民生銀行存款變化剖析.doc

民生銀行一、存款規(guī)?？偭糠治?表1 民生銀行存款概況 單位：百萬元201220132014吸收存款1,926,1942,146,6892,433,810增長率45.28%11.45%13.38%占負(fù)債比例63.29%71.04%64.60%平均余額1,743,5222,103,5182,274,787同業(yè)存款910,597638,244975,010占負(fù)債比例29.92%21.12%25.88%存貸比71.93%73.39%69.88%（一）吸收存款持續(xù)上升，增速大幅下降民生銀行近三年吸收公眾存款總量不斷上升，2014年底余額為2.43萬億元。但從增速來看，比起12年的45%的高速增長，13、14年的增速大幅下降。同時(shí)應(yīng)注意到，從平均余額來看，2014年吸收存款的增長不到10%，表明2014年年底拉存款“沖余額”較多。原因主要是外在競爭環(huán)境的變化，一是依仗高收益率高流動性的互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)?shù)寞偪瘛拔稹?，銀行的存款以及存款增速都在下降；二是銀行理財(cái)產(chǎn)品面臨著互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品、貨幣基金、證券公司等的瘋狂圍獵。工、建、中、農(nóng)四家大型銀行存款在2013年甚至出現(xiàn)持續(xù)流出的趨勢。此外，央行政策意圖轉(zhuǎn)變，停止大規(guī)模刺激政策也是部分原因。從內(nèi)在因素看，民生銀行出于資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)考慮，于2014年大幅降低存貸比，導(dǎo)致派生存款的派生系數(shù)下降也是主要原因。（二）同業(yè)存款先減后增2013年同業(yè)存款的突然下降主要是由于“錢荒”等原因?qū)е沦Y金市場的謹(jǐn)慎態(tài)度，各銀行資金鏈普遍較緊，資金市場利率較高，民生銀行集團(tuán)根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)及成本的結(jié)構(gòu)安排和調(diào)整，主動調(diào)整了同業(yè)負(fù)債的業(yè)務(wù)規(guī)模。從監(jiān)管角度看，為規(guī)避存貸比等監(jiān)管政策，同業(yè)存款在近十年發(fā)展迅猛，但其中也出現(xiàn)很多問題。銀監(jiān)會在2014年出臺文件，規(guī)范同業(yè)存款業(yè)務(wù)，但此舉主要針對依靠同業(yè)擴(kuò)展規(guī)模的中小銀行，所以在2014年對民生銀行的抑制效果并不顯著。二、吸收存款結(jié)構(gòu)分析 表2 民生銀行吸收存款結(jié)構(gòu)情況 單位：百萬元201220132014公司存款1,528,5621,629,5031,884,081占比79.36%75.91%77.41%活期621,592677,725707,374定期906,970951,7781,176,707個(gè)人存款393,774510,944539,173占比20.44%23.8%22.15%活期107,861132,703137,342定期285,913378,241401,831（一）公司、個(gè)人存款持續(xù)增長，公司存款增長高于個(gè)人存款個(gè)人存款持續(xù)增加原因1、 民生銀行最近幾年私人銀行板塊繼續(xù)深入挖掘客戶需求，通過構(gòu)建撮合業(yè)務(wù)平臺、個(gè)人高端授信通道、海外信托業(yè)務(wù)及委托資產(chǎn)管理服務(wù)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步拓寬客戶融資渠道。人客戶金融資產(chǎn) 10,730.23 億元，其中，儲蓄存款 5,316.28 億元。金融資產(chǎn)日均新增 2,133.46億元，增幅 26.99%；儲蓄日均新增 691.57 億元，增幅 15.14%。2、嘗試家族辦公室服務(wù)，為富豪家族及其財(cái)富提供全方位管家式服務(wù)，或者為高端客戶提供私人銀行服務(wù)拉攏大客戶。2014年末，民生銀行管理私人銀行金融資產(chǎn)規(guī)模達(dá)2,229.85億元，比上年末增長310.44億元，增幅16.17%；私人銀行客戶數(shù)量達(dá)14,342戶，比上年末增長1,442戶，增幅11.18%。3、民生銀行持續(xù)加大電子銀行和互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新，并與多家第三方支付企業(yè)展開合作,有效擴(kuò)大了客戶數(shù)量，帶動了低成本負(fù)債業(yè)務(wù)的增長，重點(diǎn)發(fā)展手機(jī)銀行和直銷銀行，實(shí)現(xiàn)了客戶數(shù)和交易量的快速增長、客戶活躍度也不斷攀升。2014年末，手機(jī)銀行客戶規(guī)模達(dá) 1,302.12 萬戶，同比增加 747.60 萬戶；全年交易額 3.22 萬億元，同比增長 185.81%，客戶交易活躍度遠(yuǎn)超同業(yè)平均水平。直銷銀行成功上線，形成了以“簡單銀行”為理念的互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)體系，直銷銀行客戶達(dá) 146.81 萬戶，如意寶申購額達(dá)到2,366.87 億元。