山西建工招投標(biāo)操作手冊(cè).doc

招投標(biāo)管理與項(xiàng)目注冊(cè)操作手冊(cè)杭州新中大軟件股份有限公司2011年6月目 錄一、特級(jí)資質(zhì)要求3二、操作流程說明3（一）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)4（二）項(xiàng)目信息收集6（三）往來單位管理8（四）資格預(yù)審9（五）現(xiàn)場(chǎng)踏勘11（六）招標(biāo)文件12（七）標(biāo)書編制14（八）標(biāo)后分析15（九）項(xiàng)目注冊(cè)17（十）標(biāo)后交底20三、如何發(fā)起審批流程21四、流程圖25一、 特級(jí)資質(zhì)要求2.2.1系統(tǒng)的招投標(biāo)管理功能及使用情況?？偡郑?分2.2.1.1具有對(duì)業(yè)主、投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行信息管理功能；同時(shí)具有電子標(biāo)書制作、概預(yù)算編制功能。 （2分）2.2.1.2具有對(duì)分包商、分供商進(jìn)行管理功能，以上功能完備得分。 （2分）2.2.2系統(tǒng)的招投標(biāo)管理使用情況。總分：0分2.2.2.1必須達(dá)到上述功能2.2.1.1、2.2.1.12的要求，且使用該模塊的項(xiàng)目占企業(yè)項(xiàng)目總數(shù)50以上，得1分，在此基礎(chǔ)上使用率每增加10%加1分，最高2分。二、 操作流程說明1） 項(xiàng)目信息收集：收集招投標(biāo)項(xiàng)目的詳細(xì)信息。2） 資格預(yù)審可選：項(xiàng)目信息收集后，進(jìn)行資格預(yù)審。為可選環(huán)節(jié)，只有在項(xiàng)目信息收集時(shí)，勾選了“資格預(yù)審”，才需要此模塊。3） 現(xiàn)場(chǎng)踏勘可選：對(duì)項(xiàng)目信息收集中記錄的項(xiàng)目，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘。為可選環(huán)節(jié)，只有在項(xiàng)目信息收集時(shí)，勾選了“現(xiàn)場(chǎng)踏勘”，才需要此模塊。4） 招標(biāo)文件：對(duì)收集完成的項(xiàng)目信息進(jìn)行招標(biāo)文件的登記，為編制標(biāo)書做好準(zhǔn)備。5） 標(biāo)書編制：進(jìn)行標(biāo)書編制的管理，主要是以附件形式上傳編制好的標(biāo)書文檔。6） 標(biāo)后分析：標(biāo)書編制完成，即可進(jìn)行標(biāo)后分析，來確定是否中標(biāo)。如果在投標(biāo)結(jié)果中選擇“中標(biāo)”，則該項(xiàng)目即可被項(xiàng)目注冊(cè)引用，成為一個(gè)待建項(xiàng)目；如果選擇“未中標(biāo)”，則項(xiàng)目過程到此結(jié)束。7） 項(xiàng)目注冊(cè)： 對(duì)于標(biāo)后分析中標(biāo)記為“中標(biāo)”的項(xiàng)目，在【項(xiàng)目信息】模塊中建立該項(xiàng)目。8） 標(biāo)后交底：對(duì)于標(biāo)后分析確認(rèn)中標(biāo)的項(xiàng)目，只有在項(xiàng)目注冊(cè)中建立項(xiàng)目后，才能進(jìn)行標(biāo)后交底。主要是用來記錄投標(biāo)文件核心內(nèi)容。（一） 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)說明：在項(xiàng)目信息收集表單上有些信息是通過基礎(chǔ)數(shù)據(jù)提前進(jìn)行維護(hù)，再進(jìn)行選擇填加的。那么我們就需要在工作前將這些基礎(chǔ)信息維護(hù)好。入口：【功能列表】【項(xiàng)目注冊(cè)】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】1） 項(xiàng)目指標(biāo)：對(duì)項(xiàng)目信息收集表所錄項(xiàng)目的工程屬性（一般工程與重大工程）的指標(biāo)參數(shù)進(jìn)行定義，例如：30000平方米以下為單位工程，50000平方米以上為群體工程。2） 所屬區(qū)域：設(shè)置投標(biāo)工程所在地區(qū)。