（工商管理專業(yè)論文）MOTIMO的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與實施研究.pdf

中文摘要 天津膜天膜科技有限公司( 以下簡稱“m o t i m o ) 是中國膜行業(yè)的龍頭企 業(yè)。面對新的市場機遇和競爭態(tài)勢，制定新的戰(zhàn)略規(guī)劃已成為膜天膜發(fā)展的瓶頸， 成為公司股東和管理層關注的焦點問題。 本研究在現(xiàn)代戰(zhàn)略管理理論回顧和內(nèi)外部環(huán)境分析的基礎上，以s w o t 分 析明確m o t i m o 的優(yōu)勢、劣勢、機會、威脅，并以此為基礎確定m o t i m o 未 來5 年的發(fā)展愿景、發(fā)展目標和發(fā)展戰(zhàn)略，提出了m o t i m o “立足于以膜技術 為基礎的分離凈化產(chǎn)業(yè)鏈，以全過程、全方位、精細化的膜技術滿足市場細分需 求”的戰(zhàn)略定位，這一定位將m o t i m o 從傳統(tǒng)的產(chǎn)品供應商提升為整體解決方 案供應商，為m o t i m o 今后的發(fā)展確立了方向，也為中國其他膜企業(yè)的發(fā)展提 供了重要的參照。 本研究還在m o t i m o 總體戰(zhàn)略的基礎上，進一步研究了與之對應的職能戰(zhàn) 略，包括市場及銷售戰(zhàn)略，財務及資本運營戰(zhàn)略，研究及開發(fā)戰(zhàn)略，生產(chǎn)及制造 戰(zhàn)略，組織、人力資源及企業(yè)文化戰(zhàn)略。 本研究還對總體戰(zhàn)略、職能戰(zhàn)略的實施要點進行了研究，以期為膜天膜的戰(zhàn) 略實施提供有價值的幫助。 關鍵詞：膜行業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略實施資源整合企業(yè)文化 a b s t r a c t t i a n j i nm o t i m om e m b r a n et e c h n o l o g yc o ，l t d i sc h i n a sl e a d i n ge n t e r p r i s e i nt h em e m b r a n ei n d u s t r y m o t i m oi sv e r ye a g e rt od e v e l o pan e ws t r a g e t i c p l a n n i n gi nr e s p o n et ot h en e wm a r k e to p p o r t u n i t i e sa n dn e wc o m p e t i t i o n ，w h i c hi s a l s ot h ef o c u so fi t ss h a r e h o l d e r sa n dt h em a n a g e m e n t t h i sr e s e a r c hp r o p o s e dm o t i m o sv i s i o n ，g o a la n ds t r a t e g yf o rt h en e x t5 - y e a r , b a s e do nt h ea n a l y s i so fm o d e ms t r a t e g i ct h e o r y , i n t e r n a la n de x t e r n a le n v i r o n m e n t 硒 w e l la sas w o ta n a l y s i sw h i c hs p e c i f ym o t i m o s s t r e n g t h s ，w e a k n e s s e s ， o p p o r t u n i t i e s & t h r e m s t h i sr e s e a r c ha l s os p e c i f ym o t i m o ss t r a g e t i cp o s i t i o n i n ga s f o c u s i n go i lt h ep u r i f i c a t i o nb u s i n e s sc h a i nb a s e do nm e m b r a n et e c h n o l o g y , m e e t i n g t h em a r k e tn e e dw i t hae n t i r ep r o c e s s ，a l l r o u n da n dr e f i n e dm e m b r a n et e c h n o l o g y t h ep o s i t i o n i n gu p g r a d em o t i m of r o map r o d u c ts u p p l i e rt oa no v e r a hs o l u t i o n s p r o v i d e r , w h i c hs h o u l db en o to n l yar o a df o rm o t i m o ，b u ta l s oar e f e r e n cf o ro t h e r c h i n e s em e m b r a n ec o m p n i e s t h i sr e s e a r c ha l s op r o p o s e dm o t i m o sf u n c t i o n a ls t r a t e g i e sa saf u r t h e rs t u d y f r o mi t sc o m p a n ys t r a t e g y , i n c l u d i n gm a r k e ta n ds a l e ss t r a t e g y , f i n a n c i a la n dc a p i t a l o p e r a t i o ns t r a t e g y , r e s e a r c ha n dd e v e l o p m e n ts t r a t e g y , p r o d u c t i o na n dm a n u f a c t u r i n g s t r a t e g y , o r g a n i z a t i o n ，h u m a nr e s o u r c e sa n dc o r p o r a t ec u l t u r es t r a t e g y t h i sr e s e a r c ha l s oa n a l y z e dt h ek e yp o i n t so fm o t i m o ss t r a g e t i ce x e c u t i o n , w h i c hs h o u l db cag u i d ef o rt h ei m p l e m e n t a t i o no fm o t i m o sc o m p a n ys t r a t e g ya n d i t sf u n c t i o n a ls t r a t e g i e s k e yw o r d s ：m e m b r a n ei n d u s t r y , s t r a g e t i cp l a n n i n g ，s t r a t e g ye m p l e m e n t ， r e s o u r c ei n t e g r a t i o n , c o r p o r a t ec u l t u r e 獨創(chuàng)性聲明 本人聲明所旱交的學位論文是本人在導師指導下進行的研究工作和取得的 研充成粟，除了文巾特別加以標注和致謝之處外，論文中不包含其他人已經(jīng)發(fā)表 或撰寫過的研究成果，也不包含為獲得叁鲞盤堂或其他教育機構(gòu)的學位或證 書而使用過的材料。