青銅器RDM用戶手冊項目管理(項目經(jīng)理)分冊V1.0

1、青銅器rdm用戶操作手冊 項目管理（項目經(jīng)理）分冊 特別聲明 為了保護您的合法權益，青銅器rdm采用硬件軟件的整體加密模式，詳細情 況請與青銅器軟件聯(lián)系，聯(lián)系方式請參考封底。 青銅器rdm系統(tǒng)版權歸青銅器軟件所有?！扒嚆~器軟件”、“power your r或者點擊回車鍵，會自動出現(xiàn)項目組所有成員，再選擇即可。 5. 發(fā)布任務發(fā)布任務 操作步驟操作步驟 在“未發(fā)布”狀態(tài)的任務行，點擊右鍵菜單“發(fā)布”按鈕，完成后該任務狀態(tài)變更為未 啟動。 圖64 發(fā)布任務 詳細說明詳細說明 1）.不能發(fā)布沒有責任人的任務，必須先通過編輯指定任務的責任人。 6. 對任務提供的右鍵操作對任務提供的右鍵操作 該頁面針對

2、任務不同狀態(tài)，提供了不同的右鍵操作如下圖所示： 未發(fā)布的任務未發(fā)布的任務 已發(fā)布的任務已發(fā)布的任務 暫停的任務暫停的任務 待審核的任務待審核的任務 已關閉的任務已關閉的任務 圖65 不同狀態(tài)任務的右鍵菜單 1） 溝通通知 功能定義功能定義 rdm提供任務溝通功能，允許項目經(jīng)理就任務的執(zhí)行質(zhì)量和進度情況與任務的責任人、 參與人、審核人進行實時的互動溝通交流，保證任務執(zhí)行的質(zhì)量和進度。 操作步驟操作步驟 step1：在目標任務行選擇右鍵菜單“溝通”“通知”，彈出通知彈出框； 圖66 溝通通知 step2：選擇收件人和抄送人，描述需要溝通的信息，點擊“發(fā)送”完成通知的發(fā)送。收 件人和參與人就可以在郵

3、箱中收到通知的詳細信息，及時的給予反饋。 圖67 通知對象 2） 溝通共享 功能定義功能定義 通過共享，可以實現(xiàn)任務跨項目共享，實現(xiàn)實際項目管理中貨架共享的需要。 操作步驟操作步驟 step1：在目標任務行選擇右鍵菜單“溝通”“共享”，彈出共享彈出框； 圖68 溝通-共享 step2：選擇需要共享該任務的項目，例如神州11號飛船登月項目，點擊“確定”； 圖69 共享選擇項目 step2：找到神州11號飛船登月項目，打開其里程碑計劃，進入“關聯(lián)”，就可以看到從 項目rdm20110623共享過來的任務。 圖70 查看共享效果 3） 溝通遷移 功能定義功能定義 將任務做本項目計劃間的調(diào)整。 操作步

4、驟操作步驟 step1：在目標任務行選擇右鍵菜單“溝通”“遷移”，彈出共享彈出框； 圖71 溝通遷移 step2：選擇需要將該任務遷移到的本項目計劃，及節(jié)點，點擊“確定”； 圖72 任務遷移 4） 剪切和復制 對于任務的操作可以支持剪切和復制，將該任務剪切后，然后粘貼在該計劃下面任意位置。 同樣可以通過復制的方式，復制后粘貼增加一條任務。 5） 編輯 可以對節(jié)點進行編輯，修改相關信息。 6） 任務變更 功能定義功能定義 用戶可以根據(jù)需要對未啟動或進行中的任務的名稱、任務類型、責任人、參與人等基本信 息和高級信息進行變更操作，變更頁面如圖示。 操作步驟操作步驟 step1：在目標任務行選擇右鍵菜

5、單 變更”，彈出變更任務彈出框； step2：變更任務相應信息后點擊“確定”按鈕。 圖73 任務變更 7） 任務的暫停 功能定義功能定義 項目經(jīng)理可以根據(jù)項目的進度、資源的實際需要，對已發(fā)布任務進行暫停操作，在適當?shù)?時候可以再恢復，繼續(xù)執(zhí)行直到完成。 操作步驟操作步驟 step1：在目標任務行點擊右鍵菜單 暫停，彈出暫停任務彈出框； 圖74 暫停任務 step2：輸入暫停原因，選擇計劃恢復日期，點擊“確定”完成暫停操作。 詳細說明詳細說明 1）.任務暫停后狀態(tài)燈顯示為灰色； 2）.任務暫停后，任務責任人和參與人只能查看，不能填寫每日工作進展。 8） 任務的恢復 操作步驟操作步驟 step1：

