分公司電銷中心籌備計(jì)劃書

分公司電銷中心籌備計(jì)劃書擬稿日期：年12月擬稿：審核：目 錄一、 籌備組體系結(jié)構(gòu)及職責(zé)分工- 1 -1.1 籌備組體系結(jié)構(gòu)- 1 -1.2 籌備組職責(zé)分工- 1 -二、 主要籌備項(xiàng)目- 1 -2.1職場建設(shè)及系統(tǒng)架設(shè)- 1 -2.1.1 職場選址及協(xié)商洽談階段- 1 -2.1.2 職場裝修階段- 1 -2.1.3 電銷系統(tǒng)、設(shè)備的架設(shè)調(diào)試階段- 1 -2.2 電銷體系構(gòu)架- 1 -2.2.1 電銷管理團(tuán)隊(duì)人員招聘（20天）- 1 -2.2.2 梳理電銷運(yùn)營、管理流程，進(jìn)行內(nèi)勤培訓(xùn)- 1 -2.3 電銷人員招募及培訓(xùn)- 1 -2.3.1 電銷人員招聘（30天）- 1 -2.3.2 人員培訓(xùn)- 1 -2.4 電銷業(yè)務(wù)開展前期準(zhǔn)備- 1 -2.4.1 行政報(bào)備及統(tǒng)一呼出號(hào)碼公示- 1 -2.4.2 電銷話術(shù)及相關(guān)技能資料和行銷工具的準(zhǔn)備- 1 -2.4.3 客戶數(shù)據(jù)積累- 1 -2.4.4 策劃、啟動(dòng)產(chǎn)品宣傳及業(yè)務(wù)推動(dòng)方案- 1 -2.4.5 電銷中心試運(yùn)營。- 1 -一、 籌備組體系結(jié)構(gòu)及職責(zé)分工1.1 籌備組體系結(jié)構(gòu)1、籌備領(lǐng)導(dǎo)小組組長：副組長：成員：2、籌備執(zhí)行小組組長：組員：行政人事部、財(cái)務(wù)部、個(gè)險(xiǎn)銷售管理部、個(gè)險(xiǎn)培訓(xùn)部、客服部、業(yè)管部、信息技術(shù)部各指定1人為籌備組聯(lián)絡(luò)人1.2 籌備組職責(zé)分工1.2.1 領(lǐng)導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)籌備工作總體規(guī)劃和方案的最終決策，負(fù)責(zé)籌備組整體運(yùn)作的總指揮和總體協(xié)調(diào)部署。1.2.3 執(zhí)行小組：負(fù)責(zé)籌備工作的各項(xiàng)規(guī)劃、方案等的組織制定，負(fù)責(zé)各項(xiàng)籌備工作的執(zhí)行部署、協(xié)調(diào)，落實(shí)執(zhí)行各項(xiàng)籌備工作。- 8 -二、 主要籌備項(xiàng)目電銷中心籌備階段的項(xiàng)目主要包括電銷中心職場建設(shè)、系統(tǒng)架設(shè)、管理體系構(gòu)架、電銷人員招募培訓(xùn)及電銷數(shù)據(jù)積累等幾剛方面的主要工作。2.1職場建設(shè)及系統(tǒng)架設(shè)2.1.1 職場選址及協(xié)商洽談階段（1） 根據(jù)電銷業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和電銷職能結(jié)構(gòu)，按總公司相關(guān)文件要求并結(jié)合自身實(shí)際情況，確定職場基礎(chǔ)設(shè)施要求，擬定職場選址具體指標(biāo)和配套建設(shè)計(jì)劃，滿足電銷業(yè)務(wù)的發(fā)展需求。（3天）（2） 初步擬定職場選址原則及建設(shè)計(jì)劃后，即組織辦公室等相關(guān)部門籌備組成員進(jìn)行初步選址和現(xiàn)場勘測，評(píng)定候選職場；籌備組根據(jù)評(píng)定情況進(jìn)行會(huì)議審定，確定職場，并擬定職場用地規(guī)劃方案，制定相關(guān)圖紙（6天）（3） 組織物控、財(cái)務(wù)、法律崗相關(guān)籌備組人員與物業(yè)方進(jìn)行職場租賃洽談（3天）（4） 報(bào)總公司物控中心職場租賃方案。