理財(cái)沙龍電話邀約話術(shù)客戶經(jīng)理

1、理財(cái)沙龍電話邀約話術(shù)流程環(huán)節(jié)話術(shù)開場(chǎng)白接觸您好！請(qǐng)問(wèn)您是xx先生/女士嗎？我是華西證券的xxx，我們上次在xx銀行見過(guò)（我上周給您打過(guò)電話的），您還記得嗎？（您現(xiàn)在說(shuō)話方便嗎？）處理異議（不方便）那么您什么時(shí)間方便，我將再次致電給您？（在記錄表“本次不方便”選項(xiàng)下打“”，記錄好下次致電時(shí)間）（不要打電話來(lái)了）我這次打電話給您并不是為了向您推薦什么產(chǎn)品或服務(wù)，而是想給您做一個(gè)問(wèn)卷調(diào)查。需求激發(fā)（未接觸）開啟這次打電話給您主要是了解一下您對(duì)于理財(cái)?shù)目捶?。（不等客戶回答）提?wèn)問(wèn)題一：請(qǐng)問(wèn)您最近是否在關(guān)注投資理財(cái)?shù)姆矫娴男畔?？?wèn)題二（未關(guān)注）：您沒有關(guān)注投資理財(cái)信息的原因是沒有足夠的信息來(lái)源，還是沒

2、有相關(guān)的專業(yè)知識(shí)吶？問(wèn)題二（關(guān)注）：嗯，太好了，您非常有理財(cái)意識(shí)！那么請(qǐng)問(wèn)您最近在關(guān)注哪些理財(cái)產(chǎn)品吶？是銀行理財(cái)產(chǎn)品，是基金，還是債券之類的吶？陳述（未關(guān)注）嗯，很多人和您情況一樣，我們相信，當(dāng)今每個(gè)人都必然會(huì)面臨如何應(yīng)對(duì)通貨膨脹、子女教育、養(yǎng)老等問(wèn)題，所以投資理財(cái)還是一定要進(jìn)行。只是必須根據(jù)自己的資產(chǎn)、收入等狀況，并且結(jié)合對(duì)未來(lái)的規(guī)劃去認(rèn)真選擇，您說(shuō)是吧？（關(guān)注）您在理財(cái)方面還很專業(yè)嘛，如果能得到理財(cái)專家的更專業(yè)的指導(dǎo)，一定會(huì)成為投資理財(cái)?shù)母呤值?，您說(shuō)是吧？提問(wèn)問(wèn)題三（未關(guān)注）：那么如果有這樣的機(jī)會(huì)，能夠獲得一些實(shí)用的投資理財(cái)知識(shí)的話，您還是很愿意嘗試的是嗎？問(wèn)題三（關(guān)注）：如果能有這樣的機(jī)

3、會(huì)，能夠與理財(cái)方面的專家近距離接觸，共同探討關(guān)于理財(cái)?shù)挠^念，您愿意嘗試嗎？參會(huì)邀請(qǐng)說(shuō)明會(huì)議主題現(xiàn)在正好有這么一個(gè)機(jī)會(huì)，為了答謝廣元客戶，我們將在本周日下午14：30舉辦一場(chǎng)專場(chǎng)貴賓理財(cái)沙龍，在會(huì)上特地從成都請(qǐng)來(lái)了理財(cái)方面的專業(yè)人士與到場(chǎng)嘉賓交流，并且安排了豐富多彩的抽獎(jiǎng)活動(dòng)。提出參會(huì)邀請(qǐng)因?yàn)槿A西證券在廣元擁有4000多個(gè)客戶，但我們只預(yù)留了40席給最先搶到票的客戶，如果您有這個(gè)興趣，我會(huì)盡力向公司申請(qǐng)幫您爭(zhēng)取到一張入場(chǎng)券，您看好嗎？確認(rèn)參會(huì)意愿好的，那么入場(chǎng)券申請(qǐng)成功之后我會(huì)盡快聯(lián)系您，把票送到您手上。謝謝，祝您生活愉快。異議的處理客戶:沒時(shí)間（我現(xiàn)在很忙）客戶經(jīng)理：我非常理解您，您忙也是為了

4、打點(diǎn)您的生意或者是努力工作以此獲得更多的收入，實(shí)現(xiàn)自己及家庭的健康成長(zhǎng)提升個(gè)人及家庭的生活質(zhì)量。但是您及您的家庭的在財(cái)富方面的成長(zhǎng)是需要進(jìn)行規(guī)劃的，如果有這樣一個(gè)機(jī)會(huì)，通過(guò)我們的服務(wù)給您優(yōu)秀的財(cái)富管理方案，幫助您輕松解決您及您家庭可能遇到的成長(zhǎng)阻礙或是成長(zhǎng)困境，不知您愿意抓住么？客戶：沒興趣客戶經(jīng)理：x先生/女士，您對(duì)這個(gè)理財(cái)投資不是很感興趣，我很理解，因?yàn)槟涣私饴铩５鞘裁词虑槎际菑牟桓信d趣再到感興趣的，凡事都有個(gè)了解的過(guò)程，就像人與人的交往，總是從第一面相識(shí)開始，到相知，最后成為了朋友，您說(shuō)是這個(gè)道理嗎？客戶：不好意思，確實(shí)沒有這個(gè)時(shí)間客戶經(jīng)理：哦，沒關(guān)系，我想你確實(shí)比較忙（或者有事）的

5、話，要不我在過(guò)兩天（在您較為輕閑的時(shí)候）再行與您聯(lián)系，相信通過(guò)我們愉快的交流，能給您及您家庭的幸福生活帶來(lái)更多思考或者幫助，祝您身體健康，工作愉快（天天開心），謝謝。簡(jiǎn) 歷姓 名： 簡(jiǎn)歷模板 http:/性 別： 男出生日期： 1989年2月年 齡： 37歲戶口所在地：上海政治面貌： 黨員畢業(yè)生院校：專 業(yè)：地 址：電 話：e-mail：教育背景_1983/08-1988/06 華東理工大學(xué) 生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化 學(xué)士 _個(gè)人能力_這里展示自己有什么的特長(zhǎng)及能力_專業(yè)課程_課程名稱(只寫一些核心的)：簡(jiǎn)短介紹課程名稱：簡(jiǎn)短介紹 _培訓(xùn)經(jīng)歷_2002/06-2002/10 某培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和維護(hù) 上海市勞動(dòng)局頒發(fā)的初級(jí)證書 1998/06-1998/08 某建筑工程學(xué)校 建筑電氣及定額預(yù)算 上海建筑工程學(xué)校頒發(fā) _實(shí)習(xí)經(jīng)歷_2011年5月 現(xiàn)在 某（上海）有限公司 xx職位【公司簡(jiǎn)單描述】屬外資制造加工企業(yè),職工1000人，年產(chǎn)值6000萬(wàn)美金以上。主要產(chǎn)品有：五金制品、設(shè)備制造、零部件加工、繞管器【工作職責(zé)】 【工作業(yè)績(jī)】_語(yǔ)言能力_英 語(yǔ)：熟練 英語(yǔ)等級(jí)：大學(xué)英語(yǔ)考試四級(jí)_it技能_windows nt/2000/xp36個(gè)月經(jīng)驗(yàn)水平：精通 lan36個(gè)月經(jīng)驗(yàn)水平