社會調(diào)查(全球煙草簡介).ppt

中國煙草市場及產(chǎn)業(yè)簡介,The Chinese tobacco Market and industryProfile,商業(yè)利益與公眾健康的博弈,世界衛(wèi)生組織煙草控制框架公約(World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC)，2003年5月21日世界衛(wèi)生大會批準(zhǔn)，呼吁所有國家開展盡可能廣泛的國際合作，控制煙草的廣泛流行。中國于2003年11月10日正式簽署煙草控制框架公約。,煙草業(yè)利用他們巨大的財富和影響力來阻礙煙草控制工作,煙草公司使用全新的操縱策略來擴(kuò)大他們的影響。,中國控?zé)熞〉幂^好的進(jìn)展,必須全面揭示煙草業(yè)對待控?zé)煹幕玖龊蛻B(tài)度,讓大家明白控?zé)熉募s必須克服煙草業(yè)的阻礙與破壞。這是一項長期的艱苦的工作。,總體摘要,國政府扮演著一個很矛盾的角色，既是監(jiān)管者，又是所有者。中國被授權(quán)監(jiān)管作為全球最大煙草生產(chǎn)公司的CNTC，卻又肩負(fù)著保護(hù)公眾健康的責(zé)任。 國內(nèi)最大的煙草市場CNTC，占據(jù)世界煙草市場份額的百分之四十 。但其主要消費(fèi)市場是國內(nèi)那三億的成年消費(fèi)者，其中男性占絕大多數(shù)。 中國于2005年簽署FCTC,然而中國煙草銷售量飆升，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越第二大煙草市場國俄羅斯。 國外許多著名的煙草公司，像PMI,BAT，JTT,和帝國煙草致力于搶占中國煙草市場，但中國政府不僅嚴(yán)格控制當(dāng)?shù)仄放频纳a(chǎn)和出口，而且限制外國產(chǎn)品的進(jìn)口和國內(nèi)外企的的生產(chǎn) CNTC生產(chǎn)的煙草主要被國內(nèi)人群消費(fèi)，國際市場狹隘。CNTC致力于和國際著名煙草公司開展產(chǎn)業(yè)合作，增加中國搶占世界市場的渠道。 煙草產(chǎn)業(yè)分析家計劃增加煙草的常量，即便煙草生產(chǎn)要受FCTC控制。中國還要加強(qiáng)煙草出國，其中CNTC致力于與其他公司建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系和加強(qiáng)在中國煙草生產(chǎn)。,主要煙草公司及歷史,CNTC的成立,結(jié)構(gòu)變化,煙廠改建,1982年中國煙草總公司的成立，正式確立了煙草專賣和集中管理體制。1983年1月，國務(wù)院同意設(shè)立輕工業(yè)部煙草專賣局。1984年1月，輕工業(yè)部煙草專賣局更名為國家煙草專賣局，與中國煙草總公司一套機(jī)構(gòu)、兩塊牌子。,國家煙草專賣局與中國煙草總公司實行“一個機(jī)構(gòu)，兩塊牌子”，2008年劃歸工信部，管轄各地?zé)煵莨?，而各地?zé)煵菘茖W(xué)研究院大都隸屬當(dāng)?shù)責(zé)煵莨尽?目前，中國控?zé)熀蜔煵輼I(yè)發(fā)展同時歸工信部管理。這種“既當(dāng)裁判，又當(dāng)運(yùn)動員”的體制，受質(zhì)疑已久。有業(yè)內(nèi)人士曾表示，當(dāng)前煙草研究院除拿國家經(jīng)費(fèi)外，也受煙草公司資助，需“追求市場利潤最大化”，減害研究排在后面，關(guān)涉煙民健康的研究更少。,近年來，行業(yè)以“深化改革、推動重組、走向聯(lián)合、共同發(fā)展”為主要任務(wù)，積極推進(jìn)以市場為取向的改革，大力推進(jìn)卷煙工業(yè)聯(lián)合重組，解決卷煙工業(yè)過去存在的品牌數(shù)量多、規(guī)模小、布局散、集中度低、總體競爭能力不強(qiáng)等問題。在國家局的大力推動下，近年來卷煙工業(yè)跨省聯(lián)合重組步伐明顯加快，企業(yè)之間的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展趨勢。