6、在目標任務行選擇右鍵菜單 恢復，彈出恢復任務彈出框； 圖75 恢復任務 step2：輸入恢復描述（可選），點擊“確定”完成恢復任務操作。 9） 任務的強制終止 功能定義功能定義 項目經(jīng)理可以根據(jù)項目的實際需要，對已發(fā)布的、無需繼續(xù)執(zhí)行的任務進行強制終止操作。 操作步驟操作步驟 step1：在目標任務行選擇右鍵菜單 強制終止，彈出強制終止任務彈出框； 圖76 強制終止 step2：填寫確認工作量（可選），選擇完成等級、關鍵事件（可選），填寫描述，點擊 “確定”完成任務的強制終止操作。 10）任務的刪除 在目標任務行選擇右鍵菜單刪除，彈出是否刪除提示框，點擊“確定”完成任務的刪除。 圖77 任務刪

7、除 詳細說明詳細說明 1）.只能對沒有投入工作量的任務才能進行刪除操作； 2）.擁有所有者權限的用戶才能進行刪除操作。 11） 任務的審核 功能定義功能定義 當任務的責任人完成任務并提交審核后，任務列表任務的狀態(tài)為待審核，只有任務的審核 人可以進行審核操作。 操作步驟操作步驟 step1：在待審核任務上選擇右鍵菜單審核，彈出任務審核彈出框； 圖78 審核任務 step2：選擇審核結果、完成等級、關鍵事件等信息，點擊“確定”完成審核。 詳細說明詳細說明 1）.任務的提交審核操作，請參考基層員工分冊完成提交任務的相關操作說明； 2）.當任務審核不通過，責任人再次查看后，任務狀態(tài)變?yōu)檫M行中，責任人需

8、要繼續(xù) 填寫每日進展； 3）.當任務審核通過，任務的責任人在個人任務列表中點擊查看后，任務的狀態(tài)變?yōu)?關閉； 4）.任務的審核人也可以在個人工作空間“我審核的任務”列表進行任務的的審核 操作。 7. 任務與里程碑關聯(lián)任務與里程碑關聯(lián) 功能定義功能定義 項目經(jīng)理可以將計劃中的里程碑任務和里程碑計劃中的里程碑點關聯(lián)起來，通過里程碑任 務的完成情況實時映射到里程碑計劃，客觀的反映項目的實際進展。 操作步驟操作步驟 step1：選擇需要與里程碑點關聯(lián)的任務，右鍵點擊“編輯”，對于“進行中”或“關閉” 的任務，右鍵點擊“變更”； step2：選擇對應的里程碑點，例如“召開項目開工會”與里程碑“項目開工會

9、”關聯(lián)； 圖79 關聯(lián)里程碑 step3：進入里程碑計劃，關聯(lián)tab頁就可以看到對應關聯(lián)信息； 圖80 里程碑計劃關聯(lián) step4：與里程碑關聯(lián)的任務，前面會帶一個菱形符號。 圖81 里程碑任務 詳細說明詳細說明 1）.一個里程碑點可以關聯(lián)該項目不同計劃中的多條任務； 2）.關聯(lián)后，系統(tǒng)將會根據(jù)關聯(lián)任務的最晚實際完成時間作為該里程碑點的實際完成 日期； 3）.關聯(lián)任務在通過審核之后，系統(tǒng)才會刷新里程碑點的實際完成日期。 8. 任務四種視圖靈活操作任務四種視圖靈活操作 rdm提供四種視圖來對計劃進行靈活監(jiān)控與管理。分別有平板圖、甘特圖、資源圖、燃盡 圖。用戶可以通過頁面右上方的“選擇視圖”下拉框

