(wù)迎來了爆發(fā)性增長的機(jī)遇，前景廣闊； 行業(yè)領(lǐng)先者中，除了凱迪電力以外，其他企業(yè)都是通過相關(guān)多元化進(jìn)入電力脫硫市場； 公司通過引進(jìn)吸收脫硫技術(shù)，與自身工程總承包能力相結(jié)合，具備了一定的競爭優(yōu)勢； 公司應(yīng)在深入研究市場的基礎(chǔ)上，集中優(yōu)勢資源，重點(diǎn)扶持，進(jìn)行積極擴(kuò)張，實(shí)現(xiàn)公司的跨越式發(fā)展和可持續(xù)增長戰(zhàn)略目標(biāo)。,市場成長性：由于我國對(duì)電力能源的巨大需求，政府削減SO2的一系列法律政策支持，煙氣脫硫環(huán)保市場急劇增長，2004年達(dá)到150億,2004年兩控區(qū)和十五計(jì)劃中期評(píng)估表明，在電力緊張的背景下，超過1/3的電力污染治理的項(xiàng)目沒有啟動(dòng)； 據(jù)國家電力公司估計(jì)，即使按照預(yù)計(jì)完成投資，也還不到我國火電廠燃煤脫硫市場的10%。而在美國，從70年代中期開始，每年的脫硫市場都高達(dá)100億美元以上，即使市場已趨于成熟，每年也還有60億80億美元。,目前我國每年對(duì)電力需求增速達(dá)6%，火電設(shè)備占總裝機(jī)容量的75以上， 2010年至少有44萬MW的火電裝機(jī)容量需安裝煙氣脫硫裝置；加上鋼鐵、建材等行業(yè)超常規(guī)發(fā)展，全國高硫燃煤消費(fèi)量增加3億噸； 政府對(duì)脫硫環(huán)保產(chǎn)業(yè)給予了政策和資金支持： 2000年4月修訂后的大氣污染防治法規(guī)定，新建、擴(kuò)建的火電廠和其他大中型企業(yè)排放SO2 超標(biāo)的，必須配套脫硫除塵措施；“兩控區(qū)”內(nèi)已建企業(yè)超標(biāo)的限期治理； 2004年3月新修訂的火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)提出了更高的排放限值，使得80%以上的新建電廠必須安裝脫硫裝置； 排污費(fèi)征收的范圍擴(kuò)大到了全國，排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)的提高了3倍； 環(huán)保十五計(jì)劃提出電力行業(yè)污染防治以削減SO2排放量為重點(diǎn)，實(shí)行發(fā)電環(huán)保環(huán)保折價(jià)制度、提高SO2排污收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、脫硫電廠優(yōu)先上網(wǎng)等政策；國家投入967億，建設(shè)550個(gè)SO2治理項(xiàng)目； 煙氣脫硫行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期，2005年將迎來爆發(fā)性的增長機(jī)遇。,市場驅(qū)動(dòng)因素,數(shù)據(jù)來源：相關(guān)報(bào)告、法規(guī)和文件,市場需求三成來自老電廠改造，七成來自新建電廠，集中于華東、華南地區(qū)及山西等地區(qū),沈陽：所有火電廠必須脫硫,山東：2005年之前，15家火力發(fā)電企業(yè)或熱電企業(yè)必須完成脫硫任務(wù)；2007年之前，21家排放量高于全省均值的火電、熱電企業(yè)完成脫硫任務(wù)；第三步，2010年前，“兩控區(qū)”以外的電廠等企業(yè)全部安裝脫硫設(shè)施，10萬KW以下的冷凝發(fā)電機(jī)組關(guān)停淘汰。,山西、河北、河南項(xiàng)目在增加,江蘇：脫硫市場最大,廣東：“藍(lán)天工程”，2008年前12.5萬千瓦以上火電機(jī)組全部實(shí)現(xiàn)脫硫。,數(shù)據(jù)來源：綜合分析,業(yè)務(wù)盈利性：脫硫環(huán)保的行業(yè)利潤率出現(xiàn)下降，但仍然處于環(huán)保行業(yè)較高水平,2004年以來上市公司脫硫環(huán)保業(yè)務(wù)收入同比均呈倍數(shù)上漲，而利潤率從22.1下降到18.87，降幅達(dá)15。 