（工商管理專業(yè)論文）跨國冶金工程技術(shù)企業(yè)a公司在中國的戰(zhàn)略聯(lián)盟問題研究.pdf

摘要 中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)在2 1 世紀起始的數(shù)年里，經(jīng)歷了全球鋼鐵業(yè)歷史上前所未有 的迅猛發(fā)展。冶金工程行業(yè)的競爭也隨之同趨激烈。國際冶金工程企業(yè)紛紛聚焦 中國，國內(nèi)市場競爭國際化。2 0 0 8 年金融海嘯突然來襲，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)面臨巨 幅調(diào)整，冶金工程行業(yè)所處環(huán)境發(fā)生巨變。 本文以跨國冶金工程技術(shù)企業(yè)a 公司為研究對象，首先對其在中國進行戰(zhàn)略 聯(lián)盟的嘗試進行重點剖析，揭示問題的癥結(jié)所在。繼而，借助對中國鋼鐵行業(yè)和 冶金工程行業(yè)的未來趨勢分析，為a 公司即將開展的聯(lián)盟調(diào)整提出建議。最后， 總結(jié)跨國合資企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟的普遍發(fā)展規(guī)律，力圖為a 企業(yè)的相關(guān)實踐提供有價 值的參考。 關(guān)鍵詞：戰(zhàn)略聯(lián)盟，冶金工程 a b s t r a c t t h ee a r l yy e a r so ft h e21 甄c e n t u r yw i t n e s s e da l l u n p r e c e d e n t e d l yr o c k e t i n g d e v e l o p m e n to fc h i n ai r o na n ds t e e li n d u s t r y a sar e s u l t t h ec o m p e t i t i o nh a sg o n e i n c r e a s i n g l yf i e r c ei ni t sm e t a l l u r g i c a le n g i n e e r i n gi n d u s t r y m o r ea n dm o r ef o r e i g n c o m p a n i e ss h i n eas p o t l i g h to nc h i n e s ed o m e s t i cm a r k e t w h i c hi sa c c o r d i n g l y f e a t u r e dw i t hi n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i o n h o w e v e r , a sf i n a n c i a lc r i s i sb r o k eo u ti n2 0 0 8 t h es e v e r ea d j u s t m e n to fi r o na n ds t e e li n d u s t r yr e s u l t e di nt r e m e n d o u sc h a n g eo ft h e i n d u s t r ye n v i r o n m e n to fm e t a l l u r g i c a le n g i n e e r i n g t h i sd i s s e r t a t i o nr e s e a r c h e so nt h es t r a t e g i ca l l i a n c e p r a c t i c e so fc o m p a n ya a m u l t i n a t i o n a lm e t a l l u r g i c a le n g i n e e r i n gc o r p o r a t i o n ，i nt h et e r r i t o r yo fc h i n a , s oa st o a s s i g nt h er e a s o n sf o rt h ea l l i a n c ef a i l u r ei nt h ep a s t ap a c k a g eo fp r o p o s a l ，i nt u r n ，i s p u tf o r w a r d e df o rt h ea l l i a n c ea d ju s t m e n t , a f t e ra n a l y z i n gt h ed e v e l o p m e n tt r e n d so f t h ea b o v em e n t i o n e di n d u s t r i e s w h a t sm o r e t h eu n i v e r s a ld e v e l o p m e n tl a wo f s t r a t e g i ca l l i a n c eb e t w e e np a r t n e r s h i pe n t e r p r i s e s ，i ss u m m a r i z e da n df o rc o m p a n y a sr e f e r e n c ei nf u t u r ep r a c t i c e k e y w o r d s ： s t r a t e g i ca l l i a n c e ，m e t a l l u r g i c a le n g i n e e r i n g 第1 章論文選題的背景、意義及主要研究內(nèi)容 1 1 論文選題的背景 冶金工程設(shè)計企業(yè)，多為設(shè)備制造企業(yè)起家，為鋼鐵加工工業(yè)提供金屬冶煉、 軋制、鑄造等生產(chǎn)專用設(shè)備和技術(shù)。在世界范圍內(nèi)，這個行業(yè)近年來經(jīng)歷了頻繁 的行業(yè)兼并重組，例如德國s m s 集團繼收購德國g h h 和v a c m e t a l 公司后，1 9 9 9 年又與德國m a n n e s m a n nd e m a g 冶金技術(shù)公司聯(lián)合成立了s m sd e m a g 公司。奧 地利v a i 工程公司兼并了法國c l e c i m 公司和挪威k v a e m e r 集團中的冶金技術(shù)公 司后，又于2 0 0 5 年被德國s i e m e n s 公司的工業(yè)系統(tǒng)及技術(shù)服務(wù)集團整合兼并， 2 0 0 8 年s i e m e n sv a i 又收購了長材行業(yè)線材軋機設(shè)備的世界級供應(yīng)商美國 m o r g a n 制造公司。此時，冶金工程行業(yè)呈現(xiàn)出以下特點： 1 1 1 產(chǎn)業(yè)分布高度集中 截止到2 0 0 7 年，全球5 0 以上的市場份額由意大利d a n i e l i 集團、德國 s i e m e n sv a i 集團和德國s m s 集團所占據(jù)，分別為1 5 ，1 8 和1 8 。此外，日 本公司占據(jù)約9 ，其余份額為各國中小型專業(yè)冶金工程設(shè)備公司所瓜分。本文 的研究對象a 企業(yè)作為中小型冶金工程企業(yè)，在資源和規(guī)模上不具備三大巨頭 的優(yōu)勢，需要在如此高度集中的產(chǎn)業(yè)中，另辟蹊徑一更好地實現(xiàn)戰(zhàn)略聯(lián)盟。 1 1 2 中國成為推動全球冶金工程設(shè)備市場繁榮的主要力量 中國成為世界上最大的鋼鐵生產(chǎn)國，鋼鐵工業(yè)發(fā)展帶動了對冶金工程設(shè)備的 強勁需求，中國已然成為全球最大的冶金工程設(shè)備市場。截止到2 0 0 7 年，中國 冶金工程設(shè)備制造行業(yè)總產(chǎn)值達6 0 3 4 2 億元。本文的研究對象a 企業(yè)在中國要 實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展，需要深化和完善其戰(zhàn)略聯(lián)盟。 