中英人壽移動(dòng)營銷培訓(xùn)明亞1

,移動(dòng)行銷讓投保乘上動(dòng)車組,第1頁,一、移動(dòng)行銷概述二、在線投保操作演示,第2頁,什么是移動(dòng)行銷,代理人利用移動(dòng)展業(yè)設(shè)備在客戶面前一次性現(xiàn)場完成電子投保單填寫、自動(dòng)核保、在線支付實(shí)時(shí)收費(fèi)、實(shí)時(shí)投保確認(rèn)全過程。,填寫電子投保單,在線實(shí)時(shí)核保,在線支付實(shí)時(shí)收費(fèi),在線實(shí)時(shí)投保確認(rèn),第3頁,優(yōu)勢一：智能輔助,投被保人同一人，信息只填一次漏填錯(cuò)填有提示，不再擔(dān)心照會(huì)信息保存隨時(shí)查，方便多次修改客戶信息可導(dǎo)入，避免多次填寫建議書轉(zhuǎn)投保書，只需一鍵完成,您的貼心小助手,第4頁,優(yōu)勢二：自動(dòng)校驗(yàn),您的精準(zhǔn)小算盤,生日年齡，幫你計(jì)算險(xiǎn)種搭配，替你把關(guān)即時(shí)核保，方便高效銀行賬號，快速校驗(yàn)支付方式，靈活可選,第5頁,展業(yè)，填寫投保單,交單受理,單證掃描,收費(fèi),外包錄入,核保,打印紙質(zhì)保單,遞送簽收紙質(zhì)保單,電子填單,在線自核,實(shí)時(shí)收費(fèi),及時(shí)投保,簽發(fā)保單,傳統(tǒng)流程移動(dòng)行銷,3天20分鐘多次往返1次成交,2天,2天,1天,第6頁,一、移動(dòng)行銷概述二、在線投保操作演示,第7頁,操作演示-流程,第8頁,操作演示-登錄,注意：登陸信息即SQS系統(tǒng)登錄信息。1、選擇渠道；2、選擇機(jī)構(gòu)代碼；3、用戶名即工號；4、密碼忘記可找回,第9頁,操作演示-投保信息錄入,制作投保書2種方式：新建空白投保書；將已經(jīng)設(shè)計(jì)好的建議書轉(zhuǎn)換為投保書，可避免部分客戶信息和投保險(xiǎn)種信息的重復(fù)錄入。,1,2,第10頁,案例：,客戶艾中英準(zhǔn)備為妻子張小小投?？涤右簧?。代理人小A之前與艾中英接觸過，已經(jīng)在SQS系統(tǒng)“客戶管理”中保存了他本人資料。,第11頁,投保須知,第12頁,投保人信息填寫,第13頁,被投保人信息填寫,點(diǎn)擊這里，可出現(xiàn)已經(jīng)維護(hù)的客戶信息，在準(zhǔn)客戶中選擇到張小小，點(diǎn)擊“確定”后相關(guān)的信息就直接導(dǎo)入，不需要重復(fù)填寫,第14頁,小帖士：投、被保險(xiǎn)人為同一人時(shí)，無須錄入被保險(xiǎn)人資料。,填寫投保計(jì)劃,10款附加險(xiǎn),界面操作同于建議書制作,第15頁,受益人信息填寫,第16頁,投被保人健康告知填寫,第17頁,投被保人財(cái)務(wù)告知填寫,此處為必填項(xiàng),小帖士：如果被保險(xiǎn)人有社會(huì)保險(xiǎn)，請注意附加險(xiǎn)HGA/HGB的選擇要一致,第18頁,投被保人聲明,第19頁,填寫代理人告知,認(rèn)識時(shí)間的數(shù)值（單位年）,小貼士：每個(gè)空均不能為空,第20頁,填寫轉(zhuǎn)賬授權(quán)信息,第1步：選擇銀行賬號用途；第2步：選擇開戶銀行；第3步：填寫卡號。注：系統(tǒng)會(huì)根據(jù)選擇銀行，自動(dòng)對賬號位數(shù)進(jìn)行校驗(yàn),第21頁,第22頁,小貼士：隔天投保，需要重新核保校驗(yàn),操作演示-確認(rèn)書確認(rèn)投保,A、保險(xiǎn)合同編號B、投/被保人簽名C、投保事項(xiàng)D、簽署日期E、簽署地F、風(fēng)險(xiǎn)提示語,第23頁,操作演示-單證交回公司,交回單證1、投保確認(rèn)書；2、投保提示書；3、公司要求的其他資料,自核未通過的投保申請，如單證不交回掃描，將不轉(zhuǎn)人工核保。,第24頁,操作演示-電子投保單維護(hù),經(jīng)代渠道的營運(yùn)流程介紹交單,二、交單時(shí)效要求：代理人在客戶簽署了電子投保確認(rèn)書后，紙質(zhì)投保資料遞送時(shí)效為：市區(qū)第3個(gè)工作日，效縣第5個(gè)工作日前由經(jīng)代公司遞交到中英人壽營運(yùn)受理崗。*特別提示：電子投保確認(rèn)書等投保資料不提交，將會(huì)導(dǎo)致保單無法承保。三、具體流程：,客戶填寫電子投保書及簽署紙質(zhì)投保資料,投保資料遞交至中英營運(yùn)受理崗,復(fù)印客戶身份證、存折/卡等資料,每月10日回執(zhí)為上月承保保單截止日,利好消息!,2014年7月28日至2014年10月27日,調(diào)整部分年