煤礦設(shè)備項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案

1、泓域咨詢/煤礦設(shè)備項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案煤礦設(shè)備項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案泓域咨詢/規(guī)劃設(shè)計(jì)/投資分析摘要煤礦機(jī)械屬于機(jī)械的一個(gè)大的分類，煤礦機(jī)械是專門用于煤礦開采的機(jī)械，由于其專業(yè)的特點(diǎn)而不同于其他礦山機(jī)械，作為煤炭生產(chǎn)的大國(guó)，中國(guó)每年煤炭的產(chǎn)量在不斷的提升，截止2008年底全國(guó)的煤炭產(chǎn)量突破了24億噸，煤礦機(jī)械的生產(chǎn)在我國(guó)有著舉足輕重的作用。該煤礦設(shè)備項(xiàng)目計(jì)劃總投資5144.42萬元，其中：固定資產(chǎn)投資4037.31萬元，占項(xiàng)目總投資的78.48%；流動(dòng)資金1107.11萬元，占項(xiàng)目總投資的21.52%。達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入9776.00萬元，總成本費(fèi)用7395.60萬元，稅金及附加95.48萬元，利潤(rùn)總額23

2、80.40萬元，利稅總額2804.21萬元，稅后凈利潤(rùn)1785.30萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1018.91萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率46.27%，投資利稅率54.51%，投資回報(bào)率34.70%，全部投資回收期4.38年，提供就業(yè)職位144個(gè)。充分依托項(xiàng)目承辦單位現(xiàn)有的資源或社會(huì)公共設(shè)施，以降低投資，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，采取切實(shí)可行的措施節(jié)約用水。貫徹主體工程與環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防工程“同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)建設(shè)、同時(shí)投產(chǎn)”的總體規(guī)劃與建設(shè)要求。煤炭機(jī)械設(shè)備在狹義上指綜采設(shè)備的“三機(jī)一架”，廣義上還包括勘探、洗煤、通風(fēng)、安全、起重運(yùn)輸?shù)仍O(shè)備。報(bào)告主要內(nèi)容：概論、建設(shè)背景及必要性分析、市場(chǎng)前景分析、投

3、資建設(shè)方案、選址可行性研究、土建工程說明、工藝可行性、環(huán)境保護(hù)可行性、項(xiàng)目職業(yè)安全管理規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)評(píng)估、項(xiàng)目節(jié)能方案、實(shí)施方案、項(xiàng)目投資計(jì)劃方案、經(jīng)營(yíng)效益分析、項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)等。煤礦設(shè)備項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案目錄第一章 概論第二章 建設(shè)背景及必要性分析第三章 市場(chǎng)前景分析第四章 投資建設(shè)方案第五章 選址可行性研究第六章 土建工程說明第七章 工藝可行性第八章 環(huán)境保護(hù)可行性第九章 項(xiàng)目職業(yè)安全管理規(guī)劃第十章 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)評(píng)估第十一章 項(xiàng)目節(jié)能方案第十二章 實(shí)施方案第十三章 項(xiàng)目投資計(jì)劃方案第十四章 經(jīng)營(yíng)效益分析第十五章 項(xiàng)目招投標(biāo)方案第十六章 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)第一章 概論一、項(xiàng)目承辦單位基本情況（一）公司名稱

4、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司（二）公司簡(jiǎn)介公司滿懷信心，發(fā)揚(yáng)“正直、誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報(bào)社會(huì)” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。本公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠(chéng)信尊重”的企業(yè)情懷；堅(jiān)持“品質(zhì)營(yíng)造未來，細(xì)節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠(chéng)服務(wù)贏得市場(chǎng)，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營(yíng)銷思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 公司根據(jù)自身發(fā)展的需要，擬在項(xiàng)目建設(shè)地建設(shè)項(xiàng)目，同時(shí)，為公司后期產(chǎn)品的研制開發(fā)預(yù)留發(fā)展余地，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，不僅大幅度提升項(xiàng)目承辦單位項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化水平，為新產(chǎn)品研發(fā)

