中國移動投資后評估方法與指標體系

附件 投資后評估 方法與 指標體系 - 1 - 目 錄 1 投資后評估工作的體系架構 . 1 2 投資后評估一般方法 . 2 2.1 邏輯框架法 . 3 2.2 成功度法 . 3 2.3 對比法 . 4 2.4 評估方法的應用 . 4 3 總體投資后評估指標體系 . 4 3.1 整體投資后評估 . 5 3.1.1 投資計劃執(zhí)行情況指標 . 5 3.1.2 投資目標完成情況指標 . 6 3.1.3 投資效益分析 . 8 3.2 分地域投資后評估 . 8 3.2.1 投資計劃執(zhí)行情況指標 . 9 3.2.2 投資目標完成情況評估 . 9 3.2.3 投資效益分析 . 10 3.3 分品牌投資后評估 . 11 3.3.1 品牌目標完成情況 .11 3.3.2 品牌效益分析 . 12 3.4 分專業(yè) 投資后評估 . 13 3.4.1 各專業(yè)投資計劃執(zhí)行情況指標 . 13 3.4.2 各專業(yè)資源目標完成情況 . 13 3.4.3 各專業(yè)的效 益分析 . 14 3.5 投資管理水平后評估 . 16 4 項目后評估指標體系 . 16 4.1 業(yè)務網(wǎng)項目后評估 . 18 4.1.1 目標評估 . 19 4.1.2 過程評估 . 22 4.1.3 效益評估 . 25 4.1.4 影響評估 . 25 4.1.5 持續(xù)性評估 . 26 4.2 新技術新業(yè)務項目后評估 . 27 4.2.1 目標評估 . 28 4.2.2 過程評估 . 31 4.2.3 效益評估 . 34 - 2 - 4.2.4 影響評估 . 35 4.2.5 持續(xù)性評估 . 36 4.3 支撐網(wǎng)項目后評估 . 36 4.3.1 目標評估 . 37 4.3.2 過程評估 . 40 4.3.3 效益評估 . 44 4.3.4 影響評估 . 44 4.3.5 持續(xù)性評估 . 45 4.4 傳輸網(wǎng)項目評估 . 46 4.4.1 目標評估 . 47 4.4.2 過程評估 . 49 4.4.3 收益評估 . 52 4.4.4 影響評估 . 52 4.4.5 持續(xù)性評 估 . 53 4.5 房屋土建項目后評估 . 53 4.5.1 目標評估 . 54 4.5.2 過程評估 . 55 4.5.3 效益評估 . 58 4.5.4 持續(xù)性評估 . 59 1 1投資后評估工作的體系架構 投資后評估作為投資管理體系的重要組成部分，起著承上啟下的作用。隨著投資管理向精細化、分析型管理模式轉(zhuǎn)變，投資后評估工作越來越受到企業(yè)的 重視。對于中國移動公司的投資后評估工作，我們將其分為兩部分進行研究和實施：項目后評估，總體投資后評估。 項目后評估主要針對于具體項目，可能具體到不同地域、專業(yè)與業(yè)務。通過對項目的立項決策、實施過程、項目效益等方面的評估，來分析此項目對專業(yè)、業(yè)務及企業(yè)的影響。雖然項目后評估會積累大量的數(shù)據(jù)與經(jīng)驗，并對今后的項目實施有指導作用，但僅靠項目評估，并不能完全了解在一個投資周期內(nèi)總體投資的情況。每年都會有幾十億的投資，所以總體投資的執(zhí)行和效果情況與公司的發(fā)展息息相關。而且總體投資后評估不僅是對前一期投資的總結評價，它 的結果也為下一期投資計劃的制定提供信息、決策的支撐，因此，總體投資后評估不可或缺。 雖然項目后評估和總體投資后評估研究層面不同，但兩者并不是并行、獨立實施的關系，他們的關系可用下圖表示： 2 反饋反饋總 體 投 資 后 評 估項 目 后 評 估整 體 投 資 后 評 估專業(yè)品牌地域投資管理水平目標過程效益影響持續(xù)性項 目 管 理 水 平數(shù) 據(jù)支 撐成 果提 升各 個 專 業(yè) 項 目 由上圖可知，投資后評估工作分為兩個層次，其中項目后評估是基礎，總體投資后評估是對項目后評估的提煉和提升。如果做了大量的項目后評估，但怎么把這些不同專業(yè)、不同層次的項目后評估的結果進行應用，是企業(yè)進行項目后評估面臨的一個問題。由于總體投資最后都會落實到具體項目中， 所以總體投資后評估正是對所有項目后評估的一個總結，項目后評估的結果、數(shù)據(jù)等信息也為進行總體后評估提供支撐。 總的來說，從項目后評估到總體后評估是管理提升的過程。由于總體后評估和項目后評估各自所研究的目的、層面不同，他們各自所采用的指標體系也既有區(qū)別又有聯(lián)系，下面對總體投資后評估和項目后評估的指標體系分別進行詳細闡述。 2投資后評估 一般 方法 投資后評估方法主要包括邏輯框架法、成功度法和對比法等。 3 2.1邏輯框架法 邏輯框架法是一種綜合評估的方法，通過對投入、產(chǎn)出、直接目的、宏觀影響四個層面對項目進行分析和總結的綜合 評估方法。該方法主要是通過邏輯框架表的方式來評估項目的實施情況： 項目描述 可客觀驗證的指標 原因分析 項目 持續(xù)能力 原定 指標 實現(xiàn) 指標 差別或 變化 內(nèi)部 原因 外部 條件 項目宏觀目標 項目直接目的 產(chǎn)出 /建設內(nèi)容 投入 /活動 該方法通過分析指標之間的差異找出造成這種差異的原因，從而對項目的實施情況和管理能力做出客觀的評估。 2.2成功度法 成功度評估法也就是通常所稱的打分方法。成功度評估是依靠評估專家或?qū)＜医M的經(jīng)驗，綜合后評估各項指標的評 估結果，對項目的成功程度做出的定性結論。 打分 等 級 標 準 1 完全成功 項目各項目標已全面實現(xiàn)或超過；相對成本而言，項目取得巨大的效益和影響。 2 成功 項目大部分目標已經(jīng)實現(xiàn)；相對成本而言，項目達到了預期的效益和影響。 3 部分成功 項目實現(xiàn)了原定的部分目標；相對成本而言，項目只取得了一定的效益和影響。 4 不成功 項目實現(xiàn)的目標非常有限；相對成本而言，項目幾 4 乎沒產(chǎn)生什么正效益和影響。 5 失敗 項目目標是不現(xiàn)實的，無法實現(xiàn)；相對成本而言，項目不得不終止。 2.3對比法 對比法包括前后對 比法和有無對比法： 1、前后對比法：指項目實施前相關指標與項目實施后同類指標的對比，用以直接估量項目實施的相對成效。 2、有無對比法：指在項目周期內(nèi)“有項目”（實施項目）相關指標的實際值與“無項目”（不實施項目）相關指標的預測值對比，用以度量項目真實的效益、作用和影響。該方法的關鍵是要求投入的代價和產(chǎn)出的效果口徑一致，也就是說，所度量的效果要真正歸因于項目。 簡單的前后對比不能得出真正的項目效果的結論，必須采用有無對比的方法才能判定項目的真實效果。因此兩種對比法要結合進行才可以完整地進行項目的后評估。 2.4評估 方法的應用 由于不同的方法側(cè)重面不同，而且評估的難易程度也有很大差異，因此要針對不同的項目選擇相應的方法。 比如，對于評估所需要的指標數(shù)據(jù)不容易得到的項目，可以直接采用成功度法來進行評估；對于一些效益很明顯、項目前后或有無之間差別較大的投資項目，宜采用對比法；對那些比較復雜，對企業(yè)意義重大的項目宜采用邏輯框架法對項目進行綜合的評估。 3總體投資后評估指標體系 總體投資后評估包括五個分析主體即：整體投資后評估、分地域投資后評估、 5 分品牌投資后評估、分專業(yè)投資后評估、投資管理水平后評估。每一分析主體將從投資的執(zhí)行情 況、投資的目標完成情況，投資的效益情況三個方面設立指標體系，如下圖： 投資計劃的執(zhí)行情況指標主要展示分析總體投資額的完成率與進度情況；投資目標完成情況指標主要通過分析投資形成的各種效果，如網(wǎng)絡的匹配、利用率、網(wǎng)絡性能等狀況來對投資進行評估；投資效益分析指標主要來展現(xiàn)分析投資所帶來的效益情況。 此指標體系的提出一方面是對 年度、季度分析的升華，另一方面也結合了投資效益分析的內(nèi)容。通過指標體系的分析，既對前一期投資計劃、控制以及執(zhí)行力度進行總結，又 對后一期投資管理工作進行決策指導 。 下面將對每一分析 主體的指標體系進行逐一介紹。 3.1整體投資后評估 整體投資后評估指 省公司對企業(yè)整體的 投資進行評估，以此來表現(xiàn)整體投資效果及影響。整體評估的指標體系主要以縱向歷史分析為主，下面對每一部分指標進行逐一介紹。 3.1.1投資計劃執(zhí)行情況指標 整體投資執(zhí)行情況評價指標主要來展現(xiàn)在過去一個投資周期內(nèi)，投資的實際執(zhí)行情況。通過投資實際執(zhí)行情況與計劃情況的對比，來展現(xiàn)投資計劃 的準確性。各分析主題投資目標完成情況指標投資效益分析指標投資計劃執(zhí)行情況指標 6 指標主要包括以下幾個方面： 1、投資計劃完成情況 投資完成情況主要來展現(xiàn)年末投資的完成率，從而進一步發(fā)現(xiàn)問題并分析問題。 2、 年初計 劃與實際投 資執(zhí)行進度 的比較 通過執(zhí)行進度的對比，可分析在哪個時間點上出現(xiàn)問題并進一步分析原因等。 3.1.2投資目標完成情況指標 投資目標完成情況指標通過展現(xiàn)分析計劃投資效果與實際效果的比較、投資形成能力與需求的匹配情況等方面來對投資進行評估。指標介紹如下： 1、業(yè)務需求預測 業(yè)務需求預測主要來展示業(yè)務需求的預測與實際的業(yè)務量的對比，從而分析投資的目標完成情況。 1）年初預測用戶數(shù)與年末實際用戶數(shù)對比 2）預測忙時話務量與實際年末忙時話務量對比 2、話務網(wǎng)建設 1） 忙時話務量、現(xiàn)網(wǎng)容量 當月忙時話務量：當月峰值忙時話務量； 現(xiàn)網(wǎng) 容量：話務網(wǎng)（交換、無線網(wǎng)）現(xiàn)網(wǎng)承載能力； 預測忙時話務量：預測峰值忙時話務量（可采用趨勢外推等方法得出）； 通過當月忙時話務量與現(xiàn)網(wǎng)容量在過去一年中的歷史趨勢比較，從而分析投資產(chǎn)生的能力與話務需求的匹配情況。通過去年一年的歷史值可預測下一年的忙時話務量而為下一年的投資額的確定提供支撐。 