中國移動話務量預測方法介紹

2005-11 1 話務量預測方法交流 2005-11 2 基本思路 基本思路 網(wǎng)絡承載話務量 =忙時平均每用戶話務量 移動用戶數(shù) 忙時平均每用戶話務量 =忙時平均每用戶話務量基準 （ 1+話務不均衡系數(shù)） （ 1+話務波動系數(shù)） 移動用戶數(shù) 業(yè)務預測 2005-11 3 忙時平均每用戶話務量 忙時平均每用戶話務量基準 定義：實際發(fā)生的忙時平均話務量 /移動用戶數(shù) 忙時： 10： 0013： 00 19： 0022： 00 最忙時： 19： 0020： 00 單位： Erl 0.01507 0.015070.016040.015470.015970.015210.01440.01460.01480.01500.01520.01540.01560.01580.01600.0162May-05 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sep-05 Oct-052005-11 4 忙時平均每用戶話務量 忙時平均每用戶話務量基準 可按品牌進一步細分 某地市移動公司： 可按各品牌用戶 MOU值預測走勢 00.010.020.030.040.050.060.07Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05全球通 大眾卡 神州行 動感地帶2005-11 5 忙時平均每用戶話務量 話務不均衡系數(shù) 小區(qū)忙時對系統(tǒng)忙時的話務偏離程度 反映用戶的移動性和流動性 13.53%16.86%19.83%11.98% 11.79%17.20%15.13%17.30%12.82%10.37%13.02%15.55%5%8%11%14%17%20%23%2 0 0 5 年 7 月 2 0 0 5 年 8 月 2 0 0 5 年 9 月 2 0 0 5 年 1 0 月GSM 900網(wǎng) 絡 GSM 1800網(wǎng) 絡 全網(wǎng)2005-11 6 忙時平均每用戶話務量 話務波動系數(shù) 反映某一時段的話務波動情況 周一 周五 7月 8月 9月 10月 GSM900 2.85% 1.91% 3.64% 2.91% GSM1800 1.69% 1.58% 2.23% 3.55% 全網(wǎng) 1.69% 1.68% 2.04% 3.12% 周一 周日 7月 8月 9月 10月 GSM900 7.55% 6.24% 6.28% 5.26% GSM1800 13.91% 9.11% 7.73% 4.13% 全網(wǎng) 9.42% 7.13% 6.32% 3.51% 2005-11 7 忙時平均每用戶話務量 其他影響因素 資費策略 天山通的“接聽免費”將增大該品牌用戶的話務量 競爭對手的資費及應對措施 節(jié)假日 國慶 中秋 春節(jié) 2005-11 8 競爭分析 各運營商的 SWOT分析 各運營商的營銷策略分析 接聽免費將吸引更大的用戶群體 中國移動： SWOT分析 擁有世界最大的移動網(wǎng)絡和用戶群 實現(xiàn)整體上市，增強企業(yè)資本運作能力 有較強的業(yè)務創(chuàng)新能力，新業(yè)務層出不窮 專注于移動通信網(wǎng)絡運營 和研究開發(fā)，運營經(jīng)驗豐富 業(yè)務單一，面臨一定的經(jīng)營風險 現(xiàn)有 G 網(wǎng)在無線數(shù)據(jù)業(yè)務提供能力方面表現(xiàn)不足 移動通信市場潛力依然很大 移動業(yè)務持續(xù)平穩(wěn)增長， 移動通信及增值業(yè)務市場空間大、 需求旺盛和投資回報率較高 移動通信業(yè)務的個性化特征逐步得到廣大用戶的認可，為其新業(yè)務的開展提供了基礎 小靈通加入移動競爭，移動價格戰(zhàn)愈演愈烈，企業(yè)獲利空間越來越小 優(yōu)勢 劣勢 機遇 挑戰(zhàn) 單位用戶收入出現(xiàn)下滑，新發(fā)展的用戶越來越多，但更多是低端用戶 今后電信 3G上馬對其影響很大。 2005-11 9 業(yè)務預測思路 業(yè)務預測基本上采取了兩條預測線路。