1 1 3 中外冶金工程市場運作模式不同 從運作模式上分析，國外一般是設(shè)計制造一體化，而中國是設(shè)計與制造分離， 工程方與設(shè)備方分離。加之，中國鋼鐵企業(yè)體制的原因，使得項目總承包往往由 本國國內(nèi)設(shè)計院或工程公司承擔。因此，對于a 企業(yè)而言，發(fā)展新的戰(zhàn)略聯(lián)盟， 并研究戰(zhàn)略聯(lián)盟的管理問題就顯得更加重要。 1 2 論文選題的意義 論文將視角聚焦在處于外部及行業(yè)環(huán)境發(fā)生突變的a 公司，立足企業(yè)實際， 通過對其在中國的戰(zhàn)略聯(lián)盟問題進行剖析，找出問題所在，力圖為a 公司在華 戰(zhàn)略聯(lián)盟的下一階段嘗試一合資( 合伙) 企業(yè)提供有價值的決策參考意見。 論文客觀地指出a 公司漸進式的聯(lián)盟嘗試是由其慢周期的市場環(huán)境及企業(yè) 自身特點決定的，具有獨特性。然而，對a 公司相關(guān)挫折的分析，以及對未來 戰(zhàn)略聯(lián)盟調(diào)整提出的細化建議，從一定程度上說，對戰(zhàn)略聯(lián)盟管理具有普遍意義。 最后，借助對跨國合資( 合伙) 企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟的規(guī)律進行闡述，預(yù)測在不同 發(fā)展階段可能遭遇的問題，以便a 公司作為未來的實踐參考。 1 3 論文的主要研究內(nèi)容 隨著中國冶金工程的行業(yè)環(huán)境發(fā)生變化，跨國企業(yè)a 公司在入華之初結(jié)成 的兩個戰(zhàn)略聯(lián)盟相繼出現(xiàn)問題。先是非產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略聯(lián)盟發(fā)生了合作方的機會主義風(fēng) 險，合作方之一x 公司違約，導(dǎo)致非產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略聯(lián)盟瓦解。繼而是由于跨國聯(lián)盟 的復(fù)雜情況，導(dǎo)致對聯(lián)盟的管理難度加大，最終a 公司不得不決定行使股權(quán)轉(zhuǎn) 讓，撤出產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟。 本文對a 公司的這兩次戰(zhàn)略聯(lián)盟失敗做出原因分析，立足于中國鋼鐵產(chǎn)業(yè) 發(fā)展的特殊時期，對鋼鐵及冶金工程產(chǎn)業(yè)的未來趨勢進行展望。隨著環(huán)境的動態(tài) 變化，a 企業(yè)也開始進行相應(yīng)地動態(tài)調(diào)整，即實施在華聯(lián)盟的下一階段一合資 企業(yè)。本文通過提出以下九條建議，即合作伙伴選擇、法律文件明確聯(lián)盟職責(zé)、 借力合作伙伴獲得優(yōu)勢、引入有效的管理機制、聯(lián)盟績效考核機制、創(chuàng)建聯(lián)盟文 化、轉(zhuǎn)向公司型技術(shù)聯(lián)盟、借力雙方政府合作和互信互利，作為a 公司今后聯(lián) 盟發(fā)展決策的參考意見。 2 第2 章戰(zhàn)略聯(lián)盟與跨國戰(zhàn)略聯(lián)盟概述 2 1 戰(zhàn)略聯(lián)盟概述 2 1 1 企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟的概念及形式 戰(zhàn)略聯(lián)盟( s t r a t e g i c a l l i a n c e ) 最初是由美國d e c 公司總裁簡霍蘭德和管理 學(xué)家羅杰奈格爾所提出的。 但此概念被提出之后并未在理論上對其進行嚴格的定義。眾多西方學(xué)者在各 自文獻中對其加以不同的解釋。 庫爾盼( c u l p a n ，1 9 9 3 ) 將戰(zhàn)略聯(lián)盟定義為跨國公司之間為追求共同的戰(zhàn)略 目標而簽訂的多種合作安排協(xié)議，包括許可證、合資、r & d 聯(lián)盟、合作營銷和 雙方貿(mào)易協(xié)議等。邁克爾波特( m e p o r t e r ) 在競爭優(yōu)勢一書中提出：“聯(lián) 盟是指企業(yè)之間進行長期合作，它超越了正常的市場交易但又未達到合并的程 度，聯(lián)盟的方式包括技術(shù)許可生產(chǎn)、供應(yīng)協(xié)定、營銷協(xié)定和合資企業(yè)。鄧寧 ( d u r n i n g ，1 9 9 5 ) 雖然未對戰(zhàn)略聯(lián)盟給出明確的定義，但其作了以下描述：“戰(zhàn)略 聯(lián)盟可以采取股權(quán)共享的方式，如企業(yè)合并、合資新建，同時也包括r & d 伙伴、 合作生產(chǎn)、共同營銷和分配等非股權(quán)形式。蒂斯( t e e c e ，1 9 9 2 ) 則認為戰(zhàn)略聯(lián)盟 是兩個或兩個以上的伙伴企業(yè)為實現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢互補等戰(zhàn)略目標，而進行以 承諾和信任為特征的合作活動( c o n s t e l l a t i o n ) 。美國學(xué)者阿- 薩拉福丁似 s a l a h u d d i n , 1 9 9 7 ) 指出，戰(zhàn)略聯(lián)盟是企業(yè)保持自身獨立性的同時，為追求共同的 戰(zhàn)略目標而走在一起合作創(chuàng)造更大價值的特殊關(guān)系?！? 1 戰(zhàn)略聯(lián)盟( s t r a t e g i ca l l i a n c e ) 是一種合作戰(zhàn)略，企業(yè)間通過該戰(zhàn)略組合它們 的資源和產(chǎn)能，從而創(chuàng)造競爭優(yōu)勢。【2 】 戰(zhàn)略聯(lián)盟的三種基本形式是：合資企業(yè)( 合伙人作為股東) 、產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略聯(lián)盟 和非產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略聯(lián)盟。d l 合資企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟是以合作伙伴作為合伙人，成立一家獨立的公司經(jīng)濟實 體，雙方持股相當，合作伙伴對合資公司所要實現(xiàn)的目標達成一致意見，限定合 資公司的權(quán)利和義務(wù)，也有權(quán)解散合資公司。但與傳統(tǒng)意義上的合資企業(yè)不同， 聯(lián)盟企業(yè)只是在某些局部功能上合伙經(jīng)營，而在其主線產(chǎn)品和核心業(yè)務(wù)上又保持 各自的獨立性，改單純的合作和單純的競爭，為競合。 產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略聯(lián)盟是聯(lián)盟成員按照不同投資比例建立一家新的企業(yè)，通過資源和 產(chǎn)能的聯(lián)合獲得新的競爭優(yōu)勢。 非產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略聯(lián)盟，又常被稱為契約式企業(yè)聯(lián)盟，各個成員簽訂長期的合作契 約，通過契約規(guī)范成員的行為，實現(xiàn)長期合作。它是一種沒有股權(quán)參與或無資產(chǎn) 性投資的企業(yè)聯(lián)盟，可以幫助成員企業(yè)實現(xiàn)更加靈活的收縮和擴張，更強調(diào)相關(guān) 企業(yè)的協(xié)調(diào)與默契。 