2萬噸年水產品加工生產線建設項目可行性研究報告 (2).doc

-水產食品有限公司2萬噸/年水產品加工生產線建設項目可 行 性 研 究 報 告 報告編制單位：工程咨詢有限責任公司會計師事務有限公司目 錄第一章 項目總論. 11.1項目名稱. 11.2建設單位基本情況. 11.3可行性研究報告編制依據(jù). 21.4可行性研究的主要內容. 31.5可行性研究報告概要. 31.6 結論簡述. 91.7 存在的主要問題. 10第二章 項目背景和建設的必要性122.1 項目提出的背景. 122.2 項目建設的必要性. 17第三章 廠（場）址選擇 203.1 項目建設地點. 203.2 建設條件分析. 21第四章 市場預測. 244.1所處行業(yè)的基本情況. 244.2行業(yè)管理體制.264.3行業(yè)概況 264.4 市場容量預測. 314.5上下游行業(yè)對水產品加工的影響 334.6影響行業(yè)的有利和不利因素 344.7公司面臨的競爭狀況 374.8營銷策略. 42第五章 技術方案、設備方案和工程方案.435.1技術方案435.2 設備方案.515.3 建筑工程方案.53第六章 公用配套工程576.1 供、配電576.2給、排水.596.3暖通616.4制冷626.5通信及弱電62第七章 節(jié)能、環(huán)境保護、消防及安全衛(wèi)生647.1節(jié)能.647.2環(huán)境保護677.3消防707.4職業(yè)衛(wèi)生健康及安全生產.71第八章 組織管理與人力資源配置758.1經營組織管理758.2人力資源配置及培訓76第九章 項目實施進度及招標789.1項目實施進度789.2招標79第十章 投資估算與資金籌措8110.1投資估算.8110.2 建設投資估算.8210.3 流動資金估算.8410.4 項目總投資8410.5 融資方案8510.6 還款計劃87第十一章 財務評價8811.1 費用與效益估算.8811.2經營成本和總成本費用估算.8911.3收入和稅金估算.9111.4 財務分析9411.5 不確定性分析.96第十二章 風險因素與對策分析.10112.1項目風險因素識別.10112.2風險因素及對策.101第十三章 結論與建議.11114.1結論.10814.2 建議.110-第一章 項目總論1.1項目名稱項目名稱：2萬噸/年水產品加工生產線建設項目1.2建設單位基本情況承辦單位名稱：水產食品有限公司法定代表人： 項目負責人: 技術負責人： 財務負責人：項目主管部門：武漢市新洲區(qū)外商投資辦公室建設性質：新建建設地點：武漢市新洲區(qū)汪集工業(yè)園特一號聯(lián)系人: 電 話 ： 傳 真 ：項目單位成立于2007年4月，注冊資本510萬美元，實收資本510萬美元，是一家集傳統(tǒng)水產品、特色水產品和副產品精深研究、開發(fā)、加工和流通于一體的研發(fā)生產類高科技食品企業(yè)。主導產品為“高龍”牌斑點叉尾鮰魚片、羅非魚片和小龍蝦系列產品，是（香港）高龍集團的全資子公司。項目單位以科技開發(fā)為先導，以水產品開發(fā)為支柱，形成三大水產品系列生產線，建有加工車間、實驗研究室、物流倉儲區(qū)等功能區(qū)，其加工車間的三大系列生產線均屬國際一流水平，實驗室配備了國內外先進的食品、飼料及科研開發(fā)類產品的檢測、分析儀器設備，物流倉儲區(qū)是具有低溫冷庫設施在內的現(xiàn)代化的水產食品集散地。1.3可行性研究報告編制依據(jù)1.3.1 水產食品有限公司關于投資建設2萬噸/年水產品加工生產線建設項目的申請；1.3.2 新洲區(qū)外商投資辦公室2008年7月25日關于水產食品有限公司變更經營范圍、投資總額等的批復（武新外資20083號）；1.3.3 2008年4月6日武漢市新洲區(qū)環(huán)境保護局關于水產食品有限公司2萬噸/年水產品加工生產線項目環(huán)境影響報告表的審批意見；1.3.4 2007年6月10日武漢市新洲區(qū)規(guī)劃管理局頒發(fā)的建設用地規(guī)劃許可證（編號：0070083）；1.3.5 2007年6月12日武漢市新洲區(qū)規(guī)劃管理局頒發(fā)的建設工程規(guī)劃許可證（編號：新規(guī)工字20070021號）；1.3.6 2008年5月14日武漢市新洲區(qū)建設管理局頒發(fā)的建設工程施工許可證（編號j4001號）；1.3.7 2008年4月28日武漢市公安局新洲區(qū)分局消防大隊出具的建筑工程消防設計審核意見書（編號：公消建審字2008015號）；1.3.8 福建海峽建筑設計規(guī)劃研究院水產食品有限公司水產品加工廠初步設計說明書；1.3.9 水產食品有限公司提供的技術方案、產品方案、建設工期、建設項目經濟評價方法與參數(shù)（第三版）及國家現(xiàn)行財稅政策、會計制度與相關法規(guī)；1.3.10 水產食品有限公司的近期發(fā)展目標、規(guī)劃和相關基礎資料及調查資料；1.3.11 水產食品有限公司于編制可行性研究報告的委托書。1.4可行性研究的主要內容本報告研究的主要內容包括：項目總論，項目背景和建設的必要性，場（廠）址選擇，市場預測，技術方案、設備方案和工程方案，公用配套工程，節(jié)能、環(huán)境保護、消防及勞動安全，組織管理與人力資源配置，項目實施進度及招標，投資估算與資金籌措，財務評價，風險因素與對策分析，結論與建議等。1.5可行性研究報告概要1.5.1 項目建設的宗旨隨著國家“中部崛起”戰(zhàn)略的實施，武漢城市圈“兩型社會”綜合配套改革試驗區(qū)建設和經濟一體化進程進一步加快，湖北水產品食品行業(yè)迎來了新的發(fā)展機遇。