與我一同工作的同志對本研究所做的任何貢獻均已在論文中 作了明確的說明并表示了謝意。 學位論義作者簽名 易一期：砂歹年甲月日 學位論文版權使用授權書 本學位論文作者完全了解 苤盜盤鱟有關保留、使用學位論文的艦定。 特授權苤盜盤堂可以將學位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關數(shù)據(jù)庫進行檢 索，并采用影印、縮印或掃描等復制手段保存、匯編以供查閱和借閱。同意學校 i 曲幽家有關部門或機構(gòu)送交論文的復印件和磁盤。 ( 保密的學位論文在解密后適用本授權說明) 學位論文作者簽名： 譽砂廣7 月f | 導師簽名： 己r 锨 簽字f l 期：乍1 年礦月，所l 第一章導論 1 1 選題背景及意義 第一章導論 膜分離技術( 以下簡稱“膜技術”) ，是利用天然或人工合成的具有選擇透過 能力的薄膜，以外界能量或化學勢差為推動力，對雙組分或多組分體系進行分離、 提純、濃縮的一種新型分離技術。膜技術自2 0 世紀6 0 年代商業(yè)化以來，受到世 界各發(fā)達國家的高度重視，特別近年來，美國、加拿大、日本和歐洲各國將膜技 術定位為2 1 世紀最有發(fā)展?jié)摿Φ母咝录夹g之一，投入大量資金和人力，促進了 膜技術的迅速發(fā)展。目前，膜技術已廣泛應用于食品、醫(yī)藥、生物、環(huán)保、化工、 冶金、能源、石油、水處理、電子、仿生等諸多領域。 膜技術在中國的應用也非常廣泛，特別是近十年來在水處理領域( 城市污水 深度處理及回用、工業(yè)廢水處理及回用、飲用水處理、海水淡化、苦咸水處理等) 的推廣，大大拓展了膜技術的市場空閭，市場規(guī)模超過1 0 0 億元。但是，在中國 膜市場，由于長期以來研究與市場化、產(chǎn)業(yè)化的脫節(jié)，以及企業(yè)自身實力的限制， 本土企業(yè)整體上處于劣勢，國外品牌占領了大部分的市場份額，特別是在高端市 場，基本上是外資品牌的天下。 m o t i m o 的前身是天津工業(yè)大學膜分離技術研究所，成立于1 9 7 4 年，我國 第一支中空纖維膜組器就誕生在這里。成立以來，m o t i m o 一直堅持走科研開 發(fā)與應用相結(jié)合、與市場化和產(chǎn)業(yè)化相結(jié)合的道路，在膜技術及產(chǎn)品創(chuàng)新方面走 出了一條成功的道路，擁有涵蓋紡絲制膜工藝、膜組器、膜設備及膜應用技術的 6 8 項國家發(fā)明專利和實用新型專利、3 項國際專利，并自主開發(fā)了具有國際先進 水平的連續(xù)膜過濾、浸沒式膜過濾、膜生物反應器和雙向流等四項填補國內(nèi)空白 的核心技術，產(chǎn)品與技術的高性價比得到了市場的廣泛認同，在與國外知名品牌 的競爭中正在迎頭趕上，市場地位不斷提高。 與此同時，隨著中國膜產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，市場競爭形勢也在發(fā)生變化。一方 面，新的市場需求不斷涌現(xiàn)，對膜技術以及膜技術與其他技術的整合提出了更高 的要求；另一方面，國外知名品牌的生產(chǎn)和經(jīng)營日益本土化，并正在通過并購整 合實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的一體化經(jīng)營。這種情況下，m o t i m o 如何根據(jù)自身特點，科學 定位、發(fā)揮優(yōu)勢、彌補短處，形成面向未來的核心競爭力，成為擺在m o t i m o 面前的重要任務。 第一章導論 本文以現(xiàn)代戰(zhàn)略管理理論為依托，在客觀分析企業(yè)內(nèi)外部戰(zhàn)略環(huán)境的基礎 上，對m o t i m o 未來5 年內(nèi)的發(fā)展戰(zhàn)略進行定位和規(guī)劃，并對發(fā)展戰(zhàn)略的有效 實施提出了若干保障手段。 本文的研究有助于m o t i m o 明確自身的發(fā)展方向與道路，并通過整合優(yōu)勢 資源以形成面向未來的核心競爭力，有助于m o t i m o 更好的抓住市場機遇，實 現(xiàn)未來幾年的快速發(fā)展。同時，本文對膜產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境( 包括宏觀環(huán)境、關聯(lián)產(chǎn) 業(yè)等) 及產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢所進行的分析，對中國膜產(chǎn)業(yè)的 其他企業(yè)同樣有參考價值，相關企業(yè)可以參考這一研究并結(jié)合自身特點，確定其 自身的發(fā)展戰(zhàn)略。此外，我們也認為，m o t i m o 的發(fā)展歷程，在很大程度上可 以代表中國自主創(chuàng)新高新技術的產(chǎn)業(yè)化路徑。因此，本文對m o t i m o 發(fā)展戰(zhàn)略 的研究，對中國自主創(chuàng)新高新技術企業(yè)的發(fā)展也能夠提供一定的借鑒意義。 1 2 研究內(nèi)容及框架 本文在現(xiàn)代戰(zhàn)略管理理論分析的基礎上，重點研究m o t i m o 未來5 年的總 體戰(zhàn)略、職能戰(zhàn)略和戰(zhàn)略實施。 在總體戰(zhàn)略層面，重點研究m o t i m o 內(nèi)外部環(huán)境的特點及變化趨勢，企業(yè) 自身的資源及其價值，企業(yè)在市場中的自我定位，企業(yè)目標的確立以及取得競爭 優(yōu)勢的方向。 在職能戰(zhàn)略層面，重點研究如何有效組合m o t i m o 內(nèi)部資源來實現(xiàn)總體戰(zhàn) 略，明確企業(yè)內(nèi)部主要職能部門的戰(zhàn)略計劃，以使職能部門的管理人員能夠清楚 地認識到本職能部門在實施企業(yè)總體戰(zhàn)略中的責任與要求。