「腫瘤行業(yè)規(guī)模及前景」.doc

中國腫瘤醫(yī)療服務(wù)市場近年來發(fā)展迅速，整體市場規(guī)模已超過三千億元人民幣。本文從需求端和供給端分別研究了國內(nèi)腫瘤醫(yī)療服務(wù)市場的現(xiàn)狀和主要構(gòu)成情況，并分析了民營腫瘤醫(yī)院的機遇與挑戰(zhàn)，希望對民營資本投資腫瘤醫(yī)療服務(wù)行業(yè)有所啟發(fā)。一、需求端市場現(xiàn)狀1、現(xiàn)階段居民防癌意識與腫瘤防治工作相對薄弱，早期篩查診斷普及率低，約半數(shù)患者在腫瘤晚期才被診斷，中國腫瘤患者5年生存率遠低于發(fā)達國家根據(jù)國家癌癥中心預(yù)測，2015年中國癌癥發(fā)病率約為312人/10萬人，其中排名前五的是肺癌、胃癌、食管癌、肝癌和結(jié)直腸癌，而肝癌、胰腺癌、肺癌、食管癌和胃癌為致死率（致死率=當(dāng)年死亡率/當(dāng)年發(fā)病率）最高的腫瘤。隨著社會的發(fā)展，不同種類腫瘤的發(fā)病率排名也有所變化，如近年來由于經(jīng)濟水平的提高，高脂、高蛋白的食品攝入增加，導(dǎo)致結(jié)直腸癌的發(fā)病率持續(xù)上升；而腌漬食品的攝入減少和水果與白色蔬菜的攝入增加則可以降低胃癌的發(fā)生風(fēng)險。資料來源：中國國家癌癥中心與美國對比可見，雖然其腫瘤發(fā)病率為中國的1.6倍（高出65%），但5年生存率為中國的1.8倍（高出81%）。造成該差異的主要原因之一在于美國腫瘤早期篩查診斷的普及率更高，每年新發(fā)病例中僅24%的患者為腫瘤晚期，而中國約50%的新發(fā)病例為腫瘤晚期。資料來源：中國國家癌癥中心，美國國家癌癥中心為嘗試解決該問題，國家衛(wèi)計委曾于2012年發(fā)起一項名為“城市癌癥早診早治項目”的國家重大公共衛(wèi)生專項，北京、廣東、山東等9個省份作為第一批率先開展，項目主要內(nèi)容是對肺癌、乳腺癌、結(jié)直腸癌、胃癌、食管癌和肝癌的高危人群進行評估、篩查和早診早治。此外，農(nóng)村癌癥早診早治項目已開展10年，至今已開設(shè)218個項目點，10年間共篩查高危個體157萬人。2、中國2015年腫瘤醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模約為3,200億元，其中藥物治療占據(jù)約50%的市場份額；預(yù)期在未來癌癥早診早治的驅(qū)動下，腫瘤手術(shù)和放療的市場份額占比會逐步提升根據(jù)國家癌癥中心統(tǒng)計，中國現(xiàn)存腫瘤患者約為750萬人，按人均每年花費7萬元，腫瘤治療滲透率60%計算，中國腫瘤醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模約為3,200億元。一般來講，腫瘤患者會經(jīng)歷初期篩查診斷、中期治療和后期姑息療法三個階段。資料來源：中國國家癌癥中心，IMS數(shù)據(jù)庫（2015）目前姑息治療市場規(guī)模約為430億元，占約15%的腫瘤市場份額?；颊呙吭缕骄ㄙM約為1-2萬元，主要用于低劑量的放療、化療、其他輔助藥物及心理治療等。姑息治療在我國的滲透率僅為20-30%，隨著患者對減輕痛苦、改善生活質(zhì)量和臨終關(guān)懷服務(wù)要求的提高，上升空間較大。目前，中國腫瘤篩查診斷行業(yè)還處于發(fā)展早期，僅占據(jù)約5%的腫瘤醫(yī)療服務(wù)市場份額，約160億元。從篩查診斷的主要方法上看，中美并沒有顯著差別，主要都采取內(nèi)鏡、血液、影像學(xué)等檢查方法；但在篩查的普及率上，中國仍遠低于美國。預(yù)計未來隨著國民防癌意識的提升、腫瘤防治工作的加強和國家政策的支持，篩查診斷市場份額會有所增加。此外，隨著基因技術(shù)、生物信息、大數(shù)據(jù)的發(fā)展，一些新的癌癥早期預(yù)測平臺也開始出現(xiàn)，相關(guān)腫瘤的數(shù)據(jù)庫得以建立，開始根據(jù)從人群生活習(xí)慣到臨床體征，從血液生化指標(biāo)的檢測到腫瘤標(biāo)記物的微水平變化，以及考慮基因和遺傳分子學(xué)的變化，對人群進行早期癌癥篩查的風(fēng)險預(yù)測。腫瘤中期治療市場為腫瘤醫(yī)療服務(wù)市場的主體，占80%的市場份額。根據(jù)腫瘤的三大治療手段，可以初步把治療市場劃分為手術(shù)、放療和化療（即藥物治療）。