中國移動市場2010年度5月份GSM市場月度分析報(bào)告.ppt

中國移動市場2010年度5月份GSM市場月度分析報(bào)告 第一部分市場綜述 市場綜述和趨勢分析 GSM市場5月銷量1111萬 環(huán)比增長11 2 同比下降3 0 受節(jié)日促銷影響 5月GSM市場容量較4月有所增長 達(dá)到1111萬臺 環(huán)比增幅11 2 由于市場推廣正逐漸向3G市場轉(zhuǎn)移 相對于去年5月14 3 的環(huán)比增幅 節(jié)日促銷拉動GSM市場銷量增長的作用已經(jīng)減弱 此外 GSM市場占總體市場 2G 3G 比重的下降趨勢仍在繼續(xù) 本月為65 9 較4月下降0 4 本月 GSM公開市場容量為1001萬 環(huán)比增長12 2 占GSM市場總量的90 1 為歷年來最高水平 一方面捆綁比重下降造成了公開市場占比有走高趨勢 另一方面 作為節(jié)日促銷的主體 五一 對公開市場增長仍有推動作用 本月公開市場增量仍主要然集中在1000 2000元 289萬 36 8萬 中端市場 以及700元以下 471 8萬 66 5萬 低端市場 其中1500 2000元及400 700元價格段銷量環(huán)比變化幅度明顯 分別為15 9 和21 5 本月 GSM捆綁容量為109 7萬 環(huán)比增長2 5 同比下降47 6 捆綁市場結(jié)構(gòu)繼續(xù)下沉 其中700元以下產(chǎn)品比重已經(jīng)達(dá)到95 9 較去年同期增長14 1個百分點(diǎn) 捆綁700元以下市場結(jié)構(gòu)調(diào)整 諾基亞 三星此消彼張本月 諾基亞 37 4 0 4 在GSM市場份額下降明顯 銷售額份額基本與上月持平 三星 18 8 份額較上月增長0 4 銷售額份額下降0 2 二者市場份額的此消彼張主要由于低端市場的結(jié)構(gòu)變化 今年以來 捆綁700元以下市場銷量對諾基亞 三星各自銷量的貢獻(xiàn)率為13 2 和19 6 該細(xì)分市場重點(diǎn)機(jī)型銷量的變化 將直接影響諾基亞和三星在GSM市場中的份額 本月 1682c 35 2萬 2 7萬 捆綁量的下降導(dǎo)致了諾基亞 46萬 3 1萬 在700元以下捆綁量的減少 另一方面 受E1080C 21 0萬 8 3萬 銷量增長的帶動 三星在該細(xì)分市場容量增加到35 8萬 較上月增長4 8萬 值得注意的是 除三星外 聯(lián)想在低端市場的捆綁量也在增加 主要機(jī)型為E268 3 8萬 1 4萬 E156 0 7萬 國產(chǎn)品牌份額 33 6 0 1 繼續(xù)增長 除天語 3 6 下降0 1個百分點(diǎn)外 其他主要國產(chǎn)品牌OPPO 3 9 0 2 金立 3 5 0 2 聯(lián)想 5 3 0 1 份額均有增長 市場綜述和趨勢分析 智能 音樂 女性三個細(xì)分市場已成為市場增長推動力本月暢銷產(chǎn)品主要集中在1000 2000元價格段 其中智能產(chǎn)品的增長量 8 2萬 對整個價格段增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到22 3 代表機(jī)型 諾基亞5233 17 8萬 2 8萬 E66 14 0萬 0 6萬 是1000 2000元市場暢銷的兩款智能產(chǎn)品 值得注意的是 諾基亞5233僅在公開市場銷售 而E66公開市場銷售比重也達(dá)到了98 6 受諾基亞大規(guī)模音樂手機(jī)促銷宣傳的推動 本月音樂手機(jī)也成為市場銷售的熱點(diǎn) 主要機(jī)型 5130XM 13 9萬 2 2萬 