.7.5餅干市場狀況報(bào)告

1、市場研究部 2012.7.5 目目 錄錄 整體餅干市場整體餅干市場 一、餅干整體銷售額變化趨勢一、餅干整體銷售額變化趨勢 二、餅干品類別銷售表現(xiàn)二、餅干品類別銷售表現(xiàn) 三、餅干主要品牌銷售表現(xiàn)三、餅干主要品牌銷售表現(xiàn) 夾心餅干夾心餅干 一、夾心餅干整體銷售額變化趨勢一、夾心餅干整體銷售額變化趨勢 二、夾心品類主要廠商銷售額重要性及銷售增長貢獻(xiàn)率二、夾心品類主要廠商銷售額重要性及銷售增長貢獻(xiàn)率 三、夾心餅干主要品牌表現(xiàn)三、夾心餅干主要品牌表現(xiàn) 四、奧利奧產(chǎn)品規(guī)格別表現(xiàn)四、奧利奧產(chǎn)品規(guī)格別表現(xiàn) 蛋卷蛋卷 一、蛋卷整體銷售額變化趨勢一、蛋卷整體銷售額變化趨勢 二、蛋卷品類主要廠商銷售額重要性及銷售增

2、長貢獻(xiàn)率二、蛋卷品類主要廠商銷售額重要性及銷售增長貢獻(xiàn)率 三、蛋卷餅干主要品牌表現(xiàn)三、蛋卷餅干主要品牌表現(xiàn) 四、奧利奧產(chǎn)品規(guī)格別表現(xiàn)四、奧利奧產(chǎn)品規(guī)格別表現(xiàn) 整體餅干市場 一、餅干整體銷售額變化趨勢一、餅干整體銷售額變化趨勢 12/712/711/8-12/711/8-12/7 全國整體全國整體現(xiàn)代渠道現(xiàn)代渠道傳統(tǒng)渠道傳統(tǒng)渠道全國整體全國整體現(xiàn)代渠道現(xiàn)代渠道傳統(tǒng)渠道傳統(tǒng)渠道 銷售額增長率銷售額增長率% %16.416.414.114.122.322.321.321.318.118.131.431.4 銷售量增長率銷售量增長率% %4.64.64.14.15.35.33.23.20.80.88.

3、38.3 價(jià)格增長率價(jià)格增長率% %11.311.39.69.616.216.217.617.617.117.121.321.3 1212年年7 7月月銷量銷量成長成長4.6%4.6%，價(jià)格，價(jià)格成長成長11.3%11.3%驅(qū)動(dòng)銷額更快速驅(qū)動(dòng)銷額更快速成長成長16.4%16.4%，其中傳統(tǒng)渠道成長更為，其中傳統(tǒng)渠道成長更為 迅速迅速 12/712/711/8-12/711/8-12/7 銷售額銷售額 （千元）（千元） 銷售額銷售額 市占率市占率 銷售額銷售額 增長率增長率 銷售額增銷售額增 長貢獻(xiàn)率長貢獻(xiàn)率 銷售額銷售額 （千元）（千元） 銷售額銷售額 市占率市占率 銷售額銷售額 增長率增長率

4、 銷售額增銷售額增 長貢獻(xiàn)率長貢獻(xiàn)率 餅干總體餅干總體 1,425,466.01,425,466.0100.0100.016.416.4100.0100.017,618,979.817,618,979.8100.0100.021.321.3100.0100.0 夾心夾心 323,460.9323,460.922.722.713.213.218.918.93,890,904.83,890,904.822.122.126.026.025.925.9 咸單片咸單片 222,603.9222,603.915.615.61.51.51.61.62,832,139.82,832,139.816.116.1

5、7.97.96.76.7 甜單片甜單片 93,510.693,510.66.66.63.53.51.61.61,159,690.81,159,690.86.66.61.81.80.60.6 蛋卷蛋卷 64,253.464,253.44.54.519.819.85.35.3878,671.4878,671.45.05.021.321.35.05.0 曲奇曲奇 112,081.9112,081.97.97.927.927.912.212.21,986,084.21,986,084.211.311.327.727.713.913.9 威化威化 110,865.9110,865.97.87.814.8

6、14.87.17.11,463,210.51,463,210.58.38.321.521.58.48.4 梳打梳打 58,677.858,677.84.14.11.71.70.50.5645,880.5645,880.53.73.710.310.32.02.0 其他其他 90,472.290,472.26.36.333.633.611.411.41,069,792.11,069,792.16.16.131.131.18.28.2 小食餅干小食餅干 331,677.9331,677.923.323.333.433.441.441.43,466,395.73,466,395.719.719.734

7、.934.929.029.0 說明：由于有些品類無法歸類，所以品類別表中的餅干總和小于整體餅干市場 二、餅干品類別銷售表現(xiàn)二、餅干品類別銷售表現(xiàn) 2.12.1、餅干品類銷售額重要性及銷售增長貢獻(xiàn)率、餅干品類銷售額重要性及銷售增長貢獻(xiàn)率 從成長率來看，成長較好的品類是其他、小食和曲奇，分別成長從成長率來看，成長較好的品類是其他、小食和曲奇，分別成長33.6%33.6%、33.4%33.4%和和27.9%27.9%，夾心，夾心 餅干低于平均成長率餅干低于平均成長率 從銷售貢獻(xiàn)來看，成長貢獻(xiàn)從銷售貢獻(xiàn)來看，成長貢獻(xiàn)最大的品類最大的品類是是小小食食餅干餅干，貢獻(xiàn)約，貢獻(xiàn)約4 4成，其中小食餅干成長主要

8、來自成，其中小食餅干成長主要來自 格力高、好麗友及卡夫迷你系列格力高、好麗友及卡夫迷你系列 全國全國現(xiàn)代渠道現(xiàn)代渠道大賣場大賣場食雜店食雜店 餅干整體餅干整體100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 夾心夾心18.918.910.710.713.013.033.333.3 甜單片甜單片1.61.64.54.51.61.6-3.5-3.5 咸單片咸單片1.61.6-0.5-0.5-1.0-1.05.15.1 蛋卷蛋卷5.35.35.05.02.62.65.95.9 曲奇曲奇12.212.214.914.916.816.87.87.8 威化威化7.17.15