5、打下良好基礎(chǔ)，有力促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的提高，將帶動(dòng)區(qū)域內(nèi)相關(guān)行業(yè)發(fā)展，形成配套的產(chǎn)業(yè)集群，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。公司及時(shí)跟蹤客戶需求，與國(guó)內(nèi)供應(yīng)商進(jìn)行了深入、廣泛、緊密的合作，為客戶提供全方位的信息化解決方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持續(xù)發(fā)展，致力成為業(yè)界領(lǐng)先且具鮮明特色的信息化解決方案專業(yè)提供商。公司堅(jiān)守企業(yè)契約精神，專業(yè)為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，致力成為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，創(chuàng)造價(jià)值，履行社會(huì)責(zé)任。（三）公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度，xxx科技發(fā)展公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5191.37萬元，同比增長(zhǎng)30.60%（1216.20萬元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)煤礦設(shè)備生產(chǎn)及銷售收入為4598.96萬元，占

6、營(yíng)業(yè)總收入的88.59%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入1090.191453.581349.761297.845191.372主營(yíng)業(yè)務(wù)收入965.781287.711195.731149.744598.962.1煤礦設(shè)備(A)318.71424.94394.59379.411517.662.2煤礦設(shè)備(B)222.13296.17275.02264.441057.762.3煤礦設(shè)備(C)164.18218.91203.27195.46781.822.4煤礦設(shè)備(D)115.89154.53143.49137.97551.882.5煤礦設(shè)備(E)77.

7、26103.0295.6691.98367.922.6煤礦設(shè)備(F)48.2964.3959.7957.49229.952.7煤礦設(shè)備(.)19.3225.7523.9122.9991.983其他業(yè)務(wù)收入124.41165.87154.03148.10592.41根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1386.24萬元，較去年同期相比增長(zhǎng)327.01萬元，增長(zhǎng)率30.87%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1039.68萬元，較去年同期相比增長(zhǎng)193.17萬元，增長(zhǎng)率22.82%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬元5191.37完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬元4598.96主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比88.59%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同

8、比）30.60%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬元1216.20利潤(rùn)總額萬元1386.24利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率30.87%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬元327.01凈利潤(rùn)萬元1039.68凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率22.82%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬元193.17投資利潤(rùn)率50.90%投資回報(bào)率38.17%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率29.04%企業(yè)總資產(chǎn)萬元8394.71流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元35.05%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元2942.33資產(chǎn)負(fù)債率39.13%二、項(xiàng)目建設(shè)符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司承辦的“煤礦設(shè)備項(xiàng)目”主要從事煤礦設(shè)備項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)，其不屬于國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類

9、及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性煤礦設(shè)備項(xiàng)目選址于xx產(chǎn)業(yè)園，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xx產(chǎn)業(yè)園環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：煤礦設(shè)備項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的

10、環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。三、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱煤礦設(shè)備項(xiàng)目煤礦安全設(shè)備是指保障煤礦安全生產(chǎn)的設(shè)備，可以分為煤礦安全監(jiān)測(cè)設(shè)備和煤礦安全救生設(shè)備兩大類，也可以分為煤礦安全避險(xiǎn)系統(tǒng)、煤礦安全檢測(cè)設(shè)備、煤礦安全防治設(shè)備三大類。2016年開展供給側(cè)改革以來，煤礦數(shù)量逐步減少，從2015年的10800處降至2019年的約5350處。（二

11、）項(xiàng)目選址xx產(chǎn)業(yè)園（三）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積14020.34平方米（折合約21.02畝）。（四）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)68.59%，建筑容積率1.06，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.77%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度192.07萬元/畝。（五）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e14020.34平方米，建筑物基底占地面積9616.55平方米，總建筑面積14861.56平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程10143.02平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積1006.78平方米。（六）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)47臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1065.07萬元。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量1140507.22千瓦時(shí)，折合1

12、40.17噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量4678.48立方米，折合0.40噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“煤礦設(shè)備項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1140507.22千瓦時(shí)，年總用水量4678.48立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）140.57噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量44.39噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率24.89%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合xx產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，符合xx產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資5144.42萬元，其中

13、：固定資產(chǎn)投資4037.31萬元，占項(xiàng)目總投資的78.48%；流動(dòng)資金1107.11萬元，占項(xiàng)目總投資的21.52%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入9776.00萬元，總成本費(fèi)用7395.60萬元，稅金及附加95.48萬元，利潤(rùn)總額2380.40萬元，利稅總額2804.21萬元，稅后凈利潤(rùn)1785.30萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1018.91萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率46.27%，投資利稅率54.51%，投資回報(bào)率34.70%，全部投資回收期4.38年，提供就業(yè)職位144個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。認(rèn)真做好施工技術(shù)

