2019年中國無人機市場前景研究報告.pdf

中中商產(chǎn)業(yè)研究院編制商產(chǎn)業(yè)研究院編制 更多產(chǎn)業(yè)情報 更多產(chǎn)業(yè)情報 隨著人工智能技術(shù)的逐步完善 智能硬件已開始向小型化 低成本 低功 耗的方向邁進 硬件成本的不斷走低 為無人機制造業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境 促進無人機產(chǎn)業(yè)規(guī)模的持續(xù)穩(wěn)定增長 近些年 中國在全球無人機領(lǐng)域也實現(xiàn)了從追趕到超越的轉(zhuǎn)變 據(jù)有關(guān)數(shù) 據(jù)表明 中國民用無人機市場規(guī)模到2019年預計將超過200億元 前前 言言 Introduction 目 錄 目 錄 CONTENTSCONTENTS 無人機市場概況無人機市場概況 1 1 無人機定義 無人機分類 無人機發(fā)展歷程 無人機產(chǎn)業(yè)鏈 無人機市場現(xiàn)狀無人機市場現(xiàn)狀 2 2 全球無人機 民用無人機分類及市場規(guī)模 中國民用無人機市場 中國軍用無人機概況 無人機企業(yè)格局無人機企業(yè)格局 4 4 無人機十大品牌排行 無人機行業(yè)部分企業(yè)融資情況 無人機主要競爭企業(yè)介紹 無人機市場發(fā)展前景無人機市場發(fā)展前景 5 5 全球無人機行業(yè)發(fā)展預測 中國無人機行業(yè)發(fā)展預測 無人機行業(yè)發(fā)展預測 無人機發(fā)展促進因素無人機發(fā)展促進因素 3 3 無人機相關(guān)政策支持 抓住市場的需求 核心技術(shù)逐漸提升 帶動相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展 軍用無人機分類及市場規(guī)模 01 無人機市場概況 PAGE 無人機定義無人機定義 無人駕駛飛機簡稱 無人機 英文縮寫為 UAV 是利用無線電遙控設(shè)備和自備的程序控制裝 置操縱的不載人飛機 或者由車載計算機完全地或間歇地自主地操作 隨著人工智能技術(shù)的逐步完善 智能硬件已開始向小型化 低成本 低功耗的方向邁進 硬件成本 的不斷走低 為無人機制造業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境 促進無人機產(chǎn)業(yè)規(guī)模的持續(xù)穩(wěn)定增長 5 中國無人機行業(yè)結(jié)構(gòu)圖中國無人機行業(yè)結(jié)構(gòu)圖 無人機按照應用領(lǐng)域的不同可以將無人機分類為軍用無人機與民用無人機 其中 民用無人機可以 進一步分為工業(yè)級無人機以及消費級無人機 按照技術(shù)特征分類 無人機可分為固定翼無人機 多 旋翼無人機 無人直升機和復合翼無人機 民用 10 軍用 90 PAGE 6 無人機分類無人機分類 無人機發(fā)展歷程無人機發(fā)展歷程 1914年第一次世界大戰(zhàn)中 有人研制一種不用人駕駛 而用無線電操縱的小型飛 機 美國最早于1939年開始研 制無人靶機 先后研制出 火蜂 Firebee 系列 和 Chukar 系列靶機 軍用無人機技術(shù)的成熟化使其開始進 入民用領(lǐng)域 民用無人機在發(fā)展初期 主要借助政府的資金投入和區(qū)域試點 而無人機技術(shù)的應用可以在科研 監(jiān)測 農(nóng)業(yè)植保 環(huán)保 送貨等眾多 領(lǐng)域帶來經(jīng)濟效益 提升工作質(zhì)量 世界第一架無人機誕生 而無人機真正投入作戰(zhàn)始 于越南戰(zhàn)爭 主要用于戰(zhàn) 場偵察 中國無人機研制始于20世 紀五六十年代 逐步形成 了 長空一號 靶機 等 系列 于1966年12月6日 長空一號首飛成功 隨著無人機向小型化發(fā)展 未來 自拍無人機或?qū)⒊蔀橄M級無人 機的新爆點 在政府公共安全 城市管理 科研 電力巡檢 航 拍測繪等都具有極大的潛在應用 空間 2020世紀世紀2020年代年代 19171917年年 2020世紀五六十年代世紀五六十年代 19391939年年 2020世紀世紀8080年代年代 20182018年年 無人機的發(fā)展經(jīng)歷了從軍用到民用的滲透過程 其軍事應用已有上百年的歷史 在上世紀80年代之后趨于成熟 軍事領(lǐng)域積累下來的無人 機技術(shù)具備廣闊的民間應用前景 因而在政府支持下正在逐步走向科研 監(jiān)測等多方面的民間應用 無人機技術(shù)進入民用階段后 已經(jīng)應 用于政府主導的公共服務 科研 以及商業(yè)化服務如農(nóng)業(yè) 航拍等領(lǐng)域 近兩年由于技術(shù)成熟 成本下降 政策驅(qū)動等原因 民用領(lǐng)域 尤其是消費級無人機發(fā)展迅猛 PAGE 7 無人機產(chǎn)業(yè)鏈無人機產(chǎn)業(yè)鏈 上游材料上游材料 中游生產(chǎn)中游生產(chǎn) 下游應用下游應用 1 2 3 機身復合材料機身復合材料 機體結(jié)構(gòu)件成型加工 機電裝備機電裝備 電力 電調(diào) 電池 攝影設(shè)備攝影設(shè)備 云臺 攝像機 圖傳系統(tǒng) 飛行控制裝備飛行控制裝備 飛控系統(tǒng) 主控芯片 陀螺儀 載武器設(shè)備載武器設(shè)備 及其他零部件 軍用無人機軍用無人機 WZ 5 WJ 600 CK 1 搜索者 翼龍 CH 4 民用無人機民用無人機 XAIRCRAFT 億航智能 DJI 大疆科技 ZEROTECH PowerVision 物流物流 勘探勘探 醫(yī)療醫(yī)療 娛樂娛樂 