2019年9月產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)市場月度報(bào)告.pdf

China Index Academy 產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)市場月度報(bào)告 2019年9月 中國指數(shù)研究院 CONTENTS 03 01 02 產(chǎn)業(yè)政策 動(dòng)向 工業(yè)用地 市場 企業(yè) 動(dòng)態(tài) 目 錄 中共中央 國務(wù)院 印發(fā) 交通強(qiáng)國建設(shè)綱要 國務(wù)院 同意南昌等7個(gè)高新區(qū)建設(shè)國家自主創(chuàng)新示范區(qū) 國辦 發(fā)布意見推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 此外 工信部 陜西 安徽等部門或區(qū)域均有利好產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)向 本期月報(bào)將 逐一解讀 供求 1 8月土地推出 成交面積同比均下降 8月土地推出面積同環(huán)比均下降 成交面積同環(huán)比均增長 價(jià)格 1 8月成交樓面均價(jià)同比下降 8月成交樓面均價(jià)同環(huán)比均下降 溢價(jià)率 1 8月工業(yè)用地成交溢價(jià)率同比下降 8月溢價(jià)率環(huán)比增長 招商蛇口 與昆鋼控股攜手合作 綠地 與中興通訊全面戰(zhàn)略合作 此外 平安集團(tuán) 北大資源 鞍鋼等企業(yè)均有產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)向 本期月報(bào)將逐一 剖析點(diǎn)評(píng) 市場 數(shù)據(jù) 企業(yè) 動(dòng)態(tài) 政策 動(dòng)向 政策動(dòng)向 PART 1 1 中共中央 國務(wù)院 印發(fā) 交通強(qiáng)國建設(shè)綱要 2 國務(wù)院 同意南昌等7個(gè)高新區(qū)建設(shè)國家自主創(chuàng)新示 范區(qū) 3 國辦 發(fā)布意見推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 4 工信部 印發(fā)意見促進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量提升 5 陜西 印發(fā) 陜西省新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃 2019 2023年 6 安徽 印發(fā) 安徽省新一代人工智能產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)實(shí) 施方案 7 海南 出臺(tái)產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入禁止限制目錄 5 中共中央 國務(wù)院 印發(fā) 交通強(qiáng)國建設(shè)綱要 9月19日 中共中央 國務(wù)院印發(fā) 交通強(qiáng)國建設(shè)綱要 提出到2035年 基本建成交通強(qiáng)國 擁有發(fā)達(dá)的快速網(wǎng) 完善的干線網(wǎng) 廣泛的基礎(chǔ)網(wǎng) 基本形成 全國123出行交通圈 和 全球 123快貨物流圈 基本實(shí)現(xiàn)交通治理體系和治理能力現(xiàn)代化 基本形成現(xiàn)代化綜合交通體系 點(diǎn)評(píng)與啟示 綱要 的發(fā)布將促進(jìn)由依靠傳統(tǒng)要素驅(qū)動(dòng)向更加注重創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的方式轉(zhuǎn)變 構(gòu)建安 全 便捷 高效 綠色 經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)代化綜合交通體系 這將有助于緩解城市交通擁堵 提升城鄉(xiāng)區(qū) 域交通協(xié)調(diào)發(fā)展層次 提升交通國際競爭力和影響力 1 2 3 4 5 6 運(yùn)輸服務(wù)便捷舒適 經(jīng)濟(jì)高效 交通裝備先進(jìn)適用 完備可控 基礎(chǔ)設(shè)施布局完善 立體互聯(lián) 安全保障完善可靠 反應(yīng)快速 開放合作面向全球 互利共贏 科技創(chuàng)新富有活力 智慧引領(lǐng) 綱要 6 國務(wù)院 同意南昌等7個(gè)高新區(qū)建設(shè)國家自主創(chuàng)新示范區(qū) 9月5日 國務(wù)院同意南昌等7個(gè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)國家自主創(chuàng)新示范區(qū) 要求積極開展科 技體制改革和機(jī)制創(chuàng)新 加強(qiáng)資源優(yōu)化整合 在優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群培育 高水平科技創(chuàng)新基地建 設(shè) 科技投融資體系構(gòu)建 人才引進(jìn)培養(yǎng) 