2020年中國(guó)稀土催化材料行業(yè)報(bào)告

1、目錄 1 2 方法論. 5 1.1 1.2 研究方法 . 5 名詞解釋 . 6 中國(guó)稀土催化材料行業(yè)綜述 . 7 2.1 2.2 2.3 中國(guó)稀土催化材料行業(yè)定義及分類(lèi) . 7 中國(guó)稀土催化材料行業(yè)發(fā)展歷程. 7 中國(guó)稀土催化材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈.10 2.3.1上游分析.11 中游分析.12 下游分析.13 2.3.2 2.3.3 2.4中國(guó)稀土催化材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模.14 3中國(guó)稀土催化材料行業(yè)驅(qū)動(dòng)與制約因素.15 3.1 驅(qū)動(dòng)因素 .15 3.1.1稀土資源豐富，為行業(yè)發(fā)展提供重要驅(qū)動(dòng)力.15 中國(guó)宏觀戰(zhàn)略深入推進(jìn)為行業(yè)發(fā)展提供動(dòng)力.16 汽車(chē)保有量持續(xù)增長(zhǎng)，尾氣凈化需求日益加大.17 3.1.

2、2 3.1.3 3.2制約因素 .18 3.2.1 3.2.2 關(guān)鍵催化技術(shù)瓶頸難以突破，技術(shù)壁壘較高.18 本土企業(yè)難以形成規(guī)模效應(yīng)，盈利空間受限.18 4中國(guó)稀土催化材料行業(yè)政策及監(jiān)管分析.19 5中國(guó)稀土催化材料行業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì).21 2報(bào)告編號(hào)19RI0540 5.1 5.2 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，催化技術(shù)優(yōu)化帶動(dòng)業(yè)內(nèi)企業(yè)盈利水平增加.21 本土企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升，市場(chǎng)占有率加大.22 6中國(guó)稀土催化材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局.23 6.1 6.2 中國(guó)稀土催化材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述 .23 中國(guó)稀土催化材料行業(yè)代表企業(yè)分析 .24 6.2.1昆明貴研催化劑有限責(zé)任公司.24 上海華明高納稀土新材料有限公司 .2

3、6 山東天璨環(huán)?？萍加邢薰?28 6.2.2 6.2.3 3報(bào)告編號(hào)19RI0540 圖表目錄 圖 2-1 中國(guó)稀土催化材料行業(yè)發(fā)展歷程. 8 圖 2-2 中國(guó)稀土催化材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈.10 圖 2-3 中國(guó)稀土開(kāi)采、冶煉分離總量配額情況，2018 年.12 圖 2-4 稀土催化材料主要應(yīng)用領(lǐng)域.13 圖 2-5 中國(guó)稀土催化材料市場(chǎng)規(guī)模，2014-2023 年預(yù)測(cè).15 圖 3-1 世界稀土儲(chǔ)量結(jié)構(gòu)，2018 年.16 圖 3-2 中國(guó)汽車(chē)保有量，2014-2018 年.17 圖 3-3 盛和資源稀土高效催化劑及分子篩產(chǎn)品的毛利率，2014-2018 年.19 圖 4-1 中國(guó)稀土催化材料行

4、業(yè)相關(guān)政策.21 圖 6-1 中國(guó)稀土催化材料行業(yè)本土代表企業(yè)介紹.24 圖 6-2 華明高納稀土催化材料產(chǎn)品介紹.27 4報(bào)告編號(hào)19RI0540 1 方法論 1.1 研究方法 頭豹研究院布局中國(guó)市場(chǎng)，深入研究 10 大行業(yè)，54 個(gè)垂直行業(yè)的市場(chǎng)變化，已經(jīng)積累 了近 50 萬(wàn)行業(yè)研究樣本，完成近 10,000 多個(gè)獨(dú)立的研究咨詢項(xiàng)目。 研究院依托中國(guó)活躍的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，從新材料、稀土、催化劑、化工等領(lǐng)域著手，研 究?jī)?nèi)容覆蓋整個(gè)行業(yè)的發(fā)展周期，伴隨著行業(yè)中企業(yè)的創(chuàng)立，發(fā)展，擴(kuò)張，到企業(yè) 走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行業(yè)研究員探索和評(píng)估行業(yè)中多變的產(chǎn)業(yè) 模式，企業(yè)的商業(yè)模式和運(yùn)營(yíng)模式，以專(zhuān)

5、業(yè)的視野解讀行業(yè)的沿革。 研究院融合傳統(tǒng)與新型的研究方法，采用自主研發(fā)的算法，結(jié)合行業(yè)交叉的大數(shù)據(jù)， 以多元化的調(diào)研方法，挖掘定量數(shù)據(jù)背后的邏輯，分析定性內(nèi)容背后的觀點(diǎn)，客觀 和真實(shí)地闡述行業(yè)的現(xiàn)狀，前瞻性地預(yù)測(cè)行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，在研究院的每一份 研究報(bào)告中，完整地呈現(xiàn)行業(yè)的過(guò)去，現(xiàn)在和未來(lái)。 研究院密切關(guān)注行業(yè)發(fā)展最新動(dòng)向，報(bào)告內(nèi)容及數(shù)據(jù)會(huì)隨著行業(yè)發(fā)展、技術(shù)革新、 競(jìng)爭(zhēng)格局變化、政策法規(guī)頒布、市場(chǎng)調(diào)研深入，保持不斷更新與優(yōu)化。 研究院秉承匠心研究，砥礪前行的宗旨，從戰(zhàn)略的角度分析行業(yè)，從執(zhí)行的層面閱 讀行業(yè)，為每一個(gè)行業(yè)的報(bào)告閱讀者提供值得品鑒的研究報(bào)告。 頭豹研究院本次研究于 2019

6、年 8 月完成。 5報(bào)告編號(hào)19RI0540 1.2 名詞解釋 分子篩：一種結(jié)晶型的鋁硅酸鹽材料，主要應(yīng)用于化工行業(yè)的吸附劑和石油煉制工業(yè)中 的催化劑。 一帶一路：“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21 世紀(jì)海上絲綢之路”的簡(jiǎn)稱(chēng)，是中國(guó)于 2013 年 提出的國(guó)家級(jí)頂層合作倡議。 收率： 化工行業(yè)中，投入單位數(shù)量原料所獲實(shí)際產(chǎn)品產(chǎn)量與理論產(chǎn)量的比值。 HC：汽車(chē)尾氣中有害氣體的一種，指碳?xì)浠衔铩?三效催化劑：指在使用過(guò)程中能同時(shí)對(duì) CO、HC、NO 三種有害物起到催化凈化作用的 催化劑。 SCR 系統(tǒng)一體化服務(wù)：是一項(xiàng)針對(duì)柴油車(chē)尾氣排放中氮氧化物的處理工藝。 6報(bào)告編號(hào)19RI0540 2 中國(guó)稀土催化

