中小企業(yè)私募債承銷協(xié)議模板.doc

XXXXXX股份有限公司與XXXXX股份有限公司關于XXXXX股份有限公司非公開發(fā)行2012年中小企業(yè)私募債券 承銷協(xié)議目錄第一條釋義3第二條承銷商的委任5第三條先決條件5第四條承銷種類、數(shù)量、期限、金額及發(fā)行利率6第五條承銷方式與承銷責任6第六條承銷費用6第七條承銷費用的付款方式及日期7第八條付息和本金兌付8第九條聲明、保證和承諾8第十條雙方的權(quán)利和義務11第十一條協(xié)議的承受和轉(zhuǎn)讓12第十二條協(xié)議的終止12第十三條免責條款14第十四條違約責任與損害賠償14第十五條不可抗力事件及免責15第十六條保密16第十七條爭議的解決17第十八條通知及送達17第十九條文本和效力18第二十條附則18本協(xié)議由以下各方于2012年 月 日在 簽訂：甲方（發(fā)行人）：XXXXXX股份有限公司法定代表人：XX注冊地址： 辦公地址： 乙方（承銷商）（受托管理人）： 法定代表人： 注冊地址： 辦公地址： 鑒于：1甲方為符合關于印發(fā)中小企業(yè)劃型標準規(guī)定的通知工信部聯(lián)企業(yè)（2011）300號(以下簡稱“工信部通知”)條件的中小微企業(yè)；2甲方根據(jù)其2012年第X次臨時股東大會決議，擬向深圳證券交易所報送備案材料，在取得證券交易所出具的接受備案通知書后，將向合格投資者非公開發(fā)行總額不超過人民幣2,000萬元（含2,000萬元）的XXXX股份有限公司2012年中小企業(yè)私募債券(以下簡稱“本次發(fā)行”或“本期債券”)；3乙方系經(jīng)中國證監(jiān)會核準的全國性綜合類證券公司，具有證券主承銷商資格；4. 甲方擬委任乙方為本次發(fā)行的承銷商，負責以余額包銷的方式承銷本期債券，乙方同意接受此項委任。依據(jù)中華人民共和國證券法、中華人民共和國公司法、中小企業(yè)私募債券試點辦法（X交所）（以下簡稱“試點辦法”）以及國家其他有關法律、法規(guī)和證券監(jiān)督管理規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商一致，達成如下協(xié)議，以資共同遵守執(zhí)行：第一條 釋義1.1 在本協(xié)議中，除非上下文另有規(guī)定，下列詞語具有以下含義：“發(fā)行人”“承銷商”“私募債”“本期債券”“承銷費用”“余額包銷”“募集款項”“劃款日”“登記公司”指XXXXX術股份有限公司，即甲方指XXXX股份有限公司，即乙方指由符合工信部通知條件的發(fā)行人，根據(jù)試點辦法的相關規(guī)定，以非公開方式向具備相應風險識別和承擔能力的合格投資者發(fā)行的中小企業(yè)私募債券指發(fā)行人擬非公開發(fā)行的不超過2,000萬元（含2,000萬元）的中小企業(yè)私募債券，每張面值為人民幣100元作為承銷商向發(fā)行人提供承銷本期債券服務的對價，即發(fā)行人同意向承銷商支付的費用指投資者申請認購本期債券總額及支付的本期債券認購款總額低于發(fā)行人擬發(fā)行的本期債券總額及擬籌集的債券資金總額時，由承銷商負責認購差額部分的本期債券及支付差額債券資金的承銷方式指本期債券發(fā)行所募集的部分或全部款項（根據(jù)上下文確定）指乙方將募集資金款項劃入甲方指定銀行賬戶之日指中國證券登記結(jié)算有限責任公司1.2 在本協(xié)議中，除非另有規(guī)定：（1） 凡提到條、款、項及附件，均指本協(xié)議的條、款、項及附件；（2） 本協(xié)議中各條款的標題僅為方便閱讀而設，在任何情況下均不應影響對本協(xié)議的解釋；（3） 凡提到書面形式，均指協(xié)議、信件和數(shù)據(jù)電文（包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件）等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式；（4） 各附件構(gòu)成本協(xié)議的組成部分，與明示寫入本協(xié)議的條款具有同等的效力及效果，凡提到本協(xié)議均應包括各附件。