該部分以總體戰(zhàn)略為 綱要，將總體戰(zhàn)略細化為市場及銷售，財務及資本運營，研究及開發(fā)，生產(chǎn)及制 造，組織、人力資源及企業(yè)文化等主要職能范疇的目標與戰(zhàn)略，從而構(gòu)成全面的 戰(zhàn)略體系。 在戰(zhàn)略實施層面，重點研究如何通過戰(zhàn)略導向的管理整合、戰(zhàn)略導向的人力 資源整合以及戰(zhàn)略預算來落實m o t i m o 的總體戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略，并進行有效的 過程控制來保證實施的效果。 在研究框架上，我們遵循戰(zhàn)略規(guī)劃的一般程序，在理論回顧和內(nèi)外部環(huán)境分 析的基礎上，以s w o t 分析明確企業(yè)的優(yōu)勢、劣勢、機會、威脅，并以此為基 礎確定m o t i m o 未來5 年的發(fā)展戰(zhàn)略，以及與之對應的職能戰(zhàn)略、戰(zhàn)略實施方 案。 本文邏輯結(jié)構(gòu)詳見圖1 1 。 第一章導論 選題背景及意義 上 研究新形勢下m o t l m o 的戰(zhàn)略規(guī)劃、 職能戰(zhàn)略及戰(zhàn)略實施 上 理論回顧 上上 外部環(huán)境分析內(nèi)部環(huán)境分析 1r s w o t 分析 0 戰(zhàn)略規(guī)劃 上 ， 上 愿景目標戰(zhàn)略 上 職能戰(zhàn)略 上上、，上j 市場及銷售 財務及 研究及開發(fā) 生產(chǎn)及制造組織、人力資 資本運營 源及企業(yè)文化 上 戰(zhàn)略實施 上上上上 戰(zhàn)略導向的管理戰(zhàn)略預算 戰(zhàn)略導向的人力資源整合 戰(zhàn)略控制 r 結(jié)束語 圖1 1 邏輯結(jié)構(gòu)圖 3 第二章企業(yè)戰(zhàn)略管理理論綜述 2 1 企業(yè)戰(zhàn)略 第二章企業(yè)戰(zhàn)略管理理論綜述 在英語中，戰(zhàn)略s t r a t e g y 來源于希臘語s t r a t e g o s ，其含義是“將軍指揮軍隊 的藝術”。戰(zhàn)略一詞與企業(yè)經(jīng)營聯(lián)系在一起并得到廣泛應用的時間并不長，最初 出現(xiàn)在1 9 3 8 年美國學者巴納德( c 1 b e m a d ) 的西方經(jīng)濟學名著經(jīng)理的職能一 書中，作者為說明企業(yè)決策機制，從有關企業(yè)的各種要素中產(chǎn)生了“戰(zhàn)略”因素 的構(gòu)想，但該詞并未得到廣泛應用。直至1 9 6 5 年美國經(jīng)濟學家安索夫( h 1 a n s o f f ) 著企業(yè)戰(zhàn)略論一書問世，提出了“產(chǎn)品市場戰(zhàn)略”模型后，企業(yè)戰(zhàn)略一詞 才開始被廣泛傳播和應用。 現(xiàn)代戰(zhàn)略管理思想的發(fā)展基本上經(jīng)歷了四個階段，并正在發(fā)展出一些新的范 式： 2 1 1 戰(zhàn)略規(guī)劃論 2 0 世紀中葉，歐美國家經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)增長，企業(yè)成長迅速，多元化經(jīng)營浪 潮席卷全球，如何制定一個清晰的戰(zhàn)略，繼而通過細致的目標、預算、程序和各 種經(jīng)營計劃予以貫徹，成為管理學界的一個重要任務。 2 0 世紀6 0 年代初，美國著名管理學者錢德勒( a d c h a n d l e r ) 出版了戰(zhàn)略與 結(jié)構(gòu)一書，掀起了企業(yè)戰(zhàn)略的研究浪潮，錢德勒在該書中闡述了環(huán)境、戰(zhàn)略、 結(jié)構(gòu)三者的關系，認為企業(yè)只能在一定的客觀環(huán)境下方能生存和發(fā)展，因此，企 業(yè)的發(fā)展要適應環(huán)境的變化，在對環(huán)境進行分析的基礎上制定出相應的戰(zhàn)略和目 標，并提出“結(jié)構(gòu)追隨戰(zhàn)略”的論點，即組織結(jié)構(gòu)應當隨著戰(zhàn)略變化而變化。安 德魯斯的戰(zhàn)略設計理論則認為企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略是使企業(yè)自身與所遇機會相適應。 安德魯斯和克里斯滕森使用單向法形成了戰(zhàn)略規(guī)劃的基本理論體系，其基本 步驟包括資料收集和分析、戰(zhàn)略制定、評估、選擇與實施，該方法實質(zhì)就是研究 戰(zhàn)略是如何匹配公司能力與其競爭環(huán)境的商機。同期還產(chǎn)生了倫德( l e a r n e d ) 、安 德魯斯等人的s w o t 戰(zhàn)略態(tài)勢分析工具。 安索夫的戰(zhàn)略計劃理論認為戰(zhàn)略構(gòu)造應是一個有控制、有意識的計劃過程， 企業(yè)高層負責計劃的全過程，通過目標、項目和預算的分解來實施所制定的戰(zhàn)略 計劃。他在1 9 7 9 年出版的戰(zhàn)略管理論一書中，系統(tǒng)提出了戰(zhàn)略管理模式， 第二章企業(yè)戰(zhàn)略管理理論綜述 認為戰(zhàn)略行為是對其環(huán)境的適應過程以及由此導致的企業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)變化調(diào)整的 過程。企業(yè)戰(zhàn)略的出發(fā)點是企求自身的生存發(fā)展門。 2 1 2 戰(zhàn)略適應論 2 0 世紀7 0 年代初爆發(fā)了石油危機，企業(yè)環(huán)境發(fā)生了巨大的變化；同時美國 經(jīng)濟開始衰退，周期愈來愈短，競爭開始白熱化；兼并收購浪潮愈演愈烈。人們 發(fā)現(xiàn)，事先準備好的戰(zhàn)略管理規(guī)劃不管用，實際上需要企業(yè)領導者不斷權變，在 取得成功之后才能總結(jié)出一套自己的戰(zhàn)略管理模式。傳統(tǒng)的戰(zhàn)略規(guī)劃理論關于未 來可以預測、可以計劃的思想受到懷疑。 2 0 世紀7 0 年代以后，戰(zhàn)略家越來越把環(huán)境的不確定性作為戰(zhàn)略研究的重要 內(nèi)容，開始關注企業(yè)在瞬息驟變的環(huán)境中該如何適應和生存，管理不確定性成為 企業(yè)的核心課題。以詹姆斯奎因( j b q u i l m ) 、明茨博格和沃特斯( j w a t e r s ) 為代表 的環(huán)境適應理論開始主宰時代潮流。提出了“邏輯漸進主義”( l o g i ci n c r e m e n a l i s m1 和“應急戰(zhàn)略”( e m e r g e n ts t r a t e g y ) ，把戰(zhàn)略看作是意外的產(chǎn)物，是企業(yè)應對環(huán)境 變化所采取的應急對策。 