項目單位股東香港高龍集團股份有限公司憑借自身的優(yōu)勢，抓住國家“中部崛起”戰(zhàn)略和湖北省政府提出“用好試驗牌”的發(fā)展機遇，支持和加大鄂港合作力度，進一步完善香港高龍集團股份有限公司內地產業(yè)鏈，決定在武漢市新洲區(qū)投資建設“2萬噸/年水產品加工生產線”項目，以農業(yè)產業(yè)化為經營核心，采用“公司基地農戶”經營模式帶動水產品養(yǎng)殖，充分利用湖北省豐富水產品資源，依靠公司強大的加工能力和完善的銷售網(wǎng)絡，開發(fā)生產回魚、羅非魚和小龍蝦等淡水魚系列產品，不斷豐富產品結構，提升產品品質，同時以“減量化、再利用、資源化”為原則，以淡水魚加工廢棄物為原料，變廢為寶，生產高附加值副產品，實現(xiàn)資源的綜合利用，致力于成為中國一流的“優(yōu)質水產品”供應商，實現(xiàn)企業(yè)做大做強的發(fā)展目標，促進湖北及武漢區(qū)域經濟發(fā)展。1.5.2 建設地點項目建設地點位于武漢市新洲區(qū)汪集工業(yè)園特一號。1.5.3 項目建設規(guī)模與目標1.5.3.1項目擬征用土地62,853.95（折合94.28畝），新建標準生產車間1棟，倉儲冷庫1棟、設備動力樓1棟、原材料倉庫1棟、綜合辦公樓1棟、員工宿舍、食堂1棟，鍋爐房和油庫各1間，總建筑面積34,492.11平方米，其中：生產車間16,092.7平方米、倉儲冷庫5,805平方米、設備電力樓1,345.6平方米、原材料倉庫（收購間）996.8平方米、綜合辦公樓3,671.4平方米、員工宿舍、食堂6,301.20平方米、鍋爐房和油庫279.41平方米，同時完善配套道路、供排水、電、園林綠化等公用工程及消防、環(huán)保設施。1.5.3.2 購置生產工藝設備及輔助設備61臺套，其中：主體工程設備50臺套、輔助工程設備6臺套、公用工程設備器具5臺套。1.5.3.3 項目建成后將達到年生產水產食品8,000噸，飼用副產品10,944噸的生產能力，建成武漢市最大的水產品深加工示范產業(yè)基地。實現(xiàn)營業(yè)收入（經營期平均）24,173.41萬元，實現(xiàn)稅后凈利潤(經營期平均) 2,517.26萬元，安置400名農民工就業(yè)。1.5.3.4推行標準化生產和管理，建立并實施了從原料到成品的食品安全保證體系，產品符合國家食品安全標準和國際食品安全標準，從養(yǎng)殖場選擇、養(yǎng)殖生產、輔（配）料、生產加工過程、包裝、貯存和運輸、產品的追溯和召回等實行全過程質量安全控制，產品符合國家出口水產品質量安全控制規(guī)范（gb/z 21702-2008）和歐盟、日本、韓國等國家和地區(qū)要求。1.5.3.5 注重環(huán)保與安全衛(wèi)生，對污染物進行有效治理和采取有效的安全衛(wèi)生措施，節(jié)能減排達到國家和地方規(guī)定的標準。安全和工業(yè)衛(wèi)生符合食品行業(yè)國家標準，減輕和消除工廠生產對周邊環(huán)境和職工健康的危害。1.5.3.6 按照出口產品質量要求組織周邊2萬農戶的近10萬畝水產養(yǎng)殖水面實施無公害標準化生產，從而極大提高養(yǎng)殖戶的效益。1.5.3.7 產品成本與售價應具有競爭力，經濟效益指標要在湖北地區(qū)同行業(yè)平均水平之上。1.5.4 建設期限項目建設期限為1年，即2008年4月1日2009年3月31日。1.5.5項目建設總投資及資金來源1.5.5.1項目建設總投資本項目建設總投資14,915.84萬元，其中：建設投資9,065.00萬元，建設期利息86.40萬元，流動資金5,764.44萬元。1.5.5.2項目建設投資資金來源本項目建設投資（含建設期利息）共計9,151.40萬元，擬向農業(yè)發(fā)展銀行武漢市江夏區(qū)支行申請5年期中長期貸款3,000.00萬元，剩余6,151.40萬元擬用公司注冊資本和股東投資投入。1.5.5.3項目流動資金來源本項目投產后新增流動資金5,764.44萬元，擬向農業(yè)發(fā)展銀行武漢市江夏區(qū)支行申請1年期流動資金貸款3,000.00萬元，剩余2,764.44萬元擬用股東投資、收益盈留、折舊費和無形資產攤銷投入。1.5.6 項目經濟效益情況根據(jù)項目單位提供的技術方案、產品方案、建設工期、建設項目經濟評價方法與參數(shù)（第三版）、企業(yè)績效評價標準值（2007）及國家現(xiàn)行財稅政策、會計制度與相關法規(guī)，報告編寫分析人員在盡職調查的基礎上，本著嚴謹、負責、客觀、公正的原則進行了科學的論證，經論證本項目經濟效益和社會效益良好。經財務測算，本項目達產年生產能力為加工2萬噸水產品，生產食用淡水魚水產品8,000噸，同時利用先進生產技術和工藝，以“減量化、再利用、資源化”為原則，以淡水魚加工廢棄物為原料生產濃縮蛋白、膠原蛋白、魚骨粉、魚油、甲殼素和dha等食用和飼用副產品10,944噸，有效地解決了加工過程中造成的資源浪費和環(huán)境污染問題，變廢為寶，實現(xiàn)了資源的綜合利用，經營期年均實現(xiàn)營業(yè)收入24,173.41萬元，經營期年均實現(xiàn)銷售稅金及附加46.15萬元(不含增值稅),經營期年均年均實現(xiàn)凈利潤2,517.26萬元，年均上交所得稅839.09萬元，項目總投資收益率23.81%，財務內部收益率26.23%（所得稅前），項目稅前投資回收期為5.56年，稅后投資回收期6.57年。銷售利潤率為13.88%、高于食品加工行業(yè)平均值11.9%的1.97個百分點；資本金收益率為26.57%，高于食品加工行業(yè)優(yōu)秀值24.30%的2.27個百分點；財務內部收益率（所得稅前）26.23%，高于食品加工行業(yè)平均值10.00%的16.23個百分點；資產負債率在37.85%9.64%范圍內，在專家調查結果3050%合理區(qū)間內，表明項目經營安全、穩(wěn)健、具有較強的籌資能力，也表明企業(yè)和債權人的風險較??