7 2） 網(wǎng)絡利用率 網(wǎng)絡利用率主要指話務網(wǎng)網(wǎng)絡利用率，主要包括無線利用率、交換實裝率、HLR 利用 率、 VLR 利用 率。通過網(wǎng)絡利用率的歷史趨勢分析，可掌握話務網(wǎng)資源的利用情況，從而也反映了投資與需求的匹配情況。 其中各利用率指標的 閥值如下圖： 如果利用率低于達標區(qū)域的下限，說明資源利用率不高，這時應采取措施提高資源的利用率，而不是一味的進行新的投資；如果利用率超過警示區(qū)的下限，說明新增的投資不能滿足話務的需求，應考慮進一步的投資。 3、 網(wǎng)絡 性能 網(wǎng)絡質(zhì)量指標主要包括網(wǎng)絡擁塞率、接通率、掉話率等。通過對質(zhì)量指標的分析，可分析投資產(chǎn)生能力對網(wǎng)絡質(zhì)量的保證情況。 1）網(wǎng)絡擁塞率 國際標準 1%；若實際擁塞率低于 1%，說明現(xiàn)網(wǎng)提供的服務質(zhì)量良好，新增能力發(fā)揮了作用。 2）網(wǎng)絡接通率 國際標準 95%；若實際接通率高于 95%，說明現(xiàn)網(wǎng)提 供的服務質(zhì)量良好，新增能力發(fā)揮了作用。 3）網(wǎng)絡掉話率 國際標準 1%；若實際掉話率低于 1%，說明現(xiàn)網(wǎng)提供的服務質(zhì)量良好，新增能力發(fā)揮了作用。 95% - 100 90% - 95%85% - 90%0 - 85%交換實裝率60% - 100%50% - 60%40% 50%0 40%無線利用率80 - 100%80 - 100%警戒70 - 80%70 - 80%警示60% - 70%60% - 70%達標0 - 60%0 - 60%待提高VL R 實裝率H LR 實裝率交換實裝率無線利用率警戒警示達標待提高實裝率實裝率 8 3.1.3投資效益分析 1、投資的盈利性 投資的盈利性指標主要采用了傳統(tǒng)的財務指標，通過歷史比較和計劃與實際的對比，來展現(xiàn)總體投資盈利性 1）投資利潤率、內(nèi)部收益率、投資回收期 通過對投資利潤率、內(nèi)部收益率、投資回收期的實際值與預期的計劃值進行對比，從而展現(xiàn)投資的盈利性。 2）投資總額、運營收入、凈利潤 通過對投資總額、運營收入、凈利潤與往年投資的值相比較，從而可展現(xiàn)分析此次投 資的盈利情況。 2、每載頻收入、每載頻投資 每載頻收入：當月（當季度）總收入 /現(xiàn)網(wǎng)載頻數(shù) 每載頻投資：當月（當季度）投資額 /當月（當季度）新增載頻數(shù) 通過每載頻收入歷史趨勢的分析，可了解存量資源的效益情況及發(fā)展趨勢； 每載頻投資的歷史趨勢分析反映了新增資源的成本變化趨勢； 3、投資收入比 投資收入比是與投資有關的一個重要指標，通過本年投資收入比的歷史趨勢比較及與去年同期比較，不僅可了解當前投資的效益情況，而且通過此指標可指導下一步的投資。為了保證電信企業(yè)的效益，電信企業(yè)應通過調(diào)整投資或通過調(diào)整資費等措施，將 投資收入比控制在一定范圍內(nèi)。 3.2分地域投資后評估 分地域 投資后評估主要指 省對 地市進行的投資后評估，分地域投資后評 估主要展現(xiàn)方式為地域間的橫向比較。通過分地域投資后評估，使 省公司對其各地域 9 的投資進展、效益情況充分了解，可及時發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)問題的地域并分析其原因，分地域投資后評估也為下一年各地域的投資提供支撐。 3.2.1投資計劃執(zhí)行情況指標 1、 投資計劃完成情況對比 通過地域間實際投資額與計劃投資額的橫向比較，可分析不同地域的投資的完成情況及各地域投資計劃的準確性。 3.2.2投資目標完成情況評估 1、忙時話務量與現(xiàn)網(wǎng)容量 忙時話務量： 峰值忙時話務量 現(xiàn)網(wǎng)容量：話務網(wǎng)（交換網(wǎng)、無線網(wǎng)）現(xiàn)網(wǎng)承載能力 通過地域間的忙時話務量與現(xiàn)網(wǎng)容量之間的比較，再配合網(wǎng)絡資源利用率指標，可分析各地域網(wǎng)絡能力與話務需求的匹配情況。 2、網(wǎng)絡資源利用率 主要指話務網(wǎng)資源利用率，如交換網(wǎng)實裝率、無線網(wǎng)利用率等，通過地域間橫向比較，可了解各地域資源的利用情況，并可結合收入情況指導不同地域的投資。 其中各利用率指標的閥值如下圖： 通過 各地市利用率間的橫向比較，可將處于不同警戒區(qū)的地域歸類，利用率值處于警示或警戒區(qū)內(nèi)的地域，應當加大下一年的投資；處于達標區(qū)內(nèi)的地域，結 合其業(yè)務預測情況和收入情況進行下一年的投資；如果利用率低于達標區(qū)的閥95% - 100 90% - 95%85% - 90%0 - 85%交換實裝率60% - 100%50% - 60%40% 50%0 40%無線利用率80 - 100%80 - 100%警戒70 - 80%70 - 80%警示60% - 70%60% - 70%達標0 - 60%0 - 60%待提高VL R 實裝率H LR 實裝率交換實裝率無線利用率警戒警示達標待提高實裝率實裝率 10 值，應當采取措施提高資源的利用率。 3、網(wǎng)絡質(zhì)量指標 包括擁塞率、掉話率、接通率等，通過地域間的橫向比較，可分析不同地域網(wǎng)絡的質(zhì)量情況，也從一方面反映了投資滿足話務需求的情況。 1）網(wǎng)絡擁塞率：國際標準 1%；若實際擁塞率低于 1%，說明現(xiàn)網(wǎng)提供的服務質(zhì)量良好，新增能力發(fā)揮了作用。 2）網(wǎng)絡接通率：國際標準 95%；若實際接通率高于 95%，說明現(xiàn)網(wǎng)提供的服務質(zhì)量良好，新增能力發(fā)揮了作用。 3）網(wǎng)絡掉話率：國際標準 1%；若實際掉話率低于 1%，說明現(xiàn) 網(wǎng)提供的服務質(zhì)量良好，新增能力發(fā)揮了作用。 3.2.3投資效益分析 1、總收入、載頻數(shù) 通過不同地域的收入與載頻份額的橫向比較，可展現(xiàn)不同地域所占用的資源產(chǎn)生的效益情況。對于占用載頻數(shù)多但總收入不高的地域，應進一步分析其原因，并指導下一步的投資。 2、每載頻收入，每載頻投資 每載頻收入：年末總收入 /年末總載頻數(shù) 每載頻投資：一年內(nèi)總投資 /一年內(nèi)新增載頻數(shù) 通過地域間每載頻收入的橫向比較及與全國或全省平均值的對比，可分析各地域所占資源的效益情況及各地域在全國或全省所處的位置，為下一步的投資作指導。 通過地域間每載頻投資 的橫向比較及與平均值的對比，可分析各地域的投資成本情況及展現(xiàn)各地域的成本差異； 3、投資收入比 11 通過不同地域間的投資收入比間 的橫向比較，可分析不同地域的投資收益情況。投資收入比可設立 全省平均線，對高于平均線的地域應控制投資或采取措施增加收入來保證投資收入比向平均值靠攏。投資收入比低于平均線的地域應分析其他利用率或其他效益指標來指導下一年的投資。 4、投資回收期 通過不同地域投資回收期的比較，可分析不同地域的投資收益情況，并指導下一年對不同地域的投資計劃。 3.3分品牌投資后評估 分品牌投資后評估是 省公司對各品牌進 行 的 后評估 。在這里對分品牌的投資后評估主要是從規(guī)模和效益方面確立指標體系，具體分析如下： 3.3.1品牌目標完成情況 1、品牌 預測 用戶數(shù) 與實際用戶到達數(shù)的對比 通過品牌預測用戶數(shù)與實際用戶到達數(shù)的對比，可分析投資計劃制定的準確性； 2、品牌預測忙時計費時長與實際忙時計費時長的對比 通過品牌預測忙時計費時長與實際忙時計費時長的對比，可進一步分析哪種品牌的用戶造成了網(wǎng)絡壓力，可進一步分析此品牌的效益情況從而指導下一步的投資。 3、各品牌用戶比例分析 通過往年與今年各品牌用戶比例的比較，可分析各品牌用戶的變化情況，從而進 一步進行品牌的效益分析。 4、各品牌計劃總收入與 實際 總收入 通過各品牌計劃總收入與實際總收入的對比，可分析投資計劃制定的合理與準確性，為以后的品牌效益分析與指導下一步投資提供指導作用。 12 3.3.2品牌效益分析 1、品牌投資回收期 品牌投資回收期是評價品牌效益的重要指標，通過計算品牌投資回收期，來評價各品牌的投資投資效益，也為下一步的投資進行指導。 2、品牌忙時單位能力收入 品牌忙時單位能力收入 =各品牌每月（或季度）總收入 /當月（季度）各品牌忙時計費時長 。 品牌的忙時計費時長可用來表現(xiàn)品牌對資源的占用情況。因此展示品牌 忙時單位能力收入這個指標可分析各品牌占用資源所產(chǎn)生的效益情況。 3、品牌投資收入比 各品 投資收入比 =各品牌投資總額 /各品牌累積收入。 由于各品牌投資額很難確定，可按照各品牌忙時計費時長的比例來將總投資分派到各品牌。 對于品牌投資收入比，一是作品牌間的橫向比較，二是對各品牌進行歷史趨勢比較。 4、 各品牌用戶比例 忙時計費時長比例 各品牌收入比例 通過以上三個指標的對比分析，可反映各品牌的收益情況，如果網(wǎng)絡壓力是由于高收益品牌用戶需求帶來，則可以同過投資方式解決，否則可考慮其他解決手段。 5、 ARPU、 MOU、 ARPM 通過各品牌 ARPU、 MOU、 ARPM 三個指標的對比分析，可了解各品牌每用戶的收益情況及平均資費情況，也為對各品牌進行進一步的分析提供的基礎。 13 3.4分專業(yè)投資后評估 專業(yè)投資后評估可以是 省公司對五大專業(yè)進行的投資 后評估， 既可對各專業(yè)作歷史趨勢分析，也可以對各專業(yè)的指標 進行地域間的橫向比較 分析 。 其中指標主要從投資執(zhí)行情況、目標完成情況、效益分析三個方面建立體系。 3.4.1各專業(yè)投資計劃執(zhí)行情況指標 1、各專業(yè)投資額完成情況 通過展示各專業(yè)投資額的完成情況，可分析那個專業(yè)的投資出現(xiàn)問題并進一步進行分析。 