汽車用品消費(fèi)流行趨勢(shì)調(diào)查報(bào)告.doc

汽車用品消費(fèi)流行趨勢(shì)調(diào)查報(bào)告目 錄調(diào)查背景- 1 -主要調(diào)查結(jié)論展示- 2 -第一部分：受訪車主在汽車用品方面的花費(fèi)分析- 2 -受訪車主汽車用品平均花銷為3202.3元- 2 -年輕消費(fèi)者汽車用品平均花銷相對(duì)較大- 3 -第二部分：受訪車主預(yù)購買和購買汽車用品的途徑- 4 -傳統(tǒng)銷售方式仍然是市場(chǎng)主流- 4 -論壇評(píng)論是消費(fèi)者選購汽車用品時(shí)的主要信息來源- 5 -第三部分：受訪車主對(duì)汽車用品未來的消費(fèi)趨向預(yù)期- 6 -汽車用品行業(yè)消費(fèi)者預(yù)期向好- 6 -常規(guī)類及增強(qiáng)安全性的汽車用品將更受關(guān)注- 6 -實(shí)用性與價(jià)格阻礙環(huán)保性汽車用品的發(fā)展- 8 -第四部分：汽車用品市場(chǎng)發(fā)展的瓶頸和空白點(diǎn)- 10 -汽車改裝市場(chǎng)仍未啟動(dòng)- 10 -中國汽車用品市場(chǎng)仍未發(fā)展到品牌競爭階段- 11 -調(diào)查總結(jié)- 11 - 12 -調(diào)查背景【在中國汽車產(chǎn)業(yè)日漸成熟的今天，汽車售后及配件市場(chǎng)已經(jīng)超過整車制造和銷售環(huán)節(jié)，成為產(chǎn)業(yè)鏈中利潤最高、增值最快的一環(huán)。汽車用品市場(chǎng)是汽車后市場(chǎng)的重要組成部分，它包括汽車美容、汽車保養(yǎng)、汽車裝飾及改裝等方面。近些年，雖然汽車用品市場(chǎng)在汽車產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)下獲得了較快的發(fā)展。但是問題仍然較為突出。價(jià)格混亂、質(zhì)量低劣、服務(wù)水平參差不齊等都制約著汽車用品市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展。在本次北京車展之際，騰訊汽車特聯(lián)合慧聰鄧白氏研究，將關(guān)注點(diǎn)從整車轉(zhuǎn)移到汽車用品市場(chǎng)，對(duì)汽車用品消費(fèi)的流行趨勢(shì)進(jìn)行調(diào)查，以期獲得真實(shí)的消費(fèi)者感受和期望，為汽車用品市場(chǎng)的發(fā)展提供參考?！勘敬握{(diào)查采用網(wǎng)絡(luò)調(diào)查的方式，主要針對(duì)騰訊網(wǎng)友展開。在為期一周的調(diào)查中，共收到有效問卷25793份。數(shù)據(jù)來源：慧聰鄧白氏研究從調(diào)查結(jié)果來看，受訪者中有84.88%的消費(fèi)者有車時(shí)間不超過3年，而其中購車時(shí)間在一年及以下的超過一半。故本調(diào)查結(jié)果更多的反應(yīng)的是新車消費(fèi)者在汽車用品方面的需求和發(fā)展趨勢(shì)。受訪者來自全國各地，年齡主要在18-50歲。受訪者所擁有的汽車中，轎車占樣本量的絕大多數(shù)，車輛的價(jià)格區(qū)間主要是5-15萬元，這樣的樣本分布基本符合市場(chǎng)特征，調(diào)查結(jié)果可以反應(yīng)真實(shí)的市場(chǎng)狀況。主要調(diào)查結(jié)論展示調(diào)查后我們發(fā)現(xiàn)，受訪車主汽車用品年平均花銷為3202.3元，而年輕用戶在汽車用品上的花銷要高于平均水平。有超過75%的消費(fèi)者表示未來會(huì)增加或者會(huì)考慮增加在汽車用品上的花銷。從產(chǎn)品上看，常規(guī)性及可增強(qiáng)安全性的汽車用品受到大多數(shù)消費(fèi)者的喜歡。雖然消費(fèi)者對(duì)于環(huán)保類產(chǎn)品有很好的市場(chǎng)前景，但是實(shí)用性和價(jià)格正成為阻礙環(huán)保性汽車用品發(fā)展的最大問題。