2015年長沙物流行業(yè)調(diào)研報(bào)告.doc

長沙物流行業(yè)調(diào)研報(bào)告長沙物流行業(yè)階段性調(diào)研報(bào)告目錄前言31.長沙物流發(fā)展現(xiàn)狀31.1長沙市物流節(jié)點(diǎn)現(xiàn)狀31.2長沙市貸運(yùn)通道及流向現(xiàn)狀41.3物流信息化管理水平現(xiàn)狀51.4物流基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善52.長沙物流行業(yè)市場62.1物流行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大62.2物流市場主體不斷做強(qiáng)73.長沙專業(yè)物流行業(yè)中心布局74.長沙物行業(yè)的SWOT分析85.總結(jié)9第 16 頁 共 16 頁前言物流業(yè)已成為長沙市經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的重要支柱。長沙作為長株潭“兩型”社會試驗(yàn)區(qū)的“主陣地”，近幾年來經(jīng)濟(jì)社會保持了又好又快的良好發(fā)展勢頭。了解長沙物流行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀以及其中存在的問題，從而探討長沙未來的發(fā)展趨勢，從而為湘妮倉儲2016年推向市場做好相關(guān)預(yù)備工作并提供決策依據(jù)。1.長沙物流發(fā)展現(xiàn)狀長沙現(xiàn)在主要的物流市場有四個，高橋貨運(yùn)市場、匯源貨運(yùn)市場、大橋物流、鴨子鋪。四個貨運(yùn)市場進(jìn)駐了數(shù)千家物流公司。但是各項(xiàng)管理制度不健全，各個市場都是混亂不堪。存在的很多問題好久都沒有得到解決，長沙在不斷向前發(fā)展壯大的過程中,仍不可避免的存在著一些缺陷.比如:物流業(yè)發(fā)展的制度建設(shè)處于探索期,物流企業(yè)整體素質(zhì)不高,物流業(yè)的服務(wù)理念有待開發(fā),物流企業(yè)發(fā)展不平衡,物流人才非常缺乏等。但同時，目前所有的物流貨運(yùn)市場也面臨著一輪大洗牌的格局，因此既有的平衡會打破，從中將涌出相應(yīng)的物流倉儲行業(yè)發(fā)展的新機(jī)遇。1.1長沙市物流節(jié)點(diǎn)現(xiàn)狀長沙市規(guī)劃建設(shè)的五大物流園區(qū)和十大物流中心，長沙市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的總體目標(biāo)：立足湖南省，輻射華中地區(qū)，對接泛珠三角及長三角地區(qū)，加強(qiáng)與西南地區(qū)和東南亞地區(qū)的聯(lián)系，著力將長沙市打造成為商貿(mào)物流中心城市和全國物流節(jié)點(diǎn)城市。到2020年，力爭將現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)培育成為我市千億級產(chǎn)業(yè)，全市社會物流總額突破5萬億元，社會物流成本進(jìn)一步降低。物流節(jié)點(diǎn)包括政府規(guī)劃建設(shè)的大型物流園區(qū)和企業(yè)自建的配送中心、貨運(yùn)樞紐和貨運(yùn)場站、停車場和倉儲區(qū)等，主要物流節(jié)點(diǎn)如下表所示：物流結(jié)點(diǎn)說 明金霞物流園依托霞凝港，重要的現(xiàn)代化水陸聯(lián)運(yùn)中心、國際物流轉(zhuǎn)換樞紐和大運(yùn)量工業(yè)基地。中南物流園位于長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)，提供配載、倉儲、裝卸、住宿、加油、維修等一系列專業(yè)化的服務(wù)的大型綜合性物流園。一力物流園位于天心區(qū)大托鎮(zhèn)，以鋼材物流為基礎(chǔ)的物流園區(qū)。高星物流園位于河西高新區(qū)，為大河西先導(dǎo)區(qū)新型生產(chǎn)制造業(yè)的物流需求提供服務(wù)。