軟件項目實施方法論

第 1 章 項目實施方法論1.1 項目階段劃分本項目實施方法論是一種“閉環(huán)”的系統(tǒng)開發(fā)和實施方法，以確保及時的、高效的、統(tǒng)一的、成功的實施結(jié)果，這種方法基于每個用戶的需求是獨特的和重要的這個概念?？焱拘枰c用戶一起磋商，具體情況具體分析地裁剪實施開發(fā)計劃以及根據(jù)用戶的特定需求來客戶化解決方案，所采用的方法和策略都是靈活可縮放的，總會有最適宜的解決方案和實施方法。我們的實施開發(fā)總體上包括三個階段：n 項目規(guī)劃階段n 項目實施與開發(fā)階段n 項目投產(chǎn)階段下圖描繪了每個階段及其相關活動之間的關系：1.1.1 項目規(guī)劃階段項目規(guī)劃階段通過總體規(guī)劃確定項目的工作范圍和業(yè)務目標，為后階段工作提供標準。建立技術環(huán)境、為項目組成員提供產(chǎn)品培訓，在此基礎之上進行項目的設計。項目規(guī)劃階段的主要任務或活動包括：n 項目組織機構(gòu)的建立n 實施計劃的制定n 實施開發(fā)技術環(huán)境的建設n 軟件安裝和調(diào)試n 實施開發(fā)小組培訓n 業(yè)務調(diào)研與需求分析n 系統(tǒng)總體設計n 系統(tǒng)詳細設計n 設計方案的評審1.1.2 項目實施與開發(fā)階段設計和開發(fā)階段包括了所有應用客戶化與開發(fā)活動，使其達到每個用戶的特定需求相關的任務，并進行相關的測試。該階段的主要活動和任務包括：n 當前的及期望的流程模型n 詳細說明開發(fā)n 應用軟件客戶化n 應用設計和開發(fā)n 接口設計和開發(fā)n 報表設計和開發(fā)n 系統(tǒng)測試1.1.3 項目投產(chǎn)階段項目投產(chǎn)階段包括了系統(tǒng)的全面試運行、調(diào)整應用設計與開發(fā)以及應用的使用情況測試有關的任務和活動。本階段的任務包括：n 用戶和系統(tǒng)管理培訓n 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、導入與遷移n 系統(tǒng)試運行n 系統(tǒng)調(diào)整n 系統(tǒng)正式投產(chǎn)n 項目完工評價1.2 階段工作詳述1.2.1 項目規(guī)劃階段1.2.1.1 項目組織建立項目規(guī)劃階段的第一個活動是項目組織建立，以保證整個項目有合理高效的組織機構(gòu)保證，任何一項工作都是可以通過項目組織被快速有效地執(zhí)行。項目組成員要正式的互相介紹，同時要回顧技術規(guī)范，以確保服務商和客戶對于項目的目標和目的能夠達成共識。所有的決定，包括成本，進度計劃，工作范圍變更都要正式的以書面形式提交，這樣所有參與項目的人都同意要做什么工作，怎么做，何時做，它的費用是多少，有什么可以替換的方法，咨詢顧問和客戶項目組中的哪一位負責，以確保一個高質(zhì)量的項目能夠按時的在預算范圍內(nèi)完成。我們采用一次設計聯(lián)絡會來完成該過程。1.2.1.2 項目總體規(guī)劃緊接著項目組織機構(gòu)的成立，對于項目目標明確之后，服務商咨詢顧問將同客戶信息人員共同工作，完成系統(tǒng)的總體規(guī)劃方案設計，為之后各階段的工作制定指導準則和標準?？傮w規(guī)劃方案需要客戶和服務商、原廠商一起進行評估和審核。1.2.1.3 實施小組培訓這個活動用于使項目組了解將要實施的結(jié)構(gòu)，環(huán)境和應用軟件。它也給客戶提供了一個機會來了解系統(tǒng)與他們的業(yè)務需求之間的關系，并幫助確保項目組成員獲得適當?shù)谋匦璧呐嘤?，有利于項目的成功實施。這其中包括決定項目組的培訓需求(技術方面和應用方面)，計劃和完成培訓。該活動的完成使得項目組在實施期間能夠作出正確的決定，以更好的服務于客戶的組織機構(gòu)。1.2.1.4 軟件安裝和調(diào)試這個活動集中于所有要為應用開發(fā)提供一個技術基礎的任務上。這些任務包括安裝和調(diào)試各應用軟件(客戶端和服務器端)，任何需要的硬件，通訊，數(shù)據(jù)庫軟件，和/或第三方應用軟件，同時確認其相互之間的連通性。