農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè) PAGE 8 02 無人機市場現(xiàn)狀 全球無人機市場全球無人機市場 14 5 65 美國 4 4 4 3 其他 中國 英國 澳大利亞 加拿大 法國 自自20122012年以來 美國無人機交易占全球份額的年以來 美國無人機交易占全球份額的65 65 中國位居第二 中國位居第二 為為5 5 其次為澳洲 加拿大和英國 占 其次為澳洲 加拿大和英國 占4 4 法國無人機交易的份額 法國無人機交易的份額 低于低于3 3 美國以外規(guī)模最大的兩宗投資交易歸屬于中國的大疆和昊翔 美國以外規(guī)模最大的兩宗投資交易歸屬于中國的大疆和昊翔 20152015 年第二季度 大疆獲得年第二季度 大疆獲得75007500萬美元萬美元B B輪融資輪融資 2015 2015年第三季度 昊翔年第三季度 昊翔 獲得獲得60006000萬美元融資 萬美元融資 排在第三和第四的大宗交易量歸屬于排在第三和第四的大宗交易量歸屬于 3D Robotics3D Robotics 于 于20152015年第一年第一 季度獲得季度獲得50005000萬萬C C輪融資 并于輪融資 并于20172017年第二季度獲得年第二季度獲得53005300萬萬D D輪融資 輪融資 其中其中True Ventures True Ventures 和和Foundry GroupFoundry Group全程參與了融資 同時參與全程參與了融資 同時參與 的還有其他投資人 的還有其他投資人 全球無人機交易份額占比全球無人機交易份額占比 PAGE 10 39 110 240 300 0 0 2 0 4 0 6 0 8 1 1 2 0 50 100 150 200 250 300 350 2014年 2015年 2016年 2017年 20142014 20172017年全球無人機銷量統(tǒng)計年全球無人機銷量統(tǒng)計 銷量 萬架 全球無人機市場全球無人機市場 27 36 45 60 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 2014年 2015年 2016年 2017年 20142014 20172017年全球無人機行業(yè)市場規(guī)模年全球無人機行業(yè)市場規(guī)模 銷量 億美元 同比增長 據(jù)統(tǒng)計 2014年全球無人機銷量達39萬架 數(shù)量上96 為民用 消費級占2 3 2017年全球無人機銷 量越為300萬架 市場規(guī)模約60億美元 PAGE 11 中國民用中國民用無人機無人機分類分類及市場規(guī)模及市場規(guī)模 憑借著易部署 安全 便捷等特點 不僅能在消費層面上 提供航拍 競技等娛樂活動 同時在工 業(yè)層面上能提供數(shù)據(jù)采集 運輸物品的功能 目前 無人機主要應用領(lǐng)域為能源 農(nóng)業(yè) 警用 基 建 救災 商業(yè) 醫(yī)療以及個人使用 數(shù)據(jù)顯示 2015年中國民用無人機市場銷售規(guī)模達到24億元 隨著無人機應用領(lǐng)域的逐漸擴大 無 人機市場需求逐漸提升 預計有望在2018年突破100億元大關(guān) 市場潛力十足 PAGE 12 中國民用無人機市場中國民用無人機市場 隨著無人機產(chǎn)業(yè)鏈配套逐漸成熟 硬件成本曲線不斷下降和市場價格的降低 無人機市場關(guān)注度持 續(xù)攀升 消費級無人機的客戶群體從小眾拓展至大眾 客戶規(guī)模呈現(xiàn)指數(shù)級增長 消費類無人機 商用無人機和政府無人機是拉動無人機行業(yè)增長的三大類 2021年 消費無人機出貨量將達到2900萬架 復合年均增長率為31 3 同時 企業(yè)無人機出貨量 將達到805000架 五年復合年均增長率為51 消費級無人機消費級無人機 消費級無人機占民消費級無人機占民 用無人機總市場規(guī)用無人機總市場規(guī) 模的較大份額模的較大份額 XAIRCRAFT 億航智能 大疆科技 ZEROTECH 主要企業(yè)主要企業(yè) 主要用于個人航拍 婚紗 攝影 影視航拍 遙控玩 具 應用應用 飛控系統(tǒng) 智能識別 跟 蹤 數(shù)據(jù)傳輸 亐臺系統(tǒng) 等 關(guān)鍵技術(shù)關(guān)鍵技術(shù) PAGE 13 中國民用無人機市場中國民用無人機市場 工業(yè)無人機是指作為一種高效便捷的輔助手段來替代原有工具以服務于各行各業(yè)的日常工作中的無 人駕駛的航空器 工業(yè)無人機行業(yè)是指從事工業(yè)無人機的研發(fā) 生產(chǎn) 銷售及售后服務等眾多企業(yè) 的集成組合 目前 在農(nóng)業(yè) 電力 通信 氣象 農(nóng)林 海洋 勘探 影視 執(zhí)法 救援 快遞等 專業(yè)領(lǐng)域的應用 無人機都顯示了極好的技術(shù)效果和經(jīng)濟效果 工業(yè)工業(yè)級無人機級無人機 工業(yè)級無人機多為定 制生產(chǎn) 產(chǎn)量一般不 大 售價普遍較高 大疆科技 科比特航空 濟南知芯 韋德沃德航空 科技 主要企業(yè)主要企業(yè) 主要用于農(nóng)業(yè) 電力 通 信 氣象 海洋 勘探 執(zhí)法 救援 快遞 應用應用 飛控系統(tǒng) 智能識別 跟 蹤 數(shù)據(jù)傳輸 亐臺系統(tǒng) 等 關(guān)鍵技術(shù)關(guān)鍵技術(shù) PAGE 14 中國軍用中國軍用無人機概況無人機概況 軍用無人機是由遙控設(shè)備或自備程序控制操縱的不載人飛機 根據(jù)其控制方式 主要分為無線電遙 控 自動程序控制和綜合控制三種類型 由于具有零傷亡 使用限制少 隱蔽性好 