銀行理財中心理財客戶經(jīng)理日常工作程序

1、銀行理財中心理財客戶經(jīng)理日常工作程序一、 看當(dāng)日上級行下發(fā)的理財信息庫資料，如果有突發(fā)消息嚴(yán)重影響客戶的理財投資情況，則應(yīng)在小組會上提出，討論應(yīng)對措施與使用話術(shù)。二、 準(zhǔn)備當(dāng)日理財中心或小組例會的討論資料，參加10-15分鐘小組例會。三、 檢查工作日志，了解當(dāng)日預(yù)約情況。（一般每日大約準(zhǔn)備與5-8位客戶會面。）四、 檢查必備設(shè)備，確定其是否能夠正常運轉(zhuǎn)。五、 清理桌面雜物，預(yù)備所需辦公用品（如名片、產(chǎn)品介紹、表格等）。六、 整理儀容，佩帶名牌，開始營業(yè)。如果沒有等待的客戶，則先致電已預(yù)約的客戶，確認(rèn)時間，或請助理協(xié)助確認(rèn)。同時請助理與次日預(yù)約客戶再次確認(rèn)會面安排。七、 客戶到來之前，盡量重新察

2、看一遍客戶的相關(guān)信息（大約花5-10分鐘），準(zhǔn)備相應(yīng)的材料和文件。八、 接待客戶，執(zhí)行有效的銷售過程（40-50分鐘）。完整記錄客戶資料，辦理各項業(yè)務(wù)。九、 客戶離開后，將客戶相關(guān)資料妥善保存，防止工作繁忙時不慎丟失。確認(rèn)桌面整理完畢，電腦畫面沒有停留在前一位客人的記錄上，方可迎接下一位客戶。十、 隨時記錄工作日志，以追蹤客戶委托事項以免遺漏工作事項。十一、 工作中必須完成的相應(yīng)工作。十二、 準(zhǔn)備當(dāng)天工作情況、銷售成果報告提交給直屬主管。十三、 參加下班前10-15分鐘的銷售例會。十四、 確保客戶資料卡存放妥當(dāng)。十五、 接聽語音信箱，回復(fù)客戶來電。確保當(dāng)天來電當(dāng)天回復(fù)。十六、 預(yù)先了解各項促銷活動，以利于業(yè)務(wù)拓展。并且通過各種工具研究各種詳細(xì)的財經(jīng)信息。十七、 熟讀各項產(chǎn)品介紹及操作規(guī)程。對每一種產(chǎn)品都