主要原因： 一方面由于鋼鐵等原材料及制品的價(jià)格持續(xù)上漲，直接導(dǎo)致成本上升； 另一方面市場競爭加劇，企業(yè)為了保持市場份額、新企業(yè)為了進(jìn)入市場，紛紛采取價(jià)格競爭策略。,數(shù)據(jù)來源：上市公司年報(bào)，資料綜合分析,競爭格局：雖然有100多家脫硫企業(yè)，但市場集中度較高，凱迪電力等占據(jù)了60以上的份額,市場領(lǐng)先者大多擁有電力行業(yè)背景，并引進(jìn)干法、濕法脫硫核心技術(shù)，其中浙大網(wǎng)新異軍突起，憑借高校技術(shù)背景和原有電力行業(yè)系統(tǒng)集成和項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，在脫硫業(yè)務(wù)上出現(xiàn)跨越式發(fā)展，此外日本三菱重工、瑞典ABB、德國WUIFF和美國GE等國際企業(yè)以技術(shù)轉(zhuǎn)讓方式進(jìn)入中國脫硫環(huán)保市場。,數(shù)據(jù)來源：綜合分析,業(yè)務(wù)價(jià)值鏈：由于脫硫市場競爭加劇，利潤重心逐漸向價(jià)值鏈的下游移動(dòng)，總承包企業(yè)需要通過資源整合與控制建立競爭優(yōu)勢,運(yùn)輸,技術(shù)/設(shè)備/材料/部件采購,招標(biāo),施工/監(jiān)理,客戶/項(xiàng)目分析,合同談判,成本預(yù)算,技術(shù)培訓(xùn),安裝調(diào)試,竣工驗(yàn)收,投標(biāo)報(bào)價(jià),價(jià) 值 活 動(dòng),市場分析,投資計(jì)劃,工藝優(yōu)化,技術(shù)創(chuàng)新,客戶需求,試運(yùn)行,維護(hù)維修,在脫硫環(huán)保業(yè)務(wù)的價(jià)值鏈上，各個(gè)階段都有價(jià)值活動(dòng)的產(chǎn)生； 運(yùn)營商可以選擇專業(yè)化或者總承包兩種發(fā)展道路，總承包的核心競爭力體現(xiàn)在市場營銷以及對(duì)各階段價(jià)值活動(dòng)的資源整合和控制上； 此外，通過戰(zhàn)略聯(lián)盟、聯(lián)合采購、運(yùn)營合作等各種合作競爭的方式可以實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的整合。,脫硫業(yè)務(wù)的關(guān)鍵成功因素來源于企業(yè)所擁有的關(guān)系資源、資本和設(shè)計(jì)管理總承包運(yùn)作等資源能力,一般,少,較少,多,很多,小,一般,大,特大,弱,極強(qiáng),少,較少,多,很多,關(guān)系資源 資本規(guī)模 總承包運(yùn)作能力技術(shù)資源 組織資源,少,較少,多,很多,強(qiáng),電力行業(yè)煙氣脫硫的市場吸引力很高，公司的資源能力匹配程度一般，公司應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)扶持，采取積極擴(kuò)張的戰(zhàn)略，并將其發(fā)展為未來的核心業(yè)務(wù),低,高,市 場 吸 引 力,低,高,資源匹配程度,脫硫 業(yè)務(wù),重點(diǎn)扶持,集中最好的資產(chǎn)設(shè)備 保證業(yè)務(wù)單元的銷售 優(yōu)化人員配置,固廢業(yè)務(wù)評(píng)估,固,廢 （危險(xiǎn)廢棄物、醫(yī)療廢棄物）處理市場剛剛起步，但是前景非常廣闊； 由于國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不嚴(yán)格，相關(guān)配套措施不健全，固廢處理的產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成 公司通過起草國家和行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，建立了一定的競爭優(yōu)勢 廢處理業(yè)務(wù) 的成功關(guān)鍵因素在于選取合適的市場進(jìn)入時(shí)機(jī)，迅速開發(fā)業(yè)務(wù),固廢處理有很大的潛在市場，我國工業(yè)固體廢物和城市生活垃圾的產(chǎn)生量每年都在增長,我國1995年實(shí)施了固體廢物污染環(huán)境防治法，2003年實(shí)施了生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn),啟動(dòng)了固廢處理環(huán)保市場。 