效費比高等特 點 軍用無人機在現(xiàn)代戰(zhàn)爭中的地位和作用日漸突顯 在近期發(fā)生的歷次局部戰(zhàn)爭中 軍用無人機 的使用數(shù)量 種類和頻次等呈快速增長趨勢 主要用于執(zhí)行軍事電子偵察 電子對抗 預警 遠距 離攻擊 戰(zhàn)斗評估 軍事地形航拍及測繪 反恐等 應用應用 持續(xù)時間長 體積小 靈活好 重量輕 成本低及隱 身性能好等特點 特點特點 隱身技術(shù) 通信與微型化技術(shù) 飛控與動力技術(shù) 電磁干擾與螺旋槳技術(shù) 關(guān)鍵技術(shù)關(guān)鍵技術(shù) 結(jié)構(gòu)簡單 機動性高 續(xù)航時間長 隱蔽性好 安全性強 成本較低 性能較高 使用簡單 適應性強 與有人駕駛與有人駕駛軍軍用飛機相比軍用無人機用飛機相比軍用無人機的的特點特點 PAGE 15 軍用無人機軍用無人機分類分類及市場規(guī)模及市場規(guī)模 軍用無人機是由遙控設(shè)備或自備程序控制操縱的不載人飛機 根據(jù)其控制方式 主要分為無線電遙 控 自動程序控制和綜合控制三種類型 憑借著結(jié)構(gòu)精巧 隱蔽性強 使用方便 造價低廉和性能 機動靈活等特點 主要用于戰(zhàn)場偵察 電子干擾 攜帶集束炸彈 制導導彈等武器執(zhí)行攻擊性任 務 以及用作空中通信中繼平臺 核試驗取樣機 核爆炸及核輻射偵察機等 2015年我國軍用無人機市場規(guī)模為45 2億元 僅為全球市場的10 在我國軍費開支中占約0 48 2017年中國軍用無人機市場規(guī)模將達到88 48億元 未來將保持持續(xù)穩(wěn)定增長 PAGE 16 03 無人機發(fā)展促進因素 無人機行業(yè)快速發(fā)展因素無人機行業(yè)快速發(fā)展因素 無人機可以帶動相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展無人機可以帶動相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展 無人機無人機相關(guān)政策支持相關(guān)政策支持 抓住市場抓住市場的的需求需求 無人機核心技術(shù)逐漸提升無人機核心技術(shù)逐漸提升 PAGE 18 無人機行業(yè)快速發(fā)展因素無人機行業(yè)快速發(fā)展因素 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 2003年5月1日 我國開始 施行 通用航空飛行管 制條例 明確規(guī)定無人 機用于民用業(yè)務飛行 時 須當作通用航空飛 機對待 2009年6月4日 中國民用航空局航空器 適航審定司發(fā)布 關(guān)于民用無人機管理 有關(guān)問題的暫行規(guī)定 2009年6月26日 中國民用航空局空中交通管理局和中國 民用航空局空管行業(yè)管理辦公室發(fā)布 民用無人機空中交通管理辦法 主要 解決無人機的空域管理問題 2009年7月9日 發(fā)布 關(guān)于 下發(fā)的通知 民航明傳電 報 民用無人機適航管理 工作會議紀要 解決無人機 的適航管理問題 2013年11月18日 中國民 用航空局飛行標準司發(fā)布 民用無人駕駛航空器系 統(tǒng)駕駛員管理暫行規(guī)定 解決無人機的駕駛員資質(zhì) 管理 規(guī)定飛行范圍 證照 管理 2016年1月14日 民航局發(fā) 布 輕小型民用無人機系 統(tǒng)運行管理暫行規(guī)定 使用民用無人駕駛航空 器系統(tǒng)開展通用航空經(jīng)營 活動管理暫行辦法 2016年3月24日 交通部 發(fā)布 通用航空經(jīng)營許可 管理規(guī)定 充分簡化經(jīng) 營許可程序 降低企業(yè)自 有航空器條件 降低企業(yè) 準入條件及設(shè)立時對基地 機場的要求 2016年7月11日 民航局飛行 標準司發(fā)布 民用無人機駕 駛員管理暫行規(guī)定 進行 第一次修訂 修訂主要內(nèi)容 包括調(diào)整無人機分類和定 義 新增管理機構(gòu)管理備案 制度 取消部分運行要求 無人機政策護航無人機政策護航 PAGE 19 無人機行業(yè)快速發(fā)展因素無人機行業(yè)快速發(fā)展因素 8 8 9 9 1010 1111 1212 2014年4月29日 中國民用 航空局發(fā) 關(guān)于民用無人駕 駛航空器系統(tǒng)駕駛員資質(zhì)管 理有關(guān)問題的通知 是我國 首次對無人機駕駛員的資質(zhì) 培訓提出要求 2016年9月21日 民航局發(fā)布 民用無人駕駛航空器系統(tǒng)空 中交通管理辦法 規(guī)范了在 民用航空使用空域范圍內(nèi)的民 用無人駕駛航空器系統(tǒng)活動 2009年發(fā)布的原 民用無人機 空中交通管理辦法 同時廢止 2015年12月22日 無人機系統(tǒng) 標準化協(xié)會理事會及技術(shù)委員 會成立大會明確理事會及技術(shù) 委員會的主要職責 發(fā)布 無 人機系統(tǒng)術(shù)語 和 民用無人 機系統(tǒng)分類及分級 兩項基礎(chǔ) 性標準 1313 1414 2014年7月 低空空域使用管 理規(guī)定 試行 針對民用無人 機 包括無人機飛行計劃申報方 式 條件以及飛行空域 這意味 著民用無人機飛行合法化向前邁 進一步 對打開無人機市場有重 要意義 2017年5月 民航局下發(fā) 民 用無人駕駛航空器實名制登記 管理規(guī)定 要求自2017年6 月1日起 民用無人機的擁有 者必須進行實名登記 2017年6月 工信部聯(lián)合國家標準化 管理委員會 科技部等部門發(fā)布 無 