第一條線路，采用自下而上的方式，首先從實際業(yè)務統(tǒng)計數(shù)據(jù)出發(fā)，根據(jù)各項業(yè)務發(fā)展統(tǒng)計數(shù)據(jù)，進行趨勢外推預測。第二條線路采用自上而下的方式，首先根據(jù)各項業(yè)務目前市場容量及發(fā)展速度，預測規(guī)劃期內(nèi)市場容量；再確定市場占有率；最后根據(jù)市場容量預測值和市場占有率預測業(yè)務量。業(yè)務預測基本思路如左圖所示。 業(yè)務預測說明 業(yè)務量預測數(shù)實際業(yè)務發(fā)展統(tǒng)計數(shù)據(jù)各地市業(yè)務發(fā)展計劃數(shù)調(diào)查結(jié)果構(gòu)建業(yè)務量時間序列運用統(tǒng)計軟件，擬合時間序列曲線，進行趨勢外推市場容量預測普及率預測人口數(shù)預測普及率法預測市場容量市場容量增長速度預測市場容量現(xiàn)狀增速法預測市場容量 業(yè)務拓展能力、網(wǎng)絡支撐能力比較分析市場占有率確定自上而下式預測自下而上式預測存量市場預測增量市場預測多種市場占有率方法比選 2005-11 10 業(yè)務預測方法比較 主要預測方法比較 簡單曲線擬合法 普 及 率 法 （ 飽 和 曲 線 法 ） 增長率法 類比法 方法特點 簡單、客觀 移動電話的發(fā)展符合生命 周 期 規(guī) 律 ，普 及 率 法 是預測移動電話普及率最為有效的工具之一，是 主客觀相結(jié)合的方法 簡單，根據(jù)歷史的增長率來推演未來的增長率，是主客觀相結(jié)合的方法 主觀性較強的方法，主要依據(jù)經(jīng)濟發(fā)展水平和業(yè)務的發(fā)展規(guī)律來類比 優(yōu)缺點 最主要的缺陷是純數(shù) 學 公 式 推 導 ，無 法結(jié) 合宏觀市場環(huán)境的變化進行修正 較為適合于我國現(xiàn)階段移動電話的預測 飽和值的取定是難點 可根據(jù)今后發(fā)展趨勢適當修正，難點在于今后的增長率變化趨勢與歷史有一定差別 充分考慮了宏觀經(jīng)濟的發(fā)展趨勢和特點 適用性 對于成長期的移動通 信 用 戶 預 測 ，具 有較好的擬合度 較為適合處于從成長期向成熟期過渡階段的業(yè)務 預 測 ；適 合 于 長 期 預 測 適合于發(fā)展趨勢比較有規(guī)律的業(yè)務預測 對于長期預測具有較好的參考意義 2005-11 11 移動用戶總量預測 簡單曲線擬合法 曲線擬合示意圖y = 35.699x + 36.303R2= 0.9849y = -1.7138x2+ 45.981x + 24.306R2= 0.9880501001502002503003504004502001年 2002年 2003年 2004年 2005年2005-11 12 移動用戶總量預測 普及率法 普及率預測（飽和曲線法）0%20%40%60%80%100%120%140%2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009普及率歷史數(shù)據(jù) 高飽和率預測 中飽和率預測 低飽和率預測2005-11 13 移動用戶總量預測 增長率法 移動用戶增長率示意圖41.3%53.6%14.9%18.5%16.0%18.0%12.6%0%10%20%30%40%50%60%2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年2005-11 14 3G用戶預測 基本場景的確定 存量市場 原有用戶升級遷移至 3G網(wǎng)絡的比例 增量市場 新增 3G用戶在總新增用戶中的比例 3G用戶市場的占有率 2005-11 15 話務量預測 GSM移動用戶數(shù)預測 確定建網(wǎng)原則 例：當年年底網(wǎng)絡建設容量滿足第二年第一季度用戶需求 2005年 2006年 2007年 2008年 2G用戶數(shù) (不含 3G) 93.00 102.42 105.02 99.36 3G用戶數(shù) 2.46 12.53 26.36 3G用戶切入 2G的概率 60.00% 45.00