2 1 2 戰(zhàn)略聯(lián)盟的主要特征 ( 1 ) 戰(zhàn)略聯(lián)盟中的每個伙伴企業(yè)雖然相互之間建立了合作協(xié)定，但是他們都 是相互獨立的，所以都有自己的戰(zhàn)略取向和利益目標，這就決定了戰(zhàn)略聯(lián)盟必定 存在多決策中心共同施壓的特征。而這也將影響戰(zhàn)略聯(lián)盟的決策更復(fù)雜。 ( 2 ) 由于多決策中心共同施壓，戰(zhàn)略聯(lián)盟只有通過相互妥協(xié)才能維系聯(lián)盟的 存續(xù)。 ( 3 ) 戰(zhàn)略聯(lián)盟中，只要伙伴企業(yè)的要求出現(xiàn)分歧，就必須借助談判予以解決， 而且談判是聯(lián)盟管理中的一個重要問題，因為通過談判形成的決策，直接關(guān)系到 聯(lián)盟的運行效果。 ( 4 ) 戰(zhàn)略聯(lián)盟中的沖突是不可避免的。有可能表現(xiàn)為資金、人才、技術(shù)及知 識的轉(zhuǎn)移，有可能表現(xiàn)在合作伙伴因綜合收益不平衡而產(chǎn)生的沖突。 2 1 3 企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟的趨勢 當愈來愈多的企業(yè)迫于經(jīng)濟全球化大潮和科學(xué)技術(shù)飛速發(fā)展的壓力，而無法 僅憑一己之力在激烈的市場競爭中求得生存和發(fā)展的時候，他們紛紛作出了一個 重要的戰(zhàn)略性調(diào)整一戰(zhàn)略聯(lián)盟，這標志著單純的競爭或單純的合作將由競合所 取代，競合逐漸成為一種常態(tài)。 2 2 跨國戰(zhàn)略聯(lián)盟概述 2 2 1 跨國戰(zhàn)略聯(lián)盟簡介 跨國戰(zhàn)略聯(lián)盟，作為一種國際合作戰(zhàn)略，主要體現(xiàn)為應(yīng)對變化的戰(zhàn)略反應(yīng)， 一般發(fā)生在正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)變革或融合的產(chǎn)業(yè)中，或是在競爭異常激烈達到白熱化的 市場中。由于競爭的壓力和行業(yè)環(huán)境的突變，企業(yè)迫切需要以低成本獲取戰(zhàn)略要 素，催生新的競爭優(yōu)勢。 2 2 2 跨國戰(zhàn)略聯(lián)盟的發(fā)展趨勢 科技的迅猛發(fā)展和經(jīng)濟一體化 4 1 使得單一圍繞產(chǎn)品結(jié)成的跨國聯(lián)盟難以不 被競爭者或競爭者聯(lián)盟所模仿，從而使跨國聯(lián)盟落入花費高成本“飲鳩止渴 的 4 境地。目前，跨國聯(lián)盟由強弱聯(lián)合向強強合作的趨勢發(fā)展，更多地體現(xiàn)為針對新 產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)以及研發(fā)成果共享的技術(shù)聯(lián)盟。 根據(jù)中國企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟發(fā)展報告( 2 0 0 8 ) 的詮釋，跨國戰(zhàn)略聯(lián)盟具體 呈現(xiàn)出以下8 種發(fā)展趨勢： ( 1 ) 從產(chǎn)品聯(lián)盟發(fā)展為以技術(shù)合作為主要內(nèi)容的知識聯(lián)盟； ( 2 ) 從企業(yè)聯(lián)盟的合作對象看，跨國公司的企業(yè)聯(lián)盟從強弱互補型聯(lián)盟發(fā)展 成為強強合作型的競爭聯(lián)盟； ( 3 ) 從企業(yè)聯(lián)盟的組織形式看，跨國公司的企業(yè)聯(lián)盟從實體聯(lián)盟發(fā)展成為虛 擬聯(lián)盟： ( 4 ) 從企業(yè)聯(lián)盟的構(gòu)成看，從簡單的線性聯(lián)盟發(fā)展為復(fù)雜的立體聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)； ( 5 ) 從“硬約束 的實體聯(lián)盟發(fā)展為“軟約束的虛擬聯(lián)盟； ( 6 ) 從發(fā)展趨勢上看，企業(yè)聯(lián)盟具有增長迅速、行業(yè)集中、地區(qū)集中和以股 權(quán)聯(lián)合方式為主的特點： ( 7 ) 由單項聯(lián)盟為主轉(zhuǎn)為多項聯(lián)盟為主； ( 8 ) 隨著跨國間合作的發(fā)展，跨國聯(lián)盟成為世界上著名公司在新時代的競爭 手段。 5 第3 章國際冶金工程行業(yè)背景簡介 3 1 外部環(huán)境的變化一全球鋼鐵行業(yè)發(fā)展脈絡(luò)及中國產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 冶金工程技術(shù)企業(yè)作為鋼鐵企業(yè)的技術(shù)及設(shè)備供應(yīng)商和服務(wù)商，受后者發(fā)展 影響頗深。冶金工程產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與鋼鐵工業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出極強的正相關(guān)性。 3 1 1 全球鋼鐵行業(yè)發(fā)展脈絡(luò) 鋼鐵行業(yè)在全球范圍內(nèi)呈現(xiàn)出不同的行業(yè)周期特點，這是由所處國家的發(fā)展 程度不同所決定的。 2 0 世紀前半葉，世界范圍內(nèi)以高爐、平爐、模鋼和初軋技術(shù)為主體發(fā)展鋼 鐵產(chǎn)業(yè)，鋼鐵產(chǎn)量主要集中于西方發(fā)達資本主義國家，其中尤以美國發(fā)展最為迅 猛，當時其鋼產(chǎn)量約占到全球鋼產(chǎn)量的4 5 ，可謂是鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先驅(qū)者。 1 9 5 2 1 9 7 4 年，高爐逐漸趨向大型化，氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐煉鋼法出現(xiàn)并開始淘汰 平爐，進入轉(zhuǎn)爐煉鋼階段，連鑄工藝出現(xiàn)，煉鋼生產(chǎn)技術(shù)取得重大變革。在此階 段，日本鋼鐵工業(yè)以大型化、連續(xù)化和自動化為技術(shù)核心，建設(shè)了一批大型的鋼 鐵聯(lián)合企業(yè)，實現(xiàn)了規(guī)模生產(chǎn)、低成本和高質(zhì)量的目標，繼而取代了美國成為世 界第一鋼鐵大國。 1 9 7 5 年后，現(xiàn)代化的煉鋼技術(shù)、連鑄連軋等新興冶金工藝的出現(xiàn)，使世界 鋼鐵工業(yè)進入了一個嶄新的時代，總產(chǎn)量雖然沒有大的增加，但產(chǎn)品的質(zhì)量卻有 了飛躍。先進的產(chǎn)鋼國家一日、美、韓加速鋼鐵工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化鋼鐵工 業(yè)結(jié)構(gòu)。 3 1 2 中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 世界經(jīng)濟發(fā)展的地區(qū)性不平衡，致使世界鋼鐵工業(yè)發(fā)展與布局向亞洲，尤其 是中國大陸和東南亞轉(zhuǎn)移。根據(jù)國際鋼鐵協(xié)會( h t t p ：w w w w o r l d s t e e l o r g ) 的官方 數(shù)據(jù)，中國鋼產(chǎn)量的攀升證明了中國在2 1 世紀起始的連續(xù)數(shù)年里，經(jīng)歷了全球 鋼鐵業(yè)歷史上前所未有的迅猛發(fā)展。 