人駕駛航空器系統(tǒng)標準體系建設(shè)指 南 確立無人駕駛航空器系統(tǒng)標準 體系 三步走 建設(shè)發(fā)展路徑 明確 系統(tǒng)標準體系建設(shè)的總體要求 建設(shè) 內(nèi)容和組織實施方式 2017年11月 民航局發(fā)布 無 人機圍欄 和 無人機云系統(tǒng) 接口數(shù)據(jù)規(guī)范 兩部行業(yè)標 準 首次明確無人機圍欄的范 圍 構(gòu)型 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 性能要 求和測試要求等 并對無人機 圍欄進行分類 無人機政策護航無人機政策護航 PAGE 20 無人機行業(yè)快速發(fā)展因素無人機行業(yè)快速發(fā)展因素 抓住市場需求抓住市場需求 PAGE 21 針對客戶群體研究相應領(lǐng)域的無人機針對客戶群體研究相應領(lǐng)域的無人機 近年來 快遞業(yè)迅速發(fā)展 多方平臺針 對快遞業(yè)設(shè)計了快遞無人機 無人機正 在逐步走近人們的日常生活 再例如臻迪科技主要針對國外市場設(shè)計 的水下無人機產(chǎn)品 也獲得國外市場的 一致好評 應用領(lǐng)域范圍廣應用領(lǐng)域范圍廣 產(chǎn)品越來越輕便產(chǎn)品越來越輕便 一臺工業(yè)無人機可以應用于農(nóng)業(yè)植 保 電力 測繪 石油礦產(chǎn) 警用 救援等多種領(lǐng)域 銷售范圍加大 無人機從第一臺無人機到小型無人機 再到掌上無人機 可以看出 無人機 的體積越來越小 但是所含的內(nèi)容缺 越來越豐富 無人機行業(yè)快速發(fā)展因素無人機行業(yè)快速發(fā)展因素 核心技術(shù)逐漸提升核心技術(shù)逐漸提升 地面控制地面控制 有效載荷有效載荷 無人機構(gòu)成無人機構(gòu)成 飛控系統(tǒng)飛控系統(tǒng) 電氣系統(tǒng)電氣系統(tǒng) 通信系統(tǒng)通信系統(tǒng) 機體機體 動力系統(tǒng)動力系統(tǒng) 飛機平臺飛機平臺 目前主流的民用無人 機多采用活塞式發(fā)動 機和電動機 對于消 費級無人機和其他微 型無人機 電動動力 系統(tǒng)成本較低 使用 便利 應用更廣 電 動動力系統(tǒng)主要包括 動力電機 電源和調(diào) 速系統(tǒng) 是決定飛行性能的核心 具體涉及無人機的發(fā)射 回收 航跡控制 任務 設(shè)備管理 信息收集傳 輸?shù)裙δ?傳感器是飛 控系統(tǒng)的設(shè)計基礎(chǔ) 此外飛控系統(tǒng)還包括伺 服執(zhí)行機構(gòu) 以及飛控 軟件 包括電源和配電系統(tǒng)組 成的供電系統(tǒng) 以及用 電設(shè)備 終端硬件通常可以集成 在地面控制站和機載硬 件中 主要用于指揮控 制 空中交通管制等 目前主流的民用無人 機多采用活塞式發(fā)動 機和電動機 對于消 費級無人機和其他微 型無人機 電動動力 系統(tǒng)成本較低 使用 便利 應用更廣 電 動動力系統(tǒng)主要包括 動力電機 電源和調(diào) 速系統(tǒng) 根據(jù)用途可以分為航拍相機 測 繪雷達 激光測距等 如載荷相 機時 需要用于穩(wěn)定相機的云 臺 地面控制站可以多個協(xié)同 實現(xiàn) 數(shù)據(jù)鏈控制 飛行控制 載荷控 制 載荷數(shù)據(jù)處理等功能 以飛控系統(tǒng)為核心 其芯片 傳感以飛控系統(tǒng)為核心 其芯片 傳感 器 導航等系統(tǒng)功能正在復雜多樣器 導航等系統(tǒng)功能正在復雜多樣 化 而高度集成芯片將使得無人機化 而高度集成芯片將使得無人機 制造使用成本大幅下降 此外 各制造使用成本大幅下降 此外 各 類芯片 類芯片 MEMSMEMS傳感器 電機等部件傳感器 電機等部件 及通信成本隨著技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈成熟及通信成本隨著技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈成熟 而大幅下降 也是民用無人機爆發(fā)而大幅下降 也是民用無人機爆發(fā) 式增長的主要因素 無人機開源平式增長的主要因素 無人機開源平 臺的建立 發(fā)展 有助于整理零散臺的建立 發(fā)展 有助于整理零散 的無人機軟硬件開發(fā)資源 幫助開的無人機軟硬件開發(fā)資源 幫助開 發(fā)者和用戶迅速實現(xiàn)飛控系統(tǒng)開發(fā)發(fā)者和用戶迅速實現(xiàn)飛控系統(tǒng)開發(fā) 目的 是未來的主流方向 能夠更目的 是未來的主流方向 能夠更 快速地走進尋常用戶中 實現(xiàn)行業(yè)快速地走進尋常用戶中 實現(xiàn)行業(yè) 整體發(fā)展的促進作用 整體發(fā)展的促進作用 PAGE 22 無人機行業(yè)快速發(fā)展因素無人機行業(yè)快速發(fā)展因素 帶動相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展帶動相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展 無人機作為一種新鮮事物越來越深入人們生活中 目前民用無人機在航拍 農(nóng)業(yè) 植保 自拍 快遞運輸 災難救援 觀 察野生動物 監(jiān)控傳染病 測繪 新聞報道 電力巡檢 救災 影視拍攝 制造浪漫等領(lǐng)域的應用 大大的拓展了無人機 本身的用途 也帶動了相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展 航拍航拍 攝影攝影 無人機無人機 電力電力 