10、切換。 1）甘特圖 功能定義功能定義 以樹狀圖的方式展現(xiàn)，通過編輯或?qū)Ω侍貓D進行拖拉的方式靈活對計劃進行調(diào)整。 操作步驟操作步驟 step1：可以先通過右鍵“隱藏表格”的方式，只顯示甘特圖，然后通過拖拉的方式， 調(diào)整任務工期，如下圖箭頭方向所示； 圖82 甘特圖工期調(diào)整 step2：任務前后置關系設置，可以直接拖拉的方式，設置任務前后置關系，如下圖箭 頭方向所示，就可以將“組建項目團隊”設置為“準備項目環(huán)境”的前置任務。 圖83 甘特圖設置任務關聯(lián) step3：取消任務前后置關系，可以直接雙擊前后置關系線條，如下圖箭頭所示位置， 則可以取消前后置關系。 圖84 甘特圖取消任務關聯(lián)-1 step

11、4：在彈出的確定對話框中，點擊“確定”，則可以刪除任務的前后關聯(lián)關系。 圖85 甘特圖取消任務關聯(lián)-2 2）平板圖 以平鋪的方式展現(xiàn)，方便查看任務的動態(tài)更新?？梢栽谠撘晥D下面，進行篩選和排序操作 （前提是對于該字段設置了可排序或篩選） 3）資源圖 用來透視該計劃下成員，某個時間范圍內(nèi)的工作安排情況，實現(xiàn)跨項目資源預測，靈活掌 握項目成員的忙閑狀態(tài)； 圖86 資源圖 4）燃盡圖 分析項目計劃估計需要工作量、實際投入工作量和剩余工作量，形成計劃資源燃盡曲線。 圖87 燃盡圖 rdm在計劃中提供了4個視圖供項目經(jīng)理根據(jù)實際需要進行自由的切換查看。 3.7項目的過程監(jiān)控項目的過程監(jiān)控 項目的計劃任務發(fā)

12、布給項目組成員以后，項目經(jīng)理就開始進入項目過程的監(jiān)控。項目經(jīng)理 可以通過以下幾種方式對所負責項目的全過程進行全方位的監(jiān)控。 3.7.1 任務監(jiān)控與審核任務監(jiān)控與審核 1. 任務的監(jiān)控任務的監(jiān)控 操作步驟操作步驟 step1：項目管理進度管理，雙擊一個具體的計劃進去。 圖88 進度管理界面 step2：通過四種方式，來對任務進行全方位的監(jiān)控。 圖89 計劃詳細界面 2. 任務的審核任務的審核 step1：項目管理進度管理，雙擊一個具體的計劃進去。 圖90 進度管理界面 step2：項目管理進度管理，雙擊一個具體的計劃進去。切換視圖為 平板視圖 圖91 任務顯示界面-1 step3：選中待審核的任

13、務，雙擊進去，就可以對這個任務進行審核了。 圖92 任務顯示界面-2 詳細說明詳細說明 在甘特圖這個視圖，也可以對任務進行審核。或者是在 個人工作空間我的任務我審核 的任務當中同樣可以對任務進行審核。 3.7.2 項目儀表盤項目儀表盤 功能定義功能定義 該頁面提供本項目的全方位狀態(tài)信息顯示圖及項目報告生成功能，項目經(jīng)理可以通過儀表 盤對項目全方位的數(shù)據(jù)進行整體把握。這些透視圖都是可以自己配置的。 詳細說明詳細說明 具體在系統(tǒng)管理-視圖設置-項目管理（項目管理-狀態(tài)管理-項目儀表盤），右鍵編輯，選擇 想顯示的詳細信息，保存即可。 操作步驟操作步驟 用戶可以通過點擊“”展開詳細視圖，對各視圖/表進

14、行查看（如下圖）。同時，該頁面提 供導出功能，用戶可以通過點擊“導出”按鈕導出excel格式的項目報告。 圖93 儀表盤視圖1 圖94 儀表盤視圖2 詳細說明詳細說明 1）.只有項目經(jīng)理/項目助理才有權限在該項目的儀表盤頁面使用刷新功能對單個項目 進行刷新，其他的用戶需要授權后才能刷新或生成項目報告； 2）.通過導出功能，項目經(jīng)理可以直接生成項目的狀態(tài)報告，使得項目經(jīng)理的工作更 加輕松、高效！ 圖95 生成的項目狀態(tài)報告 3.7.3 項目動態(tài)項目動態(tài) 功能定義功能定義 直觀地查看該項目的最新動態(tài)，包括項目所有業(yè)務流程的動態(tài)及虛擬辦公室的活動情況。 顯示的業(yè)務類型是可以配置的。 操作步驟操作步驟