1 9 9 8 年，彼得圣吉( p e t e r m s e n g e ) 在第五項修煉所提出的學習型組 織理論，在很大程度上是戰(zhàn)略適應論的延續(xù)，其涵義為面臨變遭劇烈的外在環(huán)境， 組織應力求精簡、扁平化、彈性因應、終生學習、不斷自我組織再造，以維持競 爭力。 2 1 3 產(chǎn)業(yè)組織論 2 0 世紀8 0 年代，美國開始從經(jīng)濟危機中復蘇。隨著高新技術的發(fā)展，大規(guī) 模產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重組，企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，企業(yè)兼并浪潮導致市場結(jié)構(gòu)日益集 中，一些產(chǎn)業(yè)組織的力量迅速膨脹，其力量超過了一般政治、經(jīng)濟環(huán)境的力量， 成為企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的主宰因素。比如，寡頭壟斷采取多種方法攫取高額壟斷利潤， 行業(yè)之間的利潤存在巨大差異。企業(yè)家和學者們?nèi)找嬲J識到產(chǎn)業(yè)組織、市場結(jié)構(gòu) 對企業(yè)戰(zhàn)略行為的影響，行業(yè)選擇和市場定位成為企業(yè)戰(zhàn)略的核心問題。 2 0 世紀8 0 年代，邁克爾波特( m e p o r t 叫深受梅森和貝恩為代表的產(chǎn)業(yè)組織 學派的影響，以競爭戰(zhàn)略、競爭優(yōu)勢和國家競爭優(yōu)勢三部曲，成為該 時期競爭戰(zhàn)略理論的主流。波特通過對美、歐、日制造業(yè)的實踐總結(jié)，提出企業(yè) 戰(zhàn)略的核心就是獲取競爭優(yōu)勢，即針對決定產(chǎn)業(yè)競爭的各種影響力而建立一個有 利可圖并持之以恒的優(yōu)勢地位。波特認為要通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析來選擇有吸引力的 第二章企業(yè)戰(zhàn)略管理理論綜述 產(chǎn)業(yè)，然后尋找價值鏈上的有利環(huán)節(jié)，通過恰當?shù)膽?zhàn)略( 成本領先、標奇立異、 目標集聚) 來取得企業(yè)的競爭優(yōu)勢地位，波特提出的五力模型、三大通用戰(zhàn)略和 價值鏈分析工具等堪稱經(jīng)典。波特實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)組織理論和企業(yè)競爭戰(zhàn)略理論的創(chuàng) 新性兼容，并達到了戰(zhàn)略制定和實施兩過程的有機統(tǒng)一。 2 1 4 資源基礎論 2 0 世紀9 0 年代初，企業(yè)混合多元化的浪潮消退，回歸主業(yè)成為新潮流，實 踐證明行業(yè)吸引力無法保證企業(yè)產(chǎn)生好的經(jīng)營業(yè)績：“大規(guī)模定制”的實踐，將 波特關于成本領先與產(chǎn)品差異化“不可兼得”的論斷徹底粉碎；日本的成功證明， 企業(yè)內(nèi)因在競爭中具有重要作用；美國以i t 等高新技術為中心的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 已基本完成，新經(jīng)濟時代的許多特征已逐漸顯露，知識在企業(yè)資源中的重要作用 日益突出。 1 9 9 0 年，哈默( g a r gh a m e l ) 和普拉哈拉德( c k p r a h a l a d ) 在哈佛商業(yè)評論 上發(fā)表了名篇企業(yè)核心能力，把企業(yè)通過從外部環(huán)境研究來尋求競爭優(yōu)勢轉(zhuǎn) 向從企業(yè)內(nèi)部分析來建立競爭優(yōu)勢上，“核心競爭力理論”也成為了信息經(jīng)濟時 代最前沿的戰(zhàn)略管理理論。核心能力理論是在資源基礎理論的研究基礎上發(fā)展起 來的，1 9 8 4 年沃納菲爾德( b w e m e r f e l f ) 在戰(zhàn)略管理雜志) ) ( s t r a t e g i cm a n a g e m e n t j o u r n a l ) 發(fā)表基于資源的企業(yè)觀一文，這是資源學派的奠基之作。隨后科利 斯( d j c o u i s ) 和蒙哥馬利( c a m o n t g o m e r y ) 提出基于資源的戰(zhàn)略應包括四個部 分：識別資源，對資源投資、提升資源質(zhì)量與運用資源，而戰(zhàn)略制定核心就是開 發(fā)與利用企業(yè)的獨特資源和能力。哈默和普拉哈拉德把對資源基礎理論研究進一 步推向深入，引起核心能力研究熱潮。核心能力理論認為企業(yè)之所以具有競爭優(yōu) 勢是由于企業(yè)具有不同的資源( 包括知識、技術等) ，形成了獨特的能力，而這種 獨特的資源或能力是其他企業(yè)難以模仿或復制的，企業(yè)要形成競爭優(yōu)勢，必須培 養(yǎng)和發(fā)展核心能力。 2 1 5 企業(yè)戰(zhàn)略理論的新范式 2 0 世紀9 0 年代以來，隨著經(jīng)濟全球化的影響，特別是互聯(lián)網(wǎng)等信息技術的 猛迸發(fā)展，企業(yè)所面臨的外部環(huán)境發(fā)生了巨大的變化，企業(yè)戰(zhàn)略管理的范式正在 發(fā)生變化。 美國學者詹姆斯莫爾在1 9 9 6 年出版的競爭的衰亡提出了一種新的競爭 形態(tài)一企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，并把這種系統(tǒng)的方式用于企業(yè)戰(zhàn)略，認為企業(yè)不能看作 第二章企業(yè)戰(zhàn)略管理理論綜述 是單一的企業(yè)成員，而應看作是跨越多個行業(yè)業(yè)務體系的一部分。在一個企業(yè)生 態(tài)系統(tǒng)中，企業(yè)在相互合作和競爭的過程中共同進化其獨特的能力。 哈默和普拉哈拉德的著作未來競爭則提出了一種新的“為未來而競爭” 的戰(zhàn)略觀。這種新的戰(zhàn)略觀，要求企業(yè)在面對競爭性挑戰(zhàn)方面具有更前瞻的眼光 和更強的戰(zhàn)略主動性，而不僅僅是適應環(huán)境和內(nèi)部調(diào)整。要以不斷創(chuàng)造與把握不 斷出現(xiàn)的商機為核心，進而創(chuàng)造光輝未來的戰(zhàn)略。 r o s a b e t hm o s sk a n t e r ( 2 0 0 2 ) 重點研究公司在各種不可預測環(huán)境約束下的 戰(zhàn)略形成問題，并提出了漸進戰(zhàn)略。新技術給商業(yè)帶來了許多不確定性因素，包 括可能的重大改變。r o s a b e t hm o s sk a n t e r 通過分析這一應變過程中領先者和落 后者的表現(xiàn)發(fā)現(xiàn)領先者具有很多區(qū)別于落后者的特征，其中之一就是它們通過行 動創(chuàng)造計劃，換言之，就是進行即興表演。