XX控股集團(tuán) XX銀行融資方案

1、 XX控股集團(tuán)有限公司 綜合金融服務(wù)方案 XX銀行股份有限公司 一、融資項(xiàng)目及要素簡介 1、 傳統(tǒng)非標(biāo)項(xiàng)目貸款 項(xiàng)目要求 1）項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)、用地、環(huán)保、資源、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃以及其它相關(guān)政策要求，并且已經(jīng)取得相關(guān)部門批復(fù)； 2）實(shí)行審批制的項(xiàng)目，應(yīng)經(jīng)國家有關(guān)部門批復(fù)同意；實(shí)行核準(zhǔn)制的項(xiàng)目，應(yīng)獲得國家有關(guān)部門出具的核準(zhǔn)受理通知書；實(shí)行備案制的項(xiàng)目，應(yīng)完成項(xiàng)目可行性研究； 3）項(xiàng)目所涉及的證照應(yīng)完備； 4）項(xiàng)目資本金占總投資比例必須符合國家相關(guān)制度規(guī)定； 5) 項(xiàng)目應(yīng)為：（1）自身產(chǎn)生現(xiàn)金流并可覆蓋貸款本息的非公益項(xiàng)目,（2）2014年9月21日之前，經(jīng)相關(guān)投資主管部門依照有關(guān)規(guī)定完成審批

2、、核準(zhǔn)或備案手續(xù)，并已開工建設(shè)的項(xiàng)目，市一級政府針對該項(xiàng)目有回購協(xié)議（即委托代建協(xié)議、針對項(xiàng)目的回購協(xié)議等），（3）入庫的PPP項(xiàng)目，（4）政府購買服務(wù)項(xiàng)目，（5）公益性項(xiàng)目，且通過政府相關(guān)流程納入財(cái)政預(yù)算，（6）棚改項(xiàng)目（在住建部網(wǎng)上能夠查詢），還款來源明確。 6）針對貴公司新建項(xiàng)目較少的情況，我行特別為貴公司制定了存量項(xiàng)目方案：貴公司可選取立項(xiàng)日期在2014年9月前（即43號文前）的存量項(xiàng)目，作為本次融資的項(xiàng)目載體，我行無需財(cái)政、人大出函，只需市一級政府或者市一級財(cái)政局對該項(xiàng)目有委托代建協(xié)議、回購協(xié)議、租賃協(xié)議等，另外項(xiàng)目基本要素齊全包括但不限于：立項(xiàng)批復(fù)、可研批復(fù)、“四證”等。 2、 融

3、資要素 1）融資金額：5-10億元； 2）融資期限：3-5年； ）增信措施：3a) 內(nèi)江市市一級平臺公司擔(dān)保（或下屬子公司）； 5）還本付息方式： a) 本金：每半年歸還貸款本金的1%-5%，剩余本金到期后一次歸還； b) 利息：按季歸還； 6）貸款資金用途：原則上應(yīng)按照固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法的相關(guān)要求進(jìn)行支付使用，并由融資人提供相關(guān)交易資料及憑證； 7）交易結(jié)構(gòu)：擬通過券商/信托采用：資管計(jì)劃/信托計(jì)劃+委貸模式/信托貸款模式投放； X銀簽訂信托協(xié)議資信托計(jì) 委托貸款同級平臺公司連帶責(zé)任擔(dān)保 風(fēng)控措施 簽訂信托協(xié)議 平臺公司 項(xiàng)目用款 用款項(xiàng)目 交易結(jié)構(gòu)說明，上述交易結(jié)構(gòu)擬采用委貸模式，實(shí)

4、際還可以采用信托貸款，收益權(quán)轉(zhuǎn)讓等多種模式。 8）優(yōu)勢：審批放款效率高，在資料齊全的情況下，我行最快5至7周可拿到批復(fù)；服務(wù)經(jīng)驗(yàn)、交易結(jié)構(gòu)豐富；配套服務(wù)、產(chǎn)品齊全。 二、 平滑基金 1、平滑基金背景：按照2014年國務(wù)院出臺關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見(國發(fā)201443號)、2015年1月四川省出臺四川省政府性債務(wù)管理辦法（川府發(fā)20153號）、2015年7月成都市出臺成都市政府性債務(wù)管理辦法（成要“月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議中關(guān)于12年2015深入貫徹實(shí)施要求，號）252015府發(fā)做好地方政府存量債務(wù)置換工作，完善全口徑政府債務(wù)管理”的指示，進(jìn)一步降低區(qū)縣地方政府性債務(wù)負(fù)擔(dān)、優(yōu)化存量債務(wù)期限結(jié)構(gòu)

5、、緩釋償債風(fēng)險(xiǎn)。 2、平滑基金定義：金融機(jī)構(gòu)與地方政府平臺公司成立股權(quán)基金用于置換地方政府存量債務(wù)。 3、基本要素： （1） 對應(yīng)債務(wù)：一類政府債務(wù)（需縣人大及財(cái)政局確認(rèn),債務(wù)人為融資人。） （2） 方案流程： ：XX財(cái)政局將對該基金擬置換的地方政府性債務(wù)出具確認(rèn)函，確認(rèn)被置換地方政府性債務(wù)的具體信息及地方政府性債務(wù)轉(zhuǎn)貸資金的指定匯入監(jiān)管賬戶信息，并確保債券轉(zhuǎn)貸資金作為還款資金匯入指定銀行賬戶，XX人大將對該事項(xiàng)出具確認(rèn)函。 ：在確認(rèn)人大及財(cái)政局出具的確認(rèn)函準(zhǔn)確無誤后，平滑基金根據(jù)事前溝通確認(rèn)的比例及成本完成募集，隨后將募集資金投放至擬置換地方政府性債務(wù)實(shí)際債務(wù)方監(jiān)管賬戶。 ：在四川省財(cái)政廳轉(zhuǎn)貸資金通過人民銀行系統(tǒng)下?lián)苤罼X在人民銀行的國庫賬戶后，XX財(cái)政局根據(jù)確認(rèn)函信息將對應(yīng)置換資金轉(zhuǎn)入指定監(jiān)管賬戶。在平滑基金和財(cái)政的共同確認(rèn)下，地方債置換平滑基金對應(yīng)資金本息由監(jiān)管賬戶轉(zhuǎn)回平滑基金，交易完成。 省財(cái)政廳 XX人行國庫賬戶 平臺公司（對應(yīng)債務(wù)方） 平滑基金 財(cái)政局XX 人大XX （3） 融資期限：3年 （4） 成本及規(guī)模；1-8億元（根據(jù)地方財(cái)政），我行收益不低于6.5% （5） 本息兌付：按季付息、到期一次兌付本金。 （6） GP及劣后級要求：我行目前要求平滑基金的GP和劣后必須為川發(fā)展企業(yè)。 （7） 杠桿比例：優(yōu)先劣后級至少為4比1. （8） 區(qū)域要去：一般預(yù)算收入10