2、各專業(yè) 投資進度情況 通過各專業(yè)投資進度分析，可進一步分析投資執(zhí)行進度是否影響了能力與需求的匹配問題、哪些專業(yè)的執(zhí)行進度影響了其他專業(yè)的投資進度及各專業(yè)資源間的匹配問題及資源利用率的合理性等。 3.4.2各專業(yè)資源目標完成情況 各專業(yè)目標完成情況主要從五大專業(yè)網(wǎng)的利用率、資源匹配等方面來設定指標。 1、話務網(wǎng) 1）話務網(wǎng)資源利用情況 主要包括無線利用率、交換實裝率、 HLR 利用 率、 VLR 利用 率；來展現(xiàn)話務網(wǎng)資源的利用情況。 2、傳輸網(wǎng) 1）傳輸 網(wǎng)資源利用情況 傳輸網(wǎng)的資源利用情況（分自建與租建）： 光纖利用率，波道使用率 ，電路利 用率； 14 傳輸網(wǎng)通達情況：自建傳輸系統(tǒng)對地市、縣、接入點的通達率 ； 3、新技術新業(yè)務 1）新技術新業(yè)務 資源利用情況 資源 利用情況： SGSN 設備利用率、 GSM 短消息設備利用率 4、支撐網(wǎng) 1）網(wǎng)管系統(tǒng)資源利用情況 主要指標包括 網(wǎng)管系統(tǒng)單位處理能力 (TPMC)承載用戶數(shù)、網(wǎng)管系統(tǒng)單位聯(lián)機存儲能力 (GB)承載用戶數(shù)、網(wǎng)管系統(tǒng)磁盤陣列利用率 ； 2）業(yè)務支撐網(wǎng)資源利用情況 主要指標包括 業(yè)務支撐網(wǎng)單位處理能力 (TPMC)承載用戶數(shù)、業(yè)務支撐網(wǎng)單位聯(lián)機存儲能力 (GB)承載用戶數(shù)、業(yè)務支撐網(wǎng)磁盤陣列利用率 ； 5、房屋土建 主 要包括自建和組建房屋土建的資源利用率狀況； 3.4.3各專業(yè)的效益分析 1、 話務網(wǎng) 1）話務網(wǎng)投資額、總收入與往年話務網(wǎng)投資額總收入的比較 通過話務網(wǎng)投資額總收入與往年話務網(wǎng)投資額總收入的比較，可分析此次投資話務網(wǎng)的投資效益情況，并進一步發(fā)現(xiàn)投資、收入方面的問題并分析其原因。 2）預計收入完成率 通過預計收入與實際收入的對比，可分析收入的完成率。 2、 傳輸網(wǎng) 1）傳輸網(wǎng)投資額與往年話務網(wǎng)投資額的比較 15 通過傳輸網(wǎng)投資額與往年傳輸網(wǎng)投資額的比較，可發(fā)現(xiàn)問題并進一步分析其產(chǎn)生的原因。 2）傳輸網(wǎng)租建費用比較 通過 傳輸網(wǎng)自建 與組建費用的對比，并結合自建與租建傳輸網(wǎng)的利用率情況分析傳輸網(wǎng)的效益情況。 3、 新技術新業(yè)務 1）新技術新業(yè)務投資額、總收入與往年話務網(wǎng)投資額、總收入的比較 通過新技術新業(yè)務投資額、總收入與往年話務網(wǎng)投資額、總收入的比較，可分析此次投資新技術新業(yè)務的投資效益情況，并進一步發(fā)現(xiàn)投資、收入方面的問題并分析其原因。 2）新技術新業(yè)務預計收入完成率 通過預計收入與實際收入的對比，可分析收入的完成率。 4、 支撐網(wǎng) 1）支撐網(wǎng)投資額與往年話務網(wǎng)投資額的比較 通過支撐網(wǎng)投資額與往年支撐網(wǎng)投資額的比較，可發(fā)現(xiàn)問題并進一步分 析其產(chǎn)生的原因。 2）預計運營成本與實際運營成本對比 因為 支撐 網(wǎng)的收入很難衡量，所以用運營成本來衡量支撐網(wǎng)的效益情況。 5、 房屋土建 1）房屋土建投資額與往年投資額的比較 通過房屋土建投資額與往年投資額的比較，可發(fā)現(xiàn)問題并進一步分析其產(chǎn)生的原因。 2）租建費用比較 通過 自建與組建費用的對比，并結合自建與租建的利用率情況分析房屋土建 16 的效益情況。 3.5投資管理水平后評估 投資管理水平后評估是對投資整體的管理水平進行評估，內(nèi)容主要包括投資計劃的科學性及準確性， 對投資重點及方向的把握能力 ， 投資實施的執(zhí)行力度 ，投資管理 方法的科學性 等。根據(jù)上面要求，列出下面幾個項來進行投資管理水平后評估。 投資計劃制定的準確性，主要從業(yè)務需求預測與實際狀況的偏離度，能力滿足需求的情況，網(wǎng)絡質(zhì)量的保證等指標進行分析； 投資項目實施中的進展狀況，包括項目管理的規(guī)范化程度，項目進展與計劃的偏離度，成本的控制等； 是否將投資項目的進展與預警體系緊密結合，并根據(jù)實際需求對投資計劃作出及時、準確的調(diào)整； 4項目后評估指標體系 除了進行投資的后評估外，省公司每年要對一定數(shù)量的重點項目進行后評估，以指導 后續(xù) 項目 的 建設 。 項目 后評估應當包括 以下內(nèi)容 ： 項目的 目標 評估 ： 業(yè)務目標偏離度 ，網(wǎng)絡偏離 度 ， 項目進度偏離度 ，收益目標偏離度； 項目過程評估： 項目計劃及立項決策階段回顧 ， 項目準備階段 ，項目的執(zhí)行實施（進度、投資和質(zhì)量的跟蹤及控制），項目竣工運營階段（ 技術水平、設計能力、經(jīng)營和財務狀況等 ） 。 項目的效益評估： 從經(jīng)濟效益的角度 對項目 進行評估 評估 ，沒有直接收入的項目采用可替代的收入進行評估。 項目的影響評估：項目對企業(yè)內(nèi)部業(yè)務的影響和外部競爭環(huán)境的影響。 17 項目的持續(xù)性評估： 持續(xù) 性 是指項目對企業(yè)整體效益、業(yè)務發(fā)展、專業(yè)能力、技術水平以及對社會所產(chǎn)生的影響作用的持久性。 項目管理評估：包括 不可控因素對項目評估結果的影響，以及企業(yè)的應對能力；對可控因素的預測、規(guī)避和控制能力 。 具體的評估過程如下： 根據(jù)項目的專業(yè)不同選取不同的指標體系； 對各個指標進行賦值，即項目的某一項指標達到什么樣的標準可以得到多少分，得分的范圍一般在 0-1 之間； 根據(jù)指標的重要性對指標賦權值； 根據(jù)項目的實際情況和指標的要求計算個指標的得分 ； 根據(jù)加權平均法計算項目的總得分。 項目后評估需要根據(jù)項目的專業(yè)分類來進行， 具體 可分為以下幾類： 類別 項目內(nèi)容 業(yè)務網(wǎng)項目 交換、無線、配套、網(wǎng)絡優(yōu)化等 新技 術新業(yè)務網(wǎng) 項目 短信、彩信、 WAP、 GPRS 等 支撐網(wǎng)項目 BOSS、網(wǎng)管、 MIS 等 傳輸網(wǎng)項目 設備系統(tǒng)、線路、管道等 房屋 土建項目 各類生產(chǎn)性土建 和非生產(chǎn)性土建 其他 零星固定資產(chǎn)購置 各類項目都要進行五個方面的評估，即目標評估、過程評估、效益評估、影響評估和持續(xù)性評估。 具體的指標和分值可參照下面的介紹， 指標和分值的確定是根據(jù)部分省的數(shù)據(jù)進行總結和測算得出的，僅供參考 ， 在實際評估時，可根據(jù)項目的實際情況調(diào)整某些指標和分值 。 隨著投資后評估工作的開展，逐步積累經(jīng)驗，不斷完善評估方法和指標體系。 18 4.1業(yè)務網(wǎng)項目 后評估 評估層 分析層 操作層 內(nèi)容 內(nèi)容 指標內(nèi)容 目標評 估 業(yè)務發(fā)展目標偏離度 用戶到達數(shù)偏離度 用戶是否達到預計市場占有率 網(wǎng)絡發(fā)展目標偏離度 網(wǎng)絡覆蓋完成率 網(wǎng)絡通信質(zhì)量改善度 網(wǎng)絡規(guī)模富余度完成率 風險預測偏離度 政府、行業(yè)對于 3G 發(fā)展政策預測偏差 用戶 (2G)發(fā)展規(guī)模預測偏差 項目技術風險估計偏差 項目運作風險估計偏差 收益偏離度 項目預計收入完成率 項目預期投資收益率偏差 項目預期內(nèi)部收益率偏差 項目預期投資回收 期偏差 項目進度偏離度 項目投資完成變化率 項目建設進度變化率 過程評 估 項目的決策過程及依據(jù) 戰(zhàn)略一致性 項目建設迫切性 項目準備階段 勘察設計評估 采購招投標 開工準備 項目執(zhí)行實施 工程實施及管理評估 項目竣工評估 生產(chǎn)運作成功度 管理工作成功度 效益 評估 項目贏利性 凈現(xiàn)值率（ NPVR） 內(nèi)部收益率（ IRR） 投資收益率 動態(tài)投資回收期 影響 評估 對內(nèi)部業(yè)務環(huán)境的影響 對企業(yè)業(yè)務種類的影響 對企業(yè)其他業(yè)務業(yè)務量的影響 對外部競爭環(huán)境的影響 服務差異性 市場影響力 持續(xù)性 評估 項目自身的持續(xù)發(fā)展能力 業(yè)務收入發(fā)展趨勢 項目對企業(yè)的持續(xù)影響力 收入貢獻 19 4.1.1目標 評估 4.1.1.1業(yè)務發(fā)展目標偏離度 1、 用戶到達數(shù)偏離度 評分依據(jù)： 實際發(fā)展用戶超過預測數(shù)的 120% A 1 實際發(fā)展用戶超 過預測數(shù)的 110% B 0.7 實際發(fā)展用戶在預測數(shù)的 90% -110%之間 C 0.4 實際發(fā)展用戶不到預測數(shù)的 90% D 0.2 實際發(fā)展用戶不到預測數(shù)的 80% E 0 2、 用戶是否達到預計市場占有率 評分依據(jù)： 實際市場占有率超過預測數(shù)的 120% A 1 實際市場占有率超過預測數(shù)的 110% B 0.7 實際市場占有率在預測數(shù)的 90% -110%之間 C 0.4 實際市場占有率不到預測數(shù)的 90% D 0.2 實際市場占有率不到預測數(shù)的 80% E 0 4.1.1.2網(wǎng)絡發(fā)展目標偏離度 1、 網(wǎng)絡覆蓋完成率 評分依據(jù)： 實際網(wǎng)絡覆蓋率超過預測數(shù)的 120% A 1 實際網(wǎng)絡覆蓋率超過預測數(shù)的 110% B 0.7 