3） 資金來源:對(duì)該工程項(xiàng)目資金來源方式進(jìn)行編輯。4） 建筑類型：設(shè)置目標(biāo)工程為哪種建筑類型(根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行維護(hù)，例：框剪、框架、剪力墻等類型)。5） 建設(shè)單位性質(zhì)：指建設(shè)單位主要是哪種性質(zhì)的單位?；A(chǔ)數(shù)據(jù)在軟件界面中的下拉列表中顯示，手冊(cè)中只提到部分基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，如需增加到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中更新。軟件入口：【項(xiàng)目管理】-【項(xiàng)目注冊(cè)】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】（二） 項(xiàng)目信息收集說明：該模塊主要用于對(duì)可能進(jìn)行招投標(biāo)的項(xiàng)目，進(jìn)行信息的收集整理。在錄入此信息時(shí)應(yīng)盡可能的詳細(xì)，以便為后續(xù)的招投標(biāo)環(huán)節(jié)或項(xiàng)目注冊(cè)環(huán)節(jié)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。1、 點(diǎn)擊打開【功能列表】導(dǎo)航面板，功能列表里【項(xiàng)目管理】模塊點(diǎn)擊進(jìn)入，點(diǎn)擊【項(xiàng)目注冊(cè)】-【項(xiàng)目信息收集】，進(jìn)入項(xiàng)目信息收集錄入界面；2、 在項(xiàng)目信息收集界面里，點(diǎn)擊新增按鈕，填寫項(xiàng)目收集基本信息，藍(lán)色字體如項(xiàng)目名稱、招標(biāo)單位為必填項(xiàng)；項(xiàng)目名稱、招標(biāo)單位、工程屬性、工程指標(biāo)等信息，依據(jù)實(shí)際項(xiàng)目信息收集過程中的內(nèi)容進(jìn)行填寫；在項(xiàng)目信息收集階段，需要項(xiàng)目信息收集人不斷對(duì)信息進(jìn)行完善，并且對(duì)投標(biāo)過程中需要的一些工作進(jìn)行預(yù)先標(biāo)示，如投標(biāo)過程中是否需要資格預(yù)審、現(xiàn)場(chǎng)踏勘、是否招標(biāo)等下一階段工作內(nèi)容在右下角進(jìn)行勾選。3、完成基本信息錄入后，可以掛帶附件，以附件的形式添加相關(guān)信息，然后點(diǎn)擊右上的保存按鈕。4、進(jìn)入附件窗口，點(diǎn)擊添加，選擇需要添加的文件的路徑，再點(diǎn)擊打開，則可添加進(jìn)附件窗口；在此界面，還可以對(duì)添加的附件進(jìn)行刪除、修改等功能；添加完成后點(diǎn)擊確定退出。保存完畢以后，要掛帶工作流。在項(xiàng)目信息管理標(biāo)題欄中找到【事務(wù)處理】點(diǎn)擊進(jìn)入掛帶工作流，流程審批通過后系統(tǒng)自動(dòng)核準(zhǔn)業(yè)務(wù)單據(jù)。如圖所示：（三） 往來單位管理往來單位統(tǒng)一在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行管理，需要增加單位時(shí)，按照往來單位編碼規(guī)則要求，在項(xiàng)目管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)往來單位處打開往來單位，在往來單位列表處根據(jù)單位類型在相應(yīng)類別里進(jìn)行增加即可。往來單位在項(xiàng)目管理系統(tǒng)內(nèi)可分為：供應(yīng)商、承包商、建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、其它往來單位等。其中在建設(shè)單位處，我們可以將工程業(yè)主單位在此處進(jìn)行增加。投標(biāo)過程中所涉及到的業(yè)主單位即要在往來單位建設(shè)單位中按照“往來單位類型+5位順序號(hào)”這樣的編碼規(guī)則進(jìn)行維護(hù)。 （四） 資格預(yù)審說明：項(xiàng)目信息收集后，進(jìn)行資格預(yù)審。