15、 1. 設置顯示內(nèi)容設置顯示內(nèi)容 step1：勾選需要顯示的內(nèi)容，點擊“應用”即可。 圖96 項目動態(tài)界面 3.7.4 項目虛擬辦公室項目虛擬辦公室 該功能即項目bbs，提供項目組成員進行項目公告或相關技術、管理討論的功能，增強項 目成員間的相互溝通，減少不必要的會議，從而提高項目組的溝通效率。 1. 發(fā)布新主題發(fā)布新主題 操作步驟操作步驟 step1：點擊“虛擬辦公室”，進入項目bbs頁面； 圖97 虛擬辦公室頁面 step2： 點擊“發(fā)帖”按鈕可進入發(fā)布主題頁面； 圖98 發(fā)布新主題頁面 step3：輸入主題詳細信息，點擊“保存”完成主題發(fā)布。 詳細說明詳細說明 1) 項目組成員都可以在此

16、頁面發(fā)布與項目相關的主題； 2) 項目組成員都可以對該項目的所有主題進行查看和回復； 3) 只有項目的責任人和項目助理才能對主題進行刪除。 2. 回復主題回復主題 進入詳細的帖子頁面，點擊“回復”進入主題回復頁面，輸入回復的內(nèi)容信息，點擊“保 存”完成主題回復。 圖99 回復主題頁面 3. 查看主題回復查看主題回復 單擊主題就可以進入主題回復頁面，查看所有的回復。 圖100 查看主題回復 3.7.5 項目的文檔管理項目的文檔管理 功能定義功能定義 在項目開展過程中，需要對項目提交的文檔進行分類管理，使得在項目中出了問題有依據(jù) 可查，以保證項目的順利進行。 操作步驟操作步驟 點擊“項目文檔”ta

17、b頁，左邊可以切換該項目的基線庫或文檔庫，并給文檔庫創(chuàng)建文件夾； 右邊顯示的內(nèi)容是該項目的所有基線/文檔，可以自定義文檔/基線的顯示視圖（具體請參考產(chǎn) 品數(shù)據(jù)管理手冊之2.12 個性化視圖），還可以添加、查詢項目文檔/基線的內(nèi)容（文檔管理模 塊也可以進行該操作，具體請參考產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理手冊之3.1 文檔管理和 3.2 基線管理及2.11 查詢）。 圖101 項目文檔界面 1. 項目文檔項目文檔 1）創(chuàng)建項目文件夾 step1：選中文件夾，點擊左邊的“新建”，可以創(chuàng)建不同的文件夾； 圖102 新建文件夾 step2：通過將文件夾拖拽進入其他文件夾的方式，可以設置文件夾間的層級關系；如下 圖所示，選

18、中“計劃類”文件夾，將其拖進“項目管理類”文件夾，其就成為“項目管理類” 的子文件夾； 圖103 文件夾層級關系設置-1 圖104 文件夾層級關系設置-2 step3：右鍵文件夾，可以對文件夾進行刪除（也可以選中文件夾并點擊“刪除”按鈕）、 更名等其他操作。 圖105 對文件夾進行操作 2）為文件夾添加文檔 a.如果文檔庫中有文檔，可以直接在右邊的文檔列表中選中文檔，拖拽到相應文件夾里 面； b.也可以直接選中左邊相應的文件夾，點擊在右邊的列表中的“新建”或“鏈接”即可 為該目錄添加文檔，新建和鏈接操作方法請參考產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理手冊之3.1.4相關對 象。 圖106 給文件夾添加文檔 2. 項目基

19、線項目基線 1）新建基線 step1：選中基線庫，點擊左邊的“新建”，即可為項目創(chuàng)建基線，具體請參考產(chǎn)品數(shù) 據(jù)管理手冊之3.2.1 新建基線。 圖107 新建基線 3.7.6 項目的績效管理項目的績效管理 功能定義功能定義 在項目開展過程中，需要對項目的執(zhí)行過程設置關鍵的考核指標，并在執(zhí)行過程中及時反 饋指標達成情況，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以解決，保證項目能夠保質(zhì)、保量、高效的完成。 1. 增加項目增加項目kpi指標指標 操作步驟操作步驟 step1：點擊進入項目績效頁面； 圖108 項目績效 step2：點擊“增加指標”，彈出選擇績效指標彈出框； 圖109 選擇績效目標 step3：選擇績效目標，

