2010年綜合規(guī)劃戰(zhàn)略執(zhí)行評估報告--四川電信

2010年綜合規(guī)劃戰(zhàn)略執(zhí)行評估報告 中國電信 四川公司 2010.06.25 /webmoney 2 中國電信 四川公司 目錄 戰(zhàn)略執(zhí)行評估工作說明 戰(zhàn)略執(zhí)行效果評價 重點(diǎn)戰(zhàn)略舉措執(zhí)行分析 評估工作總結(jié) 下階段工作計劃 /webmoney 3 中國電信 四川公司 戰(zhàn)略執(zhí)行評估的思路及目的 去年滾動規(guī)劃 年初省公司總體工作報告 各專業(yè)工作報告 戰(zhàn)略執(zhí)行 企業(yè)價值實(shí)現(xiàn)情況 核心業(yè)務(wù)發(fā)展情況 市場戰(zhàn)略執(zhí)行評估 網(wǎng)絡(luò)及技術(shù)戰(zhàn)略執(zhí)行評估 組織保障戰(zhàn)略執(zhí)行評估 加強(qiáng)戰(zhàn)略管理力度，提高企業(yè)戰(zhàn)略管理水平 強(qiáng)化戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行 為規(guī)劃修編提供輸入 首次探索 戰(zhàn)略評估 戰(zhàn)略執(zhí)行效果評估 檢查目標(biāo)達(dá)成情況 戰(zhàn)略執(zhí)行過程評估 檢討執(zhí)行過程偏差 戰(zhàn)略評估 /webmoney 4 中國電信 四川公司 建立模型 戰(zhàn)略執(zhí)行評估工作概要 工作 概要 評估 工作 流程 評估重點(diǎn) 時間周期 評估結(jié)果 公司戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成情況、 08年滾動規(guī)劃各項(xiàng)目標(biāo)完成情況 公司戰(zhàn)略執(zhí)行情況、 08年規(guī)劃戰(zhàn)略舉措執(zhí)行情況 戰(zhàn)略執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)及問題總結(jié) 評估周期為 2009年 1-6月（經(jīng)營數(shù)據(jù)取 1-5月） “1+6” 評估報告 企業(yè)戰(zhàn)略部提出評估方法和原則 各專業(yè)戰(zhàn)略管理核心部門開展自評 各專業(yè)評估部門負(fù)責(zé)人組織討論修改 各專業(yè)分管公司領(lǐng)導(dǎo)審核評估報告 企業(yè)戰(zhàn)略部最終形成綜合評估報告 部門自評 部門審核 分管領(lǐng)導(dǎo) 審核 形成 最終報告 1 2 3 4 5 /webmoney 5 中國電信 四川公司 戰(zhàn)略執(zhí)行評估原則及方法 一級 二級 二級 三級 三級 指標(biāo) 2.1 指標(biāo) 2.2 指標(biāo) 指標(biāo) 3.1 指標(biāo) 3.2 指標(biāo) 指標(biāo) 1.1 指標(biāo) 1.2 指標(biāo) 測量指標(biāo) 測量指標(biāo) 測量指標(biāo) 測量指標(biāo) 測量指標(biāo) 測量指標(biāo) 戰(zhàn)略實(shí)施過程 戰(zhàn)略適應(yīng)性 戰(zhàn)略執(zhí)行結(jié)果 測量指標(biāo) 測量指標(biāo) 測量指標(biāo) 三級指標(biāo)體系 （考慮戰(zhàn)略實(shí)施過程及適應(yīng)性對結(jié)果的影響） 評價戰(zhàn)略和策略實(shí)施的實(shí)際效果 評價戰(zhàn)略和策略實(shí)施過程中的表現(xiàn) 判定策略能否有效支撐總體戰(zhàn)略及與資源能力的協(xié)調(diào)性 戰(zhàn)略執(zhí)行效果評價 戰(zhàn)略執(zhí)行過程評價 戰(zhàn)略適應(yīng)性評價 三類指標(biāo)體系 評估 原則 突破工作總結(jié)的局限性，以數(shù)據(jù)和事實(shí)為依據(jù)，力求形成客觀準(zhǔn)確的戰(zhàn)略執(zhí)行效果及過程評價 評 估 模 型 1、形成 初步指標(biāo)庫 2、指標(biāo) 初步篩選 3、確定指標(biāo) 評價標(biāo)準(zhǔn) 4、指標(biāo) 組合賦權(quán) 5、指標(biāo) 評價 6、撰寫 評估報告 模型 應(yīng)用 評估 過程 各個專業(yè)基本按照企業(yè)戰(zhàn)略部提出的方法，進(jìn)行了全面的戰(zhàn)略執(zhí)行評估。但時間緊、方法還不成熟，在部分專業(yè)評估中未能全面的應(yīng)用，以后還需要進(jìn)一步完善模型的運(yùn)用 /webmoney 6 中國電信 四川公司 目錄 戰(zhàn)略執(zhí)行評估工作說明 戰(zhàn)略執(zhí)行效果評價 重點(diǎn)戰(zhàn)略舉措執(zhí)行分析 評估工作總結(jié) 下階段工作計劃 /webmoney 7 中國電信 四川公司 戰(zhàn)略執(zhí)行效果評估指標(biāo)體系 戰(zhàn) 略 執(zhí) 行 效 果 企 業(yè) 價 值 實(shí) 現(xiàn) 核 心 業(yè) 務(wù) 發(fā) 展 情 況 企業(yè)價值（ EVA） 現(xiàn)金流 成長性 贏利性 運(yùn)營能力 移 動 業(yè) 務(wù) 寬 帶 業(yè) 務(wù) 成長性 發(fā)展質(zhì)量 對公司貢獻(xiàn) 市場地位 鞏固優(yōu)勢的市場地位 持續(xù)高速增長的收入貢獻(xiàn) 發(fā)展質(zhì)量 產(chǎn)品差異化優(yōu)勢 增量用戶份額、收入增長、話務(wù)量增長 中高端占比、融合率、發(fā)展效率、平均 ARPU 收入拉動率、收入占比、預(yù)算完成率 