汽車售后市場供應(yīng)鏈

“1000億元市場規(guī)模、 40%利潤率 ”，這是中國汽車售后服務(wù)市場誘人圖景中的兩大亮點。而在降價風(fēng)潮中趨冷的整車市場襯托之下，汽車后市場已儼然成為中國整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈上最光彩奪目的明珠。 根據(jù)畢博管理咨詢公司的分析，到 2005 年，中國汽車售后市場規(guī)模將達到 970 億元。而羅蘭貝格公司的一份報告指出， 2010 年這一規(guī)模將達 1900 億元，在亞洲僅次于日本位居第二。 “這個預(yù)測似乎還保守些。 ”資深車評人 鐘師 說。 “黃金產(chǎn)業(yè) ”雛形漸顯 潛在市場空間達 2000 余億元 事實上， 2000 年以來中國汽車制造經(jīng)歷了一輪爆發(fā)式的增長，汽車產(chǎn)銷售量每年保持了 20%左右的高速增長態(tài)勢。 2004 年 1-8 月份，汽車產(chǎn)量達 340.57 萬輛，銷量達 328 萬輛；轎車上半年產(chǎn)量達 124.61 萬輛，銷量達 113.20 萬輛。與之相應(yīng)的是中國汽車保有量的迅猛增長，權(quán)威統(tǒng)計部門資料顯示，截至 2003 年底，全國個人汽車保有量已達 1200 多萬輛，比 2002 年增長 24.8%。其中，個人轎車 489 萬余輛，比 2002 年增長 42.7%。根據(jù)波士頓咨詢公司（ BCG）的預(yù)測， 2007 年中國的民用汽車保有量將接近 4000 萬輛，中國交通部副部長翁孟勇估計到 2020 年中國的民用汽車保有量將達到 1.4 億輛。 “汽車保有量增長得越猛，隨之而來售后服務(wù)市場空間就被大大撐脹。 ”鐘師認為，以國外整車制造與售后服務(wù)市場份額比例約為 1:1.5 為參照，目前中國售后市場遠遠不能與整車市場的發(fā)展相匹配，發(fā)展空間相當(dāng)大。 “售后服務(wù)市場將成為中國汽車制造業(yè)以下價值鏈中的第二桶金，尤其在幾番整車價格大戰(zhàn)后廠商元氣大傷之時。 ” 中國 機械工業(yè)聯(lián)合會副會長、中國汽車工業(yè)協(xié)會名譽會長張小虞也認為，隨著國內(nèi)汽車市場的逐漸成熟，汽車產(chǎn)業(yè)鏈越來越長，中國汽車后市場的 “類摩根時代 ”即將到來，這也意味著中國售后服務(wù)新一輪的淘金熱即將到來。 在美國汽車售后服務(wù)業(yè)被譽為 “黃金產(chǎn)業(yè) ”。在歐洲，汽車售后服務(wù)業(yè)也是汽車產(chǎn)業(yè)獲利的主要來源。有關(guān)統(tǒng)計顯示，從銷售額看，國外成熟汽車市場中配件占 39%，制造商占 21%，零售占 7%，服務(wù)占 33%。國內(nèi)汽車市場中配件占 37%，制造商占 43%，零售占 8%，服務(wù)占 12%，數(shù)據(jù)顯示目前國內(nèi)汽車銷售額中制造商的比重依然偏大。 而從銷售利潤看，國外成熟汽車市場中整車的銷售利潤約占整個汽車業(yè)利潤的 20%、零部件供應(yīng)的利潤約占 20%，而 50%至 60%的利潤是在服務(wù)領(lǐng)域中產(chǎn)生的。以美國為例，美國汽車售后服務(wù)業(yè)年產(chǎn)值高達1400 億美元，汽車維修業(yè)的利潤率達到 27%。另外在汽車信貸方面，美國貸款買車的比例為 80%至 85%、德國為 71%、印度為 60%至 70%，而中國還不足 5%。 統(tǒng)計顯示， 2004 年 1-7 月汽車生產(chǎn)全行業(yè)（包括整車和零部件）銷售額達 5428.75 億元。而據(jù)權(quán)威部門預(yù)測， 2005 年中國汽車市場銷售額有望達 1 萬億元。按照目 前汽車服務(wù)所占比例為 12%計算， 2005 年中國汽車服務(wù)市場規(guī)模將約為 1200 億元。業(yè)內(nèi)專家認為，如果以成熟汽車市場中服務(wù)所占的比例為參照，再結(jié)合中國汽車金融、租賃等服務(wù)還相當(dāng)薄弱等情況，汽車售后服務(wù)在現(xiàn)有的 12%的市場份額基礎(chǔ)上還有近10%的上升空間。