專業(yè)配送中心有國美、蘇寧電器配送中心、新一佳配送中心、實(shí)泰家電物流中心等少數(shù)幾個比較專業(yè)的配送中心。零擔(dān)貨運(yùn)市場主要包括高橋零擔(dān)貨運(yùn)中心、鴨子鋪貨運(yùn)市場、匯源貨運(yùn)市場等。其中，高橋零擔(dān)貨運(yùn)中心規(guī)模最為龐大，形成具有長沙特色的零擔(dān)貨運(yùn)市場行業(yè)。貨運(yùn)停車場有較多的停車場式的物流中心，中心內(nèi)的基本沒有倉儲設(shè)施，只為貨車提供集散的場所，其中安沙物流中心和嘉業(yè)物流中心規(guī)模較大。倉儲區(qū)有大量的簡易倉儲區(qū)，包括安置居民小區(qū)和農(nóng)民簡易庫棚，如黎托倉儲區(qū)、鴨子鋪貨運(yùn)市場等。圖1.1長沙市現(xiàn)有的物流節(jié)點(diǎn)數(shù)量多，而多數(shù)物流園區(qū)和配送中心的規(guī)模較小，其中零擔(dān)貨運(yùn)和停車場的總占地面積超過2300多畝。長沙市的物流節(jié)點(diǎn)主要分布在芙蓉區(qū)、天心區(qū)和雨花區(qū)，其中，高橋零擔(dān)中心附近節(jié)點(diǎn)比較集中，全市最大的倉儲區(qū)為黎托倉儲區(qū)，面積達(dá)1萬多畝，均為農(nóng)民自建的簡易庫房。長沙市的配送中心主要分布在高橋、馬王堆商圈和紅星井灣子商圈，天心區(qū)南部是貨運(yùn)停車場的聚集地，內(nèi)有十多家停車場。鐵路貨場樹木嶺貨場周圍也聚集了一些配送中心和物流企業(yè)，負(fù)責(zé)鐵路貨物的集散。 長沙市物流節(jié)點(diǎn)建設(shè)缺少統(tǒng)一科學(xué)的規(guī)劃，物流站場重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)重，給交通運(yùn)輸與公共資源帶來巨大浪費(fèi)與損失。1.2長沙市貸運(yùn)通道及流向現(xiàn)狀長沙市主要的貨運(yùn)通道及比率如下表所示：運(yùn)輸方式貨運(yùn)比率物流通道公路85.1%東部長永高速公路和機(jī)場高速公路南部京珠高速公路、107國道和長潭高速公路西部西部的長常高速公路和319國道北部北部的京珠高速公路和107國道鐵路1.3%南北向京廣鐵路東西向浙贛、湘黔、湘桂、石長鐵路水路13.6%湘江縱貫長沙，有霞凝新港、暮云港、坪塘港等。航空0.04%黃花國際機(jī)場主要的對外公路貨車流量及流向比率如下圖1.2和圖1.3所示：圖1.2長沙主要公路貨運(yùn)通道交通量圖 圖1.3 公路貨運(yùn)流向比例圖1.3物流信息化管理水平現(xiàn)狀長沙市物流信息化程度偏低，信息化管理水平還有待大幅提升。只有少數(shù)專業(yè)性物流企業(yè)初步實(shí)現(xiàn)了倉儲、交易、流通等環(huán)節(jié)的自動化。大多數(shù)以物流經(jīng)營為主的企業(yè)管理水平低，電腦設(shè)備基本只用來處理日常辦公事務(wù)，尚不具備運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)處理物流信息的能力。絕大多數(shù)企業(yè)的經(jīng)營范圍局限于傳統(tǒng)的貨物運(yùn)輸，通過“天驕信息平臺”共享貨物和車輛資源，物流信息資源的整合能力尚未形成，條碼技術(shù)、RFID、GPs/GIs和FDI等技術(shù)在長沙物流企業(yè)中應(yīng)用很少。1.4物流基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善長沙作為南方地區(qū)重要的交通樞紐城市、中小企業(yè)物流試點(diǎn)城市和全國17個區(qū)域性物流節(jié)點(diǎn)城市之一，交通路網(wǎng)、貨運(yùn)站場、物流園區(qū)等基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。