20、點擊“保存”完成指標的添加。 2. 填寫項目績效數(shù)據(jù)填寫項目績效數(shù)據(jù) 操作步驟操作步驟 step1：點擊進入項目績效頁面； 圖110 項目績效 step2：點擊“填寫數(shù)據(jù)”按鈕，進入項目績效數(shù)據(jù)填寫頁面； 圖111 填寫績效數(shù)據(jù) step3：填寫績效目標達成情況，點擊“保存”完成項目績效數(shù)據(jù)的填寫。 3.7.7 項目的成本管理項目的成本管理 功能定義功能定義 在項目執(zhí)行過程中，項目經(jīng)理需要對項目成本的預算和實際支出做實時的監(jiān)控，保證項目 目標成本績效目標的達成。 1. 增加項目成本的預算單增加項目成本的預算單 操作步驟操作步驟 step1：點擊進入項目財務頁面，點擊“預算”； 圖112 項目成

21、本預算 step2：點擊“增加”，進入新增頁面； 圖113 增加預算項目 step3：輸入預算信息，點擊“保存”完成增加。 圖114 完成預算項目增加頁面 2. 增加項目成本的支出單增加項目成本的支出單 操作步驟操作步驟 step1：點擊進入項目成本頁面，點擊“支出”； 圖115 項目成本支出 step2：點擊“增加”，進入新增頁面； 圖116 增加支出項目 step3：輸入支出詳細信息，點擊“保存”完成增加。 圖117 支出單列表 詳細說明詳細說明 1）.每月的人力成本由系統(tǒng)自動生成，無需手工輸入； 2）.項目的成本主要包括人力成本、差旅費、商務接待費用等。 3.7.8 項目暫停與恢復項目暫

22、停與恢復 功能定義功能定義 該功能允許項目經(jīng)理根據(jù)項目的進度、資源等實際狀況，對項目做暫停/恢復/關閉的操作。 1. 項目的暫停項目的暫停 操作步驟操作步驟 step1：點擊進入基本信息頁面，點擊“關閉與暫?！?； 圖118 項目關閉/暫停頁面 step2：點擊“項目暫停”按鈕，進入暫停頁面； 圖119 項目暫停 step3： 選擇預計恢復日期，填寫原因描述，點擊“確定”完成項目暫停操作。 詳細說明詳細說明 1）.只有項目的責任人/項目助理或權限用戶才可以進行該操作； 2）.項目暫停后，對應的進行中的計劃任務都會暫停； 3）.項目暫停后，可以通過項目恢復功能，在條件滿足的情況下重新啟動暫停的項目

23、； 4）.項目暫停后，狀態(tài)燈會顯示為灰色； 5）.檢查要素等信息，用戶可以根據(jù)企業(yè)項目的需求在系統(tǒng)管理中自定義。 2. 項目的恢復項目的恢復 操作步驟操作步驟 step1：點擊進入基本信息頁面，點擊“關閉與暫停”； 圖120 項目關閉/暫停頁面 step2：點擊“項目恢復”按鈕，進入恢復操作頁面； 圖121 項目恢復操作頁面 step3：填寫原因描述，點擊“確定”完成恢復操作。 詳細說明詳細說明 1）.只有項目的責任人/項目助理或授權用戶才可以進行該操作； 2）.項目恢復后，狀態(tài)燈將會由灰色變?yōu)槠渌麪顟B(tài)燈顏色（燈的顏色會依據(jù)項目的偏 差率進行動態(tài)顯示）； 3）.只有處于暫停狀態(tài)的項目才可以對其

24、進行恢復操作。 3.7.9 項目業(yè)務管理項目業(yè)務管理 1. 項目業(yè)務項目業(yè)務 主要包括主要包括 缺陷管理、評審管理、會議管理、設備管理、變更管理、問題管理、風險管理。 2. 項目評審管理項目評審管理 功能定義功能定義 在項目開發(fā)流程中，會設置一些技術評審，如需求評審、方案評審等，通過過程中的評審， 及時的發(fā)現(xiàn)過程中問題，在過程中構建質(zhì)量。項目經(jīng)理可以在評審管理模塊，對所負責項目的 所有評審進行管理，確保評審的進度和過程質(zhì)量。 1） 監(jiān)控項目評審執(zhí)行情況 操作步驟操作步驟 step1：點擊進入項目管理評審管理頁面； 圖122 項目評審管理頁面 step2：在評審頁面，項目經(jīng)理可以看到負責項目的所