也就是說， 2005 年中國汽車售后服務(wù)市場理論上的規(guī)模應(yīng)達到 2000 余億元。 與此同時，由于中國汽車售后服務(wù)市場還處于初級階段，業(yè)內(nèi)人士估計國內(nèi)售后服務(wù)商利潤率比美國等成熟市場高 13 個百分點左右，高達 40%。 迅速膨脹的市場規(guī)模以及真正的 “暴利 ”，刺激了 各路資本狂追中國售后服務(wù)市場。 汽車廠商眼盯 “第二桶金 ” 降價導(dǎo)致利潤趨薄，這是 2004 年所有汽車廠商都無法回避的尷尬。盡管沒有全面準確的統(tǒng)計數(shù)字，但這從一個側(cè)面反映了中國汽車廠商的銷售利潤在一波又一波的降價潮中大幅縮水 7 月 23 日，德國 大眾 將公司今年利潤目標(biāo)調(diào)低 25%，并稱主要原因是來自中國的盈利大幅下降。上半年，大眾汽車的營運利潤驟降三成，至 8.51 億歐元。按照高盛的一份研究報告，大眾去年上半年每股盈利 1.54 歐元中，來自中國市場的貢獻為 1.3 歐元，占到大眾每股盈利的 84%。 毫無疑問，中國整車暴利時代正逐漸走向終結(jié)，而中國的汽車服務(wù)產(chǎn)業(yè)還處于整車廠主導(dǎo)的時代，所以眾多整車廠商開始將汽車服務(wù)打造成利潤的又一重要來源。而且對于整車廠來說，一個健全、合理的售后服務(wù)體系，不僅能讓其從產(chǎn)業(yè)鏈的下游進一步獲得利潤，而且也能延長一個車型暢銷的壽命。 2004年 上汽 集團加快了與海外售后服務(wù)品牌商的合作，將觸角伸向汽車用品和快修服務(wù)連鎖經(jīng)營領(lǐng)域。8 月 19 日，上汽集團下屬的上海汽車工業(yè)銷售總公司與日本第二大汽車用品公司 黃帽子株式會社正式簽約，合資成立了安吉黃帽子汽車用品有限公司，年內(nèi) “安吉 悅路安 ”為品牌的汽車用品商店 1 號店將在上海開業(yè)。安吉黃帽子汽車用品有限公司注冊資本 500 萬美元，上汽銷售占 50.01%的股份，黃帽子占 49.99%的股份，預(yù)計未來投資總額將超過 1207 萬美元。根據(jù)其規(guī)劃， 2008 年 “安吉 悅 路安 ”將在中國擁有 9 家直營店， 20 家加盟店，銷售收入達到 1.8 億元。到 2015 年則實現(xiàn)連鎖店 500 家的規(guī)模，超過日本本土的數(shù)量。 就在不到一個月前的 7月 25日，上汽銷售剛與世界石油巨頭殼牌的子公司杰菲公司簽訂了合資意向書，共同投資近 3000 萬美元建立汽車快修連鎖機構(gòu) “安吉杰菲 ”。據(jù)介紹， “安吉 -杰菲 ”將采用美國的連鎖經(jīng)營模式，提供的服務(wù)項目多達 200 多項，而且 “安吉 -杰菲 ”在 15 分鐘之內(nèi)就可以完成包括換油、更換濾網(wǎng)、散熱器和變速箱保養(yǎng)以及其它預(yù)防性的保養(yǎng)服務(wù)，較目前國內(nèi)普通汽修店通常需要 45 分鐘縮短 了 2/3。據(jù)悉， “安吉 -杰菲 ”在上海建立連鎖網(wǎng)絡(luò)后，還將向國內(nèi)其它省市拓展市場。 上汽銷售為汽車廠商躋身售后服務(wù)巨頭起到了示范作用。上汽總裁胡茂元對上汽銷售的前途充滿希望，他預(yù)計， 2007 年上汽的服務(wù)貿(mào)易經(jīng)營額將達到 150 億元。 2004 年下半年開始，國內(nèi)整車廠商幾乎都加強了售后服務(wù)，并充分利用對零部件的控制在售后市場獲取豐厚利潤。 外資跑馬圈地 與上汽這樣的國內(nèi)汽車大鱷強勢介入售后市場相比，博世、 AC 德科等外資售后服務(wù)巨頭早就 “潛龍 ”中國。 全球最大的汽車零配件供應(yīng)商博世 2001 年將其 維修網(wǎng)絡(luò)引入中國。據(jù)博世中國業(yè)務(wù)經(jīng)理克萊默介紹，公司早在 1926 年就在上海成立了中國第一家博世專業(yè)維修站，目前已成為中國最大的獨立汽車售后服務(wù)組織， 2004 年上半年前在中國已設(shè)立了 260 多家維修站。 2004 年下半年博世明顯加快了在中國擴張的步伐。 