14、準(zhǔn)備工作，預(yù)測(cè)分析施工過程中可能出現(xiàn)的技術(shù)難點(diǎn)，提前進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備，確保施工順利進(jìn)行。項(xiàng)目承辦單位組建一個(gè)投資控制小組，負(fù)責(zé)各期投資目標(biāo)管理跟蹤，各階段實(shí)際投資與計(jì)劃對(duì)比，進(jìn)行投資計(jì)劃調(diào)整，分析原因采取措施，確保該項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)如期完成。四、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xx產(chǎn)業(yè)園及xx產(chǎn)業(yè)園煤礦設(shè)備行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)xx產(chǎn)業(yè)園煤礦設(shè)備產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx科技發(fā)展公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“煤礦設(shè)備項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xx產(chǎn)業(yè)園經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位144個(gè)，達(dá)

15、產(chǎn)年納稅總額1018.91萬元，可以促進(jìn)xx產(chǎn)業(yè)園區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率46.27%，投資利稅率54.51%，全部投資回報(bào)率34.70%，全部投資回收期4.38年，固定資產(chǎn)投資回收期4.38年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)參與智能制造工程，圍繞離散型智能制造、流程型智能制造、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造、大規(guī)模個(gè)性化定制、遠(yuǎn)程運(yùn)維服務(wù)等新模式開展應(yīng)用，建設(shè)一批數(shù)字化車間和智能工廠，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)智能升級(jí)。支持民營(yíng)企業(yè)開展智能制造綜合標(biāo)準(zhǔn)化工作，建設(shè)一批試驗(yàn)驗(yàn)證平臺(tái)，開展標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)驗(yàn)證。加快傳統(tǒng)行業(yè)民營(yíng)企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的智能化

16、改造，提高精準(zhǔn)制造、敏捷制造能力。國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的實(shí)施意見，對(duì)各地、各部門在鼓勵(lì)和引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)方面提出了十條要求，包括清理規(guī)范現(xiàn)有針對(duì)民營(yíng)企業(yè)和民間資本的準(zhǔn)入條件、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)扶持資金等公共資源對(duì)民營(yíng)企業(yè)同等對(duì)待、支持民營(yíng)企業(yè)充分利用新型金融工具，等等。這一系列的措施，目的是鼓勵(lì)和引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)在節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域形成一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)企業(yè)。綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。五、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一

17、覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米14020.3421.02畝1.1容積率1.061.2建筑系數(shù)68.59%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝192.071.4基底面積平方米9616.551.5總建筑面積平方米14861.561.6綠化面積平方米1006.78綠化率6.77%2總投資萬元5144.422.1固定資產(chǎn)投資萬元4037.312.1.1土建工程投資萬元1266.932.1.1.1土建工程投資占比萬元24.63%2.1.2設(shè)備投資萬元1065.072.1.2.1設(shè)備投資占比20.70%2.1.3其它投資萬元1705.312.1.3.1其它投資占比33.15%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比78.4

18、8%2.2流動(dòng)資金萬元1107.112.2.1流動(dòng)資金占比21.52%3收入萬元9776.004總成本萬元7395.605利潤(rùn)總額萬元2380.406凈利潤(rùn)萬元1785.307所得稅萬元1.068增值稅萬元328.339稅金及附加萬元95.4810納稅總額萬元1018.9111利稅總額萬元2804.2112投資利潤(rùn)率46.27%13投資利稅率54.51%14投資回報(bào)率34.70%15回收期年4.3816設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）4717年用電量千瓦時(shí)1140507.2218年用水量立方米4678.4819總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤140.5720節(jié)能率24.89%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤44.3922員工數(shù)量人144第二