4、2014年，民生銀行深入推進(jìn)小區(qū)金融戰(zhàn)略，社區(qū)網(wǎng)點(diǎn)（含全功能自助銀行）開業(yè)達(dá)到4261家。以社區(qū)網(wǎng)點(diǎn)為核心，大力建設(shè)由各類型生活服務(wù)企業(yè)參與組成的開放性多邊市場平臺，整合全行特惠商戶資源，深化與物業(yè)、物流企業(yè)的合作，逐步構(gòu)建具有民生銀行特色的O2O模式社區(qū)便民生活圈。公司存款大幅增加原因。民生銀行近幾年為應(yīng)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和監(jiān)管政策的調(diào)整和變化，深入貫徹落實(shí)“民營企業(yè)銀行、小微企業(yè)銀行、高端客戶銀行”三大戰(zhàn)略定位，以民企戰(zhàn)略、“兩鏈”金融（區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)鏈金融、供應(yīng)鏈金融）為出發(fā)點(diǎn)和著力點(diǎn)，制定切實(shí)可行的發(fā)展策略，因?yàn)榧訌?qiáng)對小微企業(yè)和民營企業(yè)的業(yè)務(wù)，所以其企業(yè)的存款增多。1、 民生銀行實(shí)施“小微戰(zhàn)略”，致力于打造集融資、財(cái)富管理、投資和互聯(lián)網(wǎng)金融四位一體的小微客戶產(chǎn)品服務(wù)體系，小微金融業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。截至 2014 年末，小微企業(yè)貸款余額達(dá)到 4,027.36 億元；小微客戶總數(shù)達(dá)到 291.19 萬戶，比上年末增長 52.86%2、 民營企業(yè)戰(zhàn)略加強(qiáng)，截至 2014 年末，本公司有余額民企貸款客戶達(dá)到 11,876 戶，民企一般貸款余額達(dá)到 6,535.05 億元，在對公業(yè)務(wù)板塊中的占比分別達(dá)到 83.47%和 57.96%，“民營企業(yè)銀行”的戰(zhàn)略地位不斷強(qiáng)化。（2） 各類存款穩(wěn)定性增強(qiáng)民生銀行定期存款增長速度遠(yuǎn)大于活期存款，各類存款的穩(wěn)定性增強(qiáng)。原因在于1、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理能力，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定民生銀行持續(xù)完善風(fēng)險(xiǎn)管理政策，實(shí)施行業(yè)、地區(qū)等多維度風(fēng)險(xiǎn)限額管理，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和預(yù)警，有針對性開展壓力測試、風(fēng)險(xiǎn)排查和專項(xiàng)檢查，加強(qiáng)信貸資產(chǎn)質(zhì)量管控力度。有意識的控制風(fēng)險(xiǎn)，保持資產(chǎn)穩(wěn)定，增強(qiáng)定期存款業(yè)務(wù)。2、金融市場板塊搶抓市場機(jī)遇。成立資產(chǎn)管理、金融同業(yè)專營部門，同業(yè)管理運(yùn)行能力顯著加強(qiáng)，初步形成對接市場需求、富有競爭力的金融市場板塊一體化架構(gòu)，為拓寬低成本資金來源、保持流動性充足、穩(wěn)定增加金融市場投資收入奠定了基礎(chǔ)。發(fā)揮結(jié)構(gòu)性存款和 TRS 等產(chǎn)品優(yōu)勢有效拉動存款，創(chuàng)新推出收益互換式票據(jù)業(yè)務(wù)、創(chuàng)新型保本理財(cái)、T+0產(chǎn)品，資產(chǎn)托管成功對接互聯(lián)網(wǎng)金融，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)上貨基托管的突破。3、做大金融資產(chǎn)，做強(qiáng)公司業(yè)務(wù)，努力提高資本回報(bào)水平。扎實(shí)推進(jìn) 2.0 版事業(yè)部改革落地和分行公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型提升，強(qiáng)化事業(yè)部與分行合作銷售，強(qiáng)化交易銀行和投資銀行兩大產(chǎn)品線，搭建了資本市場、金融市場、融資和服務(wù)等一攬子綜合服務(wù)支持平臺，持續(xù)推動公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展。2014 年末有余額對公存款客戶數(shù)為 54.70 萬戶，存款余額達(dá)到 1.86萬億元，分別增長 40.11%和 15.47%。4、服務(wù)小微金融小微金融的帶動下，本公司存款增長穩(wěn)定性大大增強(qiáng)，發(fā)揮結(jié)構(gòu)性存款和TRS等產(chǎn)品優(yōu)勢有效拉動存款，創(chuàng)新推出收益互換式票據(jù)業(yè)務(wù)、創(chuàng)新型保本理財(cái)、T+0產(chǎn)品，資產(chǎn)托管成功對接互聯(lián)網(wǎng)金融。2014 年末管理個(gè)人客戶金融資產(chǎn)