2001年到2010年間，卷煙廠的數(shù)量從185個到30個，香煙品牌數(shù)量從超過1800個減少到133個。,國內(nèi)環(huán)境,中國煙草市場無論正在持續(xù)增長。2010年，2.32百億根香煙在中國售出。產(chǎn)值達(dá)到RMB9220萬。USD136十億。,在2005年到2010年間，煙草零售量增加了近23%。產(chǎn)值增長76%。,在CNTC和STMA下，大約有30家煙草公司生產(chǎn)超過130個品牌。STMA在煙廠和品牌數(shù)量上都沒設(shè)定指標(biāo)。,表一：,表二：,2011年數(shù)據(jù),紅塔集團(tuán),紅云集團(tuán),湖南煙廠,湖北煙廠,上海煙廠,紅云紅河煙草（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（簡稱紅云紅河集團(tuán)）成立于2008年11月8日，是中國煙草“深化改革、推動重組、走向聯(lián)合、共同發(fā)展”向更高層次和更高水平邁出的重要一步。,湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司前身為上世紀(jì)初的南洋煙草公司漢口分公司，于2003年以原武煙集團(tuán)、三峽煙廠等為主體組建,上海煙草（集團(tuán)）公司于1993年由原上海市煙草公司所屬企業(yè)改制組建，擁有一流水準(zhǔn)的現(xiàn)代化卷煙工業(yè)及其煙草儲運(yùn)、印刷、機(jī)械、材料等配套工業(yè)的企業(yè)。,紅塔煙草（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，創(chuàng)業(yè)于1956年，當(dāng)時是一個小規(guī)模的煙葉復(fù)烤廠，1959年擴(kuò)建并改名為玉溪卷煙廠，1995年，玉溪卷煙廠改制為玉溪紅塔煙草（集團(tuán)）有限責(zé)任公司。,湖南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司前身系成立于2003年5月的 湖南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司。2006年11月，湖南中煙工業(yè)公司與所屬長沙卷煙廠、常德卷煙廠合并重組,紅塔集團(tuán),2010年，紅塔煙草（集團(tuán)）有限責(zé)任公司以母分公司形式擁有云南省內(nèi)玉溪、楚雄、大理、昭通4個卷煙廠，以股份制形式控股紅塔遼寧煙草有限責(zé)任公司、海南紅塔卷煙有限責(zé)任公司、香港紅塔國際煙草有限公司、紅塔瑞士有限公司、老撾寮中紅塔好運(yùn)煙草有限責(zé)任公司，參股吉林煙草工業(yè)有限責(zé)任公司、中煙國際歐洲公司，境內(nèi)外具有資產(chǎn)關(guān)系的卷煙生產(chǎn)點12個。此外，紅塔集團(tuán)多元化產(chǎn)業(yè)涉及金融、能源交通、輕化工材料、酒店物業(yè)等多個行業(yè)的69家企業(yè)。,2010年全年，紅塔集團(tuán)省內(nèi)外工廠計劃完成境內(nèi)外卷煙產(chǎn)銷509萬箱，其中，“玉溪”品牌計劃銷售69萬箱，同比增加17.1萬箱，繼續(xù)擴(kuò)大在國內(nèi)一類煙中的市場占有率；“紅塔山”品牌計劃銷售266萬箱，同比增加49.3萬箱，爭取成為國內(nèi)卷煙銷量第一品牌。全年集團(tuán)省內(nèi)四廠預(yù)計實現(xiàn)稅利330億元，同比增加達(dá)30億元。,紅云紅河集團(tuán),2010年集團(tuán)品牌市場規(guī)模471.3萬箱，實現(xiàn)稅利411.42億元,紅云紅河集團(tuán),卷煙銷售分析：,紅云紅河集團(tuán)在海外擁有至少兩個股份子公司。同時，集團(tuán)也涉及投資貿(mào)易，印刷，物流，賓館等領(lǐng)域。,2009年，湖南煙草工業(yè)全年生產(chǎn)卷煙335.7萬箱（含出口），同比增加8.5萬箱；實現(xiàn)銷售收入442.39億元，同比增長10.96%；實現(xiàn)稅利360.11億元，同比增長10.09%。公司主要卷煙品牌有“芙蓉王”、“白沙”、“芙蓉”。