客車市場分析報告課件

1、客車市場分析報告,1,客車市場分析報告,3：行業(yè)主要競爭對手分析,2：市場整體情況分析,4：純電動客車市場分析,1：近年來汽車、客車市場情況,2,客車市場分析報告,一、近年來汽車、客車市場情況 1、整個汽車市場 規(guī)?？傮w數據統(tǒng)計,2011年-2015年汽車市場呈現(xiàn)一直增長的趨勢，增長趨勢從11-13年增長迅速，13-15年增長趨勢逐漸變緩。 在13年增長趨勢最大達到+13.92%。 11-15年復合增長率達到+7.574%，,14年、15年未跑贏GDP增長。,3,客車市場分析報告,一、近年來汽車、客車市場情況 2、客車市場總體規(guī)模變化,總量：2011年-2015年汽車市場呈現(xiàn)一直增長的趨勢，客

2、車市場在13年小幅下降。 客車市場份額在汽車行業(yè)中份額在1.1%-1.3%左右。 客車市場占比：客車市場在汽車市場份額中占比在13、14年下降，在15年占比中小幅上升。,4,客車市場分析報告,一、近年來汽車、客車市場情況 2、客車市場規(guī)模總體數據統(tǒng)計,總數：11-15年總體趨勢在增長，同比數據可 看出，在13年客車銷量同比下降。 區(qū)間： 3.5-6m區(qū)間：體量較大，對客車市場影響力 逐漸變大。保持一直增長的趨勢，在14-15 年增長趨勢明顯。 6-8m區(qū)間：在13-14年同比下降，但在 15年銷量大幅上升。 8-10m：市場規(guī)模在13-15年一直處于下 降趨勢。 10-12m：在14年同比小幅

3、下滑，其余均 處于增長狀態(tài)。 12m:體量不大，除13年大幅下降，其 余均小幅波動，對整個市場影響不明顯。,5,客車市場分析報告,一、近年來汽車、客車市場情況,3、客車市場規(guī)模總體分析 總體市場：2011-2015年客車市場平均年增長率為5.58%。 各年： 只在13年同比小幅下降-0.61%，凈減量為1500臺左右。 在15年增幅最大，同比增長13.78%，凈增量為3.5萬輛。,6,客車市場分析報告,一、近年來汽車、客車市場情況 4、客車市場規(guī)模總體數據統(tǒng)計（ 6m ）,總數：11-15年6m客車市場在13-14年環(huán)比下降， 在15年凈增長23000輛。 區(qū)間： 6-8m區(qū)間：在13-14年

4、同比下降，但在 15年銷量大幅上升。 8-10m：市場規(guī)模在13-15年一直處于下 降趨勢。 10-12m：在14年同比小幅下滑，其余均 處于增長狀態(tài)。 12m:體量不大，除13年大幅下降，其 余均小幅波動，對整個市場影響不明顯。,7,客車市場分析報告,一、近年來汽車、客車市場情況,5、客車市場規(guī)?？傮w分析（ 6m ） 總體市場：2011-2015年客車市場平均年增長率為2.09%。 各年： 在13年同比小幅下降-0.85%，凈減量為1700臺左右。14年下降3.64%. 在15年增幅最大，同比增長11.97%，凈增量為2.3萬輛。,8,客車市場分析報告,二、2016年1-7月客車市場整體情況

5、分析,2016年1-7月客車市場同比增長8.66%，其中常規(guī)車降幅3%，混合動力降幅18.80%，純電動客車同比增長64.63%。純電動客車市場份額增長7.91%，混合動力降幅1.51%，常規(guī)車市場份額下降8.56%。,總結： 2016年1-7月客車市場增勢完全由純電 動客車支撐，說明自去年純電需求持 續(xù)旺盛，該需求的釋放也會持續(xù)。,備注：以上統(tǒng)計以合格證數量統(tǒng)計,9,客車市場分析報告,1、17月客車市場整體情況分析（按1-7月合格證數統(tǒng)計）,分析： 行業(yè)16年17月累計銷量為146088輛，同比增長8.66%。其中6米以上客車銷量為97616輛，同比增長1.64%，絕對數據增幅不明顯，但個區(qū)