科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化 知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)同保護(hù) 科技精準(zhǔn)扶 貧 協(xié)同開放創(chuàng)新等方面探索示范 努力創(chuàng)造出可復(fù)制 可推廣的經(jīng)驗(yàn) 點(diǎn)評(píng)與啟示 此舉有助于充分發(fā)揮江西省區(qū)位優(yōu)勢 資源優(yōu)勢 人才優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)技術(shù)優(yōu)勢 探索 適合地區(qū)特點(diǎn)的創(chuàng)新道路 創(chuàng)新模式和創(chuàng)新機(jī)制 推進(jìn)優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群培育 促進(jìn)高水平科技 創(chuàng)新基地建設(shè) 打造出長江經(jīng)濟(jì)帶經(jīng)濟(jì)與生態(tài)聯(lián)動(dòng)發(fā)展的創(chuàng)新高地 國家 自主創(chuàng)新 示范區(qū) 南昌 新余 景德鎮(zhèn) 鷹潭 撫州 吉安 贛州 7 國務(wù)院辦公廳 發(fā)布意見推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 9月17日 國務(wù)院辦公廳發(fā)布 關(guān)于促進(jìn)全民健身和體育消費(fèi)推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見 提出了10個(gè)方面政策舉措 明確支持體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)建設(shè) 鼓勵(lì)體育服務(wù)綜合體建設(shè) 推動(dòng) 互 聯(lián)網(wǎng) 體育 發(fā)展等相關(guān)內(nèi)容 點(diǎn)評(píng)與啟示 意見 的發(fā)布有助于優(yōu)化體育產(chǎn)業(yè)供地 強(qiáng)化體育產(chǎn)業(yè)要素保障 激發(fā)市場活力和 消費(fèi)熱情 促進(jìn)體育用品制造業(yè) 冰雪產(chǎn)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展 推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)增長極的打造 推 動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)支柱性產(chǎn)業(yè) 意 見 完善產(chǎn)業(yè)政策 優(yōu)化發(fā)展環(huán)境 實(shí)施 體育 行動(dòng) 促進(jìn)融合發(fā)展 改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 豐富產(chǎn)品供給 加強(qiáng)平臺(tái)支持 壯大市場主體 夯實(shí)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ) 提高服務(wù)水平 優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局 促進(jìn)協(xié)調(diào)發(fā)展 8 9月6日 工信部印發(fā) 關(guān)于促進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量提升的實(shí)施意見 計(jì)劃建設(shè)一批國家標(biāo) 準(zhǔn) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)協(xié)調(diào)配套的標(biāo)準(zhǔn)群引領(lǐng)行業(yè)質(zhì)量提升 推動(dòng)不少于10個(gè)行業(yè)或領(lǐng)域建立 質(zhì)量分級(jí)工作機(jī)制 完善重點(diǎn)產(chǎn)品全生命周期的質(zhì)量追溯機(jī)制 提高企業(yè)質(zhì)量和品牌的競爭力 點(diǎn)評(píng)與啟示 意見 的出臺(tái)有助于優(yōu)化質(zhì)量發(fā)展環(huán)境 培育制造業(yè)競爭新優(yōu)勢 提升制造業(yè)質(zhì) 量總體水平 提高質(zhì)量基礎(chǔ)支撐能力 持續(xù)優(yōu)化質(zhì)量發(fā)展環(huán)境 提升行業(yè)質(zhì)量工作體系效率 為 實(shí)施制造強(qiáng)國 質(zhì)量強(qiáng)國戰(zhàn)略奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ) 工信部 印發(fā)意見促進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量提升 落實(shí)企業(yè)質(zhì)量主體責(zé)任 增強(qiáng)質(zhì)量提升動(dòng)力 優(yōu)化質(zhì)量發(fā)展環(huán)境 