咨詢顧問將與客戶共同執(zhí)行一個測試，以保證完全的正確的安裝所有提供的軟件。系統(tǒng)準備就緒報告需要加以更新，將當前安裝的硬件和軟件的配置包括進去。系統(tǒng)準備就緒報告將會成為一個在項目全過程中，有關硬件和軟件配置的項目組參考文檔。1.2.1.5 業(yè)務需求調(diào)研這項活動的目的是詳細了解客戶當前和未來的業(yè)務需求，并將在數(shù)據(jù)規(guī)劃中對這些業(yè)務進行全面詳細的分析，以建立企業(yè)級的完整數(shù)據(jù)源。而對于各應用系統(tǒng)而言，業(yè)務需求調(diào)研是系統(tǒng)設計的基礎與標準。它包括回顧當前的管理程序，業(yè)務行為和過程，環(huán)境，系統(tǒng)將要影響的功能領域的信息數(shù)據(jù)流。在該活動中我們應特別注意客戶業(yè)務需求與采用的成熟應用軟件之間的差異，并使用一種被稱為“差異分析”的技術，來決定在客戶當前的業(yè)務行為和流程與那些反映在應用軟件中的功能之間存在著哪些差異。基于這個分析的結(jié)果，就可以作出決定是否需要剪裁或客戶化應用軟件以支持客戶的業(yè)務行為、過程和環(huán)境，還是改進客戶的業(yè)務行為、過程和環(huán)境來支持應用軟件。1.2.1.6 系統(tǒng)設計這項活動的主要內(nèi)容是在總體規(guī)劃設計的指導下，根據(jù)業(yè)務需求以及業(yè)務分析的成果，對整個系統(tǒng)進行全面的總體設計與詳細設計，詳細的實施計劃也將在該活動中被開發(fā)出來。系統(tǒng)設計的成果將成為系統(tǒng)的建設規(guī)范和藍圖，軟件客戶化與開發(fā)的細節(jié)都必須在其中體現(xiàn)出來，客戶將與服務商、原廠商一起對系統(tǒng)設計的成果進行評估和審批。1.2.2 項目實施與開發(fā)階段1.2.2.1 技術規(guī)范開發(fā)根據(jù)總體規(guī)劃方案與系統(tǒng)設計的成果，對業(yè)務數(shù)據(jù)進行充分分析，并進行數(shù)據(jù)建模，建立企業(yè)級的統(tǒng)一數(shù)據(jù)資源。各應用系統(tǒng)在集成時的約定規(guī)范以及數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換規(guī)范都將在此活動中被開發(fā)出來。1.2.2.2 客戶化與開發(fā)一旦客戶審查并批準了系統(tǒng)設計以及技術規(guī)范，它們就要被轉(zhuǎn)化為可執(zhí)行代碼，集成到系統(tǒng)應用中，然后進行徹底的測試，以保證能夠符合在實施方法論中需求分析步驟中所定義的客戶業(yè)務行為和過程。1.2.2.3 系統(tǒng)測試客戶化與開發(fā)階段最后的活動是對系統(tǒng)所有方面的完全測試，然后才進入到投產(chǎn)階段。一個完全的系統(tǒng)測試是非常必要的，它能幫助確保高質(zhì)量的和一致的系統(tǒng)過程，同時驗證過程和應用培訓的效果。系統(tǒng)測試由項目組執(zhí)行，而且所選擇的最終用戶以前并沒有參與實施開發(fā)以保證客觀性，這樣就確保了在將應用推廣到整個組織機構(gòu)和開發(fā)定制的最終用戶培訓資料之前符合實施的目標和目的。1.2.3 項目投產(chǎn)階段1.2.3.1 用戶和系統(tǒng)培訓項目投產(chǎn)階段的第一個活動是用戶和系統(tǒng)培訓。這個活動提供了一個培訓環(huán)境，使管理人員，最終用戶和系統(tǒng)管理員能充分利用所實施的解決方案。培訓原則是基于工作功能（如，維修，倉庫，財務等）來培訓用戶，在一個小規(guī)模的培訓組中用戶能最大程度的親自練習。所有培訓教員都是經(jīng)過專業(yè)的培訓教員，他們對所教內(nèi)容都有直接的經(jīng)驗和背景。這個活動的最好結(jié)果是傳遞培訓課程，如果需要的話，可以進行一個用戶認證過程（對培訓人員進行培訓），使得客戶自己可以進行后續(xù)的和補充的培訓。