第二條 承銷商的委任2.1 甲方委任乙方為本次發(fā)行的承銷商，乙方按本協(xié)議規(guī)定全面負責甲方本次發(fā)行的承銷工作。乙方特接受此委任。2.2 甲方承諾：在本協(xié)議有效期內(nèi)，甲方不再聘任其他任何公司或機構(gòu)擔任與乙方在本協(xié)議下相同或類似的角色。第三條 先決條件承銷商履行其在本協(xié)議項下承銷義務均以下列先決條件的全部滿足為前提。在該等先決條件未獲全部滿足之前，承銷商有權(quán)決定是否開始履行本協(xié)議項下的承銷義務。該等先決條件的全部滿足是承銷商履行承銷義務的必要而非充分條件。 3.1 深圳證券交易所已出具接受備案通知書；3.2 發(fā)行人和承銷商就本期債券的發(fā)行方式、利率和期限協(xié)商一致并以書面形式簽署確認；3.3 依據(jù)法律、法規(guī)、行政規(guī)章及債券發(fā)行文件規(guī)定，本期債券項下應當取得的所有批準、決議、承諾、擔保、確認和授權(quán)等文件均已適當作出，并為發(fā)行人實際取得，且發(fā)行人取得該等文件后已向主承銷商及時提供了經(jīng)發(fā)行人簽章確認的該等文件；3.4 發(fā)行人的股東大會已批準本期債券發(fā)行；3.5 發(fā)行人與承銷商已就本期債券的其他承銷要件協(xié)商一致；3.6 法律、法規(guī)及債券發(fā)行主管機關規(guī)定的中小企業(yè)私募債券發(fā)行的其他必備條件已經(jīng)具備。第四條 承銷種類、數(shù)量、期限、金額及發(fā)行利率4.1 本期債券的種類為實名制記帳式公司債券，每張面值為人民幣100元，公開發(fā)行數(shù)量不超過人民幣2,000萬元（含2,000萬元，最終發(fā)行數(shù)量上限以深圳證券交易出具的接受備案通知書載明的額度為準），期限為18個月。4.2 本次發(fā)行的發(fā)行利率由發(fā)行人與承銷商根據(jù)市場詢價結(jié)果協(xié)商一致后確定。第五條 承銷方式與承銷責任5.1 本次發(fā)行的承銷方式為余額包銷，承銷期結(jié)束后未獲認購的本期債券余額由乙方以發(fā)行價格（即確定的發(fā)行利率）全數(shù)認購，風險自擔。5.2 甲方特此確認，在乙方按照本協(xié)議的規(guī)定向發(fā)行人劃付了本期債券所募集的全部款項且甲方實際已收到了全部募集款項，并且乙方已按照本協(xié)議的規(guī)定向甲方提供了承銷費用發(fā)票之后，乙方在本協(xié)議項下作為承銷商的承銷義務和責任即告終止，但乙方在本協(xié)議項下的其他義務和責任并不因此而終止。第六條 承銷費用6.1 作為對承銷商向發(fā)行人提供承銷本期債券及本協(xié)議項下的其他服務的對價，本次發(fā)行的承銷費用為：20萬元，由乙方從募集資金總額中一次性抵扣。6.2 承銷費用包括以下項目的開支：（1） 發(fā)行人備案材料的編制費；（2） 承銷傭金。6.3 承銷費用不包括以下項目的開支，下列各項開支由甲方另行支付：（1） 乙方在甲方現(xiàn)場開展工作、制作有關材料期間所發(fā)生的費用；（2） 發(fā)行人所聘請的律師、會計師等其他中介機構(gòu)的服務費用；（3） 甲方按照監(jiān)管規(guī)定進行的推介活動所發(fā)生的費用；（4） 未在本協(xié)議中列示但與本次發(fā)行有關的所有其他費用，包括但不限于：交易所規(guī)費、交易所系統(tǒng)手續(xù)費、登記公司登記結(jié)算費、路演推介費等費用。