五年來，全國工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量從7.84億噸上升到10億噸，年增長6.3%； 城市生活垃圾清運(yùn)量也于2003年達(dá)到1.49億噸，年增長率8.8；無害化處理率僅為50.8。,數(shù)據(jù)來源：國家環(huán)?？偩?包括醫(yī)療廢物、電子垃圾在內(nèi)的危險(xiǎn)廢物處理綜合利用率不高，對(duì)環(huán)保的有效需求不足,危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生量大幅度增加，年增長率達(dá)到17.1，2003年達(dá)到1171萬噸，累計(jì)儲(chǔ)存量超過3000萬噸。但是全國僅有14個(gè)城市建設(shè)了危險(xiǎn)廢物集中處置設(shè)施。,產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成：固廢處理設(shè)施的建設(shè)成本和運(yùn)營成本高昂，降低了投資積極性，甚至帶來二次污染,1998年2003年，我國投資131億建設(shè)了147座垃圾處理場，92座危險(xiǎn)廢物集中處置廠。,收集,危險(xiǎn)廢物的專業(yè)收集服務(wù)網(wǎng)絡(luò)沒有建立。只有個(gè)別城市街道進(jìn)行垃圾分類收集試點(diǎn)，沒有對(duì)危險(xiǎn)廢物進(jìn)行單獨(dú)收集，多數(shù)危險(xiǎn)廢物被當(dāng)作普通垃圾處理；沒有垃圾分類，也造成后期處置困難。 沒有必要的保障措施，造成醫(yī)療垃圾等固廢處理十分隨意 填埋：大部分城市采用堆放或簡單填埋方式處置垃圾，達(dá)不到無害化處理要求；降低了各垃圾處理場的使用壽命，污水和煙氣造成二次污染。如武漢的6個(gè)垃圾場。 焚燒：在我國剛剛起步，多為引進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，建設(shè)和運(yùn)營成本高昂，而焚燒爐的煙氣處理及熱能回收技術(shù)落后，自動(dòng)化程度低。 控制標(biāo)準(zhǔn)：中國的標(biāo)準(zhǔn)偏低，如危險(xiǎn)廢物二惡英控制標(biāo)準(zhǔn)為0.5納克，是日本、歐盟的5倍。 運(yùn)營：垃圾處理補(bǔ)貼費(fèi)不到位，使運(yùn)營企業(yè)面臨困境。如南山、鹽田兩個(gè)垃圾焚燒發(fā)電廠。,集中處置,處置方式,運(yùn)營保障,數(shù)據(jù)來源：資料綜合分析,固廢處理設(shè)備約占環(huán)保產(chǎn)品產(chǎn)值的5.3，利潤的6.7；國家投資帶動(dòng)了環(huán)保企業(yè)研制相關(guān)技術(shù),我國規(guī)劃建立上千座垃圾焚燒發(fā)電廠，約3,000億元的銷售市場。 一個(gè)日處理千噸規(guī)模的垃圾焚燒廠，投資約在6億元左右，全國有600多個(gè)城市，城市垃圾處理的產(chǎn)業(yè)市場十分巨大。 目前，武漢（10億）、石家莊（1.4億）、河南（1.5億/個(gè)）、成都（4億）等各地區(qū)先后建設(shè)垃圾場、危廢處理中心、垃圾發(fā)電廠等。,菲達(dá)環(huán)保引進(jìn)垃圾焚燒尾氣處理成套設(shè)備技改項(xiàng)目 上海多靈環(huán)保工程公司研制的第四代小型生活垃圾焚燒爐在瓊海市垃圾處理廠投入使用，包括垃圾預(yù)處理、焚燒、煙氣治理、綜合利用等。 