巡檢巡檢 快遞快遞 物流物流 新聞新聞 報道報道 農(nóng)藥農(nóng)藥 噴灑噴灑 制造制造 浪漫浪漫 環(huán)境環(huán)境 監(jiān)測監(jiān)測 搶險搶險 救災救災 通信通信 技術(shù)技術(shù) 汪峰向章子怡求婚 通過無人機 運送戒指 無人機這一科技產(chǎn)品 也進入大眾視野 從2013年11月起 環(huán)保部門開 始使用無人機航拍 對鋼鐵 焦化 電力等重點企業(yè)排污 脫硫設(shè)施運行等情況進行直接 檢查 近年來 快遞業(yè)快速發(fā)展 利用無人機運載包裹 自動送達目的地 解決了 偏遠地區(qū)的配送問題 提高配送 效率 同時減少人力成本 中國作為農(nóng)業(yè)大國 每年需要大量的農(nóng)業(yè) 植保作業(yè) 利用植保無人機噴灑農(nóng)藥 作 業(yè)人員避免了暴露于農(nóng)藥的危險 此外 還能節(jié)約50 農(nóng)藥使用量 節(jié)約90 用水量 大程度的降低資源成本 紀錄片 飛越山西 超過三分之二的鏡頭由航 拍完成 獲得最佳航拍紀錄片特別獎和最佳航 拍攝影獎兩項大獎 促使無人機進軍影視行 業(yè) PAGE 23 04 無人機企業(yè)格局 無人機十大品牌排行無人機十大品牌排行 排名排名 企業(yè)企業(yè) 1 1 大疆大疆DJIDJI 2 2 零度智控零度智控 3 3 臻迪科技臻迪科技 4 4 億航億航 5 5 極飛科技極飛科技 6 6 中科遙感中科遙感 7 7 科衛(wèi)泰科衛(wèi)泰 8 8 智能鳥智能鳥 9 9 華科爾華科爾 1010 普洛特普洛特 無人機作為大數(shù)據(jù)的采集器 能滲透入人們無人機作為大數(shù)據(jù)的采集器 能滲透入人們 生活的各個領(lǐng)域 現(xiàn)階段 無人機不僅能作生活的各個領(lǐng)域 現(xiàn)階段 無人機不僅能作 為飛行工作平臺滿足工作需求 憑借著其空為飛行工作平臺滿足工作需求 憑借著其空 中的作業(yè)能力 可以輕易的深入介入植保 中的作業(yè)能力 可以輕易的深入介入植保 電力巡檢 災害救援以及航拍等領(lǐng)域 無人電力巡檢 災害救援以及航拍等領(lǐng)域 無人 機同時也用于優(yōu)秀的數(shù)據(jù)采集能力 因此也機同時也用于優(yōu)秀的數(shù)據(jù)采集能力 因此也 可以作為互聯(lián)網(wǎng)的連接端口 可以作為互聯(lián)網(wǎng)的連接端口 2018年無人機十大品牌排行榜 PAGE 25 無人機行業(yè)部分企業(yè)融資情況無人機行業(yè)部分企業(yè)融資情況 1 4 24 14 37 0 0 2 0 4 0 6 0 8 1 1 2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 20182018年年1 1 1111月無人機行業(yè)融資次數(shù)統(tǒng)計情況月無人機行業(yè)融資次數(shù)統(tǒng)計情況 時間時間 受資方受資方 輪次輪次 金額金額 2018年年4月月1日日 大疆創(chuàng)新大疆創(chuàng)新 戰(zhàn)略投資戰(zhàn)略投資 10億美元億美元 2018年年1月月23日日 臻迪科技臻迪科技 ipo上市上市 后后 1 5億人民幣億人民幣 2018年年7月月11日日 深之藍深之藍 B輪輪 2 5億人民幣億人民幣 2018年年11月月 AIRLOOK B輪輪 5000萬元萬元 2018年年8月月18日日 迅蟻迅蟻 A 輪輪 3000萬人民幣萬人民幣 2018年年6月月26日日 中飛艾維中飛艾維 戰(zhàn)略投資戰(zhàn)略投資 5000萬人民幣萬人民幣 2018年年3月月21日日 麥飛科技麥飛科技 Pre A輪輪 2500萬人民幣萬人民幣 2018年年6月月20日日 優(yōu)艾維機器人優(yōu)艾維機器人 A輪輪 1800萬人民幣萬人民幣 2018年年8月月6日日 天翔航空科技天翔航空科技 A輪輪 1600萬人民幣萬人民幣 2018年年1月月 吉影科技吉影科技 Pre A輪輪 1500萬人民幣萬人民幣 2018年1 11月無人機行業(yè)部分企業(yè)融資情況 PAGE 26 無人機主要競爭企業(yè)介紹無人機主要競爭企業(yè)介紹 大疆大疆DJI 簡介簡介 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 2006年 由香港科技大學畢業(yè)生汪滔等人創(chuàng)立 是全球領(lǐng)先的無人飛行器控制系統(tǒng)及無 人機解決方案的研發(fā)和生產(chǎn)商 客戶遍 布全球100多個國家 通過持續(xù)的創(chuàng) 新 大疆致力于為無人機工業(yè) 行業(yè)用 戶以及專業(yè)航拍應用提供性能最強 體 驗最佳的革命性智能飛控產(chǎn)品和解決方 案 2015年2月 美國權(quán)威商業(yè)雜志 快公 司 評選出2015年十大消費類電子產(chǎn)品 創(chuàng)新型公司 大疆創(chuàng)新科技有限公司是 唯一一家中國本土企業(yè) 在谷歌 特斯 拉之后位列第三 2015年12月 推出一 款智能農(nóng)業(yè)噴灑防治無人機 大疆 MG 1農(nóng)業(yè)植保機 正式進入農(nóng)業(yè)無人機 領(lǐng)域 截至2016年 大疆創(chuàng)新在全球已提交專 利申請超過1500件 獲得專利授權(quán)400 多件 涉及領(lǐng)域包括無人機各部分結(jié)構(gòu) 設(shè)計 電路系統(tǒng) 飛行穩(wěn)定 無線通信 及控制系統(tǒng)等 2017年6月 入選 麻省理工科技評 論 2017 年度全球 50 大最聰明公 司 榜單 2017年6月30日 