；利息備付率（償債期間）在6.717.77區(qū)間,高于專家調查的食品加工行業(yè)最低可接受值2內，表明項目利息償付的保障程度高;償債備付率（償債期間）在2.413.97區(qū)間，在專家調查的食品加工行業(yè)最低可接受值1.3內, 表明項目還本付息的資金償還借款本息的保障程度較高;流動比率(經營期)在4.444.40區(qū)間, 高于專家調查的合理區(qū)間1.0-2.3內，表明項目流動資產充足，償還流動負債的能力較強；速動比率(經營期)在1.451.48區(qū)間, 高于專家調查的食品加工行業(yè)合理區(qū)間0.6-1.2內,表明項目變現(xiàn)能力較快，在短期內償還流動負債的能力較強。本項目投資具有較好的經濟效益，社會效益顯著的，在經濟運行上是可行的。主要財務數(shù)據(jù)及評價指標表序號名 稱單位數(shù)量一財務數(shù)據(jù)1項目總投資萬元14,915.84 1.1其中：建設投資萬元9,065.00 1.2 建設期利息萬元86.401.3 流動資金萬元5,764.44 2項目建設投資來源(含建設期利息)萬元9,151.402.1其中：企業(yè)自籌萬元6,151.402.2申請銀行貸款萬元3,000.00 3項目流動資金來源萬元5,764.44 3.1其中：企業(yè)自籌萬元2,764.44 3.2申請銀行貸款萬元3,000.00 4固定資產投資萬元7,891.40 5項目資本金萬元8,828.716勞動力定員人12706.1其中：生產工人人12006.2技術人員人206.3行政及經營管理人員人507建設期年18營業(yè)收入（經營期平均）萬元24,173.41 9營業(yè)稅金及附加（經營期平均）萬元46.15 10總成本費用（經營期平均）萬元22,684.0911利潤總額（經營期平均）萬元3,356.35 12所得稅（經營期平均）萬元839.09 13稅后利潤（經營期平均）萬元2,517.26 二財務評價指標1銷售利潤率%13.88%2投資利潤率%22.50%3財務內部收益率（所得稅前）%26.23%4財務凈現(xiàn)值（所得稅前）萬元14507.245投資回收期（所得稅前）年5.566資本金收益率%26.57%7資產負債率（經營期第1期）%38.75%8利息備付率（償還期內平均）11.299償債備付率（償還期內平均）3.210總投資收益率%23.81%11項目資本金凈利潤率%28.51%1.6 結論簡述1.6.1本項目充分發(fā)揮湖北水產品的資源優(yōu)勢，因地制宜地重點發(fā)展水產品深加工，開發(fā)生產回魚片、羅非魚片和小龍蝦系列產品，并以出口貿易為主，符合國家大力發(fā)展農產品加工及水產品加工的產業(yè)政策，同時，通過擴大產業(yè)化能力，延伸產業(yè)鏈，對促進漁業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，繁榮地方經濟，帶動當?shù)剞r民增加收入奔小康，促進新農村建設具有重要意義。因此，項目建設是必要的。1.6.2本項目水產品深加工系列產品積極推行現(xiàn)代化品質管理，實行haccp系統(tǒng)和is09001：2000系統(tǒng)和fad系統(tǒng)監(jiān)控管制，產品品質優(yōu)良。經分析，產品擁有廣闊的市場，銷售前景良好。1.6.3項目建設是為了全面樹立循環(huán)經濟的理念，提高資源綜合利用水平和水產品出品率，盡可能做到“物盡其用”，降低資源消耗，確保資源的綜合利用。大力發(fā)展水產品資源深度加工，延長產業(yè)鏈，促進農產品轉化增值，拓寬食品工業(yè)發(fā)展的空間。1.6.4本項目以香港高龍集團股份有限公司的技術為支撐，瞄準世界水產品加工技術與產業(yè)發(fā)展前沿，促進企業(yè)科技創(chuàng)新、技術進步以及科技成果推廣應用和產業(yè)化步伐，增強了企業(yè)食品生產原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進消化吸收再創(chuàng)新能力。工藝成熟先進；建設基礎條件良好、建設規(guī)模適度，設備選擇合理，生產和應用技術路線先進、科技含量高，技術上是可行的。1.6.5本項目所得稅前投資財務內部收益率為26.23%，高于基準收益率10%的16.23個百分點；項目資本金財務內部收益率26.57%，大于股東要求的最低可接受收益率20%，償債分析指標較好，償債能力較強，易于取得金融機構和戰(zhàn)略投資者親睞和支持。償還長期借款后項目生產能力利用率為69.14%，低于70%，具有較強的抗風險能力；本項目投產后，在經營期內年均實現(xiàn)營業(yè)收入24,173.41萬元，年均實現(xiàn)凈利潤2,517.26萬元，計算期內各年經營活動產生的現(xiàn)金流量為正數(shù)，經財務測算，項目具有較好的經濟效益和較強的抗風險能力，社會效益顯著，在經濟運行上是可行的。綜上所述，本項目建設是必要的、可行的。1.7 存在的主要問題1.7.1 本項目水產品加工產品所需原材料主要包括回魚、羅非魚和小龍蝦等魚類。魚類絕大部分來自鄂西長陽清江、黃岡和江漢平原，清江水域環(huán)境清潔無污染，魚體肉質鮮美，營養(yǎng)豐富，主要原材料由湖北長陽清江回魚養(yǎng)殖場等供應商提供。魚類采購成本主要受如下兩種因素影響：養(yǎng)殖成本和運輸成本，隨著農產品價格的上漲和勞動成本的上升，魚類采購成本呈上升趨勢。本公司加工產品以淡水魚類加工為主，如果淡水魚類價格上漲不能及時傳導至終端消費領域，將直接降低產品銷售毛利率，從而直接對經營業(yè)績造成不利影響。