為可選環(huán)節(jié)，只有在項(xiàng)目信息收集時(shí)，勾選了“資格預(yù)審”，才需要此模塊。項(xiàng)目信息收集審批完畢后，點(diǎn)擊【功能】-【項(xiàng)目管理】-【招投標(biāo)管理】-【項(xiàng)目招投標(biāo)】-【資格預(yù)審】進(jìn)入。如下圖：在資格預(yù)審的界面點(diǎn)擊新增按鈕，然后選擇工程名稱后的選擇框小按鈕，選擇項(xiàng)目收集中的項(xiàng)目名稱。資格預(yù)審內(nèi)容根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際情況在單據(jù)表體處如實(shí)填寫即可，藍(lán)字為必填信息，其它內(nèi)容為選填項(xiàng)，保存。在填寫項(xiàng)目收集名稱后，也可點(diǎn)擊單據(jù)上的“項(xiàng)目收集”按鈕查看具體的項(xiàng)目信息收集的信息。新增成功后，點(diǎn)擊事務(wù)處理啟動(dòng)投標(biāo)流程。如圖所示： （五） 現(xiàn)場(chǎng)踏勘說明：項(xiàng)目信息收集后，進(jìn)行資格預(yù)審。為可選環(huán)節(jié)，只有在項(xiàng)目信息收集時(shí)，勾選了“資格預(yù)審”，才需要此模塊。當(dāng)項(xiàng)目信息收集單上點(diǎn)選了現(xiàn)場(chǎng)踏勘，項(xiàng)目通過資格預(yù)審后就需要進(jìn)行投標(biāo)前的現(xiàn)場(chǎng)踏勘階段，點(diǎn)擊【招投標(biāo)管理】-【項(xiàng)目招投標(biāo)】-【現(xiàn)場(chǎng)踏勘】進(jìn)入。如下圖：在現(xiàn)場(chǎng)踏勘的界面點(diǎn)擊新增按鈕，然后選擇選擇項(xiàng)目按鈕，選擇需處理的項(xiàng)目名稱，把現(xiàn)場(chǎng)踏勘界面中的藍(lán)色字體的地方填寫完畢，保存。具有審核權(quán)限的人進(jìn)入I6P中后進(jìn)行審核和審批此單據(jù)。（六） 招標(biāo)文件說明：對(duì)收集完成的項(xiàng)目信息進(jìn)行招標(biāo)文件的登記，為編制標(biāo)書做好準(zhǔn)備。可以記錄報(bào)價(jià)范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)日期、聯(lián)系電話、項(xiàng)目經(jīng)理、投標(biāo)公司等內(nèi)容。1、 當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)踏勘單據(jù)通過審批后，我們的投標(biāo)工作就可以進(jìn)行下一個(gè)階段，購(gòu)買招標(biāo)文件并在系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)招標(biāo)文件內(nèi)容以便于領(lǐng)導(dǎo)決策是否投標(biāo)。路徑：【招投標(biāo)管理】【項(xiàng)目招投標(biāo)】【招標(biāo)文件】2、 新增一個(gè)招標(biāo)文件。如下圖：在招標(biāo)文件的界面點(diǎn)擊新增按鈕，然后選擇選擇項(xiàng)目按鈕，選擇要處理的項(xiàng)目名稱。本單據(jù)分為二部分，上半部分為引用信息，通過“選擇項(xiàng)目”按鈕引用。下半部分為填寫招標(biāo)文件信息的表單，該部分分為，單據(jù)編號(hào)、單據(jù)名稱及其它相關(guān)信息，如有需要可以將電子檔的招標(biāo)文件文檔以附件的形式掛在附件上保存。具有審核權(quán)限的人進(jìn)入I6P中后進(jìn)行審核和審批此單據(jù)。 （七） 標(biāo)書編制說明：進(jìn)行標(biāo)書編制的管理，主要是以附件形式上傳編制好的標(biāo)書文檔。1、招標(biāo)文件表單審批通過后，決定繼續(xù)投標(biāo)則開始下一階段標(biāo)書編制工作，標(biāo)書編制階段業(yè)務(wù)人員還是通過原有的標(biāo)書編制軟件進(jìn)行編寫標(biāo)書，項(xiàng)目管理系統(tǒng)中需要業(yè)務(wù)人員錄入的標(biāo)書編制單據(jù)是為了實(shí)現(xiàn)標(biāo)書編制前的投標(biāo)信息準(zhǔn)備及標(biāo)書編制后審批備案。