6 表3 1 中國歷年鋼產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量比率 2 0 0 l2 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 5 中國鋼鐵年產(chǎn)量 1 5 0 ，9 0 61 8 2 ，2 4 92 2 2 ，4 1 32 8 0 ，4 8 63 5 5 ，7 9 0 ( 萬噸) 世界鋼鐵年產(chǎn)量 ( 萬噸) 8 5 0 ，3 4 59 0 4 ，0 5 39 6 9 ，9 9 21 ，0 6 9 ，0 8 21 ，1 4 6 ，6 8 6 百分比 1 7 7 2 0 2 2 2 9 2 6 2 3 1 0 續(xù)表 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 82 0 0 92 0 1 0 中國鋼鐵年產(chǎn)量 ( 萬噸) 4 2 2 ，6 6 04 8 9 ，8 9 95 0 0 ，3 1 25 7 3 ，5 6 76 2 6 ，6 5 4 世界鋼鐵年產(chǎn)量 ( 萬噸) 1 ，2 5 l ，1 9 6l ，3 51 , 2 8 9 1 , 3 2 9 ，1 2 3 1 ，2 1l ，4 6 l 1 , 4 1 3 ，5 9 6 百分比 3 3 8 3 6 3 3 7 6 4 7 3 4 4 3 繼日本之后，中國成為鋼鐵產(chǎn)量第一的國家。 從鋼鐵產(chǎn)業(yè)在世界范圍內(nèi)的發(fā)展趨勢來看，各個國家和地區(qū)在經(jīng)歷著不同的 行業(yè)周期。隨著巴西、印度的崛起，作為國民經(jīng)濟基礎(chǔ)工業(yè)的鋼鐵工業(yè)，也得到 迅猛發(fā)展。 2 0 0 8 年，由美國次貸危機而引發(fā)的金融海嘯，席卷全球，全球陷入經(jīng)濟危 機。在世界范圍內(nèi)，各大行業(yè)均受到不同程度的影響，尤其重挫了鋼鐵以及與之 息息相關(guān)的房地產(chǎn)、船舶、汽車和家電等行業(yè)。下游行業(yè)衰退勢必造成鋼鐵需求 的萎縮。 此時，隨著中國鋼產(chǎn)量繼續(xù)攀升，鋼鐵供需形勢卻急轉(zhuǎn)直下，需求似乎突然 間消失了。實際上，這是由此前通脹預(yù)期帶來的經(jīng)濟鏈條上的高庫存所造成的。 中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)長期以來都是經(jīng)歷著粗放型的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)存在較大的問題，中 國需要時間來消化庫存；此時，中國所經(jīng)歷的是歐美國家從未經(jīng)歷過的高速成長 之后的驟然下降。 2 0 0 9 年3 月2 1 日，國務(wù)院正式出臺鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃細則。其 中分析了中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)長期粗放發(fā)展積累的六大矛盾，即：( 1 ) 盲目投資嚴重， 產(chǎn)能總量過剩；( 2 ) 創(chuàng)新能力不強；( 3 ) 產(chǎn)業(yè)布局不合理，大部分鋼鐵企業(yè)分布 在內(nèi)陸地區(qū)的大中型城市：( 4 ) 產(chǎn)業(yè)集中度低；( 5 ) 資源控制力弱：( 6 ) 流通秩序 混亂，投機經(jīng)營傾向較重。此細則在2 0 0 9 至2 0 1 1 年的規(guī)劃期內(nèi)，致力于八個重 點任務(wù)，即：( 1 ) 保持國內(nèi)市場穩(wěn)定，改善出口環(huán)境：( 2 ) 嚴格控制鋼鐵總量， 加快淘汰落后；( 3 ) 促進企業(yè)重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度；( 4 ) 加大技術(shù)改造力度， 推動技術(shù)進步；( 5 ) 優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展；( 6 ) 調(diào)整鋼材品種結(jié)構(gòu)， 提高產(chǎn)品質(zhì)量；( 7 ) 保持進口鐵礦石資源穩(wěn)定，整頓市場秩序；( 8 ) 開發(fā)國內(nèi)外 7 兩種資源，保障產(chǎn)業(yè)安全。i s j 2 0 0 9 年9 月2 6 同，國務(wù)院批轉(zhuǎn)發(fā)展改革委等部門關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn) 能過剩和重復(fù)建設(shè)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見的通知。其中，明確規(guī)定：“不 再核準和支持單純新建、擴建產(chǎn)能的鋼鐵項目。嚴禁各地借等量淘汰落后產(chǎn)能之 名，避開國家環(huán)保、土地和投資主管部門的監(jiān)管、審批，自行建設(shè)鋼鐵項目。 【6 j 高爐新建項目以及技術(shù)改造項目是冶金工程技術(shù)企業(yè)賴以生存和發(fā)展的基 礎(chǔ)。國家停止批復(fù)新建及產(chǎn)能置換的項目，使得冶金工程市場嚴重萎縮。加之淘 汰落后產(chǎn)能、實行“國進民退 ，勢必導(dǎo)致中國的一些中小鋼鐵企業(yè)消亡或轉(zhuǎn)產(chǎn)， 更深一步地加劇了市場的萎縮。 3 2 中國冶金工程的行業(yè)環(huán)境分析 3 2 1 國內(nèi)市場競爭國際化【7 j ，國際冶金工程企業(yè)紛紛聚焦中國 國際冶金工程公司在中國市場的競爭也很激烈，世界三大冶金設(shè)備制造商紛 紛聚焦中國。 西馬克德馬格( s m s ) 集團，總部設(shè)在德國，主要從事鋼鐵和有色金屬工 業(yè)的機械設(shè)計和設(shè)備制造業(yè)務(wù)，于1 9 8 3 年和1 9 8 4 年分別在北京和上海開設(shè)了代 表處；2 0 0 4 年在代表處基礎(chǔ)之上成立了外商獨資企業(yè)西馬克德馬格技術(shù)( 北 京) 有限公司：為了更加貼近上海和華東及華南的客戶，繼而成立了西馬克德馬 格技術(shù)( 北京) 有限公司上海分公司；2 0 0 6 年2 月，在上海周邊成立了維修服 務(wù)車間西馬克德馬格冶金設(shè)備( 上海) 有限公司；2 0 0 6 年中，成立了西馬克 德馬格國際貿(mào)易( 北京) 有限公司，開展在中國境內(nèi)的機電設(shè)備采購、進出口業(yè) 務(wù)、質(zhì)量監(jiān)督及提供現(xiàn)場服務(wù)；2 0 0 7 年，西馬克公司并購了之前在武漢成立的 一家合資公司，更名為西馬克德馬格技術(shù)( 北京) 有限公司武漢分公司。 達涅利( d a n i e l i ) 集團，總部設(shè)在意大利，是世界知名的冶金設(shè)備制造商之 一，2 0 0 4 年1 2 月在北京建立外商獨資子公司達涅利冶金設(shè)備( 北京) 有限公 司，并后續(xù)建有工廠，占地面積約2 1 ，0 0 0 平方米，投資額達到7 0 0 萬歐元，主 要向中國境內(nèi)及境外生產(chǎn)和供應(yīng)冶金工業(yè)設(shè)備，包括項目設(shè)計、采購、制造和組 裝設(shè)備，電器和自動化，以及技術(shù)支持服務(wù)；2 0 0 7 年，在常熟注冊成立外商獨 資企業(yè)常熟達涅利冶金設(shè)備有限公司，總投資額達2 2 5 0 萬歐元，主要從事開 發(fā)、生產(chǎn)冶金用設(shè)備和配件、液壓系統(tǒng)及電氣和自動化系統(tǒng)，并提供售后服務(wù)。 與以上兩家傾向于以外商獨資企業(yè)形式進入中國冶金工程技術(shù)市場的企業(yè) 相比，西門子公司憑借更為雄厚的實力于2 0 0 5 年收購了奧地利奧鋼聯(lián)工程技術(shù) 公司( v a i ) ，并將其組建為西門子奧鋼聯(lián)冶金技術(shù)公司( s i e m e n sv a im e t a l s t e c h n o l o g i e s ) ，是世界上唯一一家能夠在所有鋼鐵生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)和整個工廠全 8 周期內(nèi)為客戶提供服務(wù)與解決方案的公司。