7、材料行業(yè)綜述 2.1 中國(guó)稀土催化材料行業(yè)定義及分類(lèi) 鑭、鈰、鐠等稀土元素具有獨(dú)特的電子層結(jié)構(gòu)，能夠在化學(xué)反應(yīng)中實(shí)現(xiàn)良好的助催化作 用，此類(lèi)輕稀土及相關(guān)稀土氧化物是用于生產(chǎn)工業(yè)催化劑的理想材料。稀土催化材料是采用 沉淀、浸漬、熔融等方法，將稀土與過(guò)渡金屬氧化物、貴金屬等其他組成成分進(jìn)行加工而制 成的催化材料。稀土催化材料含有少量的稀土，其中的稀土、稀土氧化物等主要起到助催化 劑、穩(wěn)定劑、混合催化劑中次要成分的作用，能夠起到提高催化劑熱穩(wěn)定性、催化劑活性、 催化劑儲(chǔ)氧能力，以及減少貴金屬活性組分用量等功用。因具有良好的功能特性，稀土催化 材料可廣泛應(yīng)用于石油化工、汽車(chē)尾氣凈化、工業(yè)廢氣和人居環(huán)境

8、凈化、燃料電池等領(lǐng)域。 目前已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的稀土催化材料包括分子篩稀土催化材料、稀土鈣鈦礦催化材料以及 鈰鋯固溶體催化材料，其中分子篩稀土催化材料主要用于石油煉制與化工領(lǐng)域，稀土鈣鈦礦 催化材料可應(yīng)用于環(huán)保催化、汽車(chē)尾氣凈化催化、光催化分解水制氫等領(lǐng)域，而鈰鋯固溶體 催化材料主要用于生產(chǎn)汽車(chē)尾氣凈化催化劑和環(huán)保催化劑等。 2.2 中國(guó)稀土催化材料行業(yè)發(fā)展歷程 中國(guó)稀土催化材料行業(yè)發(fā)展至今，主要經(jīng)歷了起步和穩(wěn)定發(fā)展兩個(gè)階段（見(jiàn)圖 2-1）。 7報(bào)告編號(hào)19RI0540 圖 2-1 中國(guó)稀土催化材料行業(yè)發(fā)展歷程 來(lái)源：頭豹研究院編輯整理 （1）起步階段（1970-1989 年） 石油化工是稀土催化材

9、料最早的應(yīng)用領(lǐng)域之一，中國(guó)自上世紀(jì) 70 年代中期開(kāi)始生產(chǎn)、 使用稀土分子篩裂化催化劑。中國(guó)在分子篩和稀土催化劑方面的研究工作也隨著中國(guó)石油化 工等工業(yè)的建立而開(kāi)展?！傲濉逼陂g，中國(guó)國(guó)家科學(xué)技術(shù)委員會(huì)將這兩大類(lèi)催化劑的基礎(chǔ) 研究定為國(guó)家重大科研項(xiàng)目，推動(dòng)了稀土催化劑及相關(guān)領(lǐng)域的研究，行業(yè)在稀土定向聚合、 稀土復(fù)合氧化物等催化劑的組成和催化性能等方面的研究工作取得了重大突破。政府的高度 重視持續(xù)推動(dòng)稀土催化劑的發(fā)展，稀土催化劑以及分子篩的基礎(chǔ)研究之后被列為“七五”國(guó) 家自然科學(xué)基金重大項(xiàng)目，由北京大學(xué)、南京大學(xué)、南開(kāi)大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院長(zhǎng)春應(yīng)化所等多 間高等院校共同承擔(dān)，共取得 12 項(xiàng)分子篩及

10、5 項(xiàng)稀土專(zhuān)利，研究成功 7 種分子篩新催化劑 以及 4 種含稀土新催化劑，并在生產(chǎn)中投入應(yīng)用、且取得一定的經(jīng)濟(jì)效益；“八五”期間行 業(yè)研究工作繼續(xù)開(kāi)展，稀土催化劑催化特征研究被國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì)列為化學(xué)學(xué)科重 點(diǎn)項(xiàng)目。 由于稀土在工業(yè)催化劑中的作用持續(xù)顯現(xiàn)、稀土催化材料的應(yīng)用水平逐漸提升，稀土催 8報(bào)告編號(hào)19RI0540 化材料在石油裂化催化及汽車(chē)尾氣催化中的使用逐漸增長(zhǎng)，1973 年工業(yè)催化劑中稀土消耗 量為 6,670 噸，1985 年這一數(shù)字增長(zhǎng)至 8,910 噸。 這一發(fā)展階段，稀土催化材料的市場(chǎng)需求尚處低位，業(yè)內(nèi)技術(shù)水平、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝水平 有待提高，稀土催化材料的應(yīng)用范圍有限

11、。 （2）穩(wěn)定發(fā)展階段（1990 年至今） 1990 年以來(lái)，中國(guó)工業(yè)迅速發(fā)展，工業(yè)廢氣、汽車(chē)尾氣排放的環(huán)境污染加劇，稀土催 化材料在廢氣處理中的應(yīng)用成為研究重點(diǎn)。業(yè)內(nèi)企業(yè)、研究所等相關(guān)主體頻頻申請(qǐng)相關(guān)技術(shù) 專(zhuān)利，一系列技術(shù)專(zhuān)利相繼獲得批準(zhǔn)，推動(dòng)了稀土催化材料技術(shù)、制備工藝以及產(chǎn)品應(yīng)用水 平的提升，如中國(guó)有色金屬工業(yè)總公司昆明貴金屬研究所于 1992 年申請(qǐng)了“貴金屬-稀土- 過(guò)渡金屬?gòu)U氣凈化催化劑及其制備”發(fā)明專(zhuān)利，并于 1996 年獲批。 行業(yè)下游應(yīng)用需求是推動(dòng)稀土催化材料發(fā)展的重要推動(dòng)力，中國(guó)原油加工量在這一階段 逐年提升，石油裂化催化劑市場(chǎng)需求持續(xù)釋放，刺激稀土催化材料生產(chǎn)水平和產(chǎn)量逐