2009年“白沙”品牌銷售265萬箱，保持全國卷煙單品牌產(chǎn)銷量第一，“芙蓉王”銷量64.8萬箱，繼續(xù)保持全國一類卷煙規(guī)模領(lǐng)先地位。公司與菲莫公司（PM）的品牌生產(chǎn)、銷售合作項目已實施，“萬寶路”在長沙卷煙廠投入生產(chǎn)，國際化自主品牌“HARMONY”在阿根廷、巴西投入生產(chǎn)，國際化運(yùn)作平臺初步搭建。,湖南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司,湖南中煙也進(jìn)軍保險，交通，通訊，保險，房地產(chǎn)等領(lǐng)域。,2010年1-12月，湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司在全國范圍內(nèi)累計銷售卷煙315.75萬箱，較同期287.80萬箱增加27.95萬箱，上升9.71%。其中：省內(nèi)銷售146.95萬箱，較同期145.62萬箱增加1.33萬箱，上升0.91%，占總銷量比重46.54%，較同期50.60%下降4個百分點；省外銷售168.80萬箱,較同期142.18萬箱增加26.62萬箱，上升18.72%,占總銷量比重53.46%,較同期49.40%上升近四個百分點。,湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司,黃鶴樓系列產(chǎn)品在省內(nèi)市場銷售27.98萬箱，同比增長19.4%，根據(jù)地的地位得以鞏固強(qiáng)化；在省外市場銷售38.95萬箱，同比增長61.6%，外部市場的范圍得以進(jìn)一步擴(kuò)大。二是因為該公司俯下身去培育品牌，黃鶴樓、紅金龍兩大品牌卷煙品質(zhì)和口碑得到省外各地認(rèn)可。2010年，黃鶴樓品牌卷煙在全國32個省級市場均實現(xiàn)銷量增長。紅金龍品牌卷煙在全國21個省級市場均實現(xiàn)了銷量增長。,上海煙草（集團(tuán)）公司,2009年，公司累計生產(chǎn)卷煙1264.52億支（252.9萬箱），同比增長2.66%；銷售卷煙1310.63億支（262.13萬箱），同比增長4.3%；實現(xiàn)工商稅利416.73億元，同比增長19.22%；實現(xiàn)利潤126.36億元，同比基本持平；凈資產(chǎn)達(dá)到644億元，同比增長11%。公司出品的“中華”、“熊貓”、“紅雙喜”、“牡丹”和“中南?！钡让麅?yōu)卷煙暢銷國內(nèi)、遠(yuǎn)銷海外。,公司加快“走出去”步伐，不斷“優(yōu)化出口卷煙結(jié)構(gòu)、優(yōu)化海外市場結(jié)構(gòu)、優(yōu)化客戶關(guān)系管理”。2004年，公司出口創(chuàng)匯9312萬美元，其中利潤7988萬元?，F(xiàn)公司海外免稅和有稅目標(biāo)市場超過120個，卷煙產(chǎn)品遠(yuǎn)銷五大洲40多個國家和地區(qū)。,在中國的主要的外國公司和香煙品牌,CNTC占據(jù)了98%的中國市場。 BAT,PMI， JTI總共占了1%的中國市場。主要由555（BAT), 萬寶路（PMI），輕度七（JTI)這三個品牌形成這個1%的市場。,有限的外煙品牌如萬寶（PMI),west(Imperial)可以在中國合法生產(chǎn)。其他外煙的進(jìn)口額度都有嚴(yán)格的規(guī)定。,表一：,表二：,2011年數(shù)據(jù),國際環(huán)境,CNTC是世界煙業(yè)的驅(qū)動力量。2010年，四大國際煙草公司PMI,BAT,JTI,Imperial的煙銷量均下降。但世界煙銷量仍上升，因為CNTC出售了800億根香煙。,CNTC想擴(kuò)展世界市場，為了更有效地和國際煙草公司競爭。CNTC通過了3個主要戰(zhàn)略。1，中煙出口。2，在海外建廠。3，許可中煙讓外國公司分銷。CNTC已有的國際品牌有萬寶路，winston,Camel。,菲利普莫里斯國際公司,英美煙草公司,日本煙草國際公司,帝國煙草公司,中國煙草總公司,1,2,3,4,5,中國煙草總公司,2010年。在中國以外的國際卷煙市場，中國煙草的實際份額不足1%。 上煙出口64億根，占總出口的30%。出口品牌包括中華，紅雙喜，金鹿。,CNTC及其子公司在海外建了很多工廠。