1.7.2 水產品的養(yǎng)殖對自然環(huán)境依賴較大，對水面水質要求較高。近幾十年來隨著工業(yè)化發(fā)展和施用農藥、化肥量的增大，農村水體污染比較嚴重，“養(yǎng)魚先養(yǎng)水”，魚源產地環(huán)境將直接影響產品質量。魚源產地選擇尤其重要。食品質量安全關系到消費者的身體健康和生命安全，因此世界各國對食品質量安全都出臺很多規(guī)定。本公司加工的水產品主要出口國際市場，其中將以出口歐盟市場的為主，而歐盟是全球對食品質量安全要求最嚴的地區(qū)之一。如果公司在質量控制上出現(xiàn)問題，將會給公司產品銷售和公司信譽帶來嚴重的負面影響。1.7.3 項目投產后生產的產品絕大部分出口國外市場，因此外匯市場匯率的波動特別人民幣升值將直接影響到公司的營業(yè)收入和經濟效益。而且，匯率的波動還將可能對公司產品的競爭力產生不利影響。1.7.4本項目水產品加工產品所需原材料主要包括回魚、羅非魚和小龍蝦等魚類，若原料生產分散，規(guī)模化、標準化程度低，勢必影響企業(yè)原料采購成本和產品質量，為了節(jié)約原料采購成本，確保產品質量，作為項目配套的就近定點養(yǎng)殖場和農戶選擇應保證同步實施。1.7.4 香港高龍集團公司自成立以來主要從事水產品飼料生產銷售，沒有從事食品加工業(yè)生產銷售，面臨著食品加工生產人才儲備不足問題。第二章 項目背景和建設的必要性2.1 項目提出的背景農產品加工業(yè)即以農、林、牧、漁產品及其加工品為原料所進行的工業(yè)生產活動，是國民經濟的重要組成部分，具有與市場結合緊密和生產過程中勞動生產率遞增、產品收入需求彈性較大、產業(yè)關聯(lián)效益顯著等特點。發(fā)展農產品加工業(yè)，有利于加快農業(yè)結構調整，有利于增加農民收入，有利于提高農業(yè)競爭力，有利于拉動整個國民經濟發(fā)展，是發(fā)展農業(yè)產業(yè)化，推進新型工業(yè)化的重要內容，是建設現(xiàn)代農業(yè)的有效途徑。農產品加工業(yè)是農業(yè)產業(yè)化的重要環(huán)節(jié)，也是農產品增值、農民增收的重要途徑。湖北素有“千湖之省”之稱，橫跨長江，境內除長江外，另有中小河流1193條，河流總長3.5萬公里，其中河長在100公里以上的河流41條，境內的長江支流有漢水、漳水、清江、東荊河、陸水、灄水、倒水、舉水、巴水、浠水、富水等。其中漢水為長江中游最大支流，在湖北境內由西北趨東南。境內湖泊主要分布在江漢平原上，面積3 平方公里以上的胡泊約320個，面積大于100平方公里的湖泊有洪湖、長湖、梁子湖、斧頭湖。憑借水資源優(yōu)勢，湖北省淡水漁業(yè)的內陸?zhàn)B殖面積在全國頻居首位。全省農民增收的三分之一來自水產品，水產品產量占全國的五分之一。多年來水產品產量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。但是，湖北省的水產加工業(yè)發(fā)展滯后,給農產品增值、農民增收帶來諸多困難，也嚴重阻礙了湖北省漁業(yè)經濟的快速發(fā)展。湖北是水產大省，水產加工與淡水漁業(yè)是湖北省農業(yè)經濟增長的新亮點，是推進農業(yè)產業(yè)化經營、全面發(fā)展農村經濟和建設小康社會的重要途徑之一。2008年1-10月，湖北省共有水產加工企業(yè)191家個，水產品加工轉化率接近20%，湖北省無公害水產品達567個，淡水產品總產量達350萬噸，淡水產品加工出口30萬噸、出口創(chuàng)匯近2.5億美元，水產加工能力達63萬噸，四項數(shù)據(jù)均創(chuàng)全國第一。水產加工業(yè)已成為湖北省農業(yè)發(fā)展的增長點和戰(zhàn)略產業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，截止2007年底湖北內陸總養(yǎng)殖面積67.146萬公頃，占全國的比重為11.86%，其中池塘養(yǎng)殖面積34.002萬公頃，占全國的比重為14.00%；湖泊養(yǎng)殖面積16.441萬公頃，位居全國第二；水庫養(yǎng)殖面積10.246萬公頃；稻田養(yǎng)殖面積2.462萬公頃，就全國范圍來說所占比例較小。這些優(yōu)越的水資源是湖北省發(fā)展?jié)O業(yè)養(yǎng)殖的基礎條件，也是發(fā)展水產加工的根本條件。湖北省已知統(tǒng)計水生生物可達40多余種，除藻類沒有統(tǒng)計外，魚類、甲殼類、貝類等都有許多品種。其中龜、鱉、河蟹、鱖魚、青蝦、蛙、珍珠、銀魚、黃顙魚、鱔魚、泥鰍、鯰魚、鲴魚、鱘魚、回魚、羅非魚、小龍蝦、長吻是湖北省的名特優(yōu)水產品。豐富多樣的水生生物為湖北省水產加工業(yè)向多元化發(fā)展提供了富足的加工產品資源。改革開放以來，我省畜牧、水產業(yè)有了長足的發(fā)展，水產業(yè)產值占農業(yè)總產值的三分之一以上，已成為我省農村的支柱產業(yè)。為了進一步促進我省水產品加工業(yè)的發(fā)展，省政府提出了一系列推動水產品加工業(yè)的相關政策措施，為加快水產品加工業(yè)的發(fā)展進一步指明了方向。2001年元月省政府作出了湖北省人民政府關于大力發(fā)展畜牧水產業(yè)的決定（鄂政發(fā)20011號），從2003年起陸續(xù)出臺了湖北省優(yōu)勢農產品和特色農產品區(qū)域布局規(guī)劃(20032010年)（鄂政發(fā)200380號）、湖北省優(yōu)勢農產品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20042010年)（鄂政辦發(fā)2004128號）、湖北省“十一五”社會主義新農村建設規(guī)劃實施綱要（鄂發(fā)200612號）、湖北省“十一五”工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（鄂政發(fā)20072號）、湖北省“十一五”工業(yè)“千億元產業(yè)計劃”實施方案（鄂政發(fā)200740號）等系列政策和規(guī)劃，將大力發(fā)展現(xiàn)代漁業(yè)，大力扶持水產品加工發(fā)展作為農業(yè)增效、增收和我省新農村建設的重要組成部分。