12、漸提升。 2004 年中國(guó)自產(chǎn)原油 1.8 億噸，進(jìn)口原油約 1 億噸，而 90%的煉油裝置使用的石油裂化催 化劑中含有稀土。中國(guó)稀土催化裂化催化劑在滿足國(guó)內(nèi)生產(chǎn)需求的同時(shí)，也逐漸實(shí)現(xiàn)出口， 稀土催化材料在石油化工領(lǐng)域中重要性持續(xù)凸顯。 隨著原油加工量、機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣排放量、工業(yè)廢氣排放量逐年增長(zhǎng)，以石油裂化、尾氣凈 化處理為代表領(lǐng)域內(nèi)的應(yīng)用需求持續(xù)釋放，稀土催化材料的研發(fā)生產(chǎn)水平和產(chǎn)業(yè)化水平進(jìn)一 步提高。在中國(guó)稀土催化材料市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的促使下，中國(guó)本土稀土催化材料行業(yè)逐漸發(fā)展， 以山東天璨環(huán)?？萍加邢薰尽o(wú)錫威孚力達(dá)催化凈化器有限責(zé)任公司為代表的本土企業(yè)持 續(xù)提升關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品成果轉(zhuǎn)化以及

13、市場(chǎng)拓展水平，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升。 稀土行業(yè)及稀土功能材料行業(yè)發(fā)展具有較強(qiáng)的政策導(dǎo)向性，自 2010 年以來(lái)，為充分發(fā) 揮中國(guó)稀土的戰(zhàn)略價(jià)值，推動(dòng)稀土深加工水平提升，促使稀土產(chǎn)品附加值提升，中國(guó)政府持 9報(bào)告編號(hào)19RI0540 續(xù)出臺(tái)紅利政策以推動(dòng)稀土及相關(guān)行業(yè)發(fā)展，稀土催化材料行業(yè)受此惠及而持續(xù)發(fā)展。以國(guó) 務(wù)院、工信部為代表的主體相繼出臺(tái)了關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)、稀 土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）、“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃等利好政 策，對(duì)于健康、有序地發(fā)展稀土行業(yè)提出戰(zhàn)略部署，促進(jìn)了稀土催化材料、稀土永磁材料等 稀土功能材料的技術(shù)研究和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，在提

14、升稀土戰(zhàn)略價(jià)值、將稀土資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì) 優(yōu)勢(shì)等方面具有重要意義。 2.3 中國(guó)稀土催化材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 中國(guó)稀土催化材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由上游稀土開(kāi)采、冶煉分離，中游稀土催化材料生產(chǎn)以及 下游應(yīng)用領(lǐng)域組成（見(jiàn)圖 2-2）。上游參與主體主要為中游參與主體提供稀土金屬、稀土氧 化物等原材料；中游環(huán)節(jié)的參與主體為稀土催化材料生產(chǎn)商，負(fù)責(zé)針對(duì)下游應(yīng)用需求，生產(chǎn) 分子篩稀土催化材料、稀土鈣鈦礦催化材料、鈰鋯固溶體催化材料三類(lèi)稀土催化材料；下游 應(yīng)用領(lǐng)域主要包括石油裂化、汽車(chē)尾氣凈化、燃料電池和工業(yè)廢氣凈化等。 圖 2-2 中國(guó)稀土催化材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 來(lái)源：頭豹研究院編輯整理 10報(bào)告編號(hào)19RI0540 2.

15、3.1 上游分析 稀土催化材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為稀土行業(yè)，上游環(huán)節(jié)主要負(fù)責(zé)稀土的開(kāi)采、冶煉和分離， 為中游參與主體提供稀土金屬、稀土氧化物等原材料，用于稀土催化劑的生產(chǎn)加工。 稀土原料供應(yīng)商分布的區(qū)域性特征明顯，供應(yīng)商主要分布于臨近內(nèi)蒙古自治區(qū)、山東等 輕稀土礦，以及江西、廣東、福建等重稀土礦的資源所在地。為集聚稀土行業(yè)資源，規(guī)范稀 土生產(chǎn)，整頓稀土行業(yè)秩序，促進(jìn)稀土資源有序開(kāi)發(fā)，稀土行業(yè)于 2016 年 12 月完成整合， 形成了以中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中鋁公司”）、中國(guó)北方稀土（集團(tuán)）高科技股 份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北方稀土”）、中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)五礦”）、廣 東

16、省稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣東稀土”）、中國(guó)南方稀土集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南方 稀土”）和廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廈門(mén)鎢業(yè)”）六家稀土企業(yè)集團(tuán)為主導(dǎo)的格局。 行業(yè)上游六家企業(yè)集團(tuán)規(guī)模較大，且具有較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。 中國(guó)政府針對(duì)稀土開(kāi)采、冶煉和分離實(shí)施限制和計(jì)劃生產(chǎn)。一方面，中國(guó)通過(guò)頒發(fā)稀土 采礦許可證的方式限制稀土開(kāi)采商數(shù)量，根據(jù) 2012 年 9 月中國(guó)國(guó)土資源部發(fā)布的稀土采 礦權(quán)名單，中國(guó)共有 67 家企業(yè)獲得稀土采礦權(quán)許可。另一方面，中國(guó)國(guó)土資源部實(shí)施稀土 開(kāi)采、冶煉分離產(chǎn)量的計(jì)劃與管理： （1）自 2006 年起，每年制定和下發(fā)當(dāng)年稀土開(kāi)采總量指標(biāo)，而 2018 年稀土礦開(kāi)采

17、 總量指標(biāo)為 12.0 萬(wàn)噸，稀土礦開(kāi)采量分配給六大稀土企業(yè)集團(tuán)； （2）自 2010 年起，每年制定當(dāng)年稀土冶煉分離產(chǎn)品生產(chǎn)總量計(jì)劃，其中 2018 年中 國(guó)稀土冶煉分離總量為 11.5 萬(wàn)噸，稀土冶煉分離生產(chǎn)全部由六大稀土企業(yè)集團(tuán)完成（見(jiàn)圖 2-3）。 11報(bào)告編號(hào)19RI0540 圖 2-3 中國(guó)稀土開(kāi)采、冶煉分離總量配額情況，2018 年 來(lái)源：北方稀土 2018 年年報(bào)，頭豹研究院編輯整理 2.3.2 中游分析 行業(yè)中游主要由稀土催化材料生產(chǎn)商組成，主要由以巴斯夫股份公司（BASF）、優(yōu)美科 集團(tuán)（Umicore）為代表的外資企業(yè)，和以中國(guó)石化催化劑有限公司、昆明貴研催化劑有限 責(zé)任

18、公司、山東天璨環(huán)?？萍加邢薰尽o(wú)錫威孚力達(dá)催化凈化器有限責(zé)任公司為代表的本 土企業(yè)組成。相比于本土企業(yè)，外資企業(yè)發(fā)展較早、技術(shù)工藝水平高、行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富、 產(chǎn)品穩(wěn)定性高，由此在行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力、也占據(jù)了主要的市場(chǎng)份額。在中國(guó)政府大 力扶持稀土及相關(guān)功能材料行業(yè)，環(huán)保要求日趨嚴(yán)格刺激稀土催化材料市場(chǎng)需求的背景下， 本土企業(yè)將持續(xù)發(fā)力，提升研發(fā)實(shí)力、生產(chǎn)工藝水平，減小與外資企業(yè)的技術(shù)差距，提升市 場(chǎng)份額。 原材料在稀土催化材料成本中的占比高，根據(jù)在行業(yè)內(nèi)有十余年稀土催化材料營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn) 的專(zhuān)家介紹，原材料在稀土催化材料成本中的占比約為 65%70%，稀土、稀土氧化物等相 關(guān)原材料的價(jià)格波動(dòng)較