在目標(biāo)市場生產(chǎn)分銷卷煙。在羅馬尼亞有sinoroma卷煙廠。它生產(chǎn)雙馬，Dubliss,金絲猴到歐洲市場。 廣東煙廠在柬埔寨設(shè)了Viniton卷煙廠。它是柬埔寨最大的煙廠之一。產(chǎn)地設(shè)在吳鉤窟。,菲利普莫里斯國際公司,菲利普莫里斯公司（Philip Morris Companies Inc.簡稱PM）是當(dāng)今世界上第一大煙草公司，總部設(shè)在美國紐約。,萬寶路是全世界最暢銷的香煙，然而在四分之一人口都是煙民的中國，它的市場份額僅為0.3%。 現(xiàn)在，在美國以外生產(chǎn)和銷售萬寶路香煙的菲利普莫里斯國際公司正試圖通過傳統(tǒng)香煙以外的產(chǎn)品，提升自己在中國的知名度。 中國香煙消費(fèi)量約占世界四成，但國有企業(yè)中國煙草總公司幾乎壟斷了整個中國市場。,CNTC與PMI發(fā)表聯(lián)合聲明在2005年萬寶路在中國生產(chǎn)和銷售。萬寶路在整個中國市場幾乎占據(jù)了30.3%。作為交換，PMI答應(yīng)與中國煙草公司建立五五分的聯(lián)合投資。擴(kuò)大中國煙草產(chǎn)品的出口。拓展增加海外商業(yè)合作項目。,英美煙草公司,成立于1902年總部設(shè)于英國倫敦的英美煙草集團(tuán)（British American Tobacco,簡稱BAT)是世界上第二大的煙草上市企業(yè)。作為世界領(lǐng)先的國際性煙草企業(yè)，該集團(tuán)的業(yè)務(wù)遍及全球180多個市場，在64個國家擁有80多家工廠，有24個煙葉種植項目以及21家煙葉復(fù)烤廠，在50多個市場處于領(lǐng)先地位。英美煙草公司的CEO 說與CNTC的聯(lián)合有利于它們擴(kuò)大國際市場。,早在1980年代，英美煙草就開始了與蕪湖卷煙廠的技術(shù)合作，1990年代初，雙方共同研制開發(fā)出美式混合型卷煙。,2003年11月，南海卷煙廠與廣州卷煙一廠、二廠合并成中國南方最大的煙草集團(tuán)。,英美煙草與國內(nèi)煙草企業(yè)合作推出了或者計劃推出的主要品牌有：蕪湖卷煙廠的“都寶”、廣州卷煙一廠的“椰樹”、貴陽卷煙廠的“黃果樹”、云南煙草公司的“迅牌”、武煙集團(tuán)的“順百利”和“茂大”、華英煙草公司的“希爾頓”和“黑貓”。,日本煙草國際公司,日本煙草公司（Japan Tobacco,簡稱JT）是世界第三大跨國煙草公司。成立于1904年。日本煙草國際公司同樣想與CNTC加強(qiáng)合作，擴(kuò)大中國市場。,1986年，日本煙草在中國的合資公司華美卷煙廠建立。1988年正式投產(chǎn)，年生產(chǎn)5萬大箱混合型“金橋”、“駱駝”牌濾嘴卷煙。日本煙草公司是在1999年3月并購了雷諾國際煙草業(yè)務(wù)部后，從而獲得雷諾在廈門建立的合資企業(yè)公司股份的。,日本煙草公司涉足的另一家合資企業(yè)是上海高揚(yáng)國際煙草有限公司。高揚(yáng)項目的合作是從1998年開始的。1998年11月17日，中國煙草總公司與日本煙草產(chǎn)業(yè)株式會社簽署了關(guān)于高揚(yáng)項目合作意向書。于1999年4月，上海高揚(yáng)國際煙草有限公司與日本煙草國際（香港）有限公司就來料委托加工“七星”卷煙正式簽約，生產(chǎn)日本煙草的柔軟七星及淡味七星兩個品牌。根據(jù)該合同，從2000年3月以來，高揚(yáng)公司就開始生產(chǎn)七星品牌，每年生產(chǎn)4億支卷煙，這些產(chǎn)品銷往日本、香港以及中國地區(qū)。,帝國煙草公司,帝國煙草公司是近年來世界煙草市場上發(fā)展速度處于領(lǐng)先地位的一匹“黑馬”。通過一系列大刀闊斧的跨國并購，現(xiàn)今帝國煙草公司已成為業(yè)務(wù)遍及130多個國家和地區(qū)、經(jīng)營規(guī)模居世界第四位的大型跨國煙草公司。,帝國煙草公司1990s進(jìn)入中國市場，但與CNTC沒有長久合作歷史。 2003年，帝國煙草公司與CNTC簽訂10年的合作協(xié)議。紅塔山在中國生產(chǎn)分銷west香煙。帝國煙草公司在國外銷售紅塔山 。