深圳市大 疆創(chuàng)新科技有限公司榮獲中國商標金獎 的商標創(chuàng)新獎 2017年11月8日 大疆 無人機入選時代影響力 中國商業(yè)案例 TOP30 激極盡志激極盡志 求真品誠求真品誠 PAGE 27 無人機無人機主要主要競爭企業(yè)介紹競爭企業(yè)介紹 大疆大疆DJI 發(fā)展歷程發(fā)展歷程 20122012 四旋翼飛行器 大疆精靈 Phantom1橫空出世 引爆 了整個無人機領(lǐng)域的使用 需求 大疆科技從此走上 了無人機領(lǐng)域的巔峰 美國及德國分公司成立 20132013 20142014 20062006 大疆成立 20162016 推出首款會飛的照相 機 大疆 PHANTOM2VISION 掀起 全球航拍熱潮 大疆Inspire 1 大疆悟 在深圳亮相 推出了SDK軟件開發(fā)套件 大疆已占據(jù)全球小型無人機 約50 的市場份額 大疆精靈Phantom 4發(fā) 布 發(fā)布靈眸Osmo手機云臺 Osmo Mobile 發(fā)布 御 Mavic Pro 20182018 20172017 大疆發(fā)布首款掌上 無人機 曉 Spark 是大疆最小的一款 無人機 入選 商標創(chuàng)新獎 擬 獲獎名單 大疆發(fā)布2018年旗艦新品 Mavic Air 發(fā)布 御 Mavic 2 系列無人機 是大疆首次和哈蘇相機合 作 PAGE 28 無人機無人機主要主要競爭企業(yè)介紹競爭企業(yè)介紹 大疆大疆DJI 銷售額銷售額 8 2 30 7 59 8 97 8 175 7 0 50 100 150 200 250 300 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 20132013 20172017年大疆銷售額及增長情況年大疆銷售額及增長情況 銷售額 億元 同比增長 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 簡深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 簡 稱稱DJIDJI 20062006年年1111月月0606日成立 企業(yè)日成立 企業(yè) 總部位于深圳 是一家以生產(chǎn) 研總部位于深圳 是一家以生產(chǎn) 研 發(fā)無人飛行器及飛行影像系統(tǒng)為主發(fā)無人飛行器及飛行影像系統(tǒng)為主 的中國品牌 憑借其創(chuàng)新能力和品的中國品牌 憑借其創(chuàng)新能力和品 質(zhì)而在全球商用無人機占據(jù)領(lǐng)頭羊質(zhì)而在全球商用無人機占據(jù)領(lǐng)頭羊 地位而知名 目前市場占有率為地位而知名 目前市場占有率為 70 70 在無人機領(lǐng)域發(fā)展非常迅速 在無人機領(lǐng)域發(fā)展非常迅速 20132013年 大疆銷售收入為年 大疆銷售收入為8 28 2億元 億元 20142014年銷售額增長近年銷售額增長近4 4倍 達倍 達30 730 7億億 元 目前消費級無人機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展元 目前消費級無人機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 格局是一超多強 格局是一超多強 PAGE 29 無人機無人機主要主要競爭企業(yè)介紹競爭企業(yè)介紹 大疆大疆DJI 市場分布市場分布 在整個北美無人機市場在整個北美無人機市場 大疆占據(jù)了大疆占據(jù)了50 50 的份額的份額 在在10001000美元至美元至20002000美元美元 的無人機市場的無人機市場 大疆占據(jù)了大疆占據(jù)了66 66 的份額的份額 在在20002000美元至美元至40004000美元美元 的無人機市場的無人機市場 大疆占據(jù)了大疆占據(jù)了67 67 的份額的份額 北美售價在北美售價在10001000美美 元至元至20002000美元的無美元的無 人機市場 大疆占人機市場 大疆占 據(jù)了據(jù)了66 66 的份額 的份額 在售價在在售價在20002000美元美元 至至40004000美元的市美元的市 場 大疆占據(jù)了場 大疆占據(jù)了67 67 的份額 的份額 在整個北美無人機在整個北美無人機 市場 大疆占據(jù)了市場 大疆占據(jù)了 50 50 的份額 的份額 PAGE 30 無人機無人機主要主要競爭企業(yè)介紹競爭企業(yè)介紹 大疆大疆DJI 市場分布市場分布 在在65006500元至元至90009000元的無元的無 人機市場人機市場 大疆占據(jù)了大疆占據(jù)了9696 的份額的份額 在在15001500元至元至34993499元的無元的無 人機市場人機市場 大疆占據(jù)了大疆占據(jù)了9393 的份額的份額 在在35003500元至元至64996499元的無元的無 人機市場人機市場 大疆占據(jù)了大疆占據(jù)了8787 的份額的份額 國內(nèi)售價在國內(nèi)售價在15001500元元 至至34993499元的無人機元的無人機 市場 大疆占據(jù)了市場 大疆占據(jù)了 9393 的份額 的份額 在售價在在售價在35003500元至元至 64996499元的市場 大元的市場 大 疆占據(jù)了疆占據(jù)了8787 的份的份 額 額 在售價在在售價在65006500元至元至 90009000元的市場 大元的市場 大 疆占據(jù)了疆占據(jù)了9696 的份的份 額 額 PAGE 31 無人機無人機主要主要競爭企業(yè)介紹競爭企業(yè)介紹 零度智控零度智控 簡介簡介 ThemeGallery