有機(jī)硅行業(yè)部分產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告.doc

有機(jī)硅行業(yè)部分產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 一、概述 1 （一）有機(jī)硅產(chǎn)品概況 1 （二）有機(jī)硅產(chǎn)品的用途 1 1. 硅烷偶聯(lián)劑 2 2. 硅油 2 3. 硅橡膠 2 4. 硅樹(shù)脂 3 （三）有機(jī)硅產(chǎn)品分類 3 1. 高溫硫化硅橡膠 3 2. 室溫硫化硅橡膠 3 3. 硅油 4 4. 硅樹(shù)脂 4 5. 硅烷偶聯(lián)劑 4 （四）中國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)品市場(chǎng)情況 4 1有機(jī)硅產(chǎn)品產(chǎn)量情況 表1-1 近5年來(lái)中國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)品產(chǎn)量情況 4 2近年來(lái)有機(jī)硅產(chǎn)品銷售收入 5 表1-2 近5年有機(jī)硅產(chǎn)品的銷售收入情況 5 3近5年有機(jī)硅產(chǎn)品的毛利率情況 5 表1-3 近5年有機(jī)硅產(chǎn)品的毛利率情況 5 4有機(jī)硅產(chǎn)品消費(fèi)構(gòu)成 5 圖1-1 近年來(lái)中國(guó)有機(jī)硅消費(fèi)構(gòu)成比例示意圖 6 （五）有機(jī)硅的發(fā)展歷程 6 1. 世界有機(jī)硅工業(yè)的發(fā)展歷程 6 2. 中國(guó)的有機(jī)硅工業(yè)發(fā)展歷程 7 （五）有機(jī)硅產(chǎn)品在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的作用和地位 8 1. 農(nóng)業(yè)部門(mén) 8 2. 電子/電器行業(yè) 9 3. 紡織工業(yè) 9 4. 生物醫(yī)學(xué) 9 5. 汽車(chē)工業(yè) 9 6. 航空航天工業(yè) 9 （六）國(guó)外幾大有機(jī)硅公司近幾年的發(fā)展動(dòng)向及這些公司對(duì)中國(guó)市場(chǎng)策略 10 1. 發(fā)展動(dòng)向 10 2. 外國(guó)有機(jī)硅大公司的策略 11 （七）有機(jī)硅反傾銷事件后國(guó)外幾大有機(jī)硅公司對(duì)華經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的調(diào)整，以及對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)的影響 11 （八）國(guó)內(nèi)外有機(jī)硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈完整度現(xiàn)狀的對(duì)比及未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì) 11 1. 產(chǎn)業(yè)鏈 11 2. 未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì) 12 二、有機(jī)硅單體 13 （一）概述 13 1. 有機(jī)氯硅烷單體 13 2. 有機(jī)氯硅烷單體的物化性質(zhì) 14 表2-1 甲基氯硅烷的性能 14 表2-2 有機(jī)氯硅烷單體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 15 （二）國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)情況 15 1. 產(chǎn)能和產(chǎn)量 15 2. 生產(chǎn)廠家 16 表2-3 2006年世界主要有機(jī)硅單體生產(chǎn)商及能力 16 圖2-1 2006年世界主要有機(jī)硅單體生產(chǎn)商市場(chǎng)分額 17 3.技術(shù)水平 17 （三）生產(chǎn)現(xiàn)狀情況 17 1. 生產(chǎn)廠家 18 表2-4 中國(guó)甲基氯硅烷單體生產(chǎn)廠家聯(lián)系方式 18 2. 生產(chǎn)情況 18 表2-5 2006年中國(guó)甲基氯硅烷單體生產(chǎn)情況 18 表2-6 近年來(lái)中國(guó)甲基氯硅烷單體產(chǎn)量 19 （四）新建擬建項(xiàng)目 19 1. 新建擬建項(xiàng)目情況 19 表2-7 中國(guó)擬建甲基氯硅烷單體項(xiàng)目 20 2. 甲基氯硅烷單體未來(lái)市場(chǎng)預(yù)測(cè) 21 圖2-2 近年來(lái)中國(guó)甲基氯硅烷單體生產(chǎn)及其預(yù)測(cè) 22 （五）消費(fèi)現(xiàn)狀、消費(fèi)構(gòu)成及預(yù)測(cè) 22 1. 近年來(lái)甲基氯硅烷單體消費(fèi)量及分析 22 表2-8 20012005年中國(guó)甲基氯硅烷單體表觀消費(fèi)量情況 22 圖2-3 近年來(lái)中國(guó)甲基氯硅烷單體消費(fèi)量走勢(shì) 23 2. 近年來(lái)甲基氯硅烷單體在有機(jī)硅產(chǎn)品中的消費(fèi)情況 23 表2-9 甲基氯硅烷單體在有機(jī)硅產(chǎn)品中的消費(fèi)情況 23 3甲基氯硅烷單體消費(fèi)預(yù)測(cè) 23 表2-10 未來(lái)5年中國(guó)甲基氯硅烷單體需求情況 24 （六）進(jìn)出口情況分析 24 1. 進(jìn)出口數(shù)據(jù) 24 表2-11 20022006年中國(guó)初級(jí)形態(tài)聚硅氧烷進(jìn)出口情況 24 圖2-4 近5年國(guó)內(nèi)聚硅氧烷凈進(jìn)口量和年增長(zhǎng)情況 25 2. 進(jìn)出口分析與預(yù)測(cè) 25 表2-12 2008年和2010年中國(guó)聚硅氧烷凈進(jìn)口預(yù)測(cè) 25 （七）價(jià)格 26 圖2-5 近年來(lái)中國(guó)D4價(jià)格變化情況示意圖 26 （八）供求平衡分析與預(yù)測(cè) 27 1. 供求平衡分析 27 表2-13 2002-2006年中國(guó)甲基氯硅烷單體供求情況分析 27 2. 供求平衡預(yù)測(cè) 28 （九）結(jié)論與建議 28 三、硅橡膠 29 （一）硅橡膠概述 29 1硅橡膠產(chǎn)品分類 29 表3-1 硅橡膠種類 29 2. 國(guó)外硅橡膠市場(chǎng)情況 32 表3-2 美國(guó)各類硅橡膠年消費(fèi)量 33 表3-3 2005年美國(guó)主要領(lǐng)域消費(fèi)各類硅橡膠百分率 33 表3-4 部分年份美國(guó)硅橡膠的價(jià)格 34 表3-5 2005年西歐各類硅橡膠消費(fèi)量 35 表3-6 西歐消費(fèi)硅橡膠的主要產(chǎn)品情況 35 表3-7 西歐歷年來(lái)通用級(jí)硅橡膠a的價(jià)格 36 表3-8 西歐市場(chǎng)各類硅橡膠平均價(jià)格 36 表3-9 日本歷年硅橡膠成品總產(chǎn)量和總消費(fèi)量 37 表3-10 日本硅橡膠主要用途 37 表3-11 日本硅橡膠價(jià)格 37 3.中國(guó)硅橡膠消費(fèi)總量 38 4. 中國(guó)各種硅橡膠市場(chǎng)份額 38 表3-12 2006年中國(guó)硅橡膠市場(chǎng)份額 38 圖3-1 2006年中國(guó)硅橡膠市場(chǎng)份額 39 （二）高溫硫化硅橡膠 39 1國(guó)內(nèi)產(chǎn)品供需概述 39 表3-13 近年來(lái)HTV增長(zhǎng)情況 39 表3-14 近年來(lái)RTV增長(zhǎng)情況 40 表3-15 近年來(lái)硅油增長(zhǎng)情況 40 表3-16 近年來(lái)硅樹(shù)脂增長(zhǎng)情況 41 表3-17 近年來(lái)硅烷偶聯(lián)劑增長(zhǎng)情況 41 2. 