9、.55.55.35.310.110.1 梳打梳打0.50.5-1.1-1.1-5.5-5.53.23.2 其它其它11.411.413.113.115.815.88.48.4 小食餅干小食餅干41.441.447.747.752.152.130.230.2 2.2 122.2 12年年7 7月通路別各品類銷售貢獻(xiàn)率月通路別各品類銷售貢獻(xiàn)率 六成的銷售增長貢獻(xiàn)來源于現(xiàn)代渠道，且在現(xiàn)代渠道及大賣場小六成的銷售增長貢獻(xiàn)來源于現(xiàn)代渠道，且在現(xiàn)代渠道及大賣場小食餅干的食餅干的銷售增長貢獻(xiàn)銷售增長貢獻(xiàn)都將近都將近 5成，成，小食的小食的銷售成長主要來源于銷售成長主要來源于好麗友、格力高和卡夫迷你系列好麗友

10、、格力高和卡夫迷你系列 食雜店的銷售增長貢獻(xiàn)品類主要是夾心及小食餅干，夾心的銷售增長主要來源于奧利奧及食雜店的銷售增長貢獻(xiàn)品類主要是夾心及小食餅干，夾心的銷售增長主要來源于奧利奧及3+2 蘇打；小食餅干銷售增長主要來源于好麗友和卡夫的迷你系列蘇打；小食餅干銷售增長主要來源于好麗友和卡夫的迷你系列 63.563.524.524.5 35.635.6 全國全國重點(diǎn)城市重點(diǎn)城市a類城市類城市b類城市類城市cd類城市類城市 餅干餅干100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 夾心夾心18.918.917.017.016.316.314.214.

11、222.322.3 甜單片甜單片1.61.610.210.2-0.1-0.1-2.5-2.50.30.3 咸單片咸單片1.61.65.05.01.21.2-5.8-5.83.13.1 蛋卷蛋卷5.35.34.74.73.53.52.92.97.17.1 曲奇曲奇12.212.210.510.518.518.521.121.17.27.2 威化威化7.17.110.810.81.71.77.17.17.77.7 梳打梳打0.50.51.21.2-0.5-0.5-0.5-0.50.90.9 其它其它11.411.48.88.89.79.717.317.310.710.7 小食餅干小食餅干41.44

12、1.431.631.649.349.346.246.240.740.7 2.32.3 1212年年7 7月城市級別各品類銷售貢獻(xiàn)率月城市級別各品類銷售貢獻(xiàn)率 從城市級別來看，從城市級別來看，cd類城市的銷售增長類城市的銷售增長貢獻(xiàn)達(dá)到貢獻(xiàn)達(dá)到46.5% 從從品類來看品類來看，各城市級別的小食餅干均有較高的貢獻(xiàn)，此外曲奇在，各城市級別的小食餅干均有較高的貢獻(xiàn)，此外曲奇在a/b類城市級別；夾心在類城市級別；夾心在cd 類城市級別也有較高的貢獻(xiàn)；小類城市級別也有較高的貢獻(xiàn)；小食餅干銷售增長主要來源于好麗友、格力高和卡夫的迷你食餅干銷售增長主要來源于好麗友、格力高和卡夫的迷你系列，系列， 夾心來源于卡

13、夫奧利奧和康師傅夾心來源于卡夫奧利奧和康師傅3+2蘇打夾心，曲奇增長來源于卡夫趣多多。蘇打夾心，曲奇增長來源于卡夫趣多多。 18.818.816.916.917.817.846.546.5 全國全國華北營業(yè)部華北營業(yè)部 東北營業(yè)部東北營業(yè)部 華東營業(yè)部華東營業(yè)部 華南營業(yè)部華南營業(yè)部 西北營業(yè)部西北營業(yè)部 西南營業(yè)部西南營業(yè)部 華中營業(yè)部華中營業(yè)部 餅干餅干100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 夾心夾心18.918.926.826.830.230.26.66.64.74.

14、711.711.727.827.83.53.5 甜單片甜單片1.61.6-0.4-0.48.08.0-4.0-4.02.12.19.49.40.50.511.511.5 咸單片咸單片1.61.63.83.80.40.41.31.32.12.13.23.20.90.9-7.4-7.4 蛋卷蛋卷5.35.36.36.35.05.06.16.14.34.34.04.04.54.53.23.2 曲奇曲奇12.212.210.610.613.013.014.914.98.18.111.011.011.411.421.921.9 威化威化7.17.14.84.87.87.86.96.911.311.34.

15、84.810.910.94.14.1 梳打梳打0.50.52.02.01.71.7-4.9-4.93.43.45.05.00.00.0-2.4-2.4 其它其它11.411.412.112.15.65.69.79.719.919.911.211.211.111.17.77.7 小食餅干小食餅干41.441.434.934.926.026.064.164.143.543.538.238.232.832.857.657.6 2.4 122.4 12年年7 7月區(qū)域別各品類銷售貢獻(xiàn)率月區(qū)域別各品類銷售貢獻(xiàn)率 從區(qū)域的增長貢獻(xiàn)來看，從區(qū)域的增長貢獻(xiàn)來看，華北的華北的銷售增長貢獻(xiàn)最大銷售增長貢獻(xiàn)最大，小

16、食餅干在各區(qū)均有較高的貢獻(xiàn)，此外夾，小食餅干在各區(qū)均有較高的貢獻(xiàn)，此外夾 心品類在華北、東北和西南；曲奇品類在華中、其它品類在華南也有較好的貢獻(xiàn)心品類在華北、東北和西南；曲奇品類在華中、其它品類在華南也有較好的貢獻(xiàn) 32.932.910.810.817.717.711.511.55.35.315.315.3 6.6 6.6 7.9, 21.1 28.4, 12.0 5.6, 15.4 6.3, 25.3 6.6, 43.8 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 05101520253035 卡夫 康師傅 達(dá)利格力高好麗友 市占