is a Design Digital Content Contents mall developed by Guild Design Inc 智引未來 零度智控 北京 智能科技 有限公司 成立于 2007 年 致力于成 為全球頂尖的智能飛行器產(chǎn)品和智能無 人機整體解決方案供應商 以 智引未 來 創(chuàng)新無限 BE SMART BE INNOVATIVE 的理念 持續(xù)在智能無人 飛行器領(lǐng)域創(chuàng)新發(fā)展 為更多領(lǐng)域提供 專業(yè)服務 零度智控以固定翼核心控制系統(tǒng)起步 后擴展至多旋翼無人機領(lǐng)域 技術(shù)池已 覆蓋飛控 云臺 高清圖傳 CV 雙 目 穩(wěn)像等無人機關(guān)鍵領(lǐng)域 其雙余度 安全飛控 雙子星 享譽國內(nèi)外 目前 已服務于數(shù)以萬計的客戶 零度智控先后推出了飛行控制系統(tǒng) 增 穩(wěn)云臺 商用無人機整機 專業(yè)影視航 拍系統(tǒng)等數(shù)十款產(chǎn)品 產(chǎn)品系列被廣泛 應用于測繪 安防 影視 農(nóng)業(yè) 電 力 科研等領(lǐng)域 2016年3月3日 人民網(wǎng)攜手美國高通公 司 零度智控在京啟動無人機報道戰(zhàn) 略 開啟新聞報道在重大突發(fā)事件時的 飛行模式 人民網(wǎng)無人機報道戰(zhàn)略 首次使用的無人機型均由美國高通公司 在中國的合作伙伴零度智控出品 智引未來智引未來 創(chuàng)新無限創(chuàng)新無限 PAGE 32 無人機無人機主要主要競爭企業(yè)介紹競爭企業(yè)介紹 2007 零度智控研發(fā)團隊正式組建 發(fā)布 藍鷹 固定翼無人機 履帶式喊話機器人 2009 2010 發(fā)布 YS09 固定翼 飛行控制系統(tǒng) 2011 發(fā)布 雨燕 固定翼無人 機 實現(xiàn)10小時超長航時自主飛 行 2012 發(fā)布 YS X6 多旋翼飛行 控制系統(tǒng) 熱銷國內(nèi)飛控 市場 成為全國各地測繪 局應急測繪車熱銷產(chǎn)品 2013 小斯 多旋翼斯坦尼康航拍一體無人 機 ZERO820 舵機云臺六旋翼無人 機 ZERO660 長航時四旋翼無人機 ZERO1200 流線型防雨四旋翼無人機 獲得 國家高新技術(shù)企業(yè) 認定 Z2000 推出可搭載5D單反相機的無刷增穩(wěn)云臺 Z6000 可懸掛RED級別相機的無刷增穩(wěn)云臺 雙子星 雙余度多旋翼飛控 并通過國家專利認證 Z T30 可搭載30倍變焦相機的輕量級無刷增穩(wěn)云臺 獲得國家 雙軟企業(yè) 認定 2015 發(fā)布 XPLORER 進軍消費級無人機市場 將智能手機芯片運用于無人機產(chǎn)品 發(fā)布 守護者 Z10 布局農(nóng)業(yè)無人機市場 發(fā)布 ZEROTIME ZT3024 突破寬帶數(shù)字 傳輸核心技術(shù) 2016 發(fā)布云臺 相機 剪輯高 度一體化的ROLLCAP口 袋云臺相機 在消費級無 人機市場掀起浪潮 收獲了24 3 的市場份 額 2018 發(fā)布無人機ZT 3V 搭載 了AI大腦 圖傳 數(shù)傳 語 音喊話為一體的數(shù)據(jù)鏈 零度智控零度智控 發(fā)展歷程發(fā)展歷程 PAGE 33 無人機無人機主要主要競爭企業(yè)介紹競爭企業(yè)介紹 零度智控零度智控 企業(yè)優(yōu)勢企業(yè)優(yōu)勢 零度智控先后推出了飛行 控制系統(tǒng) 姿態(tài)儀 增穩(wěn) 云臺 商用無人機整機 專業(yè)影視航拍系統(tǒng)等數(shù)十 款產(chǎn)品 產(chǎn)品系列應用于 測繪 安防 影視 農(nóng) 業(yè) 電力 科研等領(lǐng)域 應用區(qū)域廣應用區(qū)域廣 實現(xiàn)將手機芯片運用于 無人機產(chǎn)品上 完成由傳統(tǒng)的ARM架構(gòu) 向手機智能芯片遷移的 工作 并成為該方案首 個實現(xiàn)無人機自主飛行 的公司 領(lǐng)先技術(shù)領(lǐng)先技術(shù) 2016年發(fā)布ROLLCAP口 袋云臺相機 首次將云 臺 相機 防水三大涉 水的拍攝需求進行一體 化解決 并且所拍即所 得 無需后期調(diào)校 在消費級無人機市場掀 起浪潮并收獲了24 3 的市場份額 云臺相機云臺相機 2015年1月 零度智控獲 得由雷柏科技投資的5000 萬元A輪融資 2016年9月獲得了有高 通 信達資本 名航資本 領(lǐng)投的1 5億元B輪融資 2017年8月完成了了由 Samsung Ventures投資的 D輪融資 資金充足資金充足 PAGE 34 PAGE 29 無人機無人機主要主要競爭企業(yè)介紹競爭企業(yè)介紹 臻迪科技臻迪科技 簡介簡介 ThemeGallery is a Design Digital Content Contents mall developed by Guild Design Inc 北京臻迪集團 PowerVision Group 是一家以 innovate the future 變 革未來 為主旨 始終致力于人工智 能 機器人 大數(shù)據(jù)分析等產(chǎn)業(yè) 為客 戶提供包括智能無人系統(tǒng)開發(fā) 大數(shù)據(jù) 分析及可視化系統(tǒng)集成 虛擬仿真等一 體化的產(chǎn)品 解決方案及服務的高科技 產(chǎn)業(yè)集團 北京臻迪科技股份有限公司目標是在人 工智能 無人系統(tǒng)及大數(shù)據(jù)挖掘分析等 領(lǐng)域集世界最新軟硬件技術(shù)為一體 為 用戶提供最佳的解決方案 