最新汽車金融分析比較

汽車金融分析及案例比較 2009.10.22 概要 國(guó)內(nèi)汽車金融公司現(xiàn)狀 &機(jī)遇 制約我國(guó)汽車金融公司的瓶頸 一般汽車金融信貸審查流程 上汽通用汽車金融公司案例分析 大眾汽車金融公司案例分析 豐田汽車金融公司案例分析 戴 -克汽車金融公司案例分析 北京現(xiàn)代汽車金融公司案例分析 招商銀行車易購案例分析 招商銀行車易購案例分析 建設(shè)銀行龍卡分期購車案例分析 國(guó)內(nèi)汽車金融公司現(xiàn)狀 &機(jī)遇 國(guó)內(nèi)汽車金融基本屬于起步階段，幾乎每家汽車金融公司都處于虧損或者微利運(yùn)營(yíng)的狀態(tài)。銀監(jiān)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，截至去年底，中國(guó)汽車金融公司才首次實(shí)現(xiàn)全行業(yè)整體扭虧為盈，總資產(chǎn)為億元。 根據(jù)歐美日等成熟汽車市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，汽車消費(fèi)貸款額占汽車銷售額比例即業(yè)內(nèi)所稱的滲透率 要達(dá)到左右，汽車金融才會(huì)盈利。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前汽車信貸的滲透率平均水平僅有左右，與國(guó)外的滲透率水平差距甚大，與年年汽車金融快速發(fā)展時(shí)期的滲透率相比，也有大幅回落。 從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)來看，汽車金融已成為汽車產(chǎn)業(yè)鏈中利潤(rùn)最大的一環(huán)。 制約我國(guó)汽車金融公司的瓶頸 個(gè)人信用體系不健全。由于政府部門分隔，信息割裂比較嚴(yán)重，致使我國(guó)個(gè)人信用體系及業(yè)務(wù)起步較晚，信用等級(jí)的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)還不夠細(xì)化。 公司注冊(cè)資本很低。缺乏長(zhǎng)期穩(wěn)定的低成本融資渠道，發(fā)行企業(yè)債券的難度也很大，融資難是掣肘中國(guó)汽車金融公司發(fā)展的主要因素之一。因此，能夠發(fā)行金融債已經(jīng)被視為極大的突破。 一般汽車金融信貸審查流程 上汽通用汽車金融公司案例分析 上汽通用汽車金融公司：特色： “ 零首付 ” 或 “ 零利率 ” 免息 業(yè)務(wù)范圍：國(guó)內(nèi)逾 80個(gè)城市的 300余家經(jīng)銷商開展零售信貸業(yè)務(wù)合作 貸款利率： 3年期利率 8.33， 5年期的利率 8.72。 適用品牌：別克、雪佛蘭、凱迪拉克 上汽通用汽車金融公司主要有三種不同的貸款方式，由經(jīng)銷商提 供一站式服務(wù)，打包收取手續(xù)費(fèi) 1000元。 上汽通用三種不同的貸款方式 A.標(biāo)準(zhǔn)貸款：首付 20 ，最長(zhǎng)貸款年限 5年，貸款期限內(nèi)等額還款。 1 3年貸款期限內(nèi)利率為 8.33%， 3 5年貸款期限內(nèi)利率為 8.72% 。 B.智慧貸款：由首付、月還款和智慧尾款組成。首付 25，最長(zhǎng)貸款年限 3年，貸款利率為 8.39。同時(shí)提留貸款額的 25（兩年期為 20）作為智慧尾款，尾款不計(jì)利息。到最終還款日時(shí)這部分尾款可靈活還款，既可一次性結(jié)清，也可對(duì)尾款再申請(qǐng)為期12個(gè)月的二次貸款，或?qū)①徺I車輛作為二手車置換同品牌新車。 C.公戶貸款：針對(duì)集體購車客戶，首付 30 ，最長(zhǎng)貸款年限為 3年，貸款利率相同。 