6.4 承銷商應及時開具與實收承銷報酬數(shù)額相等、抬頭為發(fā)行人的發(fā)票，在發(fā)行期限屆滿之日起十五個工作日內(nèi)，將該等發(fā)票送至發(fā)行人處。第七條 承銷費用的付款方式及日期7.1 若本次發(fā)行的本期債券在發(fā)行期限內(nèi)全部售出，則乙方應在發(fā)行期滿后5個工作日內(nèi)，將扣除承銷費用后的募集資金凈額劃入甲方指定的銀行賬戶，并將劃款憑證傳真給甲方。7.2 若本次發(fā)行的本期債券在發(fā)行期限滿后未被全部認購，則由乙方承擔包銷責任。乙方應在發(fā)行期滿后5個工作日內(nèi)，將扣除承銷費用后的募集資金款項凈額劃入甲方指定的銀行賬戶，并將劃款憑證傳真給甲方。7.3 協(xié)議任何一方違反本協(xié)議的有關約定，未按時支付應劃轉(zhuǎn)的款項或者未足額支付到期款項的，即構(gòu)成對協(xié)議對方的違約。違約方除應補足未付款項外，自違約之日起至實際支付之日止，還應向?qū)Ψ街Ц对撐锤犊铐椕咳杖f分之二的違約金。第八條 付息和本金兌付8.1 在本期債券發(fā)行之后，本期債券的付息和本金兌付將通過登記公司辦理。8.2 發(fā)行人應根據(jù)與登記公司簽訂的有關協(xié)議將有關的本金或利息款項按期足額劃至登記公司指定的賬戶。第九條 聲明、保證和承諾9.1 甲、乙雙方的各項聲明、保證和承諾被視為依據(jù)本協(xié)議簽署日存在的事實情況而作出，并在本協(xié)議有效期內(nèi)始終恪守。在本期債券發(fā)行期限結(jié)束前的任何時候，若協(xié)議任何一方了解到任何使其聲明、保證和承諾不真實、不確定或有誤導性的事實情況，應立即通知對方共商對策，以防止損失擴大，并按雙方協(xié)商確定的結(jié)果采取必要措施予以補救或披露。對于業(yè)已發(fā)生的損失，由責任方承擔。9.2 甲方向乙方作出下列聲明、保證和承諾：（1） 甲方是依法成立并有效存續(xù)的股份有限公司，屬于符合工信部通知規(guī)定條件的中小微企業(yè)，具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對甲方具有法律約束力。（2） 甲方公司治理符合我國法律、法規(guī)及有關行政規(guī)章所規(guī)定的要求，本次發(fā)行不與甲方承擔的任何合同義務相沖突，亦不違反任何法律、法規(guī)及行政規(guī)章等。（3） 甲方依本協(xié)議而承擔的義務是合法有效的義務，本協(xié)議的簽署及履行與甲方依據(jù)其他協(xié)議或文件而承擔的義務不相沖突，與我國的法律法規(guī)及有關行政規(guī)章亦無抵觸。（4） 甲方將及時向乙方、會計師、律師等中介機構(gòu)提供本期債券發(fā)行工作所需的全部文件、資料、證明等，保證該等文件、資料、證明等的真實性、完整性和準確性，并確保本期債券的私募債券募集說明書（以下簡稱“債券募集說明書”）及其他發(fā)行申請文件不會因引用該等資料而產(chǎn)生任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。（5） 甲方保證債券募集說明書中：(a) 已包括有關甲方的全部實質(zhì)性問題；(b) 所有陳述均真實、完整、準確，無任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；(c) 所述及的意見、意向、期望等均建立在誠信、公平的基礎上，并是在認真、適當?shù)乜紤]了所有相關情況后才作出的，反映了合理的預期。