研發(fā)部月工作計(jì)劃表.doc

研發(fā)部月工作計(jì)劃表篇一：8月中旬9月中旬研發(fā)部工作計(jì)劃綱要(定稿1)研發(fā)部工作計(jì)劃綱要（研討：研發(fā)部執(zhí)筆：薛偉杰）一、 前期研發(fā)工作總結(jié)(一) 研發(fā)思路介紹從2013年6月中旬至8月中旬，研發(fā)部通過資料搜集、案頭研究、神秘人暗訪、客戶經(jīng)理訪談等方式對(duì)客戶經(jīng)理進(jìn)行了基礎(chǔ)研究，并得出了關(guān)于客戶經(jīng)理的一些結(jié)論。研發(fā)部認(rèn)為到目前為止客戶經(jīng)理基礎(chǔ)研究階段已經(jīng)結(jié)束且基本完成了此階段的工作內(nèi)容，客戶經(jīng)理的研究已經(jīng)進(jìn)入下一階段，即客戶經(jīng)理模塊研究階段。1. 客戶經(jīng)理基礎(chǔ)研究介紹： 1) 客戶經(jīng)理基礎(chǔ)研究核心觀點(diǎn)介紹：研發(fā)部認(rèn)為客戶經(jīng)理的基礎(chǔ)研究包含2個(gè)部分：a）銀行客戶經(jīng)理制及客戶經(jīng)理原始內(nèi)涵研究；b）目前國內(nèi)主要商業(yè)銀行客戶經(jīng)理原生態(tài)研究。2) 客戶經(jīng)理基礎(chǔ)研究進(jìn)展情況介紹：研發(fā)部目前基礎(chǔ)研究的資料搜集和專業(yè)認(rèn)知主體工作已完成并得出相對(duì)初步和粗糙結(jié)論（具體見附件1銀行客戶經(jīng)理的主要問題和未來出路分析、附件2國內(nèi)主要商業(yè)銀行客戶經(jīng)理崗位設(shè)置及比對(duì)）。研發(fā)部認(rèn)為客戶經(jīng)理基礎(chǔ)研究主體工作雖已結(jié)束，但尚存在以下問題：a) 客戶經(jīng)理的觀點(diǎn)有待進(jìn)一步討論明確；b) 客戶經(jīng)理崗位設(shè)置比對(duì)存在缺失部分資料的問題，有待補(bǔ)充調(diào)研（具體見附件3國內(nèi)主要商業(yè)銀行客戶經(jīng)理補(bǔ)充調(diào)研說明表）。 2. 客戶經(jīng)理模塊研究核心觀點(diǎn)介紹：研發(fā)部通過前期基礎(chǔ)研究認(rèn)為，國內(nèi)商業(yè)銀行“客戶經(jīng)理制”（即“客戶經(jīng)理”的經(jīng)營管理）和“客戶經(jīng)理”雙重存在“無所適從”的狀態(tài)的根本原因，在于沒有分析“客戶經(jīng)理”之所以是“客戶經(jīng)理”而非“銷售經(jīng)理”或其他崗位的決定因素，對(duì)“客戶經(jīng)理”內(nèi)涵理解不夠，對(duì)“客戶經(jīng)理”如何代表“客戶”在銀行利益缺乏系統(tǒng)規(guī)劃和構(gòu)建。要徹底解決這一點(diǎn)，需要對(duì)現(xiàn)有“客戶經(jīng)理制”進(jìn)行重構(gòu)，重構(gòu)可通過以下六個(gè)步驟進(jìn)行：第一，全面認(rèn)知銀行“終端客戶”分類及業(yè)務(wù)需求；第二，了解每一類客戶我行可以提供的業(yè)務(wù)內(nèi)容及完成以上業(yè)務(wù)內(nèi)容提供所需要的大致流程和步驟；第三，測(cè)算重點(diǎn)流程和步驟工作量，設(shè)計(jì)勞動(dòng)組合模式；第四，確認(rèn)“客戶經(jīng)理”的工作模塊（含“通用”模塊和“專業(yè)”模塊）、工作流程、工作方式和工具箱；第五，確認(rèn)“客戶經(jīng)理”所需要具備的相關(guān)素質(zhì)，建立勝任力綜合評(píng)測(cè)模型； 第六，設(shè)計(jì)“客戶經(jīng)理”的培訓(xùn)和輔導(dǎo)內(nèi)容及方式。以上六個(gè)環(huán)節(jié)即客戶經(jīng)理研究的六大模塊，研發(fā)部認(rèn)為這六大模塊環(huán)環(huán)相扣，且每一模塊的研究都需要在上一模塊的基礎(chǔ)上進(jìn)行。