（5） 簽訂職場租賃合同。（1天）（6） 擬定職場裝修及配套設(shè)施的建設(shè)詳細(xì)規(guī)劃。（3天）2.1.2 職場裝修階段第一階段：招標(biāo)及方案確定階段（1） 裝修工程招標(biāo)。前期完成職場建設(shè)規(guī)劃的基礎(chǔ)上，按總公司物控批復(fù)的要求，進(jìn)行工程細(xì)化和施工招標(biāo)。（10-15天）（2） 組織物控、財(cái)務(wù)、信息技術(shù)等籌備組成員對(duì)招標(biāo)單位的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)審，遴選出設(shè)計(jì)與施工的最佳方案，報(bào)籌備組領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審定，確定設(shè)計(jì)與施工的中標(biāo)單位。（2天）（3） 中標(biāo)單位結(jié)合籌備組意見和其他未中標(biāo)投標(biāo)材料，對(duì)方案進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，確定最終方案及施工進(jìn)度安排。（3天）（4） 將最后確定的裝修方案和裝修工資資料按要求上報(bào)總公司物控中心審核。第二階段：裝修施工階段（1） 工程中標(biāo)單位按照裝修方案和施工進(jìn)度安排進(jìn)行職場裝修。工程監(jiān)控組：物控、財(cái)務(wù)、內(nèi)控、信息技術(shù)等籌備組人員。（30天）（2） 基礎(chǔ)辦公設(shè)備的配置、安裝到位。物控人員按照電銷中心構(gòu)架和基礎(chǔ)辦公要求申請(qǐng)辦公設(shè)備，確?；A(chǔ)設(shè)施的完備；信息技術(shù)人員配合完成硬件辦公設(shè)備的安裝、調(diào)試（7天）。第三階段：工程驗(yàn)收籌備組領(lǐng)導(dǎo)，物控、信息技術(shù)、財(cái)務(wù)等籌備組成員對(duì)裝修工程進(jìn)行工程評(píng)審、質(zhì)量驗(yàn)收及工程交付。（3天）2.1.3 電銷系統(tǒng)、設(shè)備的架設(shè)調(diào)試階段第一階段：設(shè)備申請(qǐng)和安裝調(diào)試階段（1）物控人員與總公司聯(lián)系電銷設(shè)備的申請(qǐng)和下發(fā)事宜。（2）信息技術(shù)人員配合進(jìn)行電銷設(shè)備的架設(shè)和電銷系統(tǒng)的調(diào)試。（7天）第二階段：電銷系統(tǒng)試運(yùn)行階段（3天）第三階段：電銷系統(tǒng)的運(yùn)營完善和就緒階段（5天）2.2 電銷體系構(gòu)架2.2.1 電銷管理團(tuán)隊(duì)人員招聘（20天）l 構(gòu)架標(biāo)準(zhǔn)：參照總公司對(duì)分公司電銷管理團(tuán)隊(duì)、內(nèi)勤體系構(gòu)架及職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)，擬定分公司電銷中心的組織架構(gòu)及崗位職能。l 團(tuán)隊(duì)建設(shè)方式：（1） 公司內(nèi)部招聘。（2） 外部公開招聘。（3） 同業(yè)引進(jìn)l 籌備組主要工作內(nèi)容：籌備組與人事部溝通落實(shí)招聘標(biāo)準(zhǔn)、招聘流程、招聘形式，同時(shí)全程追蹤人員招聘情況。2.2.2 梳理電銷運(yùn)營、管理流程，進(jìn)行內(nèi)勤培訓(xùn)（1）在總公司的培訓(xùn)及指導(dǎo)下，熟悉電銷運(yùn)營模式、各項(xiàng)流程以及總公司基本法的學(xué)習(xí)。（2）以總公司標(biāo)準(zhǔn)和要求為指導(dǎo)，確定適合分公司的電銷運(yùn)營、管理的模式和具體流程。 （3）協(xié)調(diào)、整合運(yùn)營資源。主要包括核保，制單，保單投遞，回訪、保全服務(wù)，財(cái)務(wù)、人事、信息技術(shù)后援支持等工作；同時(shí)對(duì)于財(cái)務(wù)結(jié)算、保單投遞等以目前公司運(yùn)營方式可能無法完全支持的項(xiàng)目進(jìn)行改進(jìn)。（5）對(duì)電銷內(nèi)勤人員進(jìn)行運(yùn)營、管理、培訓(xùn)等專業(yè)課程的培訓(xùn)。逐步建立和規(guī)范各崗位的工作手冊(cè)。培訓(xùn)形式：總公司培訓(xùn)、外請(qǐng)兄弟公司培訓(xùn)指導(dǎo)、現(xiàn)場學(xué)習(xí)、同業(yè)交流等。2.3 電銷人員招募及培訓(xùn)2.3.1 電銷人員招聘（30天）l 招聘標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)計(jì)劃任務(wù)和總公司的電銷人員編制、基本法標(biāo)準(zhǔn)，擬定電銷人員人數(shù)及任職標(biāo)準(zhǔn)等。l 團(tuán)隊(duì)建設(shè)方式：（1） 公司內(nèi)部招聘。（2） 外部公開招聘。l 籌備組主要工作內(nèi)容：籌備組與人事部溝通落實(shí)招聘標(biāo)準(zhǔn)、招聘流程、招聘形式，同時(shí)全程追蹤人員招聘情況。2.3.2 人員培訓(xùn)l 培訓(xùn)形式（1）分公司電銷新人培訓(xùn)（2）外請(qǐng)?jiān)圏c(diǎn)兄弟公司進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)l 培訓(xùn)內(nèi)容（1）基本法培訓(xùn)。（2）產(chǎn)品培訓(xùn)。（3）電銷話術(shù)及TSR專業(yè)技能培訓(xùn)。逐步建立和完善分公司電銷的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)體系，即標(biāo)準(zhǔn)的課程、標(biāo)準(zhǔn)的授課內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)方式等。2.4 電銷業(yè)務(wù)開展前期準(zhǔn)備2.4.1 行政報(bào)備及統(tǒng)一呼出號(hào)碼公示（1）協(xié)調(diào)分公司辦公室相關(guān)籌備組人員按照保監(jiān)局管理要求進(jìn)行電銷業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、呼出號(hào)碼等的報(bào)備工作。（2）在總公司和分公司品牌宣傳的協(xié)助下，對(duì)統(tǒng)一呼出號(hào)碼進(jìn)行全國性公示。2.4.2 電銷話術(shù)及相關(guān)技能資料和行銷工具的準(zhǔn)備在總公司及試點(diǎn)兄弟公司的培訓(xùn)指導(dǎo)下，前期進(jìn)行充分研討和資料收集整理，準(zhǔn)備電銷話術(shù)等電銷人員技能培訓(xùn)資料和電銷業(yè)務(wù)開展所需的各項(xiàng)行銷工具，為電銷人員培訓(xùn)和電銷業(yè)務(wù)開展做好完備準(zhǔn)備。2.4.3 客戶數(shù)據(jù)積累（1）前期對(duì)總公司下發(fā)的客戶資料進(jìn)行整理，對(duì)客戶資源情況進(jìn)行相關(guān)的分析和挖掘；（2）主動(dòng)聯(lián)系客戶資源豐富的相關(guān)行業(yè)，逐步開發(fā)建立分公司自身的客戶數(shù)據(jù)渠道。2.4.4 策劃、啟動(dòng)產(chǎn)品宣傳及業(yè)務(wù)推動(dòng)方案借鑒總公司及兄弟公司產(chǎn)品宣傳資料的同時(shí)，在分公司營銷部和品牌宣傳的協(xié)助下做好