19、大，是導(dǎo)致原材料占比數(shù)值變化的主要因素，制造費(fèi)用的占比約為 20%，人工成本占比約為 6.5%7.0%。業(yè)內(nèi)大型企業(yè)可在稀土價(jià)格低位時(shí)進(jìn)行規(guī)模采購(gòu)以 12報(bào)告編號(hào)19RI0540 控制原材料成本，減少原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)的影響。此外，以北方稀土為代表的稀土 行業(yè)龍頭企業(yè)具有稀土全產(chǎn)業(yè)鏈布局，其在上游原材料端擁有稀土資源，可利用原材料、技 術(shù)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸，進(jìn)而在各大稀土功能材料領(lǐng)域以及稀土終端應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn) 產(chǎn)業(yè)布局、占有市場(chǎng)份額。 2.3.3 下游分析 行業(yè)下游是應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括石油裂化、汽車(chē)尾氣凈化、燃料電池、工業(yè)廢氣凈化等 （見(jiàn)圖 2-4）。稀土催化材料在石油裂化以及汽車(chē)

20、尾氣凈化領(lǐng)域中的應(yīng)用最多，2018 年石油 裂化催化劑產(chǎn)量為 20 萬(wàn)噸，而機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣凈化催化劑的產(chǎn)量為 5,600 萬(wàn)升。以稀土元素、 稀土氧化物等為表現(xiàn)形式的稀土催化材料在石油裂化催化劑、汽車(chē)尾氣凈化催化劑中的作用 突出，可作為催化劑組分、穩(wěn)定劑、添加劑等成分，實(shí)現(xiàn)提升催化劑活性、提高催化性能等 功用。 圖 2-4 稀土催化材料主要應(yīng)用領(lǐng)域 來(lái)源：頭豹研究院編輯整理 此外，稀土基脫硝催化劑具有高效、環(huán)境友好等特點(diǎn)，可應(yīng)用于工業(yè)廢氣凈化中。隨著 中國(guó)工業(yè)的快速發(fā)展，以二氧化硫、氮氧化物為代表的大氣污染物排放量逐漸增長(zhǎng)，工業(yè)廢 13報(bào)告編號(hào)19RI0540 氣凈化需求日趨迫切。燃煤煙氣等工業(yè)廢

21、氣中的脫硝工藝是廢氣凈化中的關(guān)鍵，傳統(tǒng)的脫硝 催化劑主要以釩基脫硝催化劑為主，而中國(guó)在釩鈦系脫硝催化劑領(lǐng)域的技術(shù)方面尚待提升， 同時(shí)，廢煙氣釩鈦系脫硝催化劑具有浸出毒性等危險(xiǎn)特性，對(duì)環(huán)境危害大，已被歸類(lèi)為國(guó) 家危險(xiǎn)廢物名錄中“HW50 其他廢物”。在這樣的大背景下，業(yè)內(nèi)稀土基脫硝催化劑的出 現(xiàn)具有重要意義，不僅能夠替代傳統(tǒng)釩鈦系脫硝催化劑以減少危險(xiǎn)廢物排放量、降低工業(yè)企 業(yè)危險(xiǎn)廢物處理成本，而且能夠促進(jìn)上游鑭、鈰等輕稀土資源的利用，推進(jìn)稀土應(yīng)用價(jià)值轉(zhuǎn) 化。 隨著石油煉油量逐年增長(zhǎng)、汽車(chē)尾氣排放量持續(xù)攀升以及環(huán)保要求日趨嚴(yán)苛，石油裂化 催化、汽車(chē)尾氣凈化、工業(yè)廢氣凈化等領(lǐng)域的應(yīng)用需求將持續(xù)增長(zhǎng)，

22、推動(dòng)稀土催化材料的市 場(chǎng)容量釋放。 2.4 中國(guó)稀土催化材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 在國(guó)家宏觀政策的大力扶持、環(huán)保要求日趨嚴(yán)苛以及下游市場(chǎng)需求增長(zhǎng)等因素的推動(dòng)下， 中國(guó)稀土催化材料行業(yè)在近 5 年來(lái)迎來(lái)穩(wěn)定發(fā)展，其產(chǎn)量以 6.6%的年復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng)， 從 2014 年的 3.5 萬(wàn)噸增長(zhǎng)至 2018 年的 4.6 萬(wàn)噸。在石油裂化、汽車(chē)尾氣凈化、工業(yè)廢氣 凈化等應(yīng)用領(lǐng)域的帶動(dòng)下，未來(lái)稀土催化材料技術(shù)水平以及產(chǎn)品應(yīng)用水平有望進(jìn)一步提升， 行業(yè)容量有望持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì) 2023 年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 6.1 萬(wàn)噸（見(jiàn)圖 2-5）。 14報(bào)告編號(hào)19RI0540 圖 2-5 中國(guó)稀土催化材料市場(chǎng)規(guī)模，20

23、14-2023 年預(yù)測(cè) 來(lái)源：頭豹研究院編輯整理 3 中國(guó)稀土催化材料行業(yè)驅(qū)動(dòng)與制約因素 3.1 驅(qū)動(dòng)因素 3.1.1 稀土資源豐富，為行業(yè)發(fā)展提供重要驅(qū)動(dòng)力 中國(guó)是稀土生產(chǎn)大國(guó)，稀土產(chǎn)量位居世界第一，豐富的稀土資源為稀土催化材料的研發(fā) 生產(chǎn)提供必要基礎(chǔ)。2018 年中國(guó)稀土儲(chǔ)量為 4,400.0 萬(wàn)噸，在全球稀土儲(chǔ)量中的占比約為 36.7%，位居全球第一（見(jiàn)圖 3-1），2018 年全球大約 68.7%的稀土在中國(guó)生產(chǎn)，中國(guó)在稀 土行業(yè)上游環(huán)節(jié)具有較強(qiáng)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。 15報(bào)告編號(hào)19RI0540 圖 3-1 世界稀土儲(chǔ)量結(jié)構(gòu)組成，2018 年 來(lái)源：頭豹研究院編輯整理 除豐富的稀土資源外，中國(guó)

