江蘇省水泥市場概況1.ppt

江,蘇,水泥,ThegeneralsituationofJiangsucementmarket,市場概況,江蘇宏觀經(jīng)濟(jì)概況,1,水泥行業(yè)基本情況,2,海螺水泥市場情況,3,Contents,目,錄,江蘇省宏觀經(jīng)濟(jì)概況,（GDP/固定資產(chǎn)投資/房地產(chǎn)投資）,01,江蘇省概況,江蘇省：面積10.26萬平方公里，占全國的1.06%，常住人口達(dá)7939.49萬人，下轄1個副省級城市（南京，11個市轄區(qū)、12個地級市、44個市轄區(qū)、23個縣級市、21個縣，縣（市）。,地區(qū)生產(chǎn)總值,江蘇省2013年地區(qū)生產(chǎn)總值59161.8億元，位列全國第二位,比上年增長9.6%。其中，第一產(chǎn)業(yè)占比6.2%；第二產(chǎn)業(yè)占比49.2%；第三產(chǎn)業(yè)占比44.6%。江蘇省內(nèi)蘇州、無錫和南京GDP位列前三。,人均生產(chǎn)總值,江蘇省2013年年末總?cè)丝?939.49萬人，人均生產(chǎn)總值7.45萬元，列全國第4位。,2013年GDP排名,13年江蘇各市GDP排名,固定資產(chǎn)投資,2013年江蘇省全年完成固定資產(chǎn)投資35982.5億元，比上年增長19.6%。房地產(chǎn)和基礎(chǔ)建設(shè)投資占比31.76%，同比分別增長了增長了17.4%和31.1%。全年新開工項(xiàng)目32315個，其中億元項(xiàng)目4638個，完成投資18549.2億元，比上年分別增長12.5%、8.3%和17.3%。,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同水泥市場的關(guān)系,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同水泥市場的關(guān)系,房地產(chǎn)投資,房地產(chǎn)業(yè)投資8857.2億元，增長17.4%。房屋建筑施工面積192982萬平方米，比上年增長15.7%；竣工面積67932萬平方米，增長10.9%，其中住宅竣工面積48110萬平方米，增長11.8%。,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同水泥市場的關(guān)系,城鎮(zhèn)化率,江蘇省2013年末城鎮(zhèn)化率為64.1%。江蘇各地區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展水平不平衡，和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平一樣，三大區(qū)域的城鎮(zhèn)化率也呈南北梯度排列。2013年，蘇南超過70%，蘇中接近60%，蘇北則在55%左右。而從13個省轄市看，最高的南京和最低的宿遷，城鎮(zhèn)化率的差距近30個百分點(diǎn)。蘇北、蘇中未來提升空間更大，將是江蘇繼續(xù)提高整體城鎮(zhèn)化水平的主要動力。,2014年1-10月實(shí)際數(shù)據(jù),從2014年宏觀數(shù)據(jù)來看1、地區(qū)生產(chǎn)總值（1-9月份）：45642.77億元，增長8.8%。2、固定資產(chǎn)投資（1-10月份）：33,489.87億元，增長15.7%，同比下降4.4個百分點(diǎn)；3、房地產(chǎn)投資（1-10月份）：6,750.93億元，增長17.3%，同比上升1.7個百分點(diǎn)。,水泥行業(yè)基本情況,(水泥產(chǎn)量/市場特點(diǎn)/主要企業(yè)),02,江蘇水泥產(chǎn)量占全國比重,中國是世界上水泥產(chǎn)量最大的國家。2013年，中國水泥產(chǎn)量24.1億噸，增速9.6%，同期世界水泥產(chǎn)量約42億噸，中國水泥產(chǎn)量占全球56%左右。江蘇省為水泥中國水泥產(chǎn)量最大的省份，2013年水泥產(chǎn)量達(dá)1.8億噸，同比增長8.7%，水泥產(chǎn)量占全國水泥產(chǎn)量的比重大7.45%,江蘇水泥,江蘇水泥產(chǎn)量在全國所在比重,全國水泥,24.1億噸,1.8億噸,分省水泥產(chǎn)量比重,從2013年分區(qū)域水泥產(chǎn)量情況來看，水泥產(chǎn)量超過億噸的有11個，江蘇省以1.8億噸的水泥產(chǎn)量占據(jù)首位。