實際網(wǎng)絡覆蓋率在預測數(shù)的 90% -110%之間 C 0.4 實際網(wǎng)絡覆蓋率不到預測數(shù)的 90% D 0.2 實際網(wǎng)絡覆蓋率不到預測數(shù)的 80% E 0 2、 網(wǎng)絡通信質(zhì)量改善度 評分依據(jù)： 承載業(yè)務的質(zhì)量損失率明顯降低 A 1 承載業(yè)務的質(zhì)量損失率有所降低 B 0.7 承載業(yè)務的質(zhì)量損失率無明顯降低 C 0.3 承載業(yè)務的質(zhì)量損失 率無降低甚至惡化 D 0 3、 網(wǎng)絡規(guī)模富余度完成率 評分依據(jù)： 完成超過網(wǎng)絡預期富余度的 120% A 1 完成超過網(wǎng)絡預期富余度的 110% B 0.7 完成網(wǎng)絡預期富余度的 90% -110%之間 C 0.4 完成不到網(wǎng)絡預期富余度的 90% D 0.2 20 完成不到網(wǎng)絡預期富余度的 80% E 0 4.1.1.3風險預測偏離度 1、 政府、行業(yè)對于 3G 發(fā)展政策預測偏差 評分依據(jù)： 政府、行業(yè)對 3G 發(fā)展的態(tài)度保持不變持否定意見 A 1 政府、行業(yè)對 3G 發(fā)展的態(tài)度有所轉(zhuǎn)變持保留意見 B 0.7 政府、行業(yè)對 3G 發(fā)展態(tài)度發(fā)生明顯變化發(fā)放 3G 牌照 C 0.3 政府、行業(yè)對 3G 發(fā)展態(tài)度發(fā)生轉(zhuǎn)折性轉(zhuǎn)變大力支持 3G 發(fā)展 D 0 2、 用戶 (2G)發(fā)展規(guī)模預測偏差 評分依據(jù)： 2G 用戶發(fā)展規(guī)模和預期一致甚至更好 A 1 2G 用戶發(fā)展規(guī)模比預期稍差 B 0.7 2G 用戶發(fā)展規(guī)模離預期有很大差距 C 0.3 2G 用戶發(fā)展停滯，無潛力可挖 D 0 3、 項目技術風險估計偏差 評分依據(jù)： 技術變化如預期對項目影響不大（可忽略） A 1 技術變化對項目有一定影響 B 0.7 技術變化對項目有很大影響 C 0.3 技術發(fā)展有爭議或有替代技術出現(xiàn) D 0 4、 項目運作風險估計偏差 評分依據(jù)： 項目運作如預期無太大困難 A 1 項目運作無料想中順利，需要更高的運作成本 B 0.7 項目運作問題很多，很難控制 C 0.3 項目運作完全不像預期的那樣簡單，無法控制 D 0 4.1.1.4收益偏離度 1、 項目預計收入完成率 評分依據(jù)： 完成超過項目預計收入的 120% A 1 完成超過項目預計收入的 110% B 0.7 完成項目預計收入的 90%-120%之間 C 0.4 完成不到項目預計收入的 90% D 0.2 完成不到項目預計收入的 80% E 0 2、 項目預期投資收益率偏差 評分依據(jù)： 完成超過項目預期投資收益率的 120% A 1 21 完成超過項目預期投資收益率的 110% B 0.7 完成項目預期投資收益率的 90%-120%之間 C 0.4 完成不到項目預期投資收益率的 90% D 0.2 完成不到項目預期投資收益率的 80% E 0 3、 項目預期內(nèi)部收益率偏差 評分依據(jù)： 完成超過項目預期內(nèi)部收益率的 120% A 1 完成超過項目預期內(nèi)部收益率的 110% B 0.7 完成項目預期內(nèi)部收益率的 90%-120%之間 C 0.4 完成不到項目預期內(nèi)部收益率的 90% D 0.2 完成不到項目預期內(nèi)部收益率的 80% E 0 4、 項目預期投資回收期偏差 評分依據(jù)： 項目投資回收期不到預期回收期的 80% A 1 項目投資回收期不到預期回收期的 90% B 0.7 項目投資回收期在預期回收期的 90%-110%之間 C 0.4 項目投資回收期超過預期回收期的 110% D 0.2 項目投資回收期超過預期回收期的 120% E 0 4.1.1.5 項目進度偏離度 1、 項目投資完成變化率 評分依據(jù)： 項目投資全部完成 A 1 完成預定項目投資額的 90%-100% B 0.7 完成預定項目投資額的 80%-90% C 0.4 完成預定項目投資額的 70%-80% D 0.2 完成不到預定項目投資額的 60% E 0 2、 項目建設進度變化率 評分依據(jù)： 全部完成項目預設進度 A 1 不可控因素造成項目延期，但對項目效益影響不明 顯 B 0.7 人為因素造成項目延期，但對項目效益影響不明顯 C 0.4 不可控因素造成延期，且影響到項目效益 D 0.2 人為因素造成項目延期，且影響到項目效益 E 0 22 4.1.2過程評估 4.1.2.1項目的決策過程及依據(jù) 1、 戰(zhàn)略一致性 （ 1）對長期規(guī)劃的適應程度 評分依據(jù)： 在三年滾動規(guī)劃中設為重點 A 1 在三年滾動規(guī)劃中設為提到 B 0.7 在三年滾動規(guī)劃中沒有提到的，但是項目決策者認為合理 C 0.4 明顯不合理 D 0 （ 2）對短期規(guī)劃的適應程度 評分依據(jù)： 在下一年度投資指導意見中設為重點 A 1 在下一年度投資指導意見中提到 B 0.7 在下 一年度投資指導意見中沒有提到的，但是項目決策者認為合理 C 0.4 明顯不合理 D 0 2、 項目建設迫切性 （ 1）網(wǎng)絡規(guī)模壓力 評分依據(jù)： 業(yè)務網(wǎng)已經(jīng)滿負荷 A 1 業(yè)務網(wǎng)只能滿足未來半年的業(yè)務增長需求 B 0.7 業(yè)務網(wǎng)只能滿足未來一年的業(yè)務增長需求 C 0.4 業(yè)務網(wǎng)能夠滿足未來一年以上的業(yè)務增長需求 D 0 （ 2）通信質(zhì)量壓力 評分依據(jù)： 優(yōu)于自行定義的業(yè)務質(zhì)量損失率 A 1 優(yōu)于 總部 定義的業(yè)務質(zhì)量損失率，但未達到自行定義的損失率 B 0.5 低于 總部 定義的業(yè)務質(zhì)量損失率指標 C 0 （ 3）競爭壓力 評分依據(jù)： 競爭對手在該領域已經(jīng)開展大規(guī)模投資 A 1 競爭對手著手準備在該領域開展大規(guī)模投資 B 0.7 競爭對手已經(jīng)開展投資，規(guī)模一般 C 0.4 競爭對手投資態(tài)度不明確 D 0.2 競爭對手明確不投資 E 0 23 4.1.2.2項目準備階段 1、 勘察設計評估 （ 1）勘察工作質(zhì)量評估 評分依據(jù)： 工程測繪和勘測 等工作十分到位 A 1 工程測繪和勘測存在一些失誤，但對項目建設影響不大 B 0.7 工程測繪和勘測存在一些失誤，對項目建設有些影響，但并沒有造成項目改址或重建等重大問題 C 0.4 工程測繪和勘測存在很大失誤，使項目建設很難或無法進行 D 0 （ 2）項目設計方案評估 評分依據(jù)： 項目設計方案指導思想明確、合理，進行了多方案的比較 A 1 項目設計方案指導思想明確，進行了多方案的比較，但選取的方案還是存在漏洞，在建設過程中進行了稍微的設計更改 B 0.7 項目設計方案思想不很明確，進行了多方案的比較，但選取的方案漏洞較多，在建設過程中進行了多次的設計更改 C 0.4 設計方案混亂，沒有進行多方案比較，導致項目建設進行不順 D 0 2、 采購招投標 評分依據(jù)： 項目采購投標程序合理、規(guī)范，體現(xiàn)了公開性、公平性和公正性的原則 A 1 項目 采購招投標程序合理、規(guī)范，但存在一些漏洞 ，總體上仍然體現(xiàn)了公平、公正、公開的原則 B 0.7 項目采購招投標程序比較混亂，不能體現(xiàn)公開性、公平性和公正性原則 C 0.4 項目未采用招投標方式 D 0 3、 開工準備 評分依據(jù)： 前期準備有條不紊，游刃有余 A 1 前期準備稍顯倉促 B 0.7 前期準備沒有章法，稍顯混亂 C 0.3 前期準備完全沒有計劃，延誤建設開工 D 0 4.1.2.3項目執(zhí)行實施 1、 工程實施及管理評估 （ 1） 工程造價控制評估 評分依據(jù)： 工程造價嚴格控制在工程預算范圍內(nèi) A 1 工程造價的超過工程預算的 5% B 0.7 工程造價的超過工程預算的 10% C 0.4 24 工程造價的超過工程預算的 15% D 0 （ 2） 工程質(zhì)量控制評估 評分依據(jù)： 根據(jù)工程質(zhì)檢部門的數(shù)據(jù)和結論 ：工程建設 質(zhì)量合格 A 1 工程建設質(zhì)量 稍有問題，不影響項目的功能，很容易修復 B 0.7 工程建設 質(zhì)量有問題，對項目的功能影響不大，且可以修復 C 0.4 工程建設 質(zhì)量存在重大問題，對項目的功能影響很大，修復的成本很高 D 0 2、 項目竣工評估 （ 1）項目建設完成 評分依據(jù)： 項目建設完全符合要求 A 1 項目仍存在未完成或需要改進的地方，但不影響項目的整體運營 B 0.7 項目存在一些需要改進的地方，項目可以運營，但可能會出問題 C 0.4 項目存在較多問題，無法正常運營 D 0 （ 2）項目竣工決算與資產(chǎn)交付 評分依據(jù)： 項目建設完成后，及時辦理了項目的竣工決算和資產(chǎn)交付手續(xù)?？⒐Q算編制準確、完整，符合國家 和公司各項財務會計制度要求，資產(chǎn)交付手續(xù)齊全。 A 1 項目建設完成后，辦理項目的竣工決算和資產(chǎn)交付的時間滯后在 1 個月之內(nèi)，竣工決算基本符合國家和公司財務會計制度要求，資產(chǎn)交付手續(xù)比較齊全。 B 0.7 項目建設完成后，辦理項目的竣工決算與資產(chǎn)交付的時間滯后在 3 個 月之內(nèi)，竣工決算基本符合國家和公司財務會計制度要求，資產(chǎn)交付手續(xù)比較齊全。 C 0.4 項目建設完成后，辦理竣工決算和資產(chǎn)交付的時間滯后超過 3 個月甚至到目前為止仍未辦理竣工決算和資產(chǎn)交付，或竣工決算嚴重不符合國家及公司財務會計制度要求。 