其中藥物治療的市場最大，規(guī)模達到1,500億元，而且除了針對腫瘤治療藥物外，免疫調(diào)節(jié)劑和其他輔助藥物（如抗生素、止吐藥、營養(yǎng)支持藥物等）也占據(jù)了50%的藥品市場份額。在放療市場中，直線加速器是中國目前使用的主要設(shè)備（90%市場份額）。與美國等發(fā)達國家相比，我國的腫瘤治療手段呈現(xiàn)高藥占比、低手術(shù)率、低放療率的問題。預(yù)計未來隨著早期篩查普及度的提高，患者確診腫瘤的分期提前，手術(shù)（特別是微創(chuàng)手術(shù)）占比會有顯著提升。而醫(yī)生和患者對放療認(rèn)知度的提升以及放療設(shè)備的覆蓋率的增加，也會促進放療滲透率的提升。在化療方面，隨著衛(wèi)計委對公立醫(yī)院藥占比下降的進一步要求，并明確抗腫瘤藥物和輔助用藥的分類使用原則、使用比例，不斷降低輔助用藥的使用比例，部分藥物治療的市場份額和輔助用藥占比可能會有顯著下降。資料來源：美國國家癌癥中心，加州癌癥登記中心，文獻檢索二、供給端市場現(xiàn)狀公立三級醫(yī)院承擔(dān)了超過80%的腫瘤治療任務(wù)，已超負(fù)荷運轉(zhuǎn)，同時下放部分診療任務(wù)；未來公立醫(yī)院擴張受到政策約束，預(yù)期腫瘤治療存在較大供需缺口在腫瘤就診路徑中，初期的確診和治療方案的制定是腫瘤患者最為重視的環(huán)節(jié)，因此這個環(huán)節(jié)中擁有優(yōu)質(zhì)醫(yī)師資源以及長久良好口碑的公立三級醫(yī)院是患者的首選（部分患者選擇海外就醫(yī)，不在本文所討論的中國腫瘤醫(yī)療服務(wù)市場范疇內(nèi)）。資料來源：專家訪談但是三級醫(yī)院因容量有限，需釋放部分腫瘤治療任務(wù)。其中，化療因為受到藥占比以及藥品加價率的限制，是公立醫(yī)院愿意下放的治療任務(wù)，但一般由優(yōu)質(zhì)的醫(yī)生為患者制定好化療方案，并觀察一段時間確認(rèn)治療有效后，再讓其前往其他醫(yī)院接受化療，國家未來的分級診療政策也將更支持化療向二級醫(yī)院和民營醫(yī)院的轉(zhuǎn)移。放療對醫(yī)師、設(shè)備的依賴性極高，也是利潤相對最高的診療項目，因此下放的比例最低。腫瘤的手術(shù)治療主要依賴醫(yī)生的水平，二級醫(yī)院、民營醫(yī)院可以通過聘請有手術(shù)經(jīng)驗的醫(yī)生，來截流部分腫瘤患者。姑息治療主要通過輕劑量的放療、化療配合止痛和心理輔導(dǎo)，來調(diào)節(jié)患者的生理和心理狀態(tài)。姑息治療的盈利空間來自其所提供的優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的生活環(huán)境，而這些并非三級醫(yī)院的核心價值，因此姑息治療也是三級醫(yī)院最愿意釋放的診療任務(wù)，同時也符合分級診療政策的要求。目前姑息治療主要由二級醫(yī)院開展，民營醫(yī)院可以通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的生活環(huán)境，吸引對服務(wù)要求高的患者并借此盈利。資料來源：專家訪談腫瘤手術(shù)比例代表腫瘤治療市場需求情況，假設(shè)中國在2020年腫瘤患者手術(shù)比例達到美國現(xiàn)階段的水平，在不考慮發(fā)病率上升、引進新的放療技術(shù)和靶向藥的前提下，腫瘤治療需求端市場將存在約60%的提升空間。按照醫(yī)療衛(wèi)生十三五規(guī)劃，公立醫(yī)院千人床位數(shù)將從2014年的3.02提升到2020年的3.3，供給端市場公立醫(yī)院提升空間約為10%。依此估計，未來腫瘤治療將存在較大供需缺口，為民營資本進入腫瘤治療市場預(yù)留了廣闊的空間。三、民營腫瘤醫(yī)院的機遇與挑戰(zhàn)1、公立醫(yī)院的擴張速度較難滿足未來腫瘤患者就診需求的增加，民營資本有望利用其資金的力量配備優(yōu)質(zhì)的醫(yī)生資源、先進的設(shè)備，并通過提供良好的就診體驗，涉足腫瘤醫(yī)療服務(wù)市場腫瘤醫(yī)療服務(wù)市場存在較大的供需缺口。目前三級綜合醫(yī)院腫瘤科和腫瘤?？漆t(yī)院的患者量大多處于飽和狀態(tài)，且未來公立三級醫(yī)院的擴張受到國家政策的限制，隨著腫瘤篩查診斷滲透率的上升和患者就診意識的提高，公立醫(yī)院難以滿足日益增長的腫瘤患者治療需求，勢必會有部分治療導(dǎo)流到低級別公立醫(yī)院和民營醫(yī)院進行。