19、章 建設(shè)背景及必要性分析一、煤礦設(shè)備項(xiàng)目背景分析2016年開展供給側(cè)改革以來，煤礦數(shù)量逐步減少，從2015年的10800處降至2019年的約5350處。與此同時(shí)，煤炭產(chǎn)量卻穩(wěn)步提升，煤礦平均單產(chǎn)由2015年的34萬噸，逐步提升至2019年的70萬噸。“十三五”中國(guó)一次能源結(jié)構(gòu)規(guī)劃中，煤炭能源占比58%，石油占比17%，天然氣能源占比10%，非石化資源占比15%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年以來，煤機(jī)行業(yè)的總產(chǎn)量有所提升，但未超越2012年的高點(diǎn)。但煤機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值以更快的速度增長(zhǎng)，并超越2012年的高點(diǎn)，煤機(jī)的單位產(chǎn)值逐年提升。由此可見，煤礦大型化將帶來高端煤機(jī)產(chǎn)品需求的增長(zhǎng)，利好龍頭企業(yè)。市場(chǎng)規(guī)模方面，

20、2012年中國(guó)煤礦機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到歷史高峰，為1668億元，隨后幾年中國(guó)煤炭產(chǎn)能過剩，各地推出煤炭出產(chǎn)能計(jì)劃，煤礦機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模受到較大影響，市場(chǎng)規(guī)模連續(xù)幾年下降。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)煤礦機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1322.5億元，同比增長(zhǎng)13.8%，預(yù)計(jì)2019年中國(guó)煤礦機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1416.3億元。產(chǎn)量方面，2018年中國(guó)采煤機(jī)產(chǎn)量600臺(tái)，掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)量658臺(tái)，刮板輸送機(jī)產(chǎn)量29.2萬噸，液壓支架產(chǎn)量162.6萬噸。進(jìn)出口額方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)煤礦機(jī)械進(jìn)口額為2.81億美元，同比降低4.1%，2019年中國(guó)煤礦機(jī)械出口額為19.98億美元，同比增長(zhǎng)0.7%；2019年中國(guó)煤

21、礦機(jī)械貿(mào)易順差為17.17億美元。中國(guó)大型煤炭企業(yè)采煤機(jī)機(jī)械化率從2012年81.5%提升至2018年97.9%，預(yù)計(jì)2019年中國(guó)大型煤炭企業(yè)采煤機(jī)機(jī)械化程度將達(dá)到98.1%。2012年煤炭行業(yè)景氣度大幅回落，多數(shù)煤炭企業(yè)陷入虧損，上游的中小煤機(jī)企業(yè)也大量出清，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2017年煤機(jī)裝備行業(yè)淘汰小型企業(yè)3000余家。從2018年度煤機(jī)企業(yè)50強(qiáng)企業(yè)的營(yíng)收來看，合計(jì)實(shí)現(xiàn)煤機(jī)設(shè)備收入993.34億元，同比增13.77%；占煤機(jī)行業(yè)總產(chǎn)值的75.11%，占比同比提升0.64個(gè)pct。其中以天地科技為首的五家頭部煤機(jī)企業(yè)合計(jì)營(yíng)收占行業(yè)總產(chǎn)值的32.01%，同比增加2.87個(gè)pct，行業(yè)的市場(chǎng)份額

22、逐步往頭部企業(yè)集中。其中，天地科技煤機(jī)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率為9.34%，占據(jù)榜首，市占率同比提升0.63個(gè)pct，仍有進(jìn)一步提升的空間。對(duì)比天地科技、山能重裝、中煤裝備公司以及鄭煤機(jī)四家頭部煤機(jī)企業(yè)的主營(yíng)產(chǎn)品可以看出，天地科技的煤機(jī)主營(yíng)產(chǎn)品趨于高端化和智能化。由于產(chǎn)品占據(jù)高端市場(chǎng)，溢價(jià)能力強(qiáng)，天地科技的煤機(jī)產(chǎn)品毛利率也位于頭部企業(yè)的前列。所謂的煤礦智能化是指煤礦開拓設(shè)計(jì)、地測(cè)、采掘、運(yùn)通、洗選、安全保障、生產(chǎn)管理等主要系統(tǒng)具有自感知、自學(xué)習(xí)、資決策與自執(zhí)行的基本能力。所謂的智慧煤礦是基于現(xiàn)代智慧理念，將物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、自動(dòng)控制、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器人化裝備等與現(xiàn)代礦山開發(fā)技術(shù)深度融合

