走出跟莊的誤區(qū)

1、走出跟莊的誤區(qū)在這里我們要強(qiáng)調(diào)的是莊家并不是萬能的，歷史上莊家失敗的案列并不少見。我早年的朋友有好幾個(gè)因?yàn)樽銮f而蹤跡全無，據(jù)說有的陷入囹圄、有的流亡海外、也有的隱名埋姓。做莊本無可非議，他們的最終目的也與散戶一樣，都是為了贏利。莊家具有較強(qiáng)的資金實(shí)力，完善的信息通道，并能在一定時(shí)期內(nèi)影響或控制某些股票。因此，正確地認(rèn)識(shí)莊家，學(xué)會(huì)觀察莊家的基本操作手法，進(jìn)而在跟莊順莊中獲利才是最主要的。在跟莊順莊中投資者要切實(shí)克服以下幾個(gè)思想誤區(qū)：圖2-50 “波導(dǎo)股份”周K線圖（1）過分依賴莊家。在實(shí)戰(zhàn)中有許多股票時(shí)而暴漲、時(shí)而暴跌，這些操作無論合法與非法，人為操縱跡象十分明顯。莊家行為對(duì)個(gè)股走勢(shì)影響確實(shí)很大

2、，有些投資者在嘗到跟莊順莊的甜頭后，對(duì)莊家盲目崇拜到了五體投地，莊家成了許多投資人追捧的對(duì)象，認(rèn)為莊家無所不能，并有一種“唯莊論”出現(xiàn)，認(rèn)為不跟莊順莊就無法賺錢，以跟莊為獲利之根本，而在2006年興起的價(jià)值投資就給了市場一種全新的啟迪。市場最終要價(jià)值投資，在市場操作和運(yùn)行過程中，這些人以“莊”為中心，處處設(shè)法打探莊家的動(dòng)向，以此作為市場買賣進(jìn)出的依據(jù)。過于崇拜莊家是一種思想誤區(qū)，其實(shí)莊家也是人，也是整個(gè)市場中參與者之一，他們有各種優(yōu)勢(shì)，但也有許多天生的缺陷。莊家不完全是贏家，也有許多失敗的莊家。例如波導(dǎo)股份在2006年初到目前的運(yùn)行趨勢(shì)，周K線圖上可以看見一年多的底部吸貨過程，然而在每次調(diào)整的

3、過程中又出現(xiàn)縮量的情況，說明莊家已深陷其中，如圖2-50所示。（2）有些投資者過分相信莊家資金勢(shì)力雄厚。其實(shí)這就是某些莊家明顯的弱點(diǎn)，莊家的資金也是要成本的，有的成本還相當(dāng)高昂。眾所周知，做一個(gè)股票的控盤莊家需要大量的資金，少則幾億元，多則幾十億元，千萬元的資金根本無法在目前這個(gè)市場做莊。這些資金其中的一部分在入駐吸納階段買進(jìn)了大量的低價(jià)籌碼，因長期鎖倉無法動(dòng)用，另一部分資金則在拉升階段配合使用；在整個(gè)做莊過程中單靠自有資金很難實(shí)現(xiàn)，即使實(shí)現(xiàn)也是并不明智的，因?yàn)榇蠖鄶?shù)情況下股票價(jià)格處于盤整階段，此時(shí)大量資金派不上用場，閑置增加了資金的資本，聰明的莊家此時(shí)往往會(huì)用少量資金進(jìn)行股票盤整以消化浮動(dòng)籌