D 0 3、 生產(chǎn)運作成功度 評分依據(jù)： 生產(chǎn)運作嫻熟，組織得當 A 1 有一定項目運作經(jīng)驗，組織尚可 B 0.7 缺乏直接項目運作經(jīng)驗，組織一般 C 0.3 沒有直接項目運作經(jīng)驗，組織混亂 D 0 4、 管理工作成功度 評分依據(jù)： 具有豐富的項目管理經(jīng)驗 A 1 具有一定項目管理經(jīng)驗 B 0.7 缺乏相關項目管理經(jīng)驗 C 0.3 完全沒有相關項目管理經(jīng)驗 D 0 25 4.1.3效益評估 1、 凈現(xiàn)值率（ NPVR） 評分依據(jù) ： 高于類似項目平均凈現(xiàn)值的 120% A 1 高于類似項目平均凈現(xiàn)值的 110% B 0.7 介于類似項目平均凈現(xiàn)值的 90%-110% C 0.4 低于類似項目平均凈現(xiàn)值的 90% D 0.2 低于類似項目平均凈現(xiàn)值的 80% E 0 2、 內(nèi)部收益率（ IRR） 評分依據(jù)： 高于類似項目平均內(nèi)部收益率的 120% A 1 高于類似項目平均內(nèi)部收益率的 110% B 0.7 介 于類似項目平均內(nèi)部收益率的 90%-110% C 0.4 低于類似項目平均內(nèi)部收益率的 90% D 0.2 低于類似項目平均內(nèi)部收益率的 80% E 0 3、 投資收益率 評分依據(jù)： 高于類似項目平均投資收益率的 120% A 1 高于類似項目平均投資收益率的 110% B 0.7 介于類似項目平均投資收益率的 90%-110% C 0.4 低于類似項目平均投資收益率的 90% D 0.2 低于類似項目平均投資收益率的 80% E 0 4、 動態(tài)投資回收期 評分依據(jù)： 低于類似項目平均動態(tài)投資回收期的 80% A 1 低于類似項目平均動態(tài)投資回收期的 90% B 0.7 介于類似項目平均動態(tài)投資回收期的 90%-110% C 0.4 高于類似項目平均動態(tài)投資回收期的 110% D 0.2 高于類似項目平均動態(tài)投資回收期的 120% E 0 4.1.4影響評估 4.1.4.1對內(nèi)部業(yè)務環(huán)境的影響 1、 對企業(yè)業(yè)務種 類的影響 評分依據(jù)： 新增服務的歸類增加了目前服務目錄的主目錄 A 1 新增服務的歸類可以增加目前服務目錄的次目錄 B 0.7 26 新增服務可以歸類于目前服務目錄的兩個以上的次目錄內(nèi) C 0.4 新增服務可以歸類于目前服務目錄的一個次目錄內(nèi) D 0.2 2、 對企業(yè)其他業(yè)務的影響 評分依據(jù)： 對多種主要業(yè)務具有明顯的促進作用，對企業(yè)業(yè)務的替代作用不明顯 A 1 對一種以上主要業(yè)務具有明顯促進作用，對于企業(yè)的某些非主要業(yè)務具有替代作用 B 0.7 對企業(yè) 的 主要業(yè)務系列存在促進與替代作用，但 其 促進作用明顯強于 其 替代作用 C 0.4 對企業(yè)主要業(yè)務系列基本不存在促進與替代作用或促進性與替代性幾乎相互抵消 D 0.2 對企業(yè)業(yè)務系列的替代性強于促進性 E 0 4.1.4.2對外部競爭環(huán)境的影響 1、 服務差異性 評分依據(jù)： 提供的服務比競爭對手提供的服務好或服務的升級將幫助將劣于競爭對手的服務提升到優(yōu)于競爭對手的水平 A 1 提供的服務與競爭對手提供的服務不一樣，但是質(zhì)量和基本功能一樣或服務的升級將幫助將劣于競爭對手的服務提升到與競爭對手同一水平 B 0.7 提供的服務與競爭對手提供的服務一模一樣或服 務的升級將幫助將同等與競爭對手的服務提升到比競爭對手的服務更好 C 0.4 提供的服務不如競爭對手提供的服務或服務的升級將不能幫助改變與競爭對手間服務的地位 D 0.2 2、 市場影響力 評分依據(jù)： 該服務比競爭對手提供的服務好 ，或競爭對手根本沒有提供，可以很大程度上提高企業(yè)市場競爭力 A 1 該服務與競爭對手提供的服務不一樣 ，競爭對手提供類似的服務，但服務的質(zhì)量可以幫助企業(yè)提高競爭力 B 0.7 該服務與競爭對手提供的服務一模一樣 ，服務質(zhì)量和水平等方面都稍優(yōu)于競爭對手 C 0.4 該服務不 優(yōu)于 競爭對手提供的服務 ，不能提升企業(yè)的市場影響力 D 0.2 4.1.5持續(xù)性評估 4.1.5.1項目自身的持續(xù)發(fā)展能力 1、 業(yè)務收入 發(fā)展趨勢 評分依據(jù)： 27 該業(yè)務處于業(yè)務發(fā)展的導入期 A 1 該業(yè)務處于業(yè)務發(fā)展的成長期 B 0.7 該業(yè)務處于業(yè)務發(fā)展的成熟期 C 0.4 該業(yè)務處于業(yè)務發(fā)展的衰退期 D 0 4.1.5.2項目對企業(yè)的持續(xù)影響力 1、 收入貢獻 評分依據(jù)： 該項業(yè)務業(yè)務收入占本地區(qū)業(yè)務總收入的比例大于 20 A 1 該項業(yè)務業(yè)務收入占本地 區(qū)業(yè)務總收入的比例小于 20，大于 10 B 0.7 該項業(yè)務業(yè)務收入占本地區(qū)業(yè)務總收入的比例小于 10，大于 3 C 0.4 該項業(yè)務業(yè)務收入占本地區(qū)業(yè)務總收入的比例小于 3 D 0 4.2新技術新業(yè)務項目 后評估 評估層 分析層 操作層 內(nèi)容 內(nèi)容 指標內(nèi)容 目標評 估 業(yè)務發(fā)展目標偏離度 用戶到達數(shù)偏離度 用戶是否達到預計市場占有率 新業(yè)務的開通率完成情況 網(wǎng)絡發(fā)展目標偏離度 網(wǎng)絡覆蓋完成率 網(wǎng)絡通信質(zhì)量改善度 網(wǎng)絡規(guī)模富余度完成率 風 險預測偏離度 政府、行業(yè)對于新技術新業(yè)務發(fā)展是否有政策性轉(zhuǎn)變 市場對新技術新業(yè)務接受度估計偏差 項目技術風險估計偏差 項目運作風險估計偏差 收益偏離度 項目預計收入完成率 項目預期投資收益率偏差 項目預期內(nèi)部收益率偏差 項目預期投資回收期偏差 項目進度偏離度 項目投資完成變化率 項目建設進度變化率 過程評 估 項目的決策過程及依據(jù) 戰(zhàn)略一致性 項目建設迫切性 項目準備階段 勘察設計評估 采購招投標 開工準備 項目執(zhí)行實施 工程實施及 管理評估 項目竣工評估 生產(chǎn)運作成功度 28 管理工作成功度 效益 評估 項目贏利性 凈現(xiàn)值率（ NPVR） 內(nèi)部收益率（ IRR） 投資收益率 動態(tài)投資回收期 影響 評估 對內(nèi)部業(yè)務環(huán)境的影響 對企業(yè)業(yè)務種類的影響 對企業(yè)其他業(yè)務業(yè)務量的影響 對外部競爭環(huán)境的影響 服務差異性 市場影響力 持續(xù)性 評估 項目自身的持續(xù)發(fā)展能力 業(yè)務收入發(fā)展趨勢 項目對企業(yè)的持續(xù)影響力 收入貢獻 *注：網(wǎng)絡相關指標主要用于對數(shù)據(jù)承載網(wǎng)項目的評估， 評估 數(shù)據(jù)業(yè)務網(wǎng)項目時可忽略。 4.2.1目 標 評估 4.2.1.1業(yè)務發(fā)展目標偏離度 1、 用戶到達數(shù)偏離度 評分依據(jù)： 實際發(fā)展用戶超過預測數(shù)的 120% A 1 實際發(fā)展用戶超過預測數(shù)的 110% B 0.7 實際發(fā)展用戶在預測數(shù)的 90% -110%之間 C 0.4 實際發(fā)展用戶不到預測數(shù)的 90% D 0.2 實際發(fā)展用戶不到預測數(shù)的 80% E 0 2、 用戶是否達到預計市場占有率 評分依據(jù)： 實際市場占有率超過預測數(shù)的 120% A 1 實際市場占有率超過預測 數(shù)的 110% B 0.7 實際市場占有率在預測數(shù)的 90% -110%之間 C 0.4 實際市場占有率不到預測數(shù)的 90% D 0.2 實際市場占有率不到預測數(shù)的 80% E 0 3、 新業(yè)務的開通率完成情況 評分依據(jù)： 開通全部預計新業(yè)務 A 1 開通大部分預計新業(yè)務 B 0.7 開通小部分預計新業(yè)務 C 0.3 沒有開通預計新業(yè)務 D 0 29 4.2.1.2網(wǎng)絡發(fā)展目標偏離度 1、 網(wǎng)絡覆蓋完成 率 評分依據(jù)： 實際網(wǎng)絡覆蓋率超過預測數(shù)的 120% A 1 實際網(wǎng)絡覆蓋率超過預測數(shù)的 110% B 0.7 實際網(wǎng)絡覆蓋率在預測數(shù)的 90% -110%之間 C 0.4 實際網(wǎng)絡覆蓋率不到預測數(shù)的 90% D 0.2 實際網(wǎng)絡覆蓋率不到預測數(shù)的 80% E 0 2、 網(wǎng)絡通信質(zhì)量改善度 評分依據(jù)： 承載業(yè)務的質(zhì)量損失率明顯降低 A 1 承載業(yè)務的質(zhì)量損失率有所降低 B 0.7 承 載業(yè)務的質(zhì)量損失率無明顯降低 C 0.3 承載業(yè)務的質(zhì)量損失率無降低甚至惡化 D 0 3、 網(wǎng)絡規(guī)模富余度完成率 評分依據(jù)： 完成超過網(wǎng)絡預期富余度的 120% A 1 完成超過網(wǎng)絡預期富余度的 110% B 0.7 完成網(wǎng)絡預期富余度的 90% -110%之間 C 0.4 完成不到網(wǎng)絡預期富余度的 90% D 0.2 完成不到網(wǎng)絡預期富余度的 80% E 0 4.2.1.3風險預測偏離度 1、 政府、行業(yè)對于 新 技術新業(yè)務 發(fā)展政策預測偏差 評分依據(jù)： 政府、行業(yè)對新技術新業(yè)務發(fā)展的政策保持不變繼續(xù)支持其發(fā)展 A 1 