主要HTV生產(chǎn)企業(yè)情況 42 表3-18 中國(guó)主要HTV生產(chǎn)企業(yè) 42 圖3-2 近年來(lái)中國(guó)HTV產(chǎn)能和產(chǎn)量變化情況 43 表3-19 2006年中國(guó)主要HTV生產(chǎn)廠家生產(chǎn)情況 43 表3-20 東爵精細(xì)化工（南京）有限公司狀況 44 表3-21 江蘇宏達(dá)新材料股份有限公司狀況 45 表3-22 浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司狀況 45 表3-23 深圳天玉高分子材料有限公司狀況 45 表3-24 深圳通用精細(xì)有機(jī)硅有限公司狀況 46 表3-25 中國(guó)HTV廠家區(qū)域分布 46 3新建擬建項(xiàng)目 47 表3-26 近年來(lái)HTV新建、擬建項(xiàng)目 47 4HTV消費(fèi)現(xiàn)狀、消費(fèi)構(gòu)成及市場(chǎng)預(yù)測(cè) 47 表3-27 近年來(lái)中國(guó)HTV消費(fèi)構(gòu)成 48 表3-28 2006年HTV下游產(chǎn)業(yè)價(jià)值情況 49 圖3-3 2006年中國(guó)HTV下游產(chǎn)值構(gòu)成 49 圖3-4 未來(lái)中國(guó)HTV需求預(yù)測(cè) 50 表3-29 20072011年年均消費(fèi)增長(zhǎng)速度 50 5按區(qū)域分消費(fèi)量 50 表3-30 中國(guó)主要HTV生產(chǎn)企業(yè)在主要銷售地區(qū)市場(chǎng)占有率 51 表3-31 近年來(lái)中國(guó)主要HTV生產(chǎn)廠家產(chǎn)能和產(chǎn)量變化情況 51 表3-32 近年來(lái)中國(guó)主要HTV生產(chǎn)廠家銷量和銷售收入變化情況 52 6進(jìn)出口情況 52 表3-33 近5年來(lái)中國(guó)HTV進(jìn)出口情況 52 表3-34 東爵精細(xì)化工（南京）有限公司 53 表3-35 江蘇宏達(dá)新材料股份有限公司 53 圖3-5 近年來(lái)中國(guó)HTV出口價(jià)格示意圖 54 7供求平衡 54 表3-36 近年來(lái)中國(guó)HTV供需平衡情況 54 表3-37 中國(guó)HTV供需平衡預(yù)測(cè) 55 8價(jià)格情況分析 55 圖3-6 近年來(lái)中國(guó)HTV生膠價(jià)格 56 表3-38 中國(guó)主要HTV廠家HTV報(bào)價(jià) 56 9市場(chǎng)前景分析 57 表3-39 2007-2011年HTV每年需求情況 57 有機(jī)硅行業(yè)部分產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 一、概述（一）有機(jī)硅產(chǎn)品概況當(dāng)前“有機(jī)硅”在中國(guó)十分走紅，有機(jī)硅工業(yè)發(fā)展也極為迅速。有機(jī)硅油、硅橡膠、硅樹(shù)脂及硅烷偶聯(lián)劑等有機(jī)硅產(chǎn)品的性能十分優(yōu)異、功能非常獨(dú)特、用途極為廣泛，是高新技術(shù)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)、人民生活和軍工生產(chǎn)所不可缺少的重要材料，在中國(guó)的需求十分旺盛。它在國(guó)內(nèi)外都受到政府、企業(yè)、科技界和人們的高度重視。有機(jī)硅也稱硅酮（silicone），是一類分子鏈以硅原子與氧原子相結(jié)合的鍵能很高、不易斷裂的聚硅氧烷（polysiloxane）。聚硅氧烷的硅原子上的有機(jī)基團(tuán)可以是甲基，也可以是其他烷基、芳基、鹵代烴或不飽和基等，故有機(jī)硅產(chǎn)品品種繁多，跨國(guó)公司都號(hào)稱有數(shù)千個(gè)品種（規(guī)格）。我國(guó)沒(méi)有確切的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。有機(jī)硅產(chǎn)品可以是各種分子量不高、能流動(dòng)的液態(tài)物（單體、油、乳劑）；或是各種高分子量的彈性體（膠）；也可是支化結(jié)構(gòu)的各種樹(shù)脂，以及油、膠、樹(shù)脂的二次制品或改性物，因此有機(jī)硅產(chǎn)品是大量的、包含有各種各樣基團(tuán)的硅油、硅橡膠、硅樹(shù)脂和硅烷偶聯(lián)劑等。有機(jī)硅產(chǎn)品中產(chǎn)量最大的是室溫硫化硅橡膠（RTV）和高溫硫化硅橡膠（HTV）。用途廣泛的硅橡膠是從甲基氯硅烷出發(fā)制取的。甲基氯硅烷是以硅粉為原料，于少量銅催化劑存在下，在流化床中與氯甲烷反應(yīng)生成的。甲基氯硅烷中的主餾分二甲基二氯硅烷經(jīng)過(guò)精餾、水解、縮聚生成的中間體“初級(jí)形式環(huán)硅氧烷”是有機(jī)硅材料最基礎(chǔ)的原料。所以規(guī)模化生產(chǎn)的甲基氯硅烷是有機(jī)硅工業(yè)的基礎(chǔ)。 （二）有機(jī)硅產(chǎn)品的用途有機(jī)硅產(chǎn)品都有很好的耐高、低溫性能，一般都能在180高溫下長(zhǎng)期工作。硅橡膠在250下還可較長(zhǎng)時(shí)間工作，瞬時(shí)能耐1000多攝氏度高溫。有機(jī)硅材料耐低溫性能良好，一般在-55下仍能工作。有的硅橡膠在-110下仍有彈性。有機(jī)硅材料有很好的電絕緣性能，介電性不隨溫度變化而劇烈變化；介電常數(shù)不隨頻率升高而增加數(shù)值；并且耐電弧、耐電暈、耐漏電；耐臭氧、耐輻射、耐候、難燃，故用途極為廣泛。以下按有機(jī)硅產(chǎn)品的幾個(gè)大類，分別簡(jiǎn)要介紹其一部分主要的用途： 1. 硅烷偶聯(lián)劑硅烷偶聯(lián)劑是一類低分子化合物，與硅原子一端相連的是能水解的氯或各種烷氧基，水解后能與無(wú)機(jī)物相連；另一端有各種能與有機(jī)物相作用的官能團(tuán)，如氨基、乙烯基、巰基等，故硅烷偶聯(lián)劑能將有機(jī)物和無(wú)機(jī)物橋聯(lián)起來(lái)。常用的硅烷偶聯(lián)劑有近百種。如玻璃鋼用的玻璃纖維要就要用含乙烯基的偶聯(lián)劑處理以提高濕強(qiáng)度。當(dāng)前風(fēng)行的“綠色” 輪胎就大量使用含巰基的硅烷偶聯(lián)劑；用乙烯基三烷氧基硅烷交聯(lián)的聚乙烯，其工作溫度能比普通聚乙烯和聚氯乙烯高，適宜制熱水管、電纜護(hù)套等。 2. 硅油硅油是含有單一或不同有機(jī)基團(tuán)的低分子聚硅氧烷，可以制成各種不同的粘度。硅油的表面張力低，與水的接觸角大，是優(yōu)質(zhì)斥水材料。硅油的粘溫系數(shù)變化小，低溫下不會(huì)凝固，是既耐高溫又耐低溫的航空航天器的陀螺儀油、防凍和耐熱潤(rùn)滑油、液壓油、儀表油等的基油，還有蒸氣壓極低的高真空擴(kuò)散泵油等。有機(jī)硅油或其改性制劑在化妝品中的應(yīng)用近年來(lái)增長(zhǎng)很快。硅油搽在皮膚上不油不膩，感覺(jué)滑爽、舒適，可制成各種護(hù)膚霜等。 3. 硅橡膠 根據(jù)硫化機(jī)理，硅橡膠可分成高溫硫化硅橡膠（HTV）；室溫硫化硅橡膠（RTV）和加成型液體硅橡膠（LSR），具有耐熱、耐寒、耐臭氧、耐紫外線、耐原子氧、耐宇宙射線的特性及防水、防震等綜合性能。LSR液體硅橡膠（也稱硅凝膠）是半導(dǎo)體芯片和電子器件優(yōu)良的灌封和保護(hù)材料；透光率高達(dá)91% 的有機(jī)硅凝膠是要求耐高溫、耐潮濕、不發(fā)黃的飛機(jī)三合風(fēng)檔玻璃的中間粘合層。LSR硅橡膠模具膠用于發(fā)動(dòng)機(jī)部件的精密鑄造。 HTV和RTV的產(chǎn)量在有機(jī)硅產(chǎn)品中占很大的份額（一般占40%50%），HTV的用途比RTV廣。（1）RTV室溫熟化硅橡膠 RTV一般是用羥基封端的低分子聚硅氧烷（107膠）、配以催化劑、填料等制成雙組分或單組分，使用方便且能在室溫下固化的硅橡膠，對(duì)玻璃、陶瓷、金屬、混凝土等各種材料粘結(jié)性良好，被大量應(yīng)用于全視野玻璃幕墻、鋁合金門(mén)窗等結(jié)構(gòu)部位的粘結(jié)密封，以及家庭的浴室、洗手間等堵漏和嵌縫。 RTV硅橡膠為基礎(chǔ)的耐燒蝕隔熱涂層的熱導(dǎo)率小、施工方便，用于火箭的尾噴管及返回式航天運(yùn)載器免受燒蝕的絕熱材料，也是制作宇宙飛行器部件的重要材料。 RTV硅橡膠還是各種藝術(shù)性的雕花裝飾建材的柔性模具。 （2）HTV高溫硫化硅橡膠 HTV是高分子量（40萬(wàn)80萬(wàn)）的聚有機(jī)硅氧烷，加入補(bǔ)強(qiáng)填料和其它各種添加劑，硫化，成型交聯(lián)成橡皮。 HTV硅橡膠制的高壓輸變電用復(fù)合絕緣子，不僅重量只有瓷質(zhì)絕緣子的1/5 1/10，方便使用，而且耐污閃性能好，能安全運(yùn)行于高壓輸變電電網(wǎng)中。