24、稀土開(kāi)采、冶煉和分離工藝技術(shù)水平已較為成熟，稀土及相 關(guān)配套產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，為生產(chǎn)稀土氧化物、稀土金屬等稀土催化材料的原材料提供必備的技 術(shù)前提。與此同時(shí)，以稀土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）為代表的宏觀扶持政策大力 支持稀土向稀土功能材料延伸，以實(shí)現(xiàn)稀土高質(zhì)化利用和全力提升稀土的戰(zhàn)略價(jià)值，為稀土 催化材料行業(yè)的發(fā)展提供助力。 3.1.2 中國(guó)宏觀戰(zhàn)略深入推進(jìn)為行業(yè)發(fā)展提供動(dòng)力 中國(guó)政府出臺(tái)的“一帶一路”、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“中國(guó)制造 2025”等宏觀戰(zhàn)略深入推進(jìn)， 極大地推動(dòng)了新能源、新材料等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為稀土催化材料行業(yè)的發(fā)展提供強(qiáng)勁動(dòng)力。 稀土催化材料是稀土下游的重要功能材料，在石油

25、裂化催化、汽車(chē)尾氣凈化、工業(yè)尾氣凈化 等應(yīng)用領(lǐng)域具有突出作用，發(fā)展稀土催化材料是實(shí)現(xiàn)由稀土原材料向產(chǎn)業(yè)鏈中、下游延伸， 提升稀土應(yīng)用價(jià)值的重要舉措，與中國(guó)推動(dòng)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)以及新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀戰(zhàn)略契 合。 中國(guó)宏觀戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)將極大地推動(dòng)稀土催化材料行業(yè)發(fā)展，一方面，北方稀土、盛 和資源等具有稀土全產(chǎn)業(yè)鏈布局的企業(yè)有望在保持稀土原材料優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 16報(bào)告編號(hào)19RI0540 升級(jí)，促進(jìn)稀土高價(jià)值化應(yīng)用；另一方面，行業(yè)中游的本土企業(yè)有望持續(xù)提升研發(fā)力和生產(chǎn) 工藝水平，以增強(qiáng)稀土催化材料的市場(chǎng)供給，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 3.1.3 汽車(chē)保有量持續(xù)增長(zhǎng)，尾氣凈化需求日益加大 中國(guó)汽車(chē)保

26、有量逐年增長(zhǎng)所推動(dòng)的尾氣凈化催化劑市場(chǎng)需求的提高，將帶動(dòng)稀土催化材 料行業(yè)持續(xù)發(fā)展。 根據(jù)中國(guó)交通部數(shù)據(jù)顯示，近 5 年來(lái)中國(guó)汽車(chē)保有量持續(xù)增長(zhǎng)，從 2014 年的 1.5 億輛 增長(zhǎng)至 2018 年的 2.4 億輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 12.5%（見(jiàn)圖 3-2）。汽車(chē)保有量的增長(zhǎng)將直 接導(dǎo)致汽車(chē)尾氣排放量的增長(zhǎng)，汽車(chē)尾氣凈化催化劑的需求隨之升高。催化劑在汽車(chē)尾氣凈 化器中起到關(guān)鍵作用，有助于催化轉(zhuǎn)化尾氣中的有害氣體（主要有 CO、HC 和 NO），達(dá)到 凈化尾氣、減少空氣污染的作用，而加入稀土元素及相關(guān)稀土氧化物的催化劑在提升催化劑 催化性能方面具有優(yōu)勢(shì)，如武漢制氨廠推出的 WK-89 型汽車(chē)尾

27、氣凈化器采用以非貴金屬氧 化物和稀土為原料而制成的催化劑，對(duì)汽車(chē)尾氣中 CO 的凈化率達(dá) 77.496.2%，HC 的凈 化率達(dá) 60.391.2%。隨著汽車(chē)尾氣凈化需求日益迫切，稀土催化材料在汽車(chē)尾氣凈化中的 作用將持續(xù)凸顯，有望刺激稀土催化材料市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。 圖 3-2 中國(guó)汽車(chē)保有量，2014-2018 年 來(lái)源：中國(guó)交通部，頭豹研究院編輯整理 17報(bào)告編號(hào)19RI0540 3.2 制約因素 3.2.1 關(guān)鍵催化技術(shù)瓶頸難以突破，技術(shù)壁壘較高 稀土催化材料可應(yīng)用于石油裂化催化、環(huán)保催化、燃燒催化及新能源領(lǐng)域，其中石油裂 化催化和環(huán)保催化（主要指交通運(yùn)輸尾氣治理）領(lǐng)域核心技術(shù)主要由外資巨

28、頭掌握，為本土 企業(yè)樹(shù)立了較高的技術(shù)壁壘，本土企業(yè)在催化劑研發(fā)、制備技術(shù)水平方面有待提高。 行業(yè)內(nèi)本土企業(yè)技術(shù)落后，尤其是機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣處理領(lǐng)域與外資企業(yè)差距較大。以機(jī)動(dòng)車(chē) 尾氣處理領(lǐng)域?yàn)槔瑐鹘y(tǒng)的貴金屬催化劑在高溫易失活、燒結(jié)，使用以輕稀土為組成成分的 催化材料可有效解決此類(lèi)問(wèn)題，能夠大幅度提高催化劑活性。然而，外資企業(yè)的稀土催化材 料產(chǎn)品研發(fā)能力較本土企業(yè)更強(qiáng)。具體而言，機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣的主要成分主要有 CO、氮氧化物 及碳?xì)溲趸?，本土企業(yè)與外資企業(yè)的技術(shù)差距主要體現(xiàn)在氮氧化物方面。根據(jù)在行業(yè)內(nèi)有 十余年稀土催化材料營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)家介紹，外資企業(yè)在上世紀(jì) 90 年代已進(jìn)入機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣催 化領(lǐng)域，擁有催

29、化劑助劑和活性成分等方面的核心技術(shù)，同時(shí)也具備完善的專(zhuān)利保護(hù)機(jī)制， 而本土企業(yè)普遍起步較晚、技術(shù)積累不足，較高的技術(shù)壁壘為本土企業(yè)趕超外資企業(yè)帶來(lái)障 礙，制約了行業(yè)發(fā)展。 3.2.2 本土企業(yè)難以形成規(guī)模效應(yīng)，盈利空間受限 行業(yè)內(nèi)本土企業(yè)尚未形成規(guī)模效應(yīng)，產(chǎn)品溢價(jià)水平受限。一方面，本土企業(yè)技術(shù)研發(fā)、 產(chǎn)品生產(chǎn)、企業(yè)管理等方面水平尚待提高，在外資企業(yè)形成的技術(shù)壁壘下，本土企業(yè)的市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)力不足；另一方面，中國(guó)稀土催化材料行業(yè)發(fā)展較晚，外資企業(yè)進(jìn)入下游應(yīng)用領(lǐng)域較早， 具有先入優(yōu)勢(shì)，包括規(guī)模化成本優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)等，為本土企業(yè)趕超樹(shù)立難題。 這些因素導(dǎo)致業(yè)內(nèi)本土企業(yè)難以形成規(guī)模效應(yīng)，無(wú)法充分