,產(chǎn)業(yè)活動,開發(fā)中國文化,香煙的品牌多用中國的重大事件或具有代表性的事物。此外，煙草商家還把香煙包裝成禮品。 紅塔山是在中國賣的最好的香煙品牌。它的名字來源與一座玉溪的紅塔。 2010年，紅塔集團(tuán)開發(fā)出恭賀新禧。恭賀新禧卷煙成了廣大消費(fèi)者走親訪友、恭賀拜年、饋贈親友的上選佳品。 中華意為中國。以天安門為標(biāo)志。中華在某些特殊場合也被當(dāng)成禮品。 黃鶴樓香煙也來源于中國1世紀(jì)的名塔。 此外，還有黃果樹香煙，中南海香煙都和中華文化相聯(lián)系。,針對健康型消費(fèi)者,低焦的煙不比常規(guī)的煙好多少，但是煙商并不想讓那些關(guān)心自己身體的煙民戒煙。煙商打出low-tar,low-harm這樣的廣告詞，使人們認(rèn)為中煙正變得健康。 煙廠的人稱這是新技術(shù)的結(jié)果。比如中南海是低焦煙，開發(fā)商聲稱使用了技術(shù)和草藥。而七匹狼則被認(rèn)為添加了長白山人參。 低焦煙正成為CNTC及其子公司的新戰(zhàn)略。,針對婦女和小孩,中國國際煙草公司把香煙進(jìn)行包裝，并增添一些韻味，為了引起婦女和小孩的注意。目前，中國婦女的吸煙人口仍低至2.4%。 很多著名的煙草品牌都發(fā)行了各種各樣的為廣大女性設(shè)計的香煙。 中南海開發(fā)中南?！袄寺L(fēng)情”，并采用粉紅色的包裝。 長白山開發(fā)出長白山“天韻”，也用粉紅色的包裝盒。 煙商認(rèn)為年輕人可以成為新的市場。煙草公司相繼開發(fā)各種針對年輕人的香煙產(chǎn)品。此外，煙草公司舉辦各種活動，并鼓勵小孩子在活動中抽煙。 每年，STMA贊助太陽花活動。煙草公司也贊助學(xué)校，并用公司名字給學(xué)校命名，如中南海愛心學(xué)校，四川煙草希望學(xué)校。,其他產(chǎn)業(yè)活動,為了增加品牌知名度，煙草公司會成立一些基金會和公司，贊助那些非煙草項目的項目，并以煙草公司的品牌或公司名為名。 紅塔山是中國一個最暢銷的品牌。其公司曾贊助過賽車比賽和團(tuán)隊 。 China Tobacco Fujian Industry Corporation 是中國比較暢銷的煙草品牌，他的logo和名字還用來生產(chǎn)服裝。 煙草公司同時還注重社會責(zé)任，減少貧困，保護(hù)環(huán)境，建設(shè)“希望工程”“夢想工程”，向紅十字奉獻(xiàn)自己的愛心，幫助震后災(zāi)區(qū)重建。 國際上的煙草公司為了增加自己的商譽(yù)和中國出口商建立良好的關(guān)系，搶占中國市場。,CNTC發(fā)展前景及戰(zhàn)略,Research and Development,Future Outlook,CNTCs Development Strategy,CNTC Prospects and Future Strategy,Figure Projected china cogarette market voulume and value,2011-2015,Campaign for Tobacco-Frekids,January2012,Campaign for Tobacco Frekids,January2012,Future outlook,1.煙草公司分析家計劃在未來的五年里繼續(xù)增加香煙的產(chǎn)量和產(chǎn)值，即使未來中國的煙草生產(chǎn)要受FCTC限制,3.在2011 中國政府提出“十二五”計劃，明確表明禁止在公共場合吸煙，而且與2005簽署了FCTC。但不會對煙草市場造成太大影響，因為缺乏明確的強(qiáng)制措施,2.到2015 中國煙草產(chǎn)量計劃增長19%至2075萬億兆支，產(chǎn)值增長90.8%至17590億。換句話說，到2050年，中國將占據(jù)全球煙草市場一半的份額！,知識鏈接：“532”與“431”計劃,根據(jù)煙草產(chǎn)業(yè)分析家的分析，CNTC的目標(biāo)是發(fā)展紅塔山和雙喜，使他們每年賣出500億支到2015.很具有挑戰(zhàn)性，畢竟，2010年他們只賣出了164億支,CNTC 繼續(xù)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和實行集體