以炭黑等作導(dǎo)電介質(zhì)的HTV硅橡膠用作按鍵墊片，大量用于手機(jī)和計(jì)算機(jī)等的鍵盤(pán)上；硅橡膠大量用以制作軸封、墊圈、油封、工業(yè)膠輥、減震橡膠、絕緣制品、醫(yī)用制品等。硅橡膠絕緣的難燃電線、電纜用于軍艦、飛機(jī)等要求高可靠的場(chǎng)合。硅橡膠具有生理惰性、不凝血、消毒簡(jiǎn)便等特性，可制作能植入人體的硅橡膠制件和各種能長(zhǎng)時(shí)間使用的硅橡膠導(dǎo)管、插管，腦積水引流管，腹膜透析管，以及人工心肺機(jī)輸血泵管等。此外硅橡膠有透氣性，對(duì)不同氣體的透過(guò)性不同。氧氣透過(guò)率在合成聚合物中是最高的，可做富氧膜、氣體分離膜。 4. 硅樹(shù)脂硅樹(shù)脂制成的絕緣材料因耐熱性和絕緣性能好而屬于H級(jí)，用它制作的電動(dòng)機(jī)體積小、重量輕、可靠性高，在短時(shí)過(guò)熱、過(guò)負(fù)荷情況下不會(huì)燒壞。硅樹(shù)脂能配制耐500高溫涂料；有機(jī)硅改性的丙烯酸樹(shù)脂涂料耐侯性好，且憎水、抗污，是高級(jí)外墻涂料。硅樹(shù)脂制的硅塑料可作飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)用的耐高電壓、強(qiáng)電流、耐電弧的微動(dòng)開(kāi)關(guān)?？傊袡C(jī)硅材料的用途十分廣泛，效果十分顯著。 （三）有機(jī)硅產(chǎn)品分類有機(jī)硅產(chǎn)品的類別很多，大致可以分成五大類，即： 1. 高溫硫化硅橡膠最常用的有甲基乙烯基硅橡膠，耐寒的苯基硅橡膠，耐油、耐溶劑的氟硅橡膠和腈硅橡膠，耐輻照的苯撐硅橡膠等。為方便使用常配制成混煉膠提供給用戶。 2. 室溫硫化硅橡膠按包裝形式有雙組分和單組分之分。雙組分分為甲基、苯基、腈硅、氟硅、苯撐之分；單組分中分為脫酸型、脫醇型，脫肟型，脫胺型，脫酰胺型，脫酮型等。 3. 硅油硅油可分為甲基硅油、乙基硅油、甲基苯基硅油、氨基硅油、甲基含氫硅油、氯代苯基硅油、氟硅油、腈硅油、長(zhǎng)鏈烷烴硅油、擴(kuò)散泵油和改性硅油等。有一類用量很大的屬于硅油的加工制品，即硅油乳劑，如織物處理劑即為一例。 4. 硅樹(shù)脂硅樹(shù)脂按組成分可分為甲基硅樹(shù)脂、甲基苯基硅樹(shù)脂等；按形態(tài)分有溶劑型的、無(wú)溶劑的。硅樹(shù)脂也有做成涂料、模塑粉和改性的。 5. 硅烷偶聯(lián)劑按官能團(tuán)分類，硅烷偶聯(lián)劑主要有乙烯基硅烷、氨基硅烷、環(huán)氧基硅烷、巰基硅烷和甲基丙烯酰氧基硅烷等。 （四）中國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)品市場(chǎng)情況 1有機(jī)硅產(chǎn)品產(chǎn)量情況中國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)品中，硅橡膠產(chǎn)量最大，2006年硅橡膠產(chǎn)量約32萬(wàn)噸，占全部有機(jī)硅深加工產(chǎn)品的84.2%；其次是硅油，其產(chǎn)量為2.5萬(wàn)噸，占7.8%；硅樹(shù)脂，產(chǎn)量0.9萬(wàn)噸，占2.4%；硅烷偶聯(lián)劑，產(chǎn)量2.6萬(wàn)噸，約7.6%。近5年有機(jī)硅產(chǎn)品（硅橡膠、硅油、硅樹(shù)脂、硅烷偶聯(lián)劑）的產(chǎn)量情況表1-1， 表1-1 近5年來(lái)中國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)品產(chǎn)量情況單位：萬(wàn)t 產(chǎn)品類別 2002 2003 2004 2005 2006 硅橡膠 16 21 24 26 32 硅油（折純） 1.6 1.85 2 2 2.5 硅樹(shù)脂 0.5 0.55 0.6 0.7 0.9 硅烷偶聯(lián)劑 1.3 1.6 1.8 2.2 2.6 合計(jì) 19.4 25 28.4 30.9 38 注：1.數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)化工信息中心； 2.表中數(shù)據(jù)為有機(jī)硅單體下游產(chǎn)品的產(chǎn)量。 2近年來(lái)有機(jī)硅產(chǎn)品銷售收入 2006年中國(guó)有機(jī)硅市場(chǎng)總產(chǎn)值達(dá)到了110億元，硅橡膠是有機(jī)硅行業(yè)中產(chǎn)值最大的領(lǐng)域，占總產(chǎn)值的63.6%，具體情況見(jiàn)表1-2。 表1-2 近5年有機(jī)硅產(chǎn)品的銷售收入情況單位：億元產(chǎn)品類別 2002 2003 2004 2005 2006 高溫硫化硅橡膠 15 20 25 30 35 室溫硫化硅橡膠 20 27 30 32 35 硅油 15 17 18 21 25 硅樹(shù)脂 2.6 2.8 3 4 5 硅烷偶聯(lián)劑 3 5 6 8 10 合計(jì) 55.6 71.8 82 95 110 注：數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)氟硅有機(jī)材料工業(yè)協(xié)會(huì)。 3近5年有機(jī)硅產(chǎn)品的毛利率情況有機(jī)硅產(chǎn)品的毛利率近年來(lái)都逐步下降，見(jiàn)表1-3。 表1-3 近5年有機(jī)硅產(chǎn)品的毛利率情況單位：% 產(chǎn)品類別 2002 2003 2004 2005 2006 硅橡膠 25 23 20 15 10 硅油 25 23 20 18 13 硅樹(shù)脂 40 38 35 25 20 硅烷偶聯(lián)劑 30 26 22 18 15 注：數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)氟硅有機(jī)材料工業(yè)協(xié)會(huì)。 4有機(jī)硅產(chǎn)品消費(fèi)構(gòu)成硅橡膠是中國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)品中最大的消費(fèi)產(chǎn)品，2002年硅橡膠占全部有機(jī)硅產(chǎn)品的68%，此后逐年上升，到2006年達(dá)到了75%；而硅油雖然逐年比例在下降，但考慮到逐年中國(guó)有機(jī)硅消費(fèi)量在增加的情況，硅油的消費(fèi)量每年仍在增長(zhǎng)，只是在增長(zhǎng)速度上要少于其他產(chǎn)品。消費(fèi)構(gòu)成示意圖見(jiàn)圖1-1。 圖1-1 近年來(lái)中國(guó)有機(jī)硅消費(fèi)構(gòu)成比例示意圖 （五）有機(jī)硅的發(fā)展歷程 1. 世界有機(jī)硅工業(yè)的發(fā)展歷程（1）初創(chuàng)階段有機(jī)硅化合物早在1863年就出現(xiàn)了。19世紀(jì)中葉曾有英國(guó)化學(xué)家Kipping做過(guò)不少研究工作。到20世紀(jì)30年代，美國(guó)、前蘇聯(lián)、德國(guó)的化學(xué)家相繼研發(fā)有機(jī)硅化合物。美國(guó)康寧（Corning）玻璃公司的Hyde在1937年用格氏法合成出有實(shí)用價(jià)值的有機(jī)硅樹(shù)脂，為有機(jī)硅化合物的開(kāi)發(fā)揭開(kāi)了新的一頁(yè)。 （2）工業(yè)性生產(chǎn)階段 1941年美國(guó)通用電氣（GE）公司的Rochow開(kāi)創(chuàng)性地發(fā)明了用硅與鹵烴在銅的催化下直接合成有機(jī)鹵硅烷的方法；德國(guó)Mller也同時(shí)研究此直接合成反應(yīng)。此直接法可大量生產(chǎn)用途最廣的甲基氯硅烷，為提供二甲基二氯硅烷創(chuàng)造了極好的條件，為有機(jī)硅工業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 （3）道康寧公司開(kāi)發(fā)出有實(shí)用價(jià)值的有機(jī)硅樹(shù)脂的康寧玻璃公司于1943年與道化學(xué)公司合資成立道康寧公司（Dow Corning Corp）。該公司先用格氏法合成有機(jī)硅單體，生產(chǎn)甲基氯硅烷、苯基氯硅烷和硅樹(shù)脂、硅油等產(chǎn)品。后來(lái)該公司也用通用電氣公司開(kāi)發(fā)的流化床工藝生產(chǎn)甲基氯硅烷。此后該公司一路領(lǐng)先，成為全球最大的專業(yè)有機(jī)硅生產(chǎn)公司。