6、間表現(xiàn)迵異，尤其是8-9m區(qū)間呈現(xiàn)倍增現(xiàn)象。 6m以上車型：銷量增長的車長區(qū)間為8-9m（+111.98%）、10-11m（+3.84%），其余車長均下降，其中6-7m（-30.06%）、9-10m（-48.54%）、11-12m（-21.66%）車長車型大幅下降，12m車型小幅下降（-2.31%）。,二、2016年1-7月市場整體情況分析,備注：以上統(tǒng)計以合格證數量統(tǒng)計,總結： 1、行業(yè)16年17月增長8.66%。 2、8-9m貢獻最大，增長+111.98%，倍數增長。 3、6m以下貢獻達同比增長+25.59%。,10,客車市場分析報告,2、17月主流客車企業(yè)銷量分析（按1-7月合格證數統(tǒng)計

7、）,分析： 在行業(yè)16年17月累計同比增長8.66%，其中北汽福田（+239.35%）、深圳五洲龍（+740.69%）、比亞迪（+96.66%）增長幅度較大，宇通（+10.31%）增長超過行業(yè)水平。2016年1-7月銷量前五名市場份額共計59.21%，其中北汽福田與深圳五洲龍市場占有率明顯提升，廈門金旅(-17.35%)與蘇州金龍(-28.45%)市場占有率明顯下降。,二、2016年1-7月市場整體情況分析,同比,總結： 1：二線企業(yè)表現(xiàn)活躍，除宇通其他一線企業(yè)下降嚴重 2、福田與深圳、五洲龍、比亞迪大幅增長。 3、廈門金龍、蘇金、金旅、中通下降明顯。 4、宇通增長超過行業(yè)增長。,備注：以上統(tǒng)

8、計以合格證數量統(tǒng)計,11,客車市場分析報告,1、17月6M以上客車市場集中度（按1-7月合格證數統(tǒng)計）,分析： 行業(yè)前10名廠家，16年17月：6m以上客車市場占有率為81.09%；同比15年1-7月80.98%上漲0.2%。 在主要競爭對手中，宇通的市場占有率為31.2%，超過30%，比上年同期上升1.13%。中通市場占有率為9.43%，同比上升1.52%，排名升至第2位。蘇州金龍市場占有率下降2.53%，蘇州金龍市場占有率下降1.11%。,三、行業(yè)主要競品對手分析,備注：以上統(tǒng)計以合格證數量統(tǒng)計,總結： 6m以上產品： 1、宇通市場占有率提升1.2%，達31.2%、中通市場占有率上升1.5

9、2%。 2、蘇州金龍市場占有率下滑明顯。 3、福田市場占有率大幅提升。,12,客車市場分析報告,2、重點區(qū)域分析區(qū)域貢獻度（按1-7月合格證數統(tǒng)計）,三、行業(yè)主要競品銷售結構分析,17月，行業(yè)前十名區(qū)域累計貢獻度為53.62%，宇通49.68%，中通、少林客車、比亞迪與亞星均高于70%，廈門金龍高于35%。 從前十區(qū)域重合度來看，安凱為8，金旅為7，宇通、中通、蘇州金龍、廈門金龍、少林客車、北汽福田均為5。 1-7月銷量前10名企業(yè)區(qū)域貢獻度明顯。,備注：以上統(tǒng)計以合格證數量統(tǒng)計,13,客車市場分析報告,2、分用途銷量分析（按1-7月合格證數統(tǒng)計）,三、行業(yè)主要競品銷售結構分析,17月座位、校

10、車和公交的銷量分別下降1.02%、下降3.58和增長19.15%。 從貢獻度來看，宇通、福田、廈門金龍、金旅、蘇州金龍、安凱以座位車為主，中通以公交車為主。 從市場占有率來看： 座位車市場占有率：宇通、金旅和安凱的均上升，其余企業(yè)均下降； 公交車市場占有率：宇通、中通占有率均大幅上升，其余企業(yè)均下降； 校車市場占有率：宇通、廈門金龍、福田、蘇州金龍和安凱的均上升，其余企業(yè)下降均下降。,備注：以上統(tǒng)計以合格證數量統(tǒng)計,14,客車市場分析報告,3、分車型銷量分析（按1-7月合格證數統(tǒng)計）,三、行業(yè)主要競品銷售結構分析,分析： 17月，行業(yè)仍以中型車型車為主，中型車的貢獻作用有大幅上升同比增長34.