17、市占率率% 注：球體積表示廠商銷額，橫坐標(biāo)為市占率，縱坐標(biāo)為成長率，紅色虛線為餅干平均增長率注：球體積表示廠商銷額，橫坐標(biāo)為市占率，縱坐標(biāo)為成長率，紅色虛線為餅干平均增長率 16.4%16.4% 三、餅干主要廠商銷售表現(xiàn)三、餅干主要廠商銷售表現(xiàn) 3.13.1、top5top5餅干主要廠商表現(xiàn)餅干主要廠商表現(xiàn) 從成長率來看，康師傅從成長率來看，康師傅增長增長21.1%21.1%快于整體快于整體餅干餅干市場市場16.4%16.4%及主競及主競品卡夫；品卡夫；好麗友是目前增好麗友是目前增 長最快的品牌長最快的品牌增長增長43.8%43.8%，好麗友，好麗友的增長主要來源于好多魚；格的增長主要來源于好

18、多魚；格力高力高成長成長25.3%25.3%也高于整體也高于整體 餅干市場；卡夫餅干市場；卡夫增長增長12.0%12.0%，達(dá)利增長，達(dá)利增長15.4%15.4%，略慢于整體，略慢于整體市場市場 從市占率來看，卡夫市從市占率來看，卡夫市占占28.4%28.4%，居第一；康師傅市占第二，占，居第一；康師傅市占第二，占比比7.9%7.9%。 成長率成長率% -0.5% +0.6% +0.3% +0.2% +0.6% 3.23.2、主要餅干廠商銷售量份額變化趨勢、主要餅干廠商銷售量份額變化趨勢 從從7 7月月狀況來看，康師傅份額較狀況來看，康師傅份額較上月和去年同期分別增加上月和去年同期分別增加0.

19、2%0.2%和和0.6%0.6%；卡夫份額較；卡夫份額較上月和去上月和去 年同期減少年同期減少0.3%0.3%和和0.5%0.5%；格；格力高與好麗友份額較力高與好麗友份額較上月和去年同期分別都有增加上月和去年同期分別都有增加 從從趨勢來看，康師傅市占率一直趨勢來看，康師傅市占率一直穩(wěn)定在穩(wěn)定在7%7%左右；卡夫市占率穩(wěn)定在左右；卡夫市占率穩(wěn)定在23%23%左右左右 -1.1% +0.3% +0.5% -0.1% +1.2% 3.33.3、主要餅干廠商銷售額份額變化趨勢、主要餅干廠商銷售額份額變化趨勢 從從7 7月月狀況來看狀況來看，康師傅，康師傅較較上月和去年同期分別增加上月和去年同期分別增

20、加0.1%0.1%和和0.3%0.3%；卡夫較卡夫較上月和去年同期分上月和去年同期分 別減少別減少0.6%0.6%和和1.1%1.1%；達(dá)利較上個(gè)月持平，比去年同期減少；達(dá)利較上個(gè)月持平，比去年同期減少0.1%0.1%；格；格力高與好麗友較去年同力高與好麗友較去年同 期份額期份額增加，其中增加，其中好麗友好麗友增幅明顯增幅明顯 從趨勢來看，康師傅市占從趨勢來看，康師傅市占率穩(wěn)中有升；率穩(wěn)中有升；卡卡夫近期市占率略有下滑夫近期市占率略有下滑 +1.4+1.4 -0.9-0.9 +0.1+0.1 +0.2+0.2 +3.7+3.7 康師傅在各通路份額均有上升；康師傅在各通路份額均有上升； 卡夫在現(xiàn)

21、代渠道和大賣場中分別減少卡夫在現(xiàn)代渠道和大賣場中分別減少2.8和和3.3，食雜店增長了，食雜店增長了3.7；達(dá)利在食雜店份額減少了；達(dá)利在食雜店份額減少了0.9， 其余各渠道份額略有增加；好其余各渠道份額略有增加；好麗麗友、格力高各友、格力高各渠道份額均渠道份額均有增加，好麗友份額增長明顯有增加，好麗友份額增長明顯 3.43.4、餅干主要廠商通路形態(tài)銷售額份額表現(xiàn)、餅干主要廠商通路形態(tài)銷售額份額表現(xiàn) +1.6+1.6 -0.5-0.5 +0.3+0.3 -0.1-0.1 +0.0+0.0 康師傅除在康師傅除在cd類城市減少類城市減少0.1%之外，其余城市級別均增加；之外，其余城市級別均增加；

22、卡夫?qū)⒊ǚ驅(qū)⒊齝d類城市份額持平外，其余城市級別份額均下滑；達(dá)利在類城市份額持平外，其余城市級別份額均下滑；達(dá)利在b/cd類城市級別中份額類城市級別中份額 略有減少；格力高在除重點(diǎn)城市份額下降，其他城市級別份額均有上升，好麗友在各個(gè)城略有減少；格力高在除重點(diǎn)城市份額下降，其他城市級別份額均有上升，好麗友在各個(gè)城 市級別的份額均有明顯上升市級別的份額均有明顯上升 +0.3+0.3 -1.1-1.1 -0.1-0.1 +0.5+0.5 +1.2+1.2 +1.3+1.3 -1.7-1.7 +0.7+0.7 -0.5-0.5 +1.1+1.1 +0.3+0.3 -1.9-1.9 +0.6+0.6

23、+1.6+1.6 +0.7+0.7 +0.3+0.3 -1.9-1.9 -0.4-0.4 +1.0+1.0 +0.7+0.7 3.4 3.4 餅干主要廠商銷售額份額城市級別表現(xiàn)餅干主要廠商銷售額份額城市級別表現(xiàn) -0.7-0.7 +1.2+1.2 -0.8-0.8 -0.8-0.8 +1.5+1.5 康師傅在華北、華東和華南三個(gè)區(qū)域的份額有所增長，其余各區(qū)域份額均有減少；康師傅在華北、華東和華南三個(gè)區(qū)域的份額有所增長，其余各區(qū)域份額均有減少； 卡卡夫在華北、東北和西南三個(gè)區(qū)域的份額有所增加；達(dá)利在華北和華南區(qū)域份額有所增加；夫在華北、東北和西南三個(gè)區(qū)域的份額有所增加；達(dá)利在華北和華南區(qū)域份額有