有機(jī)硅材料從上世紀(jì)40年代初在美國(guó)和前蘇聯(lián)問(wèn)世以來(lái)，經(jīng)過(guò)60多年的研究開(kāi)發(fā)，國(guó)外有年產(chǎn)數(shù)十萬(wàn)噸單體的大公司5家，有機(jī)硅已發(fā)展成為一大門(mén)類工業(yè)性產(chǎn)品。 2. 中國(guó)的有機(jī)硅工業(yè)發(fā)展歷程（1）初創(chuàng)階段 1951年中國(guó)的北京化學(xué)工業(yè)試驗(yàn)所開(kāi)始研究有機(jī)硅。但甲基氯硅烷的開(kāi)發(fā)是在該所搬遷到沈陽(yáng)化工研究院后開(kāi)始的。經(jīng)過(guò)自主開(kāi)發(fā)，1957年沈陽(yáng)化工研究院建成了甲基氯硅烷中試裝置，用攪拌床以氯甲烷、硅粉為原料，氯化亞銅為催化劑合成甲基氯硅烷，可一次獲得數(shù)十千克的甲基氯硅烷單體。該院用此單體和其他中間體探索合成出多種有機(jī)硅材料。 （2）工業(yè)性生產(chǎn)階段沈陽(yáng)化工研究院有機(jī)硅專題搬遷到北京化工研究院后，與上海樹(shù)脂廠在1971年合作開(kāi)發(fā)成功中國(guó)第一臺(tái)合成甲基氯硅烷的直徑為400mm的流化床，為中國(guó)有機(jī)硅工業(yè)的發(fā)展打下基礎(chǔ)。之后，國(guó)內(nèi)有多臺(tái)規(guī)模更大的流化床投入生產(chǎn)，使全國(guó)甲基氯硅烷的產(chǎn)能從數(shù)百噸級(jí)擴(kuò)到數(shù)千噸級(jí)。 “七五”期間，國(guó)家投資在江西星火化工廠動(dòng)工興建1套萬(wàn)噸級(jí)有機(jī)硅工業(yè)性試驗(yàn)裝置。到1994年打通了工藝流程，1998年單體產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)能力。以后星火廠不斷擴(kuò)大規(guī)模：2萬(wàn)噸、5萬(wàn)噸，“七改十”后達(dá)到10萬(wàn)噸規(guī)模。吉化公司電石廠在1985年建成投產(chǎn)的甲基氯硅烷流化床基礎(chǔ)上，不斷改造、更新，生產(chǎn)能力達(dá)到5萬(wàn)噸。新安化工集團(tuán)公司是在1984年引進(jìn)技術(shù)，利用農(nóng)藥副產(chǎn)氯甲烷作原料生產(chǎn)甲基氯硅烷。后與中藍(lán)晨光化工研究院等單位合作，陸續(xù)增建流化床，規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)能近10萬(wàn)噸。 （3）甲基氯硅烷的產(chǎn)量和工藝水平大大提高 1997年由于星火化工廠、吉化公司電石廠、新安化工集團(tuán)和北京化工二廠（因搬遷于2004年停產(chǎn)）共同努力，全國(guó)甲基氯硅烷總產(chǎn)量突破了萬(wàn)噸大關(guān)。 進(jìn)入新世紀(jì)后，各廠不斷地完善工藝、擴(kuò)建和增建裝置，總產(chǎn)量于2003年突破了10萬(wàn)噸；2006年實(shí)際產(chǎn)量超過(guò)20萬(wàn)噸。與此同時(shí)，衡量甲基氯硅烷生產(chǎn)水平的二甲基二氯硅烷的選擇性都在85%左右。說(shuō)明中國(guó)人開(kāi)始掌握了合成反應(yīng)的內(nèi)在規(guī)律，具備自我增加單體產(chǎn)量的能力。 （4）遭遇傾銷進(jìn)入新世紀(jì)，正當(dāng)中國(guó)的有機(jī)硅工業(yè)蒸蒸日上、欣欣向榮的時(shí)刻，幾大有機(jī)硅跨國(guó)公司不愿意看到中國(guó)有機(jī)硅工業(yè)的成長(zhǎng)和發(fā)展，于是他們聯(lián)手合作，運(yùn)用走私和低價(jià)傾銷等手段與中國(guó)企業(yè)展開(kāi)不正當(dāng)?shù)摹案?jìng)爭(zhēng)”。2002年和2003年使正常發(fā)展中的中國(guó)有機(jī)硅工業(yè)陷入了困境。 （5）反傾銷使中國(guó)有機(jī)硅工業(yè)轉(zhuǎn)危為安在中國(guó)星火化工廠等三家受害企業(yè)的申訴下，國(guó)家商務(wù)部于2004年開(kāi)始了反傾銷申訴的立案調(diào)查，于2005年完成了終裁，并公告從2006年1月16日起對(duì)原產(chǎn)于日本、美國(guó)、英國(guó)和德國(guó)進(jìn)口的“初級(jí)形態(tài)二甲基環(huán)體硅氧烷”征收13%22%不等的反傾銷稅。這一有力的反傾銷措施不僅使中國(guó)幾乎瀕臨破產(chǎn)的有機(jī)硅生產(chǎn)企業(yè)起死回生，而且還促進(jìn)了一些擱置的擴(kuò)建、新建項(xiàng)目的上馬。 （6）到“十一五”期末的產(chǎn)能 “十一五”末的產(chǎn)能，比較落實(shí)的有：星火化工廠總產(chǎn)能20萬(wàn)噸；新安江20萬(wàn)噸（含新安與邁圖的裝置）；吉化未有擴(kuò)產(chǎn)的報(bào)道。民營(yíng)企業(yè)江蘇宏達(dá)新材料股份有限公司和江蘇梅蘭集團(tuán)都稱有俄羅斯技術(shù)的3萬(wàn)噸/年的項(xiàng)目；浙江合盛6萬(wàn)噸。此外，山東、天津、浙江、河北、重慶、四川、山西等地都有建廠的信息。還有，藍(lán)星收購(gòu)羅地亞有機(jī)硅業(yè)務(wù)后將在天津建廠，屆時(shí)，全國(guó)甲基氯硅烷的產(chǎn)能不少于60萬(wàn)噸。 （7）隱憂國(guó)家發(fā)改委2006年3月批準(zhǔn)的外商獨(dú)資、40萬(wàn)噸單體規(guī)模、全能性的張家港基地的建設(shè)，無(wú)疑會(huì)對(duì)我國(guó)有機(jī)硅工業(yè)產(chǎn)生影響。 （五）有機(jī)硅產(chǎn)品在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的作用和地位有機(jī)硅因其有獨(dú)特的性能而廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)所有的領(lǐng)域。現(xiàn)僅舉在以下一些領(lǐng)域的部分應(yīng)用，足以看出其在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的作用和地位。 1. 農(nóng)業(yè)部門(mén)具有生物活性的某些“西拉川”是許多種農(nóng)作物的高效生長(zhǎng)促進(jìn)劑，能促進(jìn)棉花、蔬菜、玉米、小麥等農(nóng)作物發(fā)芽和增產(chǎn)；有機(jī)硅農(nóng)藥助劑的濕潤(rùn)劑用量少，但可使養(yǎng)分或農(nóng)藥與葉面的接觸比常規(guī)表面活性劑增加25倍；它還能使內(nèi)吸性制劑很快進(jìn)入葉面的氣孔，如對(duì)甜菜的試研中，可使進(jìn)入葉面的微量營(yíng)養(yǎng)素增加43 %。 2. 電子/電器行業(yè)有機(jī)硅凝膠是電子工業(yè)用太陽(yáng)能電池和電路板高可靠的封裝材料。有機(jī)硅絕緣的電機(jī)能耐瞬時(shí)高溫和過(guò)荷，適用于牽引、窯爐前和潛艇中使用。硅橡膠絕緣電纜、電線長(zhǎng)期承受150200高溫。當(dāng)硅橡膠絕緣體在燃燒分解時(shí)可生成的二氧化硅，仍起絕緣作用，保持工作能力。目前用硅橡膠絕緣的電力電纜、船舶電纜、加熱電纜、點(diǎn)火電纜以及原子能裝置用電纜可明顯增加電力配置設(shè)備的負(fù)載，不僅功率提高，最主要的是可靠性大大提高。 3. 紡織工業(yè)有機(jī)硅有優(yōu)異的疏水性、不粘性而大量用作高檔織物處理劑，可提高各類纖維和織物的柔軟性、防水性、彈性、耐折皺、抗靜電和挺括、滑爽性，是提高織物檔次的不可缺少的材料。 4. 生物醫(yī)學(xué)硅橡膠有生理惰性，不致癌、不致突變、不致畸，可作植入人體的心臟瓣膜。硅橡膠插管可避免因經(jīng)常更換而引起病人痛苦，對(duì)支撐病人的生命有很大作用。此外，心臟起搏器包封料、治青光眼用的硅管、治視網(wǎng)膜脫落置換用的硅油、折疊式人工晶狀體等對(duì)恢復(fù)人體正常功能都有重大作用。 5. 汽車(chē)工業(yè)大量用于汽車(chē)汽缸的就地密封硅油在四輪驅(qū)動(dòng)（4 D）的轎車(chē)中作為液力偶合裝置中的粘性流體。 RTV單組分硅橡膠能制作就地成型汽缸墊，不僅可代替?zhèn)鹘y(tǒng)的石棉或紫銅片，還可降低密封面的加工光潔度，節(jié)省汽缸加工費(fèi)用。 6. 