在汽車用品市場(chǎng)中，汽車改裝市場(chǎng)的發(fā)展較為滯后，可以說是一個(gè)未能啟動(dòng)的市場(chǎng)。雖然傳統(tǒng)的銷售方式，諸如汽配城、汽車用品超市等仍是消費(fèi)者選購汽車用品的主要渠道，但是網(wǎng)絡(luò)等新興形式正在以較快的速度發(fā)展。網(wǎng)店購物、看網(wǎng)評(píng)購物，正在成為新的消費(fèi)風(fēng)尚。第一部分：受訪車主在汽車用品方面的花費(fèi)分析受訪車主汽車用品平均花銷為3202.3元根據(jù)傳統(tǒng)觀念，新車消費(fèi)者在汽車用品上的花銷要高于舊車車主。但由于本次調(diào)查中，有車時(shí)間超過3年的車主所占比例較小，這一觀點(diǎn)未能得到明顯佐證?？傮w來看，受訪消費(fèi)者在汽車用品上的花銷并不大，根據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，受訪車主在汽車用品上的平均花銷為3202.3元。受訪者中，有38.48%每年在汽車用品上的花銷小于2000元，而年花銷超過5000元的消費(fèi)者不到總量的20%。數(shù)據(jù)來源：慧聰鄧白氏研究將新車消費(fèi)者（有車時(shí)間不超過3年）作為重點(diǎn)來研究發(fā)現(xiàn)，多數(shù)新車消費(fèi)者在汽車用品的選購上較為謹(jǐn)慎，84.69%的消費(fèi)者汽車用品年消費(fèi)額不足5000元，而低于2000元的也有38.28%之多。新車消費(fèi)者在汽車用品上的年花銷平均為3223.19元，與總體水平基本持平。年輕消費(fèi)者汽車用品平均花銷相對(duì)較大將受訪者按照年齡進(jìn)行劃分，發(fā)現(xiàn)本次調(diào)查中，受訪者年齡段主要集中在18-44歲之間，這其中又以25-34歲的消費(fèi)者居多?；勐斷嚢资涎芯窟\(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)方法對(duì)不同年齡段消費(fèi)者汽車用品年度支出進(jìn)行統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，年輕用戶（18-24歲）在汽車用品上的支出要明顯高于其他區(qū)間，達(dá)到3462.49元。這一數(shù)值高于全體樣本的平均水平200元左右，也遠(yuǎn)高于其他年齡段的消費(fèi)者。由此看來，汽車用品在一定程度上還是年輕人的游戲，這一部分人也應(yīng)該是各廠家開發(fā)產(chǎn)品時(shí)應(yīng)考慮的重點(diǎn)對(duì)象人群。數(shù)據(jù)來源：慧聰鄧白氏研究另外，雖然25-34歲區(qū)間的消費(fèi)者在汽車用品上的花銷并不是最大的，但兩千左右的年消費(fèi)額也是較為可觀的，畢竟他們才是市場(chǎng)的主力陣容。而年紀(jì)稍大的消費(fèi)者（超過35歲），在汽車用品上的支出額并不大，例如35-39歲的消費(fèi)者年均支出額為1741元，這僅是年輕消費(fèi)者的1/2。而且這部分消費(fèi)者在調(diào)查中所占的比例不大，這部分消費(fèi)者的市場(chǎng)價(jià)值不如前兩者。這樣的調(diào)查結(jié)果較為符合不同年齡段消費(fèi)者的消費(fèi)特征。一般而言，年輕消費(fèi)者在購物時(shí)更多是感性行為，即會(huì)因?yàn)楫a(chǎn)品的外觀、推銷員的介紹、漂亮的廣告宣傳而選購某種商品。但是隨著年齡的增長和心智的成熟，消費(fèi)者的購物會(huì)更加理性，沖動(dòng)消費(fèi)現(xiàn)象會(huì)大幅減少。上述不同年齡段消費(fèi)者在汽車用品上不同的表現(xiàn)，很好的證明了這一特征。第二部分：受訪車主預(yù)購買和購買汽車用品的途徑傳統(tǒng)銷售方式仍然是市場(chǎng)主流調(diào)查顯示，現(xiàn)今消費(fèi)者選購汽車用品的主要途徑仍然以傳統(tǒng)方式為主。