11、64%，大型車同比-11.67%，輕型車小幅上升8.09%。 宇通、中通和安凱都以中型車為主，比亞迪以大型車為主，廈門金龍、金旅、深圳五洲龍以輕型車為主，其中五洲龍與福田輕型車大幅增長。,備注：以上統(tǒng)計以合格證數量統(tǒng)計,總結： 1、中型車貢獻度發(fā)大幅增長； 2、輕型車增幅逾行業(yè)增量吻合； 3、大型車貢獻度大幅下降。,15,客車市場分析報告,三、行業(yè)主要競品銷售結構分析,4、行業(yè)客車類型分析（純動、混動、常規(guī)車）,16,客車市場分析報告,總量：17月銷量為33968輛，同比增長10.31%。 其中，6米以上客車銷量為30115輛，同比增長4.28%。 區(qū)段：8-9米同比增長172%，是宇通17月

12、最大增長貢獻單元；10-11米和5-6米的銷量均有超過100%的大幅增長。9-10米和6-7米的銷量降幅均超過50%，11-12米和7-8米的銷量也都有較大下降。 用途：公交客車銷量同比增長近28.27%，凈增2363輛；校車增長10.99%。此外，座位車和其他客車也各有增長。,4、競品銷售結構分析宇通 （按1-7月合格證數統(tǒng)計）,三、行業(yè)主要競品銷售結構分析,備注：以上統(tǒng)計以合格證數量統(tǒng)計,17,客車市場分析報告,總量： 17月銷量為17861輛，同比下降9.86%。其中，6米以上客車銷量為7064輛，同比下降-25.34%。 區(qū)段： L12米和6-7米的銷量都有大幅增長，11-12米銷量增

13、長逾21%。7-11米間4個區(qū)段的銷量均下降，其中10-11米、9-10米和7-8米的降幅均超過30%。3.5-5米銷量下降8.15%，但銷量貢獻超過50%，仍是廈門金龍最主要貢獻區(qū)段。 用途：公交客車銷量下降近36.4%，座位客車下降5.17%。校車銷量增長28.57%，但貢獻作用可忽略不計。,5、競品銷售結構分析廈門金龍 （按1-7月合格證數統(tǒng)計）,三、行業(yè)主要競品銷售結構分析,備注：以上統(tǒng)計以合格證數量統(tǒng)計,18,客車市場分析報告,總量：17月銷量為12868輛，同比增長239.35%。其中，6米以上銷量為4339輛，同比增長14.52%。 區(qū)段：除10-11米區(qū)間，其余銷量均增長。其中

14、，5-6米銷量為7093輛，比重超過50%，是福田17月最主要增長貢獻單元。此外，11-12米銷量同比增長近150%。 用途：座位車銷量凈增9706輛，同比增長11倍多。公交車銷量有超過22.44%的下降，校車增幅39.13%。,6、競品銷售結構分析福田 （按1-7月合格證數統(tǒng)計）,三、行業(yè)主要競品銷售結構分析,備注：以上統(tǒng)計以合格證數量統(tǒng)計,19,客車市場分析報告,總量：17月銷量為12334輛，同比下降17.35%。其中，6米以上客車銷量為5956輛，同比下降8.38%。 區(qū)段：L12米的銷量成倍增長，7-9米間2個區(qū)段的銷量各有增長，其中8-9米增幅超過50%。6-7米銷量下降超過50%

15、。3.5-5米銷量下降25.26%，凈減1975輛，是金旅總體大幅下滑的主要原因。 用途：座位車銷量下降18.47%，公交車銷量降幅7.18%。校車銷量降幅超過45%，但影響微弱。,7、競品銷售結構分析金旅 （按1-7月合格證數統(tǒng)計）,三、行業(yè)主要競品銷售結構分析,備注：以上統(tǒng)計以合格證數量統(tǒng)計,20,客車市場分析報告,總量：17月銷量為9472輛，同比下降28.45%。其中，6米以上銷量為7064輛，同比下降-25.34%。 區(qū)段：6-7米銷量增長9倍多，8-9米段持平，其余長度區(qū)間均下降，其中10-11米、11-12米區(qū)間下降明顯。 用途：公交車銷量下降34.32%，座位車銷量也下降28.

16、11%，校車增長30.6%，但影響微弱。,8、競品銷售結構分析蘇州金龍 （按1-7月合格證數統(tǒng)計）,三、行業(yè)主要競品銷售結構分析,備注：以上統(tǒng)計以合格證數量統(tǒng)計,21,客車市場分析報告,總量：17月銷量為9106輛，同比增長19.88%。 區(qū)段：8-9米銷量凈增4049輛，同比增長9.16倍，是中通17月唯一增長貢獻單元。其余區(qū)段的銷量均下降，且降幅都在20%以上。 用途：公交車銷量增長78.29%，座位客車銷量下降48.43%，校車銷量也下降28.10%。,9、競品銷售結構分析中通 （按1-7月合格證數統(tǒng)計）,三、行業(yè)主要競品銷售結構分析,備注：以上統(tǒng)計以合格證數量統(tǒng)計,22,客車市場分析報