政府、行業(yè)對新技術新業(yè)務發(fā)展態(tài)度有所轉(zhuǎn)變持保留意見 B 0.7 政府、行業(yè)對新技術新業(yè)務發(fā)展態(tài)度發(fā)生明顯變化限制其發(fā)展 C 0.3 政府、行業(yè)對新技術新業(yè)務發(fā)展態(tài)度發(fā)生轉(zhuǎn)折性轉(zhuǎn)變禁止其發(fā)展 D 0 2、 市場對新技術新業(yè)務接受度估計偏差 評分依據(jù)： 市場對新技術新業(yè)務的接受度和預期一致甚至更好 A 1 市場對新技術新業(yè)務的接受度比預 期稍差 B 0.7 市場對新技術新業(yè)務的接受度離預期有很大差距 C 0.3 市場對新技術新業(yè)務完全不接受 D 0 3、 項目技術風險估計偏差 評分依據(jù)： 技術變化如預期對市場影響不大（可忽略） A 1 技術變化對市場有一定影響 B 0.7 30 技術變化對市場有很大影響 C 0.3 技術發(fā)展有爭議或有替代技術出現(xiàn)使市 場消失 D 0 4、 項目運作風險估計偏差 評分依據(jù)： 項目運作如預期無太大困難 A 1 項目運作無料想中順利，需要更高的運作成本 B 0.7 項目運作問題很多，很難控制 C 0.3 項目運作完全不像預期的那樣簡單，無法控制 D 0 4.2.1.4收益偏離度 1、 項目預計收入完成率 評分依據(jù)： 完成超過項目預計收入的 120% A 1 完成超過項目預計收入的 110% B 0.7 完成項目預計收入的 90%-120%之間 C 0.4 完成不到項目預計收入的 90% D 0.2 完成不到項目預計收入的 80% E 0 2、 項目預期投資收益率偏差 評分依據(jù)： 完成超過項目預期投資收益率的 120% A 1 完成超過項目預期投資收益率的 110% B 0.7 完成項目預期投資收益率的 90%-120%之間 C 0.4 完成不到項目預期投資收益率的 90% D 0.2 完成不到項目預期投資收益率的 80% E 0 3、 項目預期內(nèi)部收益率偏差 評分依據(jù)： 完成超過項目預期內(nèi)部收益率的 120% A 1 完成超過項目預期內(nèi)部收益率的 110% B 0.7 完成項目預期內(nèi)部收益率的 90%-120%之間 C 0.4 完成不到項目預期內(nèi)部收益率的 90% D 0.2 完成不到項目預期內(nèi)部收益率的 80% E 0 4、 項目預期投資回收 期偏差 評分依據(jù)： 項目投資回收期不到預期回收期的 80% A 1 項目投資回收期不到預期回收期的 90% B 0.7 項目投資回收期在預期回收期的 90%-110%之間 C 0.4 項目投資回收期超過預期回收期的 110% D 0.2 項目投資回收期超過預期回收期的 120% E 0 31 4.2.1.5項目進度偏離度 1、 項目投資完成變化率 評分依據(jù)： 項目投資全部完成 A 1 完成預定項目投資額的 90%-100% B 0.7 完成預定項目投資額的 80%-90% C 0.4 完成預定項目投資額的 70%-80% D 0.2 完成不到預定項目投資額的 60% E 0 2、 項目建設進度變化率 評分依據(jù)： 全部完成項目預設進度 A 1 不可控因素造成項目延期，但對項目效益影響不明顯 B 0.7 人為因素造 成項目延期，但對項目效益影響不明顯 C 0.4 不可控因素造成延期，且影響到項目效益 D 0.2 人為因素造成項目延期，且影響到項目效益 E 0 4.2.2過程 評估 4.2.2.1項目的決策過程及依據(jù) 1、 戰(zhàn)略一致性 （ 1）對長期規(guī)劃的適應程度 評分依據(jù)： 在三年滾動規(guī)劃中設為重點 A 1 在三年滾動規(guī)劃中設為提到 B 0.7 在三年滾動規(guī)劃中沒有提到的，但是項目決策者認為合理 C 0.4 明顯不合理 D 0 （ 2）對短期規(guī)劃的適應程度 評分依據(jù)： 在下一年度投資指導意見中設為重點 A 1 在下一年度投資指導意見中提到 B 0.7 在下一年度投資指導意見中沒有提到的，但是項目決策者認 為合理 C 0.4 明顯不合理 D 0 2、 項目建設迫切性 （ 1） 增加新業(yè)務的迫切性 評分依據(jù)： 市場需求明確，新業(yè)務的推出能夠帶來顯著的經(jīng)營效果 A 1 市場需求明確，新業(yè)務預計的經(jīng)營效果一般 B 0.7 市場需求不太明確，新業(yè)務預計的經(jīng)營效果一般 C 0.4 32 市場需求未明確，業(yè)務預計的經(jīng)營效果一般 D 0 （ 2）網(wǎng)絡規(guī)模壓力 評分依據(jù)： 業(yè)務網(wǎng)已經(jīng)滿負荷 A 1 業(yè)務網(wǎng)只能滿足未來半年的業(yè)務增長需求 B 0.7 業(yè)務網(wǎng)只能滿足未來一年的業(yè)務增長需求 C 0.4 業(yè)務網(wǎng)能夠滿足未來一年以上的業(yè)務增長需求 D 0 （ 3）通信質(zhì)量壓力 評分依據(jù)： 優(yōu)于自行定義的業(yè)務質(zhì)量損失率 A 1 優(yōu)于 總部 定義的業(yè)務質(zhì)量損失率，但未達到自行定義的損失率 B 0.5 低于 總部 定義的業(yè)務質(zhì)量損失率指標 C 0 （ 4） 競爭壓力 評分依據(jù)： 競爭對手在該領域已經(jīng)開展大規(guī)模投資 A 1 競爭對手著手準備在該領域開展大規(guī)模投資 B 0.7 競爭對手已經(jīng)開展投資，規(guī)模一般 C 0.4 競爭對手投資態(tài)度不明確 D 0.2 競爭對手明確不投資 E 0 4.2.2.2項目準備階段 1、 勘察設計評估 （ 1）勘察工作質(zhì)量評估 評分依據(jù)： 工程測繪和勘測 等工作十分到位 A 1 工程測繪和勘測存在一些失誤，但對項目建設影響不大 B 0.7 工程測繪和勘測存在一些失誤，對項目建設有些 影響，但并沒有造成項目改址或重建等重大問題 C 0.4 工程測繪和勘測存在很大失誤，使項目建設很難或無法進行 D 0 （ 2）項目設計方案評估 評分依據(jù)： 項目設計方案指導思想明確、合理，進行了多方案的比較 A 1 項目設計方案指導思想明確，進行了多方案的比較，但選取的方案還是存在漏洞，在建設過程中進行了稍微的設計更改 B 0.7 項目設計方案思想不很明確，進行了多方案的比較，但選取的方案漏洞較多，在建設過程中進行了多次的設計更改 C 0.4 設計方案混亂，沒有進行多方案比較，導致項目建設進行不順 D 0 2、 采購招投標 評分依據(jù)： 項目采購投標程序合理、規(guī)范，體現(xiàn)了公開性、公平性和公正性的原則 A 1 項目采購招投標程序合理、規(guī)范，但存在一些漏洞 ，總體上仍然體現(xiàn)了公平、 33 公正、公開的原則 B 0.7 項目采購招投標程序比較混亂，不能體現(xiàn)公開性、公平性和公正性原則 C 0.4 項目未采用招投標方式 D 0 3、 開工準備 評分依據(jù)： 前期準備有條不紊，游刃有余 A 1 前期準備稍顯倉促 B 0.7 前期準備沒有章法，稍顯混亂 C 0.3 前期準備完全沒有計劃，延誤建設開工 D 0 4.2.2.3項目執(zhí)行實施 1、 工程實施及管理評估 （ 1） 工程造價控制評估 評分依據(jù)： 工程造價嚴格控制在工程預算范圍內(nèi) A 1 工程造價的超過工程預算的 5% B 0.7 工程造價的超過工程預算的 10% C 0.4 工程造價的超過工程預算的 15% D 0 （ 2） 工程質(zhì)量控制評 估 評分依據(jù)： 根據(jù)工程質(zhì)檢部門的數(shù)據(jù)和結論 ：工程建設 質(zhì)量合格 A 1 工程建設質(zhì)量 稍有問題，不影響項目的功能，很容易修復 B 0.7 工程建設 質(zhì)量有問題，對項目的功能影響不大，且可以修復 C 0.4 工程建設 質(zhì)量存在重大問題，對項目的功能影響很大，修復的成本很高 D 0 2、 項目竣工評估 （ 1）項目建設完成 評分依據(jù)： 項目建設完全符合要求 A 1 項目仍 存在未完成或需要改進的地方，但不影響項目的整體運營 B 0.7 項目存在一些需要改進的地方，項目可以運營，但可能會出問題 C 0.4 項目存在較多問題，無法正常運營 D 0 （ 2）項目竣工決算與資產(chǎn)交付 評分依據(jù)： 項目建設完成后，及時辦理了項目的竣工決算和資產(chǎn)交付手續(xù)?？⒐Q算編制準確、完整，符合國家和公司各項財務會計制度要求，資產(chǎn)交付手續(xù)齊全。 A 1 項目建設完成后，辦理項目的竣工決算和資產(chǎn)交付的時間滯后在 1 個月之內(nèi)，竣工決算基本符合國家和公司財務會計制度要求，資產(chǎn)交付手續(xù)比較齊全。 B 0.7 34 項目建設完成后，辦理項目的竣工決算與資產(chǎn)交付的時間滯后在 3 個月之內(nèi)，竣工決算基本符合國家和公司財務會計制度要求，資產(chǎn)交付手續(xù)比較齊全。 C 0.4 項目建設完成后，辦理竣工決算和資產(chǎn)交付的時間滯后超過 3 個月甚至到目前為止仍未辦理竣工決算和資產(chǎn)交付，或竣工決算嚴重不符合國家及公司財務會計制度要求。 