主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析-ATR和Q系列.doc

1、4.1.3 ATR系列渦槳支線飛機(jī)ATR公司是世界最大的支線渦槳客機(jī)制造商, 1981年11月由意大利和法國(guó)的航空企業(yè)聯(lián)合組建。法國(guó)的Arospatiale（EADS歐宇航集團(tuán)子公司）和意大利的Aeritalia（Alenia Aeronautica阿萊尼亞航空公司子公司，是芬梅卡尼卡公司的孫子公司）各持有公司50%股權(quán)，公司主席每三年一輪換?？偛课挥诜▏?guó)南部的航空航天城圖盧茲，員工900多人。2011年?duì)I業(yè)收入超過(guò)13億美元。先后研制了ATR 42和ATR 72兩種雙發(fā)渦槳支線客機(jī)41（詳見(jiàn)表4-3）。2012年5月，交付了第1000架ATR飛機(jī)。目前，全球共有90多個(gè)國(guó)家180多家航空公司

2、運(yùn)營(yíng)著近900架ATR系列飛機(jī)，每20秒鐘就有一架ATR系列飛機(jī)起降。表4-3 ATR系列渦槳支線飛機(jī)基本情況型號(hào)基本情況簡(jiǎn)介ATR 42系列可載客42人，最多可達(dá)60人，最初針對(duì)20世紀(jì)80年代支線客機(jī)市場(chǎng)上渦扇支線飛機(jī)的市場(chǎng)空白和間隙開發(fā)。ATR 42-200基本型，是該系列最先生產(chǎn)的型號(hào)。1984年8月首飛，1984年12月投入運(yùn)營(yíng)。ATR 42-300在200型基礎(chǔ)上做了很小的結(jié)構(gòu)改動(dòng)，增加了起飛重量和商載能力。ATR 42-320在300型基礎(chǔ)上采用功率更大、性能更好的螺旋槳發(fā)動(dòng)機(jī)。1995年6月1日首飛，1985年10月投入運(yùn)營(yíng)。ATR 42-500采用加強(qiáng)型機(jī)翼和堅(jiān)固的起落架，提

3、高了飛行速度，增加了飛行重量。1994年9月首飛。ATR 42-600ATR42的最新型號(hào)，采用全新駕駛艙和航電儀表（多塊液晶顯示器），操作更簡(jiǎn)捷，升級(jí)改造客艙內(nèi)裝飾，更為舒適。2010年3月首飛，2012年上半年取得適航證2。ATR 42-CargoATR42的全貨機(jī)ATR 72系列ATR 72-201/202基本型，采用PW124B發(fā)動(dòng)機(jī)。1988年10月首飛。ATR 72-211/212201/202型的改進(jìn)型，采用高空和高溫性能較好的PW127螺旋槳發(fā)動(dòng)機(jī)，提升經(jīng)濟(jì)性和環(huán)境適應(yīng)性能。1992年開始交付。ATR 72-212A(ATR 72-500)211/212型的改進(jìn)型，通稱ATR

4、72-500型，選用PW127F螺旋槳發(fā)動(dòng)機(jī)，而螺旋槳改為六槳葉均由全復(fù)合材料制造。1994年9月開始研發(fā)，1996年1月首飛3。ATR 72-600500型的改進(jìn)型。采用PW127M發(fā)動(dòng)機(jī)，駕駛艙改為多塊液晶顯示器，便于飛行員操作，增加起飛重量。2009年7月首飛，2011年5月取得適航證，2011年8月交付。4ATR 82曾計(jì)劃發(fā)展將載客提升到78人，速度提高至610公里/時(shí)，但于1996年終止。ATR系列渦槳支線飛機(jī)的成功經(jīng)驗(yàn)主要有：A.立足長(zhǎng)遠(yuǎn)、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手、融合發(fā)展，可以實(shí)現(xiàn)共贏當(dāng)時(shí)雙方都有能力研發(fā)各自的民機(jī)項(xiàng)目，但由于市場(chǎng)空間很難容納兩個(gè)項(xiàng)目，加之兩國(guó)政府認(rèn)為合作遠(yuǎn)比單干成功機(jī)會(huì)大得多

