2010高像素手機分析報告.doc

一、市場概述及主要觀點 2月，一年一度的世界移動大會MWC2010在西班牙巴塞羅那開幕，本屆大會的焦點并沒有像以往一樣集中在手機硬件終端上，手機操作系統(tǒng)及應(yīng)用成為最大的看點，這也將成為2010年手機行業(yè)發(fā)展的新主題。 2月，中國手機市場在春節(jié)換機潮的刺激下，表現(xiàn)較為火爆，手機廠商、經(jīng)銷商的促銷此起彼伏。春節(jié)期間，各大手機品牌的用戶關(guān)注格局有沒有發(fā)生變化？哪些產(chǎn)品成為春節(jié)期間最受用戶關(guān)注的產(chǎn)品？通過對相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，互聯(lián)網(wǎng)消費調(diào)研中心ZDC推出2月份中國手機市場分析報告，主要結(jié)論如下：l 品牌關(guān)注格局：用戶關(guān)注相對集中，諾基亞、三星、索尼愛立信穩(wěn)居前三甲，占據(jù)68.3%的關(guān)注比例，HTC趕超LG位居第四；l 產(chǎn)品關(guān)注格局：諾基亞5230用戶關(guān)注比例最為集中；索尼愛立信T707、三星i8510、HTC Hero(G3)三大產(chǎn)品競爭力接近，用戶關(guān)注比例不相上下；l 細分市場關(guān)注格局：智能手機依然為最受用戶關(guān)注的手機類型；GPS手機類型的用戶關(guān)注度超過傳統(tǒng)音樂手機；l 不同屏幕尺寸手機關(guān)注：2.8英寸以上大屏手機產(chǎn)品數(shù)量最少，用戶關(guān)注度卻最高，接近40%；l 不同像素手機關(guān)注：300萬及以上像素手機成為用戶關(guān)注主流，用戶關(guān)注比例超六成。 二、品牌關(guān)注格局分析 1、品牌關(guān)注格局分析諾基亞、三星、索尼愛立信穩(wěn)居前三甲(圖)2010年2月中國市場最受用戶關(guān)注的前十五大手機品牌分布圖 如上圖所示： 諾基亞“一覽眾山小”2月，諾基亞獲得52.0%的用戶關(guān)注比例，獨攬半壁江山，相對于其他品牌，擁有絕對優(yōu)勢。位居亞軍的三星關(guān)注比例與之相差41.5%，難以企及。索尼愛立信排名第三，用戶關(guān)注比例不足10%，落后三星5.7個百分點。 HTC位居第四2月，HTC品牌得到4.6%的關(guān)注比例，位居第四，LG僅落后其0.3%，排在第五位，二者之間開始形成一種直接的競爭關(guān)系，火藥味十足。 摩托羅拉排在前五名之外摩托羅拉本月得到3.6%的關(guān)注比例，排在第六名；聯(lián)想落后摩托羅拉0.7個百分點，排名第七，多普達夏普的關(guān)注比例分別為2.3%、2.0%，與聯(lián)想處于同一個區(qū)間，三者之間的競爭氛圍較為濃厚。 其他品牌的關(guān)注比例均在2%以下其中，黑莓、蘋果、天語關(guān)注比例集中在1%-2%之間，魅族、飛利浦、OPPO的關(guān)注比例均不足1%。其他未上榜品牌累計獲得4.7%的關(guān)注比例。ZDC分析：前十五大手機品牌累計獲得95.3%的關(guān)注比例，這足以看出手機市場用戶在品牌關(guān)注上的集中程度，尤其是國際知名手機廠商。 2、品牌關(guān)注排名變化LG人氣回落，被HTC趕超，夏普排名大幅上升(表)2010年1月與2月最受用戶關(guān)注的十大手機品牌排名及關(guān)注比例變化對比 排名1月份最受用戶關(guān)注的十五大手機品牌關(guān)注比例2月份最受用戶關(guān)注的十五大手機品牌關(guān)注比例1諾基亞51.0%諾基亞52.0%2三星11.0%三星10.5%3索尼愛立信5.9%索尼愛立信5.8%4LG4.6%HTC4.6%5HTC4.5%LG4.3%6摩托羅拉3.5%摩托羅拉3.6%7聯(lián)想2.9%聯(lián)想2.9%8多普達2.5%多普達2.3%9黑莓1.9%夏普2.0%10天語1.7%黑莓1.8%11蘋果1.6%蘋果1.6%12夏普1.5%天語1.5%13魅族0.9%魅族0.9%14OPPO0.8%飛利浦new0.8%15酷派0.7%OPPO0.7% 通過上表的對比可見： Android在2010年成為熱點，LG人氣回落，HTC趕超前兩個月中，LG憑借其2009年第四季度上市的新巧克力系列產(chǎn)品BL40e、BL20e獲得了較高的人氣，用戶關(guān)注比例一度先后超越摩托羅拉、HTC，排到了第四位。 