4、碼；進(jìn)入拉升階段前莊家會(huì)四處籌資，經(jīng)過快速拉升和部分派分后，再逐步還清貸款。從上述過程中，我們可以清楚地看出，莊家在做莊的整個(gè)過程中資金成本很高，而且時(shí)間越長，籌資成本越高，這是大莊家的一個(gè)極大弱點(diǎn)，資金成本高決定了莊家需要速戰(zhàn)速?zèng)Q，時(shí)間就是金錢；中小散戶因自有資金可以拖得起，在時(shí)間面前莊家的資金成本實(shí)在拖不起。散戶一定要有輸時(shí)間不輸錢的準(zhǔn)備，這樣跟莊順莊心態(tài)會(huì)更好，再輔以投資心態(tài)選莊股，以投機(jī)手段來賺錢，就能走出跟莊順莊的誤區(qū)。2.5.1 思路要隨莊家變 我在這個(gè)市場摸爬滾打了近20年，也算是一個(gè)老股民了。無論是井噴爆發(fā)的行情，還是長期的低迷走勢(shì)，我都能憑借敏銳的市場經(jīng)驗(yàn)，在其中進(jìn)行高拋低吸

5、，所以每年都會(huì)有一些不錯(cuò)的收益?？墒牵?dāng)指數(shù)連續(xù)走高以后，我忽然發(fā)覺自已不會(huì)炒股票了。行情在無序的板塊輪動(dòng)過程中穩(wěn)步攀升，而我在2007年初總結(jié)出“快、狠、準(zhǔn)”追跌殺漲的老一套投機(jī)策略已不合時(shí)宜。于是，我靜下心來反省得失：市場已經(jīng)發(fā)生了質(zhì)的變化，在政策面、資金面和人氣面都跟過去不可同日而語了，所以圍繞著市場的一切事物也應(yīng)該順勢(shì)轉(zhuǎn)變，包括投資策略和操作技巧：（1）首先，選股的依據(jù)逐漸由技術(shù)和消息面向基本面傾斜，同時(shí)個(gè)股炒作也是重題材輕業(yè)績。我曾用純粹的技術(shù)買賣股票，很少能夠透徹解析某一個(gè)股的基本面情況，選股往往從圖形、均線和其他指標(biāo)入手，研究量價(jià)關(guān)系，雖然這種方法尚未過時(shí)，但錯(cuò)誤率已明顯提高。有

6、時(shí)看形態(tài)走好買入，不料卻買在主力試盤階段，經(jīng)常是耐不住寂寞匆匆出局；有些強(qiáng)莊股放巨量拉長陰，反而是莊家高位震倉洗籌；而有些個(gè)股則是低位放出巨量，之后去出現(xiàn)滯漲現(xiàn)象；還有許多股票是在題材兌現(xiàn)后，反而進(jìn)入主拉升階段；所以，單從技術(shù)面把握某只股票已經(jīng)相當(dāng)困難了。（2）其次，操作上需要盡量宏觀、全面分析個(gè)股蹤跡。分析單個(gè)股票不能拘泥于該股近期走勢(shì)特征，而是要綜合翻查近幾年的股價(jià)走勢(shì)，甚至所有的歷史記錄，尤其注重看周線和月線圖。（3）再者，選準(zhǔn)有價(jià)值的潛力股后，就是要有堅(jiān)定的持股信心。牛市里的錢不僅僅是炒出來的，更多的還是靠捂出來的。所以要有堅(jiān)定的持股信念，不為一點(diǎn)蠅頭小利打工。在認(rèn)真深刻反省之后，我決

7、定給自已“轉(zhuǎn)型”。2007年6月份我見ST紅陽股東大會(huì)通過了公司關(guān)于進(jìn)行資產(chǎn)重組的議案，剝離到集團(tuán)公司的資產(chǎn)總額高達(dá)數(shù)億元；我詳盡分析公司基本面后，覺得該股具有極大的投資價(jià)值，可能會(huì)在短期內(nèi)成為一只高速成長的個(gè)股。此時(shí)，盡管股價(jià)在6月份出現(xiàn)回落，但我仍然耐心等待“百萬踏浪”指標(biāo)低位金叉；到7月初指標(biāo)終于在低位趨緩準(zhǔn)備調(diào)頭，我開始了逐步建倉；等到7月10日“百萬踏浪”指標(biāo)開始金叉，同時(shí)跳出了“短線買入”信號(hào)，我看到一個(gè)機(jī)會(huì)來臨，于是我大膽跟入，如圖2-51所示。并作好了中線持股、波段操作的策略。期間盡管大勢(shì)出現(xiàn)了回落，但收益卻不少，這正是思路改變的好處。圖2-51 “ST紅陽”日K線圖2.5.2

