第三方物流企業(yè)的行業(yè)環(huán)境分析.doc

淺析我國第三方物流企業(yè)的行業(yè)環(huán)境一、引言在經濟市場化的環(huán)境中，只有需求才是市場的源動力。作為現(xiàn)代物流發(fā)展趨勢和特征的第三方物流，在我國還是一個剛剛興起的行業(yè)，我國第三方物流市場具有潛力大、漸進性和高增長率的特征。這種狀況使第三方物流業(yè)擁有大量服務提供者，由于歷史原因，本土物流企業(yè)多數(shù)脫胎于運輸、倉儲企業(yè)，這類企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小，且一般并不具備現(xiàn)代企業(yè)嚴格規(guī)范的管理體系。隨著全球經濟一體化以及我國加入世貿組織，國外的大型物流企業(yè)紛紛涌入中國，這使我國第三方物流發(fā)展面臨著全新的機遇和挑戰(zhàn)。為此，準確分析第三方物流企業(yè)面臨的行業(yè)環(huán)境，探討第三方物流企業(yè)的競爭優(yōu)勢具有重要的理論和現(xiàn)實意義。二、基本概念物流是指物品從供應地到接收地的實體流動過程，是根據(jù)實際需要，將運輸、儲存、裝卸、搬運、包裝、流通加工、配送、信息處理等基本功能相結合，形成完整的供應鏈，為用戶提供多功能、一體化的綜合性服務。第三方物流是指由物流勞務的供方、需方之外的第三方去完成物流服務的物流運作方式。第三方就是指提供物流交易雙方的部分或全部物流功能的外部服務提供者。在某種意義上，可以說它是物流專業(yè)化的一種形式?！拔辶δＰ汀弊畛跏怯蛇~克爾.波特提出來的。他認為與總體環(huán)境相比，行業(yè)環(huán)境對企業(yè)的戰(zhàn)略競爭力和超額利潤的影響程度更為直接。行業(yè)的競爭強度和利潤潛力可以由五個方面的競爭力量共同決定：新進入者威脅、供應商的議價能力、購買商的議價能力、替代品的威脅，以及當前競爭對手之間競爭的激烈程度。這五種力量的不同組合變化，最終會影響企業(yè)的盈利能力。（一）行業(yè)新進入者威脅新進入者越容易進入行業(yè)市場，當前行業(yè)的獲利能力就越容易被削弱。新進入行業(yè)的企業(yè)會對現(xiàn)有競爭者構成威脅，削弱現(xiàn)有企業(yè)產生理想財務回報率的能力，分割市場份額并激化市場競爭。新進入者的威脅力度和數(shù)量很大程度上取決于各種進入壁壘的高度。決定進入壁壘高度的主要因素有以下幾個方面：規(guī)模經濟，規(guī)模經濟即在一定時間內產品的單位成本隨總產量的增加而降低；客戶忠誠度；資本金投入，資本金投入相關的投資風險會阻礙新公司進入該行業(yè)；轉換成本；對銷售渠道的使用權；政府政策和現(xiàn)有產品的成本優(yōu)勢等。（二）供應商的議價能力供應商指那些向行業(yè)提供產品或服務的企業(yè)、群體或個人，也包括勞動力和資本的供應商。供應商的威脅手段有兩種：一是提高供應價格；二是降低供應產品的質量，這些手段會使下游行業(yè)的利潤下降。若存在以下情形，會提高供應商在行業(yè)的議價能力，從而降低公司在行業(yè)中的盈利性。具體表現(xiàn)為：市場中沒有替代品，因而沒有其他供應商；該產品或服務是獨一無二的，且轉換成本非常高；供應商所處行業(yè)有少數(shù)幾家公司主導并面向大多數(shù)客戶銷售；供應商的產品對于客戶的生產業(yè)務非常重要，企業(yè)的采購量占供應商的比例很低；供應商能夠直接銷售產品并與企業(yè)搶占市場。（三）購買商的議價能力購買商是指該行業(yè)的客戶或客戶群，包括該行業(yè)的客戶或尋求低成本以提高其自身利潤或獲取更好貨源的分銷商，希望為其消費者獲得更多好處的政府機構或者其他非營利組織，或希望以較低的價格買入優(yōu)質產品的個人消費者。購買商可能會要求降低產品價格，提高產品質量和獲得優(yōu)質的服務，其結果是行業(yè)競爭更加激烈，導致行業(yè)利潤下降。