上汽通用業(yè)務(wù)特色 業(yè)務(wù)最大的特色： “ 零首付 ” 或 “ 零利率 ” 免息。根據(jù)上汽通用推出的 “ 零首付 ” 車貸模式，消費(fèi)者買車時(shí)可用舊車抵償新 30%首付款，若經(jīng)該公司評(píng)估師估算的舊車殘值不夠，則以現(xiàn)金補(bǔ)足，剩余錢向汽車金融公司貸款。 上汽通用金融公司偏向貸款給有良好還貸記錄的客戶，對(duì)公務(wù)員、教師等國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員較為優(yōu)惠，且放款時(shí)間大大縮短。最高貸款額度高達(dá) 75萬元，只需提供如身份證、戶口簿、收入證明、駕駛執(zhí)照等資料即可。 突出的優(yōu)點(diǎn)是，它還接受外地、外籍和無房產(chǎn)客戶的貸款申請(qǐng)。平均的信貸申請(qǐng)批復(fù)時(shí)間為 2天，從提交申請(qǐng)到提車的時(shí)間平均為 5 7個(gè)工作日。 大眾汽車金融公司案例分析 業(yè)務(wù)范圍：全國(guó)近 30個(gè)城市 貸款利率：標(biāo)準(zhǔn)信貸利率按 1 5年為 7.3 8.9，彈性信貸利率為 7.15%8.35 適用品牌：大眾、奧迪、紅旗、豐田、馬自達(dá) 大眾汽車金融公司主要提供兩種類型的貸款，即標(biāo)準(zhǔn)信貸和彈性信貸。 大眾汽車金融公司貸款方式 “ 標(biāo)準(zhǔn)信貸 ” ：即等額本息貸款，每個(gè)月的還款金額一樣，貸款期限 13 60個(gè)月，首付不低于全車售價(jià)的 30 。利率按年份從低到高依次為： 7.3、 7.5、7.9、 8.5、 8.9。 “ 彈性信貸 ” ：是大眾汽車金融公司的特色產(chǎn)品，與通用汽車金融的智慧貸款相似，由首付、月供和彈性尾款等三部分組成。首付的金額最低為車價(jià)的 30%，月還款金額采取等額月供的方式，與銀行貸款比較，每月約少付 15% 20%；彈性尾款保留在貸款月供的最后一個(gè)月返還，金額不超過貸款總額的 25%。貸款期限13 48個(gè)月，利率按年份從低到高依次為： 7.15%、 7.35%、 7.75%、 8.35。 大眾汽車金融有一套完整的審批流程和專業(yè)的客戶評(píng)分系統(tǒng)?？蛻籼峤毁J款申請(qǐng)和相應(yīng)身份證明后，大眾金融會(huì)視情況安排家訪，之后就可獲得審批。但審批后流程較復(fù)雜，還需辦理抵押登記等手續(xù)，待大眾金融確認(rèn)還款日后，才算完成了貸款處理流程。大眾金融相關(guān)工作人員提示說，擁有固定工作和穩(wěn)定收入的客戶可獲得較高的客戶評(píng)分。 福特汽車金融公司 車商墊付貼息貸款 業(yè)務(wù)范圍：上海、北京、廣州、深圳等近 20個(gè)城市、 50多家經(jīng)銷商 貸款利率：兩年期利率 8.02%，三年期利率 8.22%，四年期和五年期的利率為8.86% 適用品牌：福特、 Volvo、路虎、捷豹 福特汽車金融公司業(yè)務(wù) 福特汽車金融公司首付至少為購車價(jià)的兩成，還款方式為等額本息（即每個(gè)月還相同數(shù)量的錢），貸款時(shí)間有 2年、 3年、 4年和 5年。它在全國(guó)范圍內(nèi)推廣部分車型的免息貸款購車方式。福特金融開展個(gè)人免息購車貸款業(yè)務(wù)后，經(jīng)銷商墊付的這部分利息，福特金融將會(huì)通過其他方式補(bǔ)給車商。如以價(jià)值 12.98萬的福克斯1.8手動(dòng)型為例，按最低兩成的首付， 60個(gè)月的貸款期來說。每日支付 61元起，客戶即可擁有福特車。 【 提示 】 在福特金融申請(qǐng)兩成貸款審批手續(xù)相當(dāng)嚴(yán)格，消費(fèi)者很難申請(qǐng)下來。首付 40%， 3年期的車貸，最有希望獲批。