福建豐泉環(huán)保集團(tuán)生產(chǎn)的立式氣旋熱解氣化爐應(yīng)用于醫(yī)療垃圾現(xiàn)場焚燒。 江蘇天宇環(huán)保設(shè)備公司研制的高效熱能利用焚燒爐，既能高效焚燒各類垃圾，又能回收利用焚燒垃圾產(chǎn)生的熱能發(fā)電。,市場分布,技術(shù)研發(fā),數(shù)據(jù)來源：資料綜合分析,固廢處理業(yè)務(wù)的關(guān)鍵成功因素來源于對(duì)細(xì)分市場的選擇和進(jìn)入時(shí)機(jī)把握，以及企業(yè)所擁有的技術(shù)優(yōu)勢,一般,弱,一般,強(qiáng),很強(qiáng),小,一般,大,特大,弱,極強(qiáng),弱,一般,強(qiáng),很強(qiáng),市場運(yùn)作 資本規(guī)模 關(guān)系資源 技術(shù)資源 組織資源,弱,一般,強(qiáng),很強(qiáng),強(qiáng),固廢處理業(yè)務(wù)作為公司的新業(yè)務(wù)，前景非常廣闊，但公司資源能力匹配不高，公司應(yīng)當(dāng)在充分進(jìn)行市場研究的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)開發(fā)，培育為未來的“明星”業(yè)務(wù),低,高,市 場 吸 引 力,固廢 業(yè)務(wù),低,高,資源匹配程度,重點(diǎn)開發(fā),擁有最好的研究開發(fā)力量 迅速開發(fā)業(yè)務(wù) 優(yōu)化人員配置,低,高,市場吸引力,重點(diǎn)扶持,低,高,資源匹配程度,脫硫,固廢,電氣,除塵,除塵業(yè)務(wù)為天澄的現(xiàn)金流業(yè)務(wù)，但近五年市場吸引力不大，避免過多的追加投資，獲得短期現(xiàn)金回報(bào)以支持重點(diǎn)開發(fā)和重點(diǎn)扶持的業(yè)務(wù)單元 電控儀表的的市場吸引力較強(qiáng)，前景廣闊，公司可以選擇重點(diǎn)產(chǎn)品進(jìn)行扶持開發(fā)，同時(shí)注重獲取現(xiàn)金回報(bào) 脫硫市場具有很強(qiáng)的吸引力，隨著公司資源能力匹配程度的提高，應(yīng)該重點(diǎn)扶持，集中最好的資產(chǎn)設(shè)備，保證業(yè)務(wù)單元的銷售，優(yōu)化人員配置 固廢市場最具未來成長性，但天澄的資源匹配程度較低，要投入最好的研究開發(fā)力量，迅速開發(fā)業(yè)務(wù)，優(yōu)化人員配置,業(yè)務(wù)優(yōu)先級(jí)評(píng)估矩陣總結(jié),獲取回報(bào),重點(diǎn)開發(fā),針對(duì)不同類型的業(yè)務(wù)采取不同的發(fā)展策略，從而在現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)增長衰退之前，新業(yè)務(wù)能迅速成長為核心業(yè)務(wù)，并為未來的核心業(yè)務(wù)做好準(zhǔn)備,價(jià)值,時(shí)間,除塵、電氣業(yè)務(wù) 拓展并確保核心業(yè)務(wù)的運(yùn)作，產(chǎn)生穩(wěn)定的現(xiàn)金流和利潤,脫硫業(yè)務(wù) 發(fā)展壯大 新興業(yè)務(wù),固廢業(yè)務(wù) 開創(chuàng)未來業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，埋下新業(yè)務(wù)種子,3、戰(zhàn)略實(shí)施,天澄公司戰(zhàn)略實(shí)施的關(guān)鍵是確定“以技術(shù)為先導(dǎo)，以工程總承包帶動(dòng)設(shè)備成套制造，從鋼鐵冶金行業(yè)向電力、建材、化工等相關(guān)行業(yè)滲透，從區(qū)域市場向國內(nèi)國際市場滲透”的核心業(yè)務(wù)競爭策略 行業(yè)進(jìn)入： 維持鋼鐵冶金行業(yè)市場份額，向電力等投資快速增長、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不斷提高的重點(diǎn)行業(yè)擴(kuò)張。 