（6） 除債券募集說明書已披露的信息外，不存在對甲方的生產(chǎn)經(jīng)營、財務狀況或未來發(fā)展具有重大不利影響的任何其他未予披露的重大事件和重大合同。（7） 據(jù)甲方所知，不存在對甲方聲譽、業(yè)務活動、經(jīng)營成果、財務狀況、未來前景可能產(chǎn)生較大影響的訴訟、仲裁或者有被提起上述訴訟、仲裁的可能或威脅，甲方的自然人控股股東（若有）、董事、監(jiān)事及其高級管理人員沒有受到刑事訴訟或涉及較大金額給付義務的民事訴訟或者有受到該等訴訟的可能或威脅。（8） 自律師法律意見書簽署以來：(a) 甲方未通過簽訂合同或其他方式承擔反常的法律義務；(b) 甲方的財務狀況、發(fā)展前景、生產(chǎn)經(jīng)營沒有發(fā)生實質(zhì)性的不利變化。（9） 甲方進一步承諾：(a) 除我國法律、法規(guī)及有關行政規(guī)章另有規(guī)定外，從本協(xié)議簽署之日起至承銷期結(jié)束之日止，甲方在事先未與承銷商就內(nèi)容、形式和時機進行協(xié)商并認可的情況下，將不以新聞發(fā)布或散發(fā)文件等形式，向公眾披露債券募集說明書之外的、可能影響本次發(fā)行成功的信息。(b) 將根據(jù)本協(xié)議雙方的合理要求，采取必要的行動和措施，以保障本協(xié)議的目的得以實現(xiàn)。9.3 乙方向甲方作出下列聲明、保證和承諾：（1） 乙方為依法成立并有效存續(xù)的法人，具有從事中國證監(jiān)會認可的本期債券發(fā)行的承銷業(yè)務資格，具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對乙方具有法律約束力。（2） 乙方依本協(xié)議而承擔的義務是合法有效的義務，本協(xié)議的簽署及履行與乙方依據(jù)其他協(xié)議或文件而承擔的義務不相沖突，與我國的法律、法規(guī)及有關行政規(guī)章亦無抵觸。（3） 乙方將根據(jù)國家法律、法規(guī)、有關行政規(guī)章、政策及本協(xié)議的規(guī)定，勤勉盡責，盡最大努力協(xié)助甲方完成本次發(fā)行工作。（4） 除我國法律、法規(guī)及有關行政規(guī)章另有規(guī)定外，從本協(xié)議簽署之日起至承銷期結(jié)束之日止，乙方不得以新聞發(fā)布或散發(fā)文件等形式，向公眾披露債券募集說明書之外的、可能影響本次發(fā)行成功的信息。（5） 乙方將依據(jù)甲方向其提供的、與債券募集說明書的制作有關的全部信息，盡快完成債券募集說明書的起草，以便由甲方及時審定并公布。9.4 由于違背上述聲明、保證和承諾而引起的任何法律責任及受損失方的索賠權(quán)，不因本次發(fā)行完成而受到任何影響。第十條 雙方的權(quán)利和義務10.1 甲方有責任按乙方要求及時向乙方提供本次發(fā)行所需的一切資料、數(shù)據(jù)和文件，并對該等資料、數(shù)據(jù)和文件的真實性、準確性和完整性承擔全部責任。10.2 甲方應指定專人配合乙方工作，為乙方的現(xiàn)場工作提供必要的工作條件，并根據(jù)乙方的工作計劃安排與合理請求，及時給予全面支持和配合。10.3 乙方應根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定和甲方的實際情況，從有利于本期債券的成功發(fā)行出發(fā)，積極認真地為甲方提供與本次發(fā)行有關的全套服務工作，包括合理設計和確定本期債券的發(fā)行規(guī)模、期限、票面利率及安排以及會計師、律師等中介機構(gòu)工作的協(xié)調(diào)等，并積極協(xié)助甲方向主管部門、證券交易所和中國證監(jiān)會等辦理本次發(fā)行的申報手續(xù)。