項(xiàng)目流程管理細(xì)則辦法DOC

1、XXX項(xiàng)目流程管理細(xì)則第一章總 則第一條為加強(qiáng) XXX（以下簡稱 XXX公司）項(xiàng)目流程的管理，規(guī)范XXX公司各項(xiàng)目的立項(xiàng)、 開發(fā)以及上線的行為， 明確各部門職責(zé)分工，提高工作效率， 保證項(xiàng)目實(shí)施各環(huán)節(jié)的規(guī)范管理及順利完成， 制定本辦法。第二條本辦法適用于 XXX公司與各合作機(jī)構(gòu)、單位的合作項(xiàng)目。第三條 項(xiàng)目流程管理遵循項(xiàng)目發(fā)起人負(fù)總責(zé)， 流程各項(xiàng)目參與人員職責(zé)分明、互相配合、突出效率的原則。第二章組織管理第四條項(xiàng)目管理所涉及的各職能部門主要為業(yè)務(wù)部門（包括業(yè)務(wù)部和卡部）、產(chǎn)品部、技術(shù)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、客戶服務(wù)部等。每個(gè)項(xiàng)目應(yīng)成立專門的項(xiàng)目小組，項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人原則上由項(xiàng)目牽頭人擔(dān)任，項(xiàng)目小組成員由

2、各職能部門的相關(guān)人員擔(dān)任，以明確項(xiàng)目的實(shí)施過程中的分工。如多個(gè)項(xiàng)目出自同一部門， 則該部門經(jīng)理負(fù)責(zé)總發(fā)起，同時(shí)組織多個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施。第五條業(yè)務(wù)部門作為項(xiàng)目的發(fā)起人和牽頭部門，其主要職能為：( 一)在項(xiàng)目立項(xiàng)期間， 與合作機(jī)構(gòu)和單位進(jìn)行初步的商務(wù)接洽，并形成初步的合作意向交與產(chǎn)品部進(jìn)行項(xiàng)目可行性評(píng)估。( 二)與合作機(jī)構(gòu)和單位以及產(chǎn)品部討論并確定業(yè)務(wù)方案，同時(shí)準(zhǔn)備XXX 項(xiàng)目流程管理制度1相關(guān)協(xié)議。負(fù)責(zé)合作協(xié)議的簽署填寫協(xié)議合同簽署內(nèi)部流轉(zhuǎn)單 ，制定項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間節(jié)點(diǎn)， 與產(chǎn)品部和業(yè)務(wù)部討論業(yè)務(wù)需求開發(fā)進(jìn)度及客戶服務(wù)部制定宣傳方案的進(jìn)度， 并與合作方確定宣傳方案。 由業(yè)務(wù)部門在 T 日（T 日是指協(xié)議

3、的確定日） 將電子文件檔 EMAIL給各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人， T+3日內(nèi)，各部門反饋意見，完成會(huì)簽。( 三)待項(xiàng)目完成技術(shù)聯(lián)調(diào)和業(yè)務(wù)測試、確定了業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則后， 業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)填寫上線申請單 、上線宣傳單。并負(fù)責(zé)在項(xiàng)目正式上線后與合作機(jī)構(gòu)的溝通及聯(lián)合宣傳的工作。( 四) 根據(jù)項(xiàng)目拓展的實(shí)際需要， 對項(xiàng)目拓展所需費(fèi)用進(jìn)行預(yù)估， 對需要項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目，填寫 項(xiàng)目費(fèi)用申報(bào)表提交計(jì)劃財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理室進(jìn)行審核。( 五)業(yè)務(wù)部門作為項(xiàng)目牽頭人，對項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行控制和管理。( 六)在項(xiàng)目立項(xiàng)期間編寫宣傳方案 ，并負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)部門詳細(xì)討論后確定。( 七)在項(xiàng)目實(shí)施期間根據(jù)上線宣傳單負(fù)責(zé)宣傳資源的整合，并進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)宣傳。