通過引進(jìn)、消化、研發(fā)新技術(shù)，帶動(dòng)脫硫、固廢處理業(yè)務(wù)市場，進(jìn)入環(huán)保設(shè)備安裝后專業(yè)化運(yùn)營市場； 針對(duì)電力、水泥等不同行業(yè)特點(diǎn)，研發(fā)和設(shè)計(jì)適應(yīng)不同客戶產(chǎn)品性質(zhì)的環(huán)保系統(tǒng)，提高環(huán)保產(chǎn)品與客戶生產(chǎn)的配套能力； 引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，增強(qiáng)企業(yè)資金能力，獲取公司進(jìn)入新市場的機(jī)會(huì)； 工程承包業(yè)務(wù)差異化： 在環(huán)保設(shè)施新建市場上，采取以專業(yè)化與行業(yè)設(shè)計(jì)院聯(lián)盟的策略，提高設(shè)備選型能力； 在環(huán)保設(shè)施改擴(kuò)建市場上，利用原有客戶和關(guān)系資源向周邊市場滲透； 除塵、電氣設(shè)備制造業(yè)務(wù)差異化： 通過加快技術(shù)成果向產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化，提高產(chǎn)品附加值，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品系列化、成套化； 通過與客戶、供貨商聯(lián)合建立關(guān)鍵設(shè)備及配件生產(chǎn)基地，降低生產(chǎn)成本，增強(qiáng)市場快速響應(yīng)能力； 業(yè)務(wù)協(xié)同: 加強(qiáng)除塵、脫硫、固廢、電氣各業(yè)務(wù)的協(xié)同作用，加強(qiáng)工程總承包與設(shè)備生產(chǎn)制造的協(xié)同作用。,確立公司發(fā)展愿景、制定總體發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo),中國環(huán)保行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè),近期目標(biāo)：大氣污染治理技術(shù)保持行業(yè)領(lǐng)先，工程設(shè)計(jì)承包業(yè)務(wù)取得跨越式發(fā)展，建成一流的大氣污染治理設(shè)備成套裝備生產(chǎn)線； 中期目標(biāo)：成為國內(nèi)一流的大氣污染治理設(shè)備制造、工程、咨詢企業(yè)集團(tuán)，擁有國際先進(jìn)水平的環(huán)保技術(shù)成果孵化基地 遠(yuǎn)期目標(biāo)：具有國際競爭力的環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán),企業(yè)愿景,總體發(fā)展戰(zhàn)略,待討論,整合提高各種內(nèi)部資源能力，改善管理基礎(chǔ)，以保障戰(zhàn)略部署的有效實(shí)施,管理機(jī)制保障：建立健全與戰(zhàn)略相適應(yīng)的工程管理模式、生產(chǎn)管理模式； 組織保障：理順組織結(jié)構(gòu)，提高組織控制，完善管理流程；加強(qiáng)和完善營銷管理、預(yù)算管理職能； 制度保障：盡快建立實(shí)施薪酬考核等基本制度，并根據(jù)公司發(fā)展持續(xù)改進(jìn)，加強(qiáng)制度的執(zhí)行力 人力資源保障：建立戰(zhàn)略導(dǎo)向的人力資源管理體系，建設(shè)一支技術(shù)型經(jīng)營管理隊(duì)伍，提高企業(yè)管理水平； 文化保障：建立和貫徹積極進(jìn)取、團(tuán)隊(duì)合作的企業(yè)文化 提高企業(yè)的管理水平是一個(gè)循序漸進(jìn)的過程，不僅包含了企業(yè)的規(guī)范化，還包括了管理層及員工的磨合及學(xué)習(xí)。