汽配城、汽車用品商店仍是40%左右的消費(fèi)者購買汽車用品的首選。大型汽車用品超市這樣的新興交易方式，也在迅速興起，有17.7%的消費(fèi)者選擇了在這里購買自己的汽車用品。網(wǎng)絡(luò)購物作為一個(gè)新興事物，也在迅速的發(fā)展。雖然其目前的市場(chǎng)接受度只有15.26%，但是慧聰鄧白氏研究認(rèn)為，其前景是非?？捎^的，網(wǎng)店將逐漸和其他傳統(tǒng)、有形市場(chǎng)并駕齊驅(qū)，甚至?xí)剿鼈儭?shù)據(jù)來源：慧聰鄧白氏研究之所以得出這樣的結(jié)論，是由消費(fèi)者購物時(shí)的心理決定的。調(diào)查顯示，消費(fèi)者選擇交易方式，最看重的一點(diǎn)就是種類多，可選擇性強(qiáng)，其次是價(jià)格低廉，質(zhì)量有保證排在第三位。其他因素則較少有人選擇。而種類多、可選擇性強(qiáng)、價(jià)格低廉正是網(wǎng)店所具有的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。在這兩個(gè)方面，汽配城、汽車用品超市雖然也有優(yōu)勢(shì)但是仍不如網(wǎng)店的明顯。當(dāng)然，網(wǎng)店這種方式想要真正的發(fā)展起來，還有很多問題需要解決。例如保證質(zhì)量、過濾無用信息、簡化交易手續(xù)、提高交易安全度等。數(shù)據(jù)來源：慧聰鄧白氏研究論壇評(píng)論是消費(fèi)者選購汽車用品時(shí)的主要信息來源隨著信息技術(shù)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)對(duì)人們的生活影響越來越大。很多消費(fèi)者選擇了網(wǎng)絡(luò)購物，更有消費(fèi)者會(huì)根據(jù)網(wǎng)絡(luò)的評(píng)論來決定自己的購買行為。同樣，在選購汽車用品時(shí)，論壇及網(wǎng)友的使用評(píng)論已經(jīng)超過了個(gè)人的主觀意見，成為消費(fèi)者選購汽車用品的最主要信息來源。數(shù)據(jù)來源：慧聰鄧白氏研究根據(jù)調(diào)查，27.77%的消費(fèi)者將論壇、網(wǎng)友的使用評(píng)論作為主要的參考。這至少說明，網(wǎng)友評(píng)論深刻影響著接受調(diào)查的騰訊網(wǎng)友。將這一結(jié)果推而廣之，網(wǎng)友評(píng)論正以其相對(duì)的公正性、獨(dú)立性贏得更多消費(fèi)者的信賴。另外，由于汽車用品的價(jià)值相對(duì)較小，并且更多的是體現(xiàn)自己的愛好，所以消費(fèi)者在選購時(shí)，很大程度上是自己做主，而不會(huì)更多的去征求其他人的意見，甚至是朋友的介紹也可以被忽略。這就導(dǎo)致了營銷學(xué)中普遍認(rèn)為效果較佳的口碑傳播（朋友介紹）、傳統(tǒng)的媒體及專業(yè)人士的評(píng)論等都未成為主流的信息來源。第三部分：受訪車主對(duì)汽車用品未來的消費(fèi)趨向預(yù)期汽車用品行業(yè)消費(fèi)者預(yù)期向好雖然大多數(shù)消費(fèi)者在汽車用品上的消費(fèi)額并不是很大，但是這一行業(yè)的消費(fèi)者預(yù)期整體向好。再加上汽車銷量的增加和汽車文化的興起、普及，慧聰鄧白氏研究認(rèn)為未來汽車用品的市場(chǎng)將有一個(gè)不錯(cuò)的發(fā)展。數(shù)據(jù)來源：慧聰鄧白氏研究根據(jù)調(diào)查，有9665位受訪者表示，未來會(huì)增加在汽車用品上的支出。這占到調(diào)查總量的37.47%，而更有近一半的消費(fèi)者表示，會(huì)視情況而增加在汽車用品方面的支出額。僅有不到15%的消費(fèi)者明確表示不會(huì)在汽車用品上增加支出。