24、所增加； 格力高在各區(qū)域都持平或有所增加；好格力高在各區(qū)域都持平或有所增加；好麗麗友在各個(gè)區(qū)域區(qū)域份額友在各個(gè)區(qū)域區(qū)域份額均有明顯增加均有明顯增加； +0.5+0.5 +0.3+0.3 -1.1-1.1 -0.1-0.1 -0.3-0.3 +0.3+0.3 -0.4-0.4 +0.7+0.7 +0.3+0.3 -0.9-0.9 -1.4-1.4 -0.7-0.7 +1.0+1.0 +1.9+1.9 +0.2+0.2 -3.1-3.1 -0.1-0.1 +0.9+0.9 +0.8+0.8 +0.5+0.5 -3.1-3.1 +0.5+0.5 +1.3+1.3 +0.3+0.3 -0.2-0.2

25、+3.2+3.2 -1.1-1.1 +0.0+0.0 +0.5+0.5 3.5 3.5 餅干主要廠商銷售額份額區(qū)域別表現(xiàn)餅干主要廠商銷售額份額區(qū)域別表現(xiàn) 康師傅現(xiàn)代渠道和食雜店本月鋪貨略有下滑；康師傅現(xiàn)代渠道和食雜店本月鋪貨略有下滑；好麗好麗友食雜店鋪貨有明顯提升友食雜店鋪貨有明顯提升；卡；卡夫本月在夫本月在 現(xiàn)代渠道鋪貨提升，食現(xiàn)代渠道鋪貨提升，食雜店的鋪雜店的鋪貨略有下降；貨略有下降；格格力高鋪貨平穩(wěn)；達(dá)利大賣場鋪貨提升，食力高鋪貨平穩(wěn)；達(dá)利大賣場鋪貨提升，食 雜店鋪貨下降雜店鋪貨下降 3.73.7、主要餅干廠商各通路數(shù)值鋪貨率表現(xiàn)、主要餅干廠商各通路數(shù)值鋪貨率表現(xiàn) 康師傅康師傅b b及及

26、cdcd類城市鋪貨下降；卡夫在重點(diǎn)城市和類城市鋪貨下降；卡夫在重點(diǎn)城市和b b類城市鋪貨下滑；好麗友類城市鋪貨下滑；好麗友a(bǔ)/ba/b類城市類城市級別級別 鋪鋪貨均貨均有有提升；提升；達(dá)達(dá)利鋪貨利鋪貨平穩(wěn)平穩(wěn) 3.83.8、主要餅干廠商城市級別數(shù)值鋪貨率表現(xiàn)、主要餅干廠商城市級別數(shù)值鋪貨率表現(xiàn) 康師傅華北和華中鋪貨下降；康師傅華北和華中鋪貨下降；好麗好麗友東北、華南、西北鋪貨提升友東北、華南、西北鋪貨提升；卡；卡夫西北、西南和華中夫西北、西南和華中 鋪鋪貨提升；格力高東北和貨提升；格力高東北和華東華北鋪貨下降華東華北鋪貨下降 3.93.9、主要餅干廠商區(qū)域別數(shù)值鋪貨率表現(xiàn)、主要餅干廠商區(qū)域別數(shù)

27、值鋪貨率表現(xiàn) 夾心品類市場 一、夾心整體銷售額變化趨勢一、夾心整體銷售額變化趨勢 12/712/711/8-12/711/8-12/7 全國整體全國整體現(xiàn)代渠道現(xiàn)代渠道傳統(tǒng)渠道傳統(tǒng)渠道全國整體全國整體現(xiàn)代渠道現(xiàn)代渠道傳統(tǒng)渠道傳統(tǒng)渠道 銷售額增長率銷售額增長率% %13.213.26.86.827.827.826.026.019.419.442.042.0 銷售量增長率銷售量增長率% %8.58.55.45.414.014.09.29.25.35.317.017.0 價(jià)格增長率價(jià)格增長率% %4.44.41.31.312.112.115.315.313.513.521.421.4 1212年年7

28、 7月月銷量銷量成長成長8.5%8.5%，價(jià)格，價(jià)格成長成長4.4%4.4%，驅(qū)動(dòng)，驅(qū)動(dòng)銷額更快速銷額更快速成長成長13.2%13.2%，傳統(tǒng)渠道銷額成長，傳統(tǒng)渠道銷額成長 27.8%27.8%驅(qū)動(dòng)夾心品類整體銷額成長驅(qū)動(dòng)夾心品類整體銷額成長 12/712/711/8-12/711/8-12/7 銷售額銷售額 （千元）（千元） 銷售額銷售額 市占率市占率 銷售額銷售額 增長率增長率 銷售額增銷售額增 長貢獻(xiàn)率長貢獻(xiàn)率 銷售額銷售額 （千元）（千元） 銷售額銷售額 市占率市占率 銷售額銷售額 增長率增長率 銷售額增銷售額增 長貢獻(xiàn)率長貢獻(xiàn)率 夾心夾心 323,461323,461100.0100

29、.013.213.2100.0100.03,890,9053,890,905100.0100.026.026.0100.0100.0 康師傅康師傅 73,72873,72822.822.810.010.017.817.8863,265863,26522.222.218.118.116.516.5 3+23+2蘇打夾心蘇打夾心 52,94252,94216.416.414.514.517.717.7615,131615,13115.815.818.818.812.112.1 3+23+2酥松夾心酥松夾心9,9059,9053.13.1-14.4-14.4-4.4-4.4128,122128,12

30、23.33.33.53.50.50.5 甜酥夾心甜酥夾心 6,9636,9632.22.237.237.25.05.072,17772,1771.91.934.534.52.32.3 咸酥夾心咸酥夾心 3,3263,3261.01.015.515.51.21.235,29135,2910.90.921.621.60.80.8 卡夫卡夫 196,098196,09860.660.614.414.465.265.22,396,2442,396,24461.661.632.932.974.074.0 奧利奧夾心奧利奧夾心 164,074164,07450.750.720.820.874.674.61

31、,978,7981,978,79850.950.943.443.474.774.7 王子夾心王子夾心 15,39015,3904.84.8-6.2-6.2-2.7-2.7203,058203,0585.25.210.610.62.42.4 優(yōu)冠夾心優(yōu)冠夾心 10,76910,7693.33.3-1.4-1.4-0.4-0.4135,127135,1273.53.59.19.11.41.4 鬼臉嘟嘟鬼臉嘟嘟 4,2044,2041.31.3-9.5-9.5-1.2-1.251,86551,8651.31.3-21.7-21.7-1.8-1.8 樂之夾心樂之夾心 1,3631,3630.40.42