1.2.3.2 系統(tǒng)試運行在這個活動過程中，項目組要進行試運行的各項準備工作，包括試運行數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換與導入、系統(tǒng)授權(quán)體系建立、技術環(huán)境準備等，并將開發(fā)的應用放到試運行環(huán)境中。咨詢顧問將在系統(tǒng)試運行階段與客戶共同工作，回答問題，進行附加培訓，解決系統(tǒng)問題，復查程序，成為關鍵的項目投產(chǎn)階段的一個資源。1.2.3.3 實施評估和計劃這個活動提供了一個正式的項目關閉和運行回顧，以確保整個應用系統(tǒng)操作有效的和持續(xù)的滿足客戶不斷變化的業(yè)務目標?？蛻魳I(yè)務目標、過程和/或程序的變化要以常規(guī)的基礎進行監(jiān)督和評估，以確保應用系統(tǒng)的進展能符合新的業(yè)務條件，換言之，客戶的業(yè)務行為、過程和程序的進展能充分利用到新的和/或擴展的系統(tǒng)功能。1.3 項目實施的關注重點對于一個以EAM產(chǎn)品為核心的項目實施來說，主要的實施關注重點在以下幾個方面：n 基礎數(shù)據(jù)的準確性和完整性n 業(yè)務流程的影響n 項目過程的控制和管理n 系統(tǒng)上線后的支持和使用1.3.1 基礎數(shù)據(jù)的準確性和完整性對于EAM系統(tǒng)來說，其基礎數(shù)據(jù)的準確性和完整性是確保將來系統(tǒng)能否成功應用的關鍵。可以說一套信息化管理軟件和與之相對應的業(yè)務流程的設立只是整個管理系統(tǒng)的骨架，而支持這個管理系統(tǒng)正常運行的基礎數(shù)據(jù)是整個管理系統(tǒng)的血和肉，沒有血和肉，骨架構(gòu)建得再好，系統(tǒng)仍然無法運行。正所謂要成功實施一個ERP或EAM解決方案，靠的是三分技術、七分管理、十二分數(shù)據(jù)。對一個EAM系統(tǒng)來說，要使其在使用過程中充分發(fā)揮各功能作用，必須有以下基礎數(shù)據(jù)的支持：n 資產(chǎn)設備臺帳，包括設備的運行位置層次架構(gòu)和設備子設備層次架構(gòu)，以及設備屬性，如描述、供應商、制造商、安裝日期等；n 備品備件定義，包括備件描述、供應商、重訂貨參數(shù)等；n 資產(chǎn)分類模板及備件技術參數(shù)；n 設備/備件層次結(jié)構(gòu)和部件層次結(jié)構(gòu)；n 標準作業(yè)計劃，即標準作業(yè)規(guī)程；n 預防性維修計劃，即點檢、檢修計劃；n 設備故障代碼體系；n 作業(yè)安全計劃；n 檢修路線（點檢路線）。從以上這些大體的數(shù)據(jù)要求來說，要收集齊這些數(shù)據(jù)，并確保這些數(shù)據(jù)的準確性和完整性，難度是非常大的。從大量的實施案例來分析，基礎數(shù)據(jù)收集的難度最為突出，也最不容易克服。主要是由以下原因造成的：n 絕大多數(shù)項目是在設備投入生產(chǎn)運行后進行的，由于缺乏對基礎數(shù)據(jù)管理的重視，大多數(shù)情況下，在設備的設計、選型、采購、安裝、調(diào)試等階段對這些數(shù)據(jù)沒有提出明確的要求，以至于文檔資料不完整或查找困難，電子化的數(shù)據(jù)則更是少之又少，客觀上造成數(shù)據(jù)收集的基礎很差；n 這些數(shù)據(jù)的收集必須靠專業(yè)的人員來完成，如生產(chǎn)運行人員、維修管理人員、備件管理人員等。這些專業(yè)人員在項目進行過程中，必須兼顧生產(chǎn)等主要工作職責，客觀上不能保證必要的時間投入數(shù)據(jù)的準備和收集過程中，造成數(shù)據(jù)收集的困難；n 一般項目實施的周期比較緊，由于以上兩個原因往往造成系統(tǒng)在基礎數(shù)據(jù)不是很完備的情況下上線運行，給使用者有使用不方便或系統(tǒng)作用不能充分體現(xiàn)的感覺，反過來又會造成對系統(tǒng)的懷疑，數(shù)據(jù)收集和完善工作停滯不前。因此，在項目實施過程中，要高度重視基礎數(shù)據(jù)的采集工作，成立專門的基礎數(shù)據(jù)采集組，保證數(shù)據(jù)按時保質(zhì)保量完成。1.3.2 業(yè)務流程的影響對發(fā)電企業(yè)來說，EAM系統(tǒng)可以說是其未來生產(chǎn)管理系統(tǒng)的核心。