主要業(yè)務(wù)包括機械設(shè)備、電氣和自 動化、完整i t 解決方案以及創(chuàng)新的服務(wù)與升級改造服務(wù)包。同年兼并于西門子 公司的西門子奧鋼聯(lián)制造( 太倉) 有限公司，是國際領(lǐng)先的鋼鐵工業(yè)工程設(shè)計和 設(shè)備制造公司之一，業(yè)務(wù)范圍涵蓋整個鋼鐵生產(chǎn)工藝流程。主要制造用于生產(chǎn)的 軋機，用于生產(chǎn)線材的軋機，連鑄設(shè)備，軋機前的導(dǎo)衛(wèi)以及其他備品備件，年產(chǎn) 量在5 0 0 0 噸左右。在西門子的服務(wù)升級戰(zhàn)略中，以金磚四國為首的新興市場經(jīng) 濟體被視為最關(guān)鍵的目標市場。由于奧鋼聯(lián)在被收購之前便致力于高能效和環(huán) 保，因此在現(xiàn)階段的中國冶金工程行業(yè)中，具有相當?shù)膬?yōu)勢。 3 2 2 本土設(shè)備制造行業(yè)規(guī)模仍在繼續(xù)擴大，競爭日趨白熱化 中國鋼鐵行業(yè)在2 1 世紀起始幾年中的異軍突起，帶動本土冶金設(shè)備制造行 業(yè)的蓬勃發(fā)展。其中很多企業(yè)是作為國際工程公司在中國本土的供貨商而發(fā)展而 來的。部分本土企業(yè)，通過拷貝模仿先進的冶金機械設(shè)備，以微小改動申請實用 新型專利，其產(chǎn)品質(zhì)量和效能均未達到先進水平，但是通過低價競爭策略仍然能 夠在市場上占有一席之地；加之，在鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整之前，有數(shù)量相當可觀的 中小鋼廠或民營鋼廠，他們并未將環(huán)保和效能的問題提上日程，使得冶金工程技 術(shù)行業(yè)競爭更加復(fù)雜和激烈。在國家相繼出臺鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃細則 和關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見的通知 后，隨著市場的調(diào)整性萎縮，競爭更是日趨白熱化。 3 2 3 冶金工程行業(yè)中間客戶的議價能力較強 鋼鐵產(chǎn)業(yè)是一個國家的支柱性產(chǎn)業(yè)。在中國建國初期的計劃經(jīng)濟體制中，各 大鋼鐵設(shè)計研究院主要是以事業(yè)單位形式存在。鋼鐵企業(yè)也紛紛成立設(shè)計研究機 構(gòu)，主要致力于本企業(yè)的設(shè)備設(shè)計。 2 0 世紀9 0 年代以來，隨著國外工程技術(shù)企業(yè)進入中國市場，各鋼鐵設(shè)計研 究院逐漸走上企業(yè)管理化的道路，進行體制改革，并開始向自身企業(yè)外的市場發(fā) 展。 伴隨著中國鋼鐵業(yè)在2 1 世紀初期的迅猛發(fā)展，一些完成政企分開改革的設(shè) 計院改制成功，涌現(xiàn)出一批致力于鋼鐵行業(yè)全方位方案解決、項目總承包和面向 國內(nèi)外市場的本土工程技術(shù)公司。中國冶金科工集團旗下的中冶賽迪工程技術(shù)股 份有限公司和中冶京誠工程技術(shù)有限公司，等等，就是其中的佼佼者。 由于鋼鐵產(chǎn)業(yè)在國家經(jīng)濟中的特殊地位，國外冶金工程企業(yè)在e p 和e p c 項 目的競爭中，一直都無法逾越隱性的進入壁壘。 此外，有能力進行工程總承包的這些本土企業(yè)，大多是受國資委監(jiān)管的大型 9 或超大型企業(yè)集團，規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢明顯。并且，他們往往作為鋼鐵企業(yè)的項目總 承包商，與國內(nèi)的最終客戶保持了長期的合作關(guān)系，對分包設(shè)備設(shè)計商與供應(yīng)商 有較強的議價能力，掌控資源能力強。 1 0 第4 章跨國冶金工程技術(shù)企業(yè)a 公司在中國的發(fā)展脈絡(luò) 4 1 跨國冶金工程技術(shù)企業(yè)a 公司簡介 跨國冶金工程技術(shù)企業(yè)a 公司，成立于1 8 7 0 年，總部設(shè)于盧森堡，隸屬于 世界鋼鐵巨頭安賽樂米塔爾( a r c e l o r m i t t a l ) 集團，是世界鋼鐵業(yè)界知名的工程技 術(shù)企業(yè)。 a 集團擁有6 0 0 余項專利發(fā)明，是世界范圍內(nèi)煉鐵領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者之一，在煉 鐵廠和煉鐵工藝的設(shè)計以及專用機械設(shè)備制造方面遙遙領(lǐng)先，主要優(yōu)勢在高爐及 附屬設(shè)備、焦化處理廠和直接還原煉鐵廠等方面，尤其是高爐無料鐘爐頂系統(tǒng)和 水渣粒化系統(tǒng)。在煉鋼領(lǐng)域，擁有吹氧煉鋼和鋼包處理的最尖端技術(shù)。 集團分支機構(gòu)遍布歐、美、亞、非。但是，a 公司的企業(yè)規(guī)模相對于西門 子奧鋼聯(lián)等大型企業(yè)尚有較大差距。 4 2a 公司在中國的戰(zhàn)略聯(lián)盟發(fā)展概述 1 9 9 5 年，a 公司在北京成立代表處，開始向中國本地客戶出售設(shè)備。但是， 此時a 公司并不能在中國的本地工廠制造設(shè)備。 早在1 9 9 6 年，盧森堡a 公司為了盡快進入中國市場和其他發(fā)展中國家市場， 與中國一家實力雄厚的央企( 以下簡稱m 公司) ，簽署了關(guān)于無料鐘爐頂?shù)呐潘?性技術(shù)轉(zhuǎn)讓與許可證協(xié)議。協(xié)議期限十年，規(guī)定在a 公司設(shè)有子公司或直接進 行銷售的國家和區(qū)域范圍之外( 即除日本、美國、印度、英國、意大利、法國、 德國、比利時、荷蘭、盧森堡、澳大利亞和巴西之外的國家和地區(qū)) ，雙方在以 m 公司為總承包商的所有項目中進行工程設(shè)計、制造和安裝的合作。在中國范 圍內(nèi)，雙方的合作范圍還擴展到市場開發(fā)和銷售。此協(xié)議對雙方就不同規(guī)格和設(shè) 計的無料鐘爐頂?shù)墓┴浄秶?，作了明確的分工。 1 9 9 9 年，a 公司在原北京代表處的基礎(chǔ)上，成立了外商獨資子公司a 冶 金技術(shù)( 北京) 有限公司( 以下簡稱“a c n ”) ，開始在中國直接生產(chǎn)冶金設(shè)備， 面向中國大陸市場。a c n 是一家高質(zhì)量的冶金設(shè)備供應(yīng)商和項目承包商，包括 在中國大陸境內(nèi)負責(zé)特定項目中的工程與現(xiàn)場監(jiān)理工作。 1 9 9 9 年3 月，考慮到無料鐘爐頂?shù)纳a(chǎn)制造，m 公司將隸屬于旗下的一家 冶金機械廠( 以下簡稱x 公司) 引入排他性協(xié)議，并對協(xié)議進行了修訂。規(guī)定a 公司與m 公司委托x 公司在協(xié)議范圍內(nèi)排他性地承擔無料鐘爐頂?shù)纳a(chǎn)制造： 同時也規(guī)定x 公司不得在中國境內(nèi)和境外，對無料鐘爐頂設(shè)備及其替代產(chǎn)品進 行市場開發(fā)、銷售和報價。協(xié)議修訂通過了一項決議，即同意m 公司與x 公司 成立一家合資企業(yè)，在市場開發(fā)、報價和銷售環(huán)節(jié)中向a 公司提供支持。 1 9 9 9 年5 月，m 公司與x 公司及幾位自然人股東共同成立合資公司簡稱 c h t 公司。 1 9 9 9 年8 月，就a 公司研發(fā)出的新型小爐頂，三方對協(xié)議再次進行修訂， 宣布新型小爐頂被納入?yún)f(xié)議。一周后，一份新的補充協(xié)議簽署，規(guī)定由新成立的 c h t 公司直接與a 公司緊密合作，獨立承擔新型小爐頂在中國的市場開發(fā)、基 礎(chǔ)設(shè)計、報價、銷售和合同簽署，并向a 公司支付技術(shù)使用費。 