4、( 八)項(xiàng)目正式上線后根據(jù) 宣傳方案具體的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和內(nèi)容正式對外宣傳。第六條產(chǎn)品部作為業(yè)務(wù)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和管理部門，其主要的職能為：( 一)在業(yè)務(wù)部門與合作機(jī)構(gòu)和單位形成合作意向之后進(jìn)行項(xiàng)目的可行性評(píng)估、項(xiàng)目實(shí)施方案的評(píng)估，提交業(yè)務(wù)方案，在與業(yè)務(wù)部XXX 項(xiàng)目流程管理制度2門詳細(xì)商討后確定業(yè)務(wù)方案 。( 二)負(fù)責(zé)修改、審核雙方合作協(xié)議 。( 三)在項(xiàng)目立項(xiàng)后根據(jù)業(yè)務(wù)部門提交的項(xiàng)目（業(yè)務(wù)）需求概要負(fù)責(zé)項(xiàng)目詳細(xì)的業(yè)務(wù)需求的編寫，在與業(yè)務(wù)部門和技術(shù)部詳細(xì)討論后確定業(yè)務(wù)需求，并填寫業(yè)務(wù)需求工單交于技術(shù)部。明確開發(fā)周期。( 四)在項(xiàng)目立項(xiàng)后，如果因市場情況變化、合作單位變化、自身業(yè)務(wù)需求變化等原因需要對原需

5、求進(jìn)行變更或細(xì)化的，由產(chǎn)品部提交業(yè)務(wù)需求改進(jìn)供技術(shù)部門對開發(fā)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。( 五)待技術(shù)部完成基本開發(fā)后，進(jìn)行業(yè)務(wù)測試，形成業(yè)務(wù)測試報(bào)告（測試環(huán)境）并提出改進(jìn)需求。( 六)負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)部門、技術(shù)部、運(yùn)營部、客戶服務(wù)部等相關(guān)部門討論并編寫業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則 ，并與各相關(guān)部門確定項(xiàng)目上線后的實(shí)施細(xì)節(jié)、操作流程。( 七)在項(xiàng)目正式上線后負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的業(yè)務(wù)測試，對業(yè)務(wù)合理性、通暢性和安全性進(jìn)行綜合評(píng)估，形成業(yè)務(wù)測試報(bào)告（生產(chǎn)環(huán)境），并實(shí)時(shí)跟蹤及時(shí)提出修正需求。( 八)根據(jù)業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)的實(shí)際需要， 對業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)所需費(fèi)用進(jìn)行預(yù)估，對需要項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目，填寫 項(xiàng)目費(fèi)用申報(bào)表提交計(jì)劃財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理室進(jìn)行審核。第七條風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)

6、部作為業(yè)務(wù)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)控制部門其主要職能為：( 一)分析項(xiàng)目存在或潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，研究并提出風(fēng)險(xiǎn)管理建議，XXX 項(xiàng)目流程管理制度3以利于項(xiàng)目上線后的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和降低風(fēng)險(xiǎn)。( 二)對項(xiàng)目可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)以及給公司帶來的影響程度進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。( 三)對合作協(xié)議以及其實(shí)施細(xì)則進(jìn)行合規(guī)審核工作，并提出修改意見。( 四)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，對其做風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)工作， 研究并提出業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)參數(shù)、人員管理等的判斷標(biāo)準(zhǔn)或判斷機(jī)制。( 五)在業(yè)務(wù)上線后，對該項(xiàng)目做相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測并實(shí)施持續(xù)的監(jiān)控工作。第八條技術(shù)部作為項(xiàng)目的開發(fā)部門其主要職能為：( 一)在項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)，與合作機(jī)構(gòu)和單位進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通和相關(guān)技術(shù)探討

7、，對業(yè)務(wù)方案的可行性及實(shí)現(xiàn)成本進(jìn)行探討和預(yù)估，了解技術(shù)實(shí)現(xiàn)的細(xì)節(jié)，形成初步的技術(shù)方案。( 二)在項(xiàng)目立項(xiàng)后， 根據(jù)產(chǎn)品部的業(yè)務(wù)需求由技術(shù)部項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行需求分析，完成項(xiàng)目需求分析文檔的編寫。( 三)完成需求分析后，與產(chǎn)品部和業(yè)務(wù)部門討論，由產(chǎn)品部根據(jù)討論結(jié)果，完成業(yè)務(wù)需求工單 ，并共同確認(rèn)項(xiàng)目開發(fā)周期。( 四)在開發(fā)周期內(nèi)完成項(xiàng)目的項(xiàng)目進(jìn)度表、概要設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)編碼、單元測試、綜合測試以及聯(lián)調(diào)測試。項(xiàng)目進(jìn)度表細(xì)化到每天的進(jìn)度， 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要每天監(jiān)控開發(fā)出現(xiàn)的問題和進(jìn)度， 若預(yù)計(jì)到延遲的情況， 需要負(fù)責(zé)人安排加班或者增加人員的調(diào)整，若非主觀原因?qū)嵲跓o法在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成項(xiàng)目，負(fù)責(zé)人