32、2.022.00.70.714,67814,6780.40.4-16.9-16.9-0.4-0.4 佳鈣夾心佳鈣夾心 2572570.10.1-83.8-83.8-3.5-3.58,5258,5250.20.2-64.6-64.6-1.9-1.9 格斯夾心格斯夾心 32320.00.0-96.5-96.5-2.3-2.34,0814,0810.10.1-45.0-45.0-0.4-0.4 說明：由于有些品類無法歸類，所以品類別表中的餅干總和小于整體餅干市場 二、夾心品類別銷售重要性及銷售增長貢獻(xiàn)率二、夾心品類別銷售重要性及銷售增長貢獻(xiàn)率 從成長率來看，成長較好的品牌是甜酥、樂之和奧利奧，分別成

33、長從成長率來看，成長較好的品牌是甜酥、樂之和奧利奧，分別成長37.2%37.2%、22%22%和和20.8%20.8%，3+23+2酥酥 松衰退松衰退14.4%14.4% 從銷售貢獻(xiàn)來看，增長貢獻(xiàn)從銷售貢獻(xiàn)來看，增長貢獻(xiàn)最大最大的品牌是奧利奧和的品牌是奧利奧和3+23+2蘇打，分別貢獻(xiàn)蘇打，分別貢獻(xiàn)74.6%74.6%和和17.7%17.7% +3.7% +0.7% -0.3% -0.9% +0.5% 三、夾心餅干主要品牌表現(xiàn)三、夾心餅干主要品牌表現(xiàn) 3.1.13.1.1銷售量份額變化趨勢銷售量份額變化趨勢 從從7 7月月狀況來看狀況來看，3+23+2蘇打夾心份額蘇打夾心份額較較上月和去年同期

34、分別增加上月和去年同期分別增加0.7%0.7%；奧利奧；奧利奧份額較份額較上月增上月增 加加1.4%1.4%，但較，但較去年去年同期還是增加了同期還是增加了3.7%3.7%； 從趨勢來看，從趨勢來看，3+23+2蘇打夾心市蘇打夾心市占占率穩(wěn)中有升；卡夫奧利奧前三個(gè)月市占下滑，本月回升率穩(wěn)中有升；卡夫奧利奧前三個(gè)月市占下滑，本月回升 -0.3% +0.0% -1.0% -0.3% -0.9% +0.5% 三、夾心餅干主要品牌表現(xiàn)三、夾心餅干主要品牌表現(xiàn) 3.1.23.1.2銷售量份額變化趨勢銷售量份額變化趨勢 -0.3% +0.0% -1.0% 從從7 7月月狀況來看狀況來看，3+23+2酥松夾

35、心份額較上月持平，較去年同期份額減少酥松夾心份額較上月持平，較去年同期份額減少1.0%1.0%；甜酥夾心較上；甜酥夾心較上 月和去年同期市占分別增加月和去年同期市占分別增加0.2%0.2%和和0.4%0.4%；咸酥夾心較上月和去年同期市占分別增加；咸酥夾心較上月和去年同期市占分別增加0.1%0.1%和和 持平；持平； 從趨勢來看從趨勢來看，3+23+2酥松夾心近期市占下滑；甜酥夾心和咸酥夾心市占穩(wěn)中有升酥松夾心近期市占下滑；甜酥夾心和咸酥夾心市占穩(wěn)中有升 +3.1% +0.2% -0.5% -0.9% +0.5% 三、夾心餅干主要品牌表現(xiàn)三、夾心餅干主要品牌表現(xiàn) 3.2.13.2.1銷售額份額

36、變化趨勢銷售額份額變化趨勢 -0.3% +0.0% -0.9% 下一頁有比較下一頁有比較 清楚的呈現(xiàn)清楚的呈現(xiàn) 從從7 7月月狀況來看狀況來看，3+23+2蘇打夾心份額蘇打夾心份額較較上月和去年同期分別增加上月和去年同期分別增加0.6%0.6%和和0.2%0.2%；奧利奧份額較；奧利奧份額較 上月和去年同期分別增加上月和去年同期分別增加1.0%1.0%和和3.1%3.1%； 從趨勢來看從趨勢來看， 3+2 3+2蘇打夾心市占蘇打夾心市占率穩(wěn)中有升率穩(wěn)中有升；卡夫奧利奧前三個(gè)月市占下滑，本月回升；卡夫奧利奧前三個(gè)月市占下滑，本月回升 -0.5% -0.9% +0.5% 三、夾心餅干主要品牌表現(xiàn)三

37、、夾心餅干主要品牌表現(xiàn) 3.2.23.2.2銷售額份額變化趨勢銷售額份額變化趨勢 -0.3% -+0.0% -0.9% 從從7 7月月狀況來看狀況來看，3+23+2酥松夾心較上月市占持平，較去年同期減少酥松夾心較上月市占持平，較去年同期減少0.9%0.9%；甜酥夾心較上月和；甜酥夾心較上月和 去年同期市占分別增加去年同期市占分別增加0.2%0.2%和和0.5%0.5%；咸酥夾心較上月和去年同期市占分別持平；咸酥夾心較上月和去年同期市占分別持平； 從趨勢來看從趨勢來看，3+23+2酥松夾心近期市占下滑；甜酥夾心和咸酥夾心市占穩(wěn)中有升酥松夾心近期市占下滑；甜酥夾心和咸酥夾心市占穩(wěn)中有升 -0.4-

38、0.4 -1.2-1.2 +0.0+0.0 +6.6+6.6 -2.5-2.5 3.33.3、夾心餅干主要品牌通路別銷售額份額變化趨勢、夾心餅干主要品牌通路別銷售額份額變化趨勢 +3.1+3.1 +0.2+0.2 -0.9-0.9 -0.5-0.5 -0.9-0.9 +2.3+2.3 +0.8+0.8 -0.8-0.8 -0.5-0.5 -1.1-1.1 -1.8-1.8 -0.9-0.9 -0.9-0.9 +2.0+2.0 +3.6+3.6 奧利奧各通路的市占均有上升，其中食奧利奧各通路的市占均有上升，其中食雜雜店增長迅速為店增長迅速為6.6%； 3+2蘇打食雜店市占率下降蘇打食雜店市占率下