貸款客戶需提供身份證，戶口簿、房產(chǎn)證明和固定收入證明。如果不是當(dāng)?shù)貞艨?，房產(chǎn)證不足 3年，則需要一個(gè)當(dāng)?shù)卣綉艨诘膿?dān)保人?？蛻籼峁┵J款申請(qǐng)資料到完成審批最快只要一天時(shí)間。 豐田汽車金融公司案例分析 首年免息車貸 業(yè)務(wù)范圍：全國(guó)各個(gè)主要城市的豐田經(jīng)銷商 貸款利率： 3年期車貸利率 7.78%， 5 年貸款期限的利率是 8.13% 適用品牌：花冠、普瑞斯、凱美瑞等 豐田金融業(yè)務(wù) 豐田汽車金融公司的車貸業(yè)務(wù)最低首付款為 20%，還款期限分為1年、 2年、 3年和 5年， 3年以內(nèi)貸款（包括 3 年）利率是 7.78%，5年貸款期限的利率是 8.13% 。如果提前還貸，不需要交納違約金。 為了拉動(dòng)業(yè)務(wù)，豐田汽車金融公司最近推出了一項(xiàng)針對(duì)普瑞斯的優(yōu)惠購車方案，消費(fèi)者通過豐田汽車金融公司貸款購買普瑞斯可以免去第一年的利息。以真皮座椅的普瑞斯為例，售價(jià)為 30.2萬元，按照 5年期貸款計(jì)算，第一年的利息近 2萬元。這種做法實(shí)際上變相地降低了貸款利率。 【 提示 】 通過豐田汽車金融（中國(guó)）公司的貸款買車不需要擔(dān)保公司，不要擔(dān)保金。但是貸款人需出示身份證和戶口簿，同時(shí)提供房產(chǎn)證明和收入證明。經(jīng)銷商將申請(qǐng)貸款的客戶資料傳輸給豐田汽車金融公司，由豐田汽車金融公司安排家訪，進(jìn)行實(shí)地調(diào)查。如果符合條件，從遞交申請(qǐng)到發(fā)放貸款最多只要 7個(gè)工作日。 戴 -克汽車金融公司案例分析 特色：首付越多利率越低 業(yè)務(wù)范圍：北京、上海、廣州、深圳等四大城市的所有北京奔馳戴克三菱歐藍(lán)德專賣店 貸款利率： 5年期貸款的利率為 8.77 適用品牌：奔馳、三菱、吉普 Jeep 戴 -克汽車金融公司業(yè)務(wù) 戴 -克汽車金融公司的標(biāo)準(zhǔn)貸款首付車款從 30起，貸款期限為3 5年，年利率依首付和貸款年限的變化有 16種不同的組合方式。另外一種貸款形式則是首期支付 30%的車款，留余 20%余款，此后 3年內(nèi)，消費(fèi)者只需每月按剩下 50%車款 “ 按揭 ” 。對(duì) 3年之后20%的余款，消費(fèi)者可以直接還清貸款，也可在原經(jīng)銷商處賣掉車輛還清貸款，剩下的金額還可以為下一輛新車支付首付款。當(dāng)然，還可以繼續(xù)申請(qǐng)二次貸款來還清剩下的賬目。 【 提示 】 經(jīng)銷商提示，如果首付比例越高、貸款期限越短，適用的利率就越低，還款的利息就會(huì)越少。 北京現(xiàn)代汽車金融公司 貸款利率最優(yōu)惠 業(yè)務(wù)范圍：全國(guó)各主要城市 貸款利率： 3年以內(nèi)（包括 3年）以內(nèi)的利率是 6.66%， 5年期的利率是 6.84% 適用品牌：北京現(xiàn)代旗下各品牌車型 北京現(xiàn)代汽車金融公司業(yè)務(wù) 2006年 8月，北京現(xiàn)代汽車金融公司與深圳發(fā)展銀行聯(lián)手推出汽車消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)。根據(jù)雙方協(xié)議，只為北京現(xiàn)代車型提供信貸業(yè)務(wù)，向用戶提供的貸款首付不低于車價(jià) 20%，貸款期限有 1年期、2年期、 3年期和 5年期， 3年以內(nèi)（包括 3年）以內(nèi)的利率是6.66% ， 5 年期的利率是 6.84% ，比其他汽車金融公司的利率平均低 1.5個(gè)百分點(diǎn)。以消費(fèi)者購買車價(jià)為 10.48萬元的伊蘭特車型為例，首付車價(jià) 30%，貸款期限為 3年，每個(gè)月的還款金額為2248元。 