8、XXX 項(xiàng)目流程管理制度4應(yīng)該及時(shí)提出進(jìn)度變更單說明原因，并同業(yè)務(wù)部門一起討論確認(rèn)進(jìn)度變更單，以確保項(xiàng)目在開發(fā)周期內(nèi)完成。在項(xiàng)目開發(fā)期間，每個(gè)階段開發(fā)出現(xiàn)的問題 （主要指不能滿足業(yè)務(wù)需求中提到的任何要求） ，需要技術(shù)部門提出需求變更單 ，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人同業(yè)務(wù)部門一起討論確認(rèn)需求變更單才可繼續(xù)開發(fā)。對于產(chǎn)品部提出的業(yè)務(wù)需求改進(jìn) ，技術(shù)部門會(huì)同業(yè)務(wù)部門一起討論確認(rèn)需求變更單 后才可繼續(xù)開發(fā)，以保證最終實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目與業(yè)務(wù)需求及業(yè)務(wù)需求改進(jìn)的內(nèi)容一致。對于因需求改進(jìn)和需求變更引起的項(xiàng)目進(jìn)度變化， 應(yīng)由相關(guān)部門共同確認(rèn)，并在工單上對項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行修改。( 五)技術(shù)部完成聯(lián)調(diào)測試后， 提交產(chǎn)品部，填寫項(xiàng)目階段提交

9、單，同時(shí)需要產(chǎn)品部確認(rèn)項(xiàng)目階段提交單后進(jìn)行業(yè)務(wù)測試，并根據(jù)測試結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)改進(jìn)和細(xì)節(jié)完善。 項(xiàng)目階段提交單應(yīng)包括提交測試項(xiàng)目、項(xiàng)目完成情況等內(nèi)容。( 六)由產(chǎn)品部完成項(xiàng)目的業(yè)務(wù)測試，由業(yè)務(wù)部提交 上線申請表，并會(huì)簽完成后，由技術(shù)部安排時(shí)間，進(jìn)行項(xiàng)目正式上線。( 七)在項(xiàng)目上線后， 根據(jù)產(chǎn)品部對生產(chǎn)環(huán)境的業(yè)務(wù)測試，進(jìn)行必要的修正和完善。( 八) 根據(jù)技術(shù)開發(fā)的實(shí)際需要， 對技術(shù)開發(fā)所需費(fèi)用進(jìn)行預(yù)估， 對需要項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目，填寫 項(xiàng)目費(fèi)用申報(bào)表提交計(jì)劃財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理室進(jìn)行審核。第九條計(jì)劃財(cái)務(wù)部門作為項(xiàng)目上線后的運(yùn)營和財(cái)務(wù)處理的具體XXX 項(xiàng)目流程管理制度5實(shí)施部門，其主要職能為：( 一)在項(xiàng)目立項(xiàng)

10、時(shí)， 與合作機(jī)構(gòu)和單位進(jìn)行財(cái)務(wù)溝通，對項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，形成初步的財(cái)務(wù)方案。( 二)負(fù)責(zé)對各部門提交的項(xiàng)目費(fèi)用申報(bào)表進(jìn)行審核，并對相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行列支。( 三)在項(xiàng)目的實(shí)施過程中，參與與合作機(jī)構(gòu)和單位的合作協(xié)議討論和審核。( 四)針對業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則 中項(xiàng)目上線后運(yùn)營參與與各部門的討論和確定。( 五)負(fù)責(zé)在項(xiàng)目正式上線前與合作機(jī)構(gòu)和單位的財(cái)務(wù)結(jié)算部門對接，完成交易賬戶開立等事宜。( 六)負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施完畢轉(zhuǎn)為公司正常業(yè)務(wù)后的相關(guān)的運(yùn)營事宜。第十條客戶服務(wù)部作為項(xiàng)目的營銷、對外宣傳其主要職責(zé)為：( 一)在項(xiàng)目上線前， 需要對項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則做告知工作，以便對項(xiàng)目有一個(gè)全面具體的了解。( 二)在項(xiàng)目上線前， 要