腫瘤治療存在增值服務(wù)空間。常規(guī)的腫瘤治療路徑中，早期篩查和姑息治療階段有較大的增值服務(wù)空間，也適合民營資本進入；同時公立醫(yī)院因規(guī)模受限，且需符合公益性質(zhì)，難以滿足患者對服務(wù)質(zhì)量的要求。在腫瘤篩查領(lǐng)域，民營資本已占據(jù)了健康體檢約30%的市場，為提高腫瘤的早期檢出率做出了貢獻。而技術(shù)門檻相對偏低、服務(wù)要求更高的姑息治療領(lǐng)域尚沒有出現(xiàn)民營資本大舉進入的跡象。政策支持民營醫(yī)院合理配備大型設(shè)備。另一方面，民營醫(yī)院雄厚的資金實力和多元化的融資渠道使其更容易進入資本壁壘高的治療領(lǐng)域，例如腫瘤放療。此外，國務(wù)院在關(guān)于進一步鼓勵和引導(dǎo)社會資本舉辦醫(yī)療機構(gòu)的意見中明確表示，支持民營醫(yī)院合理配備大型醫(yī)用設(shè)備，為民營資本進入資金、設(shè)備要求較高的放療等治療領(lǐng)域掃清了政策障礙。2、民營腫瘤?？漆t(yī)院將面臨優(yōu)質(zhì)醫(yī)生資源有限，獲客成本高昂以及市場競爭加劇的重大挑戰(zhàn)民營醫(yī)院缺乏優(yōu)質(zhì)醫(yī)生資源。腫瘤學(xué)是涵蓋了病理、外科、內(nèi)科、放療科等多科室的綜合學(xué)科，一般都由各科室中最頂尖的醫(yī)生組建治療團隊，而目前這些醫(yī)生幾乎全部集中于三級醫(yī)院，獨立的民營?？漆t(yī)院難以在短期內(nèi)建立完善的治療團隊。由于腫瘤醫(yī)生的培養(yǎng)通常需要8-10年的時間，醫(yī)生資源有限的局面在短期內(nèi)無法改變，即使市場中存在供需缺口，也難以單純通過單純的新建、擴建醫(yī)院來彌補。民營醫(yī)院獲取患者的成本十分高昂。腫瘤是危及生命的重大疾病，患者更加信任擁有長久良好口碑的三級公立醫(yī)院，在診斷和治療的關(guān)鍵結(jié)點更傾向于在三級醫(yī)院就診，其就診習(xí)慣難以在短期內(nèi)改變。目前民營腫瘤醫(yī)院處在發(fā)展初期，大多會依賴于公立醫(yī)院的患者溢出和導(dǎo)流。但民營醫(yī)院同公立醫(yī)院合作的穩(wěn)定性難以保證，且實踐中民營醫(yī)院需要讓渡部分利潤給合作公立醫(yī)院。另外部分民營醫(yī)院通過營銷推廣來獲取患者，但由于腫瘤發(fā)病率遠低于口腔科、眼科、婦科等科室的疾病，平均到單個患者的獲客成本將比較高。三級公立醫(yī)院將腫瘤作為重點學(xué)科，不會輕易分流到下級醫(yī)院。腫瘤代表了一家醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)的最高水平，有利于醫(yī)院、優(yōu)質(zhì)醫(yī)生提高學(xué)術(shù)地位、樹立名聲。另外，由于就診路徑長、先進技術(shù)集中度高，腫瘤患者的人均花費也遠高于其他疾病患者。因此，有條件的三級公立醫(yī)院都會優(yōu)先發(fā)展腫瘤相關(guān)科室，滿足腫瘤科室的設(shè)備、人力、床位需求。未來地市級公立腫瘤醫(yī)院的出現(xiàn)也將使腫瘤治療服務(wù)市場競爭加劇。國務(wù)院在全國醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要（2015-2020年）中指出，在地市級區(qū)域應(yīng)根據(jù)需要規(guī)劃設(shè)置兒童、精神、婦產(chǎn)、腫瘤、傳染病、康復(fù)等市辦?？漆t(yī)院。據(jù)不完全統(tǒng)計，現(xiàn)在已有逾60家新建或更名而來的地市級公立腫瘤?？漆t(yī)院、腫瘤防治院?？梢灶A(yù)見的是，在國家分級診療和增強基層醫(yī)療服務(wù)能力的政策趨勢引導(dǎo)下，政府會通過行政手段促成地市級腫瘤醫(yī)院和三級醫(yī)院組成醫(yī)聯(lián)體，以促進醫(yī)院之間的會診、轉(zhuǎn)診合作，實現(xiàn)醫(yī)療資源逐步下沉。因此可以認(rèn)為，在此過程中民營腫瘤醫(yī)院面臨的競爭壓力將日益增大。結(jié)語：中國腫瘤的防治水平還有很大提高空間，腫瘤早期篩查診斷普及率和腫瘤手術(shù)比例均低于歐美發(fā)達國家，導(dǎo)