近年來湖北省加速從水產大省向水產強省轉變的進程，但水產業(yè)仍然存在著產業(yè)結構不合理、沒有形成規(guī)模的水產養(yǎng)殖基地和水產加工基地、加工企業(yè)加工能力問題突出、水產加工產品單一，跟不上國際需求等問題。一是湖北省水產業(yè)產業(yè)發(fā)展不平衡產業(yè)結構不合理。湖北省的大部分水產品以鮮活為主，經過加工的水產品約18%，不超過20%，豐富的水產資源與加工業(yè)的發(fā)展比例嚴重失調。雖然鮮活銷售市場需求比較旺盛，但是利潤空間極低，漁民和企業(yè)只看重了眼前利益，沒有認識到加工品所產生的附加值，不僅嚴重阻礙了水產加工業(yè)的發(fā)展壯大,而且影響了整個產業(yè)鏈的延長和產業(yè)經濟效益的提升。二是沒有形成規(guī)模的水產養(yǎng)殖基地和水產加工基地。從養(yǎng)殖和加工區(qū)域來看，湖北省沒有形成規(guī)模的養(yǎng)殖基地和加工基地。政府規(guī)劃的水產加工區(qū)域多是沿江分布，雖然兼顧了資源優(yōu)勢，但是布局較分散,產業(yè)規(guī)劃帶幾乎貫穿了全省的三分之二。沒有大的養(yǎng)殖基地，使得原料供應的數(shù)量和質量得不到很好的保證，許多企業(yè)大都是通過農戶散養(yǎng), 然后再回收加工。由于氣候、土壤及水源等環(huán)境存在污染和某些元素含量超標的情況, 不利于加工產品質量的提高，不能達到國家和國際市場的安全衛(wèi)生標準，影響了企業(yè)的加工效益。同時，在與企業(yè)進行交易的時候，普遍存在信息不對稱等原因，漁民往往處于弱勢地位，企業(yè)就會趁機壓低價格，使?jié)O民的利益大大受到損害。由于沒有大的加工基地,許多企業(yè)大多小而分散，影響加工水平和深度，許多附產品加工轉化力度不夠，也不利于企業(yè)之間的物質交換循環(huán)利用，造成資源浪費和成本過高，不能形成產業(yè)鏈帶動整個產業(yè)的發(fā)展。如魚鱗、魚骨和內臟在水產品加工中大多被廢棄，沒有得到較好的利用和回收加工，如果對魚鱗、魚骨和內臟進行加工處理，可以從中提煉許多有用的產品，從而帶動整個產業(yè)鏈的發(fā)展，節(jié)約成本，提高效益。三是加工企業(yè)加工能力問題突出。由于加工業(yè)的利益驅動, 許多企業(yè)進入水產加工行業(yè), 于是出現(xiàn)重復建設, 加工企業(yè)數(shù)量急劇增加。從全國范圍來看，水產加工業(yè)產值占漁業(yè)經濟產值的16.53%，而湖北省只有20%，與第一名山東省相比，低了6.96個百分點；從湖北省來看，雖然加工企業(yè)數(shù)量較多，但加工企業(yè)規(guī)模小而分散，技術水平和設備性能不高，同時也不利于技術的集中推廣和研究開發(fā)。四是水產加工產品單一，跟不上國際需求。目前，湖北省的水產加工品從全國平均水平來看，只有飼料制品基本與全國平均水平(10.515萬噸)持平，其它制品不及全國平均水平的一半，從全省范圍來看，加工產品多集中在飼料制品上，占到加工產品的53%, 而且全省沒有魚油制品的統(tǒng)計。從水產出口來看, 2008年1-9月湖北省出口金額2.5億美元美元，數(shù)量為30萬噸, 單位產品出口金額比僅為0.0833萬美元/噸,不及全國平均水平的1/4。由此說明，水產加工品的發(fā)展問題在于：一是企業(yè)和政府沒有結合本省水生生物資源特點引進適應本省資源的水產加工生產線。湖北省加工企業(yè)大都引進的是海水產品加工的設備和技術，從根本上講, 淡水魚和海水魚相比, 本身存在內源酶、多刺、含水量高、蛋白質質量差等本質的差別, 利用海水產品技術設備又怎能生產出高質量的淡水加工產品呢; 二是企業(yè)和政府沒有結合本省水生物資源, 尤其是名優(yōu)特水產品開發(fā)研制適應國際市場需求的水產制品, 對方便、保健、營養(yǎng)、美味的高技術水平的產品開發(fā)不夠, 水產加工只停留在初級產品和低價值產品的生產上, 所以出口水產品也是以初級產品和低價值產品為主, 致使單位產品經濟效益低下, 從而使得整個加工產業(yè)的經濟效益難有突破，長期如此，很難通過加工增值來帶動全省漁業(yè)經濟的快速發(fā)展和出口外銷。項目單位投資方香港高龍集團公司慎時度勢，決定在湖北武漢市新洲區(qū)投資建設2萬噸/年水產品加工生產線建設項目，與養(yǎng)殖場和農戶直接對接建立國際化的無公害綠色養(yǎng)殖基地, 培育出具有國際競爭力的創(chuàng)匯漁業(yè)產品，提高水產品的利用價值、附加價值和經濟價值，將有效地鞏固高龍集團公司的行業(yè)競爭地位，改善高龍集團公司參與國際競爭與合作的力量對比，有力地拓展公司發(fā)展空間，增強公司中長期發(fā)展后勁，提高了公司的社會知名度和市場影響力；從而帶動飼料有限公司等在大陸飼料企業(yè)的共同發(fā)展。2.2 項目建設的必要性2.2.1大力發(fā)展水產業(yè)，是加快農業(yè)結構戰(zhàn)略性調整步伐，增強農業(yè)發(fā)展后勁的必然選擇農業(yè)發(fā)展進入新階段后，受資源和市場雙重約束，種植業(yè)發(fā)展速度減緩，農民增收難度加大，結構矛盾日漸突出，調整結構成為新階段農業(yè)和農村經濟的主線。