加快重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)質(zhì)量提升 意見 9 陜西 印發(fā) 陜西省新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃 2019 2023年 9月9日 陜西省印發(fā) 陜西省新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃 2019 2023年 明確推進(jìn)人工智能 技術(shù)在智能制造 智慧文旅 智慧醫(yī)療與健康 智慧教育 智能公共服務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域應(yīng)用示范 計(jì) 劃到2023年 人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1000億元 點(diǎn)評(píng)與啟示 規(guī)劃 的出臺(tái)有助于完善人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施 推動(dòng)基礎(chǔ)前沿理 論 核心技術(shù) 協(xié)同平臺(tái) 創(chuàng)新應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面取得重要進(jìn)展 推進(jìn)具有地域特色的開放 創(chuàng)新平臺(tái)的塑造 促進(jìn)人工智能成為培育新動(dòng)能的重要引擎和新的增長點(diǎn) 推動(dòng)人工智能示范應(yīng)用 加速人工智能企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展 促進(jìn)人工智能產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展 加強(qiáng)基礎(chǔ)理論和關(guān)鍵技術(shù)研究 建設(shè)人工智能創(chuàng)新平臺(tái) 培育人工智能優(yōu)勢產(chǎn)品 規(guī)劃 10 安徽 印發(fā) 安徽省新一代人工智能產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)實(shí)施方案 9月9日 安徽省印發(fā) 安徽省新一代人工智能產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)實(shí)施方案 計(jì)劃到2025年 人工智 能關(guān)鍵核心技術(shù)和重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域達(dá)到世界先進(jìn)水平 人工智能新產(chǎn)業(yè) 新業(yè)態(tài) 新模式加速涌現(xiàn) 智能語音 中國聲谷 智能機(jī)器人 智能家居 智能網(wǎng)聯(lián)汽車 類腦智能等人工智能產(chǎn)業(yè)基地核 心競爭力進(jìn)一步增強(qiáng) 點(diǎn)評(píng)與啟示 方案 的發(fā)布有助于促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)基地建設(shè) 推動(dòng)醫(yī)療 教育 健康 養(yǎng)老 公共安全等領(lǐng)域人工智能技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)集群建設(shè) 提升產(chǎn)業(yè)集聚度 打 造人工智能產(chǎn)業(yè)高地 促進(jìn)安徽成為全國新一代人工智能創(chuàng)新應(yīng)用先導(dǎo)區(qū) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚區(qū)和創(chuàng) 新發(fā)展示范區(qū) 基地 基 金 強(qiáng) 化資本支 撐體系 A 龍頭 配 套 構(gòu) 建產(chǎn)業(yè)生 態(tài)體系 B 智能 制 造 健 全智能制 造體系 C 自主 協(xié) 同 完 善產(chǎn)業(yè)創(chuàng) 新體系 D 實(shí)施路徑 11 海南 出臺(tái)產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入禁止限制目錄 9月16日 海南省印發(fā) 海南省產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入禁止限制目錄 2019年版 明確建立產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入負(fù)面清 單制度 全面禁止高能耗 高污染 高排放產(chǎn)業(yè)和低端制造業(yè)發(fā)展 目錄 在國家市場準(zhǔn)入負(fù)面 清單上做加法 在 三高一低 產(chǎn)業(yè)方面提出比國家更嚴(yán)格的要求 點(diǎn)評(píng)與啟示 目錄 的發(fā)布有助于規(guī)范產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入 推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí) 