最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn) 品和服務 為各個應用行業(yè)提供專業(yè)的 系統(tǒng)集成和咨詢及軟件開發(fā) 臻迪科技與合作伙伴一起構(gòu)建了一個全 球化的服務網(wǎng)絡 將不斷致力于為用戶 提供世界一流的產(chǎn)品和解決方案 同時 根據(jù)公司以技術(shù)為先導的特點 為各個 行業(yè)提供專業(yè)的系統(tǒng)級解決方案和服務 經(jīng)過多年的積累和發(fā)展 公司已形成 多套具有公司特色和知識產(chǎn)權(quán)的解決方 案 服務于全球的用戶 在無人系統(tǒng)領(lǐng)域 臻迪科技自主研發(fā)的 系列企業(yè)級無人機產(chǎn)品四旋翼 PowerQuad 直升機PowerCopter被逐步 應用于農(nóng)業(yè)植保 電力 測繪 石油礦 產(chǎn) 警用 救援等多種領(lǐng)域 得到企業(yè) 級市場客戶的一致認可 成為民用工業(yè) 級無人機市場的領(lǐng)先企業(yè) innovate the future 變革未來變革未來 PAGE 35 無人機無人機主要主要競爭企業(yè)介紹競爭企業(yè)介紹 臻迪科技臻迪科技 主要產(chǎn)品主要產(chǎn)品 PowerQuad四旋翼無人機四旋翼無人機 是由臻迪研發(fā)的具有自主知 識產(chǎn)權(quán)的便攜式精細化巡檢 無人機 用來進行精細化巡檢和電力 桿塔視頻 照片數(shù)據(jù)采集 PowerQuadII四旋翼無人機四旋翼無人機 是由臻迪研發(fā)的具有自主知識 產(chǎn)權(quán)的工業(yè)級無人機 客戶可 根據(jù)實際需要自選多種不同專 業(yè)級云臺 飛行控制距離達到5公里以上 可全自動執(zhí)行任務 應用于電 力巡檢 測繪 勘探 植保 救險等多種領(lǐng)域 PowerEye固定翼無人機固定翼無人機 是臻迪研發(fā)的具有自主知識 產(chǎn)權(quán)的一款中低空大航程固 定翼無人機 PowerEgg消費級飛行機器人消費級飛行機器人 采用了簡約輕巧的設(shè)計 可以裝 在普通背包中隨身攜帶 徹底改 變了無人機的使用體驗 加上獨 特的展開方式和極低的操作門檻 讓PowerEgg成為一款人人可 用的時尚消費類電子產(chǎn)品 PAGE 36 無人機無人機主要主要競爭企業(yè)介紹競爭企業(yè)介紹 臻迪科技臻迪科技 企業(yè)優(yōu)勢企業(yè)優(yōu)勢 設(shè)立知識產(chǎn)權(quán)部 組建專業(yè)團 隊負責專利事務 還建立了完 善的知識產(chǎn)權(quán)管理體系 制定 了專利獎勵 考核等一系列管 理制度 在規(guī)范化的管理下 臻迪科技針對無人機全技術(shù)鏈 進行了全方位的專利布局 截至2017年底 臻迪科技提交 的PCT國際專利申請已累計達 到30余件 臻迪科技的業(yè)務范圍涵蓋了全 球主要市場 海外業(yè)務占據(jù)七 成 產(chǎn)品和市場決定了臻迪科技的 競爭對手是全球化的 也決定 了臻迪科技誕生伊始的國際化 視野 臻迪科技先后發(fā)布PowerRay 小海鰩 PowerDolphin小海 豚和PowerSeeker巡魚器三款 水下無人機產(chǎn)品 小海鰩主要以水下運動為主 小海豚主要在水面運動 智能尋魚系統(tǒng)則是用于尋找 魚群和探測水下地形和環(huán)境 2014年 臻迪科技獲得了1 1 億元的天使投資 2015年完成 A輪融資 2016年5月正式掛牌 新三板 臻迪科技2017年上半年實現(xiàn)營 業(yè)收入1 07億元 較上年同期 增長418 97 凈利潤3981 13 萬元 較上年同期增606 77 從2015年到2017年 臻迪科技 的企業(yè)估值也從12億元增長到 60余億元 PAGE 37 05 無人機市場發(fā)展前景 全球無人機行業(yè)發(fā)展預測全球無人機行業(yè)發(fā)展預測 0 0 2 0 4 0 6 0 8 1 1 2 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2018年 2025E 全球無人機市場規(guī)模預測全球無人機市場規(guī)模預測 市場規(guī)模 億美元 在未來 全球無人機行業(yè)處于快速增長的 趨勢 預測2025年全球無人機市場規(guī)模約 700億美元 北美市場依舊占比較大 根據(jù)FAA預測 所有類型無人機加起來到2020年 美國境 內(nèi)將會擁有超過700萬臺的無人機 PAGE 39 中國無人機行業(yè)發(fā)展預測中國無人機行業(yè)發(fā)展預測 目前 中國無人機行業(yè)主要業(yè)消費級無人機為主 但商業(yè)無人機也正在被看好 在2018年6月舉辦的2018世界無人機大會預測 未來 5年 全球商業(yè)無人機行業(yè)將保持迅猛發(fā)展 到2022年市場總值將達到150億美元 出貨量將突破62萬架 工信部發(fā)布 工業(yè)和信息化部關(guān)于促進和規(guī)范民用無人機制造業(yè)發(fā)展的指導意見 指出 到2020年 民用無人機產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展 產(chǎn)值達到600億元 年均增速40 以上 到2025年 民用無人機產(chǎn)值達到1800億元 年均增速25 以上 產(chǎn)業(yè)規(guī)模 技術(shù)水平 企業(yè) 實力持續(xù)保持國際領(lǐng)先勢頭 建立健全民用無人機標準 檢測認證體系及產(chǎn)業(yè)體系 實現(xiàn)民用無人機安全可控和良性健康發(fā)展 45 0