5、，于是組建了合資公司5。雙方的核心技術(shù)秘密都可以得到很好的保護(hù)，同時(shí)又開發(fā)了新產(chǎn)品，贏得了市場(chǎng)的認(rèn)可和尊重。ATR成功的運(yùn)營(yíng)和瑞典SAAB、荷蘭?？斯镜氖?，證明了這一高明的遠(yuǎn)見(jiàn)。其生產(chǎn)組織安排是：位于Pomigliano dArco（意大利）的工廠負(fù)責(zé)制造機(jī)身及尾翼，位于Mrignac（法國(guó)）的工廠負(fù)責(zé)機(jī)翼的組裝，而飛機(jī)的總裝及測(cè)試則在法國(guó)南部的圖盧茲總廠進(jìn)行。B.專注渦槳，服務(wù)和制造并重，持續(xù)改進(jìn)提升，不斷滿足市場(chǎng)需求成立31年來(lái)，ATR公司集中精力只發(fā)展了兩種渦槳機(jī)型ATR42和ATR72，在此基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)需要，衍生發(fā)展了10種機(jī)型。公司在開拓市場(chǎng)的過(guò)程中，堅(jiān)持服務(wù)第一，始終注意服務(wù)

6、保障體系建設(shè)，在五大洲的多個(gè)地區(qū)建立了維修培訓(xùn)中心，每年有2086名飛行員、乘務(wù)人員和地勤保障人員參加公司組織的專業(yè)培訓(xùn)，保障航空公司等用戶開展每年1025天的航線培訓(xùn)，這一措施有力保障了客戶飛行使用、支撐了市場(chǎng)拓展。ATR 72是ATR 42的改良型號(hào)，機(jī)身加長(zhǎng)4.5米，載客數(shù)提升至72人，油箱容量更大（增大約10%燃料），發(fā)動(dòng)機(jī)推力更大，航程更遠(yuǎn)。ATR 72于1988年10月首飛，1989年10月交付芬蘭Kar Air航空運(yùn)營(yíng)。ATR-72飛機(jī)比較幸運(yùn)，推出后迅速占領(lǐng)了市場(chǎng)，先后發(fā)展了ATR72-201/202、ATR72-211/212、ATR72-212A（ATR72-500）以及A

7、TR72-600等四種型號(hào)9（參見(jiàn)表4-4）。ATR 72系列已售出320多架，并已成為渦槳支線飛機(jī)的主流機(jī)型。表4-4 ATR72系列飛機(jī)基本情況3型號(hào)ATR72-200ATR72-210ATR72-500ATR72-600駕駛體制2人座位數(shù)66-72座66-72座68-72座68-72座發(fā)動(dòng)機(jī)2發(fā)PW124B2發(fā)PW1272發(fā)PW127F/M2發(fā)PW127M螺旋槳四槳葉，14FS-11四槳葉，247F-1六槳葉,568F六槳葉, 568F幾何數(shù)據(jù)機(jī)長(zhǎng)27.166米翼展27.050米機(jī)高7.650米機(jī)翼面積61平方米客艙長(zhǎng)度客艙高度1.910米客艙寬度2.570米性能數(shù)據(jù)最大起飛重量21.5

8、噸（基本）22（可選）21.5噸（基本）22（可選）22噸（基本）22.5（可選）22.8（可選2）22.8噸（基本）23（可選）最大降落重量21.35噸21.35噸21.35-22.35噸22.35噸最大空機(jī)重量11.05-12.4噸12.45-13噸12.95-13.5噸13.01-13.5噸最大零油重量19.7-2019.7-2020-20.3-20.520.8-21最大載重/商載7噸7噸7噸7.5噸最大載油量5噸5噸5噸5噸起飛距離1409米（21.5噸）1506（22噸）1211米（21.5噸）1291（22噸）1224米（22噸），1289米（22.5噸）-1333米（22.8噸）

9、1333米（22.8噸）1367（23噸）著陸距離1207米（21.35噸）1207米（21.35噸）1207米（21.35噸）1000-1067米（21.35噸）巡航高度7000米滿座航程1615公（872海里）1491公里（805海里）1526公里（824海里）1665公里（899海里）巡航速度耗油0.72噸0.76噸0.762噸0.762噸最大巡航速度515 km/h517km/h510 km/h510 km/h370公里（200海里）油量0.511噸0.598噸0.61噸0.61噸370公里（200海里）時(shí)間57.4分55.4分55.6分55.6分556公里（300海里）油量0.706