水產業(yè)具有前拉后帶作用，可帶動農產品轉化增值，帶動種植業(yè)發(fā)展和農副產品加工，既適合家庭經營，又適合規(guī)模養(yǎng)殖，是關聯(lián)度高、拓展性強的產業(yè)。大力發(fā)展水產業(yè)，可以推動農業(yè)生產向深度和廣度進軍，拓展農業(yè)生產的空間，開辟更多的生產門路，促進農業(yè)內部結構、區(qū)域結構的調整，促進農村二、三產業(yè)的壯大，實現(xiàn)農業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 2.2.2加快發(fā)展水產業(yè)是參與國際經濟循環(huán)的需要。水產業(yè)是勞動、技術密集型產業(yè)，具有較強的比較優(yōu)勢和競爭能力，是發(fā)展外向型農業(yè)、增加出口創(chuàng)匯的優(yōu)勢產業(yè)。 2.2.3加快發(fā)展水產業(yè)是提高人民生活水平的需要。隨著經濟的發(fā)展，人們膳食結構的改變，對動物食品需求量越來越大，加快發(fā)展畜牧、水產業(yè)，可以滿足社會對肉類、蛋類、水產品日益增長的需求，提高人民的生活質量。 2.2.4加快發(fā)展水產業(yè)是充分開發(fā)利用資源，促進農業(yè)增效、農民增收的重視途徑。我省糧食綜合生產能力強，庫存充裕，飼、餌料資源豐富；全省可利用養(yǎng)殖水面1000萬畝，稻田養(yǎng)魚開發(fā)的潛力更大；千家萬戶又有稻田散養(yǎng)和水庫群養(yǎng)的習慣和技術。養(yǎng)魚基礎好、起步快、發(fā)展快、見效快，是增加農民現(xiàn)金收入的現(xiàn)實選擇。 2.2.5加快發(fā)展水產業(yè)發(fā)展，是促進發(fā)展循環(huán)經濟的需要。國家不斷重視發(fā)展循環(huán)經濟，為食品工業(yè)發(fā)展營造了良好的宏觀環(huán)境。水產品加工業(yè)主要利用可再生資源為魚類，其生產消費過程產生的廢棄物可以再利用，具有循環(huán)經濟的特征。在國家大力倡導發(fā)展循環(huán)經濟的背景下，水產品加工業(yè)的發(fā)展將更加受到政府和社會的重視，所面臨的宏觀環(huán)境將越來越好。省、市、區(qū)政府已經把加快發(fā)展水產品工業(yè)，作為提高區(qū)域競爭力和促進經濟發(fā)展的重要戰(zhàn)略舉措。2.2.6加快發(fā)展水產業(yè)發(fā)展，是充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動作用和提供就業(yè)機會的需要武漢交通便利，勞動力和水資源豐富，項目單位多年的原料魚養(yǎng)殖客戶積累，已經有了成熟、穩(wěn)定、優(yōu)質的原料供應渠道，并建立了科學化、規(guī)范化的管理機制。本項目的投產將使項目單位將成為中部地區(qū)最大的水產品加工企業(yè)，同時利用湖北地區(qū)優(yōu)越的水資源和水產品養(yǎng)殖基礎進行深加工和出口，市場前景廣闊。同時也必將吸引大量外地的商家和生產廠家，帶動當?shù)厮a品流通、生產加工、交通運輸、通訊、科技服務等各個行業(yè)的發(fā)展，充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動作用。本項目的建設，不但可以促進企業(yè)的跨越式發(fā)展，還能容納大量經紀人和一線員工，提供大量的就業(yè)機會。項目單位自成立以來直接拉動當?shù)剞r民就業(yè)1200人，間接拉動當?shù)剞r民就業(yè)7000人。本項目建成后可以帶動更多的間接就業(yè)人員，因此，本項目是充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動作用和提供就業(yè)機會的需要。2.2.7 加快發(fā)展水產業(yè)發(fā)展，是香港高龍集團優(yōu)化區(qū)域產業(yè)布局的需要香港高龍集團股份有限公司自1996年成立以來，在國內先后投資成立了福建高龍物流有限公司、福州高龍飼料有限公司、福建高龍實業(yè)有限公司、飼料有限公司等子公司，主要從事進口魚粉、魚油和水產飼料生產加工，與國內眾多水產品養(yǎng)殖場、專業(yè)戶建立了長期的戰(zhàn)略合作伙伴關系，通過接觸了解和調查，發(fā)現(xiàn)國內特別是湖北省水產品資源利用率不高，初級產品和低價值產品占主體，水產品資源浪費嚴重，為了促進香港高龍集團快速發(fā)展，增強企業(yè)的綜合競爭力，必須優(yōu)化產業(yè)結構，通過投資建設2萬噸/年水產品加工生產線建設項目，可以帶動周邊2萬農戶近10萬畝水產養(yǎng)殖水面實施無公害標準化生產，同時通夠直接帶動飼料有限公司等子公司在國內飼料銷售量增加近0.5萬噸，延長了產業(yè)鏈,對促進企業(yè)技術進步，提升企業(yè)整體裝備水平，增強企業(yè)核心競爭力，具有非常重要的意義。第三章 廠（場）址選擇3.1 項目建設地點本項目擬建地點位于武漢市新洲區(qū)汪集工業(yè)園特一號。根據(jù)武漢市武漢的總體發(fā)展規(guī)劃和經濟發(fā)展布局，項目單位通過廣泛的調查研究，有關技術人員對新洲區(qū)、黃陂區(qū)、東西湖、江夏區(qū)和漢南區(qū)等周邊可能用于廠址的多個地塊進行現(xiàn)場勘探，了解其地形地貌、地質、公用設施、交通、洪水水位、現(xiàn)有建筑、構筑物情況，地下水位、防洪防澇情況，搜集了地塊的規(guī)劃圖和地形圖，向有關部門進行了咨詢，對擬選地塊進行了綜合分析比較，并經多次討論寫出選廠報告，并報公司香港高龍集團董事會審核和武漢市新洲區(qū)人民政府同意，最后選定在武漢市新洲區(qū)汪集街汪集村臨漢施公路汪集工業(yè)園地塊為本項目建設廠址，該園區(qū)基礎設施較齊全，與地區(qū)產業(yè)整體規(guī)劃協(xié)調性好，具備良好區(qū)位優(yōu)勢。