r o s a b e t hm o s sk a n t e r 提出，技術的 變化總是要求公司進行無數(shù)創(chuàng)造性的嘗試，嘗試后就是思考和制定共同標準以減 少不確定性，這一過程直到下一次浪潮到來。實行即興戰(zhàn)略或漸進戰(zhàn)略的公司能 為應對變化建立基礎。 m a r c ol a n s i t ia n dr o yl e v i e nf 2 0 0 4 ) 突破了波特的研究成果，用企業(yè)生態(tài)系 統(tǒng)分析代替產(chǎn)業(yè)分析，提出了新的定位戰(zhàn)略根據(jù)企業(yè)生態(tài)環(huán)境選擇戰(zhàn)略。在 其研究中，提出了企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的定義及健康狀況的3 個評價指標：生產(chǎn)力 ( p r o d u c t i v e t y ) 、活力( r o b u s t n e s s ) 、細分市場的創(chuàng)造力( n i c h ec r e a t i o n ) 。并基于企業(yè) 所處生態(tài)系統(tǒng)的分析，提出了企業(yè)生態(tài)戰(zhàn)略。 p a u la a r g e n t i r o b e r ta h o w e l la n dk a r e na b e c k ( 2 0 0 5 ) 站在戰(zhàn)略一致性的 角度來研究溝通，提出了戰(zhàn)略溝通概念：一種提升公司戰(zhàn)略地位，和公司全面戰(zhàn) 略一致的溝通過程。戰(zhàn)略溝通要求層次多樣而目標統(tǒng)一的溝通方法。為達到戰(zhàn)略 效果，不同組織的不同溝通人員運用不同溝通渠道時，必須遵循統(tǒng)一目標，相互 協(xié)調(diào)并統(tǒng)一于公司戰(zhàn)略中。 2 2 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃是企業(yè)為確立競爭優(yōu)勢而根據(jù)外部經(jīng)營環(huán)境變化，來進行企業(yè) 資源的優(yōu)化配置的過程，包含確定長遠目標以及選擇實現(xiàn)該目標的方法和程序 等。戰(zhàn)略規(guī)劃具有目的性、全局性、長期性、超前性、根本性( 關鍵性) 和針對性 等特點。 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃理論與企業(yè)戰(zhàn)略理論的發(fā)展摹本一致，大體上可以劃分為三個 階段，包括2 0 世紀5 0 年代開始的以錢德勒、安德魯斯為代表的戰(zhàn)略管理導向階 第二章企業(yè)戰(zhàn)略管理理論綜述 段，從2 0 世紀8 0 年代開始的以波特為代表的競爭導向階段和2 0 世紀9 0 年代開 始的以哈默和普拉哈拉德為代表的企業(yè)素質(zhì)導向階段。 2 3 企業(yè)戰(zhàn)略實施 戰(zhàn)略實施是借助于實施體系和實施措施來實現(xiàn)戰(zhàn)略管理目標過程，是企業(yè)能 力和企業(yè)戰(zhàn)略的結(jié)合。戰(zhàn)略實施的最終效果取決于企業(yè)的執(zhí)行力，執(zhí)行力是把企 業(yè)戰(zhàn)略、規(guī)劃轉(zhuǎn)化成為效益、成果的關鍵。在很多情況下，戰(zhàn)略本身并沒有問題， 之所以失敗，關鍵原因在于它沒有得到很好地執(zhí)行。 2 0 0 2 年，拉里博西迪和拉姆查蘭在執(zhí)行如何完成任務的學問中提 出了人員流程、戰(zhàn)略流程和運營流程三位一體的觀點，認為所有企業(yè)都在以某種 特有的方式利用這三個流程，但大多數(shù)情況下，它們都無法將這些流程緊密結(jié)合 起來。 與此類似，2 0 0 2 年勞倫斯g 赫雷比尼亞克有效的執(zhí)行成功領導戰(zhàn)略 實施與變革中提出了目標( 目標的分解) 、體制( 組織結(jié)構(gòu)、制度、流程) 和 人三個層面的分析框架，并提出了以一體化來實現(xiàn)有效協(xié)作和信息分享的重要 性。 綜合看來，企業(yè)戰(zhàn)略理論、戰(zhàn)略規(guī)劃理論和戰(zhàn)略實施理論，經(jīng)過學者的長期 研究而逐漸發(fā)展起來，并在實踐中得到應用和提升，成為現(xiàn)代管理理論“叢林” 的重要組成部分。雖然這些理論在產(chǎn)生的時間上有先后之分，但在實踐的空間上 卻是共存的，并無優(yōu)劣之別，只是適用的環(huán)境和對象有所不同而己。 第三章膜產(chǎn)品外部環(huán)境及膜行業(yè)分析 第三章膜產(chǎn)品外部環(huán)境及膜行業(yè)分析 3 1 宏觀環(huán)境分析 3 1 1 政策環(huán)境 近年來，國家大力倡導“科學發(fā)展觀”和發(fā)展“循環(huán)經(jīng)濟”，在環(huán)境產(chǎn)業(yè)政 策的引導、水政策的引導上做了很多工作，這為膜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了有利的政策 環(huán)境。 從“十一五”開始，國家出臺了若干污水處理相關的政策措施，對提高污水 處理率、提高并保證污水處理收費、提高污水處理標準提出了更嚴格、更明確的 要求，這為膜技術的應用提供了廣闊的空間。在2 0 0 6 年建設部、科學技術部聯(lián) 合制定的城市污水再生利用技術政策中，就明文規(guī)定：“重點發(fā)展以膜技術 和其它高效分離技術為核心單元的城市污水再生處理技術和成套化設備，推廣應 用先進適用、高效低耗、集成度高的工藝技術，淘汰落后的技術和設備。” 2 0 0 7 年，衛(wèi)生部和國家標準化管理委員會還聯(lián)合發(fā)布了新的生活飲用水 衛(wèi)生標準，將飲用水水質(zhì)指標由3 5 項增至1 0 6 項，膜技術是實現(xiàn)這一要求的主 要技術之一。雖然新標準中的部分指標的實施日期可以由省級人民政府根據(jù)當?shù)?情況確定，但全部指標最遲于2 0 1 2 年7 月1 日實施。 3 1 2 經(jīng)濟環(huán)境 國民經(jīng)濟穩(wěn)步、健康發(fā)展是包括膜行業(yè)在內(nèi)各行業(yè)持續(xù)發(fā)展的根本保障。改 革開放3 0 年來，中國經(jīng)濟實現(xiàn)了持續(xù)的快速增長，3 0 年g d p 平均增長率為9 8 。 2 0 0 8 年，中國g d p 在世界金融危機的影響下，仍達到3 0 0 6 7 0 億元( 當年g d p 增長率為9 ) ，遠超過德國，已穩(wěn)坐世界經(jīng)濟第三把交椅。 2 0 0 8 年以來席卷全球的國際金融危機，對中國經(jīng)濟增長產(chǎn)生了巨大的負面 影響。