11、充分完善客服Q&A手冊，并做好客服 Q&A的培訓(xùn)工作。( 三)在項(xiàng)目上線前， 要及時(shí)更新客戶通告， 要求客服信息與項(xiàng)目進(jìn)度相一致。( 四)當(dāng)客戶咨詢項(xiàng)目時(shí)，客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)對外的業(yè)務(wù)解釋工作。第三章項(xiàng)目啟動(dòng)、立項(xiàng)第十一條項(xiàng)目的啟動(dòng)、立項(xiàng)主要是指從與合作機(jī)構(gòu)和單位進(jìn)行初XXX 項(xiàng)目流程管理制度6步商務(wù)接洽開始到雙方的合作協(xié)議正式簽署。第十二條項(xiàng)目啟動(dòng)、立項(xiàng)基本流程( 一)與合作機(jī)構(gòu)和單位進(jìn)行初步的商務(wù)接洽，形成雙方合作意向。( 二)進(jìn)行項(xiàng)目可行性分析和評(píng)估、項(xiàng)目實(shí)施方案的評(píng)估。( 三)與各部門和合作機(jī)構(gòu)討論業(yè)務(wù)方案并確定。( 四)合作協(xié)議的編寫、審核及雙方的協(xié)議簽署。第十三條項(xiàng)目啟動(dòng)、立項(xiàng)的項(xiàng)目文

12、檔文檔名稱責(zé)任部門1.業(yè)務(wù)方案產(chǎn)品部2.合作協(xié)議審核會(huì)簽表業(yè)務(wù)部門3.項(xiàng)目合作協(xié)議業(yè)務(wù)部門第四章項(xiàng)目實(shí)施第十四條項(xiàng)目實(shí)施主要是指雙方合作協(xié)議正式簽署之后雙方進(jìn)入具體項(xiàng)目實(shí)施階段至項(xiàng)目完全開發(fā)測試完畢。第十五條項(xiàng)目實(shí)施的基本流程( 一)項(xiàng)目費(fèi)用申報(bào)表的編寫與審核。( 二)項(xiàng)目業(yè)務(wù)需求的編寫、修改和定稿。( 三)填寫業(yè)務(wù)需求開發(fā)工單確定開發(fā)周期。( 四)項(xiàng)目宣傳方案的編寫、修改和定稿。( 五)宣傳資源整合、進(jìn)行項(xiàng)目上線前預(yù)宣傳。( 六)項(xiàng)目技術(shù)開發(fā)、單元測試、綜合測試以及雙方技術(shù)聯(lián)調(diào)。( 七)進(jìn)行項(xiàng)目的技術(shù)和業(yè)務(wù)測試、 技術(shù)運(yùn)營細(xì)節(jié)的完善完成上線之前的所有開發(fā)工作。XXX 項(xiàng)目流程管理制度7( 八

13、)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則的編寫、修改和定稿。( 九)開立雙方交易賬戶，正式運(yùn)營，并作為業(yè)務(wù)進(jìn)行考核。第十六條項(xiàng)目實(shí)施的項(xiàng)目文檔文檔名稱責(zé)任部門1.業(yè)務(wù)需求產(chǎn)品部2.業(yè)務(wù)需求開發(fā)工單產(chǎn)品部3.項(xiàng)目宣傳方案業(yè)務(wù)部4.項(xiàng)目技術(shù)測試報(bào)告技術(shù)部5.項(xiàng)目業(yè)務(wù)測試報(bào)告產(chǎn)品部6.業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（測試環(huán)境） 產(chǎn)品部7.項(xiàng)目費(fèi)用申報(bào)表計(jì)劃財(cái)務(wù)部第五章項(xiàng)目上線及后續(xù)工作第十七條項(xiàng)目上線及后續(xù)工作主要是指項(xiàng)目申請正式上線及后續(xù)的跟蹤、宣傳工作。第十八條項(xiàng)目上線的基本流程( 一)填寫項(xiàng)目上線申請單、項(xiàng)目上線宣傳單確定正式上線時(shí)間和對外宣傳時(shí)間。( 二)項(xiàng)目產(chǎn)品根據(jù)項(xiàng)目上線申請單的具體時(shí)間安排上線。( 三)進(jìn)行項(xiàng)目上線后的生產(chǎn)環(huán)境的