30、地將稀土的資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu) 18報(bào)告編號(hào)19RI0540 勢(shì)，本土企業(yè)普遍盈利空間受限，以盛和資源為例，據(jù)其年報(bào)顯示，2018 年其主營(yíng)產(chǎn)品稀 土高效催化劑及分子篩的毛利率僅為 13.2%，且較前幾年出現(xiàn)顯著下滑（見(jiàn)圖 3-3）。 圖 3-3 盛和資源稀土高效催化劑及分子篩產(chǎn)品的毛利率，2014-2018 年 來(lái)源：盛和資源年報(bào)，頭豹研究院編輯整理 4 中國(guó)稀土催化材料行業(yè)政策及監(jiān)管分析 為提升行業(yè)技術(shù)研發(fā)和工藝水平，加強(qiáng)稀土催化材料產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，提升稀土高質(zhì)化應(yīng)用， 國(guó)務(wù)院、工信部等政府主體出臺(tái)了一系列政策以推動(dòng)以及引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展（見(jiàn)圖 4-1）。 2011 年 5 月國(guó)務(wù)院印發(fā)了關(guān)于促進(jìn)稀

31、土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)，提出加強(qiáng) 稀土資源儲(chǔ)備，大力發(fā)展稀土應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，加快稀土關(guān)鍵應(yīng)用技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，引導(dǎo)稀土生 產(chǎn)應(yīng)用企業(yè)、研發(fā)機(jī)構(gòu)、高校等主體，大力發(fā)展深加工和綜合利用技術(shù)，推動(dòng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán) 成果產(chǎn)業(yè)化，為發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)提供支撐。 2016 年 9 月，中國(guó)工信部發(fā)布了稀土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年），提出要完善 和提升現(xiàn)有稀土功能材料技術(shù)成果轉(zhuǎn)化平臺(tái)的裝備、技術(shù)和管理水平，重點(diǎn)解決高端稀土磁 性材料、催化材料等功能材料及應(yīng)用器件的產(chǎn)業(yè)化共性關(guān)鍵技術(shù)瓶頸，圍繞稀土催化材料、 稀土陶瓷材料等材料拓展稀土綠色化應(yīng)用。 19報(bào)告編號(hào)19RI0540 2016 年 11 月，

32、國(guó)務(wù)院印發(fā)了“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出要促 進(jìn)特色資源新材料可持續(xù)發(fā)展，推動(dòng)稀土、鎢鉬、鋰、石墨等特色資源高質(zhì)化利用，加強(qiáng)專(zhuān) 用工藝和技術(shù)研發(fā)。 2016 年 12 月，工信部、科技部、環(huán)境保護(hù)部聯(lián)合發(fā)布了國(guó)家鼓勵(lì)的有毒有害原料 （產(chǎn)品）替代品目錄（2016 年版），明確將以鑭、鈰、釔等稀土元素的無(wú)機(jī)、有機(jī)化合物 為主要成分的稀土脫硝催化劑列為釩基脫硝催化劑的替代品，適用于工業(yè)脫硝，機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣 凈化，石油裂化裂解，有機(jī)廢氣處理等應(yīng)用領(lǐng)域。此政策的發(fā)布旨在引導(dǎo)工業(yè)企業(yè)開(kāi)發(fā)、使 用低毒低害和無(wú)毒無(wú)害原料，削減污染物排放，為稀土脫硝催化劑的推廣及行業(yè)應(yīng)用提供廣 闊空間。 2017 年

33、 1 月，工信部、國(guó)家發(fā)改委等主體出臺(tái)了新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南，提出要圍繞 新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造業(yè)等重大需求，以高性能永磁、高效發(fā)光、高端催化等 稀土功能材料等新型材料為發(fā)展重點(diǎn)，完善相關(guān)行業(yè)的原輔料配套體系，提高材料成品率和 性能穩(wěn)定性，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化和規(guī)模應(yīng)用。 中國(guó)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)于 2017 年 11 月 1 日發(fā)布了 標(biāo)準(zhǔn)稀土型選擇性催化還原（SCR）脫硝催化劑，且定于 2018 年 5 月 1 日起實(shí)施。此 標(biāo)準(zhǔn)是中國(guó)首個(gè)稀土脫硝催化劑國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，有望推動(dòng)稀土脫硝催化劑產(chǎn)品優(yōu)化和推廣發(fā)展， 同時(shí)促進(jìn)中國(guó)高豐度稀土多元化、高價(jià)值化利用。 2019 年

34、1 月，工信部、國(guó)家發(fā)改委等 12 部委聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于持續(xù)加強(qiáng)稀土行業(yè)秩 序整頓的通知，提出要加強(qiáng)重點(diǎn)環(huán)節(jié)管理，實(shí)現(xiàn)稀土開(kāi)采、生產(chǎn)、流通以及進(jìn)出口秩序規(guī) 范有序，積極推動(dòng)稀土功能應(yīng)用，鼓勵(lì)發(fā)展稀土深加工應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，大力扶持稀土高端應(yīng)用和 智能化項(xiàng)目，提升稀土新材料產(chǎn)品質(zhì)量和智能制造水平，促進(jìn)上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。 20報(bào)告編號(hào)19RI0540 圖 4-1 中國(guó)稀土催化材料行業(yè)相關(guān)政策 來(lái)源：頭豹研究院編輯整理 5 中國(guó)稀土催化材料行業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì) 5.1 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，催化技術(shù)優(yōu)化帶動(dòng)業(yè)內(nèi)企業(yè)盈利水平增加 隨著中國(guó)政府環(huán)境治理力度，以及交通運(yùn)輸廢氣和工業(yè)廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷提升，未來(lái) 受到下游應(yīng)用需求的

35、大力推動(dòng)，稀土催化材料行業(yè)將進(jìn)一步發(fā)展，催化技術(shù)水平有望出現(xiàn)重 大突破，將帶動(dòng)稀土催化材料企業(yè)盈利中樞上移。 2017 年中國(guó)第十二屆全國(guó)人民代表大會(huì)第五次會(huì)議提出“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”一詞，隨后國(guó) 務(wù)院于 2018 年發(fā)布打贏“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”三年行動(dòng)計(jì)劃，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)再次提高，提升了對(duì) 工業(yè)污染的處罰力度及城市大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。中國(guó)環(huán)保政策導(dǎo)向促使行業(yè)出現(xiàn)技術(shù)更 新，隨著產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的提升、下游終端用戶認(rèn)知度加強(qiáng)，稀土催化材料在工業(yè)尾氣凈化與 交通運(yùn)輸尾氣治理領(lǐng)域中的應(yīng)用有望進(jìn)一步提升。 近年來(lái)，中國(guó)工業(yè)的快速崛起不僅帶動(dòng)生產(chǎn)力的提升，也帶來(lái)嚴(yán)重的工業(yè)污染。在此背 21報(bào)告編號(hào)19RI0540 景下，中