航空航天工業(yè)硅橡膠已大量用作飛機(jī)和宇宙飛船內(nèi)的各種膠管、密封墊圈和墊片、緩沖防震層、熱空氣導(dǎo)管、開(kāi)關(guān)護(hù)套、氧氣面罩、起動(dòng)噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)用的軟管、散熱片的減震、副翼機(jī)械傳動(dòng)裝置的方向接頭防護(hù)套、制動(dòng)裝置的皮碗、各種管箍的墊片、防火隔板、儀器儀表的軟管和緩沖墊等?，F(xiàn)代高速飛行器的大部分外露系統(tǒng)，如座艙、炸彈艙、起落架艙和航空攝影艙的艙孔密封件都是用硅橡膠制作的。據(jù)報(bào)道，一架波音707客機(jī)需要使用500千克硅橡膠，一架XB-70用的硅橡膠還要多。供宇航員呼吸用的高壓氧氣設(shè)備中的密封件、活門(mén)、膠管等均大量采用耐氧化的硅橡膠。軍艦、飛機(jī)等要求高可靠的場(chǎng)合都使用難燃的、硅橡膠絕緣的電線、電纜。硅橡膠是返回式運(yùn)載器不可缺少的耐燒蝕涂層。在-110下仍有彈性的耐寒硅橡膠是制作登月靴的材料。 此外，有自愈合、自修補(bǔ)能力的有機(jī)硅為基礎(chǔ)的復(fù)合材料能耐受空間環(huán)境中的原子氧，能大大延長(zhǎng)衛(wèi)星的生命周期。在石油、冶金、機(jī)械、皮革、建筑、紙張、塑料、食品以及文物保護(hù)等部門(mén)，有機(jī)硅材料也起著其他合成材料起不到的重要作用。 （六）國(guó)外幾大有機(jī)硅公司近幾年的發(fā)展動(dòng)向及這些公司對(duì)中國(guó)市場(chǎng)策略 1. 發(fā)展動(dòng)向今將幾大外國(guó)公司近幾年的發(fā)展動(dòng)向分述如下：（1）法國(guó)羅地亞（Rhodia）位居世界第五的羅地亞，近年來(lái)發(fā)展動(dòng)靜不大。該公司早就有將有機(jī)硅業(yè)務(wù)剝離的想法。于2006年10月為中國(guó)藍(lán)星所收購(gòu)。 （2）日本信越（Shin-Etsu）該公司早已不發(fā)展單體甲基氯硅烷的生產(chǎn)，明確轉(zhuǎn)向附加值高的精細(xì)化產(chǎn)品和特種產(chǎn)品等下游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。 （3）德國(guó)瓦克（Wacker）該公司雄心勃勃，世紀(jì)之初在歐洲銀行和德國(guó)政府支持下，其Nnchritz工廠擴(kuò)建工程于2006年四季度完成，增加了硅氧烷的產(chǎn)能。該公司除了與道康寧合作在中國(guó)張家港新建大規(guī)模的上下游產(chǎn)品和白炭黑工廠外，最近又在東歐地區(qū)建設(shè)工廠。 （4）美國(guó)GE有機(jī)硅該公司于2004年在得克薩斯擴(kuò)大烷偶聯(lián)劑NXT的產(chǎn)量，不久又收購(gòu)了奧斯佳。但沒(méi)過(guò)多久，于2006年9月將其整個(gè)有機(jī)硅業(yè)務(wù)出售給阿波羅公司，后者又交給邁圖繼續(xù)經(jīng)營(yíng)所有原來(lái)的業(yè)務(wù)。前不久，邁圖與新安集團(tuán)簽約合資，建設(shè)甲基氯硅烷生產(chǎn)裝置。（5）美國(guó)道康寧道康寧一直想保持其世界有機(jī)硅霸主地位，前不久收購(gòu)了日本的尤尼卡，填補(bǔ)了其產(chǎn)品系列的缺項(xiàng)。2005年1月宣布與瓦克合資在中國(guó)張家港建第三個(gè)世界級(jí)有機(jī)硅基地，在中國(guó)打造完整的硅產(chǎn)業(yè)鏈。同年4月宣布與大金合作，開(kāi)發(fā)、銷售氟硅橡膠。 2. 外國(guó)有機(jī)硅大公司的策略他們共同策略是瞄準(zhǔn)中國(guó)市場(chǎng)、實(shí)現(xiàn)原料化學(xué)級(jí)硅在中國(guó)生產(chǎn)“本土化”，打造完整的硅產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈、全盤(pán)控制中國(guó)市場(chǎng)。前幾年這些公司早已陸續(xù)在中國(guó)布下很多生產(chǎn)硅橡膠、密封膠、氨基硅油、硅油乳劑、樹(shù)脂、特種材料、個(gè)人護(hù)理品、模具膠等等的生產(chǎn)工廠；和以建筑、紡織、紙張加工、油氣、個(gè)人護(hù)理、汽車(chē)維護(hù)、發(fā)電和電子領(lǐng)域?yàn)閷?duì)象的技術(shù)應(yīng)用中心，實(shí)現(xiàn)原料硅和硅產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、服務(wù)“本土化” ，而且規(guī)模都不小，如GE有機(jī)硅在剝離前就要在南通建一個(gè)產(chǎn)量達(dá)2萬(wàn)噸的工廠。目前，外商在我國(guó)生產(chǎn)高耗能的化學(xué)級(jí)硅，再生產(chǎn)甲基氯硅烷的策略已基本完成，接著他們?cè)儆孟鄬?duì)先進(jìn)的單體和下游產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)和優(yōu)惠的稅收等與國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行“正當(dāng)”的“競(jìng)爭(zhēng)” ，達(dá)到他們主導(dǎo)中國(guó)市場(chǎng)的最終目標(biāo)。 （七）有機(jī)硅反傾銷事件后國(guó)外幾大有機(jī)硅公司對(duì)華經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的調(diào)整，以及對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)的影響在2004年國(guó)家商務(wù)部受理申訴，開(kāi)始立案、調(diào)查、初裁和終裁過(guò)程的同時(shí)，跨國(guó)公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略也隨即有所轉(zhuǎn)變：一是規(guī)避反傾銷；二是加速實(shí)現(xiàn)“本土化”。規(guī)避反傾銷的具體表現(xiàn)是他們用走私產(chǎn)品和“副牌”、“過(guò)期貨”、“等外品”（off-spec.）等名義，低價(jià)銷售其產(chǎn)品和利用我國(guó)稅則號(hào)區(qū)分不夠細(xì)致的漏洞規(guī)避反傾銷。反傾銷促進(jìn)了他們“本土化”的步伐。2005年初道康寧宣布與瓦克合資在張家港建基地就是他們的實(shí)際行動(dòng)；接著，邁圖于2007年與中國(guó)新安集團(tuán)合資建設(shè)10萬(wàn)噸級(jí)甲基氯硅烷裝置也是具體表現(xiàn)。他們大力發(fā)展從硅開(kāi)始的上下游配套的產(chǎn)業(yè)鏈，顯然具有成本優(yōu)勢(shì)。再加上他們?cè)谏a(chǎn)技術(shù)上的相對(duì)優(yōu)勢(shì)，勢(shì)必會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)構(gòu)成威脅。 （八）國(guó)內(nèi)外有機(jī)硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈完整度現(xiàn)狀的對(duì)比及未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì) 1. 產(chǎn)業(yè)鏈綜觀世界有機(jī)硅跨國(guó)公司的產(chǎn)業(yè)鏈大致有如下幾種：（1）產(chǎn)業(yè)鏈之一：一般工藝化學(xué)級(jí)硅與氯甲烷在流化床中反應(yīng)生成甲基氯硅烷（混合物），然后進(jìn)行精餾，將二甲基二氯硅烷水解得到水解物DMC和八甲基環(huán)四硅氧烷（D4）等。將D4或DMC生產(chǎn)硅橡膠或硅油等產(chǎn)品?；厥账鈺r(shí)放出的氯化氫與甲醇反應(yīng)合成氯甲烷用于合成甲基氯硅烷。 （2）產(chǎn)業(yè)鏈之二：聯(lián)產(chǎn)氣相白炭黑上述甲基氯硅烷（混合物）中除了主餾分二甲基二氯硅烷外，還有三官能度的一甲基三氯硅烷等，由于其用途不如二甲基二氯硅烷大，因此將多余的一甲基三氯硅烷燒成氣相白炭黑，并回收副產(chǎn)的氯化氫用于氯甲烷生產(chǎn)。 （3）產(chǎn)業(yè)鏈之三：聯(lián)產(chǎn)多晶硅、單晶硅與氣相白炭黑即用流化床專門(mén)生產(chǎn)甲基氯硅烷的同時(shí)，另有流化床生產(chǎn)三氯氫硅，將三氯氫硅提純還原制多晶硅、單晶硅。副產(chǎn)的氯化氫與二甲基二氯硅烷水解時(shí)生成的氯化氫一起用于生產(chǎn)氯甲烷。