在公司發(fā)展的各個(gè)階段，將不可避免地形成管理調(diào)整期，縮短管理調(diào)整期將為公司的快速發(fā)展贏得寶貴的時(shí)間。戰(zhàn)略實(shí)施過程中外部環(huán)境的變化需要有相應(yīng)的戰(zhàn)略調(diào)整，戰(zhàn)略實(shí)施要保持一定的彈性空間以應(yīng)對(duì)環(huán)境變化所帶來的影響。,確立具體發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)（一）,通過調(diào)整，加強(qiáng)內(nèi)部管理，到2006年實(shí)現(xiàn)年銷售收入 億元,公司發(fā)展目標(biāo),工程總承包業(yè)務(wù),煙氣脫硫業(yè)務(wù),除塵、電氣制造業(yè)務(wù),銷售收入 2006年銷售收入 億元； 2006年鋼鐵行業(yè)除塵環(huán)保市場份額 ； 新地區(qū)市場（海外市場）銷售收入 億元。 資產(chǎn)規(guī)模 2006年總資產(chǎn)達(dá)到 億 2006年凈資產(chǎn)達(dá)到 億 利潤指標(biāo) 凈資產(chǎn)收益率達(dá)到 ,銷售收入 2006年設(shè)備制造銷售收入 億元（其中除塵設(shè)備制造銷售收入 億元，電氣制造銷售收入 億元，下同） 資產(chǎn)規(guī)模 2006年總資產(chǎn)達(dá)到 億 2006年凈資產(chǎn)達(dá)到 億 利潤指標(biāo) 凈資產(chǎn)收益率達(dá)到 ,銷售收入 2006年銷售收入 億元 2006年合同額 億元 資產(chǎn)規(guī)模 2006年總資產(chǎn)達(dá)到 億元 2006年凈資產(chǎn)達(dá)到 億元 利潤指標(biāo) 凈資產(chǎn)收益率達(dá)到 ,資本運(yùn)作 通過自身的資金運(yùn)作及資本運(yùn)作； 通過上市及引進(jìn)戰(zhàn)略投資者等手段，出售部分股權(quán)所得進(jìn)行快速擴(kuò)張,待討論,確立具體發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)（二）,通過高速擴(kuò)張，建立行業(yè)的龍頭地位，到2010年實(shí)現(xiàn)年銷售收入 億元,公司發(fā)展目標(biāo),待討論,確立具體發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)（三）,通過科技環(huán)保技術(shù)和業(yè)務(wù)的高速發(fā)展，建立行業(yè)的龍頭地位，到2015年實(shí)現(xiàn)年銷售收入 億元,公司發(fā)展目標(biāo),待討論,組織管理診斷的邏輯結(jié)構(gòu),業(yè)務(wù)管理模式,組織結(jié)構(gòu),邏輯結(jié)構(gòu),組織有效運(yùn)行的關(guān)鍵要素在于，有與戰(zhàn)略匹配的管理模式與組織結(jié)構(gòu)、順暢的管理流程、人力匹配、適宜有效的管理制度。組織變革要在以上五大要素中找出短板、搭配合理才可能成功 公司三年來，工程管理與科研、生產(chǎn)管理混合的業(yè)務(wù)定位的影響下形成了公司混合的業(yè)務(wù)管理模式，管理效率不高。 直線職能與事業(yè)部混合的組織架構(gòu)初步搭建，部門職責(zé)界定不清，協(xié)調(diào)成本較高 人員結(jié)構(gòu)不符合發(fā)展要求，人員不具備適當(dāng)?shù)乃刭|(zhì)承擔(dān)新的角色 營銷、項(xiàng)目管理、考核薪酬等一些核心的管理制度沒有建立或執(zhí)行,說明與診斷結(jié)論,管理流程,人力匹配,管理制度,公司戰(zhàn)略,企業(yè)文化,業(yè)務(wù)管理模式方面存在的主要問題是，工程管理與生產(chǎn)管理混合，管理效率不高,業(yè)務(wù)管理模式,組織結(jié)構(gòu),邏輯結(jié)構(gòu),公司三年來，工程管理與科研、生產(chǎn)管理混合的業(yè)務(wù)定位的影響下形成了公司混合的業(yè)務(wù)管理模式，管理效率不高。 