8 月 4 日博世在北京宣布了一項發(fā)展計劃：今年下半年將在中國市場增設(shè) 200 家博世汽車專業(yè)維修站。這 200 家維修站中 50 家店將落戶北京、天津、河北、遼寧、江蘇地區(qū)，計劃在 8 至 10 月份完成。據(jù)透露，到 2013 年，博世公司計劃將其汽車專業(yè)維修網(wǎng)絡(luò)發(fā)展到 1500 家，覆蓋全 中國市場。 與博世的直營、加盟方式不同，號稱 “汽車配件專家 ”的通用汽車旗下公司 AC 德科則采取授權(quán)經(jīng)銷商的方式，在中國布陣其汽車維（快）修保養(yǎng)中心連鎖網(wǎng)絡(luò)。 2000 年初深圳新陸氏實業(yè)有限公司取得了 AC 德科快保連鎖體系及其產(chǎn)品在廣東地區(qū)的代理權(quán)； 2000年 8 月，中國大陸第一間 AC 德科汽車快修保養(yǎng)中心在深圳皇崗正式開業(yè)。在其后的一年多時間里，新陸氏公司分別在深圳、廣州、佛山、順德及海口建立了多家 AC 德科汽車快保連鎖店， 2001 年底，新陸氏又獲得將 AC 德科華南六?。◤V東、廣西、福建、江西、湖南、海南）的代 理權(quán)。 目前 AC 德科在中國近 20個省市擁有授權(quán)經(jīng)銷商。今年 8月又與貴州橋梁大通路橋公司達成合作意向，開拓西南市場。據(jù)介紹，貴州省貴陽市的 AC 德科中心維修站點將在月內(nèi)開張營業(yè)，另外各地的二級分銷加盟維修站點在今年年底之前將發(fā)展到至少 5 家，明年上半年， AC 德科的快修加盟站點將覆蓋貴州省內(nèi)主要城市，達到 15 家以上的規(guī)模。 在歐美廠商跑馬圈地的同時，日系廠商雖然進入中國的時間較晚，但決心卻絲毫不弱。今年 4 月，日本最大的汽車用品連鎖企業(yè)澳得巴克斯與上海派安技術(shù)服務(wù)成立合資公司，總投資 30 億日元，由澳德巴克斯與派安各持股 47.5%，其余 5%由日本越田株式會社持有。合資公司成立后的第一件事，就是擴張派安公司的一個汽車用品商店，店堂面積將從目前 3500 平方米增加到 8000 平方米。擴建后，該商店汽車用品的種類從現(xiàn)在 5000 種猛增 3 倍，并同時提供汽車維修和車間（皮特）服務(wù)項目。據(jù)悉，澳得巴克斯派安的第二號店鋪將于 2005 年在上海推出，同時面向中國進行連鎖經(jīng)營，并計劃在 5 年內(nèi)在中國開 100 家連鎖店。 還有更多的國外廠商都加快了進軍中國售后服務(wù)的步伐，包括世界 500 強之一的美國霍尼威爾公司、馳耐普 等大型企業(yè)，他們的經(jīng)營方式以加盟連鎖店為主。 國內(nèi)資本不甘落后 國內(nèi)資本當(dāng)然不會眼看著售后市場這塊大蛋糕被國外資本瓜分殆盡。 一些汽車相關(guān)行業(yè)企業(yè)也開始巨資布局汽車售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。今年 4 月中國石化旗下 長城 潤滑油的第四個汽車服務(wù)中心店在北京開業(yè)。這些汽車服務(wù)中心除了能給轎車提供更換潤滑油的服務(wù)外，還能提供汽車清潔、裝飾等一些服務(wù)。據(jù)稱，中石化長城潤滑 油公司目前北京開設(shè)的 4 家店都是直營店，按照計劃，這個模式成熟之后，中石化將會在全國進行連鎖加盟經(jīng)營。中石化計劃 3 到 5 年內(nèi)投資 2 億元，在北京開設(shè)100 家連鎖店， 5 年內(nèi)做成全國性的連鎖店的目標(biāo)。 2003 年底，廣東 AEC 汽車集團向汽車后市場延伸，第一個車路飾超市在廣州開業(yè)， 2004 年 2 月 28 日，AEC 車路飾用品超市第二連鎖店 番禺迎賓店開業(yè)。 AEC 車路飾連鎖店計劃將向深圳、上海、北京、成都等地擴張，年內(nèi)達到 50 家直營店、 200 家加盟店共 250 家連鎖店的規(guī)模。 進入售后市場的國內(nèi)資本一般都是立足區(qū)域，再向 全國擴張。北京、上海等地較大規(guī)模、實力較強的汽車服務(wù)連鎖機構(gòu)都是如此。