但我們同時看到，從2 0 0 8 年底政府相繼出臺“四萬億拉動經(jīng)濟計劃”和 “十大產(chǎn)業(yè)振興計劃”以來，經(jīng)濟“探低回升”的跡象日益明顯。從國家統(tǒng)計局 發(fā)布的2 0 0 9 年上半年宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)來看，雖然g d p 增速放緩至改革開放以來歷 史新低，但稅收等相關數(shù)據(jù)均有顯著改善，預期中國經(jīng)濟將呈v 型復蘇，今年 會實現(xiàn)保八目標。我們相信，如果國內(nèi)外經(jīng)濟形勢不繼續(xù)惡化，不發(fā)生大的自然 第三章膜產(chǎn)品外部環(huán)境及膜行業(yè)分析 災害、政局變動或戰(zhàn)爭，未來三年中國宏觀經(jīng)濟應該保持一個平穩(wěn)、較快增長( 不 低于8 ) 的基本態(tài)勢。 3 1 3 社會文化環(huán)境 隨著中國人生活水平不斷提升，對健康環(huán)保產(chǎn)品的需求越來越強烈，對飲用 水的要求也越來越高，與水健康、水環(huán)保相關的水家電必將成為消費主流，這也 為膜技術應用于家庭( 如凈水器) 提供了重要的消費基礎。 3 1 4 科技環(huán)境 科技是現(xiàn)代經(jīng)濟發(fā)展的動力，也是提升經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量的根本。近年來，中國 政策高度重視科研開發(fā)及高新技術產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2 0 0 6 年2 月發(fā)布的國家中長 期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要( 2 0 0 6 2 0 2 0 年) 確立了1 1 個重點領域、6 2 項優(yōu)先 主題、1 6 個重大專項和8 項前沿技術，同時也提出了若干政策與措施，支持原 創(chuàng)科技和自主支持產(chǎn)權的發(fā)展，其中也把水的綜合利用與開發(fā)，以及工業(yè)廢水回 用，包括應用膜法技術處理水技術，提到了相當重要的位置。 3 2 環(huán)保行業(yè)分析 膜產(chǎn)業(yè)與環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展息息相關，環(huán)保相關的污水處理、垃圾滲透液處理 是膜技術的重要應用領域，很多從事相關業(yè)務的環(huán)保工程公司也是膜制品的直接 用戶。我們從膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度，對中國環(huán)保行業(yè)分析如下： 3 2 1 行業(yè)概況 在中國經(jīng)濟快速增長的過程中，所付出的環(huán)境代價也是巨大的。多年來以“高 投入、高消耗、高排放、難循環(huán)、低效率”為特征的粗放式經(jīng)濟增長致使中國環(huán) 境狀況惡化日趨嚴重。改革開放以來，中國g d p 年均增長率是發(fā)達國家的2 3 倍，但是單位能耗是發(fā)達國家的8 1 0 倍，污染則是發(fā)達國家的3 0 倍。 在“十一五”規(guī)劃中，中國政府再一次提出轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，建設資源節(jié) 約型、環(huán)境友好型社會的任務，并首次提出了環(huán)保的約束性指標：到2 0 1 0 年， 在保持國民經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長的同時，使重點地區(qū)和城市的環(huán)境質(zhì)量得到改善， 第三章膜產(chǎn)品外部環(huán)境及膜行業(yè)分析 生態(tài)環(huán)境惡化趨勢基本遏制。單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗要比“十五”期末降低 2 0 ，年均4 4 ；主要污染物排放總量減少1 0 ，年均2 2 。 為實現(xiàn)這一目標，“十一五”期間，以國家投入為引導，全社會環(huán)保投資預 計達到1 3 7 5 0 億元，比“十五”期間增長近一倍，約占同期g d p 的1 6 l ，比 “十五”期間提高了0 3 。在2 0 0 8 年底政府提出的“四萬億拉動經(jīng)濟計劃”中， 環(huán)保投資3 5 0 0 億元，占8 7 5 。 根據(jù)國家發(fā)改委的預測，“十一五”期間環(huán)保產(chǎn)業(yè)年增長率將達到1 5 ，到 2 0 1 0 年中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將達到8 8 0 0 億元，約占同期g d p 的3 a ，將成為 國民經(jīng)濟新的增長點。 3 2 2 行業(yè)構(gòu)成 環(huán)境保護針對的是環(huán)境污染，環(huán)保產(chǎn)業(yè)是指提供一系列產(chǎn)品和服務來測量、 防止、限制和減弱對水、空氣和土壤的污染，以及測量、防止、限制和減弱廢物、 噪音等對生態(tài)影響的行業(yè)。 環(huán)保產(chǎn)業(yè)可以劃分為以下細分市場： c t p ( 清潔技術與工藝，c l e a n e r t e c h n o l o g i e sa n dp r o c e s s e s ) ； r e ( 可再生能源，r e n e w a b l e 鋤e r g y ) ； e m i ( 環(huán)境監(jiān)測技術與設備，e n v i r o n m e n t a lm o n i t o r i n g & i n s t r u m e n t a t i o n ) ； e c s ( 環(huán)境咨詢服務，e n v i r o n m e n t a lc o n s u l t a n c ys e r v i c e s ) ； w m ( 固廢處理，w a s t em a n a g e m e n t ) ； w w t ( 水和污水處理，w a t e ra n dw a s t e w a t e rt r e a t m e n t ) ； a p c ( 大氣污染控制，a i rp o l l u t i o nc o n t r 0 1 ) ： c l a ( 污染場地修復，c o n t a m i n a t e dl a n dr e m e d i a t i o n ) 。 從全球來看，污水處理、固廢處理是目前市場容量最大的兩個子行業(yè)，在中 國也是如此。而且，由于中國的起點較低，這兩個細分市場在未來幾年將維持高 速增長。 1 一般認為，一個國家在經(jīng)濟高速增長時期，環(huán)保投入要在一定時間內(nèi)持續(xù)穩(wěn)定達到國內(nèi)生產(chǎn)總值的1 至 1 5 才能有效地控制污染，達到3 才能使環(huán)境質(zhì)量得到明顯改善。