39、降2.5%，現(xiàn)代渠道和大賣場的市占率均有上升；，現(xiàn)代渠道和大賣場的市占率均有上升； 3+2酥松各個(gè)渠道市占均下降酥松各個(gè)渠道市占均下降 -0.6-0.6 -1.1-1.1 -0.9-0.9 +3.7+3.7 -0.8-0.8 3.43.4、夾心餅干主要品牌城市級別銷售額份額變化趨勢、夾心餅干主要品牌城市級別銷售額份額變化趨勢 -0.9-0.9 -0.5-0.5 +3.1+3.1 +0.2+0.2 -0.9-0.9 -1.2-1.2 -1.5-1.5 +2.7+2.7 +3.5+3.5 -1.9-1.9 -0.9-0.9 +3.9+3.9 -0.4-0.4 -1.0-1.0 -0.1-0.1 -

40、0.9-0.9 +1.8+1.8 +1.1+1.1 -0.1-0.1 -0.1-0.1 奧利奧各城市級別的市占均有上升，其中奧利奧各城市級別的市占均有上升，其中b類城市和類城市和cd類城市增長較為明顯；類城市增長較為明顯； 3+2蘇打在蘇打在b類和類和cd類城市級別市占有下降，重點(diǎn)城市和類城市級別市占有下降，重點(diǎn)城市和a類城市的市占上升，其中重點(diǎn)城類城市的市占上升，其中重點(diǎn)城 市大幅上升市大幅上升3.5%； 3+2酥松在在各個(gè)城市級別的份額均有下降酥松在在各個(gè)城市級別的份額均有下降 +0.6+0.6 -0.4-0.4 +0.0+0.0 +3.8+3.8 -1.6-1.6 3.53.5、夾心餅干

41、主要品牌區(qū)域別別銷售額份額變化趨勢、夾心餅干主要品牌區(qū)域別別銷售額份額變化趨勢 +1.8+1.8 +0.6+0.6 -0.8-0.8 +0.0+0.0 -2.1-2.1 +6.0+6.0 -2.1-2.1 -0.9-0.9 -0.2-0.2 -1.7-1.7 +4.4+4.4 +0.6+0.6 -1.7-1.7 -1.5-1.5 -1.4-1.4 +1.6+1.6 +1.5+1.5 +0.0+0.0 -0.6-0.6 -0.1-0.1 +2.9+2.9 -3.6-3.6 -0.3-0.3 +1.1+1.1 -0.8-0.8 -0.9-0.9 -0.5-0.5 +3.1+3.1 +0.2+0.2

42、 -0.9-0.9 奧利奧在各個(gè)區(qū)域的市占均有上升，其中東北區(qū)域增長明顯為奧利奧在各個(gè)區(qū)域的市占均有上升，其中東北區(qū)域增長明顯為6.0%； 3+2蘇打在華北、華東和華南區(qū)域市占分別增加了蘇打在華北、華東和華南區(qū)域市占分別增加了0.6%、0.6%和和1.5%，其余區(qū)域均有下降，其余區(qū)域均有下降， 其中西北降幅較大為其中西北降幅較大為3.6% 3+2酥松在西南和華中區(qū)域市占分別上升酥松在西南和華中區(qū)域市占分別上升0.7%和和0.6%，其他區(qū)域的市占均有下降，其他區(qū)域的市占均有下降 +0.7+0.7 -0.4-0.4 -0.2-0.2 +3.3+3.3 -2.1-2.1 3+23+2蘇打在現(xiàn)代渠道和

43、食蘇打在現(xiàn)代渠道和食雜雜店本月鋪貨店本月鋪貨率率有下滑，有下滑，3+23+2酥松現(xiàn)代渠道鋪貨下滑；咸酥現(xiàn)代渠道酥松現(xiàn)代渠道鋪貨下滑；咸酥現(xiàn)代渠道 和大賣場鋪貨提升；甜酥鋪貨平穩(wěn)和大賣場鋪貨提升；甜酥鋪貨平穩(wěn) 奧利奧鋪貨平穩(wěn)奧利奧鋪貨平穩(wěn) 3.63.6、主要夾心品牌各通路別數(shù)值鋪貨率表現(xiàn)、主要夾心品牌各通路別數(shù)值鋪貨率表現(xiàn) 3+2蘇打蘇打在重點(diǎn)城市在重點(diǎn)城市鋪鋪貨提升，貨提升，b類城市鋪貨下滑；類城市鋪貨下滑；3+2酥松酥松a和和b類城市鋪貨下滑；類城市鋪貨下滑； 奧利奧重點(diǎn)城市和奧利奧重點(diǎn)城市和b類城市鋪貨下滑類城市鋪貨下滑 3.73.7、主要夾心品牌各城市級別值鋪貨率表現(xiàn)、主要夾心品牌各城市

44、級別值鋪貨率表現(xiàn) 3+2蘇打在蘇打在華北、東北和華西鋪華北、東北和華西鋪貨率貨率有下滑；有下滑；3+2酥松在華北和西北鋪貨下滑酥松在華北和西北鋪貨下滑 奧利奧華北、東北鋪貨下滑，西北鋪貨上升奧利奧華北、東北鋪貨下滑，西北鋪貨上升 3.83.8、主要夾心品牌各區(qū)域別數(shù)值鋪貨率表現(xiàn)、主要夾心品牌各區(qū)域別數(shù)值鋪貨率表現(xiàn) 四、奧利奧產(chǎn)品規(guī)格別表現(xiàn)四、奧利奧產(chǎn)品規(guī)格別表現(xiàn) 4.1 4.1 奧利奧規(guī)格別銷售占比奧利奧規(guī)格別銷售占比 7 7月份袋裝和盒裝單包的份額略有下降月份袋裝和盒裝單包的份額略有下降 千克單價(jià)（元）千克單價(jià)（元） 4.24.2、奧利奧產(chǎn)品規(guī)格別價(jià)格、奧利奧產(chǎn)品規(guī)格別價(jià)格 本月禮盒裝和盒裝