10、噸0.837噸0.852噸0.852噸556公里（300海里）時(shí)間81.5分77.5分78分78分4.1.4龐巴迪Q系列渦槳支線客機(jī)龐巴迪宇航集團(tuán)在全球運(yùn)輸業(yè)占有重要地位，在公務(wù)機(jī)和支線市場(chǎng)都處于市場(chǎng)領(lǐng)先地位，可以提供完整的公務(wù)機(jī)和支線機(jī)系列產(chǎn)品，還能提供世界上先進(jìn)的滅火飛機(jī)龐巴迪14542。民機(jī)產(chǎn)品有“里爾”、“挑戰(zhàn)者”、“全球”公務(wù)機(jī)系列，以及Q系列和CRJ系列支線飛機(jī)。公司在世界各地?fù)碛酗w機(jī)生產(chǎn)、飛機(jī)裝飾、飛行員培訓(xùn)和維護(hù)培訓(xùn)、備件支援和維護(hù)服務(wù)等設(shè)施，最大的特點(diǎn)是能將創(chuàng)新性產(chǎn)品領(lǐng)先于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手投入市場(chǎng)。Q系列客機(jī)是加拿大龐巴迪宇航集團(tuán)Dash 8（沖-8）系列的發(fā)展型號(hào)，是由其旗下的加拿

11、大哈維蘭飛機(jī)公司（世界最早的短距起飛/著陸渦槳支線飛機(jī)的制造商）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的雙發(fā)渦槳支線飛機(jī)，也是最暢銷的機(jī)種，“Q”代表“寧?kù)o”（Quiet）。該系列飛機(jī)能以最大通用性向用戶提供36-78座的渦槳客機(jī)。Q系列的主要經(jīng)驗(yàn)有：A.提供一個(gè)完整的產(chǎn)品系列，確保最大程度上實(shí)現(xiàn)每家運(yùn)營(yíng)商的飛機(jī)需求系列化產(chǎn)品保持了高度的機(jī)群通用性，可以降低培訓(xùn)、地面保障設(shè)施、備件和維護(hù)設(shè)備的成本。為了實(shí)現(xiàn)通用最大化，贏得更大的利潤(rùn)，龐巴迪公司不斷擴(kuò)大產(chǎn)品的市場(chǎng)覆蓋面，尋求在新項(xiàng)目的飛機(jī)品質(zhì)和可接受的財(cái)務(wù)支出之間找到最佳平衡點(diǎn)。1984年交付第一架Q系列飛機(jī)。截至2011年底，龐巴迪Q系列共發(fā)展出Q-100、-200、-3

12、00、-400和-400 NextGen等5種民用型號(hào)（參見(jiàn)表4-5）和CC-142、CT-142、E-9A等3種軍用型號(hào)。其中，Q400和Q400 NextGen獲得434架確認(rèn)訂單，交付了400多架Q400。目前，Q系列飛機(jī)有超過(guò)1083架飛機(jī)運(yùn)營(yíng)在30多個(gè)國(guó)家近40家航空公司的數(shù)百條航線上，運(yùn)送乘客超過(guò)1.77億人次，飛行小時(shí)超過(guò)320萬(wàn)小時(shí)，起落架次超過(guò)350萬(wàn)次43。表4-5 Dash8 Q系列渦槳支線飛機(jī)基本情況表機(jī)型基本情況簡(jiǎn)介Q100是基本型，可載客36人，對(duì)跑道條件要求低，僅需800米即可起飛，高巡航速度(537公里/小時(shí))、低速可控能力及堅(jiān)固的機(jī)身結(jié)構(gòu)也是其優(yōu)點(diǎn)。適宜在炎熱

13、、高海拔地區(qū)使用。1983年6月首飛，1984年10月交付。Q200Q200為Q100其衍生型，載客量37-39座。Q300Q100的加長(zhǎng)型，載客量增加到50-56座，順應(yīng)市場(chǎng)需要推出。原型機(jī)于1987年5月15日首飛，1989年獲型號(hào)合格證。Q400在Q300型基礎(chǔ)上，機(jī)身中段加長(zhǎng)6.3米，載客量達(dá)68座。相應(yīng)改進(jìn)機(jī)翼，加強(qiáng)起落架，采用新的動(dòng)力系統(tǒng)、電子系統(tǒng)。加裝龐巴迪獨(dú)有的噪音和振動(dòng)抑制(NVS)系統(tǒng)，在800公里內(nèi)的航線上與渦扇客機(jī)相差無(wú)幾?？团撎厥獾倪B體懸梯式登機(jī)門，使旅客上下機(jī)便捷迅速。1997年12月首飛，2000年正式投入運(yùn)營(yíng)。Q400 NextGenQ400的最新升級(jí)，載客量為