17、告,總量：16月銷量為4980輛，同比增長1.14% 。 區(qū)段：7-8米銷量成倍增長，10-11米銷量增幅超過50%，8-9米銷量增長但明顯低于行業(yè)水平。7-8米增長超過900臺。L12米、11-12米和9-10米銷量降幅都超40%，6-7米下降14.40%。上述4個區(qū)段共凈減1346輛。 用途：座位車銷量下降9.72%。公交車銷量同比增長14.63%。校車銷量增長87.1%，但貢獻作用暫時偏弱。,10、銷售結構分析-安凱 （按1-7月合格證數統(tǒng)計）,三、行業(yè)主要競品銷售結構分析,備注：以上統(tǒng)計以合格證數量統(tǒng)計,23,客車市場分析報告,四、純電動客車市場分析,1、2016年1-7月純電動車行業(yè)

18、 增長同比分析（按月） （按1-7月合格證數統(tǒng)計）,總體市場： 2016年1-7月車 純電動車總共銷售34006量，同比2015年1-7月增長64.63%。純電動客車在客車市場占有率上升7.92%。 月度同比分析： 其中：2月同比下降46.22%，7月同比下降46.73%。1月、3月、4月、5月、6月均呈增長趨勢。其中4月增幅達500.27%，5月增幅達204.46%。7月降幅達46.73%。,備注：以上統(tǒng)計以合格證數量統(tǒng)計,24,客車市場分析報告,四、純電動客車市場分析,備注：以上統(tǒng)計以合格證數量統(tǒng)計,2、2016年1-7月純電動車行業(yè) 長度區(qū)間同比分析 （按1-7月合格證數統(tǒng)計）,總體市場

19、： 受國補退坡影響，從15年主要貢獻區(qū)間6-7m向16年8-9m貢獻區(qū)間轉移。 同比數據分析： 8-9米區(qū)間占整個純電動客車產品48.19%，大幅增長1285%，凈增長15187輛。 8-9m區(qū)間貢獻度高達48.19%，成為主要貢獻段。 6-8m區(qū)間段降幅明顯。10米以上區(qū)間市場波動不大。,25,客車市場分析報告,四、純電動客車市場分析,3、2016年1-7月純電動車企業(yè)銷量同比分析 （按1-7月銷量統(tǒng)計）,總體市場： 市場競爭加劇，宇通市場占有率急劇下降、中通市場占有率緊跟宇通。宇通與中通銷量均超過5000臺。我司排名第三，占有率下降-1.29%。安凱、福田、九龍、蘇龍緊隨其后。 煙臺舒馳、

20、揚州亞星、比亞迪、中車 時代、揚子江汽車大幅上漲。 廈門金旅、東風汽車下降明顯。,26,客車市場分析報告,四、純電動客車市場分析,4、競品銷售結構分析宇通 （按1-7月合格證數統(tǒng)計） 純電動占比：18.51%。,備注：以上統(tǒng)計以合格證數量統(tǒng)計,宇通1-7月總體情況： （1）增長趨勢：由15年6、7月份大幅上升轉向16年4、5、6月份大幅上升。 （2）貢獻區(qū)間：8-9m貢獻度78.5%，6-7m同比下降96.74%。 （3）下降趨勢：同比7月大幅下降-80.17%；同比6-7m區(qū)間下降-96.74%。,宇通1-7月總體情況解析： （1）增長趨勢：受國補退坡影響，4、5、6月宇通客車企業(yè)卯足勁在退

21、坡政策出臺之前大量賣車。 （2）貢獻區(qū)間：國補退坡，政策傾斜與企業(yè)成本控制因素導致由6-7m向8-9m轉移，11m以上車型未收國補退坡影響。,27,客車市場分析報告,四、純電動客車市場分析,5、競品銷售結構分析中通 （按1-7月合格證數統(tǒng)計）純電動占比：59.98%。,中通1-7月總體情況： （1）增長趨勢：由15年6、7月大幅上升轉向16年3、4、5、6月大幅上升。 （2）貢獻區(qū)間：8-9m區(qū)間貢獻度達71.56%，6-7m區(qū)間25.54%。 （3）下降趨勢：同比7月大幅下降-91.17%；同比6-7m區(qū)間下降-24.59%。,中通1-7月總體情況解析： （1）增長趨勢：受國補退坡影響，3、