10.4 甲、乙雙方對本次發(fā)行工作中涉及的內(nèi)幕信息、商業(yè)秘密均負有保密義務，除法律或有關監(jiān)管機關要求披露外，雙方在任何時間、在任何情況下都不得以任何方式予以泄露或不正當?shù)厥褂?。第十一條 協(xié)議的承受和轉(zhuǎn)讓11.1 本協(xié)議對協(xié)議雙方及其承受人均有法律約束力。11.2 未經(jīng)對方事先書面同意，一方不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項下的任何權(quán)利和義務。第十二條 協(xié)議的終止12.1 本協(xié)議中與本次發(fā)行有關的條款，在乙方依據(jù)本協(xié)議規(guī)定將本次發(fā)行的債券募集資金凈額劃入甲方指定銀行賬戶并向甲方提供相關資料之日起自行終止，乙方作為承銷商在本協(xié)議項下的承銷責任也因此終止。12.2 在本期債券劃款日之前的任何時候出現(xiàn)下列情況之一，任何一方有權(quán)在書面通知對方后終止本協(xié)議：（1） 出現(xiàn)對于本次發(fā)行無法預料也無法避免、且其后果又無法克服的事件（不論屬于自然災害或政治、經(jīng)濟、金融、法律或其他方面），并且任何一方有確鑿證據(jù)證明或雙方一致認為該事件的發(fā)生和后果對于甲方的業(yè)務經(jīng)營、財務狀況、發(fā)展前景或本次發(fā)行產(chǎn)生了實質(zhì)性的不利影響；（2） 一方違反本協(xié)議的任何條款，且該違約行為導致本協(xié)議的目的無法實現(xiàn)；（3） 出現(xiàn)任何使一方的聲明、保證和承諾在實質(zhì)意義上不真實、不確定或者產(chǎn)生誤導的事實或情況，且雙方無法就此經(jīng)協(xié)商達成一致；（4） 甲乙雙方就本期債券的發(fā)行時間或發(fā)行利率無法經(jīng)協(xié)商達成一致。上述情形下終止本協(xié)議的，甲方免于向乙方支付承銷費用；但如果乙方確已完成一定工作及發(fā)生費用的，雙方可另行協(xié)商甲方是否給予乙方一定補償。12.3 本協(xié)議的終止并不影響：（1） 任何雙方業(yè)已形成的權(quán)利或主張；（2） 各方依其在本協(xié)議中的聲明、保證和承諾所需承擔的責任；（3） 本協(xié)議第十三條的效力。12.4 本協(xié)議終止后，除本協(xié)議終止之前因本協(xié)議履行已產(chǎn)生的權(quán)利、義務外，雙方在本協(xié)議項下的權(quán)利和義務即行終止，各方不再享有本協(xié)議中的權(quán)利，亦不再承擔本協(xié)議中的義務。第十三條 免責條款甲方在委任乙方提供有關本次發(fā)行之全套服務時，對于乙方及其董事、管理人員、職員或代理人作出的所有相關、妥當及合法的活動（包括但不限于：準備、分發(fā)債券募集說明書及其他相關文件；以及任何乙方應甲方之要求，或由乙方主動提出并經(jīng)甲方同意而發(fā)出與本次發(fā)行有關的文件資料），甲方同意免除乙方或其董事、管理人員、職員或代理人一切由此而引起的任何性質(zhì)和在任何司法管轄區(qū)發(fā)生的行動、索賠、訴訟或仲裁及所有損失、責任、賠償、費用及開支，并愿意賠償乙方或其董事、管理人員、職員或代理人因此所受到的損失和產(chǎn)生的合理費用（由于乙方的故意或重大過失導致的除外）。第十四條 違約責任與損害賠償14.1 一方違反本協(xié)議約定給對方造成損失的，應賠償對方損失。