23、，形成礦山全面感知、實(shí)時(shí)互聯(lián)、分析決策、自主學(xué)習(xí)、動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)、協(xié)同控制的完整智能系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)礦井開拓、采掘、洗選、安全保障、生態(tài)保護(hù)、生產(chǎn)管理等全過程智能化運(yùn)行。截至2019年全國(guó)已建成智能化采煤工作面200多個(gè)。但是煤礦一般有90多個(gè)子系統(tǒng)組成，智慧煤礦應(yīng)建設(shè)系統(tǒng)八大智能平臺(tái)。因此對(duì)于中國(guó)目前存量的5000余處煤礦，中國(guó)煤礦智能化發(fā)展以及智慧煤礦的建設(shè)尚處于初級(jí)階段。二、煤礦設(shè)備項(xiàng)目建設(shè)必要性分析煤炭機(jī)械設(shè)備在狹義上指綜采設(shè)備的“三機(jī)一架”，廣義上還包括勘探、洗煤、通風(fēng)、安全、起重運(yùn)輸?shù)仍O(shè)備。2007-2012年全國(guó)煤炭行業(yè)經(jīng)歷一輪狂飆突進(jìn)，煤炭固定投資金額在2012年達(dá)到峰值5286億元，當(dāng)年

24、對(duì)應(yīng)煤炭設(shè)備購(gòu)置金1668億元。隨后煤炭行業(yè)景氣大幅下滑，設(shè)備購(gòu)置金額在2013年率先出現(xiàn)向下拐點(diǎn)，所占煤炭行業(yè)固定投資的比例也從2008年的35.4%降至2015年的29.8%，而建安投資拐點(diǎn)由于慣性遲滯到2014年才出現(xiàn)，截至2015年煤炭設(shè)備和建安的投資金額相距峰值分別下滑28.4%和18.5%，煤機(jī)公司所面臨的寒冬較行業(yè)整體更為凜冽以A股煤機(jī)龍頭天地科技、鄭煤機(jī)和創(chuàng)力集團(tuán)為例，雖然三家公司的凈利潤(rùn)在近年受到營(yíng)收下滑和資產(chǎn)減值的沖擊，分別出現(xiàn)30%-70%不等程度的下滑，大量中小煤機(jī)制造/外協(xié)企業(yè)更是選擇轉(zhuǎn)型或破產(chǎn)出清，但龍頭公司卻依然能夠依靠客戶資源、產(chǎn)品質(zhì)量和規(guī)模效應(yīng)存活，在市場(chǎng)萎縮

25、中市占率大幅提高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局出現(xiàn)優(yōu)化。煤機(jī)細(xì)分行業(yè)初現(xiàn)寡頭競(jìng)爭(zhēng)，龍頭公司市場(chǎng)格局顯著優(yōu)化。從“三機(jī)一架”細(xì)分競(jìng)爭(zhēng)格局看，采煤機(jī)和液壓支架集中度較高，掘進(jìn)機(jī)和刮板機(jī)由于門檻較低，格局相比更加分散，但龍頭公司面臨的局面也同樣得到優(yōu)化。采煤機(jī)：雞西煤機(jī)破產(chǎn)落幕，四分天下格局浮現(xiàn)。據(jù)我們草根調(diào)研，原雞西煤機(jī)（屬久益環(huán)球）停產(chǎn)空出可觀市場(chǎng)份額，按2016年采煤機(jī)580-650臺(tái)規(guī)模估算，西安煤機(jī)、創(chuàng)力集團(tuán)、天地科技、太原煤機(jī)四家份額合計(jì)已升至約80%，三一重工、江蘇中機(jī)、無錫盛達(dá)及部分煤企自有礦機(jī)廠占據(jù)剩余份額。掘進(jìn)機(jī)：佳木斯煤機(jī)停產(chǎn)，競(jìng)爭(zhēng)格局持續(xù)優(yōu)化。掘進(jìn)機(jī)市場(chǎng)大/小廠家競(jìng)爭(zhēng)較雜，主要競(jìng)爭(zhēng)者包括三一