美國(guó)道康寧、德國(guó)瓦克和日本信越公司除生產(chǎn)有機(jī)硅產(chǎn)品外都有多晶硅和單晶硅產(chǎn)品。美國(guó)GE有機(jī)硅和法國(guó)羅地亞兩家沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)與多晶硅聯(lián)產(chǎn)。中國(guó)的星火化工廠與美國(guó)卡博特合資聯(lián)產(chǎn)氣相白炭黑；新安和吉化與廣州吉必時(shí)合作聯(lián)產(chǎn)氣相白炭黑，新建的廠還沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)有聯(lián)產(chǎn)白炭黑的。今后有相當(dāng)規(guī)模的中國(guó)有機(jī)硅廠如果對(duì)一甲基三氯硅烷不能找到好用途時(shí)，應(yīng)該考慮聯(lián)產(chǎn)氣相白炭黑，以降低成本。此外，跨國(guó)有機(jī)硅公司除了有完整的生產(chǎn)鏈外，還有健全的銷售機(jī)構(gòu)和售后技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)。值得效仿。另外，中國(guó)的有機(jī)硅工廠在下游產(chǎn)品的研發(fā)方面投入相對(duì)較少，所以品種也相對(duì)較少、特別是有獨(dú)創(chuàng)性的高附加值的產(chǎn)品更少。應(yīng)該將研發(fā)創(chuàng)新加到產(chǎn)業(yè)鏈中。 2. 未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)跨國(guó)公司共同的發(fā)展趨勢(shì)是向附加值高的精細(xì)化產(chǎn)品和特種產(chǎn)品等下游產(chǎn)品進(jìn)軍，如電子工業(yè)用的有機(jī)硅材料等。 二、有機(jī)硅單體（一）概述已知的有機(jī)硅單體有數(shù)千種。用于生產(chǎn)各種硅橡膠、硅油、硅樹(shù)脂和硅烷偶聯(lián)劑等有機(jī)硅產(chǎn)品的單體各不相同，如生產(chǎn)各種硅烷偶聯(lián)劑需要以三烷氧基硅烷（或三氯氫硅）為基本原料；生產(chǎn)硅樹(shù)脂要有一甲基三氯硅烷、一苯基三氯硅烷等；生產(chǎn)硅油、硅橡膠時(shí)則由于它們都是線形直鏈高分子，所以要使用二甲基二氯硅烷為原料。由于有機(jī)硅產(chǎn)品有各種形態(tài)，如液態(tài)、彈性體和固態(tài)的；這些有機(jī)硅產(chǎn)品還帶有各種特定的有機(jī)官能團(tuán)，所以生產(chǎn)有機(jī)硅產(chǎn)品時(shí)涉及到的有機(jī)硅單體的種類很多，如含乙烯基、-三氟丙基以及氨基、甲基丙酰氧基等。有機(jī)硅單體已經(jīng)大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)的有硅烷偶聯(lián)劑的基礎(chǔ)原料三烷氧基硅烷（或三氯氫硅）；若干常用的硅烷偶聯(lián)劑如-氨丙基三烷氧基硅烷等；生產(chǎn)硅樹(shù)脂的苯基氯硅烷，以及氯苯基甲基二氯硅烷及甲基苯基二氯硅烷等。但最大規(guī)模生產(chǎn)的是甲基氯硅烷，這是因?yàn)閲?guó)內(nèi)外有機(jī)硅產(chǎn)品中需求量最大的是硅橡膠，所以對(duì)二甲基二氯硅烷的需求量特別大，也就是對(duì)甲基氯硅烷的需求量特別大，現(xiàn)在全世界甲基氯硅烷的總產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)200萬(wàn)噸。 1. 有機(jī)氯硅烷單體本文中所稱的有機(jī)氯硅烷單體是指甲基氯硅烷。甲基氯硅烷的通式是（CH3）nSiCl（4-n），是以化學(xué)級(jí)硅粉為原料，在銅催化劑存在下，于流化床內(nèi)與氯甲烷反應(yīng)生成的一甲基三氯硅烷、二甲基二氯硅烷、三甲基氯硅烷、甲基氫二氯硅烷等同系物及少量其他化合物。一甲基三氯硅烷是三官能單體，可以作為合成硅樹(shù)脂的原料之一，但需求量有限，一般將多余的燒制成氣相白炭黑；三甲基氯硅烷是單官能單體，是硅油等的封端基，在醫(yī)藥工業(yè)合成反應(yīng)中作基團(tuán)保護(hù)用；甲基氫二氯硅烷可利用其硅上的氫合成含其他基團(tuán)的有機(jī)硅單體，如含乙烯基、-三氟丙基的氯硅烷等，用處很大；二甲基二氯硅烷是制造硅油、硅橡膠的原料，在直接法流化床合成的甲基氯硅烷中含量達(dá)85%。將經(jīng)過(guò)高效精密精餾得到的二甲基二氯硅烷純品與水反應(yīng)得水解物（DMC），水解物中有線形和環(huán)狀的低分子聚硅氧烷，將水解物進(jìn)一步精餾得到各種環(huán)體，環(huán)體中主要是八甲基環(huán)四硅氧烷（D4），還有部分六甲基環(huán)三硅氧烷（D3）、十甲基環(huán)五硅氧烷（D5）等。一般生產(chǎn)硅油和室溫硫化硅橡膠可以直接用DMC作原料，生產(chǎn)高溫硫化硅橡膠則要用純凈的D4為原料。市場(chǎng)上出售的商品有DMC和D4，中國(guó)海關(guān)將上述的DMC和D4等統(tǒng)稱為：“初級(jí)形式聚硅氧烷”。稅則號(hào)有：29310000；38249090和39100000。 2. 有機(jī)氯硅烷單體的物化性質(zhì)有機(jī)氯硅烷單體沒(méi)有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，只有企業(yè)用于控制產(chǎn)品質(zhì)量的內(nèi)部控制技術(shù)指標(biāo)。甲基氯硅烷中主要餾分（甲基三氯硅烷、二甲基二氯硅烷和三甲基氯硅烷）的性質(zhì)見(jiàn)表2-1。藍(lán)星化工新材料股份有限公司甲基氯硅烷質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表2-2。 表2-1 甲基氯硅烷的性能指標(biāo) 內(nèi)容中文名稱 甲基三氯硅烷 二甲基二氯硅烷 三甲基氯硅烷 英文名稱 Methyltrichlorosilane Dimethyldichlorosilane Trimethylchlorosilane 分子式 CH3SiCl3 (CH3)2SiCl2 (CH3)3SiCl 沸點(diǎn)， 66.5 70.5 57.6 熔點(diǎn)， -90 -86 -40 相對(duì)密度 1.28 1.07 0.85 CAS 75-79-6 75-78-5 75-77-4 物化性能 無(wú)色液體，具有刺鼻惡臭，易潮解。溶于苯、醚。熔點(diǎn)-90，相對(duì)密度1.28，閃點(diǎn)-9 產(chǎn)品為無(wú)色液體，在潮濕空氣中發(fā)煙。溶于苯、乙醚。熔點(diǎn)-86，相對(duì)密度1.07，閃點(diǎn)-16 產(chǎn)品為無(wú)色至淡黃色透明液體，溶于苯、甲醇。熔點(diǎn)-40，相對(duì)密度0.85，閃點(diǎn)-28 安全數(shù)據(jù) LC50：2740mg/m3，4小時(shí)(大鼠吸入) 爆炸上限%(V/V)：20.0 爆炸下限%(V/V)：7.6 危險(xiǎn)貨物編號(hào)32186 爆炸上限%(V/V)：9.5 爆炸下限%(V/V)：3.4 危險(xiǎn)貨物編號(hào)32186 危險(xiǎn)貨物編號(hào)32186 用途 用于制備硅樹(shù)脂等 用于制硅油、硅橡膠及織物整理劑 用作硅油的封頭劑等安全描述 該品有毒，對(duì)皮膚和眼睛有刺激性。當(dāng)遇水后發(fā)生激烈的水解反應(yīng)，放出氯化氫，對(duì)人體有害。該品易燃，具腐蝕性、強(qiáng)刺激性，可致人體灼傷。用危險(xiǎn)化學(xué)品的分類及標(biāo)志 (GB 13690-92)將該物質(zhì)劃為第3.2 類中閃點(diǎn)易燃液體。儲(chǔ)存 儲(chǔ)存于陰涼、干燥、通風(fēng)良好的庫(kù)房。遠(yuǎn)離火種、熱源。庫(kù)溫不宜超過(guò)30。包裝要求密封，不可與空氣接觸。應(yīng)與氧化劑、酸類、堿類、醇類等分開(kāi)存放，切忌混儲(chǔ)。采用防爆型照明、通風(fēng)設(shè)施。禁止使用易產(chǎn)生火花的機(jī)械設(shè)備和工具。儲(chǔ)區(qū)應(yīng)備有泄漏應(yīng)急處理設(shè)備和合適的收容材料運(yùn)輸 鐵路運(yùn)輸時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照鐵道部危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸規(guī)則中的危險(xiǎn)貨物配裝表進(jìn)行配裝。