D 0 3、 生產(chǎn)運作成功度 評分依據(jù)： 生產(chǎn)運作嫻熟，組織得當 A 1 有一定項目運作經(jīng)驗，組織尚可 B 0.7 缺乏直接項目運作經(jīng)驗，組織一般 C 0.3 沒有直接項目運作經(jīng)驗，組織混亂 D 0 4、 管理工作成功度 評分依據(jù)： 具有豐富的項目管理經(jīng)驗 A 1 具有一定項目管理經(jīng)驗 B 0.7 缺乏相關項目管理經(jīng)驗 C 0.3 完全沒有相關項目管理經(jīng)驗 D 0 4.2.3效益 評估 4.2.3.1項目贏利性 1、 凈值率（ NPVR） 評分依據(jù)： 高于類似項目平均凈現(xiàn)值的 120% A 1 高于類似項目平均凈現(xiàn)值的 110% B 0.7 介于類似項目平均凈現(xiàn)值的 90%-110% C 0.4 低于類似項目平均凈現(xiàn)值的 90% D 0.2 低于類似項目平均凈現(xiàn)值的 80% E 0 2、 內(nèi)部收益率（ IRR） 評分依據(jù)： 高于類似項目平均內(nèi)部收益率的 120% A 1 高于類似項目平均內(nèi)部收益率的 110% B 0.7 介于類似項目平均內(nèi)部收益率的 90%-110% C 0.4 低于類似項目平均內(nèi)部收益率的 90% D 0.2 低于類似項目平均內(nèi)部收益率的 80% E 0 3、 投資收益率 評分依據(jù)： 35 高于類似項目平均投資收益率的 120% A 1 高于類似項目平均投資收益率的 110% B 0.7 介于類似項目平均投資收益率的 90%-110% C 0.4 低于類似項目平均投資收益率的 90% D 0.2 低于類似項目平均投資收益率的 80% E 0 4、 動態(tài)投資回收期 評分依據(jù)： 低于類似項目平均動態(tài)投資回收 期的 80% A 1 低于類似項目平均動態(tài)投資回收期的 90% B 0.7 介于類似項目平均動態(tài)投資回收期的 90%-110% C 0.4 高于類似項目平均動態(tài)投資回收期的 110% D 0.2 高于類似項目平均動態(tài)投資回收期的 120% E 0 4.2.4影響 評估 4.2.4.1對內(nèi)部業(yè)務環(huán)境的影響 1、 對企業(yè)業(yè)務種類的影響 評分依據(jù)： 新增服務的歸類增加了目前服務目錄的主目錄 A 1 新增服務的歸類可以 增加目前服務目錄的次目錄 B 0.7 新增服務可以歸類于目前服務目錄的兩個以上的次目錄內(nèi) C 0.4 新增服務可以歸類于目前服務目錄的一個次目錄內(nèi) D 0.2 2、 對企業(yè)其他業(yè)務業(yè)務量的影響 評分依據(jù)： 對多種主要業(yè)務具有明顯的促進作用，對企業(yè)業(yè)務的替代作用不明顯 A 1 對一種以上主要業(yè)務具有明顯促進作用，對于企業(yè)的某些非主要業(yè)務具有替代作用 B 0.7 對企業(yè) 的 主要業(yè)務系列存在促進與替代作用，但 其 促進作用明顯強于 其 替代作用 C 0.4 對企業(yè)主要業(yè)務系列基本不存在促進與替代作用或促進性與替代性幾乎相互抵消 D 0.2 對企業(yè)業(yè)務系列的替代性強于促進性 E 0 4.2.4.2對外部 競爭環(huán)境的影響 1、 服務差異性 評分依據(jù)： 提供的服務比競爭對手提供的服務好或服務的升級將幫助將劣于競爭對手的服務提升到優(yōu)于競爭對手的水平 A 1 36 提供的服務與競爭對手提供的服務不一樣，但是質(zhì)量和基本功能一樣或服務的升級將幫助將劣于競爭對手的服務提升到與競爭對手同一水平 B 0.7 提供的服務與競爭對手提供的服務一模一樣或服務的升級將幫助將同等與競爭對手的服務提升到比競爭對手的服務更好 C 0.4 提供的服務不如競爭對手提供的服務或服務的升級將不能幫助改變與競爭對手間服務的地位 D 0.2 2、 市場影響力 評分依據(jù)： 該服務比競爭對手提供的服務好 ，或競爭對手根本沒有提供，可以很大程度上提高企業(yè)市場競爭力 A 1 該服務與競爭對手提供的服務不一樣 ，競爭對手提供類似的服務，但服務的質(zhì)量可以幫助企業(yè)提高競爭力 B 0.7 該服務與競爭對手提供的服務一樣 ，服務質(zhì)量和水平稍優(yōu)于競爭對手 C 0.4 該服務不 優(yōu)于 競爭對手 提供 的服務 ，不能提升企業(yè)的市場影響力 D 0.2 4.2.5持續(xù)性 評估 4.2.5.1項目自身的持續(xù)發(fā)展能力 1、 業(yè)務收入發(fā)展趨勢 評分依據(jù)： 該業(yè)務處于業(yè)務發(fā)展的導入期 A 1 該業(yè)務處于業(yè)務發(fā)展的成長期 B 0.7 該業(yè)務處于業(yè)務發(fā)展的成熟期 C 0.4 該業(yè)務處于業(yè)務發(fā)展的衰退期 D 0 4.2.5.2項目對企業(yè)的持續(xù)影響力 1、 收入貢獻 評分依據(jù)： 該項業(yè)務業(yè)務收入占本地區(qū)業(yè)務總收入的比例大于 20 A 1 該項業(yè)務業(yè)務收入占本地區(qū)業(yè)務總收入的比例小于 20，大于 10 B 0.7 該項業(yè)務業(yè)務收入占本地區(qū)業(yè)務總收入的比例小于 10，大于 3 C 0.4 該項業(yè)務業(yè)務收入占本地區(qū)業(yè)務總收入的比例小于 3 D 0 4.3支撐 網(wǎng)項目 后評估 評估層 分析層 操作層 內(nèi)容 內(nèi)容 指標內(nèi)容 目標 評估 業(yè)務支撐目標偏離度 業(yè)務規(guī)模支撐偏離度 37 新功能支撐偏離度 網(wǎng)絡支撐目標偏離度 * 網(wǎng)絡覆蓋完成率 網(wǎng)絡通信質(zhì)量保證度 網(wǎng)絡規(guī)模富余度完成率 風險預測偏離度 政府、行業(yè)對于項目是否有政策性轉(zhuǎn)變 系統(tǒng)兼容性估計偏差 系統(tǒng)接受度估計偏差 項目技術風險估計偏差 項目運作風險估計偏差 收效偏離度 市場反應時間縮短估計偏差 營運 (營銷 )成本節(jié)約估計偏差 生產(chǎn)效率提高估計偏差 項目 進度偏離度 項目投資完成變化率 項目建設進度變化率 過程評 估 項目的決策過程及依據(jù) 戰(zhàn)略一致性 項目建設迫切性 項目準備階段 勘察設計評估 采購招投標 開工準備 項目執(zhí)行實施 工程實施及管理評估 項目竣工評估 生產(chǎn)運作成功度 管理工作成功度 效益 評估 項目收效性 對市場反應時間的影響 對營運 (營銷 )成本的影響 對生產(chǎn)效率的影響 影響 評估 對內(nèi)部業(yè)務環(huán)境的影響 對 原有資源的兼容性 對企業(yè)業(yè)務發(fā)展的影響 對外部競爭環(huán)境的影響 服務差異 性 市場影響力 持續(xù)性 評估 項目 自身的持續(xù)發(fā)展能力 企業(yè)內(nèi)部的維護能力 項目 對企業(yè)的持續(xù)影響力 累計可滿足用戶和業(yè)務發(fā)展規(guī)模 *注：網(wǎng)絡相關指標主要用于對網(wǎng)絡支撐網(wǎng)項目的評估， 評估 業(yè)務支撐網(wǎng)以及企業(yè)管理信息系統(tǒng)項目時可忽略。 4.3.1目標評估 4.3.1.1業(yè)務支撐目標偏離度 1、 業(yè)務規(guī)模支撐偏離度 評分依據(jù)： 38 支撐網(wǎng) (系統(tǒng) )實際可滿足業(yè)務規(guī)模超過預測數(shù)的 120% A 1 支撐網(wǎng) (系統(tǒng) )實際可滿足業(yè)務規(guī)模超過預測數(shù)的 110% B 0.7 支撐網(wǎng) (系統(tǒng) )實際可滿足業(yè)務規(guī)模在預測 數(shù)的 90% -110%之間 C 0.4 支撐網(wǎng) (系統(tǒng) )實際可滿足業(yè)務規(guī)模不到預測數(shù)的 90% D 0.2 支撐網(wǎng) (系統(tǒng) )實際可滿足業(yè)務規(guī)模不到預測數(shù)的 80% E 0 2、 新功能支撐偏離度 評分依據(jù)： 支撐網(wǎng) (系統(tǒng) )可支持所有期望實現(xiàn)的新功能 A 1 支撐網(wǎng) (系統(tǒng) )可支持大部分期望實現(xiàn)的新功能 B 0.7 支撐網(wǎng) (系統(tǒng) )可支持少部分期望實現(xiàn)的新功能 C 0.3 支撐網(wǎng) (系統(tǒng) )幾乎不可支持期望實現(xiàn)的新功能 D 0 4.3.1.2網(wǎng)絡發(fā)展目標偏離度 1、 網(wǎng)絡覆蓋完成率 評分依據(jù)： 實際支撐網(wǎng)絡覆蓋率超過預測數(shù)的 120% A 1 實際支撐網(wǎng)絡覆蓋率超過預測數(shù)的 110% B 0.7 實際支撐網(wǎng)絡覆蓋率在預測數(shù)的 90% -110%之間 C 0.4 實際支撐網(wǎng)絡覆蓋率不到預測數(shù)的 90% D 0.2 實際支撐網(wǎng)絡覆蓋率不到預測數(shù)的 80% E 0 2、 網(wǎng)絡通信質(zhì)量保證度 評分依據(jù)： 支撐網(wǎng)建設能如預期保證業(yè)務網(wǎng)通信的質(zhì)量 A 1 支撐網(wǎng)建設能基本保證業(yè)務網(wǎng)通信的順利進行 B 0.7 支撐網(wǎng)建設沒有像預期地那樣保證業(yè)務網(wǎng)的通信順暢 C 0.3 支撐網(wǎng)建設無法保證業(yè)務網(wǎng)通信的順利進行 D 0 3、 網(wǎng)絡規(guī)模富余度完成率 評分依據(jù)： 完成超過支撐網(wǎng)建設預期富余度的 120% A 1 完成超過支撐網(wǎng)建設預期富余度的 110% B 0.7 完成支撐網(wǎng)建設預期富余度的 90% -110%之間 C 0.4 完成不到支撐網(wǎng)建 設預期富余度的 90% D 0.2 完成不到支撐網(wǎng)建設預期富余度的 80% E 0 4.3.1.3風險預測偏離度 1、 政府、行業(yè)對于項目發(fā)展是否有政策性轉(zhuǎn)變 評分依據(jù)： 政府、行業(yè)對項目發(fā)展的政策保持不變繼續(xù)支持其發(fā)展 A 1 39 政府、行業(yè)對項目發(fā)展的態(tài)度有所轉(zhuǎn)變持保留意見 B 0.7 政府、行業(yè)對項目發(fā)展的態(tài)度發(fā)生明顯變化限制其發(fā)展 C 0.3 政府、行業(yè)對項目發(fā)展的態(tài)度發(fā)生轉(zhuǎn)折性轉(zhuǎn)變禁止其發(fā)展 D 0 2、 系統(tǒng)兼容性估計偏差 評分依據(jù)： 新建支撐系統(tǒng)與原系統(tǒng)的兼容性和預期一致甚至更好 A 1 