25、有評審信息，包括所屬項目、評審 標題、計劃評審日期、評審點、流程狀態(tài)等信息； 圖123 評審詳細信息 雙擊某個評審要素，可以看到歷史上對于這個評審要素的成功案例和失敗案例，這樣可以 避免犯同樣的錯誤，實現(xiàn)經(jīng)驗共享與積累。 圖124 查看評審要素 點擊“流程視圖”可以查看評審的詳細信息和所處的流程狀態(tài)。 圖125 評審的流程視圖頁面 2） 查詢評審 操作步驟操作步驟 step1：點擊進入項目管理評審管理頁面； 圖126 評審管理頁面 step2：點擊“查詢”，進入查詢頁面，輸入評審標題、選擇所屬項目或者添加篩選條件， 點擊“確定”完成評審的查詢。 圖127 查詢評審頁面 3） 統(tǒng)計評審 操作步驟

26、操作步驟 step1：點擊進入項目管理評審管理頁面； 圖128 評審管理頁面 step2：點擊“統(tǒng)計”，進入統(tǒng)計頁面，選擇統(tǒng)計對象或者添加篩選條件，點擊“確定”， 就完成了評審的統(tǒng)計； 圖129 統(tǒng)計評審頁面-1 具體展開某個評審，這里統(tǒng)計了該評審下面發(fā)現(xiàn)的問題數(shù)量以及投入的工作量，點擊詳 細下面的“符號，則可以展開該評審下面發(fā)現(xiàn)的對應的問題； 圖130 統(tǒng)計評審頁面-2 如圖是具體評審問題信息。 圖131 統(tǒng)計評審頁面-3 3. 項目風險管理項目風險管理 功能定義功能定義 在項目開展過程中，經(jīng)常會識別出很多進度、技術、管理、采購、市場類的風險，項目組 成員在“個人工作空間”“我的地盤”“風險

27、”頁面提交發(fā)現(xiàn)的風險，然后通過風險管理 的流程，把風險的過程監(jiān)控起來，直至風險消除。項目經(jīng)理可以在風險管理模塊，對所負責項 目的所有風險進行統(tǒng)一的過程監(jiān)控，確保識別出的風險都能夠指定責任人做跟蹤，避免對項目 造成不利的影響。 1） 基于風險庫識別項目風險 功能定義功能定義 rdm軟件提供風險庫功能，企業(yè)客戶把以往產(chǎn)品開發(fā)項目中遇到的典型風險信息和規(guī)避、 響應措施納入到風險庫中，供新的項目借鑒，避免不同的項目犯同樣的錯誤，提高組織綜合績 效。 操作步驟操作步驟 step1：點擊進入項目管理風險管理頁面； 圖132 風險管理頁面 step2：點擊“風險庫管理”，進入風險庫頁面； 圖133 風險庫頁

28、面 step3：項目經(jīng)理結合負責項目特點和實際情況，在風險庫列表中勾選本項目也可能遇到 的風險，點擊“復制到項目”按鈕，彈出選擇所屬項目彈出框； 圖134 選擇所屬項目 step4：通過下拉框選擇所屬項目，點擊“確定”完成風險的創(chuàng)建。 2） 風險管理基本操作 操作步驟操作步驟 step1：點擊進入項目管理風險管理頁面； 圖135 風險管理頁面 step2：在風險管理頁面，項目經(jīng)理可以看到負責項目的所有風險信息，包括所屬項目、 風險標題、風險類型、發(fā)生概率、流程狀態(tài)等信息； 圖136 風險詳細信息 點擊“流程視圖”可以打開查看風險的詳細信息和所處的流程狀態(tài)。 圖137 風險流程視圖頁面 3） 查