36、國(guó)政府出臺(tái)各項(xiàng)環(huán)境治理政策，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提升促使工業(yè)企業(yè)對(duì)新型工業(yè)催化劑的 需求迫切增加。工業(yè)污染物中 SO （二氧化硫）和 NOx（氮氧化物）作為大氣的主要污染 2 物，引起政府及企業(yè)的密切關(guān)注。因此，燃煤煙氣的脫硝工藝成為工業(yè)企業(yè)最重要的訴求， 而脫硝工藝最重要的組成部分為催化劑。相比傳統(tǒng)催化劑，稀土基 SCR 催化劑具有催化強(qiáng) 度高、抗磨損性能好、不易坍塌的優(yōu)點(diǎn)，而且該催化劑由更環(huán)保的稀土和過(guò)渡金屬氧化物組 成，失效后不屬于危險(xiǎn)廢物，能夠解決工業(yè)企業(yè)的排污難度大、危險(xiǎn)廢物難以處置等痛點(diǎn)。 業(yè)內(nèi)企業(yè)逐漸提高研發(fā)投入，依托內(nèi)外部產(chǎn)業(yè)研究院，未來(lái)催化技術(shù)水平將繼續(xù)提升，稀土 催化材料有望在工業(yè)尾

37、氣領(lǐng)域獲得更多應(yīng)用，相關(guān)企業(yè)盈利也將獲得增長(zhǎng)。 此外，在現(xiàn)階段政府及民眾對(duì)環(huán)境質(zhì)量要求愈發(fā)嚴(yán)苛的局勢(shì)下，本土汽車(chē)企業(yè)對(duì)低成本、 高效、綠色環(huán)保的車(chē)用催化劑需求大幅增加。在此背景下，稀土催化材料應(yīng)用在交通運(yùn)輸尾 氣治理方面也取得突破進(jìn)展，如本土企業(yè)北方稀土華凱高科技河北有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華 凱高科”）自主研發(fā)的稀土基 SCR 催化劑能夠滿足本土市場(chǎng)的迫切需求，也填補(bǔ)了中國(guó)重型 柴油車(chē)尾氣處理技術(shù)空白，打破外資巨頭的技術(shù)壁壘。稀土基 SCR 催化技術(shù)具有成本低廉、 無(wú)二次污染的優(yōu)點(diǎn)，且稀土基 SCR 催化劑能夠有效替代傳統(tǒng)釩鎢鈦催化劑中的有毒成分釩。 隨著未來(lái)交通運(yùn)輸排放標(biāo)準(zhǔn)提升，本土企業(yè)自主研

38、發(fā)催化技術(shù)有望繼續(xù)優(yōu)化，稀土基 SCR 催化技術(shù)有望在交通運(yùn)輸尾氣處理領(lǐng)域中進(jìn)一步提升應(yīng)用程度。 5.2 本土企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升，市場(chǎng)占有率加大 隨著外資企業(yè)專(zhuān)利技術(shù)保護(hù)到期，本土企業(yè)將持續(xù)提升技術(shù)研發(fā)水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，本 土企業(yè)的崛起將逐漸削弱外資企業(yè)在市場(chǎng)上的主導(dǎo)地位，提升稀土催化產(chǎn)品的本土自給程 度。 相比行業(yè)發(fā)展較早、技術(shù)水平高、產(chǎn)品穩(wěn)定性佳的歐美企業(yè)，本土稀土催化材料行業(yè)起 22報(bào)告編號(hào)19RI0540 步較晚，本土企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累不足、技術(shù)工藝水平有待提高，疊加產(chǎn)品利潤(rùn)率與企業(yè)規(guī)模 無(wú)法與外資企業(yè)比肩，所以外資巨頭具有領(lǐng)先的市場(chǎng)地位，占據(jù)了本土稀土催化材料行業(yè) 70%80%的市場(chǎng)份額，

39、如稀土催化材料行業(yè)細(xì)分的汽車(chē)尾氣凈化催化劑領(lǐng)域，外資巨頭在 其領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。未來(lái)業(yè)內(nèi)本土企業(yè)有望持續(xù)發(fā)力，進(jìn)一步提升技術(shù)水平以及市場(chǎng)競(jìng) 爭(zhēng)力，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱的企業(yè)將被收購(gòu)兼并，本土企業(yè)將逐步形成規(guī)模效應(yīng)，逐步削弱國(guó)外巨 頭的市場(chǎng)主導(dǎo)地位。 6 中國(guó)稀土催化材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 6.1 中國(guó)稀土催化材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述 中國(guó)稀土催化材料行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，整體競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)外資壟斷，本土企業(yè)份額低的 局面。外資企業(yè)由于發(fā)展時(shí)間早、技術(shù)成熟、技術(shù)壁壘高、專(zhuān)利保護(hù)完善，目前在此行業(yè)處 于領(lǐng)先位置，本土企業(yè)仍處于追趕階段。 根據(jù)在行業(yè)內(nèi)有十余年稀土催化材料營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)家介紹，相較于外資企業(yè)，本土企業(yè) 技術(shù)

40、水平有待提高、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累不足、產(chǎn)品穩(wěn)定性不佳。因此，70%80%的市場(chǎng)份額被 外資巨頭占據(jù)，領(lǐng)先的國(guó)際巨頭有巴斯夫股份公司（BASF）、優(yōu)美科集團(tuán)（Umicore）、莊 信萬(wàn)豐集團(tuán)（Johnson Matthey）等。本土稀土催化材料企業(yè)數(shù)量在幾十家左右，由于利潤(rùn) 率偏低，無(wú)法形成規(guī)模效應(yīng)，且產(chǎn)品在穩(wěn)定性與一致性方面有所欠缺，所以市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱。 未來(lái)本土企業(yè)的市場(chǎng)占有率尚存提升空間（見(jiàn)圖 6-1）。 業(yè)內(nèi)本土知名企業(yè)包括中國(guó)石化催化劑有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)石化催化劑”）、昆明 貴研催化劑有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“昆明貴研”）、上海華明高納稀土新材料股份有限公司 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華明高納”）、山東