公司化的工程管理模式還不成熟 生產(chǎn)管理模式?jīng)]有大的改進(jìn),結(jié)論,管理流程,人力匹配,管理制度,業(yè)務(wù)管理模式要符合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，成立以來天澄的定位的不夠清晰,公司成立之初對(duì)公司的定位為“立足環(huán)保行業(yè)，以技術(shù)為先導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)縱橫向產(chǎn)品多元化” 天澄環(huán)保成立后初期的經(jīng)營主要側(cè)重于環(huán)保工程設(shè)計(jì)與工程承包、技術(shù)咨詢與服務(wù)等業(yè)務(wù)， “工程帶產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)促工程”,存在的問題,可能的原因,公司戰(zhàn)略在資源能力導(dǎo)向與市場機(jī)會(huì)導(dǎo)向的之間取舍 對(duì)市場變動(dòng)分析不夠透澈 自身資源與能力不足，如人才缺乏、資金缺乏,工程為主導(dǎo)還是產(chǎn)品為主導(dǎo)的企業(yè)定位爭論，導(dǎo)致業(yè)務(wù)管理模式的模糊,管理要點(diǎn),案例,項(xiàng)目管理為核心 組織圍繞項(xiàng)目設(shè)立 優(yōu)秀的營銷項(xiàng)目管理隊(duì)伍 關(guān)鍵點(diǎn)為工期、成本,流程化重復(fù)生產(chǎn) 組織圍繞產(chǎn)品設(shè)立 熟練的產(chǎn)業(yè)工人 關(guān)鍵點(diǎn)為成本、質(zhì)量,中建總公司,寶鋼,工程管理模式,生產(chǎn)管理模式,天澄公司,工程管理部,固廢事業(yè)部,產(chǎn)業(yè)部,市場經(jīng)營部,脫硫事業(yè)部,電氣事業(yè)部,工程管理模式,生產(chǎn)管理模式,多業(yè)務(wù)組合對(duì)組織提出了很高的要求，41%的員工認(rèn)為事業(yè)部的設(shè)置不利于部門協(xié)調(diào)與資源統(tǒng)一調(diào)配。 與其它部門協(xié)調(diào)方式不統(tǒng)一，近1/3員工找本部門領(lǐng)導(dǎo)、 1/3員工找該部門領(lǐng)導(dǎo)， 1/3員工找該部門具體負(fù)責(zé)人 “以管理工程的方法管理生產(chǎn)?！?“工程部給電氣部下單子，我們是同一級(jí)部門，很不順。”,數(shù)據(jù)來源：內(nèi)部訪談,公司由院所轉(zhuǎn)制過來，公司化的工程管理模式還在摸索之中，不很成熟，管理效率不高,調(diào)查顯示，市場營銷職能最弱，市場人員積極性不高 66%的員工認(rèn)為工程項(xiàng)目管理中成本控制薄弱 “技術(shù)人員60多，相對(duì)比較多了，還是忙不過來，幾乎每個(gè)項(xiàng)目都換人” 工程應(yīng)收款過高，截至2004年8月，累計(jì)應(yīng)收帳款4000多萬元,工程管理中存在的問題與現(xiàn)象,可能原因,營銷隊(duì)伍有待加強(qiáng)，激勵(lì)機(jī)制有待建立 項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制、項(xiàng)目成本核算制沒有落實(shí) 項(xiàng)目運(yùn)作模式不成熟 責(zé)任沒有層層落實(shí)，沒有計(jì)入考核,數(shù)據(jù)來源：內(nèi)部訪談、調(diào)查問卷,公司由院所轉(zhuǎn)制過來，公司化的生產(chǎn)管理模式?jīng)]有大的改進(jìn),生產(chǎn)管理中存在的問題與現(xiàn)象,生產(chǎn)管理中存在的問題,產(chǎn)品定位不明 缺乏客戶導(dǎo)向的設(shè)計(jì)生產(chǎn)流程 產(chǎn)品營銷主工渠道為本公司承包合同的設(shè)備供貨，生產(chǎn)人員不關(guān)心市場變化 