收入份額、用戶份額 用戶份額、用戶增量市場份額 收入貢獻(xiàn)率、收入持續(xù)穩(wěn)定增長、收入完成率 融合率、離網(wǎng)率、平均 ARPU、滲透率 IDC、 IPTV、寬帶星天地以及影視理財音樂等信息化產(chǎn)品 1 2 2.1 2.2 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 /webmoney 8 中國電信 四川公司 評估主要結(jié)論 指標(biāo) 08年 完成 09年 規(guī)劃 09年 預(yù)計 09年 1-5月 企業(yè) 價值 09年 EVA率將明顯高于 08年水平，企業(yè)價值提升較大 EVA率 現(xiàn)金流 1-5月穩(wěn)步提升，較 08年大幅改善，半年基本達(dá)到預(yù)期 自由現(xiàn)金流 成長性 主營業(yè)務(wù)收入增長較 08年大幅改善，但整體增長仍然偏低 主營業(yè)務(wù) 收入增幅 贏利性 EBITDA率和收入凈利潤率較 08年大幅提升，半年基本達(dá)到目標(biāo) 收入 EBITDA率 收入凈利潤率 運(yùn)營 能力 ROIC率較 08年水平大幅提升，但與全年預(yù)計比較仍然存在差距 月資本性支出進(jìn)度偏低，導(dǎo)致占收入比失真； 折舊攤銷占比大幅下降，達(dá)到預(yù)計目標(biāo) ROIC 資本性支出 占收入比 折舊及攤銷 占收入比 -23.66% -5.08% 9.01% 12.10% -285866 -114614 150376 128353 1、企業(yè)價值實(shí)現(xiàn)評估 財務(wù)核心指標(biāo)評估 各項(xiàng)財務(wù)價值指標(biāo)表現(xiàn)正常，企業(yè)價值創(chuàng)造能力提升，核心價值指標(biāo)較 08年大幅增長 -22.22% -12.99% -5.70% -10.07% -7.47% 6.64% 7.89% 4.18% 7.93% 31.79% 44.44% 45.66% -1.99% 5.30% 3.34% 39.65% 40.52% 24.22% 11.40% 34.70% 34.28% 28.77% 29.43% 1 2 3 4 5 /webmoney 9 中國電信 四川公司 2、核心業(yè)務(wù)發(fā)展情況 移動業(yè)務(wù) 移動業(yè)務(wù)分類指標(biāo)評估 成長性 發(fā)展質(zhì)量 對公司貢獻(xiàn) 市場地位 增量用戶 份額 收入增長 話務(wù)量增長 中高端占比 融合率 用戶發(fā)展效率 平均 ARPU值 收入拉動率 收入占比 預(yù)算完成率 用戶份額 收入份額 分類 指標(biāo) 1分 2分 3分 4分 5分 移動業(yè)務(wù)發(fā)展情況評估(4分 ) 成長性 發(fā)展質(zhì)量 對公司貢獻(xiàn) 市場地位 1. 相對其他省，移動業(yè)務(wù)在成長性和對公司經(jīng)營貢獻(xiàn)方面較好，但發(fā)展質(zhì)量仍需提高 2. 市場地位與競爭對手相差懸殊，略低于集團(tuán)平均水平，但持續(xù)增長 注： 1、未考慮 PHS業(yè)務(wù) 2、市場地位評估考慮與集團(tuán)平均水平及與自身環(huán)比比較，未考慮與競爭對手比較 好的 方面 需改進(jìn)之處 成長性好 收入和話務(wù)量增長在集團(tuán)領(lǐng)先 用戶份額持續(xù)增長 增量用戶份額高于集團(tuán)平均 收入貢獻(xiàn)好 對經(jīng)營收入拉動在集團(tuán)領(lǐng)先 用戶規(guī)模嚴(yán)重偏小 用戶發(fā)展質(zhì)量存在問題 用戶發(fā)展效率（ =凈增出帳用戶 /新增用戶）和融合率低于集團(tuán)平均水平 /webmoney 10 中國電信 四川公司 2、核心業(yè)務(wù)發(fā)展情況 寬帶業(yè)務(wù) 寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展情況評估(3.45分 ) 3.1 4.25 3.75 2 寬帶業(yè)務(wù)分類指標(biāo)評估結(jié)果 分類 指標(biāo) 1分 2分 3分 4分 5分 信息化產(chǎn)品 融合率 離網(wǎng)率 平均 ARPU值 滲透率 收入貢獻(xiàn)率 收入持續(xù) 穩(wěn)定增長 收入完成率 用戶增長速度 用戶增量 市場份額 用戶份額 產(chǎn)品差異化優(yōu)勢 發(fā)展 質(zhì)量 持續(xù)高速增長的收入貢獻(xiàn) 鞏固優(yōu)勢市場地位 1. 相對集團(tuán)平均，寬帶業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)比較高，保持了持續(xù)高速增長，發(fā)展效果也較好 2. 用戶市場地位的鞏固形勢較為嚴(yán)峻，部分市州領(lǐng)先的市場地位開始動搖 3. 