由此可見。我國環(huán)保投入力度還需進一 步加強，也必然會進一步加強。 1 1 第三章膜產(chǎn)品外部環(huán)境及膜行業(yè)分析 3 2 3 行業(yè)發(fā)展階段 根據(jù)發(fā)達國家環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷程，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一般可以分成四個階 段，詳見圖3 1 。 市 場 增 長 窒 市場初步環(huán)?；A設施發(fā)展階段監(jiān)管加強階段提高資源生產(chǎn)率 發(fā)展階段和市場工具加強階段 圖3 1 環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展階段 市場初步發(fā)展階段( e a r l ym a r k e tp h a s e ) ：在這個發(fā)展階段，環(huán)保投資非常 有限；環(huán)保的主要工作內(nèi)容是識別環(huán)境保護的優(yōu)先級別和策略，以確定環(huán)保投資 應首先投向環(huán)保的基礎設施，如供水和污水處理。目前非洲的大部分地區(qū)和南亞 的部分地區(qū)( 如越南) 處于這一階段。 環(huán)?；A設施發(fā)展階段( e n v i r o n m e n t a li n f r a s t r u c t u r ed e v e l o p m e n t p h a s e ) ：這一階段的顯著特征是由于經(jīng)濟的發(fā)展和工業(yè)化進程速度加快，進行大 量的環(huán)?；A設施投資以應對基本的環(huán)境問題和污染對人類健康的影響。在這一 階段，環(huán)保的市場容量迅速增長。 監(jiān)管加強階段( r e g u l a t o r ye n f o r c e m e n tp h a s e ) ：由于經(jīng)濟進一步發(fā)展，而環(huán) 保基礎設施已經(jīng)基本建立，政府把注意力發(fā)到了環(huán)保法規(guī)的發(fā)展和加強上。這促 使對工業(yè)的環(huán)保管理和污染控制加大投資。在這一階段，環(huán)保市場的增長依然較 高，但低于第二階段。 提高資源生產(chǎn)率和市場工具加強階段( r e s o u r c ep r o d u c t i v i t ya n dm a r k e t b a s e di n s t n m l e n tp h a s e ) ：這一階段的顯著特征是財政和經(jīng)濟激勵措施在改善環(huán)境 和提高生產(chǎn)率方面的使用( 例如稅收優(yōu)惠) 。環(huán)保市場在這一階段將高速增長。 包括集成清潔技術的發(fā)展：循環(huán)和可再生能源的發(fā)展，大企業(yè)承擔更多的環(huán)保責 任；以及消費者環(huán)保意識的提高。目前西歐、北美和日本正在進入這一階段。 中國目前處于環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第二階段，即環(huán)?；A設施發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)發(fā) 第三章膜產(chǎn)品外部環(huán)境及膜行業(yè)分析 展的主要驅(qū)動因素包括高速的經(jīng)濟增長、工業(yè)現(xiàn)代化、城市化以及日益嚴重的環(huán) 境污染狀況。 3 2 4 行業(yè)發(fā)展趨勢 綜合上述分析，我們認為未來3 5 年中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)以下趨勢： ( 1 ) 環(huán)保設備和工程服務企業(yè)將從大規(guī)模建設中獲益 中國目前處于環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第二階段，即環(huán)?；A設施發(fā)展階段。無論是 “十一五”規(guī)劃，還是“四萬億”拉動經(jīng)濟計劃，都提出了大規(guī)模環(huán)保基礎設施 建設規(guī)劃，包括污水處理、垃圾處理和脫硫除塵設施的建設。環(huán)保產(chǎn)業(yè)的上游企 業(yè)環(huán)保設備和工程服務公司將獲益于中國環(huán)保基礎設施的建設，進入一個高 速的發(fā)展階段。 ( 2 ) 環(huán)保設施的專業(yè)化運營服務將成為一種趨勢 隨著諸多環(huán)保基礎設施的建設、完工并投入運營，環(huán)保設施的專業(yè)運營服務 將成為一種趨勢，而且比單純的環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)和營銷市場更具有市場前景。比如 在污水處理行業(yè)，環(huán)保設施專業(yè)化、市場化運營已經(jīng)在江蘇、上海、山東、廣東 等沿海發(fā)達地區(qū)被廣泛采用，取得了良好的社會效益、經(jīng)濟效益和環(huán)境效益。 ( 3 ) 先進技術將成為行業(yè)中的優(yōu)勢資源 無論在環(huán)保設備及工程建造領域，還是在環(huán)保設施運營領域，中國環(huán)保企業(yè) 的整體技術水平都不高，這使得諸多國內(nèi)環(huán)保企業(yè)在中低端項目上只能依靠價格 競爭或關系競爭，在高端項目上只能依靠外部( 如國外) 技術支持或?qū)⑹袌龉笆?相讓。而從國外發(fā)達國家的經(jīng)驗來看，環(huán)保最終是技術、資本與管理的競爭，先 進技術在未來中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中將成為關鍵的優(yōu)勢資源。 3 3 水務行業(yè)分析 如前所述，水務相關的污水處理及回用、供水處理都是膜技術的重要應用領 域，很多水務公司也是膜制品的最終用戶。我們從膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度，對中國水 務行業(yè)分析如下： 3 3 1 行業(yè)概況 中國水資源的形勢非常嚴峻，主要表現(xiàn)為： 第三章膜產(chǎn)品外部環(huán)境及膜行業(yè)分析 ( 1 ) 水資源匱乏 中國的年人均水資源擁有量從2 0 0 5 年的2 1 4 0 立方米降為2 0 0 7 年的1 9 1 1 立 方米，只有世界平均水平( 每年8 5 4 9 立方米) 的1 4 ，是世界上人均擁有量最低的 國家之一，2 0 1 0 年后將進入嚴重缺水期。 ( 2 ) 分布失衡 以華北地區(qū)為例，據(jù)水利部統(tǒng)計，人均水資源擁有量只有大約5 0 0 立方米， 不足全國平均水平的四分之一。