8、 把握好莊家脾氣2006年以來，深滬股市呈現(xiàn)出全新的格局；市場資金供給充裕了，機(jī)構(gòu)投資者隊(duì)伍壯大了，牛市行情的韌性也得到充分顯現(xiàn)。而反映在個(gè)股上，也展現(xiàn)了全新的特征，重彩濃墨的大手筆之作比比皆是。有的氣吞山河，連連急升；有的如涓涓細(xì)流，雖蜿蜒，卻川流不息，股價(jià)一路盤升。往年打一槍就跑的游擊戰(zhàn)行為減少了，資金駐留股市的周期延長，長莊行為增多。這為我們普通投資者操作上帶來了新的挑戰(zhàn)，如何適應(yīng)新形勢(shì)下的新策略是擺在每一位投資者面前的重大課題。莊家年復(fù)一年地做個(gè)股賺錢，散戶年復(fù)一年地看著指數(shù)上漲卻賠錢。這正是莊家與散戶截然不同的思維方式和操作方式，最終成為市場的贏家。如果我們散戶也學(xué)習(xí)他們的思維方式、

9、學(xué)習(xí)他們的操盤技巧、學(xué)習(xí)他們的耐心、學(xué)習(xí)他們的心態(tài)、最后以其人之道還治其人之身；不久的將來，我們也會(huì)成為市場的大贏家。具體實(shí)戰(zhàn)中，中小投資者應(yīng)掌握莊家綜合操作手法：（1）在弱市中，主力會(huì)選中一些有朦朧利好傳聞的個(gè)股，往往采取急攻方式，運(yùn)用嫻熟的炒作手法拉升股價(jià)，挑起跟莊者的興趣，迫使空方跟莊，進(jìn)而在高位出貨；在順利脫手之后，莊家往往再選擇其它股票，因而弱市中莊股往往直上直下，股價(jià)變動(dòng)快而且幅度大，炒作多為一段上升行情。中小投資者弱市跟莊，需要有敏捷快速的反映，及時(shí)準(zhǔn)確的判斷和良好的心理承受能力；可采用日線和30分鐘線圖來判斷莊家進(jìn)出；如果股價(jià)進(jìn)入盤局，可用“劉億開花”選股器搜索，如果找到個(gè)股出

10、現(xiàn)長陽或中陽線，再有大成交量的配合，股價(jià)脫離盤整區(qū)域呈有效突破形態(tài)，即為買進(jìn)時(shí)機(jī)。例如萊鋼股份在2004年9月15日的走勢(shì)，如圖2-52所示。圖2-52 “萊鋼股份”日K線圖（2）在弱市上漲途中，如果成交量適時(shí)萎縮，股價(jià)呈上升勢(shì)頭，還可以繼續(xù)持倉。在一段漲升之后，若股價(jià)進(jìn)入盤整期應(yīng)加倍小心，當(dāng)一根陰線吃掉幾根陽線而跌至5日移動(dòng)平均線之下，同時(shí)日均線有走平調(diào)頭跡象，此時(shí)無論成交量大小與否，中小投資者應(yīng)果斷賣出手中籌碼。莊家能夠?qū)覍页晒Γ⒉皇撬馁Y金及操作技巧如何高超，而是投資者根據(jù)莊家畫好的圖形，自覺自愿進(jìn)行買賣的，其結(jié)果往往是以虧損而告終，根本原因還是戰(zhàn)勝不了人性的弱點(diǎn)，這些弱點(diǎn)就是莊家成功