寬帶產(chǎn)品差異化優(yōu)勢不明顯 產(chǎn)品差異化優(yōu)勢 發(fā)展質(zhì)量 持續(xù)高速增長的收入貢獻(xiàn) 鞏固優(yōu)勢的市場地位 好的 方面 需改進(jìn)之處 收入增長較好 增收絕對值高于前三年同期平均值 增幅高于集團(tuán)平均水平 用戶發(fā)展質(zhì)量較高 融合率高 ARPU略高于集團(tuán)平均水平 城市寬帶價格體系保持較好 未有效鞏固市場優(yōu)勢 凈增用戶份額低于預(yù)期 南充凈增用戶份額低于聯(lián)通 存量用戶流失加快，拆機(jī)率高于年初計劃 /webmoney 11 中國電信 四川公司 目錄 戰(zhàn)略執(zhí)行評估工作說明 戰(zhàn)略執(zhí)行效果評價 重點(diǎn)戰(zhàn)略舉措執(zhí)行分析 總體情況 市場戰(zhàn)略 網(wǎng)絡(luò)及技術(shù)戰(zhàn)略 支撐保障戰(zhàn)略 評估工作總結(jié) 下階段工作計劃 /webmoney 12 中國電信 四川公司 2008年戰(zhàn)略舉措回顧 全業(yè)務(wù)經(jīng)營目標(biāo) 差異化競爭優(yōu)勢的初步形成；收入價值的持續(xù)協(xié)調(diào)增長；企業(yè)結(jié)構(gòu)的全面改善 全業(yè)務(wù)經(jīng)營戰(zhàn)略 以轉(zhuǎn)型統(tǒng)領(lǐng)全業(yè)務(wù)運(yùn)營，實(shí)施聚焦客戶的差異化發(fā)展戰(zhàn)略 舉措一 寬帶互聯(lián)網(wǎng) 強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用及服務(wù)的差異化優(yōu)勢，以市場占有率為標(biāo)桿，加速寬帶發(fā)展 舉措二 移動業(yè)務(wù) 堅(jiān)持規(guī)模發(fā)展和切入高中端并重，打造差異化優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)移動業(yè)務(wù)快速突破 舉措三 綜合信息服務(wù) 提升全業(yè)務(wù)運(yùn)營環(huán)境下的多載體服務(wù)能力，加快號百及 ICT業(yè)務(wù)發(fā)展，構(gòu)筑差異化的綜合信息服務(wù)優(yōu)勢 舉措四 客戶群發(fā)展 聚焦中高端客戶，強(qiáng)化品牌牽引，依托政企和家庭客戶市場優(yōu)勢地位，實(shí)現(xiàn)個人市場快速突破，逐步形成各客戶群協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略布局 舉措五 聚焦客戶的基礎(chǔ)能力建設(shè) 優(yōu)化完善市場前端支撐保障體系，深化精確管理，提升全業(yè)務(wù)運(yùn)營能力 舉措六 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展 加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)能力建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型，支撐聚焦客戶的全業(yè)務(wù)運(yùn)營 舉措七 IT 完善聚焦客戶的全業(yè)務(wù)運(yùn)營支撐系統(tǒng)功能，建立與企業(yè)轉(zhuǎn)型相適應(yīng)的信息化支撐體系，打造 IT核心競爭力 舉措八 運(yùn)維發(fā)展 聚焦品牌統(tǒng)領(lǐng)下的客戶服務(wù)，大力提升客戶感知，全面支撐全業(yè)務(wù)經(jīng)營和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 舉措九 財務(wù)管理 以提升企業(yè)價值為核心，全力支撐客戶經(jīng)營戰(zhàn)略，深化全面預(yù)算管理體系，創(chuàng)新財務(wù)管理體制，使價值創(chuàng)造能力和價值水平回歸“西部領(lǐng)先” 舉措十 人力資源 優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提升能力，創(chuàng)新機(jī)制，強(qiáng)化基礎(chǔ)，打造適應(yīng)企業(yè)戰(zhàn)略的管理者和員工隊(duì)伍 舉措十一 綜合保障 完善組織體系、優(yōu)化績效管理、加強(qiáng)風(fēng)險管控、以融合和創(chuàng)新為主線加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，保障企業(yè)戰(zhàn)略有效實(shí)施 /webmoney 13 中國電信 四川公司 戰(zhàn)略舉措總體執(zhí)行情況 綜合規(guī)劃戰(zhàn)略舉措執(zhí)行評估結(jié)果 3.5 3.4 2.9 3.75 4 4.8 3.2 4.11 4.3 4.22 4.1 1寬帶互聯(lián)網(wǎng) 2移動業(yè)務(wù) 3綜合信息服務(wù) 4客戶群發(fā)展 5基礎(chǔ)能力建設(shè) 6網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 7企業(yè)信息 化 8運(yùn)維 9財務(wù) 10人力 11綜合保障 08年網(wǎng)絡(luò)發(fā)展戰(zhàn)略得到有效承接，執(zhí)行情況良好，能夠?yàn)槿珮I(yè)務(wù)運(yùn)營提供網(wǎng)絡(luò)能力支撐 網(wǎng)絡(luò) 七大財務(wù)重點(diǎn)舉措進(jìn)度正常，各項(xiàng)工作均按照戰(zhàn)略分解目標(biāo)開展 財務(wù) 提高人員素質(zhì)，優(yōu)化人力結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新管理機(jī)制取得明顯成效，但部分工作進(jìn)展緩慢 人力 全面支撐了全業(yè)務(wù)經(jīng)營和客戶差異化服務(wù)，有效地承接和落實(shí)了 08年規(guī)劃戰(zhàn)略舉措 運(yùn)維 大力優(yōu)化聚焦客戶的組織和流程，實(shí)施了創(chuàng)新TOP項(xiàng)目 綜合 保障 基礎(chǔ)服務(wù)能力提升、資源配臵、業(yè)務(wù)規(guī)則優(yōu)化取得較好效果，但客戶感知尚未得到同步改善 基礎(chǔ)能 力建設(shè) 客戶群總體落實(shí)了重點(diǎn)舉措，但仍需快速提升以客戶為中心的全業(yè)務(wù)營銷服務(wù)能力 客戶群 發(fā)展 