【 提示 】 北京現(xiàn)代汽車金融公司提供的 20%首付款的貸款方式只針對(duì)國(guó)家公務(wù)員、教師和銀行工作人員，其他的自然人首付款必須是車價(jià)的 30% 。消費(fèi)者申請(qǐng)貸款需要身份證、戶口簿、婚姻證明、駕照、收入證明和居住證明。如果符合貸款條件， 3個(gè)工作日就可以提車。 各汽車金融公司差異比較 相同點(diǎn) 彈性尾款的設(shè)置 大眾汽車金融公司首先推出的產(chǎn)品，被各家公司紛紛仿效，給消費(fèi)者很大的主動(dòng)性，緩解了還款壓力。 經(jīng)銷方式 通過經(jīng)銷商來完成銷售自己的產(chǎn)品。（除了北京現(xiàn)代選擇和一家銀行合作之外） 差異性 業(yè)務(wù)范圍 最廣的要數(shù)成立最早的上汽通用汽車金融公司了，已經(jīng)推廣到全國(guó) 80多個(gè)城市，近 300家經(jīng)銷商。其次是大眾和福特、北京現(xiàn)代，其他一些汽車金融公司的覆蓋面相對(duì)較小。 貸款利率優(yōu)惠度 最優(yōu)惠的是北京現(xiàn)代了，因?yàn)槠溥x擇的途徑是和銀行合作，其實(shí)質(zhì)上還屬于銀行車貸產(chǎn)品。而在汽車金融公司之間利率最低的要數(shù)豐田， 5年期利率為 8.13。大眾的彈性車貸利率也較低，以 5年期為例，彈性車貸為 8.35%，標(biāo)準(zhǔn)車貸要8.9。 貸款利率靈活度 戴克的產(chǎn)品最具靈活性，根據(jù)首付比例和貸款期間來計(jì)算利率，通常首付越多，期限越短，獲得的利率也越低 車型品牌選擇數(shù)量 最多的是大眾汽車金融公司。大眾在中國(guó)的車型，包括上海大眾和一汽大眾以及一汽的合資品牌車型。其次是福特，不但包括國(guó)產(chǎn)車型，還包括了進(jìn)口車型，如路虎、捷豹等。 審核時(shí)間 最快的是福特，最快在提交材料 1日后就可以提車。最長(zhǎng)的是豐田，審核較長(zhǎng)，要 7日。審核比較嚴(yán)格的還有大眾和北京現(xiàn)代。 審核是否嚴(yán)格 審核比較嚴(yán)格的還有大眾和北京現(xiàn)代。以北京現(xiàn)代審核最嚴(yán)格， 2成首付只針對(duì)特殊職業(yè)，其他都要最低 3成首付。 招商銀行車易購案例分析 “ 車購易 ” 即招商銀行根據(jù)信用卡持卡人的資信狀況提升其信用卡的分期額度，以滿足持卡人在指定經(jīng)銷商分期購買指定品牌汽車的需求。持卡人只需承擔(dān)一定手續(xù)費(fèi)即可按月分期償還購車款項(xiàng)，充分減輕還款壓力的一種新型的車貸模式 六大優(yōu)勢(shì) 超低手續(xù)費(fèi)率。合作商戶貼息，充分降低持卡人分期成本。 超長(zhǎng)還款期限。最長(zhǎng) 24個(gè)月分期付款，輕松成為有車一族。 超優(yōu)分期方案。招商銀行視個(gè)人信用情況靈活調(diào)整信用額度，滿足汽車分期需求。 超快申請(qǐng)流程。現(xiàn)場(chǎng)申請(qǐng)辦理，手續(xù)簡(jiǎn)便，享受招行一站式服務(wù)。 超值積分累計(jì)。汽車分期付款金額享受招商銀行信用卡積分累計(jì)。 超強(qiáng)品質(zhì)保證。國(guó)內(nèi)知名汽車廠商傾力打造。 業(yè)務(wù)細(xì)則 1、 車購易業(yè)務(wù)分期總金額區(qū)間為 30000元 200000元（根據(jù)不同的車型，分期金額區(qū)間不同，詳情可咨詢 4008855855或當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商），持卡人可在本人分期額度內(nèi)（須致電 4008855855查詢）任意選擇分期總分金額（須為 5000的整數(shù)倍），該額度由本人的信用卡額度，資信狀況以及信用卡使用情況決定。 