其管理業(yè)務涉及到維修管理，包括缺陷管理（或稱故障管理），點檢管理，檢修管理，預測性維修管理等，還涉及到備品備件庫存管理，包括備件的采購接收、維修消耗、庫存轉(zhuǎn)移等，還涉及到采購管理，包括采購申請、詢價、采購訂單管理等?？梢哉f這些管理業(yè)務將涉及到電廠的絕大多數(shù)主要業(yè)務部門。EAM系統(tǒng)的實施不是一個簡單的信息系統(tǒng)和軟件工具的實施，更重要的是，它應該被理解為一個管理系統(tǒng)的實施，不可避免的將涉及到業(yè)務管理流程的優(yōu)化。一般來說，流程的有效性和管理的嚴格性是一對矛盾，嚴格的管理可能帶來流程效率的降低。必須在業(yè)務流程的設置上尋求一個平衡點，而其中關鍵的思想是，流程中的每一個節(jié)點體現(xiàn)的應該是管理上的責任，而非管理上的權(quán)力。MAXIMO系統(tǒng)是一個被廣泛應用的EAM系統(tǒng)，其內(nèi)涵的資產(chǎn)管理理念和思想體現(xiàn)的是資產(chǎn)管理的最佳實踐。具體的體現(xiàn)在以下幾個方面：n 注重資產(chǎn)設備全生命周期的管理，追求的是設備全生命周期總體擁有成本最低，而非得到成本最低；n 資產(chǎn)設備是管理的核心，它們才是需求的引擎；n 強化維修工作的審核來簡化采購過程的審核；n 強化維修工作的計劃來驅(qū)動資源的計劃，包括人員、備件物資、工具等；n 強化維修工作的分析來優(yōu)化維修策略，降低設備故障和意外停機時間，提高設備綜合效率和延長設備使用時間；n 加強成本核算，降低維修管理成本。1.3.3 項目過程的控制和管理EAM系統(tǒng)實施是一個管理系統(tǒng)的實施過程，涉及到企業(yè)內(nèi)部絕大多數(shù)業(yè)務部門，如果將EAM系統(tǒng)的實施理解為一個交鑰匙工程，那注定是要失敗的。要確保EAM系統(tǒng)實施的成功，從項目過程的控制和管理來說，應該重視以下幾個方面：n 高層領導的重視和參與既然是管理項目的實施，又涉及到企業(yè)大多數(shù)核心業(yè)務部門，沒有高層領導以及各部門領導的重視和參與是不行的。企業(yè)管理信息系統(tǒng)的建設是“一把手”工程，絕對是有道理的。要得到不僅是領導們的口頭重視，更重要的是行動上的重視，包括人、財、物上的支持以及親身地參與項目的討論和決策過程。n 足夠的資源投入EAM項目工作量巨大，包括基礎數(shù)據(jù)收集和整理工作、業(yè)務流程討論和規(guī)劃工作、系統(tǒng)設置和客戶化工作、用戶培訓和系統(tǒng)上線工作，上線后的技術支持和系統(tǒng)優(yōu)化工作。所有這些工作涉及到企業(yè)的決策層和管理層領導以及各部門核心業(yè)務人員，包括維修、運行、財務、采購、庫房、信息等部門。必須有足夠的人員投入來確保項目的成功。n 以最經(jīng)濟的投入得到最適合的結(jié)果最完美的結(jié)果永遠是一個理想的結(jié)果，是一種追求的目標。但是最理智的做法是用最經(jīng)濟的投入來得到最適合的結(jié)果。任何一個系統(tǒng)都無法解決企業(yè)全部的問題，應該在有限的時間，有限的投入內(nèi)盡可能地解決影響業(yè)務的最關鍵問題，把實施的范圍和深度控制在適當可行的范圍，使系統(tǒng)能夠盡快地在關鍵領域發(fā)揮關鍵作用。n 對原產(chǎn)品的理解一個軟件系統(tǒng)不可能完全地滿足客戶現(xiàn)有作業(yè)管理流程的需求，兩者之間必然會存在一定的差異，這需要雙方緊密配合，充分交流以達成最佳方案。MAXIMO系統(tǒng)是在總結(jié)各種管理方式和經(jīng)驗的基礎上，經(jīng)過幾十年的發(fā)展而產(chǎn)生的，它體現(xiàn)的應該是資產(chǎn)管理領域一個最佳的行業(yè)管理模式。在實施過程中用戶能夠充分地去理解產(chǎn)品所內(nèi)涵的管理思想，盡量將其體現(xiàn)在未來的作業(yè)管理流程中。n 團隊協(xié)作的精神項目實施是一個各方參與的過程，既有用戶方，又有實施服務方；既有項目核心人員，又有項目輔助人員。各方人員組成一個團隊，為達到同一個目