鞏固優(yōu)勢市場地位、打造差異化優(yōu)勢未達(dá)到預(yù)期，部分區(qū)域甚至喪失用戶份額的主導(dǎo)地位 寬帶 在固移協(xié)同、移動用戶有效益規(guī)模發(fā)展方面相對不足，差異化產(chǎn)品打造沒有達(dá)到預(yù)期 移動 基本完成了對企業(yè)戰(zhàn)略的支撐工作，在移動業(yè)務(wù)支撐、客戶群服務(wù)支撐等方面需要持續(xù)完善 企業(yè)信 息化 單純依靠投資拉動 ICT業(yè)務(wù)發(fā)展的問題仍然突出，號百業(yè)務(wù)仍未實(shí)現(xiàn)有效益的規(guī)模增長 綜合信 息服務(wù) 執(zhí)行良好 基本完成 需要改進(jìn) 2008年 11大戰(zhàn)略舉措總體執(zhí)行情況良好，在某些子舉措有執(zhí)行不到位及需要調(diào)整的情況 /webmoney 14 中國電信 四川公司 寬帶互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略執(zhí)行情況評估 指標(biāo) 寬帶互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略執(zhí)行過程評估結(jié)果 分類 1分 2分 3分 4分 5分 子舉措 1.融合發(fā)展，城市農(nóng)村并舉 2.應(yīng)用差異化 3.強(qiáng)化寬帶網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，提升服務(wù) 4.寬帶融合促進(jìn)固定電話保存 1分 2分 3分 4分 5分 融合發(fā)展城市農(nóng)村 3.75 應(yīng)用差異化 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢提升服務(wù) 寬帶保固話 3.25 3.50 3.00 融合發(fā)展 4.00 城市發(fā)展 4.00 農(nóng)村發(fā)展 4.00 賬號經(jīng)營 3.00 寬帶星天地 3.00 IDC 3.00 寬帶服務(wù)體系 4.00 改善用戶體驗(yàn) 3.00 網(wǎng)絡(luò)覆蓋 4.00 末梢裝維 3.00 城市家庭加大融合優(yōu)惠力度 3.00 新業(yè)務(wù)推廣提升固話使用價值 3.00 政企結(jié)合話務(wù)量折扣和語音包月 3.00 好的 方面 需改進(jìn)之處 戰(zhàn)略總體執(zhí)行效果比較好，但在應(yīng)用差異化和維裝方面還需要改進(jìn)。 戰(zhàn)略執(zhí)行過程評估總分 3.5分 固移融合發(fā)展的手段，受市場充分認(rèn)同；無線寬帶保持快速穩(wěn)定發(fā)展，但有線寬帶低于計劃進(jìn)度。 賬號經(jīng)營推進(jìn)未達(dá)到預(yù)期。 差異化產(chǎn)品打造整體上未取得突破。 網(wǎng)絡(luò)覆蓋和網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量得到進(jìn)一步完善 ,借助無線寬帶（ EVDO）覆蓋優(yōu)勢，建立了有線 +無線融合發(fā)展的先發(fā)優(yōu)勢。 網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和裝維服務(wù)的問題任然未得到根本解決。 /webmoney 15 中國電信 四川公司 移動業(yè)務(wù)戰(zhàn)略執(zhí)行情況評估 指標(biāo) 移動業(yè)務(wù)戰(zhàn)略執(zhí)行過程評估結(jié)果 分類 1分 2分 3分 4分 5分 子舉措 1.以融合發(fā)揮全業(yè)務(wù)優(yōu)勢 2.打造差異化移動產(chǎn)品 3.發(fā)揮客戶資源優(yōu)勢 4.完善移動業(yè)務(wù)營銷服務(wù)渠道 1分 2分 3分 4分 5分 5. 小靈通存量，控制流失 融合發(fā)揮全業(yè)務(wù)優(yōu)勢 打造差異化移動產(chǎn)品 發(fā)揮客戶資源優(yōu)勢 完善移動業(yè)務(wù)營銷服務(wù)渠道 小靈通存量，控制流失 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 政企客戶群切入 家庭客戶群切入 3.00 3.00 社會渠道和自有渠道協(xié)調(diào)發(fā)展 補(bǔ)貼全面向社會開放，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈繁榮 4.00 4.00 融合產(chǎn)品、多種套餐策略 堅(jiān)持終端補(bǔ)貼與用戶貢獻(xiàn)價值掛鉤 4.00 4.00 打造差異化優(yōu)勢 行業(yè)應(yīng)用 發(fā)展各種增值業(yè)務(wù) 3.00 3.00 3.00 實(shí)施高端用戶適時遷移 低端堅(jiān)持固話子機(jī)定位 3.00 3.00 好的 方面 需改進(jìn)之處 戰(zhàn)略總體執(zhí)行效果比較好，但在 固移協(xié)同、移動用戶有效益規(guī)模發(fā)展方面相對不足 。 戰(zhàn)略執(zhí)行過程評估總分 3.4分 無線語音 +無線寬帶融合發(fā)展模式已顯現(xiàn)優(yōu)勢。 移動產(chǎn)品 5+3+7的差異化打造無突破性進(jìn)展。 促銷式發(fā)展管控問題顯現(xiàn)，常態(tài)化銷售能力急待提升 ；。 融合移動業(yè)務(wù)后的全業(yè)務(wù)銷售及服務(wù)體系正在得到優(yōu)化，網(wǎng)格化營銷和基礎(chǔ)服務(wù)能力按計劃逐步提升。 社會渠道銷售能力不高，生存問題沒有根本性解決。 /webmoney 16 中國電信 四川公司 綜合信息服務(wù)戰(zhàn)略執(zhí)行情況評估 指標(biāo) 綜合信息服務(wù)戰(zhàn)略執(zhí)行過程評估結(jié)果 分類 1分 2分 3分 4分 5分 子舉措 1.打造移動號百信息內(nèi)容優(yōu)勢 2.聚焦重點(diǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張 3.提升多載體號百服務(wù)能力 4.推進(jìn) 7+1項(xiàng)目，調(diào)整項(xiàng)目內(nèi)容 1分 2分 3分 4分 5分 5.九大移動行業(yè)應(yīng)用 6.五座戰(zhàn)略高地 打造移動號百信息內(nèi)容優(yōu)勢 聚焦重點(diǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張 提升多載體號百服務(wù)能力 推進(jìn)7+1項(xiàng)目，調(diào)整項(xiàng)目內(nèi)容 九大移動行業(yè)應(yīng)用 五座戰(zhàn)略高地 3.00 3.00 3.00 4.00 2.0 2.0 移動位臵相關(guān)應(yīng)用 行業(yè)應(yīng)用 積分應(yīng)用 3.00 3.00 3.00 號百信息服務(wù)功能 聲訊業(yè)務(wù)和LED、 LCD 3.00 3.00 特色信息頻道和移動社區(qū)體系 業(yè)務(wù)體驗(yàn) 3.00 3.00 7+1項(xiàng)目 行業(yè)推廣 新增總機(jī)服務(wù)、固網(wǎng)支付 4.00 4.00 4.00 建立 SI合作管理機(jī)制 行業(yè)應(yīng)用的樣板建立 3.00 2.00 行業(yè)應(yīng)用的樣板建立 規(guī)模發(fā)展 2.00 2.00 好的 方面 需改進(jìn)之處 戰(zhàn)略總體執(zhí)行效果比較差， 運(yùn)營類 ICT業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，但單純依靠投資拉動 ICT業(yè)務(wù)發(fā)展的問題仍然突出，號百業(yè)務(wù)仍未實(shí)現(xiàn)有效益的規(guī)模增長。 戰(zhàn)略執(zhí)行過程評估總分 2.9分 全球眼、電子政務(wù)等 “ 7+1”運(yùn)營類ICT業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，發(fā)展模式較為成熟。 缺少新的成規(guī)模的運(yùn)營類 ICT業(yè)務(wù)，移動行業(yè)應(yīng)用整體未取得規(guī)模突破。 號百業(yè)務(wù)沒有實(shí)現(xiàn)有效益規(guī)模增長，聲訊等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)加速下滑的；同時缺少成規(guī)模的有效益增長的新業(yè)務(wù)。 號百業(yè)務(wù)發(fā)展在點(diǎn)上取得成效，號百語音流量穩(wěn)步增長；網(wǎng)百流量計劃完成在集團(tuán)排名第二。 /webmoney 17 中國電信 四川公司 客戶群發(fā)展戰(zhàn)略執(zhí)行情況評估 指標(biāo) 客戶群發(fā)展戰(zhàn)略執(zhí)行過程評估結(jié)果 分類 1分 2分 3分 4分 5分 子舉措 1.政企客戶 2.家庭客戶 3.個人客戶 4.農(nóng)村市場 1分 2分 3分 4分 5分 依托政企客戶關(guān)系 鞏固 ICT業(yè)務(wù)規(guī)模 商務(wù)領(lǐng)航融合天翼 4.00 政企客戶 家庭客戶 個人客戶 農(nóng)村市場 4.00 4.00 4.00 3.00 區(qū)域協(xié)調(diào)提升服務(wù) 4.00 4.00 4.00 E9融合產(chǎn)品 營業(yè)廳建設(shè) 差異化服務(wù) 4.00 3.50 3.50 融合營銷 社會渠道 移動差異化服務(wù) 4.00 4.00 3.50 寬帶帶動發(fā)展 C網(wǎng)帶動 渠道服務(wù)支撐 4.00 3.00 3.00 好的 方面 需改進(jìn)之處 戰(zhàn)略總體執(zhí)行效果比較好， 落實(shí)了規(guī)劃提出的重點(diǎn)舉措，及時優(yōu)化了營銷、服務(wù)、支撐體系，但仍需快速提升以客戶為中心的全業(yè)務(wù)營銷服務(wù)能力。 戰(zhàn)略執(zhí)行過程評估總分 3.75分 商務(wù)領(lǐng)航與我的 e家品牌已打造成為政企、家庭客戶市場的引領(lǐng)性品牌；天翼品牌已強(qiáng)力切入個人客戶市場。 天翼品牌相對主要競爭對手的仍處于弱勢；商務(wù)領(lǐng)航品牌的內(nèi)涵仍待進(jìn)一步填充。 農(nóng)村客戶市場發(fā)展整體上未得到有效提速，農(nóng)村固話市場下滑，農(nóng)村寬帶發(fā)展遭遇網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)瓶頸。 各客戶群的營銷、服務(wù)、支撐體系逐步完善，按計劃推進(jìn)。 /webmoney 18 中國電信 四川公司 聚焦客戶的基礎(chǔ)能力建設(shè)戰(zhàn)略執(zhí)行情況評估 指標(biāo) 客戶群發(fā)展戰(zhàn)略執(zhí)行過程評估結(jié)果 分類 1分 2分 3分 4分 5分 子舉措 1.完善前端支撐保障體系 2.優(yōu)化資源配臵 3.服務(wù)提升 4.