有專家認為，隨著明年外資全資企業(yè)進入汽修行業(yè)，競爭將更加激烈，符合條件的企業(yè)和個人現(xiàn)在加入汽修行業(yè)為最佳時機。 中國汽車售后市場發(fā)展模式 一位汽車行業(yè)的專家指出，與迅速發(fā)展的汽車生產(chǎn)和銷售行業(yè)相比，我國汽修業(yè)發(fā)展速度大大滯后。而在中國加入 WTO 之后，為了謀求在中國汽車市場上更多的主動權(quán)，外資已從過去單純的制造環(huán)節(jié)向采購和銷售服務(wù)環(huán)節(jié)兩頭滲透。中國汽修業(yè)必須向 “汽車維修服務(wù)中心特約維修、專營店品牌連鎖維修店 ”的全新格局轉(zhuǎn)變。 資深汽車業(yè)分析師鐘師認為，介入后市場的是兩股不同的商流在博弈，中外廠商都分屬這兩股商流，整車廠家通過控制下屬汽車品牌專賣店和特約維修廠的渠道 ,讓 OEM 供應(yīng)商將服務(wù)配件就著該渠道供貨，從中攫取利差，而 OEM 和非 OEM 部件制造商也力圖繞過整車廠家鋪就的單一渠道，獨立向后市場滲透，爭得更高些的利潤率。因此國際上若干大型 OEM 廠家必然會以自建連鎖店 /站 ,并以服務(wù)為吸引顧客的手段和以流轉(zhuǎn)銷售自產(chǎn)部件為目的的模式，與整車廠家分庭抗禮；另一種模式是獨立連鎖品牌為市場擴張載體，吸納眾多用品類的供貨商，類似國美模式，通過服 務(wù)形式銷售用品贏得利潤。 3S/4S 店及特約維修店 就是整車廠主導(dǎo)的非獨立渠道，零配件主要通過主機廠的銷售部門直接到達 3S/4S 店或是特約維修站，少部分也會走分銷渠道。這類渠道目前從數(shù)量上只占總數(shù)的 10%，但由于依靠主機廠，所以銷售規(guī)模較大，占了 52%的市場份額。 造成這種非獨立渠道一支獨大的原因有兩個：一是因為最近 4 年來中國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是整車制造帶動的，而且整車制造 20%以上的高利潤也造就了強勢的整車制造企業(yè)，它們對汽車零配件的流通進行了十分嚴格的控制，例如 上海通用 汽車要求相關(guān)零配件的購買和維修須經(jīng)由上海通用汽車授權(quán)銷售服務(wù)中心進行。 獨立連鎖維修機構(gòu) 就是獨立于整車廠的渠道，一般是倉儲式經(jīng)銷商或批發(fā)商從零部件廠商或者 4S 店處采購、再通過分銷渠道到達獨立維修站或連鎖快修店。這類渠道目前占據(jù)了 90%以上服務(wù)終端，但只占據(jù)了 48%的市場份額。參照美國、日本的售后服務(wù)市場，中國獨立連鎖維修機構(gòu)將細分服務(wù)市場： 連鎖快修企業(yè) 將以博世、 AC 德科、安吉杰菲等為代表。這類企業(yè)是最有可能迅速擴張，并能與廠商背景的維修機構(gòu)相抗衡。 博世的模式是以全球統(tǒng)一的標(biāo)準，為客戶提供高水平的產(chǎn)品和服務(wù)。博世維修網(wǎng)絡(luò)的加盟店包括三種類型：面積在 1200 平方米以上的中心站， 800 平方米以上的維修站，以及 400 平方米以上的快修站。目前，北京已經(jīng)開業(yè)的博世維修站共 34 家，三種類型的博世店都存在。 博世在維修模式上頗為人性化，采取診斷式，即車輛開進店內(nèi)直接開上診斷設(shè)備當(dāng)面 “體檢 ”，發(fā)現(xiàn)汽車的零部件有什么故障，然后告知車主，由車主根據(jù)自己的情況選擇是否需要維修 。 同時，博世維修車型的范圍非常廣，包括大眾、 奧迪 、奔馳、 寶馬 在內(nèi)的幾乎全部歐系車型，還包括通用、 福特 在內(nèi)的大部分美系車型，以及 豐田 、 本田 、 日產(chǎn) 等日系車型。 汽車用品連鎖服務(wù)企業(yè) 這類企業(yè)將以背靠外資品牌的合資企業(yè)領(lǐng)軍，如澳德巴克斯派安、安吉黃帽子的 “安吉 悅路安 ”等。 DIY 等個性化連鎖服務(wù)企業(yè) 汽車工業(yè)的發(fā)展推動了汽車文化的普及，人們對汽車知識的了解也將使得 DIY 用戶激增，遠卓咨詢估計 2007 年時，中國的 DIY 用