推動(dòng)形成定位清晰 產(chǎn)業(yè)集聚 空間集中 運(yùn)作高效的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局 充分落實(shí) 海南生態(tài)環(huán)境質(zhì)量只能變好 不 能變差 的要求 打造具有持續(xù)增長動(dòng)力的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新引擎 禁止類指不允許新增固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目 列明時(shí)間的現(xiàn)有產(chǎn)能要按 期限退出 禁止類包括6大門類 18個(gè)大類 19條管理措施 目錄 限制類主要包括區(qū)域限制 規(guī)模限制和產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié) 工藝及產(chǎn)品限 制 包括兩大門類 5個(gè)大類 5條管理措施 工業(yè)用地市場 供求 供求 1 8月土地推出 成交面積同比均下 降 8月土地推出面積同環(huán)比均下降 成交 面積同環(huán)比均增長 價(jià)格 價(jià)格 1 8月成交樓面均價(jià)同比下降 8 月成交樓面均價(jià)同環(huán)比均下降 溢價(jià)率 溢價(jià)率 1 8月工業(yè)用地成交溢價(jià)率同比下 降 8月溢價(jià)率環(huán)比增長 PART 2 13 供求 1 8月土地推出 成交面積同比均下降 8月土地推出面積 同環(huán)比均下降 成交面積同環(huán)比均增長 1 8月土地推出 成交同比均下降 2019年1 8月 全國300城共推出工業(yè)用地5 3億 同比 下降3 1 同期全國300城共成交工業(yè)用地4 7億 同比下降2 0 單月來看 8月 全國 300城工業(yè)用地推出0 7億 同比下降6 3 環(huán)比下降2 1 成交0 6億 同比增長15 3 環(huán)比增長0 3 數(shù)據(jù)來源 CREIS中指數(shù)據(jù) 注 上文所述推出 成交面積均為規(guī)劃建筑面積 圖 2011年 2019年8月全國300城工業(yè)用地推出成交情況圖 2018年8月 2019年8月全國300城按月份工業(yè)用地推出成交情況 40 20 0 20 40 0 2 4 6 8 10 201120122013201420152016201720182019 1 8 億 平 米 推出規(guī)劃建筑面積 左 成交規(guī)劃建筑面積 左 推出規(guī)劃建筑面積同比 右 成交規(guī)劃建筑面積同比 右 40 0 40 80 0 0 0 2 0 4 0 6 0 8 1 0 1 2 億 平 米 推出規(guī)劃建筑面積 左 成交規(guī)劃建筑面積 左 推出規(guī)劃建筑面積同比 右 成交規(guī)劃建筑面積同比 右 14 價(jià)格 1 8月成交樓面均價(jià)同比下降 8月成交樓面均價(jià)同環(huán)比均 下降 1 8月成交樓面均價(jià)同比下降 8月成交樓面均價(jià)同環(huán)比均下降 2019年1 8月 全國300城工業(yè) 用地成交樓面均價(jià)為274元 同比下降2 53 單月來看 8月全國工業(yè)用地成交樓面均價(jià)為 267元 同比下降5 6 環(huán)比下降12 6 8月工業(yè)用地溢價(jià)率環(huán)比增長 2019年1 8月 全國300城工業(yè)用地平均溢價(jià)率為1 30 較上 年同期下降1 02個(gè)百分點(diǎn) 8月 全國300城工業(yè)用地溢價(jià)率為2 53 較上月增長1 8個(gè)百分點(diǎn) 圖 2011年 2019年8月全國300城工業(yè)用地 成交樓面均價(jià)及溢價(jià)率 圖 2018年8月 2019年8月全國300城按月份工業(yè)用地 成交樓面均價(jià)及溢價(jià)率 數(shù)據(jù)來源 CREIS中指數(shù)據(jù) 0 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 250 270 290 元 平 米 成交樓面均價(jià) 左 平均溢價(jià)率 右 0 1 1 2 2 3 3 4 4 200 220 240 260 280 300 320 元 平 米 成交樓面均價(jià) 左 平均溢價(jià)率 右 企業(yè)動(dòng)態(tài) PART 3 1 招商蛇口 與昆鋼控股攜手合作 2 綠地 與中興通訊全面戰(zhàn)略合作 3 平安集團(tuán) 與山東戰(zhàn)略合作 4 北大資源 布局國際智慧家居科創(chuàng)城 5 鞍鋼 與中國航發(fā)戰(zhàn)略合作 16 招商蛇口 與昆鋼控股攜手合作 9月18日 招商蛇口與昆鋼控股簽訂 昆鋼本部搬遷轉(zhuǎn)型項(xiàng)目合作協(xié)議 雙方將攜手合作 以新 型城鎮(zhèn)化建設(shè)和產(chǎn)城融合為目標(biāo) 按照 文化 旅游 新型城鎮(zhèn)化 的主題 將昆鋼本部打造成為 全新的工業(yè)遺址文化旅游及大健康基地 點(diǎn)評(píng)與啟示 此次合作將發(fā)揮雙方在綜合開發(fā)運(yùn)營與特色資源方面的優(yōu)勢 有助于打造西南區(qū)域 產(chǎn)城一體 產(chǎn)城融合的新城開發(fā)樣板 