常規(guī)類及增強(qiáng)安全性的汽車用品將更受關(guān)注在對(duì)選擇了“會(huì)”和“視情況而定”的消費(fèi)者進(jìn)行分析時(shí)，慧聰鄧白氏研究發(fā)現(xiàn)，拋光、車漆防水處理、貼膜、封釉、打蠟、三濾更換、電瓶維護(hù)、空調(diào)檢測(cè)等汽車養(yǎng)護(hù)及美容這樣的常規(guī)汽車用品，由于要時(shí)時(shí)進(jìn)行，而被大多數(shù)消費(fèi)者所選擇，而汽車改裝、音響改裝等產(chǎn)品的認(rèn)可度并不高。其中表示要選購音響產(chǎn)品的消費(fèi)者不足25%。這一點(diǎn)將在后面的調(diào)查分析中得到驗(yàn)證。據(jù)此慧聰鄧白氏研究認(rèn)為，我國汽車改裝市場(chǎng)問題還非常突出，汽車改裝市場(chǎng)想要啟動(dòng)和發(fā)展尚需時(shí)日。數(shù)據(jù)來源：慧聰鄧白氏研究對(duì)汽車用品按照產(chǎn)品的功能進(jìn)行分類后發(fā)現(xiàn)，可以增強(qiáng)車輛安全性的汽車用品受到大家的一致追捧。在“您更愿意選購具有哪種功用的汽車用品？”的單選題中，有超過43%的消費(fèi)者選擇了這一功能。這說明消費(fèi)者對(duì)于目前車輛的安全性并不是十分滿意，意圖通過增購具有相應(yīng)功能的汽車用品來增加車輛的安全性。這一點(diǎn)應(yīng)該引起相關(guān)企業(yè)的注意。數(shù)據(jù)來源：慧聰鄧白氏研究比較意外的是，裝飾類汽車用品以較大的優(yōu)勢(shì)，超過了娛樂功能及增強(qiáng)生活便利汽車用品的排名?；勐斷嚢资涎芯空J(rèn)為這主要是由兩方面引起的。第一，近些年隨著車型的豐富以及各車型本土化率的提高，車輛的娛樂、便利性功能已經(jīng)十分“中國化”，比較符合消費(fèi)者的用車習(xí)慣，消費(fèi)者已經(jīng)沒有太多的必要再在這上面花費(fèi)過多的精力。第二，消費(fèi)者對(duì)于車輛個(gè)性化的需求日漸增長，而彰顯個(gè)性化的最直接、最經(jīng)濟(jì)的方式就是在汽車裝飾上下功夫。實(shí)用性與價(jià)格阻礙環(huán)保性汽車用品的發(fā)展本次調(diào)查的一個(gè)突出亮點(diǎn)就是將環(huán)保性汽車用品作為一個(gè)單獨(dú)的話題進(jìn)行調(diào)查，以期聽到市場(chǎng)對(duì)于環(huán)保性汽車用品的真實(shí)反饋。調(diào)查結(jié)果顯示：環(huán)保性汽車用品的市場(chǎng)前景尚可，“可以起到節(jié)油效果的部件（如低能耗輪胎）”最受消費(fèi)者喜愛。而實(shí)用性和價(jià)格問題，是消費(fèi)者對(duì)于環(huán)保性汽車用品最不滿意的地方，這也成為阻礙消費(fèi)者選購環(huán)保性汽車用品的最主要問題。數(shù)據(jù)來源：慧聰鄧白氏研究根據(jù)調(diào)查結(jié)果，表示未買過也不準(zhǔn)備購買環(huán)保性汽車用品的消費(fèi)者并不多，僅占被調(diào)查者的10%不到，但這并不意味著消費(fèi)者對(duì)于環(huán)保性用品的接受程度高。實(shí)際上只有不到20%的消費(fèi)者曾經(jīng)買過環(huán)保性汽車用品，大多數(shù)消費(fèi)者并未嘗試過。環(huán)保效果不明顯是消費(fèi)者對(duì)這類產(chǎn)品最不滿意的地方。很多消費(fèi)者在開放性的欄目里寫下了自己的看法：“炒作”、“以環(huán)保之名，忽悠騙錢，并沒有環(huán)保的效果”、“名不副實(shí)”等等說法都表明了消費(fèi)者的強(qiáng)烈不滿?？梢韵胍?，如果企業(yè)不拿出真正的具有環(huán)保功效的產(chǎn)品，相信那表示會(huì)嘗試環(huán)保用品的70.9%消費(fèi)者也會(huì)因?yàn)楸弧昂鲇啤倍バ判牧?。環(huán)保性汽車用品市場(chǎng)的前途令人擔(dān)憂。數(shù)據(jù)來源：慧聰鄧白氏研究在目前常見的環(huán)保性汽車用品中，消費(fèi)者最為感興趣的是能起到節(jié)油效果的汽車部件以及凈化空氣的擺件。慧聰鄧白氏研究認(rèn)為，這樣的消費(fèi)者訴求背后是有深刻的市場(chǎng)原因的。