,培訓(xùn)提綱,江蘇水泥產(chǎn)量趨勢圖,江蘇水泥產(chǎn)量,1978年江蘇省水泥產(chǎn)量僅444萬噸，1990年僅1533萬噸，2005年江蘇省水泥產(chǎn)量達(dá)9000萬噸，十五期間，江蘇水泥工業(yè)產(chǎn)量每年增加1000萬噸，2013年水泥總產(chǎn)量達(dá)1.8億噸。,江蘇水泥市場特點(diǎn),水泥產(chǎn)業(yè)增幅高于同期地區(qū)生產(chǎn)總值增幅。資源總量較少、分布不均?；A(chǔ)儲量約14億噸，其中南京地區(qū)占40%。此外，鎮(zhèn)江、徐州以及無錫宜興、常州溧陽和金壇、淮安盱眙等少數(shù)地區(qū)也有分布。全國重要的水泥生產(chǎn)基地。產(chǎn)能集中，供大于求的矛盾突出。落后產(chǎn)能空間較小。南多北少,江蘇水泥市場產(chǎn)能規(guī)模,年熟料產(chǎn)能達(dá)到7000萬噸，水泥年產(chǎn)能達(dá)到2.7億噸。江蘇省現(xiàn)有水泥企業(yè)264家，其中新型干法水泥企業(yè)27家，特種水泥企業(yè)3家，水泥粉磨企業(yè)234家。從生產(chǎn)線來講，新型干法生產(chǎn)線53條，日產(chǎn)4000噸以上的30條，2500噸的15條，2500以下的4條（已停產(chǎn)）。,江蘇水泥產(chǎn)能分布,熟料產(chǎn)能主要集中在常州、南京、無錫、蘇州、徐州、鎮(zhèn)江，六市熟料產(chǎn)能占全省熟料產(chǎn)能的94%。粉磨產(chǎn)能主要集中在常州、無錫、徐州、鹽城、鎮(zhèn)江、南京、蘇州，七市粉磨產(chǎn)能占全省粉磨產(chǎn)能的75%。,2013年產(chǎn)能發(fā)揮情況,2013年江蘇全年水泥產(chǎn)量1.8億噸，增長10.5%，多年來一直保持著平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢；熟料產(chǎn)量0.7億噸，增長30.1%，增幅較高是因?yàn)槭?nèi)熟料產(chǎn)量缺口較大、產(chǎn)能得到較好釋放等因素影響。全省水泥粉磨產(chǎn)能利用率為68%左右，熟料產(chǎn)能利用率為87%左右，水泥企業(yè)的前十強(qiáng)集中度為45%。,主要水泥企業(yè)情況,金峰集團(tuán)：公司位于江蘇省溧陽周城，東臨104國道，西依蕪太運(yùn)河，水陸交通便捷，資源儲備豐富。近年來，通過不斷地技改擴(kuò)能，建設(shè)了9條新型干法旋窯水泥熟料生產(chǎn)線（1條2500T/D、8條5000T/D）及配套純低溫余熱發(fā)電，運(yùn)營16臺磨機(jī)，年水泥生產(chǎn)能力1640萬噸。廠區(qū)占地面積150公頃，固定資產(chǎn)規(guī)模達(dá)58.8億元，職工2800余人。目前江蘇金峰是江蘇省最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)，也是全國最大的單個水泥生產(chǎn)基地。,江蘇金峰集團(tuán),主要水泥企業(yè)情況,江蘇金峰水泥集團(tuán)包括設(shè)在溧陽周城的一家生產(chǎn)基地、無錫新恒來粉磨站以及江陰月城粉磨站，共計(jì)熟料年產(chǎn)能1400萬噸，水泥年產(chǎn)能1640萬噸。金峰（本部）位于溧陽市社渚鎮(zhèn)，距離常州及無錫市分別為100公里和120公里，交通方便快捷。其熟料年產(chǎn)能1400萬噸，并配有12臺磨機(jī)，另有4臺在建，均為4.213m磨機(jī)，建成投產(chǎn)后，溧陽金峰（本部）水泥年產(chǎn)能將接近1800萬噸。水泥日發(fā)運(yùn)能力5萬噸，熟料日發(fā)運(yùn)能力3萬噸。無錫新恒來粉磨站位于無錫市碩放鎮(zhèn)，包括2臺3.813m磨機(jī)，水泥年產(chǎn)能100萬噸，日發(fā)運(yùn)能力6000噸。江陰月城粉磨站位于江陰市月城鎮(zhèn)，包括2臺4.213m磨機(jī)（帶輥壓機(jī)），水泥年產(chǎn)能220萬噸，日發(fā)運(yùn)能力7000噸。,主要水泥企業(yè)情況,江蘇磊達(dá),主要水泥企業(yè)情況,江蘇磊達(dá)：江蘇磊達(dá)在1996年9月由6家企業(yè)實(shí)行資產(chǎn)重組，現(xiàn)總資產(chǎn)55億元，員工6500余人，位于江蘇省東臺市，距鹽城市區(qū)93公里，距上海240公里，水路交通便利；現(xiàn)有水泥生產(chǎn)線15條（另有5臺礦渣立磨），年水泥產(chǎn)能達(dá)1300萬噸；窯生產(chǎn)線5條（無為基地3條4500噸生產(chǎn)線為磊達(dá)和淮北礦業(yè)共同投資建立，其中淮北礦業(yè)占股30%），年產(chǎn)熟料產(chǎn)能720萬噸。