11、的慨率大為提高。例如東方航空在2004年9月27日的走勢(shì)，另外“百萬踏浪”指標(biāo)已經(jīng)發(fā)出“熊市拋股牛市振蕩”的信號(hào)，如圖2-53所示。圖2-53 “東方航空”日K線圖（3）莊家在高位派發(fā)拋貨的時(shí)候，貪心的投資者總以為股價(jià)還能漲的更快更高；以致于不舍得拋出手中股票，相反還有的會(huì)借錢加倉。恐懼讓人們?cè)诘臀辉撡I入的時(shí)候拋售，貪婪讓人們?cè)诟呶辉搾伋龅臅r(shí)候買入，投資者只有戰(zhàn)勝自我的貪婪和恐俱，才能取得市場給予的豐厚回報(bào)，這就是市場的邏輯、自然的法則。莊家賺錢是建立在投資者的錯(cuò)誤上，而投資者想賺錢就要首先戰(zhàn)勝自己。2.5.3 要學(xué)莊家的長處莊家除了具有資金和信息方面的優(yōu)勢(shì)之外，我覺得最主要的是思維方式和操作

12、方式的不同。莊家在動(dòng)用幾個(gè)億、甚至幾十億炒作一只股票前，會(huì)經(jīng)過精心的策劃，并且有人數(shù)眾多的專家參與，同時(shí)還擁有先進(jìn)的工具和軟體，在有上市公司的配合，基本上主動(dòng)權(quán)在握。而散戶用幾萬、幾十萬去做很多只股票，這明顯的是分散精力；有的投資者基本上無理念、無技術(shù)、無工具，但是膽量卻大的驚人，誰都不敢碰的天價(jià)股票，他敢鋌而走險(xiǎn)，最后只有割肉或把股票留給下一代。下面我們學(xué)習(xí)一下莊家的長處：（1）莊家做一只股票要用上一年甚至幾年的時(shí)間，其耐心有越王勾踐的臥薪嘗膽之精神。散戶做一只股票只想做幾周甚至幾天，心態(tài)非常浮躁，好象等米下鍋，沒賺到錢就沒有飯吃一樣。（2）莊家一年只做一到兩只股票就大功告成，他們計(jì)算的是年

13、增長率。而散戶一年做幾只、幾十只股票還心有不甘，不算年增長率，就想拋在最高點(diǎn)、買在最低點(diǎn)。（3）莊家喜歡集中資金打殲滅戰(zhàn)，做一個(gè)成一個(gè)；做不成蟄伏其中，等待機(jī)會(huì)卷土重來。散戶喜歡買多只個(gè)股作分散投資，有的賺、有的賠，最終沒賺多少，狗熊吃苞米，吃半個(gè)扔一個(gè)。（4）莊家在炒作一只股票前，對(duì)該股的基本面、技術(shù)面要作長期的調(diào)查和分析，制訂了周密的計(jì)劃后，才敢慢慢行動(dòng)；散戶看著電腦屏幕，三五分鐘即可決定買賣；隔山買牛、買了不漲隨后手宰，然后割肉認(rèn)錯(cuò)。買對(duì)了稍賺即拋，喜歡上樹摘桃，不肯地上抱瓜。（5）莊家特別喜歡一些較冷門的個(gè)股，將其由冷炒熱賺錢，名曰價(jià)值投資。散戶特別喜歡一些當(dāng)前最熱門的個(gè)股，由熱握冷而賠錢，名曰抓熱點(diǎn)、跟慨念，只見今日熱鬧不管明日凄涼。（6）莊家雖然有資金、信息等眾多優(yōu)勢(shì)，但仍然不敢對(duì)技術(shù)理論掉以輕心，道瓊斯理論、趨勢(shì)理論、江恩法則等基礎(chǔ)理論早已運(yùn)用得當(dāng)，還要綜合宏觀、微觀變化進(jìn)行操作。而散戶連線理論都沒有掌握好，就開始宣揚(yáng)技術(shù)無用論；有的投資者略知皮毛，就敢高談闊論指導(dǎo)他人。（7）莊家總是非常重視散戶，經(jīng)常到散戶中去傾聽他們的心聲，了解他們的動(dòng)向，做到知己知彼，并謙虛地說：“現(xiàn)在的散戶越來越聰明了”。散戶總是對(duì)莊家的行動(dòng)