14、74-80座；選用加普惠PW150A發(fā)動(dòng)機(jī)，耗油量和排放量均下降30%-40%；是一款體積大、速度快、噪聲小且節(jié)油的渦槳客機(jī)，引入LED照明、新型客艙頂板、碟形舷窗側(cè)壁和更大的頭頂行李艙，完美平衡了乘客的舒適性和經(jīng)濟(jì)性。2008年3月首飛，2009年5月交付使用。B.差異化戰(zhàn)略幫助龐巴迪保持了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位由于飛機(jī)設(shè)計(jì)采用的技術(shù)通用于所有飛機(jī)制造商和特定型號(hào)的飛機(jī)，加上結(jié)構(gòu)和性能上的相似性，支線飛機(jī)往往看起來(lái)差不多，所以為了在競(jìng)爭(zhēng)中取勝，就需要將自己同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手區(qū)別開來(lái)。為此，龐巴迪采取了新的研發(fā)方式。首先，創(chuàng)新設(shè)計(jì)理念，實(shí)現(xiàn)差異化。專業(yè)設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)形成獨(dú)特、具有美感且技術(shù)可行的設(shè)計(jì)理念，旨在與競(jìng)爭(zhēng)

15、對(duì)手的想法有所不同。其次，專業(yè)設(shè)計(jì)師同通用技術(shù)專家一起研發(fā)能滿足終端用戶需求的設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)性能上的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。最后，采用特殊的機(jī)身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，在高可靠度之外，Dash 8的平直主翼及大型垂直尾翼可提供非常良好的低速特性，大量使用高強(qiáng)度鋁合金及先進(jìn)復(fù)合材料，既省重量又極為耐久，機(jī)身壽命高達(dá)8萬(wàn)飛行小時(shí)/6萬(wàn)次起降/32年，遠(yuǎn)超平均水平。C.大膽采用新技術(shù)，提升產(chǎn)品性能，獲得客戶滿意采用革命性的噪音和振動(dòng)抑制（NVS）系統(tǒng)，客艙平均噪音值大幅降為75 分貝，達(dá)到大型渦扇客機(jī)的水平，是世界上客艙內(nèi)部最安靜、振動(dòng)最小的渦槳支線飛機(jī)；提高飛機(jī)性能及乘客舒適性的標(biāo)準(zhǔn)，加上人性化的客艙設(shè)計(jì)，使其成為最舒適、最受歡

16、迎的支線客機(jī)之一。Dash 8型螺旋槳飛機(jī)除了可以滿足嚴(yán)苛作業(yè)環(huán)境外，非常適合高密度起降、潮濕及酷熱的作業(yè)特性。截至2003年6月，全球Dash8機(jī)隊(duì)平均簽派率高達(dá)98.9%。Q系列飛機(jī)的基本參數(shù)情況如表4-6所示：表4-6 Dash8 Q系列渦槳支線飛機(jī)基本參數(shù)情況表型號(hào)Q-200Q-300Q-400Q-400NextGen座位數(shù)36-39座50-56座68-78座74-80座發(fā)動(dòng)機(jī)2發(fā)PW123C2發(fā)PW1232發(fā)PW150A2發(fā)PW150A螺旋槳六槳葉, 直徑3.93米,568F六槳葉, 直徑3.93米,568F六槳葉, 直徑3.93米,568F六槳葉, 直徑3.93米,568F幾何數(shù)據(jù)機(jī)長(zhǎng)22.25米25.68米32.8米32.8米翼展25.89米27.43米28.42米28.4米機(jī)高7.49米7.5米7.49米8.4米機(jī)翼面積64平方米64平方米64平方米客艙長(zhǎng)度18.8米18.8米客艙高度1.95米1.95米客艙寬度2.51米2.51米性能數(shù)據(jù)