運(yùn)輸時(shí)運(yùn)輸車(chē)輛應(yīng)配備相應(yīng)品種和數(shù)量的消防器材及泄漏應(yīng)急處理設(shè)備。夏季最好早晚運(yùn)輸。運(yùn)輸時(shí)所用的槽（罐）車(chē)應(yīng)有接地鏈，槽內(nèi)可設(shè)孔隔板以減少震蕩產(chǎn)生靜電。嚴(yán)禁與氧化劑、酸類、堿類、醇類、食用化學(xué)品等混裝混運(yùn)。運(yùn)輸途中應(yīng)防曝曬、雨淋，防高溫。中途停留時(shí)應(yīng)遠(yuǎn)離火種、熱源、高溫區(qū)。裝運(yùn)該物品的車(chē)輛排氣管必須配備阻火裝置，禁止使用易產(chǎn)生火花的機(jī)械設(shè)備和工具裝卸。公路運(yùn)輸時(shí)要按規(guī)定路線行駛，勿在居民區(qū)和人口稠密區(qū)停留。鐵路運(yùn)輸時(shí)要禁止溜放。嚴(yán)禁用木船、水泥船散裝運(yùn)輸 表2-2 有機(jī)氯硅烷單體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 產(chǎn)品名稱 一甲基三氯硅烷 M1 二甲基二氯硅烷 M2 三甲基一氯硅烷 M3 技術(shù)指標(biāo) 一甲含量： 99% 二甲含量： 0.5% 二甲含量： 99.9% 三甲含量： 98% 性能用途 極易水解并放出氯化氫氣體，有強(qiáng)腐蝕性。用于合成有機(jī)硅中間體和聚合物，表面處理劑等 極易水解并放出氯化氫氣體，有腐蝕性。用于合成有機(jī)硅中間體和聚合物 用于合成有機(jī)硅中間體和聚合物，是重要的甲硅烷基化劑，在醫(yī)藥等有機(jī)合成中保護(hù)活性基團(tuán)包裝儲(chǔ)運(yùn) 53 加侖鐵桶包裝。注意防雨淋和日光爆曬，貯于通風(fēng)干燥處。按危險(xiǎn)品貯運(yùn)。注：此表為藍(lán)星化工新材料股份有限公司的標(biāo)準(zhǔn)。 （二）國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)情況有機(jī)硅是20世紀(jì)60年代發(fā)展起來(lái)的產(chǎn)品，是化工生產(chǎn)的基礎(chǔ)原料。隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和有機(jī)硅產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，2006年世界有機(jī)硅單體消費(fèi)量超過(guò)200萬(wàn)噸。 1. 產(chǎn)能和產(chǎn)量 2004年世界聚硅氧烷產(chǎn)能約為113萬(wàn)噸/年，有機(jī)硅單體產(chǎn)量約203萬(wàn)噸，2005年聚硅氧烷產(chǎn)能超過(guò)130萬(wàn)噸/年，單體產(chǎn)量達(dá)到225萬(wàn)噸；到2006年世界有機(jī)硅單體總產(chǎn)能約270萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)量240萬(wàn)噸，而消費(fèi)量和產(chǎn)量基本持平。 2. 生產(chǎn)廠家世界有機(jī)硅單體的生產(chǎn)主要集中在北美、西歐和日本，道康寧、邁圖（原GE有機(jī)硅）、瓦克、信越、羅地亞（已出售給藍(lán)星）等五大有機(jī)硅生產(chǎn)商占據(jù)世界聚硅氧烷總產(chǎn)量的80%以上。道康寧公司是世界上最大的有機(jī)硅單體生產(chǎn)商，擁有70萬(wàn)噸/年的生產(chǎn)能力。在藍(lán)星集團(tuán)并購(gòu)羅地亞有機(jī)硅業(yè)務(wù)后，藍(lán)星集團(tuán)整體擁有32萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能，成為世界第三大有機(jī)硅單體生產(chǎn)商。世界有機(jī)硅單體主要生產(chǎn)廠家見(jiàn)表2-3。 表2-3 2006年世界主要有機(jī)硅單體生產(chǎn)商及能力單位：萬(wàn)t/a 生產(chǎn)商 產(chǎn)能 新增產(chǎn)能 備注道康寧 70 邁圖 43 2006年9月GE宣布出售包括有機(jī)硅和石英業(yè)務(wù)的GE高新材料集團(tuán)給阿波羅投資公司信越，日本 25 明確不再發(fā)展硅氧烷單體的生產(chǎn)，并將主要精力轉(zhuǎn)向有機(jī)硅下游產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)瓦克，德國(guó) 24 羅地亞，法國(guó) 22 2006年10月中國(guó)藍(lán)星集團(tuán)收購(gòu)羅地亞有機(jī)硅公司星新材料，中國(guó) 10 10 2007年末投產(chǎn)新安股份，中國(guó) 10 10 2007年末投產(chǎn)道康寧和瓦克 20（張家港一期） 2010年投產(chǎn) 合計(jì) 204 40 注：1.星新材料屬于中國(guó)藍(lán)星集團(tuán)的江西星火材料有限公司； 2.表中數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)化工信息中心。 圖2-1列出了2006年世界主要有機(jī)硅單體生產(chǎn)商市場(chǎng)分額（按產(chǎn)能計(jì)）。 圖2-1 2006年世界主要有機(jī)硅單體生產(chǎn)商市場(chǎng)分額 3.技術(shù)水平從全球看，道康寧、邁圖公司和瓦克是有機(jī)硅行業(yè)的第一梯隊(duì)，無(wú)論生產(chǎn)技術(shù)還是規(guī)模和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)都處于世界最前沿；日本信越和羅地亞是有機(jī)硅行業(yè)的第二梯隊(duì)，在技術(shù)和產(chǎn)品品種上不如第一梯隊(duì)；而中國(guó)有機(jī)硅生產(chǎn)企業(yè)與他們相比還有相當(dāng)差距。中國(guó)有機(jī)硅單體生產(chǎn)企業(yè)目前有：星新材料、新安股份、吉林化工和新進(jìn)入此行業(yè)的江蘇宏達(dá)新材料股份有限公司、梅蘭集團(tuán)和浙江合盛化工有限公司。中國(guó)甲基氯硅烷單體合成技術(shù)與國(guó)外的差距主要表現(xiàn)在：粗硅烷中二甲基二氯硅烷含量偏低，國(guó)外二甲選擇性在90%以上，國(guó)內(nèi)新安股份和星新材料約為85%；流化床連續(xù)運(yùn)行時(shí)間短，國(guó)外約45天，國(guó)內(nèi)平均約30天；能耗、物耗偏高；粗硅烷生產(chǎn)過(guò)程中的副產(chǎn)物利用率偏低。 （三）生產(chǎn)現(xiàn)狀情況中國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)品的研制起始于上世紀(jì)50年代中期，是發(fā)展最早的化工新材料品種之一。60年代有機(jī)硅產(chǎn)品開(kāi)始工業(yè)化生產(chǎn)，當(dāng)時(shí)主要應(yīng)用范圍僅局限于為軍工配套。自20世紀(jì)90年代以來(lái)，隨著科技的進(jìn)步，其應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，如今已被廣泛應(yīng)用到電子電氣、紡織、汽車(chē)、機(jī)械、皮革造紙、化工輕工和醫(yī)藥醫(yī)療等國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的各個(gè)領(lǐng)域。1997年中國(guó)有機(jī)硅單體甲基氯硅烷產(chǎn)量歷史性地超過(guò)1萬(wàn)噸；2000年超過(guò)10萬(wàn)噸；2006年24萬(wàn)噸。單體工藝技術(shù)、生產(chǎn)成本和產(chǎn)品質(zhì)量方面都有明顯的進(jìn)步。 1. 生產(chǎn)廠家截止到2007年6月底，中國(guó)共有6家甲基氯硅烷單體生產(chǎn)企業(yè)，見(jiàn)表2-4。