杭長昆鐵路長沙段、石長鐵路復(fù)線長沙段以及在建的長株潭、長益、長瀏城際鐵路等十多條鐵路貫穿我市；長張高速、長永高速、長株高速、機(jī)場高速、繞城高速、京珠高速等高速公路進(jìn)一步拉近了我市與周邊地區(qū)的距離；“兩橋一隧”、京珠復(fù)線等工程縮短了城區(qū)通行時間；湘江千噸級航道連接洞庭湖和長江主流，霞凝新港成為全國最大的內(nèi)河主樞紐港，擁有11個千噸級泊位，年集裝箱達(dá)17萬標(biāo)箱，吞吐能力達(dá)到500萬噸；黃花國際機(jī)場擁有國內(nèi)、國際（地區(qū)）62個城市共86條定期航線。貨運(yùn)站場方面，不斷加大建設(shè)力度，強(qiáng)化資源整合，目前我市在建或擬建的貨運(yùn)站場有十余家，從事道路貨運(yùn)的車輛、集裝箱車輛、貨運(yùn)站場等規(guī)模均列居全省第一，擁有倉儲面積3萬平方米，停車場面積65000平方米。物流園區(qū)方面，金霞保稅物流中心正式封關(guān)運(yùn)行后，有效降低了企業(yè)物流成本，提高了資本運(yùn)作效率，對全省外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生了較強(qiáng)的輻射和帶動作用。長沙市城區(qū)貨運(yùn)站場基本情況序號樞紐名稱位 置占地面積規(guī)模（萬）年貨運(yùn)量（萬噸）入駐企業(yè)數(shù)1長沙市芙蓉區(qū)匯源貨運(yùn)交易市場芙蓉區(qū)馬王堆火炬村2.740352長沙同超物流有限公司雨花區(qū)環(huán)保工業(yè)園6.91081433長沙市張公嶺貨運(yùn)服務(wù)有限公司芙蓉區(qū)東岸鄉(xiāng)張公嶺村0.68-4長沙市環(huán)宇貨運(yùn)實(shí)業(yè)有限公司雨花區(qū)蔣家老屋組2.430325長沙市桂花坪貨運(yùn)停車服務(wù)有限公司長沙市萬家麗南路二段5.5108786湖南嘉業(yè)物流有限公司雨花區(qū)時代陽光大道103601987湖南湘中物流儲運(yùn)有限公司雨花區(qū)中意路860208湖南恒邦物流有限公司雨花區(qū)萬家麗路與曲塘路口處1.1222119湖南中南物流有限公司長沙縣中南汽車城33.586503042.長沙物流行業(yè)市場2.1物流行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大長沙作為長株潭“兩型”社會試驗(yàn)區(qū)的“主陣地”，近幾年來經(jīng)濟(jì)社會保持了又好又快的良好發(fā)展勢頭。近5年來，我省一大批物流企業(yè)致力于一體化運(yùn)作、網(wǎng)絡(luò)化經(jīng)營、專業(yè)化服務(wù)、信息化管理，在6個5A級物流企業(yè)的帶動下，全省年社會物流總額達(dá)到40965億元。2010年，全市實(shí)現(xiàn)國民生產(chǎn)總值5619.3億元，工業(yè)總產(chǎn)值和社會消費(fèi)品零售總額分別為4800億元和1812.08億元。2010年，全社會貨物周轉(zhuǎn)量達(dá)219.25億噸公里，增長17.5%；全市社會物流總額達(dá)13939億元，增長32.3%；實(shí)現(xiàn)社會物流總產(chǎn)值264億元，增長32%；15家企業(yè)年物流收入超過兩億元。 2011年，全市國民生產(chǎn)總值5619億元，工業(yè)總產(chǎn)值和社會消費(fèi)品零售總額分別為4500與2125.9億元，全省社會物流總額為4096億元。社會物流總費(fèi)用3625億元，與GDP的比率為18.46%。物流業(yè)增加值達(dá)到1157億元。吸納勞動就業(yè)人員140多萬人。2012年，全市國民生產(chǎn)總值6399.91億元，工業(yè)總產(chǎn)值和社會消費(fèi)品零售總額分別為,6500與2510億元，全省社會物流總額將達(dá)到45880億元，同比增長12%，社會物流總費(fèi)用為4205億元，同比增長16%，物流業(yè)增加值為1317億元，同比增長13.8%。到目前為止，全省有107家企業(yè)通過國家標(biāo)準(zhǔn)的A級物流企業(yè)評估認(rèn)定，73家企業(yè)被授予全省物流行業(yè)“誠信經(jīng)營”示范單位稱號，120家物流企業(yè)主營收入過億元，有6家企業(yè)年物流收入超過10億元。