5320XM 7 3萬 1 5萬 5530XM 6 8萬 1 3萬 均有良好的市場表現(xiàn) 并且這些暢銷產(chǎn)品的價格都集中在1000 2000元的中端市場 本月 OPPO女性手機(jī)熱賣 A520 5 2萬 0 6萬 U525 2 4萬 2 0萬 U529 1 8萬 0 6萬 市場表現(xiàn)良好 其中U529是國產(chǎn)產(chǎn)品中少數(shù)定價在2500元左右的女性手機(jī) 新智能操作系統(tǒng)進(jìn)入市場 智能手機(jī)競爭格局或出現(xiàn)兩極趨勢本月兩款智能產(chǎn)品進(jìn)入市場值得關(guān)注 其一 多普達(dá)F3188 WCMDA制式 內(nèi)置高通BrewMobilePlatform系統(tǒng)平臺 市場售價2478元 目前 DOPOD在售產(chǎn)品平均價格在3500元左右 F3188的上市可作為多普達(dá)進(jìn)入智能手機(jī)中端市場的信號 另一方面 中國移動定制Blackberry8310進(jìn)入GSM市場 市場售價2980元 與此同時 諾基亞Symbian系統(tǒng)也計(jì)劃在今年下半年推出升級版Symbian3 新系統(tǒng)將更關(guān)注手機(jī)的移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用體驗(yàn) SINO分析認(rèn)為 眾多智能系統(tǒng)平臺的進(jìn)入 將使現(xiàn)有智能手機(jī)市場競爭格局出現(xiàn)兩極趨勢 一方面 智能 仍將作為具有較高產(chǎn)品溢價性的功能配置在高端市場出現(xiàn) Windows Symbian3 MacOS Android的競爭主要集中在這里 另一方面 內(nèi)置SymbianS60 Linux系統(tǒng)的智能手機(jī)價格會繼續(xù)下降 并逐漸向中低端娛樂市場普及 由于中低端市場具有較大的用戶使用規(guī)模 是手機(jī)市場的主體 預(yù)計(jì)未來Android系統(tǒng)會有中低價位產(chǎn)品面市 與Symbian系統(tǒng)爭奪該細(xì)分市場份額 預(yù)計(jì)2010年全年 智能手機(jī)市場銷量約在3000萬部 占整體市場 2G 3G 的15 8 手機(jī)市場容量發(fā)展 單位 百萬 GSM市場容量 11 1M環(huán)比變動 11 2 同比變動 3 0 GSM市場占總體市場 2G 3G 比重 65 9 較上月變動 0 4 市場容量變動 分省市場容量變動 分省市場容量變動 全國GSM市場容量環(huán)比變化率 11 2 當(dāng)月銷量 50萬臺 當(dāng)月銷量 20萬臺 當(dāng)月銷量 20萬臺 Heilongjiang Hubei Fujian Jilin Liaoning InnerMongolia Gansu Xinjiang Ningxia Qinghai Sichuan Yunnan Guangxi Guizhou Guangdong Zhejiang Jiangsu Shandong Jiangxi Anhui Shaanxi Shanxi Henan Hunan Hebei Tianjin Beijing Tibet Chongqing Shanghai Taiwan Hainan 捆綁 公開市場表現(xiàn) 公開市場容量 10 0M環(huán)比變化 12 2 同比變化 6 9 捆綁市場容量 1 1M環(huán)比變化 2 5 同比變化 47 6 銷量單位 百萬 KUnits KUnits KUnits KUnits 