2、 購車首付比例最低為購車價(jià)格的 30（根據(jù)不同的車型，首付比例會(huì)有差異，詳情可咨詢 4008855855），且首付金額需以非招商銀行信用卡支付方式支付。 3、 車購易服務(wù)提供 12期（月）、 24期（月）分期付款服務(wù)。 12期（月）分期付款的手續(xù)費(fèi)率為 3.5， 24期（月）分期付款的手續(xù)費(fèi)率為 7，手續(xù)費(fèi)總金額分期總金額 手續(xù)費(fèi)率（手續(xù)費(fèi)計(jì)入分期購車后的第一期帳單）。 4、 參與車購易業(yè)務(wù)必須投保三個(gè)險(xiǎn)種： 1、盜搶險(xiǎn)（車價(jià)全額投保）； 2、第三者責(zé)任險(xiǎn)（不低于 20萬）； 3、車損險(xiǎn)（投保金額 80 =分期金額），且保險(xiǎn)投保期數(shù)不能低于分期期數(shù)。 5、 保險(xiǎn)第一受益人為招商銀行股份有限公司信用卡中心 ，當(dāng)保險(xiǎn)賠付金額不高于5000元時(shí)，保險(xiǎn)公司可以直接賠付持卡人，不需要招商銀行授權(quán)。 6、 若分期總金額不能被還款期數(shù)整除，我們的系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)對(duì)每期還款金額進(jìn)行四舍五入和金額拆分，還款總金額將保持不變。 7、 車輛具體購買價(jià)格由持卡人至指定經(jīng)銷商店面按照正常購車流程直接洽談確定。 8、 指定經(jīng)銷商詳細(xì)信息請(qǐng)致電招商銀行車購易服務(wù)熱線： 4008855855 車易購購車流程 合作品牌 分期付款手續(xù)費(fèi)率 招商銀行優(yōu)惠：廣州本田全系列車型免擔(dān)保、免息分期付款服務(wù) 建設(shè)銀行龍卡分期購車案例分析 龍卡信用卡購車分期付款業(yè)務(wù)：是指持卡人同意支付首付款（首付款為凈車價(jià)減去審批通過的分期付款金額）情況下，向我行申請(qǐng)用其龍卡信用卡（包括龍卡雙幣種信用卡、龍卡人民幣信用卡）在我行指定經(jīng)銷商購買家用汽車，我行核準(zhǔn)后，將審批通過金額平均分成若干期，由持卡人在約定期限內(nèi)按月還款，并支付一定手續(xù)費(fèi)的業(yè)務(wù)。 建行購車流程 品牌 首付比例 分期最高額度 參加活動(dòng)車型 持卡人手續(xù)費(fèi)率 經(jīng)銷商 地址 電話 12期 24期 北京現(xiàn)代 不低于凈車價(jià)的 40% 20萬 悅動(dòng)、雅紳特、伊蘭特 0% 7% 海寧市浩通汽車銷售服務(wù)有限公司 海寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雙龍路 7號(hào)桐鄉(xiāng)市興田汽車銷售服務(wù)有限公司 桐鄉(xiāng)市慶豐南路與新 320國(guó)道交叉口東風(fēng)悅達(dá) 起亞 不低于凈車價(jià)的 30% 分期額度最高達(dá) 20萬元 東風(fēng)悅達(dá) 起亞全系車型 0 7% 嘉興千里馬汽車銷售服務(wù)有限公司 嘉興市中環(huán)南路999號(hào)汽車商貿(mào)園6號(hào)東風(fēng)雪鐵龍 不低于凈車價(jià)的 30% 分期額度最高達(dá) 10萬元 凱旋、畢加索全系車型 2.50% 7% 嘉興市國(guó)鴻雪龍汽車銷售服務(wù)有限公司 嘉興中山東路1422號(hào)汽車西站西大門東風(fēng)標(biāo)致 不低于凈車價(jià)的 30% 分期額度最高達(dá) 10萬元 306、307 全系車型 0 6.50% 嘉興市思源汽車有限公司 嘉興市二環(huán)西路六號(hào)橋東側(cè)0573-82698588 廣州本田 不低于凈車價(jià)的 30%