購買商的議價能力金額供應商的議價能力是相反的。當出現(xiàn)以下情形時，購買商處于有利的談判地位：購買商從賣方購買的產品占了賣方銷售量的很大比例；購買商所購買的產品對其生產經營來說不是很重要，而且該產品缺乏唯一性，導致購買商不需要鎖定一家供應商；轉換其他供應商購買的成本較低；購買商所購買的產品或服務容易被替代，在市場但還是那個充滿供貨商的競爭者；購買商的采購人員具有高超的談判技巧；購買上有能力自行制造或提供供應商的產品或服務。（四）替代品的威脅替代產品是指可尤其要他企業(yè)生產的產品或提供的服務，他們具有的功能大致與現(xiàn)有產品或服務的功能相似，可滿足消費者相同的需求。購買商多面臨的替代產品越多，其議價能力就越強?？偟膩碚f，替代產品主要通過以下幾個方面來影響一個行業(yè)的盈利性：設置價格上限、改變需求量和迫使企業(yè)投入更多的資金并提高服務質量。（五）同業(yè)競爭者的競爭強度同業(yè)競爭者的競爭強度是指行業(yè)現(xiàn)有競爭者之間的競爭程度。競爭強度的高低主要取決于以下幾個方面的因素：競爭者的數(shù)量，競爭者數(shù)量越多，競爭強度就越高；行業(yè)增長率，行業(yè)增長率越低，現(xiàn)有企業(yè)之間的競爭強度越高；行業(yè)的固定成本，行業(yè)固定成本，如果行業(yè)的固定成本較高，企業(yè)勢必會降低單位產品的固定成本或增加產量，而這會增加供應商之間的競爭；產品的轉換成本，如果產品缺乏差異性或具有標準化，購買商可輕易更換供應商，則供應商之間的競爭會加劇；不確定性，當一個企業(yè)不確定同行業(yè)會如何經營時，便可能會通過制定更具競爭力的戰(zhàn)略來應對這種不確定性；戰(zhàn)略重要性，如果企業(yè)最重要的戰(zhàn)略目標是獲得成功，則企業(yè)可能采取具有競爭力的行為來實現(xiàn)目標；退出壁壘，使現(xiàn)有供應商難以退出某個行業(yè)的障礙會令同業(yè)的競爭激烈化。三、基于“五力模型”的第三方物流企業(yè)外部因素分析（一）我國第三方物流潛在競爭者的威脅我國第三方物流企業(yè)大多是從傳統(tǒng)的倉儲和運輸企業(yè)轉型過來的，其潛在競爭對手主要包含以下幾類：1、由傳統(tǒng)運輸公司或倉儲公司演變的區(qū)域性物流企業(yè)。主要是指地區(qū)的基本物流和部分增值服務。雖然與其它地區(qū)的原兄弟公司有聯(lián)系，但還不夠緊密，尚不能成為網絡。這類企業(yè)的倉庫結構和設施比較舊。在管理方法和對物流服務的認識上，多數(shù)企業(yè)還局限于傳統(tǒng)、分離、單一的基本業(yè)務，因而其收取的服務費用比較低。2、由某一傳統(tǒng)領域全國性的國有企業(yè)演變成的物流企業(yè)。如中外運、中國郵政、鐵路系統(tǒng)、中遠、中儲等，他們在各自的行業(yè)、領域處于壟斷或領先地位，規(guī)模都比較大，資金實力較雄厚，且物流設施比商業(yè)儲運公司要好。雖然他們是全國性的公司，但地方的子公司都是獨立核算，因此，除非是很大的客戶，多數(shù)客戶很難享受到較為全面的配合和統(tǒng)一的協(xié)調。這類物流企業(yè)一般都能提供全部的基本物流業(yè)務和部分的增值服務，但價格較商業(yè)儲運公司稍高。3、大型外資跨區(qū)域物流企業(yè)。由于政策法規(guī)的限制，目前這類外資物流企業(yè)在絕對數(shù)量上不多，但他們在物流行業(yè)中卻有著相當?shù)挠绊懥?。在設備投資、資金實力、人才、觀念、經驗和管理方法上，這些企業(yè)都有著較大的優(yōu)勢。他們往往能夠提供較為全面的、跨地區(qū)的服務，但這類企業(yè)主要集中在東部沿海的大城市，且服務對象主要是三資企業(yè)。由于要負擔他們的投資以及大量的人力成本，他們的收費水平也是較高。這類物流企業(yè)有些并不擁有運輸車輛、倉庫等設施，它們主要是提供代理服務，通過轉租、聯(lián)營等方式與中方物流企業(yè)的合作。