(二) 研發(fā)過程回顧6月中旬至8月中旬共計(jì)2個(gè)月時(shí)間，研發(fā)部3人，除支持項(xiàng)目4個(gè)（廣西農(nóng)行對(duì)公轉(zhuǎn)型項(xiàng)目1人、蕪湖“軟轉(zhuǎn)”2期項(xiàng)目3人、紫金農(nóng)商行文明標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)導(dǎo)入項(xiàng)目1人、山西運(yùn)城建行回訪項(xiàng)目1人、無錫農(nóng)行服務(wù)明星評(píng)選項(xiàng)目1人），其他時(shí)間用于客戶經(jīng)理研發(fā)項(xiàng)目的資料收集和研究。二、 目前及下階段研發(fā)介紹(一) 下階段研發(fā)思路介紹1. 繼續(xù)收集相關(guān)資料為研發(fā)做準(zhǔn)備資料搜集細(xì)分為八大部分：客戶經(jīng)理原生態(tài)調(diào)研資料；客戶經(jīng)理制資料；客戶分類及業(yè)務(wù)需求準(zhǔn)備資料；銀行業(yè)務(wù)內(nèi)容及流程準(zhǔn)備資料；客戶經(jīng)理勞動(dòng)組合模式設(shè)計(jì)準(zhǔn)備資料；客戶經(jīng)理工作職責(zé)與內(nèi)容、工作方式、工具箱準(zhǔn)備資料；客戶經(jīng)理勝任能力準(zhǔn)備資料；客戶經(jīng)理項(xiàng)目設(shè)計(jì)、輔導(dǎo)模式及課件準(zhǔn)備資料。目前已搜集了部分的資料，下階段繼續(xù)補(bǔ)充資料。 2. 完成客戶經(jīng)理前五個(gè)模塊研究通過集中搜集資料、部門研討、專人撰寫的方式，完成客戶經(jīng)理研究六大模塊中的前五個(gè)模塊。(二) 研發(fā)工作計(jì)劃 1. 時(shí)間周期2013年8月12日9月中旬 2. 研發(fā)目標(biāo)a) 完成客戶經(jīng)理研究所有模塊的資料搜集；b) 至8月底，完成客戶經(jīng)理研究前三個(gè)模塊的主體研究并出具相關(guān)成果（客戶分類及業(yè)務(wù)需求、業(yè)務(wù)內(nèi)容及操作流程、勞動(dòng)組合模式）；c) 至9月中旬，完成客戶經(jīng)理研究第四、第五個(gè)模塊的主體研究并出具相關(guān)成果。 3. 具體工作計(jì)劃篇二：6月中旬-8月中旬研發(fā)部工作計(jì)劃綱要研發(fā)部工作計(jì)劃綱要一、 時(shí)間周期2013年6月中旬8月中旬二、 工作目標(biāo)完成國內(nèi)主要商業(yè)銀行客戶經(jīng)理現(xiàn)狀研究。三、 工作模塊(一) 國內(nèi)主要商業(yè)銀行客戶經(jīng)理類別設(shè)置(二) 典型性客戶經(jīng)理分析1. 工作模塊2. 工作方式3. 展業(yè)工具4. 績效考核與薪酬分配(三) 客戶經(jīng)理存在狀態(tài)綜合分析(四) 客戶經(jīng)理工作難點(diǎn)分析(五) 歐顧得銀行客戶經(jīng)理發(fā)展階段論四、 工作開展思路(一) 調(diào)研研究客戶經(jīng)理調(diào)研的核心難題是我方可調(diào)研客戶經(jīng)理資源缺乏，在已有的客戶經(jīng)理資源中，客戶經(jīng)理渠道單一。因此，拓展客戶經(jīng)理調(diào)研渠道是關(guān)鍵，可分兩步進(jìn)行渠道構(gòu)建：1. 梳理我司現(xiàn)有可訪談客戶經(jīng)理資源(1) 我司項(xiàng)目中所積累客戶經(jīng)理資源(2) 我司同事親朋好友或其他渠道所熟悉的客戶經(jīng)理2. 構(gòu)建客戶經(jīng)理長期采訪資源平臺(tái)主要利用QQ群平臺(tái)進(jìn)行拓展：(1) 加群、認(rèn)人。目前，關(guān)于銀行客戶經(jīng)理QQ群總數(shù)在3000個(gè)左右，研發(fā)部現(xiàn)已加入十幾個(gè)。(2) 建群、拉人。已構(gòu)建1000人超級(jí)群一個(gè)，以銀行客戶經(jīng)理信息交流方式逐漸添加群成員，后期人員足夠時(shí)，可進(jìn)一步分銀行分別建群。調(diào)研方法優(yōu)先考慮問卷，網(wǎng)絡(luò)或電話訪談，為常規(guī)調(diào)研，每天堅(jiān)持5個(gè)客戶經(jīng)理；在此基礎(chǔ)上可通過同