c h t 公司在中國本土對新型小爐頂項目的運作，使a 公司的先進技術(shù)迅速 進入中國市場，尤其受到中小型鋼鐵企業(yè)的歡迎。由于在中國生產(chǎn)制造，成本降 低，a 公司的先進技術(shù)在中國鋼鐵行業(yè)中贏得了更多的關(guān)注，初步打開了市場。 自從a c n 成立，就開始與其他協(xié)議方合作，在中國市場主推無料鐘爐頂在大型 高爐( 2 0 0 0 m 3 ) 上的應(yīng)用，并利用中國當?shù)鼐哂懈偁幜Φ闹圃炷芰统杀緝?yōu)勢， 向中國大型鋼鐵企業(yè)提供高水準的裝備，大大提升了a 公司在中國市場的競爭 力。 2 0 0 3 年，c h t 公司成立之初的三位自然人股東將股份轉(zhuǎn)讓給a 公司，c h t 公司成為a 公司與m 公司、x 公司和幾位自然人股東合資的產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略聯(lián)盟。 為提高高爐效益和延長爐齡，a 公司研發(fā)了連鑄成型銅冷卻壁，并申請了專 利。同年早些時候，a c n 公司與中鋁集團下屬公司合資成立了t b 冶金設(shè)備有 限公司。t b 產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略聯(lián)盟，使a 專利連鑄成型銅冷卻壁已為全球1 0 余個國家 地區(qū)的3 0 多家用戶所使用，并且至今聯(lián)盟合作高效順暢。 隨著逐步深入，a c n 公司通過不懈地市場運作，逐漸將其他先進技術(shù)引入 中國市場，其中包括另一拳頭產(chǎn)品一水渣?；到y(tǒng)。企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)顯示，無料 鐘爐頂和水渣?；瘍身椉夹g(shù)在中國市場獲得巨大成功，為整個a 集團在世界范 圍內(nèi)的業(yè)務(wù)提升發(fā)揮了極其重要的作用。 2 0 0 5 年，鑒于a c n 公司在中國的生產(chǎn)制造成本優(yōu)勢凸顯，且受益于中國的 出口退稅政策，a c n 公司與一家財務(wù)顧問公司在北京成立合資公司一北京a 貿(mào) 易有限公司( 以下簡稱a t r ) ，專門致力于冶金設(shè)備的采購和進出口業(yè)務(wù)。a t r 公 司的成立對a 集團全球采購供應(yīng)鏈貢獻卓越。2 0 0 6 年，合作方財務(wù)顧問公司行 使股權(quán)轉(zhuǎn)讓，a t r 公司成為a c n 的全資子公司。 2 0 0 6 年，a 公司與m 公司、x 公司和c h t 公司簽訂的協(xié)議到期，進行了修 訂和續(xù)簽。主要的修訂內(nèi)容包括協(xié)議涉及地域的變化，以及一項增加條款，即未 經(jīng)協(xié)議其他各方書面認可，任何一方均不能單獨對無料鐘爐頂項目進行運作。此 1 2 項條款顯示，非產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略聯(lián)盟已經(jīng)出現(xiàn)了不盡和諧的因素。 2 0 0 7 年，x 公司違反協(xié)議，單獨與最終客戶進行洽談，并在隱瞞a 公司的 情況下，向其他客戶進行報價。經(jīng)過多次溝通，在協(xié)商無果的情況下，a 公司 提出終止協(xié)議，并提交瑞典斯德哥爾摩商會仲裁院進行裁決。 2 0 0 9 年，瑞典斯德哥爾摩商會仲裁院宣布a 公司終止協(xié)議是合法的。違約 方無權(quán)繼續(xù)使用a 公司的專利技術(shù)。a 公司將無料鐘爐項設(shè)備及其備件的生產(chǎn) 制造和售后服務(wù)交由2 0 0 8 年由a c n 公司新成立的合資公司a s h 負責(zé)。面對愈 來愈激烈的市場競爭，鋼鐵企業(yè)的議價能力提高，a 公司只有通過這一舉措力圖 保持無料鐘爐頂設(shè)備在中國生產(chǎn)制造的成本優(yōu)勢。 a 公司在中國的非產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略聯(lián)盟嘗試，由于新加入的戰(zhàn)略伙伴違約而瓦解。 而它加入c h t 公司的股權(quán)戰(zhàn)略聯(lián)盟，多多少少顯示出很多被動的因素。以下的 章節(jié)，將主要對這兩次戰(zhàn)略聯(lián)盟中發(fā)生的問題進行具體分析。 第5 章a 公司在中國的戰(zhàn)略聯(lián)盟分析 5 1a 公司在中國的戰(zhàn)略聯(lián)盟問題分析 a 公司在中國市場進入初期和之后1 5 年的發(fā)展歷程中，對非產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略聯(lián)盟 和產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略聯(lián)盟都進行了嘗試，也遭遇過挫折。戰(zhàn)略聯(lián)盟本身就是一個動態(tài)的存 在，它不會是一成不變的，因為它形成的動因就來源于環(huán)境的變化，聯(lián)盟各方需 要通過相互借力來創(chuàng)造出新的競爭優(yōu)勢。一個企業(yè)的戰(zhàn)略聯(lián)盟問題，也是伴隨著 各種因素的發(fā)展變化而產(chǎn)生的，需要關(guān)注的是如何進行聯(lián)盟的調(diào)整。以下即對a 企業(yè)在戰(zhàn)略聯(lián)盟中遇到的問題加以深入分析，以求對其正在籌劃中的下一步戰(zhàn)略 聯(lián)盟合作伙伴作為合伙人的合資企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟，提供經(jīng)驗借鑒和決策支持。 5 1 1 非產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略聯(lián)盟的機會主義風(fēng)險 類似于鋼鐵企業(yè)，冶金工程技術(shù)企業(yè)受研發(fā)周期長和冶金設(shè)備制造基礎(chǔ)設(shè)施 高投入、設(shè)計生產(chǎn)過程高成本等因素的影響，處于慢周期1 8 】競爭中。 如上文第4 章所提及，a 公司、m 公司、x 公司和c h t 多方通過企業(yè)間的 契約關(guān)系，實現(xiàn)了資源和產(chǎn)能的共享。中方公司通過這種非產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略聯(lián)盟獲得了 對高爐關(guān)鍵設(shè)備的最尖端技術(shù)，且是排他性的，這賦予了他們較其他國內(nèi)競爭者 無可比擬的競爭優(yōu)勢。a 公司通過與協(xié)議方的合作，以更快的速度和更低的成本 迅速進入和滲透進中國市場。合作協(xié)議方的生產(chǎn)制造規(guī)模和市場占有量，使a 公司在進入初期免于與本土競爭者和設(shè)備生產(chǎn)商發(fā)生直接競爭。 然而由于非產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略聯(lián)盟對成員企業(yè)的約束相對少，使其不適合于一些復(fù)雜 的項目，如某些項目涉及成員企業(yè)隱性知識轉(zhuǎn)移問題f 9 j 。 合作戰(zhàn)略的風(fēng)險之一體現(xiàn)在合作者的機會主義行為。當正式合同無法約束合 作者行為，或者錯誤地估計了合作伙伴的可信任程度的時候，機會主義行為便開 始浮上水面。很多時候，在機會主義導(dǎo)向下，企業(yè)希望盡可能獲得合作伙伴的隱 性知識。1 1 0 】 分析x 公司違約導(dǎo)致非產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟瓦解的過程，歸咎原因有以下6 點： ( 1 ) 排他性技術(shù)轉(zhuǎn)讓與許可證協(xié)議不盡完備，欠缺對新加入聯(lián)盟者的準入評 定，以及對合作方違約的約束力，未規(guī)定相應(yīng)的罰金條款。