4、新興內資跨區(qū)域的物流企業(yè)。作為后進入市場者，多是順應市場需求和物流發(fā)展趨勢而建立的，而且要想在市場中立足并求得發(fā)展，必有優(yōu)于傳統(tǒng)企業(yè)之處，因此，新興物流企業(yè)的定位一般都是成為專業(yè)化的第三方物流服務提供者。要在短期內打入市場，規(guī)避物流設施投資大、回收期長的風險，很多新進物流企業(yè)都采取了非資產型的第三方物流代理模式。無論在業(yè)務規(guī)模、設備投資，還是在價格上，這些新興的內資物流企業(yè)，已開始具備與大型的外資物流服務商相競爭的能力。（二）賣方第三方物流服務的供應商的議價能力第三方物流服務的供應商可以是第三方物流本身，也可以是傳統(tǒng)的倉儲和運輸企業(yè)。他們的議價能力主要取決于其自身的實力，如果供應商規(guī)模較大，專業(yè)性強，業(yè)務量也大的話，他們的議價能力就比較強。由于第三方物流企業(yè)有的擁有自己的運輸、倉儲等物流設備與設施，有的沒有就靠租賃，而且很少企業(yè)同時擁有物流活動必需的所有設備和設施，這些設備和設施的提供者就成為第三方物流企業(yè)的供方。當供方的實力雄厚或處于壟斷地位，并同時擁有多個賣方（租賃方）時，如鐵路、民航等部門，第三方物流企業(yè)的力量就顯得非常弱小，在成本價格上的控制力就很薄弱，從而對企業(yè)的競爭力產生不利影響。（三）買方第三方物流服務的需求方的議價能力不同的企業(yè)對第三方物流的需求是不同的，國有大型企業(yè)由于缺乏物流理念，恪守計劃經濟時期“大而全”的經營思路，大多自建物流體系，對第三方物流市場的需求較少；新興中小型民營企業(yè)生產的產品具有小批量、高增值的特點，對物流服務的及時性、準確性要求較高，因此對第三方物流服務需求迫切。外商參股及獨資企業(yè)等大型外企公司為了最大限度的獲得競爭優(yōu)勢，他們大都不是自己建立物流部門，而是選擇大的專業(yè)的物流提供商來為自己提供服務。可見中小型民營企業(yè)和外資企業(yè)是目前中國第三方物流市場的需求主體，雖然它們的物流總量不是很大，但對物流服務的質量要求卻很高。（四）第三方物流服務替代品的威脅第三方物流服務的替代品其實就是第三方物流企業(yè)的客戶物流活動由外包給第三方轉為自營形式。這種替代形式限制了第三方物流企業(yè)的發(fā)展范圍和領域，也設置了物流行業(yè)謀取利潤的定價上限。第三方物流企業(yè)要取得高利潤，就必須通過集約化經營，以高效率、低成本提供高水平的物流服務，凸顯出專業(yè)化第三方物流服務的優(yōu)勢，這樣才能使客戶傾向于第三方物流服務的選擇。四、總結由于信息技術、經營理念和管理方式的落后，我國第三方物流企業(yè)能提供的服務比較單一，特別是集中在運輸和倉儲等傳統(tǒng)物流活動方面，因此從內容上看是無差別競爭占據(jù)主流，這就從根本上決定了第三方物流企業(yè)價格競爭形式的主導地位。目前，我國第三方物流市場上，物流系統(tǒng)規(guī)劃、物流信息系統(tǒng)設計、供應鏈等高層次物流服務的供應能力嚴重不足，而傳統(tǒng)運輸、倉儲等基礎性物流服務從總體看卻處于供過于求的買方市場格局，特別是公路運輸、貨運代理、倉儲等方面的市場開放程度較高，市場供給能力普遍過剩。這就使得圍繞傳統(tǒng)運輸、倉儲、貨運代理等基礎性物流服務的價格競爭十分激烈，第三方物流企業(yè)的盈利能力受到削弱，服務質量和效率都難以提高，降低了工商企業(yè)的滿意度，從而直接影響了第三方物流市場的擴大和第三方物流企業(yè)的發(fā)展。我國第三方物流企業(yè)的競爭范圍狹小，存在不同程度的局部壟斷。在我國第三方物流市場上國有企業(yè)占據(jù)較大部分市場份額，這些企業(yè)絕大多數(shù)都是從計劃經濟時期運輸、商業(yè)、物資、糧食等部門的儲運企業(yè)轉型過來的，它們的傳統(tǒng)經營范圍比較明確，主要是其主管部門或地方政府的勢力范