路徑：【招投標(biāo)管理】-【項(xiàng)目招投標(biāo)】【標(biāo)書編制】2、進(jìn)行標(biāo)書編制，選中所在的項(xiàng)目目錄樹，點(diǎn)擊新增，在彈出的標(biāo)書編制窗口上點(diǎn)擊招標(biāo)文件，在下拉選項(xiàng)中會(huì)列出通過審批的招標(biāo)文件單據(jù)以供引用，也就是說系統(tǒng)中的標(biāo)書編制是針對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行編制的，兩張單據(jù)一一對(duì)應(yīng)。通過引用招標(biāo)文件，將招標(biāo)文件單據(jù)中的項(xiàng)目信息顯示到標(biāo)書編制單據(jù)上，這樣我們就可以通過新增按鈕增加標(biāo)書文件文檔名稱及其它標(biāo)書編制過程中所涉及到的信息錄入到單據(jù)上。本單據(jù)上有三個(gè)頁簽，分別為基本信息、說明信息、編標(biāo)要點(diǎn)，可以分別記錄，標(biāo)書文件的基本信息、標(biāo)書概要說明及標(biāo)制標(biāo)書是時(shí)需要注意哪些要點(diǎn)。注意：通過查看按鈕可以追查項(xiàng)目信息收集信息表單與招標(biāo)文件表單的原單信息。3、 在標(biāo)書編輯好后，對(duì)標(biāo)書進(jìn)行一些事務(wù)處理，掛帶工作流。（八） 標(biāo)后分析說明：標(biāo)書編制完成，即可進(jìn)行標(biāo)后分析，來確定是否中標(biāo)。如果在投標(biāo)結(jié)果中選擇“中標(biāo)”，則該項(xiàng)目即可被項(xiàng)目注冊(cè)引用，成為一個(gè)待建項(xiàng)目；如果選擇“未中標(biāo)”，則項(xiàng)目過程到此結(jié)束。1、 投標(biāo)過程管理中投標(biāo)過后不管是中標(biāo)還是丟標(biāo)，系統(tǒng)都需要我們進(jìn)行標(biāo)后分析，總結(jié)投標(biāo)過程中的優(yōu)缺點(diǎn)。路徑：【招投標(biāo)管理】-【項(xiàng)目招投標(biāo)】【標(biāo)后分析】2、新增單據(jù)：點(diǎn)擊新增建立一張標(biāo)后分析表單。選擇項(xiàng)目：在標(biāo)后分析表單上點(diǎn)擊選擇項(xiàng)目選擇目標(biāo)項(xiàng)目，該項(xiàng)目是標(biāo)書編制表單審批完成后的項(xiàng)目才能引用得到。標(biāo)后分析表單上所列內(nèi)容有基本信息、開標(biāo)信息、投標(biāo)內(nèi)容、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手報(bào)價(jià)?；拘畔ⅲ和稑?biāo)結(jié)果為中標(biāo)和未中標(biāo)，通過它來標(biāo)識(shí)項(xiàng)目狀態(tài)，如果是未中標(biāo)項(xiàng)目則投標(biāo)過程到此結(jié)束；如中標(biāo)則需要進(jìn)行項(xiàng)目注冊(cè)、標(biāo)后交底流程。原因分析錄入分析后的原因，此二項(xiàng)為必填項(xiàng)。其它字段內(nèi)容用戶可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行填寫。開標(biāo)信息：點(diǎn)擊開標(biāo)信息頁簽，可錄入開標(biāo)時(shí)的一些信息內(nèi)容，業(yè)務(wù)人員根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)填寫，非必填信息。投標(biāo)內(nèi)容：點(diǎn)擊投標(biāo)內(nèi)容頁簽點(diǎn)新增按鈕增加輸入項(xiàng)，業(yè)務(wù)人員根據(jù)投標(biāo)時(shí)所涉及的內(nèi)容進(jìn)行填寫。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手報(bào)價(jià)：點(diǎn)擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手報(bào)價(jià)頁簽點(diǎn)擊新增按鈕增加輸入項(xiàng)。根據(jù)投標(biāo)時(shí)所掌握的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息進(jìn)行填寫，非必填信息。 （九） 項(xiàng)目注冊(cè)說明：對(duì)于標(biāo)后分析中標(biāo)記為“中標(biāo)”的項(xiàng)目，需要在【項(xiàng)目信息】模塊中建立該項(xiàng)目，成為待建項(xiàng)目。在此維護(hù)的項(xiàng)目信息，是整個(gè)項(xiàng)目管理的基礎(chǔ)，會(huì)在后續(xù)的各個(gè)模塊中調(diào)用這些信息，例如合同管理、物資管理、成本管理等。所以，要確保項(xiàng)目信息的準(zhǔn)確、完整。1、標(biāo)后分析結(jié)果為中標(biāo)的項(xiàng)目，項(xiàng)目注冊(cè)這里對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行正式的項(xiàng)目注冊(cè)。公司內(nèi)其它項(xiàng)目管理部門就可以針對(duì)正式注冊(cè)的項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目管理操作，此業(yè)務(wù)點(diǎn)為項(xiàng)目管理的起點(diǎn)，是其他部門的后續(xù)工作是否能夠如期開展保證，所以在此階段的業(yè)務(wù)人員一定要準(zhǔn)時(shí)完成本項(xiàng)工作，本環(huán)節(jié)如果出現(xiàn)問題就會(huì)影響到其他部門項(xiàng)目管理工作。路徑：【項(xiàng)目管理】【項(xiàng)目注冊(cè)】【項(xiàng)目信息】2、 雙擊打開項(xiàng)目信息單據(jù)列表。 新增:該按鈕有二種方式進(jìn)行新增，一是直接增加一個(gè)新項(xiàng)目，二是引用招投標(biāo)項(xiàng)目。按正常招投標(biāo)流程中標(biāo)后的項(xiàng)目通過第二項(xiàng)“引用項(xiàng)目信息收集”注冊(cè)項(xiàng)目。其它模式可以通過直接新增跳過招投標(biāo)流程直接注冊(cè)項(xiàng)目?？⒐ぃ寒?dāng)某個(gè)項(xiàng)目竣工時(shí)，需要到項(xiàng)目注冊(cè)列表中找到該項(xiàng)目，選中該項(xiàng)目點(diǎn)擊竣工設(shè)置成竣工項(xiàng)目。終止：當(dāng)某項(xiàng)目因異常情況終止，可以通過此按鈕進(jìn)行終止項(xiàng)目。工程歸檔：對(duì)結(jié)束的項(xiàng)目進(jìn)行檔案歸檔處理，該功能可以將工程資料直接歸檔至檔案管理模塊下。3、 點(diǎn)擊左上角的菜單新增，選擇引用招投標(biāo)項(xiàng)目。4、 在隨后彈出的編輯窗口中填入信息，組織、財(cái)務(wù)組織必填。（十） 標(biāo)后交底說明：對(duì)于標(biāo)后分析確認(rèn)中標(biāo)的項(xiàng)目，只有在項(xiàng)目注冊(cè)中建立項(xiàng)目后，才能進(jìn)行標(biāo)后交底。主要是用來記錄投標(biāo)文件的核心內(nèi)容。1、 標(biāo)后交底主要實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目注冊(cè)完成后，投標(biāo)小組與工程項(xiàng)目部之間的一些交接工作，并對(duì)此項(xiàng)工作備案記錄。路徑：【招投標(biāo)管理】-【項(xiàng)目招投標(biāo)】【標(biāo)后交底】2、 進(jìn)行標(biāo)書交底，選中所在的項(xiàng)目目錄樹，點(diǎn)擊新增，如下圖：在彈出來的對(duì)話框中，首先在標(biāo)書文件中引用已中標(biāo)并且在項(xiàng)目信息中成功注冊(cè)的項(xiàng)目。然后在其它空格處將缺少的信息補(bǔ)全（藍(lán)色字段為必填）?？梢渣c(diǎn)擊“附件”，在編制的標(biāo)書中掛上與標(biāo)書相關(guān)的一些附件信息，維護(hù)完信息后保存。具有審核權(quán)限的人進(jìn)入I6P中后進(jìn)行審核和審批此單據(jù)。 填寫完畢后，保存審核。三、 如何發(fā)起審批流程首先進(jìn)入項(xiàng)目信息收集，選擇錄入的項(xiàng)目信息，如圖所示：然后點(diǎn)擊“事務(wù)處理”“掛帶工作流”。如圖所示：點(diǎn)擊選擇模板。如圖所示： 選好后點(diǎn)擊左上角的確定完