,主要水泥企業(yè)情況,2014年經(jīng)營情況簡介：產(chǎn)：預(yù)計(jì)今年生產(chǎn)熟料560萬噸左右（較上年增長100萬噸），江蘇本地區(qū)熟料生產(chǎn)線運(yùn)轉(zhuǎn)率80%；生產(chǎn)水泥約810萬噸（較上年增加10萬噸），磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率在59%；銷：預(yù)計(jì)年銷售水泥約800萬噸（較上年增加20萬噸）。,主要水泥企業(yè)情況,江蘇鶴林,主要水泥企業(yè)情況,江蘇鶴林：2003年9月江蘇鶴林公司由船山礦業(yè)集團(tuán)與呂永忠等個人共同出資成立，由鎮(zhèn)江船山礦業(yè)公司控股經(jīng)營。該公司位處寧鎮(zhèn)交界處，緊靠312國道，無自備礦山，主要依托船山集團(tuán)礦產(chǎn)資源，與自備碼頭，其鎮(zhèn)江港龍門港區(qū)物流碼頭為船山集團(tuán)與其共同出資建設(shè)，建有50000DWT通用泊位1個（按照靠泊70000噸散貨船設(shè)計(jì)），14年以來，該公司加大對鎮(zhèn)江、南京區(qū)域市場進(jìn)入，加強(qiáng)占據(jù)市場主導(dǎo)地位，并在蘇南、蘇中及沿海一帶擴(kuò)大客戶群體，銷售渠道比較豐富，整體的企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營情況較好。,主要水泥企業(yè)情況,2014年經(jīng)營情況簡介：產(chǎn)：14年預(yù)計(jì)生產(chǎn)熟料430萬噸左右（較13年增加120萬噸），熟料生產(chǎn)線運(yùn)轉(zhuǎn)率在86%。生產(chǎn)水泥約810萬噸（較上年增長120萬噸），磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率在69%；銷：14年預(yù)計(jì)銷售水泥約800萬噸（較13年增長116萬噸）。,主要水泥企業(yè)情況,句容臺泥,主要水泥企業(yè)情況,句容臺泥：2007年底由臺灣水泥集團(tuán)并購嘉新京陽而成立的，項(xiàng)目總投資4.45億美元，注冊資本2.03億美元，職工780余人，北靠長江，緊鄰滬寧高速、312國道和，地理位置優(yōu)越。西鍋頂和青石山兩個礦山，石灰石儲量約2.9億噸，年開采能力約為550萬噸。97年及09年先后建成兩臺日產(chǎn)6000噸熟料生產(chǎn)線及21000KW的余熱發(fā)電系統(tǒng)，現(xiàn)有熟料產(chǎn)能430萬噸，水泥產(chǎn)能420萬噸。建有5萬噸級的碼頭2座，5000噸級的輔助碼頭及500噸級的板樁碼頭各一座，碼頭年吞吐總量達(dá)到800萬噸以上。,主要水泥企業(yè)情況,2014年經(jīng)營情況簡介：產(chǎn)：預(yù)計(jì)今年生產(chǎn)熟料340萬噸左右（較上年減少50萬噸），熟料生產(chǎn)線運(yùn)轉(zhuǎn)率在80%，生產(chǎn)水泥約300萬噸（較上年減少50萬噸）,磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率在60%；銷：預(yù)計(jì)年銷售水泥約300萬噸（與上年相比減少20萬噸）。,主要水泥企業(yè)情況,海螺水泥市場情況,(產(chǎn)能分布/市場份額),03,截止2013年，海螺水泥擁有119條窯、314臺磨機(jī)、75套余熱發(fā)電機(jī)組，熟料產(chǎn)能2.06億噸、水泥產(chǎn)能2.49億噸，2013水泥凈銷量2.32億噸，若把商品熟料折算成水泥，凈銷量約2.5億噸，占中國水泥用量10.4%左右，是全國單一品牌規(guī)模最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)，占世界5.5%左右。,海螺水泥基本概況,海螺水泥在江蘇省內(nèi)全能基地工廠1家（熟料產(chǎn)能460萬噸）；水泥粉磨企業(yè)11家涉及水泥產(chǎn)能3670萬噸，占江蘇省2013年水泥產(chǎn)量規(guī)模的20%左右。