違約方x 公司隸屬 于m 公司，但由于其獨立經(jīng)營，而且協(xié)議并未規(guī)定m 公司對于x 公司的違約連 帶責(zé)任，使聯(lián)盟的管理很難控制。經(jīng)過大約2 年的時間，雖然a 公司最終得到 了瑞典斯德哥爾摩商會仲裁院的支持，但是違約方應(yīng)付的賠償金額與由此導(dǎo)致的 1 4 市場份額損失和實際經(jīng)濟損失相比，差距甚大。況且，仲裁的時間跨度之長，使 得違約方在等待仲裁結(jié)果的2 年時間里仍然在中國市場繼續(xù)以違約行為進行不 合理的競爭。 ( 2 ) 對排他性技術(shù)轉(zhuǎn)讓與許可證協(xié)議的過分依賴，致使a 公司未能在聯(lián)盟合 作中，對中國境內(nèi)市場進行高效的市場開發(fā)和前瞻性挖掘，也無形當中給予了違 約方以可乘之機，在部分境內(nèi)項目角逐中自行直接取代a c n 公司開展談判。市 場進入不是整個戰(zhàn)略的終極目標，僅僅是開始。聯(lián)盟伙伴之間的信任誠然重要， 但是一旦一方缺乏獨立性將會導(dǎo)致聯(lián)盟的失衡，喪失優(yōu)勢，從而瓦解聯(lián)盟。 ( 3 ) 缺乏對合作聯(lián)盟的監(jiān)控和定期評估機制。合作聯(lián)盟成立有協(xié)調(diào)委員會， 但僅針對市場活動的協(xié)調(diào)，沒有相關(guān)的條款來對聯(lián)盟進行監(jiān)控和評估。聯(lián)盟的穩(wěn) 定性得不到保障。沒有監(jiān)督的合作，無法及時發(fā)現(xiàn)非和諧因素，更無從作出j 下確 的糾正舉措。 ( 4 ) 由于最初的排他性技術(shù)轉(zhuǎn)讓與許可證協(xié)議是基于全球市場中的標準化技 術(shù)，a 公司未能及時開發(fā)出針對中國市場的差異化工藝和設(shè)備設(shè)計。在發(fā)現(xiàn)違約 方違約然而仲裁結(jié)果未出的時期內(nèi)，a 公司面臨尷尬局面。各大鋼鐵企業(yè)認同a 公司的先進技術(shù)，但是由于違約方的價格低，且方案靈活，所以a 公司在此期 間丟失了部分合同。 ( 5 ) 由于沒有產(chǎn)權(quán)投資的約束力，非產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略聯(lián)盟相比之下要松散得多，a 公司對于協(xié)議方的增加未做好充分準備。非產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略聯(lián)盟的組織松散，加之協(xié)議 方的增加，使得聯(lián)盟的內(nèi)部更加復(fù)雜，不定因素增加。 ( 6 ) 對于以技術(shù)為核心競爭力的工程技術(shù)企業(yè)而言，“以技術(shù)換市場 1 1 l 】是 進入一國市場初級階段的可行舉措。企業(yè)生存的環(huán)境，是瞬息萬變的，尤其是在 中國鋼鐵業(yè)發(fā)展如此迅速且國家政府管控程度如此之高的市場，在巨變中需要發(fā) 揮企業(yè)的靈活性，一邊提高企業(yè)快速適應(yīng)變化的能力，一邊尋找適合企業(yè)自身發(fā) 展需要的道路。在“有形的手 發(fā)揮重要作用的市場里，戰(zhàn)略聯(lián)盟仍然是一條可 行的道路，只是如何將技術(shù)創(chuàng)新和聯(lián)盟發(fā)展更有機地結(jié)合，成為一個亟待思考和 解決的問題。 5 1 2 產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略聯(lián)盟的嘗試一跨國聯(lián)盟管理難度大 以下就以a 公司與m 公司、x 公司及自然人股東成立的合資公司一c h t 為 分析對象，剖析跨國聯(lián)盟的復(fù)雜性，點出管理難度較大的環(huán)節(jié)，深究問題所在， 為未來的聯(lián)盟道路提供參考。 顧名思義，產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略聯(lián)盟較之非產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略聯(lián)盟，通過不同比例的投資，形成 新的企業(yè)，對聯(lián)盟的約束力有一定程度地加強。 1 5 如上文提及，c h t 公司是1 9 9 9 年5 月由m 公司與x 公司及幾位自然人股 東共同成立的合資公司，2 0 0 3 年其中三位自然人股東將股份轉(zhuǎn)讓給a 公司，c h t 公司才成為a 公司與m 公司、x 公司和幾位自然人股東合資的產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略聯(lián)盟。 2 0 0 9 年，a 公司洞悉c h t 公司在未進行股東討論和表決的情況下，以c h t 公司名義，擬購買北京某一產(chǎn)業(yè)基地的工業(yè)地塊。對此意向持有異議的a 公司 立即提出按照公司章程召開股東大會進行表決。最終的表決結(jié)果是除a 公司股 東和x 公司股東反對，m 公司股東棄權(quán)，其他c h t 公司的自然人股東全部通過。 之后，由于聯(lián)盟內(nèi)部出現(xiàn)不同意見，使得產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟關(guān)系緊張。m 公司處于十分 尷尬的境地，一直以來m 公司與a 公司保持良好合作關(guān)系，但是c h t 聯(lián)盟本 身及x 公司與a 公司之間的利益沖突，使得m 公司不得不決定行使股權(quán)轉(zhuǎn)讓， 撤出c h t 聯(lián)盟。 a 公司在c h t 產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟中也受到重挫，情況復(fù)雜，且難以調(diào)和。 在分析了整個聯(lián)盟過程后，總結(jié)出以下5 點值得引起關(guān)注： ( 1 ) a 公司在競爭環(huán)境發(fā)生巨變的情況下，適應(yīng)能力有待加強，準備不充分， 對自身企業(yè)發(fā)展方向和聯(lián)盟方向缺乏前瞻性規(guī)劃。作為a 企業(yè)最重要的核心技 術(shù)之一，無料鐘爐頂技術(shù)的戰(zhàn)略聯(lián)盟規(guī)劃應(yīng)該在變化的環(huán)境中進行重新審視。實 際情況是，c h t 產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略聯(lián)盟是a 公司在無規(guī)劃的情況下，按照非產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略聯(lián) 盟合作方的提議，“被動”加入的，并非“主動”為之，缺乏主觀能動性。c h t 是先由m 公司和x 公司合資成立，然后由于涉及a 公司專有技術(shù)的使用，而發(fā) 生自然人股東的股權(quán)轉(zhuǎn)移，將a 公司納入c h t 產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟的。在這種情況下，產(chǎn) 權(quán)聯(lián)盟的復(fù)雜程度在a 企業(yè)所能控制范圍之外。早在1 9 9 9 年3 月修訂排他性技 術(shù)轉(zhuǎn)讓與許可證協(xié)議之時，a 企業(yè)即被告知將有一家由聯(lián)盟合作方組建的合資公 司日后會被引入?yún)f(xié)議。此時，a 公司并未利用非產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略聯(lián)盟中的作用，參與進 決策，致使企業(yè)在未來的產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟中喪失了部分主動權(quán)。