藍(lán)星化工新材料股份有限公司和浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司是中國(guó)有機(jī)硅單體最大生產(chǎn)商，均擁有10萬(wàn)噸/年的單體生產(chǎn)線，目前兩家公司都在建設(shè)新的10萬(wàn)噸/年單體裝置；江蘇梅蘭公司采用俄羅斯技術(shù)在2006年建成2.5萬(wàn)噸/年有機(jī)硅單體項(xiàng)目；浙江合盛化工有限公司在2007年3月份建成一期6萬(wàn)噸/年單體裝置；正處于試車(chē)階段的江蘇宏達(dá)新材料股份有限公司為新進(jìn)入有機(jī)硅單體行業(yè)的企業(yè)，該公司是中國(guó)最大的高溫硅橡膠生產(chǎn)企業(yè)，在2006年為配合自己的硅橡膠產(chǎn)品而建成了3萬(wàn)噸/年的有機(jī)硅材料裝置，該裝置的投產(chǎn)把公司有機(jī)硅的下游和上游結(jié)合起來(lái)，大大提升了公司的競(jìng)爭(zhēng)力。 表2-4 中國(guó)甲基氯硅烷單體生產(chǎn)廠家聯(lián)系方式公司名稱 地址 聯(lián)系電話浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司 浙江建德市新安江鎮(zhèn)3116000571-64715109 藍(lán)星化工新材料股份有限公司 江西省永修縣星火工業(yè)園3303192686 梅蘭集團(tuán) 江蘇省泰州市江洲南路2號(hào)225300 0523- 6552276 吉化公司 吉林省吉林市龍?zhí)秴^(qū)鄭州路11號(hào)132021江蘇宏達(dá)新材料股份有限公司 江蘇鎮(zhèn)江揚(yáng)中市明珠廣場(chǎng)212200浙江合盛化工有限公司 浙江嘉興乍浦工業(yè)區(qū)2. 生產(chǎn)情況近年來(lái)由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)有機(jī)硅產(chǎn)品需求十分旺盛，甲基氯硅烷產(chǎn)量增加很快，從2000年的4.6萬(wàn)噸增到2006年的24萬(wàn)噸，20002006年均增長(zhǎng)31.7%。2006年中國(guó)甲基氯硅烷單體生產(chǎn)情況見(jiàn)表2-5，近年來(lái)生產(chǎn)情況見(jiàn)表2-6。 表2-5 2006年中國(guó)甲基氯硅烷單體生產(chǎn)情況單位：t/a，t 公司名稱 產(chǎn)能 產(chǎn)量 備注浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司 10 9 正在再建10萬(wàn)t/a裝置藍(lán)星化工新材料股份有限公司 10 10 正在再建10萬(wàn)t/a裝置吉化公司 6.8 5 江蘇宏達(dá)新材料股份有限公司 3 - 2006年建成梅蘭集團(tuán) 2.5 - 2006年建成浙江合盛化工有限公司 6 - 2007年3月建成合計(jì) 38.3 24 注：數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)化工信息中心。 表2-6 近年來(lái)中國(guó)甲基氯硅烷單體產(chǎn)量單位：t/a，t 年份 產(chǎn)能 產(chǎn)量 2000 7 4.6 2001 10.5 5.6 2002 13 9 2003 13 11.5 2004 18 15 2005 21 19 2006 32.3 24 注：1.北京化工二廠因要遷出北京，2004年停止有機(jī)硅單體的生產(chǎn)，本表沒(méi)有統(tǒng)計(jì)； 2.數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)化工信息中心。 浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司和藍(lán)星化工新材料股份有限公司的甲基氯硅烷單體裝置運(yùn)行正常，滿負(fù)荷運(yùn)行，但新上裝置如梅蘭集團(tuán)和浙江合盛化工有限公司處于磨合期，未正常生產(chǎn)。當(dāng)前國(guó)內(nèi)甲基氯硅烷單體產(chǎn)量只能滿足消費(fèi)量的46%左右，每年仍需要大量進(jìn)口，江蘇宏達(dá)新材料股份有限公司為該公司高溫硅橡膠企業(yè)配套上的3萬(wàn)噸/年有機(jī)硅材料裝置，將大大減少進(jìn)口硅氧烷對(duì)公司運(yùn)營(yíng)的影響，提升公司的盈利能力。到2008年中國(guó)甲基氯硅烷單體總裝置能力可達(dá)到81.3萬(wàn)噸/年，未來(lái)5年中國(guó)內(nèi)甲基氯硅烷單體產(chǎn)量將保持快速增長(zhǎng)。 （四）新建擬建項(xiàng)目 1. 新建擬建項(xiàng)目情況 中國(guó)有機(jī)硅市場(chǎng)的快速成長(zhǎng)吸引產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，過(guò)去幾年的中國(guó)有機(jī)硅需求增長(zhǎng)達(dá)到25%，有機(jī)硅材料具有對(duì)人體無(wú)毒害同時(shí)耐腐蝕、耐老化等優(yōu)異性能，除了主要的電子產(chǎn)品和建筑等領(lǐng)域，目前在健康衛(wèi)生和家庭用品等領(lǐng)域的應(yīng)用仍在不斷拓寬，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年的需求仍將以20%的速度增長(zhǎng)。由于中國(guó)擁有巨大的市場(chǎng)潛力，同時(shí)擁有廉價(jià)的金屬硅資源。國(guó)際有機(jī)硅巨頭紛紛瞄準(zhǔn)中國(guó)市場(chǎng)。道康寧和瓦克在張家港合資的40萬(wàn)噸有機(jī)硅項(xiàng)目；藍(lán)星集團(tuán)也收購(gòu)了法國(guó)羅地亞的有機(jī)硅事業(yè)部，在天津建設(shè)20萬(wàn)噸有機(jī)硅單體項(xiàng)目；邁圖公司已經(jīng)和浙江新安合作。 2006年及2007年中國(guó)新增了多套甲基氯硅烷單體生產(chǎn)裝置，如浙江嘉興乍浦工業(yè)區(qū)的浙江合盛化工有機(jī)硅項(xiàng)目一期6萬(wàn)噸/年于2007年3月份建成投產(chǎn)；衢州氟硅工業(yè)園區(qū)的浙江集美項(xiàng)目一期也是6萬(wàn)噸/年，2007年有望投產(chǎn)；紹興袍江工業(yè)區(qū)的中成有機(jī)硅項(xiàng)目一期2萬(wàn)噸/年，計(jì)劃2007年投產(chǎn)；還有新安化工和邁圖合資的10萬(wàn)噸/年有機(jī)硅項(xiàng)目，也已開(kāi)工建設(shè)，計(jì)劃2008年投產(chǎn)。此外，還有江蘇的梅蘭、江蘇宏達(dá)新材料股份有限公司項(xiàng)目，山東的金嶺、東岳項(xiàng)目，山西的三佳項(xiàng)目，藍(lán)星天津項(xiàng)目以及北方公司的瀘州項(xiàng)目等。國(guó)外有機(jī)硅巨頭對(duì)中國(guó)市場(chǎng)同樣看好，道康寧和瓦克在張家港投建40萬(wàn)噸/年甲基氯硅烷項(xiàng)目已經(jīng)啟動(dòng)。見(jiàn)表2-7。 表2-7 中國(guó)擬建甲基氯硅烷單體項(xiàng)目公司名稱 地址 擬建裝置能力，t/a 擬采用的工藝 項(xiàng)目進(jìn)度 預(yù)計(jì)動(dòng)工和投產(chǎn)時(shí)間浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司 浙江省建德市 10萬(wàn) 引進(jìn)邁圖集團(tuán)*有機(jī)硅生產(chǎn)技術(shù) 正在建設(shè) 2008年中期投產(chǎn)藍(lán)星（天津）化工有限公司 天津市大港區(qū) 20萬(wàn) 自己技術(shù) 處于計(jì)劃階段 預(yù)計(jì)2010年投產(chǎn)藍(lán)星化工新材料股份有限公司 江西省永修縣星火工業(yè)園330319 10 自主研發(fā) 設(shè)備調(diào)適階段 預(yù)計(jì)2007年下半年投產(chǎn)平頂山煤業(yè)集團(tuán)開(kāi)封東大化工有限公司 河南省開(kāi)封市 6萬(wàn) 國(guó)內(nèi)技術(shù) 處于工程設(shè)計(jì)階段 建設(shè)周期2007年到2008年 紹興中成有機(jī)硅材料有限公司 浙江紹興袍江工業(yè)區(qū)啟圣路 2萬(wàn) 聯(lián)合浙江大學(xué)自主研發(fā) 施工階段， 預(yù)計(jì)2007年底投產(chǎn)浙江集美化工有限公司 浙江衢州市 6萬(wàn) - 施工階段， 預(yù)計(jì)2007年投產(chǎn)山東東岳化工 山東省淄博市桓臺(tái)縣 6萬(wàn) 采用中藍(lán)晨光化工研究院和西安華陸工程總公司技術(shù) 開(kāi)工建設(shè) 預(yù)計(jì)2007年1