區(qū)域內具有完善的供電、給排水、通信等基礎配套條件，為項目順利實施提供了保障。3.2 建設條件分析3.2.1地理、交通條件武漢市新洲區(qū)位于武漢市的東北部，是正在興起的工業(yè)強區(qū)及都市農業(yè)大區(qū)。新洲區(qū)地跨東經1143011505和北緯3035 3102之間。區(qū)內水電供應充足，道路交通便捷。項目實施地新洲區(qū)汪集工業(yè)園距陽邏新城30公里，距武漢中心城區(qū)50公里，項目建設地緊臨漢施公路，與武漢外環(huán)、滬蓉高速、黃黃高速等主要交通網(wǎng)相聯(lián)，交通較為便利。交通運輸條件完全符合項目要求。3.2.2自然條件新洲地處北半球中緯度，屬亞熱帶季風氣候，四季明顯，光照充足，熱量豐富，雨水充沛，無霜期長，嚴寒期短。夏季多偏南風，冬季多偏北風，春秋兩季為過渡季節(jié)，風向介于偏南風和偏北風之間。全年平均風速為2.4米/秒，最大風速為19米/秒。常年平均氣溫為16.6，月平均氣溫以1月的3.8為最低，7月的28.5為最高。日極端最高氣溫為40.3，日極端最低氣溫為-11.5。多年平均日照時數(shù)為2018.6小時，最多年份2369.3小時，最少年份1721.9小時。 年最大降雨量1805.9mm，年最小降雨量578.8mm，年平均降雨量1230.6mm?；撅L壓：wo=0.35kn/，基本雪壓：so=0.5kn/。根據(jù)國家頒布的中國地震烈度區(qū)劃圖及武建字2002311號文之規(guī)定，其地震基本烈度為度，抗震設防烈度為6度。3.2.3經濟社會條件湖北是水產大省，水產加工與淡水漁業(yè)是湖北省農業(yè)經濟的重權組成部分，根據(jù)湖北省水產局提出的工作目標，2009年度持續(xù)支持小龍蝦、河蟹、斑點叉尾鮰、鱘魚、羅非魚、黃鱔、黃顙、泥鰍、武昌魚、龜鱉、鱖魚等重點品種為龍頭的“一魚一產業(yè)”快速發(fā)展。2009年，爭取小龍蝦野生寄養(yǎng)面積再擴大60萬畝。按照“一魚一產業(yè)”的發(fā)展要求，創(chuàng)建10個省級良種場，20個名特優(yōu)苗種場。積極推廣新品種，擴大新品種養(yǎng)殖規(guī)模，2009年，推廣羅非魚養(yǎng)殖面積3萬畝，力爭實現(xiàn)產量3萬噸。水產業(yè)是武漢市的傳統(tǒng)產業(yè)，歷史悠久、源遠流長。武漢為古云夢澤地帶，江漢平原的中心，這里的湖泊之多，可稱為“千湖之鄉(xiāng)”。魚業(yè)資源豐富,根據(jù)武漢市養(yǎng)殖水域灘涂規(guī)劃到2015年，全市水產養(yǎng)殖總面積將達169萬畝，水產品總量為50萬噸，從目前的水資源大市跨入水產強市.根據(jù)規(guī)劃，到2010年，水產品總量年遞增3%左右，2010至2015年年遞增約2%。其中，名特水產品產量占總產比重從現(xiàn)在的5%增至15%。新洲區(qū)農業(yè)基礎較好，新洲是湖北水產大縣，現(xiàn)有養(yǎng)殖水面23.5萬畝，十分有利于發(fā)展淡水魚業(yè)生產，保證了本項目的原料供應能力。3.2.4主要原材料、輔助材料供應條件3.2.4.1 主要原材料項目加工所需的原料魚類（包括回魚、羅非魚、小龍蝦等），公司將采用“公司+基地+養(yǎng)殖戶”模式，實行定單采購。由于香港高龍集團及國內所屬分公司擁有多年從事水產品飼料的生產經驗，擁有穩(wěn)定的供應商渠道并且和這些供應商建立了比較密切的上下游客戶關系，因此原料供應基本上是有保障的。3.2.4.2 輔助材料項目所需的輔助材料，如內外包裝所用到的包裝物以及其它用品等，則由本公司自主從國內市場采購，且國內的供應完全可以滿足本項目的需求。3.2.5配套條件3.2.5.1供電本項目廠區(qū)供電電源來自新洲區(qū)供電局，臨近區(qū)域10kv變電站供電容量充足，可滿足項目建設和建成后的用電需要。3.2.5.2給排水本項目水源由新洲區(qū)汪集自來水廠管網(wǎng)供給，供水壓力0.25mpa，供水能力可滿足項目建成后的用水需要。廠區(qū)內排水系統(tǒng)采取雨、污水分流制，并與汪集街排水管網(wǎng)相連，項目建設中的排水溝管可方便與之連接。3.2.5.3通訊區(qū)域內電信服務商有中國電信、中國移動、中國聯(lián)通，其營業(yè)廳遍布全區(qū)，寬帶信息網(wǎng)絡已遍布全區(qū)，基本上達到網(wǎng)絡數(shù)字化、傳輸光纖化、業(yè)務信息化，通訊條件極為便利。第四章 市場預測4.1所處行業(yè)的基本情況基于農產品生產與加工流程，農業(yè)產業(yè)鏈可大致細分為產前、農資流通、產中、農產品流通、產后、消費品流通、零售七個環(huán)節(jié)，產業(yè)鏈構成如下：本公司所在環(huán)節(jié)位于農業(yè)產業(yè)鏈的中后端，該環(huán)節(jié)的特點為：1、現(xiàn)階段農產品加工與流通環(huán)節(jié)的盈利能力明顯強于產中與產前環(huán)節(jié)，產業(yè)化與行業(yè)集中度也相對更高。同時，由于農產品流通與加工企業(yè)緊密聯(lián)系最終消費市場，因此會最先感受到消費趨勢的變化，并將這種變化依次傳遞至原料供應與生產環(huán)節(jié)，并進而影響更上游的農資生產。流通與加工企業(yè)對最終消費市場的“先知先覺”使得他們更易獲得發(fā)展良機，也更能充分分享產業(yè)利潤。