優(yōu)化基礎(chǔ)管理 1分 2分 3分 4分 5分 完善前端支撐保障體系 4.00 按價值原則優(yōu)化營銷資源配臵 4.00 強(qiáng)化的管理機(jī)制 4.00 數(shù)據(jù)質(zhì)量提升 4.00 完善產(chǎn)品開發(fā)和支撐體系 4.00 優(yōu)化完善綜合支撐體系 4.00 優(yōu)化資源配臵 4.00 服務(wù)提升 優(yōu)化基礎(chǔ)管理 4.00 4.00 提高品牌客戶的差異化服務(wù)水平 3.50 提高轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)的服務(wù)保障水平 4.00 改進(jìn)服務(wù)短板提升基礎(chǔ)服務(wù)水 4.00 完善產(chǎn)品開發(fā)和支撐體系 4.00 好的 方面 需改進(jìn)之處 戰(zhàn)略總體執(zhí)行效果好， 在基礎(chǔ)服務(wù)能力、資源配臵、業(yè)務(wù)規(guī)則優(yōu)化等方面取得較好效果，但客戶感知尚未得到同步改善。 戰(zhàn)略執(zhí)行過程評估總分 4分 省市兩級產(chǎn)商品配臵、應(yīng)用統(tǒng)計、欠繳費(fèi)處理等業(yè)務(wù)支撐的流程得到了優(yōu)化，應(yīng)用成效顯著。 客戶群基礎(chǔ)數(shù)據(jù)受各方面影響，在統(tǒng)一性、完整性等方面仍存在較大不足。 客戶對差異化服務(wù)的感知不明顯，客戶投訴的全程全網(wǎng)閉環(huán)服務(wù)流程尚未完全建立 營銷資源管理基本達(dá)到預(yù)期，在按客戶價值優(yōu)化、動態(tài)管理等方面取得顯著進(jìn)步。 按客戶價值優(yōu)化營銷配臵尚需在配臵方法上完善。 /webmoney 19 中國電信 四川公司 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展戰(zhàn)略執(zhí)行情況評估 指標(biāo) 網(wǎng)絡(luò)能力 網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量 共建共享 4.925 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展戰(zhàn)略執(zhí)行過程評估結(jié)果 好的 方面 需改進(jìn)之處 戰(zhàn)略總體執(zhí)行情況良好，滿足進(jìn)度要求 戰(zhàn)略執(zhí)行結(jié)果總分 4.8分，總體情況良好 有效保障移動、寬帶等重點(diǎn)業(yè)務(wù)投資，建設(shè)進(jìn)度情況良好 移動投資達(dá)全業(yè)務(wù)運(yùn)營的 60%以上 寬帶、業(yè)務(wù)網(wǎng)及綜合信息服務(wù)占 35%以上 積極開展網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)與新技術(shù)引入等工作 網(wǎng)絡(luò)能力建設(shè)與業(yè)務(wù)功能提供未能與市場前端需求與用戶感知有效銜接 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃應(yīng)更好地應(yīng)對內(nèi)外部環(huán)境變化 分類 移動業(yè)務(wù)支撐 寬帶業(yè)務(wù)支撐 業(yè)務(wù)能力提供 網(wǎng)絡(luò)演進(jìn) 1分 2分 3分 4分 5分 資源保障 災(zāi)后重建 4.96 4.90 4.25 4.60 5.00 4.50 子舉措 1.移動業(yè)務(wù)支撐 2.寬帶業(yè)務(wù)支撐 5.資源保障 6.災(zāi)后重建 3.業(yè)務(wù)能力提供 4.網(wǎng)絡(luò)演進(jìn) 過程管控 1分 2分 3分 4分 5分 5.00 5.00 5.00 網(wǎng)絡(luò)能力 網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量 過程管控 4.80 5.00 5.00 能力提供 過程管控 4.70 4.50 核心網(wǎng)演進(jìn) 新技術(shù)引入 4.75 4.50 總額管控 重點(diǎn)業(yè)務(wù)資源保障 限制專業(yè)資源管控 5.00 5.00 5.00 重點(diǎn)項(xiàng)目 網(wǎng)絡(luò)能力 投資管控 4.75 4.00 5.00 /webmoney 20 中國電信 四川公司 IT基本完成了對企業(yè)戰(zhàn)略的支撐工作 戰(zhàn)略執(zhí)行結(jié)果總分 3.2分 在優(yōu)化應(yīng)用系統(tǒng)，保障核心系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定，支撐公司生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定貢獻(xiàn)方面較好 在社會渠道管理支撐、以及激活、開通的自動性、接口標(biāo)準(zhǔn)化方面仍然需要進(jìn)一步提升 維護(hù)外包管理支撐能力需要增強(qiáng) ,審計管理、知識管理建設(shè)進(jìn)度需要加快 在統(tǒng)一客戶接觸管理以及渠道間信息共享和渠道協(xié)同能力需要進(jìn)一步增強(qiáng) 企業(yè)信息化戰(zhàn)略執(zhí)行情況評估 子舉措 1.對移動業(yè)務(wù)以及移動固網(wǎng)融合全業(yè)務(wù)的支撐 2.分客戶群經(jīng)營及針對性營銷能力 3.完善運(yùn)營支撐，提升差異化服務(wù)能力 4.深入推進(jìn)精確管理，優(yōu)化資源配臵 企業(yè)信息化戰(zhàn)略執(zhí)行過程評估結(jié)果 分類 移動及全業(yè)務(wù)支撐 分客戶群經(jīng)營 提升差異化 服務(wù)能力 優(yōu)化資源配臵 規(guī)范服務(wù)管理 規(guī)范 IT架構(gòu) 1分 2分 3分 4分 5分 3.5 2.7 3.3 2.8 3.2 3.4 5.