如果a 公司在籌劃建 立c h t 公司之初，就參與股權(quán)協(xié)議和公司章程的制定，那么情況將大為不同。 對聯(lián)盟進行動態(tài)管理【1 2 j 的必要性由此可見一斑。 ( 2 ) a 公司對在中國的產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟的復(fù)雜性認識不充分。聯(lián)盟對象的選擇對聯(lián) 盟成功與否產(chǎn)生深遠的影響。a 公司早在簽署排他性技術(shù)轉(zhuǎn)讓與許可證協(xié)議之 時，對聯(lián)盟對象m 公司的選擇是明智的。但就在中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)和冶金工程產(chǎn)業(yè) 發(fā)展最迅猛的幾年里，中國的政企改革也是方興未艾。x 公司和c h t 公司都隸 屬于m 公司，但是他們都有獨立經(jīng)營權(quán)。在政企改革的大潮中，a 企業(yè)并未利用 m 公司的作用對x 公司和c h t 本身在聯(lián)盟中的地位和作用進行必要的管控。除 此之外，c h t 聯(lián)盟中的自然人股東都位居c h t 公司的管理層，在決策博弈中， a 公司在工業(yè)地塊買入議題上的失利，是可以預(yù)測的。產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟的結(jié)成，本身無 1 6 非是為了成本最低或機會創(chuàng)造。而環(huán)境的不確定性，使聯(lián)盟無法事先預(yù)測可能出 現(xiàn)的變量，這就無形中加大了聯(lián)盟管理的復(fù)雜性。 ( 3 ) 戰(zhàn)略聯(lián)盟的結(jié)成，本身是為了獲得新的競爭優(yōu)勢，但在c h t 聯(lián)盟中，a 公司獲得新的競爭優(yōu)勢的能力在減少。c h t 聯(lián)盟的最大受益方是c h t 本身，而 a 公司獲得的僅僅是專利和專有技術(shù)的使用費。在失衡的聯(lián)盟關(guān)系中，如果沒有 在聯(lián)盟中挖掘新的戰(zhàn)略目標契合點，聯(lián)盟的優(yōu)勢和凝聚力就會在靜態(tài)中喪失生命 力，隨之漸漸消亡。 ( 4 ) 既然a 公司的核心競爭力體現(xiàn)在技術(shù)創(chuàng)新上，在聯(lián)盟中也應(yīng)該得以加強。 遺憾的是，在c h t 聯(lián)盟中，只有a 公司的技術(shù)創(chuàng)新成果被共享，聯(lián)盟其他成員 對此并無貢獻。以隱性知識交換市場，是短期行為，長期以往會導(dǎo)致企業(yè)在聯(lián)盟 中的聯(lián)盟成本增加，優(yōu)勢喪失。針對冶金工程技術(shù)行業(yè)的特征，聯(lián)盟的方向應(yīng)該 有所調(diào)整，簡單的資源補缺已不能推動聯(lián)盟的持續(xù)發(fā)展，技術(shù)聯(lián)盟才是像a 公 司這樣的工程技術(shù)企業(yè)的發(fā)展方向。 ( 5 ) c h t 公司的自然人股東在2 0 0 6 年曾經(jīng)進行過增資，c h t 發(fā)生股權(quán)比例 的變更。a 公司并未借助這次機會進行增資，在c h t 產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟中，a 公司較其 他聯(lián)盟方，股權(quán)比例是最少的，較所有自然人股東股權(quán)總和相差2 8 。這也決定 了a 公司在c h t 聯(lián)盟中的影響力大打折扣。從某種程度上講，參與程度也決定 了收益的多寡。對c h t 聯(lián)盟的非有效管理也為a 公司在聯(lián)盟中失利預(yù)埋了伏筆。 5 2a 企業(yè)進行非產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略聯(lián)盟與產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略聯(lián)盟的比較 首先，產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略聯(lián)盟較非產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略聯(lián)盟更具備一些抑制機會主義行為的因素 1 1 3 1 ，即：較長的聯(lián)盟存續(xù)期、資產(chǎn)的專用性、資源互補性在股權(quán)形式下的實質(zhì) 結(jié)合、相互信任程度的加深以及監(jiān)控模式在股權(quán)形式下的具體體現(xiàn)。( 1 ) 機會主 義行為產(chǎn)生和存在的根源在于對未來的短期預(yù)測。造成聯(lián)盟伙伴短期預(yù)測的原因 可能是由于缺少鼓勵長期行為的有關(guān)安排，也可能是由于戰(zhàn)略聯(lián)盟的制度安排處 于高度的不穩(wěn)定狀態(tài)，顯然a 公司屬于后者。( 2 ) 專用性的資產(chǎn)會降低聯(lián)盟伙伴 選擇其他戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系的靈活性，通過股權(quán)形式可以將各方的利益以資產(chǎn)為紐帶 緊密地連結(jié)起來，所以違約成本隨即加大。( 3 ) 產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟使資源互補性產(chǎn)生較高 程度的相互依賴性，正因為是相互的，才體現(xiàn)出粘合劑的作用。( 4 ) 產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟為 建立暢通、及時的溝通渠道創(chuàng)造了條件，有利于提高聯(lián)盟的績效水平?！? 4 】 其次，就a 企業(yè)實例而言，產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略聯(lián)盟較非產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略聯(lián)盟，通過對股權(quán)協(xié) 議、重組合同和公司章程的完善，使聯(lián)盟相對趨向穩(wěn)定，因為約束力增強了。雖 然c h t 產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略聯(lián)盟也出現(xiàn)了問題，但主要是聯(lián)盟管理的問題，而不牽涉違約。 最后，產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略聯(lián)盟較非產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略聯(lián)盟，對于a 公司當時的客觀情況而言， 1 7 在當時的環(huán)境下，更加適應(yīng)發(fā)展的需要，和公司戰(zhàn)略的需要，即使有被動的因素， 但仍然體現(xiàn)了聯(lián)盟的動態(tài)發(fā)展。 5 3 戰(zhàn)略聯(lián)盟需要繼續(xù)動態(tài)發(fā)展 a 公司在戰(zhàn)略聯(lián)盟的道路上，可謂是經(jīng)歷了一條極其曲折的發(fā)展道路。在原 本慢周期的市場中，隨著環(huán)境的巨變，聯(lián)盟的動態(tài)發(fā)展需求也隨之加快。 總結(jié)a 公司非產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略聯(lián)盟最主要的失敗原因，是由協(xié)議不完備、聯(lián)盟缺乏 約束力而導(dǎo)致的合作者機會主義行為。 借鑒了第一次失敗的經(jīng)驗教訓(xùn)，a 公司加入了c h t 產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟，然而對聯(lián)盟 缺乏管理