,海螺水泥在江蘇省概況,南京海螺,位于南京市浦口區(qū)頂山街道，距長江碼頭5公里；于1998年10月成立，前身為中國人民解放軍第九七五零工廠，因經(jīng)營困難于1996年6月被迫停產(chǎn)；,1998年6月海螺收購，成立南京海螺水泥有限公司；公司現(xiàn)有2.26.5m磨機(jī)2臺、2.27m磨機(jī)1臺、39m磨機(jī)1臺、3.813m磨機(jī)2臺，年產(chǎn)能200萬噸。,中國水泥廠,現(xiàn)有一條2000t/d、兩條5000t/d干法生產(chǎn)線，熟料、水泥生產(chǎn)能力分別達(dá)到460萬噸和260萬噸。原中國水泥廠始建于1921年，是我國最早的民族水泥企業(yè)。,中國水泥廠有限公司是安徽海螺集團(tuán)于2002年6月在原中國水泥廠基礎(chǔ)上重組成立的水泥、熟料生產(chǎn)基地。,楊灣海螺,泰州楊灣海螺水泥有限責(zé)任公司于2002年6月20日注冊成立。公司南臨長江，毗鄰京航大運(yùn)河、寧通高速和328國道，水陸交通便利。公司一期2套5.415.5米水泥粉磨系統(tǒng)于2003年11月建成投產(chǎn)，二期2套4.213米聯(lián)合粉磨系統(tǒng)于2009年11月投產(chǎn)，年水泥產(chǎn)能規(guī)模已達(dá)到600萬噸，配備擁有2個5萬噸級泊位的對外開放專用碼頭，是重要的出口基地之一。,揚(yáng)州海螺,揚(yáng)州海螺水泥有限責(zé)任公司是海螺水泥在江都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)沿江工業(yè)園區(qū)投資建設(shè)的子公司。公司于2006年10月份注冊成立。公司規(guī)劃建設(shè)4條4.213米水泥粉磨系統(tǒng)，年產(chǎn)水泥600萬噸，一期項(xiàng)目于2012年3月28日磨機(jī)順利投產(chǎn)，同時配套了建設(shè)5萬噸級（兼顧10萬噸級）碼頭一座及相關(guān)配套設(shè)施，二期工程正在建設(shè)，屆時與楊灣海螺呼應(yīng)，打造世界級水泥生產(chǎn)出口基地。,八菱海螺,八菱海螺水泥有限公司是海螺水泥在原八菱建材有限公司的基礎(chǔ)上，于2004年4月份控股成立的水泥粉磨站。公司位于鹽城市南洋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，2005年12月開始擴(kuò)建4套4.2*14.5米水泥粉磨系統(tǒng)，目前年水泥粉磨能力達(dá)350萬噸。,鎮(zhèn)江北固海螺,鎮(zhèn)江北固海螺水泥有限責(zé)任公司是安徽海螺水泥股份有限公司控股子公司之一，2012年4月16日，正式注冊成立。公司前身為江蘇北固水泥有限責(zé)任公司，擁有1條4.211.5m水泥磨機(jī)（配套1.40.8輥壓機(jī)）生產(chǎn)線和1條3.013m礦粉磨機(jī)（配套3.020m臥式烘干機(jī)）生產(chǎn)線，年水泥產(chǎn)能100萬噸。,淮安海螺,淮安海螺水泥有限公司于2003年元月份注冊成立，是實(shí)施“T”型戰(zhàn)略布點(diǎn)，淮安海螺位于淮安市淮陰區(qū)王營鎮(zhèn)，距淮安市區(qū)5公里，與寧連、京滬、京福等多條高速公里相通，交通十分便利。公司3臺3.8X13米磨機(jī)于2004年6月份相繼建成投產(chǎn)，年水泥產(chǎn)能規(guī)模達(dá)165萬噸。,楚州海螺,公司位于淮安市楚州區(qū)，2008年元月份注冊成立，項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)4臺水泥粉磨生產(chǎn)線，總投資6億元，該項(xiàng)目分兩期實(shí)施，一期2010年12月17日投產(chǎn)，二期2013年7月份開工，主要設(shè)備有4套4.213米帶輥壓機(jī)粉磨系統(tǒng)，配套建設(shè)5個500-1000噸級的專用碼頭，年產(chǎn)水泥440萬噸水泥。,太倉海螺,公司成立于2003年7月，位于江蘇省太倉市著名臺商投資區(qū)陸渡鎮(zhèn)，南臨新瀏河，與上海嘉定區(qū)、寶山區(qū)隔河相望，北靠瀏太路，與204國道滬嘉瀏高速相接；距上海、蘇州均為40公里，水運(yùn)船只可直通長江。,公司現(xiàn)有三臺3.813M水泥磨機(jī)，年產(chǎn)高標(biāo)號水泥185萬噸。,南通海螺,1999年6月，在原南通市水泥廠基礎(chǔ)上改制而成的南通海螺水泥有限公司，自成立之日起就堅(jiān)定走