公開市場增長最快省份 捆綁市場增長最快省份 第二部分市場份額 市場份額發(fā)展趨勢 GSM市場前20品牌表現(xiàn) 當(dāng)月銷量份額增長最快的前5品牌 當(dāng)月銷量份額下降最快的前5品牌 分品牌GSM市場份額變化 市場份額變動 銷售額份額變動 前10品牌市場集中度發(fā)展趨勢 前10品牌合計(jì)銷量 9 232K環(huán)比變化 11 6 同比變化 1 5 前10品牌合計(jì)份額 83 9 環(huán)比變化 0 3 同比變化 1 3 12個月手機(jī)市場集中度發(fā)展趨勢 單位 千臺 Nokia Samsung Motorola Sony E 主要品牌各省貢獻(xiàn)率 1 該品牌各省當(dāng)月貢獻(xiàn)率 該品牌各省上月貢獻(xiàn)率 各省當(dāng)月該品牌份額 LG Lenovo Tianyu OPPO 該品牌各省當(dāng)月貢獻(xiàn)率 該品牌各省上月貢獻(xiàn)率 各省當(dāng)月該品牌份額 主要品牌各省貢獻(xiàn)率 2 Gionee Konka Haier Hisense 該品牌各省當(dāng)月貢獻(xiàn)率 該品牌各省上月貢獻(xiàn)率 各省當(dāng)月該品牌份額 主要品牌各省貢獻(xiàn)率 3 Bird Philips SHARP Dopod 該品牌各省當(dāng)月貢獻(xiàn)率 該品牌各省上月貢獻(xiàn)率 各省當(dāng)月該品牌份額 主要品牌各省貢獻(xiàn)率 4 BBK Amoi 該品牌各省當(dāng)月貢獻(xiàn)率 該品牌各省上月貢獻(xiàn)率 各省當(dāng)月該品牌份額 主要品牌各省貢獻(xiàn)率 5 GSM市場不同級別城市廠商表現(xiàn) 分級別城市份額發(fā)展趨勢 GSM市場前15品牌在各級別城市份額變化 第三部分廠商分析 諾基亞 10年05月 半年來市場份額和銷量的變動情況 品牌市場結(jié)構(gòu) 重點(diǎn)型號份額發(fā)展趨勢 重點(diǎn)型號價格發(fā)展趨勢 三星 10年05月 半年來市場份額和銷量的變動情況 品牌市場結(jié)構(gòu) 重點(diǎn)型號份額發(fā)展趨勢 重點(diǎn)型號價格發(fā)展趨勢 聯(lián)想 10年05月 半年來市場份額和銷量的變動情況 品牌市場結(jié)構(gòu) 重點(diǎn)型號份額發(fā)展趨勢 重點(diǎn)型號價格發(fā)展趨勢 LG 10年05月 半年來市場份額和銷量的變動情況 品牌市場結(jié)構(gòu) 重點(diǎn)型號份額發(fā)展趨勢 重點(diǎn)型號價格發(fā)展趨勢 OPPO 10年05月 半年來市場份額和銷量的變動情況 品牌市場結(jié)構(gòu) 重點(diǎn)型號份額發(fā)展趨勢 重點(diǎn)型號價格發(fā)展趨勢 天語 10年05月 半年來市場份額和銷量的變動情況 品牌市場結(jié)構(gòu) 重點(diǎn)型號份額發(fā)展趨勢 重點(diǎn)型號價格發(fā)展趨勢 金立 10年05月 半年來市場份額和銷量的變動情況 品牌市場結(jié)構(gòu) 重點(diǎn)型號份額發(fā)展趨勢 重點(diǎn)型號價格發(fā)展趨勢 摩托羅拉 10年05月 半年來市場份額和銷量的變動情況 品牌市場結(jié)構(gòu) 重點(diǎn)型號份額發(fā)展趨勢 重點(diǎn)型號價格發(fā)展趨勢 步步高 10年05月 半年來市場份額和銷量的變動情況 品牌市場結(jié)構(gòu) 重點(diǎn)型號份額發(fā)展趨勢 重點(diǎn)型號價格發(fā)展趨勢 康佳 10年05月 