2、現(xiàn)階段由于本土消費市場尚未形成(或內銷市場規(guī)模太小)，農產品加工企業(yè)只能謀求國內優(yōu)勢農產品原料直接出口或以成本優(yōu)勢通過初加工產品形式出口。農產品加工企業(yè)唯有通過加工品種/模式的選擇、成本/效益的管理、客戶規(guī)模的拓展提高自身核心競爭力，參與全球市場分工和競爭。3、未來隨著國內消費市場規(guī)模的不斷擴大，以及原料采購集中度的提高，農產品企業(yè)出口定價權與外銷市場盈利能力將穩(wěn)步提高，出口風險將會逐步降低。同時，原料市場集中度的提高將有利于優(yōu)勢農產品加工企業(yè)在國內外市場上的一體化投資(即環(huán)節(jié)內企業(yè)加工業(yè)務向下游延伸至終端消費品領域)。4.2行業(yè)管理體制農產品加工行業(yè)行政主管部門為國家農業(yè)部及其下屬分支機構。由農業(yè)部會同國家其它有關部門制定相關的產業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，指導整個行業(yè)的協(xié)同有序發(fā)展。行業(yè)內企業(yè)面向市場獨立自主經營，按照市場經濟規(guī)則，參與市場競爭。本行業(yè)協(xié)會組織由農業(yè)部或民間自發(fā)成立，其中農業(yè)部下屬行業(yè)協(xié)會五十四家。行業(yè)協(xié)會作為政府與企事業(yè)單位之間的橋梁與紐帶，收集行業(yè)信息，進行產業(yè)發(fā)展的政策、環(huán)境、技術和市場等方面的研究，為政府部門決策和制定產業(yè)政策提供參考；在政府授權下，在技術產品評測、行業(yè)標準制訂等方面發(fā)揮作用；為會員提供信息咨詢服務，協(xié)助會員解決在發(fā)展中遇到的難題。4.3行業(yè)概況4.3.1農產品加工業(yè)行業(yè)概況根據(jù)農業(yè)部制定的農產品加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃及全國漁業(yè)發(fā)展第十一個五年規(guī)劃，行業(yè)概況如下：“十五”期間(2000 年-2005 年)，農產品加工業(yè)產值的年均增長近15%。2005 年我國農產品加工業(yè)產值達到4.2 萬億元，比上年增長16%。全國規(guī)模以上的農產品加工企業(yè)達7 萬多家，從業(yè)人數(shù)近1800 萬人，占全部工業(yè)從業(yè)人員的28%。通過建立“公司+基地+農戶”、“公司+中介組織+農戶”、“公司+村委會+農戶”等多種利益聯(lián)接機制，增加農民收入。2005 年底，國家級農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)580 多家，帶動農戶8726 萬戶，占全國農戶總數(shù)的35.2%，參與產業(yè)化經營的農戶比普通農戶每戶年平均增收1300 多元。2005 年食品工業(yè)占農產品加工業(yè)產值的比重達到50%。產品附加值不斷提高，主要農產品深加工比例達到30%以上，逐步由初加工向深加工轉變。農產品加工業(yè)已經成為國民經濟發(fā)展中總量最大、發(fā)展最快、對“三農”帶動最大的支柱產業(yè)之一?！笆濉逼陂g(2000年-2005年)，隨著我國農產品國際競爭力不斷增強，農產品出口取得長足發(fā)展，出口規(guī)模不斷擴大，從“十五”初期的160億美元增長到2005年的271.8億美元，增長70%，占當年全國出口總額(7620億美元)的3.6%，占當年農業(yè)增加值(22718億元人民幣)的9.6%。在世界農產品貿易中的排名也不斷上升，根據(jù)wto 統(tǒng)計顯示，2004年我國農產品出口排在世界第5 位，占世界農產品貿易的比重為3.2%。2005年，我國園藝、畜禽、水海等幾類優(yōu)勢產品合計出口183.6億美元，占農產品出口總額的67.5%。農產品出口品種迅速增加，由900多種發(fā)展到1300多種，許多小商品成為骨干出口品種。農產品加工行業(yè)中的水產品加工行業(yè)在“十五”期間(2000 年-2005 年)快速增長，水產品出口貿易規(guī)模不斷擴大，2005 年我國水產品出口額比“九五”末增加40.6 億美元，增長106.0%，年均增長率達15.56%，連續(xù)四年居世界水產品出口貿易首位。水產品出口規(guī)模的發(fā)展提高了我國漁業(yè)的國際競爭力，我國成為世界水產品來(進)料加工貿易的主要基地，在國際市場分工中占據(jù)了重要地位。根據(jù)我國“十一五”期間(2006年-2010年)農產品加工業(yè)發(fā)展目標，在結構調整和產業(yè)不斷升級、質量和效益明顯提高、加工能耗顯著降低的前提下，力爭實現(xiàn)年均增長12%的發(fā)展速度，到2010 年，農產品加工業(yè)產值突破7 萬億元，農產品加工業(yè)總產值與農業(yè)產值之比超過1.5：1。農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)符合農業(yè)“產業(yè)化”和“工業(yè)化”的雙重特征，將帶動農業(yè)發(fā)展和農產品加工轉化，提升農業(yè)附加值，獲得更大的發(fā)展空間。到2010 年底，農產品加工業(yè)具體目標為：農產品加工轉化率達到60%，主要農產品深加工比例達到40%以上；60%左右規(guī)模以上的農產品加工企業(yè)通過iso、haccp 體系認證；培育一大批年銷售收入超過100 億元和超過50 億元的龍頭企業(yè)；建設一大批高標準農產品生產和加工基地；扶持發(fā)展一批農民專業(yè)合作經濟組織和中介服務組織，農戶來自產業(yè)化經營的收入明顯增加。農業(yè)