建造 千億產(chǎn)值 萬人就業(yè) 的產(chǎn)城人文協(xié)同發(fā)展的生態(tài) 智慧示范城區(qū) 進(jìn)一步推進(jìn)云南省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí) 招商 蛇口 昆鋼 控股 2017年 招商蛇口通過與昆鋼控股達(dá)成合作 獲得了昆鋼及所屬企業(yè)所 的9個(gè)項(xiàng)目操盤權(quán) 2018年4月 昆鋼控股與招商局集團(tuán)簽訂全面戰(zhàn)略合作協(xié)議 雙方將共 同在城市與園區(qū) 金融服務(wù) 物流商貿(mào) 一帶一路 大健康等領(lǐng)域 相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行深度開發(fā)與建設(shè) 投資總額將超過1800億元 2019年5月 昆鋼本部搬遷改造項(xiàng)目將進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段 2019年7月 昆明鋼鐵股份有限公司競得了安寧草鋪街道1宗約4952 83 畝工業(yè)用地 土地成交金額為74292 45萬元 土地單價(jià)約15萬元 畝 這塊工業(yè)用地將用于新廠區(qū)搬遷用地 17 綠地 與中興通訊全面戰(zhàn)略合作 9月25日 綠地集團(tuán)與中興通訊簽訂全面戰(zhàn)略合作協(xié)議 雙方將開創(chuàng)地產(chǎn)開發(fā)和人工智能的合作 新模式 合作將聚焦5G應(yīng)用 智慧基建 雙創(chuàng)平臺(tái)等領(lǐng)域的核心業(yè)務(wù)發(fā)展需求 踐行 5G 數(shù)字 國家戰(zhàn)略 推進(jìn)地產(chǎn)領(lǐng)域科技轉(zhuǎn)型 點(diǎn)評(píng)與啟示 此次合作有助于充分發(fā)揮雙方在行業(yè)內(nèi)的資源 技術(shù)優(yōu)勢 大力推動(dòng)5G 云計(jì)算 大數(shù)據(jù) 物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)與地產(chǎn)行業(yè)市場的深度融合 打造智慧地產(chǎn)生態(tài)體系 為地產(chǎn)行業(yè)注入創(chuàng) 新元素 助力地產(chǎn)行業(yè) 數(shù)字 轉(zhuǎn)型 滿足人民群眾對(duì)美好生活的向往 合作內(nèi)容 5G應(yīng)用探索 智慧園區(qū)類產(chǎn)品 智能家居智慧城市 園區(qū) 項(xiàng)目合作 數(shù)字化規(guī)劃與轉(zhuǎn)型 18 平安集團(tuán) 與山東戰(zhàn)略合作 9月26日 平安集團(tuán)與山東省政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 雙方將在基礎(chǔ)建設(shè)投資等領(lǐng)域 積極探索 多樣化合作模式 充分發(fā)揮平安在金融 金融科技 數(shù)據(jù)運(yùn)營 信息安全等方面的優(yōu)勢 重點(diǎn)著 力于重大基礎(chǔ)設(shè)施 互聯(lián)網(wǎng) 政務(wù)服務(wù) 智慧社會(huì)保障服務(wù) 新型城市智腦等重點(diǎn)項(xiàng)目合作 點(diǎn)評(píng)與啟示 此次合作 有助于充分發(fā)揮平安集團(tuán) 金融 科技 優(yōu)勢 推進(jìn) 數(shù)字山東 建設(shè) 助力山東加快推進(jìn)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換重大工程 推動(dòng)其建設(shè)新時(shí)代現(xiàn)代化強(qiáng)省建設(shè) 平安集團(tuán) 山東省 戰(zhàn)略合作合作領(lǐng)域 基礎(chǔ)建設(shè) 投資 租賃住房 建設(shè) 智慧城市 建設(shè) 投融資 銀行結(jié)算 業(yè)務(wù) 保險(xiǎn)業(yè)務(wù) 19 北大資源 布局國際智慧家居科創(chuàng)城 9月 北大資源擬投資200億元 建設(shè)一座占地超2600畝 以研發(fā)設(shè)計(jì)創(chuàng)新和智慧數(shù)據(jù)中臺(tái)為核 心引擎的科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)新城 成都國際智慧家居科創(chuàng)城項(xiàng)目將率先建立 全球 生活美學(xué)設(shè)計(jì)研發(fā)中 心 引入國內(nèi)外設(shè)計(jì)資源及生產(chǎn)制造廠商資源 解決中小企業(yè)無設(shè)計(jì) 難設(shè)計(jì)的發(fā)展瓶頸 點(diǎn)評(píng)與啟示 此次布局 將有助于進(jìn)一步擴(kuò)大北大資源在產(chǎn)業(yè)新城領(lǐng)域的影響力 項(xiàng)目的落地將 吸引更多產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)的入駐 這將有助于推動(dòng)區(qū)域就業(yè) 促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市形象提