成本管理意識(shí)不強(qiáng)，責(zé)任沒有落實(shí),產(chǎn)品研發(fā)投入少，更新?lián)Q代慢，系列化不高 產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)落后， “粗梁胖柱厚板” “競爭對(duì)手情況我們不是很了解，但聽說威脅很大” “上個(gè)月開始，才核算了一下成本，成本偏高”,數(shù)據(jù)來源：內(nèi)部訪談,組織結(jié)構(gòu)存在的關(guān)鍵問題是混合式架構(gòu)對(duì)管理提出較大挑戰(zhàn)，部門橫向協(xié)調(diào)成本較高、縱向權(quán)責(zé)不清,業(yè)務(wù)管理模式,組織結(jié)構(gòu),邏輯結(jié)構(gòu),組織系統(tǒng)與公司戰(zhàn)略脫節(jié) 管理職能方面存在職能缺失 層級(jí)結(jié)構(gòu)方面越級(jí)指揮，多頭領(lǐng)導(dǎo) 部門之間橫向聯(lián)系較多，接口不暢，互相推諉 職權(quán)結(jié)構(gòu)方面權(quán)責(zé)不清、權(quán)責(zé)不匹配,結(jié)論,管理流程,人力匹配,管理制度,組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)與調(diào)整應(yīng)該及時(shí)與公司戰(zhàn)略協(xié)調(diào)，而天澄環(huán)保的組織現(xiàn)狀在一定程度上與戰(zhàn)略脫節(jié),公司建立了混合式組織結(jié)構(gòu)（職能事業(yè)部），以滿足業(yè)務(wù)多元化和市場高度變化的要求,天澄環(huán)保,項(xiàng)目組A,產(chǎn)業(yè)部,市場經(jīng)營部,脫硫事業(yè)部,固廢事業(yè)部,項(xiàng)目組B,電氣事業(yè)部,脫硫事業(yè)部,項(xiàng)目組C,商務(wù)計(jì)劃部,工程管理部,財(cái)務(wù)部,企劃管理部,研發(fā)中心,技術(shù)品質(zhì)部,職能部門 分工相對(duì)明確； 在動(dòng)態(tài)的外部環(huán)境下，必須彌補(bǔ)內(nèi)部橫向聯(lián)系，如：建立跨部門的信息系統(tǒng)、部門之間員工的直接聯(lián)系、專職整合人員,產(chǎn)品事業(yè)部 加強(qiáng)了事業(yè)部內(nèi)部跨職能協(xié)調(diào)； 決策分權(quán)化，有利于對(duì)市場的及時(shí)反應(yīng)； 失去了職能式的規(guī)模經(jīng)濟(jì)； 事業(yè)部協(xié)調(diào)不力，產(chǎn)品線之間的整合與標(biāo)準(zhǔn)化困難,矩陣組織 資源共享； 人員需要良好的人際交往技能及培訓(xùn)； 雙重領(lǐng)導(dǎo)； 會(huì)議及沖突頻繁，時(shí)間成本高,復(fù)雜的混合式組織結(jié)構(gòu)對(duì)公司管理的統(tǒng)一性和靈活性提出了極大的挑戰(zhàn),弊,挑戰(zhàn)一：部門接口界面增多，如何有效協(xié)調(diào)工作 挑戰(zhàn)二：如何保持規(guī)范性與靈活性間的平衡 挑戰(zhàn)三：如何有效調(diào)配有限的人力資源,同時(shí)因?yàn)椴块T職責(zé)界定、管理流程的理順等工作沒有做好，導(dǎo)致組織內(nèi)部橫向協(xié)調(diào)成本過高，增加了指揮鏈的負(fù)荷，降低了決策效率,調(diào)查問卷：目前公司中存在的組織管理方面的主要問題？,訪談發(fā)現(xiàn)： “我們部門的人直接被抽調(diào)到項(xiàng)目上，一去就是很長時(shí)間，本部門有項(xiàng)目也不敢接，任務(wù)也完不成，經(jīng)常跟領(lǐng)導(dǎo)反映?！?數(shù)據(jù)來源：內(nèi)部訪談、調(diào)查問卷,從職能結(jié)構(gòu)來看：計(jì)劃管理職能很不完善，造成公司年度經(jīng)營計(jì)