29、詢風險 操作步驟操作步驟 step1：點擊進入項目管理風險管理頁面； 圖138 風險管理頁面 step2：點擊“查詢”，進入查詢頁面； 圖139 查詢風險頁面 step3：輸入風險標題、選擇所屬項目或者添加篩選條件，點擊“確定”完成風險的查詢。 4） 統(tǒng)計風險 操作步驟操作步驟 step1：點擊進入項目管理風險管理頁面； 圖140 風險管理頁面 step2：點擊“統(tǒng)計”，進入統(tǒng)計頁面； 圖141 統(tǒng)計風險頁面 step3：選擇所屬項目（可選），通過下拉框選擇統(tǒng)計視圖，點擊“確定”完成統(tǒng)計； 圖142 統(tǒng)計視圖頁面 詳細說明詳細說明 1）.當業(yè)務單據(jù)的標題和所屬項目為空時，點擊“確定”系統(tǒng)默認搜

30、出該用戶有權查 看的所有風險； 2）.高級查詢字段說明： 表2 高級查詢字段說明 字段字段說明說明 and 表示交集的關系，查詢結果頁面將只顯示符合業(yè)務單據(jù)的標題、所屬項目 條件且符合篩選條件的業(yè)務單據(jù) or 表示并集的關系，查詢結果頁面將顯示符合業(yè)務單據(jù)的標題、所屬項目條 件和符合篩選條件的業(yè)務單據(jù) not表示字段信息不是所選值信息 表示字段信息晚于所選值日期 =表示字段信息等于所選值信息 like表示字段信息包含所選值信息 標注：其他的業(yè)務流程都是類似的操作，可以觸類旁通。 3.8項目的收尾項目的收尾 功能定義功能定義 當項目開發(fā)完成后，項目經(jīng)理還需要對項目做收尾的操作，主要包括經(jīng)驗教訓總

31、結、項目 文檔的歸檔、關閉項目、釋放項目資源等活動。 3.8.1 項目文檔基線化管理 功能定義功能定義 在項目開展過程中，項目經(jīng)理需要對項目每個階段的項目文檔做基線化管理，保證項目過 程文檔的完整性和可追溯性。 1. 創(chuàng)建項目基線創(chuàng)建項目基線 操作步驟操作步驟 step1：點擊進入文檔管理基線管理頁面；點擊“新建基線”進入基線創(chuàng)建頁面頁面； 圖143 文檔管理頁面 step2：選擇類型、生命周期、生命階段點“下一步”； 圖144 創(chuàng)建基線-1 step3：填寫基線的基本信息點“下一步”； 圖145 創(chuàng)建基線-2 step4：配置基線內(nèi)容，添加該基線的文檔點擊“確定”完成基線的創(chuàng)建。 圖146

32、配置基線內(nèi)容 2. 下載基線下載基線 操作步驟操作步驟 step1：點擊進入文檔管理基線管理頁面；雙擊進入某個基線；點擊“更多操作”“下 載”。 圖147 下載基線內(nèi)容 3.8.2 關閉項目關閉項目 功能定義功能定義 當項目的所有任務、缺陷、評審、問題、風險、文檔、績效的所有工作全部完成后，項目 經(jīng)理的最后一個操作就是在rdm系統(tǒng)上關閉項目，釋放項目資源。 操作步驟操作步驟 step1：點擊進入項目管理狀態(tài)管理頁面； 圖148 狀態(tài)管理頁面 step2：雙擊目標項目的名稱，進入項目的詳細信息頁面；點擊進入基本信息頁面，點擊 “關閉與暫停”； 圖149 關閉與暫停 step4：點擊“項目關閉”進入項目關閉頁面； 圖150 項目關閉頁面 step5：勾選關閉的類型和項目關閉檢查清單，然后填寫關閉原因描述，點擊“確定”完 成項目的關閉。 詳細說明詳細說明 1）.項目關閉后，只能對其做查看操作，不能做諸如新增角色、編輯等操作。 3.8.3 進度模板的管理進度模板的管理 在該模塊中，具有權限的用戶（權限設置的相關操作請參考系統(tǒng)管理模塊的說明）可以在 計劃模板庫進行模板新建、模板編輯、模板維護和優(yōu)化等操作，從而使通過模板創(chuàng)建計劃變得 更加實用、高效。 1. 新建進度模板新建進度模板 功能定義功能定義 該功能可以方便用戶創(chuàng)建新的計劃模板。 操作步驟操作步驟 s