在油價(jià)居高不下、開征燃油稅等大背景下，節(jié)油幾乎成了所有有車族共同的追求，低耗能輪胎等節(jié)油部件受到追捧在情理之中。而近兩年，關(guān)于車廂異味、甲醛含量超標(biāo)等報(bào)道屢見不鮮，車廂空氣質(zhì)量也開始引起消費(fèi)者的普遍關(guān)注。對(duì)于追求高品質(zhì)、健康生活的消費(fèi)者而言，活性炭、清潔劑等凈化空氣的擺件是不錯(cuò)的選擇。第四部分：汽車用品市場(chǎng)發(fā)展的瓶頸和空白點(diǎn)汽車改裝市場(chǎng)仍未啟動(dòng)在汽車用品的諸多細(xì)分市場(chǎng)中，改裝市場(chǎng)可謂是消費(fèi)者接受度最低的一個(gè)。結(jié)果顯示，曾經(jīng)進(jìn)行過改裝的消費(fèi)者占總量的18.54%，而選擇未進(jìn)行過改裝，也不準(zhǔn)備改裝的消費(fèi)者則占到總量的53.52%。這樣的調(diào)查結(jié)果即符合大眾的預(yù)期，也有其深層次的社會(huì)原因。與國外不同，中國的汽車改裝非常尷尬，長期以來一直處于灰色地帶。汽車改裝行業(yè)發(fā)展到今天，尚沒有一個(gè)相應(yīng)的對(duì)口管理部門也沒有相應(yīng)的管理?xiàng)l例，眾多改裝商家的經(jīng)營執(zhí)照上也幾乎全都是“汽車配件經(jīng)營”。在2005年春節(jié)出臺(tái)的道路交通安全法中，有明文規(guī)定的是車主不能擅自改動(dòng)車輛的結(jié)構(gòu)，即車身顏色、長、寬、高四個(gè)硬性的標(biāo)準(zhǔn)。到了2008年10月1日，機(jī)動(dòng)車登記規(guī)定修訂版中對(duì)機(jī)動(dòng)車改裝方面的限制有所放寬，這讓汽車改裝市場(chǎng)出現(xiàn)了些許回暖勢(shì)頭，但是2009年的“杭州飆車案”，再次讓汽車改裝一下子變成了過街老鼠，汽車改裝行業(yè)由此遭遇全面滑鐵盧。數(shù)據(jù)來源：慧聰鄧白氏研究目前，我國汽車改裝市場(chǎng)的問題較為突出。在本次調(diào)查中，改裝店技術(shù)參差不齊、改裝價(jià)格高、改裝的質(zhì)量問題都是消費(fèi)者較為擔(dān)心的問題。另外，還有相當(dāng)一部分的消費(fèi)者擔(dān)心改裝后會(huì)影響車輛的正常性能。這些都是汽車改裝行業(yè)亟需解決的問題。正如前面所言，慧聰鄧白氏研究認(rèn)為中國的汽車改裝市場(chǎng)遠(yuǎn)未啟動(dòng)，現(xiàn)在其亟需解決的不是如何發(fā)展的問題，而是如何規(guī)范市場(chǎng)如何讓市場(chǎng)健康、平穩(wěn)啟動(dòng)。中國汽車用品市場(chǎng)仍未發(fā)展到品牌競爭階段中國汽車后市場(chǎng)的問題較為突出，其中一個(gè)就是市場(chǎng)秩序混亂，缺乏有競爭力的產(chǎn)品品牌。本次調(diào)查發(fā)現(xiàn)，未來消費(fèi)者選購汽車用品最看重仍然是產(chǎn)品層面的因素。例如價(jià)格、質(zhì)量、功能性等等。而對(duì)于更高層次的品牌、服務(wù)等的追求較少。調(diào)查中，有超過一半的消費(fèi)者認(rèn)為產(chǎn)品的質(zhì)量將是他們未來選購汽車用品時(shí)的首要考慮因素，而僅有不到十分之一的人選擇了品牌。數(shù)據(jù)來源：慧聰鄧白氏研究慧聰鄧白氏研究認(rèn)為，中國汽車用品市場(chǎng)仍然較為初級(jí)，還遠(yuǎn)未發(fā)展到品牌競爭的階段。對(duì)小企業(yè)而言，未來想要獲得市場(chǎng)份額，重點(diǎn)應(yīng)該放在性價(jià)比和質(zhì)量上，而對(duì)于有實(shí)力的大企業(yè)，現(xiàn)在市場(chǎng)缺乏的是品牌，品牌打造的難度雖然較大，但是如果能夠建立起品牌影響，其長遠(yuǎn)效益將非?？捎^。調(diào)查總結(jié)此次調(diào)查，雖然持續(xù)的時(shí)間不長