45、連包的價(jià)格有所下降，小包裝的價(jià)格又有小幅上升本月禮盒裝和盒裝連包的價(jià)格有所下降，小包裝的價(jià)格又有小幅上升 蛋卷餅干市場 一、蛋卷整體銷售額變化趨勢一、蛋卷整體銷售額變化趨勢 12/712/711/8-12/711/8-12/7 全國整體全國整體現(xiàn)代渠道現(xiàn)代渠道傳統(tǒng)渠道傳統(tǒng)渠道全國整體全國整體現(xiàn)代渠道現(xiàn)代渠道傳統(tǒng)渠道傳統(tǒng)渠道 銷售額增長率銷售額增長率% %19.819.815.715.731.431.421.321.316.716.741.841.8 銷售量增長率銷售量增長率% %9.99.94.14.121.521.55.45.40.30.321.521.5 價(jià)格增長率價(jià)格增長率% %9.19

46、.111.111.18.18.115.015.016.416.416.716.7 1212年年7 7月月銷量銷量成長成長9.9%9.9%，價(jià)格，價(jià)格成長成長9.1%9.1%驅(qū)動(dòng)銷額更快速驅(qū)動(dòng)銷額更快速成長成長19.8%19.8%，其中傳統(tǒng)渠道成長更為，其中傳統(tǒng)渠道成長更為 迅速迅速 12/712/711/8-12/711/8-12/7 銷售額銷售額 （千元）（千元） 銷售額銷售額 市占率市占率 銷售額銷售額 增長率增長率 銷售額增銷售額增 長貢獻(xiàn)率長貢獻(xiàn)率 銷售額銷售額 （千元）（千元） 銷售額銷售額 市占率市占率 銷售額銷售額 增長率增長率 銷售額增銷售額增 長貢獻(xiàn)率長貢獻(xiàn)率 蛋卷蛋卷 64

47、,253.464,253.4100.0100.019.819.8100.0100.0878,671.4878,671.4100.0100.021.321.3100.0100.0 康師傅康師傅 16,985.316,985.326.426.445.445.449.849.8222,069.9222,069.925.325.336.036.038.138.1 元朗元朗 2,511.62,511.63.93.928.628.65.35.373,188.773,188.78.38.35.65.62.52.5 波力波力 4,382.04,382.06.86.827.827.89.09.069,501.0

48、69,501.07.97.913.613.65.45.4 美丹美丹 1,344.91,344.92.12.1-33.7-33.7-6.4-6.417,020.117,020.11.91.9-22.1-22.1-3.1-3.1 十月初五十月初五 1,446.51,446.52.32.33.73.70.50.518,783.318,783.32.12.146.946.93.93.9 說明：由于有些品類無法歸類，所以品類別表中的餅干總和小于整體餅干市場 二、蛋卷主要廠商重要性及銷售增長貢獻(xiàn)率二、蛋卷主要廠商重要性及銷售增長貢獻(xiàn)率 從成長率來看，成長較好的品牌是康師傅、元朗和波力，分別成長從成長率來看

49、，成長較好的品牌是康師傅、元朗和波力，分別成長45.4%45.4%、28.6%28.6%和和27.8%27.8%，美，美 丹衰退丹衰退33.7%33.7% 從銷售貢獻(xiàn)來看，增長貢獻(xiàn)從銷售貢獻(xiàn)來看，增長貢獻(xiàn)最大最大的品牌是康師傅，銷售貢獻(xiàn)約五成的品牌是康師傅，銷售貢獻(xiàn)約五成 +0.3% +4.8% -3.4% +0.5% -0.3% 三、蛋卷主要品牌表現(xiàn)三、蛋卷主要品牌表現(xiàn) 3.1 3.1 蛋卷主要品牌銷售量份額變化趨勢蛋卷主要品牌銷售量份額變化趨勢 從從7 7月月狀況來看，康師傅份額較狀況來看，康師傅份額較上月減少上月減少1.0%1.0%，較去年，較去年同期增加同期增加4.8%4.8%； 元元

50、朗近本月份額較上月和去年同期分別增加朗近本月份額較上月和去年同期分別增加0.6%0.6%和和0.3%0.3%；波力份額較上月減少；波力份額較上月減少1.4%1.4%，較去，較去 年同期增加了年同期增加了0.5%0.5%；十月初五；十月初五趨勢基本處于穩(wěn)定，較去年同期減少趨勢基本處于穩(wěn)定，較去年同期減少0.3%0.3%；美丹比上月增加；美丹比上月增加 0.1%0.1%，比去年同期減少，比去年同期減少3.4%3.4% +0.3% +4.6% -0.3% +0.4% -1.7% 3.2 3.2 銷售額份額變化趨勢銷售額份額變化趨勢 從從7 7月月狀況來看，康師傅份額較狀況來看，康師傅份額較上月減少上

51、月減少0.6%0.6%，較去年，較去年同期增加同期增加4.6%4.6%； 元元朗本月份額較上月和去年同期分別增加了朗本月份額較上月和去年同期分別增加了0.6%0.6%和和0.3%0.3%；波力份額較上月減少；波力份額較上月減少2.0%2.0%，較去，較去 年同期增加了年同期增加了0.4%0.4%；十月初五份額較上月持平，較去年同期減少十月初五份額較上月持平，較去年同期減少1.7%1.7%；美丹較去年同期減；美丹較去年同期減 少了少了0.3%0.3% +0.0+0.0 +0.4+0.4 +6.4+6.4 -0.4-0.4 +4.6+4.6 +0.4+0.4 -1.7-1.7 +0.3+0.3 -

52、0.3-0.3 +4.8+4.8 +1.0+1.0 -2.3-2.3 +0.6+0.6 -0.4-0.4 +9.6+9.6 +1.3+1.3 -2.9-2.9 +0.6+0.6 -0.6-0.6 3.3 3.3 蛋卷主要廠商銷售額份額通路別表現(xiàn)蛋卷主要廠商銷售額份額通路別表現(xiàn) 康師傅各通路的份額均有增加，其中大賣場增幅最大康師傅各通路的份額均有增加，其中大賣場增幅最大9.6%； 元朗在各通路的份額也均有增加；波力在現(xiàn)代渠道和大賣場份額增加，食雜店份額減少元朗在各通路的份額也均有增加；波力在現(xiàn)代渠道和大賣場份額增加，食雜店份額減少 +0.1+0.1 -0.2-0.2 -1.4-1.4 +0.7+