22、4、5、6月中通客車卯足勁在退坡政策出臺前大量賣車。 （2）貢獻區(qū)間：雖受國補退坡影響，政策傾斜導致由6-7m向8-9m轉移，但6-7m產品依然占比25.54%。,備注：以上統(tǒng)計以合格證數量統(tǒng)計,28,客車市場分析報告,四、純電動客車市場分析,6、我司銷售結構分析南京金龍 （按1-7月合格證數統(tǒng)計）,南京金龍1-7月總體情況： （1）增長趨勢：3月增趨明顯，8-9m車長增長遠低于行業(yè)增長。 （2）貢獻區(qū)間：8-9m區(qū)間貢獻度達17.19%，6-7m區(qū)間貢獻度達 61.58%。 （3）下降趨勢：同比7月大幅下降60%；同比6-7m區(qū)間增長24.59%。,南京金龍1-7月總體情況解析： （1）增長

23、趨勢：受國補貼等因素，增長趨勢從3月開始逐漸下降，下降明顯。 （2）貢獻區(qū)間：雖受國補退坡影響、政策傾斜，但產品局限，使6-7m向8-9m區(qū)間轉移不明顯。未跑贏大盤增長。,29,客車市場分析報告,四、純電動客車市場分析,7、競品銷售結構分析安凱 （按1-7月合格證數統(tǒng)計）純電動占比：38.53%。,安凱1-7月總體情況： （1）增長趨勢：由15年6月大幅上升轉向16年4、5、6月大幅上升。 （2）貢獻區(qū)間：8-9m區(qū)間貢獻度達70.92%，11-12m區(qū)間貢獻度達26.42%。 （3）下降趨勢：同比7月大幅下降-65.57%。,安凱1-7月總體情況解析： （1）增長趨勢：受國補退坡影響，4、5

24、、6月企業(yè)卯足勁在退坡政策出臺前大量賣車。 （2）貢獻區(qū)間：雖受國補退坡影響，政策傾斜導致由6-7m向8-9m轉移，8-9m新增1361輛，成為主要貢獻區(qū)間，11-12m區(qū)間貢獻度也大幅增加。,30,客車市場分析報告,四、純電動客車市場分析,8、競品銷售結構分析九龍 （按1-7月合格證數統(tǒng)計）,九龍 1-7月總體情況： （1）增長趨勢：由15年6月大幅上升轉向16年3、4、5月大幅上升。 （2）貢獻區(qū)間：由單一6m車，擴展8m產品。 （3）下降趨勢：同比6、7月小幅下降。,九龍 1-7月總體情況解析： （1）增長趨勢：受國補退坡影響，4、5、6月企業(yè)退坡政策出臺前大量賣車。 （2）貢獻區(qū)間：政

25、策趨勢，擴展8-9m產品。,31,客車市場分析報告,四、純電動客車市場分析,9、競品銷售結構分析福田 （按1-7月合格證數統(tǒng)計）純電動占比：13.16%。,福田 1-7月總體情況： （1）增長趨勢：16年4月、6、7月增長明顯； （2）貢獻區(qū)間：由單一8-9m車，擴展11-12m產品。其中11-12m產品貢獻度達到72.66%。,福田 1-7月總體情況解析： （1）增長趨勢：拓展11-12m產品增長趨勢強勁。 （2）貢獻區(qū)間：政策趨勢明顯，擺脫6-7m產品，向8-9m，11-12m產品轉移。,32,客車市場分析報告,四、純電動客車市場分析,10、競品銷售結構分析蘇州金龍 （按1-7月合格證數統(tǒng)

26、計）純電動占比：17.49%。,蘇州金龍 1-7月總體情況： （1）增長趨勢：由15年6、7月增長轉向16年4月、5、6月增長明顯； （2）貢獻區(qū)間：8-9m長度區(qū)間貢獻度43.81%，6-7m貢獻度為40.31%，6-7m、8-9m是蘇州金龍貢獻度最高產品。,蘇州金龍 1-7月總體情況解析： （1）增長趨勢：國補政策退坡影響，導致客車企業(yè)在退坡政策出臺之前大量賣車。 （2）貢獻區(qū)間：政策趨勢明顯，8-9m，產品增長最大。,33,客車市場分析報告,四、純電動客車市場分析,11、競品銷售結構分析煙臺舒馳 （按1-7月合格證數統(tǒng)計）,煙臺舒馳 1-7月總體情況： （1）2015年在純電動客車上無銷量，2016年1-7月完成1241臺，產品集中在8-9m、11-12m區(qū)間內。 （2）進入純電動客車，訂單集中在在4