規(guī)范 IT服務(wù)管理，提升 IT支撐能力 6.推進(jìn)系統(tǒng)整合，規(guī)范IT體系架構(gòu) 好的 方面 需改進(jìn)之處 /webmoney 21 中國電信 四川公司 運(yùn)維發(fā)展戰(zhàn)略執(zhí)行情況評估 指標(biāo) 完成新舊網(wǎng)絡(luò)割接，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)平穩(wěn)過渡 5.00 運(yùn)維戰(zhàn)略執(zhí)行過程評估結(jié)果 分類 C網(wǎng)割接 C網(wǎng)流程優(yōu)化 C網(wǎng)整治優(yōu)化 C網(wǎng)資源管理 1分 2分 3分 4分 5分 綜調(diào)與裝維管理 外包管理 5.00 3.50 4.50 4.50 4.40 4.00 子舉措 1.C網(wǎng)割接 2.C網(wǎng)資源管理 5.C網(wǎng)整治優(yōu)化 6.外包管理 3.C網(wǎng)流程優(yōu)化 4.綜調(diào)與裝維管理 1分 2分 3分 4分 5分 充實(shí) c網(wǎng)客服人員、提升人員技能 梳理并優(yōu)化處理流程 4.00 3.00 網(wǎng)絡(luò)整治達(dá)標(biāo) 完成春風(fēng)行動 4.00 5.00 按進(jìn)度完成 C網(wǎng)資源清查入庫 完善 C網(wǎng)資源動態(tài)管理制度和流程 5.00 4.00 成立綜調(diào)中心 綜調(diào)系統(tǒng)布暑到位 保障 梳理并固化裝維流程 5.00 4.00 4.00 實(shí)施 c網(wǎng)基站維護(hù)外包 網(wǎng)絡(luò)能力 4.00 4.00 好的 方面 需改進(jìn)之處 戰(zhàn)略方向基本無偏差，總體執(zhí)行情況良好，滿足進(jìn)度要求 戰(zhàn)略執(zhí)行結(jié)果總分 4.26分，總體情況良好 按照“三個面向”的整體維護(hù)要求，全省運(yùn)維部門通過不斷優(yōu)化運(yùn)維體系，發(fā)揮整體協(xié)同效應(yīng)，全面支撐了全業(yè)務(wù)經(jīng)營和客戶差異化服務(wù)。 全省均成立了（政企）客戶服務(wù)支撐中心，客戶服務(wù)支撐隊(duì)伍在全省建立，并完善相關(guān)管理辦法。 截止 6月份，全省共計承接 53個產(chǎn)品的維護(hù)管理，其中政企產(chǎn)品 25個（未包括 14項(xiàng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)）。針對所有承接的產(chǎn)品，落實(shí)了業(yè)務(wù)平臺維護(hù)單位，明確運(yùn)維支撐管理責(zé)任人，并組建內(nèi)部支撐虛擬團(tuán)隊(duì)。 試點(diǎn)建立綜合調(diào)度中心。 網(wǎng)絡(luò)整治達(dá)標(biāo)情況良好，順利完成春風(fēng)行動。 個人客戶維護(hù)服務(wù)相對較為薄弱，特別是 c網(wǎng)和寬帶客戶，在優(yōu)化故障處理流程、完善支撐系統(tǒng)、提升客戶服務(wù)隊(duì)伍技能方面有待改進(jìn)。 產(chǎn)品退出機(jī)制未有效建立，行業(yè)產(chǎn)品綜合支撐能力及支撐隊(duì)伍的培養(yǎng)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。 c網(wǎng)監(jiān)控和網(wǎng)優(yōu)支撐手段缺乏，基站斷站率高，高層覆蓋差。 /webmoney 22 中國電信 四川公司 財務(wù)戰(zhàn)略 戰(zhàn)略執(zhí)行情況評估 指標(biāo) 3.00 財務(wù)戰(zhàn)略執(zhí)行過程評估結(jié)果 好的 方面 需改進(jìn)之處 七大財務(wù)重點(diǎn)舉措進(jìn)度正常，各項(xiàng)工作均按照戰(zhàn)略分解目標(biāo)開展。 戰(zhàn)略執(zhí)行結(jié)果平均分 4.31分，總體情況良好果 資源和預(yù)算、績效責(zé)任體系充分體現(xiàn)了針對性和差異化，保障了核心產(chǎn)品和資源的投入； 分類 資源配臵 責(zé)任體制 財務(wù)體制調(diào)整 價值管理 2分 3分 5分 風(fēng)險管理 財務(wù)職能轉(zhuǎn)變 4.00 3.67 5.00 4.50 5.00 5.00 財務(wù)戰(zhàn)略執(zhí)行過程評估包含 7個方面 1.資源配臵 2.責(zé)任體制 5.風(fēng)險管理 6.財務(wù)職能轉(zhuǎn)變 3.財務(wù)體制調(diào)整 4.價值管理 2 分 3 分 5 分 5.00 5.00 3.00 前端“ 1+3” 管理體系 分公司預(yù)算管理履職能力 績效考核體系 3.00 5.00 3.00 5.00 5.00 7.知識更新 三維資源配臵體系 核心產(chǎn)品資源保障 移動業(yè)務(wù)支撐 ABC作業(yè)成本法運(yùn)用 5.00 推進(jìn)試點(diǎn)情況 集中核算 管理體系建設(shè)進(jìn)展 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率 客戶價值管理體系 全業(yè)務(wù)盈利報表 產(chǎn)品定價與預(yù)測評估模型 5.00 3.00 5.00 5.00 建設(shè)財務(wù)風(fēng)險管理體系 運(yùn)行財務(wù)風(fēng)險管理體系 內(nèi)控體系優(yōu)化完善 內(nèi)控體系結(jié)果應(yīng)用 5.00 5.00 5.00 5.00 集中核算全省推廣 財務(wù)人員轉(zhuǎn)型崗位體系 內(nèi)財務(wù)人員轉(zhuǎn)型實(shí)施情況 5.00 5.00 5.00 知識更新 3.00 培訓(xùn)工作開展情況 3.00 1+3管理模式從運(yùn)行情況看，不能滿足全業(yè)務(wù)經(jīng)營的要求。 