53、0.7 +2.6+2.6 +0.3+0.3 +4.6+4.6 +0.4+0.4 -1.7-1.7 +0.3+0.3 -0.4-0.4 +9.4+9.4 -1.6-1.6 -3.7-3.7 -0.7-0.7 -0.5-0.5 +5.2+5.2 +0.1+0.1 -1.3-1.3 -0.5-0.5 -0.1-0.1 +6.5+6.5 +0.9+0.9 -1.3-1.3 +0.9+0.9 -0.4-0.4 3.4 3.4 蛋卷主要廠商銷售額份額城市級別表現(xiàn)蛋卷主要廠商銷售額份額城市級別表現(xiàn) 康師傅各城市級別的份額均有增加，其中重點(diǎn)城市增幅最大康師傅各城市級別的份額均有增加，其中重點(diǎn)城市增幅最大9.4

54、%； 元朗在重點(diǎn)城市和元朗在重點(diǎn)城市和a類城市份額減少，類城市份額減少，b及及cd城市份額增加；波力在重點(diǎn)城市份額減少城市份額增加；波力在重點(diǎn)城市份額減少1.6%， 其他城市級別份額均有增加其他城市級別份額均有增加 +0.3+0.3 +4.6+4.6 +0.4+0.4 -1.7-1.7 +6.4+6.4 -0.2-0.2 -1.5-1.5 +0.0+0.0 -0.4-0.4 +4.3+4.3 -1.1-1.1 +0.1+0.1 -0.2-0.2 -0.7-0.7 +4.4+4.4 +3.0+3.0 -4.5-4.5 -0.2-0.2 +0.1+0.1 +2.8+2.8 +0.0+0.0 -0.

55、1-0.1 +3.5+3.5 -2.3-2.3 +0.9+0.9 +0.3+0.3 -1.4-1.4 +0.0+0.0 -1.2-1.2 3.5 3.5 蛋卷主要廠商銷售額份額區(qū)域別表現(xiàn)蛋卷主要廠商銷售額份額區(qū)域別表現(xiàn) 康師傅各個(gè)區(qū)域份額均有增加，其中華北份額增加康師傅各個(gè)區(qū)域份額均有增加，其中華北份額增加6.4%，增幅最大，增幅最大 元朗在華東份額減少，其他區(qū)域份額均持平或增加；波力在華東、西北和華中份額增加；華元朗在華東份額減少，其他區(qū)域份額均持平或增加；波力在華東、西北和華中份額增加；華 北、東北、和西南份額減少北、東北、和西南份額減少 +3.2+3.2 +0.2+0.2 +0.3+0.

56、3 +0.8+0.8 +2.1+2.1 +0.9+0.9 -0.5-0.5 +0.1+0.1 +0.0+0.0 -0.1-0.1 3.6 3.6 蛋卷主要廠商通路別數(shù)值鋪貨率表現(xiàn)蛋卷主要廠商通路別數(shù)值鋪貨率表現(xiàn) 康師傅各通路鋪貨均優(yōu)于競品，且在大賣場這兩個(gè)月鋪貨提升康師傅各通路鋪貨均優(yōu)于競品，且在大賣場這兩個(gè)月鋪貨提升 3.7 3.7 蛋卷主要廠商各城市級別數(shù)值鋪貨率表現(xiàn)蛋卷主要廠商各城市級別數(shù)值鋪貨率表現(xiàn) 康師傅各城市級別的鋪貨均優(yōu)于競品，近期鋪貨穩(wěn)定康師傅各城市級別的鋪貨均優(yōu)于競品，近期鋪貨穩(wěn)定 3.83.8 蛋卷主要廠商各區(qū)域別數(shù)值鋪貨率表現(xiàn)蛋卷主要廠商各區(qū)域別數(shù)值鋪貨率表現(xiàn) 除華南和西

57、北區(qū)域外康師傅的鋪貨均優(yōu)于競品，華南區(qū)域元朗鋪貨較高除華南和西北區(qū)域外康師傅的鋪貨均優(yōu)于競品，華南區(qū)域元朗鋪貨較高 四、蛋卷產(chǎn)品規(guī)格別表現(xiàn)四、蛋卷產(chǎn)品規(guī)格別表現(xiàn) 4.1.1 4.1.1 康師傅規(guī)格別銷售占比康師傅規(guī)格別銷售占比 大規(guī)格占比減少，且主要為大規(guī)格占比減少，且主要為720g720g份額較少份額較少 小規(guī)格中小規(guī)格中108g108g占比高于占比高于90g90g，且本月，且本月108g108g占比有明顯提升占比有明顯提升 千克單價(jià)（元）千克單價(jià)（元） 4.1.24.1.2、康師傅產(chǎn)品規(guī)格別價(jià)格、康師傅產(chǎn)品規(guī)格別價(jià)格 本月本月108g108g與與720g720g單價(jià)有所下降單價(jià)有所下降 4

58、.2.1 4.2.1 波力規(guī)格別銷售占比波力規(guī)格別銷售占比 本月本月324g324g占比反超占比反超216g216g 千克單價(jià)（元）千克單價(jià)（元） 4.2.24.2.2、波力產(chǎn)品規(guī)格別價(jià)格、波力產(chǎn)品規(guī)格別價(jià)格 本月本月432g432g產(chǎn)品價(jià)格有所下降，產(chǎn)品價(jià)格有所下降，216g216g和和648g648g價(jià)格有明顯上升價(jià)格有明顯上升 4.3.1 4.3.1 元朗規(guī)格別銷售占比元朗規(guī)格別銷售占比 大規(guī)格大規(guī)格454g454g和和908g908g合計(jì)占比較上個(gè)月有所下降，合計(jì)占比較上個(gè)月有所下降，36g36g占比有大幅度提升占比有大幅度提升 千克單價(jià)（元）千克單價(jià)（元） 4.324.32、元朗產(chǎn)品規(guī)格別價(jià)格、元朗產(chǎn)品規(guī)格別價(jià)格 本月本月36g36g、75g75g、220g220g、400g400g產(chǎn)品價(jià)格有下降，其余規(guī)格產(chǎn)品價(jià)格均有上升產(chǎn)品價(jià)格有下降，其余規(guī)格產(chǎn)品價(jià)格均有上升 餅干整體餅干整體市場市場 銷量銷量成長成長4.6%4.6%，價(jià)格成長，價(jià)格成長11.3%11.3%驅(qū)動(dòng)銷額更快速成長