14、業(yè)務(wù)測試和試運(yùn)營，如需修改則提出業(yè)務(wù)需求改進(jìn)方案進(jìn)行細(xì)節(jié)完善。( 四)正式對外宣傳。第十九條項(xiàng)目上線的項(xiàng)目文檔文檔名稱責(zé)任部門XXX 項(xiàng)目流程管理制度81.上線申請表業(yè)務(wù)部門2.上線宣傳單業(yè)務(wù)部門3.業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（測試環(huán)境） 產(chǎn)品部第六章項(xiàng)目結(jié)束第二十條 項(xiàng)目結(jié)束后各部門的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)做好項(xiàng)目結(jié)束收尾工作。第二十一條項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將項(xiàng)目各階段的重要文檔按順序提供給公司辦公室進(jìn)行歸檔。 辦公室應(yīng)提供項(xiàng)目文檔清單。 具體文檔清單請見附則內(nèi)容。第七章 附則第二十二條項(xiàng)目實(shí)施的重要文檔( 一)項(xiàng)目業(yè)務(wù)方案( 二)合作協(xié)議審核會(huì)簽表( 三)項(xiàng)目合作協(xié)議( 四)項(xiàng)目業(yè)務(wù)需求( 五)業(yè)務(wù)需求開發(fā)工單(

15、六)項(xiàng)目業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則( 七)項(xiàng)目技術(shù)測試報(bào)告( 八)項(xiàng)目業(yè)務(wù)測試報(bào)告( 九)項(xiàng)目上線申請表( 十)項(xiàng)目宣傳方案XXX 項(xiàng)目流程管理制度9( 十一 )項(xiàng)目上線宣傳單( 十二 )項(xiàng)目費(fèi)用申報(bào)表第二十三條重要文檔的流轉(zhuǎn)流程規(guī)定如下：文件名稱發(fā)起部門流轉(zhuǎn)流程項(xiàng)目業(yè)務(wù)方案產(chǎn)品部產(chǎn)品部 業(yè)務(wù)部門（作為合同簽署依據(jù)）行政部門歸檔案合作協(xié)議審核會(huì)簽表業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門 公司各部門流轉(zhuǎn) ( 電子文件發(fā)起 , 紙質(zhì)會(huì)簽 ) 行政部門歸檔案項(xiàng)目合作協(xié)議業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門 公司各部門流轉(zhuǎn) 行政部門歸檔案項(xiàng)目業(yè)務(wù)需求產(chǎn)品部產(chǎn)品部 技術(shù)部門 業(yè)務(wù)部門行政部門歸檔案業(yè)務(wù)需求開發(fā)工單產(chǎn)品部產(chǎn)品部 業(yè)務(wù)部門 技術(shù)部門業(yè)務(wù)部門行政部

16、門歸檔案項(xiàng)目業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則產(chǎn)品部產(chǎn)品部 業(yè)務(wù)部門 外部合作單位行政部門歸檔案項(xiàng)目技術(shù)測試報(bào)告技術(shù)部門技術(shù)部門 產(chǎn)品部 行政部門歸檔案項(xiàng)目業(yè)務(wù)測試報(bào)告產(chǎn)品部產(chǎn)品部 業(yè)務(wù)部門 & 技術(shù)部門XXX 項(xiàng)目流程管理制度10行政部門歸檔案項(xiàng)目上線申請表業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門 公司各部門流轉(zhuǎn)行政部門歸檔案項(xiàng)目宣傳方案業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門 & 產(chǎn)品部 行政部門歸檔案項(xiàng)目上線宣傳單業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門客戶服務(wù)部門行政部門歸檔案項(xiàng)目費(fèi)用申報(bào)表業(yè)務(wù)部門 各部門直接提交計(jì)劃財(cái)務(wù)部產(chǎn)品部技術(shù)部門客戶服務(wù)部門第二十四條本辦法自 2015 年月日開始試行。以下為附件：XXX 項(xiàng)目流程管理制度11附件一：項(xiàng)目管理流程圖XXX 項(xiàng)目流程管理制

17、度12附件二：合作協(xié)議審核會(huì)簽表協(xié)議（合同）審批流轉(zhuǎn)單年月日（填單日期）協(xié)議（合同）名稱協(xié)議（合同）類別 戰(zhàn)略合作 合作框架 業(yè)務(wù) 廣告 卡 增值 其他協(xié)議擬定部門協(xié)議擬定人簽名部門 /項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽名擬定協(xié)議（合同）主要內(nèi)容：擬定協(xié)議（合同）金額及合作方說明：會(huì)簽部門計(jì)劃財(cái)務(wù)部產(chǎn)品部風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部業(yè)務(wù)部技術(shù)研發(fā)部行政部客戶服務(wù)部運(yùn)營部卡送業(yè)務(wù)部時(shí)間：送產(chǎn)品部時(shí)間：送風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部時(shí)間：送運(yùn)營部時(shí)間：送技術(shù)研發(fā)部時(shí)間：年月日年月日年月日年月日年月日審核意見：審核意見：審核意見：審核意見：審核意見：審核人：審核人：審核人：審核人：審核人：年月日年月日年月日年月日年月日送計(jì)劃財(cái)務(wù)部時(shí)間：送卡部時(shí)間：送客戶服