移動業(yè)務(wù)發(fā)展不理想，資源投入模式相對單一，資源壓力大。 培訓(xùn)工作滯后 客戶價值管理體系有待完善 /webmoney 23 中國電信 四川公司 人力資源戰(zhàn)略執(zhí)行情況評估 指標(biāo) 全省崗位體系建立和規(guī)范 評估機(jī)制建設(shè) 4.50 人力資源戰(zhàn)略執(zhí)行過程評估結(jié)果 好的 方面 需改進(jìn)之處 戰(zhàn)略方向基本無偏差，總體執(zhí)行情況良好，滿足進(jìn)度要求 戰(zhàn)略執(zhí)行結(jié)果總分 4.2分，總體情況良好 從人員數(shù)量、結(jié)構(gòu)、能力提升等方面，有效地支撐了移動、寬帶等重點(diǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展 新興業(yè)務(wù)及重點(diǎn)業(yè)務(wù)人員占比不斷提高 骨干人才數(shù)量不斷增長 前后端及管控人員占比結(jié)構(gòu)日趨合理 分專業(yè)針對性培訓(xùn)，有效提升員工能力 人力資源創(chuàng)新機(jī)制建設(shè)取得初步成果，有力支撐公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，進(jìn)一步優(yōu)化和完善 E-HR系統(tǒng)，提升公司精確化管理能力 繼續(xù)推進(jìn)和完善后備人才分類培養(yǎng)體系，支撐公司人才需求 分類 舉措 1和舉措 7合并 舉措 2 舉措 3 舉措 4 1分 2分 3分 4分 5分 舉措 5 舉措 6 4.17 4.36 3.80 4.00 4.00 4.50 人力資源戰(zhàn)略執(zhí)行過程評估包含 7個舉措 1.構(gòu)建追求價值創(chuàng)造的人力資源管理體系 2.加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)力建設(shè) 5.提升員工能力 6.四位一體運(yùn)行機(jī)制 3.差異化管理和服務(wù) 4.加強(qiáng)用工管理 E-HR系統(tǒng)建設(shè) 1分 2分 3分 4分 5分 4.50 3.50 考核機(jī)制創(chuàng)新 4.50 7、加強(qiáng)基礎(chǔ)管理 干部試用期管理 4.00 考核平臺建設(shè) 4.00 培養(yǎng)發(fā)展體系 4.50 培養(yǎng)工具及資源 4.50 推薦評價工具 4.50 選拔評價辦法 4.50 面向?qū)I(yè) 4.00 面向區(qū)域 3.50 面向員工 4.00 09招聘完成情況 4.00 勞務(wù)派遣員工總量控制 4.00 能力提升幫助 3.50 針對性培訓(xùn) 4.50 培訓(xùn)評估實(shí)施 4.00 知識共享機(jī)制 4.00 創(chuàng)新四位一體機(jī)制建設(shè) 薪酬總量配臵模式創(chuàng)新 4.50 4.50 簡化評估指標(biāo)體系，同時兼顧指標(biāo)體系的統(tǒng)一性和個性化，充分發(fā)揮評估激勵作用 /webmoney 24 中國電信 四川公司 綜合保障戰(zhàn)略執(zhí)行情況評估 子舉措 1.優(yōu)化全業(yè)務(wù)運(yùn)營體系 2.創(chuàng)新文化傳播 3.建立創(chuàng)新體制機(jī)制 4.實(shí)施創(chuàng)新活動 企業(yè)信息化戰(zhàn)略執(zhí)行過程評估結(jié)果 分類 1分 2分 3分 4分 5分 優(yōu)化全業(yè)務(wù)運(yùn)營體系 創(chuàng)新文化傳播 建立創(chuàng)新體制機(jī)制 實(shí)施創(chuàng)新活動 4.2 4.5 4 3.9 好的 方面 需改進(jìn)之處 綜合保障工作上半年完成了對企業(yè)戰(zhàn)略的支撐工作 戰(zhàn)略執(zhí)行結(jié)果總分 4.1 初步完成創(chuàng)新管理制度建設(shè) 全業(yè)務(wù)運(yùn)營體系尚需進(jìn)一步優(yōu)化 集約化和群眾性創(chuàng)新的體制機(jī)制尚需進(jìn)一步推進(jìn) 建立健全以客戶為導(dǎo)向的市場營銷體系、服務(wù)支撐體系和產(chǎn)品管理體系 創(chuàng)新文化的全面宣貫 /webmoney 25 中國電信 四川公司 下半年需要重點(diǎn)關(guān)注的問題 產(chǎn)品差異化尚未取得突破性進(jìn)展 目前能形成有效的差異化競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品不多 IT支撐系統(tǒng)難以完全滿足產(chǎn)品差異化的復(fù)雜需求 綜合信息服務(wù)戰(zhàn)略 執(zhí)行較差 運(yùn)營類 ICT業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，但單純依靠投資拉動 ICT業(yè)務(wù)發(fā)展的問題仍然突出 移動行業(yè)應(yīng)用未取得實(shí)質(zhì)性突破 號百業(yè)務(wù)仍未實(shí)現(xiàn)有效益的規(guī)模增長 農(nóng)村市場的發(fā)展 農(nóng)村客戶市場發(fā)展整體上未得到有效提速 農(nóng)村固話市場下滑 農(nóng)村寬帶發(fā)展遭遇網(wǎng)絡(luò)和服