新建支撐系統(tǒng)與原系統(tǒng)的兼容性比預期稍差，不影響正常運行 B 0.7 新建支撐系統(tǒng)與原系統(tǒng)的兼容性離預期有很大差距，存在一定問題 C 0.3 新建支撐系統(tǒng)與原系統(tǒng)完全不兼容 D 0 3、 系統(tǒng)接受度估計偏差 評分依據(jù)： 企業(yè)內(nèi)部對新建支撐系統(tǒng)的 評估 與預期一致，反應良好 A 1 企業(yè)內(nèi)部對新建支撐系統(tǒng)的 評估 比預期稍差，但尚可接受 B 0.7 企業(yè)內(nèi)部對新建支撐系統(tǒng)的 評估 離預期有很大差距，反應不佳 C 0.3 企業(yè)內(nèi)部對新建支撐系統(tǒng)有很強的抵觸情緒 D 0 4、 項目技術風險估計偏差 評分依據(jù)： 技術變化如預期對項目建設影響不大（可忽略） A 1 技術變化對項目建設有一定影響 B 0.7 技術變 化對項目建設有很大影響 C 0.3 技術發(fā)展有爭議或有替代技術出現(xiàn)對項目影響極大 D 0 5、 項目運作風險估計偏差 評分依據(jù)： 項目運作如預期無太大困難 A 1 項目運作無料想中順利，需要更高的運作成本 B 0.7 項目運作問題很多，很難控制 C 0.3 項目運作完全不像預期的那樣簡單，無法控制 D 0 4.3.1.4收效偏離度 1、 市場反應時間縮短估計偏差 評分依據(jù)： 將預計市場的反應時間縮短了 30以上 A 1 將預計市場的反應時間縮短了 10 30 B 0.7 實際縮短的市場反應時間與預計相比上下浮動 10 C 0.4 比預計的市場反應時間延長了 10 30 D 0.2 比預計市場的反應時間延長了 30以上 E 0 2、 營運 (營銷 )成本節(jié)約估計偏差 40 評分依據(jù)： 相對預計營運 (營銷 )成本 節(jié)約了 30以上 A 1 相對預計營運 (營銷 )成本節(jié)約了 10 30 B 0.7 實際節(jié)約的營運 (營銷 )成本與預計相比上下浮動 10 C 0.4 比預計營運 (營銷 )成本高出 10 30 D 0.2 比預計營運 (營銷 )成本高出 30以上 E 0 3、 生產(chǎn)效率提高估計偏差 評分依據(jù)： 相對預計生產(chǎn)效率提高了 30以上 A 1 相對預計生產(chǎn)效率提高了 10 30 B 0.7 實際提高的生產(chǎn)效率與預計相比上下浮動 10 C 0.4 比預計生產(chǎn)效率低了 10 30 D 0.2 比預計生產(chǎn)效率低了 30以上 E 0 4.3.1.5項目進度偏離度 1、 項目投資完成變化率 評分依據(jù)： 項目投資全部完成 A 1 完成預定項目投資額的 90%-100% B 0.7 完成預定項目投資額的 80%-90% C 0.4 完成預定項目投資額的 70%-80% D 0.2 完成不到預定項目投資額的 60% E 0 2、 項目建設進度變化率 評分依據(jù)： 全部完成項目預設進度 A 1 不可控因素造成項目延期，但對項目效益影響不明顯 B 0.7 人為因素造成項目延期，但對項目效益影響不明顯 C 0.4 不可控因素造成延期，且影響到項目效益 D 0.2 人為因素造成項目延期，且影響到項目效益 E 0 4.3.2過程評估 4.3.2.1項目的決策過程及依據(jù) 1、 戰(zhàn)略一致性 （ 1）對長期規(guī)劃的適應程度 評分依據(jù)： 在三年滾動規(guī)劃中設為重點 A 1 41 在三年滾動規(guī)劃中設為提到 B 0.7 在三年滾動規(guī)劃中沒有提到的，但是項目 決策者認為合理 C 0.4 明顯不合理 D 0 （ 2）對短期規(guī)劃的適應程度 評分依據(jù)： 在下一年度投資指導意見中設為重點 A 1 在下一年度投資指導意見中提到 B 0.7 在下一年度投資指導意見中沒有提到的，但是項目決策者認為合理 C 0.4 明顯不合理 D 0 2、 項目建設迫切性 （ 1） 業(yè)務發(fā)展 迫切性 評分依據(jù)： 當前的支撐網(wǎng)絡和支撐系統(tǒng) 已經(jīng)難以應付當前的業(yè)務處理需求 A 1 當前的支撐網(wǎng)絡和支撐系統(tǒng)基本能處理當前的業(yè)務需求，但是難以應付 3 個月后的業(yè)務處理需求 B 0.7 當前的支撐網(wǎng)絡和支撐系統(tǒng)能勝任當前業(yè)務處理需求，但是難以應付 6 個月后的業(yè)務處理需求 C 0.4 當前的支撐網(wǎng)絡和支撐系統(tǒng)完全能勝任當前業(yè)務處理需求，但是難以應付 9個月后的業(yè)務處理需求 D 0.2 當前的支撐網(wǎng)絡和支撐系統(tǒng)完全能勝任當前及今后一年的業(yè)務處理需求 E 0 （ 2） 新功能需求 評分依據(jù)： 由于當前支撐系統(tǒng)不具備該項功能已經(jīng)多次為企業(yè)帶來損失 A 1 由于當前支撐系統(tǒng)不具備該項功能為企業(yè)帶來了一兩次重大損失 B 0.7 由于當 前支撐系統(tǒng)不具備該項功能曾經(jīng)為企業(yè)帶來損失 C 0.4 由于當前系統(tǒng)不具備該項功能年內(nèi)將給企業(yè)帶來損失 D 0.2 尚無損失且年內(nèi)沒有可預見的損失 E 0 （ 3） 競爭壓力 評分依據(jù)： 競爭對手已經(jīng)完成了該類項目的建設 A 1 競爭對手正在著手進行該類項目的建設 B 0.7 競爭對手該類項目 建設處于試驗階段 C 0.4 競爭對手策劃進行該類項目的試驗 D 0.2 競爭對手不打算建設該類項目 E 0 4.3.2.2項目準備階段 1、 勘察設計評估 （ 1）勘察工作質(zhì)量評估 評分依據(jù)： 42 工程測繪和勘測 等工作十分到位 A 1 工程測繪和勘測存在一些失誤，但對項目建設影響不大 B 0.7 工程測繪和勘測存在一些失誤，對項目建設有些影響，但并沒有造成項目改址或重建等重大問題 C 0.4 工程測繪和勘測存在很大失誤，使項目建設很難或無法進行 D 0 （ 2）項目設計方案評估 評分依據(jù)： 項目設計方案指導思想明確、合理，進行了多方案的比較 A 1 項目設計方案指導思想明確，進行了多方案的比較，但選取的方案還是存在漏洞，在建設過程中進行了稍微的設計更改 B 0.7 項目設計方案思想不很明確，進行了多方案的比較，但選取的方案漏洞較多，在建設過程中進行了多次的設計更改 C 0.4 設計方案混亂，沒有進行多方案比較，導致項目建設進行不順 D 0 2、 采購招投標 評分依據(jù)： 項目采購投標程序合理、規(guī)范，體現(xiàn)了公開性、公平性和公正性的原則 A 1 項目采購招投標程序合理、規(guī)范，但存在一些漏洞 ，總體上仍然體現(xiàn)了公平、公正、公開的原則 B 0.7 項目采購招投標程序比較混亂，不能體現(xiàn)公開性、公平性和公正性原則 C 0.4 項目未采用招投標方式 D 0 3、 開工準備 評分依據(jù)： 前期準備有條不紊，游刃有余 A 1 前期準備稍顯倉促 B 0.7 前期準備沒有章法，稍顯混亂 C 0.3 前期準備 完全沒有計劃，延誤建設開工 D 0 4.3.2.3項目執(zhí)行實施 1、 工程實施及管理評估 （ 1） 工程造價控制評估 評分依據(jù)： 工程造價嚴格控制在工程預算范圍內(nèi) A 1 工程造價的超過工程預算的 5% B 0.7 工程造價的超過工程預算的 10% C 0.4 工程造價的超過工程預算的 15% D 0 （ 2） 工程質(zhì)量控制評估 評分依據(jù)： 根據(jù)工程質(zhì)檢部門的數(shù)據(jù)和結論 ：工程建設 質(zhì)量合格 A 1 工程建設質(zhì)量 稍有問題，不影響項目的功能，很容易修復 B 0.7 43 工程建設 質(zhì)量有問題，對項目的功能影響不大，且可以修復 C 0.4 工程建設 質(zhì)量存在重大問題，對項目的功能影響很大，修復的成本很高 D 0 2、 項目竣工評估 （ 1）項目建設完成 評分依據(jù)： 項目建設完全符合要求 A 1 項目仍存在未完成或需要改進的地方，但不影響項目的整體運營 B 0.7 項目存在一些需要改進的地方，項目可以運營，但可能會出問題 C 0.4 項目存在較多問題，無法正常運營 D 0 （ 2）項目竣工決算與資產(chǎn)交付 評分依據(jù)： 項目建設完成后，及時辦理了項目的竣工決算和資產(chǎn)交付手續(xù)。竣工決算編制準確、完整，符合國家和公司各項財務會計制度要求，資產(chǎn)交付手續(xù)齊全。 A 1 項目建設完成后，辦理項目的竣工決算和資產(chǎn)交付的時間滯后在 1 個月之內(nèi)，竣工決算基本符合國家和公司財務會計制度要求，資產(chǎn)交付手續(xù)比較齊全。 B 0.7 項目建設完成后，辦理項目的竣工決算與資產(chǎn)交付的時間滯后在 3 個月之內(nèi)，竣工決算基本符合國家和公司財務會計制度要求，資產(chǎn)交付手續(xù)比較齊全。 C 0.4 項目建設完成后，辦理竣工決算和資產(chǎn)交付的時間滯后超過 3 個月甚至到目前為止仍未辦理竣工決算和資產(chǎn)交付，或竣工決算嚴重不符合國家及公司財務會計制度要求。 D 0 3、 生產(chǎn)運作成功度 評分依據(jù)： 生產(chǎn)運作嫻熟，組織得當 A 1 有一定項目運作經(jīng)驗，組織尚可 B 0.7 缺乏直接項目運作經(jīng)驗，組織一般 C 0.3 沒有直接項目運作經(jīng)驗，組織混亂 D 0 4、 管理工作成功度 評分依據(jù)： 具有豐富的項目管理經(jīng)驗 A 1 具有一定項目管理經(jīng)驗 B 0.7 缺乏相關項目管理經(jīng)驗 C 0.3 完全沒有相關項目管理經(jīng)驗 D 0 44 4.3.3效益評估 4.3.3.1項目收效性 1、 對市場反應時間的影響 評分依據(jù)： 將原有市場反應時間縮短了 80以上 A 1 將原有市場反應時間縮短了 60 80 B 0.7 將原有市場反應時間縮短了 40 60 C 0.4 將原所有市場反應時間縮短了 20 40 D 0.2 對原有市場反應時間幾乎沒有改善 E 0 2、 對營運 (營銷 )成本的