如今，隨著HTC采用Android系統(tǒng)的產(chǎn)品人氣的高漲，用戶關(guān)注比例又將LG超越。且ZDC預(yù)計，Android系統(tǒng)產(chǎn)品在2010年將成為最大的熱門，LG想再超越HTC，將很困難。 夏普關(guān)注比例增長0.5%，排名提升三位夏普2009年上半年上市的產(chǎn)品9110c，目前的報價僅有1650元，人氣再度攀升，依靠9110c的熱度，夏普本月用戶關(guān)注關(guān)注比例一路高走，達到2.0%，排名第九。相應(yīng)的，被超越的黑莓、天語排名出現(xiàn)下滑。不過ZDC預(yù)計，這樣的熱度不會持續(xù)很久。 魅族、飛利浦、OPPO、酷派之間變動最為頻繁2月，國產(chǎn)品牌酷派被飛利浦擠出榜單，OPPO排名也下滑一位，關(guān)注比例下跌0.1%。這四大品牌之間是整個榜單排名變化最為頻繁的地帶，四者之間實力相當，各有所長，競爭較為激烈。三、產(chǎn)品關(guān)注格局分析 1、諾基亞5230獨占鰲頭，遙遙領(lǐng)先，其他產(chǎn)品望塵莫及(圖)2010年2月中國市場最受用戶關(guān)注的十五大手機品牌之最受關(guān)注產(chǎn)品排名 如上圖： 2009年年末上市的諾基亞5230，其中端的市場定位為其贏得了超高的人氣，接近6%的用戶關(guān)注比例遙遙領(lǐng)先于其他產(chǎn)品。 索尼愛立信T707、三星i8510、HTC Hero(G3)三者實力旗鼓相當，用戶關(guān)注比例差距微小，排名集中在第二至第四位。 蘋果品牌一直最受關(guān)注的產(chǎn)品為其第一代iPhone，如今，第一代產(chǎn)品退居二線，iPhone 3GS(16GB)成為最受用戶關(guān)注的蘋果產(chǎn)品，在各品牌最受關(guān)注的產(chǎn)品中，排名第五。 LG的“棒棒糖”產(chǎn)品GD580 2月也榜上有名，略微領(lǐng)先老產(chǎn)品魅族M8(8GB)的用戶關(guān)注比例。多普達的中國智慧產(chǎn)品T8388剛剛上市，就成為多普達品牌下最受用戶關(guān)注的產(chǎn)品。聯(lián)想S700緊隨其后。 摩托羅拉2010年年初上市的全新力作XT800也取代了占據(jù)摩托羅拉品牌榜時間已久的V8，成為摩托羅拉最受用戶關(guān)注的產(chǎn)品，由于其高端的市場定位，在十五大手機品牌最受關(guān)注的產(chǎn)品榜上僅排名第十。其他上榜產(chǎn)品的關(guān)注比例相對較低，與前十大產(chǎn)品存在一定差距。 2、最受關(guān)注十五大產(chǎn)品部分參數(shù)介紹(表)2010年2月中國市場最受關(guān)注十五大手機品牌之最受關(guān)注產(chǎn)品參數(shù)及報價 排名產(chǎn)品名稱上市時間屏幕尺寸(英寸)操作系統(tǒng)攝像頭像素(萬)外觀設(shè)計最新報價1諾基亞 52302009.113.2Symbian 9.4 S60 5.0200直板￥1,4702索尼愛立信T7072009.52.2320翻蓋￥1,298 3三星 i85102008.82.8Symbian 9.3 S60 3.2800滑蓋￥1,8804HTC Hero(G3)2009.83.2Android OS v2.0500直板￥2,7905蘋果 iPhone 3GS(16G)2009.63.5Mac OS X300直板￥4,399 6LG GD580（棒棒糖）2009.122.8300翻蓋￥1,828 7魅族 M8（8GB）2009.23.4Mymobile320直板￥1,9998多普達T83882009年3.6Windows Mobile 6.5 500直板￥3,5809聯(lián)想 S7002009.32.6320翻蓋￥1,080 10摩托羅拉XT8002009.123.7Android OS v2.0500直板￥4,700 11黑莓 95002008.123.25BlackBerry OS 4.7.0320直板￥1,60012夏普SH9110c2009.52.8320雙軸回轉(zhuǎn)式設(shè)計￥1,650 13OPPOA2012009年2.4200滑蓋￥1,79814天語 X902009.102.4200旋轉(zhuǎn)屏￥99015飛利浦D9082009年3.2Windows Mobile 6.5 500直板￥3,480四、細分市場關(guān)注格局分析 1、不同類型手機關(guān)注分析智能手機用戶關(guān)注度超六成(圖)2010年2月中國市場不同類型手機用戶關(guān)注比例對比 觀察上圖可見，2月，最受用戶關(guān)注的手機類型為智能手機，關(guān)注比例超六成；GPS手機關(guān)注比例為51.6%，超過傳統(tǒng)音樂手機1.4個百分點，成為第二大受關(guān)注的手機類型。 