損失賠償額應相當于因違約所造成的損失，包括協(xié)議履行后可以獲得的利益，但不得超過違反協(xié)議一方訂立協(xié)議時預見到或者應當預見到的因違反協(xié)議可能造成的損失。14.2 若甲方違反本協(xié)議約定另行聘請其他公司或機構(gòu)擔任與乙方相同或類似角色的，則甲方仍應履行本協(xié)議，并應承擔由此給乙方造成的一切損失。14.3 若甲方違反其聲明、保證和承諾或不履行本協(xié)議中的其他義務，致使乙方或其董事、管理人員、職員、代理人被起訴、索賠、處罰或提出權(quán)利請求的，甲方將對乙方或其董事、管理人員、職員、代理人提供全面、充分、有效的賠償，其中包括乙方就提出上述賠償而產(chǎn)生的一切損失、費用和開支。但由于乙方的故意或重大過失而造成的損失除外。14.4 若由于乙方的故意或重大過失，造成備案材料中出現(xiàn)與甲方提供的真實材料嚴重不符情況而給甲方造成損失的，乙方應對因此而導致甲方的一切損失、費用和開支承擔全部的賠償責任，其中包括甲方就提出上述賠償而產(chǎn)生的一切損失、費用和開支。第十五條 不可抗力事件及免責15.1 在本期債券的發(fā)行結(jié)束之日前任何時候，如果發(fā)生任何不可預見、不可避免并且不能克服的客觀情況，包括但不限于國家政策、法規(guī)的重大變化、地震、水災、傳染性疾病以及戰(zhàn)爭等情形，而這種客觀情況已經(jīng)或可能將會對本協(xié)議中的任何一方產(chǎn)生重大實質(zhì)性不利影響，導致其在本協(xié)議項下的義務無法履行或者無法全部履行，則經(jīng)本協(xié)議雙方充分協(xié)商一致后可決定暫緩履行或終止履行本協(xié)議。15.2 如果發(fā)生上述不可抗力事件，影響一方履行其在本協(xié)議項下的義務，則該方在不可抗力造成的延誤期內(nèi)有權(quán)中止履行，而不視為違約。15.3 宣稱發(fā)生不可抗力事件的一方應迅速書面通知本協(xié)議另一方，并在其后的十五天內(nèi)提供證明不可抗力事件發(fā)生及其持續(xù)的足夠證據(jù)。15.4 如果發(fā)生不可抗力事件，本協(xié)議雙方應立即互相協(xié)商，以找到公平的解決辦法，并且應盡一切合理努力將不可抗力事件的后果減小到最低限度。如不可抗力事件的發(fā)生或后果對本期債券的發(fā)行造成重大妨礙，自不可抗力事件放生之日起持續(xù)時間超過六個月，并且本協(xié)議雙方?jīng)]有找到公平的解決辦法，則任何一方可開始終止本協(xié)議的程序。第十六條 保密16.1 本協(xié)議各方對于因簽署和履行本協(xié)議而獲得的以下信息，均應嚴格保密：（1） 本協(xié)議的各項條款；（2） 有關本協(xié)議的談判；（3） 本協(xié)議的標的；（4） 各方的商業(yè)秘密。16.2 僅在下列情況下，本協(xié)議各方才可以披露上述信息，否則任何一方不得在任何場所、任何情況以任何方式公開任何上述信息：（1） 法律規(guī)定的要求；（2） 任何有管轄權(quán)的政府機關、監(jiān)管機構(gòu)或證券交易所的要求；（3） 向該方參與本期債券發(fā)行工作的專業(yè)顧問、審計師和律師披露；（4） 資料已被公開，但不是由于對方的過錯；（5） 各方事先給予書面同意。第十七條 爭議的解決17.1 當事人對本協(xié)議條款理解有爭議的，應當按照協(xié)議所使用的詞句、協(xié)議的相關條款、協(xié)議的目的、交易習慣以及誠實信用原則，確定該條款的真實意思。17.2 因履行本協(xié)議而產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關的任何爭議、分歧或索賠，甲、乙雙方應本著平