41、天璨環(huán)?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)“天璨環(huán)?！保o(wú)錫威孚 23報(bào)告編號(hào)19RI0540 力達(dá)催化凈化器有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“威孚力達(dá)”）、贛州虔東稀土集團(tuán)股份有限公司（以 下簡(jiǎn)稱(chēng)“虔東稀土”）等。這些企業(yè)業(yè)務(wù)布局于稀土催化材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中下游，產(chǎn)品覆蓋 稀土催化材料以及終端應(yīng)用等領(lǐng)域，以擁有內(nèi)部研發(fā)中心或與外部高?？蒲兄行募爱a(chǎn)業(yè)研究 院形成合作關(guān)系的方式，推動(dòng)研發(fā)水平以及產(chǎn)品工藝水平的提升。 圖 6-1 中國(guó)稀土催化材料行業(yè)本土代表企業(yè)介紹 來(lái)源：頭豹研究院編輯整理 6.2 中國(guó)稀土催化材料行業(yè)代表企業(yè)分析 6.2.1 昆明貴研催化劑有限責(zé)任公司 6.2.1.1 企業(yè)概況 昆明貴研催化劑有限責(zé)

42、任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“昆明貴研”）創(chuàng)立于 2001 年，位于昆明高 新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)，是一家以環(huán)境催化劑、工業(yè)催化劑及貴金屬為主營(yíng)業(yè)務(wù)的高新技術(shù)公司。 昆明貴研具有 ISO 14001 環(huán)境體系認(rèn)證、ISO 9001 管理體系認(rèn)證及 TS16949 體系認(rèn)證， 三項(xiàng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證表明昆明貴研在環(huán)境保護(hù)和質(zhì)量管理方面已達(dá)國(guó)際水平。此外，昆明貴 24報(bào)告編號(hào)19RI0540 研的研究院擁有汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)、催化化學(xué)等多領(lǐng)域科研人才及技術(shù)團(tuán)隊(duì)。經(jīng)過(guò)近 20 年的發(fā)展， 昆明貴研在催化劑制造技術(shù)水平、產(chǎn)品性能等方面已取得較大進(jìn)展，已在中國(guó)催化劑行業(yè)取 得一定市場(chǎng)地位。 6.2.1.2 主營(yíng)業(yè)務(wù) 昆明貴研主營(yíng)業(yè)務(wù)

43、包括環(huán)境催化劑、工業(yè)催化劑和貴金屬三類(lèi)。 （1）環(huán)境催化劑：主要包括汽油機(jī)三效催化劑、柴油機(jī)催化劑、氣體催化劑和通用機(jī) 械催化劑； （2）工業(yè)催化劑：是以活性炭為載體的貴金屬碳載催化劑，已廣泛應(yīng)用于石油化工、 醫(yī)藥工業(yè)、香料工業(yè)和其他精細(xì)化工行業(yè)中的催化加氫領(lǐng)域以及電催化領(lǐng)域； （3）貴金屬業(yè)務(wù)：主要為貴金屬的回收與再次利用，回收的貴金屬有效補(bǔ)充了貴金屬 原料，降低了昆明貴研的貴金屬成本，是其產(chǎn)業(yè)布局中的重要組成環(huán)節(jié)。 6.2.1.3 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) （1）技術(shù)優(yōu)勢(shì) 昆明貴研注重催化劑技術(shù)水平的提升，已形成了較強(qiáng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，近十年來(lái)獲國(guó)家、省部 級(jí)重大科技獎(jiǎng)勵(lì) 10 余項(xiàng)，授權(quán)國(guó)內(nèi)外發(fā)明專(zhuān)利 10 余

44、項(xiàng)，制訂國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 8 項(xiàng)。 同時(shí)，昆明貴研研究院擁有汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)、催化化學(xué)、材料、貴金屬冶金、機(jī)械設(shè)計(jì)、分析化 學(xué)等多領(lǐng)域技術(shù)人才，可提供機(jī)動(dòng)車(chē)催化劑、貴金屬化合物、化工催化劑、貴金屬再生利用 和分析測(cè)試等專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的研發(fā)和技術(shù)支持，其技術(shù)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)被云南省認(rèn)定為技術(shù)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)， 也體現(xiàn)出企業(yè)在催化劑行業(yè)內(nèi)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。 （2）生產(chǎn)設(shè)備優(yōu)勢(shì) 25報(bào)告編號(hào)19RI0540 昆明貴研擁有一套標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備及非標(biāo)設(shè)備（根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)需要，而非按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)設(shè) 計(jì)的設(shè)備），設(shè)備性能在生產(chǎn)過(guò)程中持續(xù)改進(jìn)，而且昆明貴研的生產(chǎn)技術(shù)工藝與設(shè)備契合度 高，為產(chǎn)品產(chǎn)出效率提供保障。 昆明貴研采用氣磨設(shè)備以制備涂層料，相

45、比傳統(tǒng)的球磨設(shè)備，氣磨設(shè)備的使用可提升涂 層料的性能，具有提高生產(chǎn)效率、節(jié)約能源、降低污染的優(yōu)點(diǎn)。此外，昆明貴研根據(jù)自身催 化劑產(chǎn)品的技術(shù)和工藝特點(diǎn)自行設(shè)計(jì)非標(biāo)設(shè)備，具有一定的定制性和實(shí)用性，體現(xiàn)了生產(chǎn)設(shè) 備優(yōu)勢(shì)。 6.2.2 上海華明高納稀土新材料有限公司 6.2.2.1 企業(yè)概況 上海華明高納稀土新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華明高納”）于 2006 年成立，是由超 細(xì)粉末國(guó)家工程研究中心暨上海華明高技術(shù)集團(tuán)有限公司與華東理工大學(xué)科研人才共同投 資組建的一家高新技術(shù)公司。華明高納擁有稀土粉體顆粒性能控制、高活性稀土儲(chǔ)氧材料等 核心技術(shù)，可生產(chǎn)特種顆粒性能的稀土鹽類(lèi)、特種顆粒性能的稀土氧化物、稀土拋光粉、稀 土催化劑載體、稀土熒光粉等無(wú)機(jī)稀土新材料產(chǎn)品。華明高納的產(chǎn)品可滿足光電子、精密陶 瓷、催化劑等行業(yè)的需求，在業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 6.2.2.2 主營(yíng)業(yè)務(wù) 華明高納的主營(yíng)業(yè)務(wù)為高檔稀土粉體新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要包括稀土化學(xué)品 （稀土熱穩(wěn)定劑、稀土鹽類(lèi)、稀土氧化物）、稀土拋光材料（用于光電行業(yè)、玻璃及磨具行 業(yè)等）、稀土催化材料（見(jiàn)圖 6-2）等。華明高納的產(chǎn)品主要應(yīng)用于光學(xué)玻璃、催化環(huán)保、 石材、玻璃及磨具領(lǐng)域。此外，華明高納也具有分析檢測(cè)與對(duì)外加工兩項(xiàng)服務(wù)能力。 26報(bào)告編號(hào)19RI0540 圖 6-2 華