觸摸屏手機類型的關(guān)注比例為44.3%，超過四成，且有繼續(xù)增長的趨勢。3G手機的關(guān)注比例在2010年達到了一個新的高度，為43.1%，遠遠高于去年水平。 國產(chǎn)手機的用戶關(guān)注比例則依然不振，僅11.0%，ZDC認為，國產(chǎn)手機如果不能抓住3G、智能的發(fā)展時機，將永無翻身之時。 2、不同屏幕尺寸手機關(guān)注分析2.8英寸以上大屏手機產(chǎn)品數(shù)量最少但用戶關(guān)注比例最高(圖)2010年2月中國市場不同屏幕尺寸產(chǎn)品數(shù)量及關(guān)注比例對比 ZDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2月，中國手機市場上，2.4英寸以下小屏幕手機的產(chǎn)品數(shù)量為604款，2.4-2.8英寸中屏、2.8英寸以上大屏手機產(chǎn)品的數(shù)量分別為835、342款，但它們的用戶關(guān)注比例卻并不與其產(chǎn)品數(shù)量成正比關(guān)系。 產(chǎn)品數(shù)量最少的2.8英寸以上大屏幕手機獲得的用戶關(guān)注比例最高，為39.1%，接近四成，而產(chǎn)品數(shù)量多出大屏手機的中屏手機關(guān)注比例卻較大屏手機低了近5個百分點。ZDC認為，在智能手機成為用戶關(guān)注熱點的情況下，一塊大的手機屏幕對于用戶的體驗效果至關(guān)重要。這也是為什么大屏幕產(chǎn)品備受關(guān)注的主要原因。ZDC預(yù)計，大屏幕產(chǎn)品的數(shù)量及關(guān)注比例都將繼續(xù)呈現(xiàn)擴大的趨勢。 3、不同像素手機用戶關(guān)注分析300萬及以上像素手機成用戶關(guān)注的絕對主流(圖)2010年2月中國市場不同像素手機產(chǎn)品數(shù)量及關(guān)注比例對比 如上圖，200萬以下像素及不帶攝像頭的手機產(chǎn)品數(shù)量分別為334款、692款，產(chǎn)品數(shù)量多，但得到的用戶關(guān)注比例卻微乎其微，分別僅為2.9%、4.9%，累計不足10%。 300萬及以上像素手機的產(chǎn)品數(shù)量累計不足600款，但卻累計獲得超六成的用戶關(guān)注比例，成為市場上用戶關(guān)注的絕對主流產(chǎn)品。 200萬像素產(chǎn)品的數(shù)量及用戶關(guān)注也相對較高，分別為524款和29.2%，占據(jù)三成關(guān)注比例。五、案例分析2010年，摩托羅拉的糟糕境況有望緩解 1、近一年摩托羅拉用戶關(guān)注比例走勢(圖)2009年1月-2010年2月摩托羅拉手機品牌用戶關(guān)注度走勢圖 眾所周知，摩托羅拉手機品牌在2009年幾乎處于崩潰的邊緣，新品稀少，財報赤字當頭，前途未來不被業(yè)界及用戶看好。 如上圖所示，ZDC統(tǒng)計的2009年摩托羅拉手機品牌用戶關(guān)注走勢圖直觀地反映了摩托羅拉這種糟糕的境況。但值得欣喜的是，2010年，摩托羅拉的糟糕狀況開始得到緩解，用戶關(guān)注比例已經(jīng)出現(xiàn)回升。 2月摩托羅拉關(guān)注比例為3.6%，較2009年12月提升了0.3個百分點。雖然只有小小的0.3%的漲幅，但ZDC認為，這主要是由于目前摩托羅拉推出的新品多為高端產(chǎn)品，一旦中端Android產(chǎn)品上市，其用戶關(guān)注比例才將能獲得較大突破。 2、摩托羅拉最近上市的Android新品參數(shù)及報價 (表)2009年年末及2010年年初摩托羅拉發(fā)布幾款手機新品參數(shù)及最新報價 排名產(chǎn)品名稱上市時間手機制式屏幕尺寸(英寸)操作系統(tǒng)外觀設(shè)計攝像頭像素(萬)最新報價1摩托羅拉XT8002009.12雙卡