半年來市場份額和銷量的變動情況 品牌市場結(jié)構(gòu) 重點(diǎn)型號份額發(fā)展趨勢 重點(diǎn)型號價格發(fā)展趨勢 索尼愛立信 10年05月 半年來市場份額和銷量的變動情況 品牌市場結(jié)構(gòu) 重點(diǎn)型號份額發(fā)展趨勢 重點(diǎn)型號價格發(fā)展趨勢 飛利浦 10年05月 半年來市場份額和銷量的變動情況 品牌市場結(jié)構(gòu) 重點(diǎn)型號份額發(fā)展趨勢 重點(diǎn)型號價格發(fā)展趨勢 海爾 10年05月 半年來市場份額和銷量的變動情況 品牌市場結(jié)構(gòu) 重點(diǎn)型號份額發(fā)展趨勢 重點(diǎn)型號價格發(fā)展趨勢 夏普 10年05月 半年來市場份額和銷量的變動情況 品牌市場結(jié)構(gòu) 重點(diǎn)型號份額發(fā)展趨勢 重點(diǎn)型號價格發(fā)展趨勢 海信 10年05月 半年來市場份額和銷量的變動情況 品牌市場結(jié)構(gòu) 重點(diǎn)型號份額發(fā)展趨勢 重點(diǎn)型號價格發(fā)展趨勢 夏新 10年05月 半年來市場份額和銷量的變動情況 品牌市場結(jié)構(gòu) 重點(diǎn)型號份額發(fā)展趨勢 重點(diǎn)型號價格發(fā)展趨勢 第四部分價格分析 當(dāng)月GSM市場平均價格 865元 當(dāng)月GSM市場降價率 1 0 12個月平均價格及降價率發(fā)展趨勢 GSM市場各品牌平均價格走勢 1 國際品牌 平均價格走勢 降價率走勢 GSM市場各品牌平均價格走勢 2 國內(nèi)品牌 平均價格走勢 降價率走勢 12個月價格段比重變動趨勢 各價格段型號量分布 第五部分產(chǎn)品分析 N97 E71 E66 5233 5130XM 2700c 1682c GSMmarket 100 各價格段最暢銷機(jī)型信息 GSM暢銷型號在不同價格檔的份額走勢 GSM暢銷型號 2500 2999 GSM暢銷型號 2000 2499 GSM暢銷型號 1500 1999 GSM暢銷型號 大于3000 GSM暢銷型號在不同價格檔的份額走勢 GSM暢銷型號 700 999 GSM暢銷型號 400 699 GSM暢銷型號 小于399 GSM暢銷型號 1000 1499 半年內(nèi)上市新型號中增長最快的GSM型號 高端 2500元 中端 1500 2500元 低端 1500元 高于3000元 產(chǎn)品重點(diǎn)功能價格段占比 5M像素拍照手機(jī)市場容量 69 2K GPS手機(jī)市場容量 75 3K 智能手寫手機(jī)市場容量 47 7K 捆綁市場容量 2 7K 手寫非智能手機(jī)市場容量 10 5K 智能非手寫手機(jī)市場容量 16 4K 8M像素拍照手機(jī)市場容量 2 4K 高分辨率手機(jī) 240 320 市場容量 60 3K GSM各價格段重點(diǎn)產(chǎn)品功能分析 2000 2999元 5M像素拍照手機(jī)市場容量 235 6K GPS手機(jī)市場容量 353 3K 智能手寫手機(jī)市場容量 96 4K 捆綁市場容量 8 7K 手寫非智能手機(jī)市場容量 159 8K 智能非手寫手機(jī)市場容量 223K GSM各價格段重點(diǎn)產(chǎn)品功能分析 3M像素拍照手機(jī)市場容量 242 4K 高分辨率手機(jī) 240 320 市場容量 222 4K 產(chǎn)品重點(diǎn)功能價格段占比 1000 1999元 GPS手機(jī)市場容量 248 1K 智能手寫手機(jī)市場容量 336 9K 捆綁市場容量 18 5