到2015年，社會物流總額已突破3萬億元，全市現(xiàn)代物流業(yè)總產(chǎn)值年均增速維持在15%以上，社會物流總用度與GDP的比值較2010年降低1-2個百分點(diǎn)。到2020年，力圖將現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)培育成為我市千億級產(chǎn)業(yè)，全市社會物流總額突破5萬億元。表2.1表2.22.2物流市場主體不斷做強(qiáng)隨著對現(xiàn)代物流業(yè)是企業(yè)“第三利潤源泉”認(rèn)識的進(jìn)一步深入，長沙越來越重視物流市場主體的培育，不斷優(yōu)化物流企業(yè)發(fā)展環(huán)境，健全物流企業(yè)聯(lián)動制度，引導(dǎo)物流企業(yè)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。全省有107家企業(yè)通過國家標(biāo)準(zhǔn)的A級物流企業(yè)評估認(rèn)定，73家企業(yè)被授予全省物流行業(yè)“誠信經(jīng)營”示范單位稱號，120家物流企業(yè)主營收入過億元，有6家企業(yè)年物流收入超過10億元。涌現(xiàn)了一批以一力物流、實(shí)泰物流、聯(lián)運(yùn)物流、全洲物流、京陽物流、白沙物流等為代表的實(shí)力企業(yè)。3.長沙專業(yè)物流行業(yè)中心布局（1）長沙空港物流中心選址毗鄰黃花機(jī)場，規(guī)模約60公頃。是長沙連接國內(nèi)國際主要城市的物流樞紐。為高附加值商品提供航空運(yùn)輸、流通加工、倉儲配送、中轉(zhuǎn)分撥、貨運(yùn)代理、保稅監(jiān)管、展示交易等增值服務(wù)。（2） 長沙高星物流中心選址于河西101省道和鐵路石長線交匯點(diǎn)附近，規(guī)模約95公頃。為河西先導(dǎo)區(qū)新型生產(chǎn)制造業(yè)的物流需求提供服務(wù)，包括食品加工業(yè)、冷鏈加工和制造業(yè)配送等。為長沙西北方向物資集散轉(zhuǎn)運(yùn)提供支撐功能。（3） 長沙農(nóng)貿(mào)物流中心選址于南繞城高速與107國道交匯點(diǎn)附近，規(guī)模約50公頃。為湖南省農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入長沙和其他各地市場提供物流服務(wù)，為長沙市農(nóng)副產(chǎn)品市場及長沙市域范圍城鎮(zhèn)居民提供農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸、儲存、加工等服務(wù)。（4） 長沙市物種物流中心選址于長沙開福區(qū)丁字鎮(zhèn)，規(guī)模約50公頃。為城市危險(xiǎn)品、化工產(chǎn)品提供運(yùn)輸、配送和儲存，消除市區(qū)內(nèi)的安全隱患。（5）大托鋼鐵物流中心選址于長沙天心區(qū)大托鋪，規(guī)模約133公頃。依托鐵路專用線及良好的公路交通條件提供專業(yè)的鋼鐵物流服務(wù)，包括儲存、加工、運(yùn)輸、配送等功能。（6）金霞糧食物流中心選址于長沙開福區(qū)撈霞，規(guī)模約27公頃。依托霞凝港和長沙市交通系統(tǒng)，以糧食、飼料等專業(yè)產(chǎn)品的倉儲、運(yùn)輸、加工為主的全國性糧食物流集散地。（7） 測陽花炮物流中心選址于長沙瀏陽市西，規(guī)模約70公頃。提供花炮商檢、海關(guān)、海事等相關(guān)出口手續(xù)就地辦理等專業(yè)物流服務(wù)，依托長永高速、319國道和106國道，形成區(qū)域貨運(yùn)集散中心，減輕長沙市區(qū)南北向貨運(yùn)流量對交通的壓力。（8） 寧鄉(xiāng)物流中心選址于長沙寧鄉(xiāng)市東，規(guī)模約60公頃。提供生豬屠宰相關(guān)產(chǎn)品的加工、儲存、冷鏈運(yùn)輸、送貨上門等服務(wù)，同時服務(wù)于寧鄉(xiāng)市產(chǎn)業(yè)、商業(yè)及城市生活基本物流，依托319國道和鐵路石長線，形成區(qū)域物流集散中心。4.長沙物流行業(yè)的SWOT分析（1）社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對偏低進(jìn)出口總額占GDP比重遠(yuǎn)低于全國平均水平，經(jīng)濟(jì)和交通地位都低于武漢。