在中國，“三河”( 黃河、海河和淮河) 流域幾乎 供養(yǎng)著4 0 的中國人口，灌溉著四成農(nóng)田，創(chuàng)造著接近三分之一的g d p ，但水 資源量只占全國的8 。 ( 3 ) 用水效率不高，浪費現(xiàn)象普遍 我國的用水總量與美國相當，但g d p 僅為美國的1 8 。工業(yè)萬元產(chǎn)值用水 量平均為2 4 1 立方米，是發(fā)達國家的5 一1 0 倍，工業(yè)用水的重復利用率平均為4 0 左右，而發(fā)達國家平均為7 5 至8 5 。 ( 4 ) 污染嚴重 根據(jù)環(huán)保部2 0 0 8 年發(fā)布的全國地表水水質(zhì)月報，全國地表水污染現(xiàn)象依 然嚴重，七大水系總體為中度污染。七大水系( 含國界河流) 1 8 3 條河流的3 7 0 個 斷面中，i , - - , i i i 類水質(zhì)斷面占5 l ，、v 類占2 3 ，劣v 類占2 6 。劣v 類 水體比重較2 0 0 7 年底提高了2 4 個百分點。重點流域4 0 以上的斷面水質(zhì)沒有 達到治理規(guī)劃的要求。 水資源的短缺推動了更為嚴格的水資源管理政策，也推動國家對水務行業(yè)發(fā) 展規(guī)劃的重視和投入，詳見表3 1 。 表3 1 水務行業(yè)“十一五”的發(fā)展具體目標 分類發(fā)展目標 供水到2 0 1 0 年，全國城市供水普及率不低于9 5 污水到2 0 1 0 年底，全國城鎮(zhèn)污水處理率平均達到6 0 以上，其中省會以上城市平均 達到8 0 以上、地級市平均達到6 0 、縣級市平均達到5 0 、縣城平均達到3 0 節(jié)水農(nóng)業(yè)新增節(jié)水灌溉工程面積1 5 億畝，灌溉水有效利用系數(shù)由0 4 5 提高到 0 5 ：工業(yè)：萬元工業(yè)增加值用水量下降3 0 再生水2 0 1 0 年，北方缺水城市的再生水直接利用率要達到城市污水排放量的1 0 一1 5 ， 南方沿海缺水城市達到5 - 1 0 ；到2 0 1 5 年北方地區(qū)缺水城市要達到2 0 - 2 5 ， 南方沿海缺水城市要達到1 0 - 1 5 管網(wǎng) 2 0 0 7 年底前基本完成對運行超過5 0 年及老城區(qū)嚴霞漏損的供水管網(wǎng)改造工作 第三章膜產(chǎn)品外部環(huán)境及膜行業(yè)分析 3 3 2 行業(yè)構(gòu)成 從水的循環(huán)角度看，水務行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈詳見圖3 2 。 圖3 - 2 水務產(chǎn)業(yè)鏈 在上述產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)中： 自來水( 城市供水) 處于行業(yè)發(fā)展成長期的中后期。全國大部分市鎮(zhèn)的自來 水供應已經(jīng)普及，未來的發(fā)展空間主要來自于城市化進程、水價提升、以及為達 到更高供水標準而進行的改造。 污水處理處于行業(yè)發(fā)展成長期的早期。我國污水處理行業(yè)近十幾年來發(fā)展迅 速，從1 9 9 1 年至2 0 0 8 年，我國城市污水處理廠數(shù)量從8 7 家增加到1 5 0 0 家， 污水處理能力則由3 1 7 萬立方米日增加到6 8 7 9 9 9 萬立方米日( 實際處理量) ， 城市污水處理率也由1 9 9 1 年的1 4 8 6 提高到2 0 0 8 年的近7 0 。預計2 0 0 9 年到2 0 1 0 年，兩年內(nèi)將再建成2 0 0 0 座污水處理廠，屆時將會有3 5 0 0 座污水處 理廠運營。 再生水處于行業(yè)發(fā)展的萌芽階段。截止到2 0 0 7 年底，全國城市污水再生率 全國平均值僅為6 9 9 ，再生水在我國推廣不力的主要原因是( 1 ) 公眾對再生 水的認識不夠；( 2 ) 配套管網(wǎng)建設滯后；( 3 ) 再生水和自來水相比的價格優(yōu)勢未 能充分體現(xiàn)。但在水資源持續(xù)緊張和水價不斷提升的前提下，再生水面臨非常好 第三章膜產(chǎn)品外部環(huán)境及膜行業(yè)分析 的發(fā)展機遇，全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設“十一五”規(guī)劃提出， “十一五”期間，我國將加大了對污水再生利用設施的建設與投資，再生利用設 施投資達1 0 2 億，五年間全國將新增6 8 0 萬立方米日的污水再生利用能力。 3 3 3 行業(yè)發(fā)展階段 中國城市水務行業(yè)由原來的政府主導型的市政公用事業(yè)，逐漸引入市場機 制，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)變，企業(yè)主體得以發(fā)育和成長，總體上經(jīng)歷了四個階段，詳見 表3 - 2 。 表3 2 水務行業(yè)的發(fā)展歷程和主導企業(yè)的商業(yè)模式 時期 主導企業(yè) 國家政策導向商業(yè)模式特點企業(yè)定位 1 9 9 5 年前設備公司買設備，設備拉動營銷模式，依賴市基礎端，設備集成 場能力i e 設備供應跟進 1 9 9 5 2 0 0 0 笠 技術公司上項目，技術拉動管理模式，依賴管中端，e p c 總包 理能力項目分包跟進 2 0 0 0 - 2 0 0 5 生 投資公司增投資，資本拉動融資模式，依賴融高端，b o t 拉動 資能力 2 0 0 5 年以后專業(yè)公司有實效，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型上下游業(yè)務一體高端，水務整體解 化，依賴專q 址能力決方案 2 0 0 5 年以后，主導水務行業(yè)的是專業(yè)性的水務公司，其業(yè)務范圍一般較為 廣泛，在市政供水、市政污水、工業(yè)廢水、廢水深度處理與循環(huán)再利用等多個領 域都有涉及，而且呈現(xiàn)出上下游一體化的發(fā)展趨勢，往往涉足包括設計咨詢、項 目投資、總承包、設備集成、運營管理、管理服務等多個環(huán)節(jié)。 3 3 4 行業(yè)發(fā)展趨勢 ( 1 ) 水務設備和工程服務企業(yè)將從大規(guī)模建設中獲益 水資源危機引起了政府的高度重視，根據(jù)“十一五”規(guī)劃和發(fā)改委、環(huán)保部 的相關規(guī)劃，十一五期間水務相關領域需要近萬億的投資。這將給相關設備制造、 污水處理、給排水工程、水利工程建設及相關工程設計、咨詢單位等產(chǎn)業(yè)帶來巨 大的市場空間。 第三章膜產(chǎn)品外部環(huán)境及膜行業(yè)分析 ( 2 ) 水價改革將推動水務行業(yè)的高速增長 目前，我國終端水價和各部分水價都相對較低。至2 0 0 8 年8 月，我國城市 居民用水終端水價平均約2 1 8 元立方米，按照國家統(tǒng)計局公布的2 0 0 7 年城鎮(zhèn)居 民人均可支配收入計算，居民用水支出僅占可支配收入的1 2 。從