18、務(wù)部時(shí)間：送行政部時(shí)間：年月日年月日年月日年月日審核意見：審核意見：審核意見：審核意見：審核人：審核人：審核人：審核人：年月日年月日年月日年月日分管領(lǐng)導(dǎo)批示：總經(jīng)理批示：年月日年月日XXX 項(xiàng)目流程管理制度13附件三：業(yè)務(wù)需求開發(fā)工單XXX業(yè)務(wù)需求開發(fā)工單需求名稱項(xiàng)目編號(hào)（ 09）字需求類型新需求需求改進(jìn)需求主管簽字：部門名稱發(fā)年月日起部門需求概述需求發(fā)起人（簽字） ：年月日計(jì)劃上線日期產(chǎn)品部意見分管領(lǐng)導(dǎo)簽字：年月日風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部意見總經(jīng)理室簽批：需求優(yōu)先級(jí) 高 一般 低技需求分析需求分析人（簽字） ：術(shù)年月日開需求接收日期年月日開發(fā)工時(shí)：人日發(fā)業(yè)務(wù)測試日期年月日主管簽字預(yù)計(jì)上線日期年月日年月日技

19、術(shù)測試測試人（簽字） ：年月日上線合規(guī)測試測試人（簽字） ：測年月日試需求測試測試人（簽字） ：年月日發(fā)起部門回復(fù)部門變內(nèi)容：內(nèi)容：更記部門經(jīng)理部門經(jīng)理錄年 月 日年 月 日XXX 項(xiàng)目流程管理制度14說明：1、 本需求工單由需求發(fā)起部門填寫，并對工單進(jìn)行編號(hào)，如卡部2009 年所填寫的第一張工單為（ 09）卡字 001，依此類推。2、 需求發(fā)起部門填寫完成工單后，由產(chǎn)品部填寫部門意見并交總經(jīng)理進(jìn)行簽批，對總經(jīng)理同意開發(fā)的工單進(jìn)入后續(xù)流程。3、 產(chǎn)品部根據(jù)總經(jīng)理意見編寫業(yè)務(wù)需求書，并填寫計(jì)劃上線日期等內(nèi)容，完成后將本工單及業(yè)務(wù)需求書流轉(zhuǎn)至技術(shù)部。4、 技術(shù)部對開發(fā)量進(jìn)行估算，并填寫預(yù)計(jì)上線日期

20、后交產(chǎn)品部存檔管理。XXX 項(xiàng)目流程管理制度15附件四：項(xiàng)目上線申請表XXX上線申請表上線產(chǎn)品名稱業(yè)務(wù)交易手續(xù)費(fèi)率部門計(jì)劃上線時(shí)間產(chǎn)品細(xì)則準(zhǔn)備情況部風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況部計(jì)劃財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)準(zhǔn)備工作部客戶服務(wù)宣傳準(zhǔn)備情況部綜合運(yùn)行運(yùn)營準(zhǔn)備情況部交易測試管理平臺(tái)批處理腳本工具檢查技術(shù)研發(fā)上線操作步驟（附件）部應(yīng)急處理方案對系統(tǒng)可能產(chǎn)生的影響其他分管領(lǐng)導(dǎo)簽批：項(xiàng)目編號(hào)主管簽字：年月日年月日主管簽字：年月日主管簽字：年月日主管簽字：年月日主管簽字：年月日主管簽字：年月日業(yè)務(wù)發(fā)起方對 賬 和 差 錯(cuò)處理方式報(bào)表對賬報(bào)表付款申請表主管簽字：年月日總經(jīng)理簽批：年月日年月日備注：上述內(nèi)容各部門如不夠填寫，請用附件附在上線申請表后。XXX 項(xiàng)目流程管理制度16附件五：項(xiàng)目上線宣傳單XXX公告及廣告信息發(fā)布表填表人：填表時(shí)間：年月日客戶單位 962233 網(wǎng)站主頁及子頁面多媒體終端962233 語音電