（2）物流成本過高湖南社會物流總費(fèi)用與GDP的比率為18.5%，中國社會物流總費(fèi)用與GDP的比率為17.8%。（3）缺少現(xiàn)代信息技術(shù)如條形碼技術(shù)、全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)（GPS）、物資采購管理（MRP）和企業(yè)資源管理(ERP)等物流管理軟件，在物流領(lǐng)域中的應(yīng)用水平較低。目前只有京陽物流、實(shí)泰物流、白沙物流、全洲物流、聯(lián)運(yùn)物流、順豐速運(yùn)等幾家較大的物流企業(yè)在物流信息采集、貨物儲存和物流配送過程中使用了數(shù)字技術(shù)。（4） 現(xiàn)代物流觀念有特加強(qiáng)長沙市整體物流作業(yè)水平和管理方法較落后，物流企業(yè)的供應(yīng)鏈管理能力低。制造業(yè)及商貿(mào)流通業(yè)的物流外包比例小。物流企業(yè)應(yīng)當(dāng)樹立自主品牌,進(jìn)一步資源整合、區(qū)域整合、信息系統(tǒng)整合和基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)的整合,加快物流標(biāo)準(zhǔn)化體系的建設(shè)和物流信息化的步伐,鼓勵引進(jìn)資金、技術(shù)和管理,加強(qiáng)對外交流與合作,把發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)與培養(yǎng)物流管理人才相結(jié)合。（5）物流市場機(jī)制不健全長沙市現(xiàn)有物流市場“散，亂，差”問題突出，進(jìn)入物流行業(yè)的門檻低。大多數(shù)物流企業(yè)缺乏抵抗風(fēng)險(xiǎn)能力，信譽(yù)難以保證。（6） 物流企業(yè)規(guī)模小長沙市的物流企業(yè)規(guī)模普遍偏小，由于物流行業(yè)涉及的業(yè)務(wù)范圍廣，包括運(yùn)輸、儲存、裝卸、包裝、流通加工、配送等活動，也沒有一個準(zhǔn)入門檻。他們的運(yùn)作環(huán)境都很簡陋，物流服務(wù)水平不高，大部分只是從事于運(yùn)輸和倉儲。（7）物流管理人才匱乏嚴(yán)重缺乏既懂管理又懂技術(shù)的高素質(zhì)復(fù)合型人才。懂技術(shù)、會管理、善經(jīng)營，并能從戰(zhàn)略高度將物流企業(yè)做大做強(qiáng)的企業(yè)家少之又少；物流專業(yè)人才，尤其是物流流程設(shè)計(jì)、物流信息技術(shù)、物流管理等專業(yè)人才比較匱乏。缺乏科學(xué)合理的物流人才培養(yǎng)。（8）增值服務(wù)少大多數(shù)物流企業(yè)只能提供儲存、運(yùn)輸和配送等單項(xiàng)或分段的物流服務(wù)，難以提供包裝、流通加工、物流信息服務(wù)與共享、庫存管理、物流成本控制等增值服務(wù)。（9） 物流節(jié)點(diǎn)布局不合理物流節(jié)點(diǎn)重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)重，物流節(jié)點(diǎn)布局與城市空間結(jié)構(gòu)規(guī)劃不協(xié)調(diào)，為城市生活服務(wù)的配送中心嚴(yán)重不足，與制造業(yè)聯(lián)動發(fā)展的物流節(jié)點(diǎn)仍然缺乏。4.總結(jié)從以上可知長沙生物流行業(yè)發(fā)展還是很快的，物流就業(yè)前景還是很好的，然而長沙市物流發(fā)展缺乏統(tǒng)一的宏觀協(xié)調(diào)管理機(jī)構(gòu)，缺乏現(xiàn)代物流發(fā)展的配套政策，各種物流規(guī)劃缺少統(tǒng)一性和全局性。以典型的“高橋大市場”調(diào)研情況為例，這里擁有2000多家物流企業(yè)，市場規(guī)模還是很大。但是這里都是小型的物流企業(yè)，大都數(shù)是自己經(jīng)營，搬運(yùn)貨物主要靠人，偶爾使用小型推拉車。在200