26、重工、創(chuàng)力集團(tuán)、山西煤機(jī)（太原煤科院）、徐州重工（產(chǎn)品偏后期）、天地科技上海等。據(jù)我們草根調(diào)研，2016年5月原佳木斯煤機(jī)停產(chǎn)或空出20%市場(chǎng)份額，龍頭公司集中度有望進(jìn)一步提高。刮板機(jī)：競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈，毛利率水平在“三機(jī)一架”中較低。目前市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)者包括張家口煤機(jī)、天地奔牛、太原煤機(jī)、山東礦機(jī)等。液壓支架：高端產(chǎn)品鄭煤機(jī)一枝獨(dú)秀。液壓支架基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，龍頭鄭煤機(jī)在高端市場(chǎng)占有率超過60%，并且已經(jīng)通過橡樹林項(xiàng)目打開美國(guó)高端市場(chǎng)。市場(chǎng)其他競(jìng)爭(zhēng)者包括北煤機(jī)、平煤機(jī)、平陽重工、鄭州四維、林州重機(jī)、重慶大江等。上游煤企：盈利回暖報(bào)表修復(fù)，設(shè)備采購(gòu)意愿提升煤價(jià)回暖促進(jìn)煤企盈利回升，現(xiàn)金流改善奠定設(shè)備

27、采購(gòu)前提。在經(jīng)歷一輪供給收縮庫存消化之后，煤價(jià)在16H2大幅上漲，帶來煤企利潤(rùn)顯著改善，尤其是15Q4經(jīng)歷大幅虧的煤企（除神華外）在2016年開始盈利，反映出存活下來的煤礦已經(jīng)普遍回到盈虧平衡點(diǎn)以上。同時(shí)，煤企經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流也有實(shí)質(zhì)性改善，我們統(tǒng)計(jì)的26家煤企2017Q1經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額同比+151%至357億元，煤炭固定投資增速也有望持續(xù)回暖。煤炭行業(yè)長(zhǎng)效機(jī)制出臺(tái)，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性再平衡成為主旋律。供給側(cè)看，煤炭工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃提出“十三五”期間要淘汰過剩煤炭產(chǎn)能8億噸/年左右，通過減量置換和優(yōu)化布局增加先進(jìn)產(chǎn)能5億噸/年左右，到2020年全國(guó)煤炭產(chǎn)量目標(biāo)為39億噸。2016年已超額完成產(chǎn)能

28、去化2.9億噸，2017年計(jì)劃降至1.5億噸，隨著改革逐步深入在產(chǎn)煤礦“十三五”整體產(chǎn)能去化規(guī)?；虺是案吆蟮偷木置妫孕?lián)Q舊的結(jié)構(gòu)性再平衡成為主要任務(wù)。需求側(cè)看，“十三五”規(guī)劃到2020年煤炭消費(fèi)量41億，較2015年仍有0.7%增長(zhǎng)。煤價(jià)大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)解除，煤企2-3年穩(wěn)定盈利預(yù)期有助設(shè)備采購(gòu)意愿邊際提升。我們認(rèn)為，煤價(jià)過低并不符合政府去產(chǎn)能的政策初衷，煤價(jià)過高則不利于進(jìn)一步深入去化產(chǎn)能。近期發(fā)改委聯(lián)合煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)、電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)、鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布關(guān)于平抑煤炭市場(chǎng)價(jià)格異常波動(dòng)的備忘錄，提出促進(jìn)煤炭上下游行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行和持續(xù)健康發(fā)展，制定多種響應(yīng)機(jī)制應(yīng)對(duì)煤價(jià)大幅波動(dòng)，體現(xiàn)出政府希望煤價(jià)在區(qū)間內(nèi)保持

29、大體穩(wěn)定。我們認(rèn)為，供給收縮帶來的煤價(jià)大幅上漲已經(jīng)結(jié)束，未來煤價(jià)波動(dòng)則有望圍繞需求、庫存、供給結(jié)構(gòu)調(diào)整和政策節(jié)奏展開，煤企在此基礎(chǔ)上逐步形成對(duì)未來2-3年能夠持續(xù)盈利的預(yù)期，出于本輪經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的可持續(xù)性，或?qū)⒊霈F(xiàn)新機(jī)購(gòu)買/大修等群體行為。煤企設(shè)備采購(gòu)已現(xiàn)復(fù)蘇，短期關(guān)注煤炭淡季設(shè)備采購(gòu)持續(xù)性。煤機(jī)招/中標(biāo)節(jié)奏加快，訂單高峰或早于預(yù)期。根據(jù)我們的微觀統(tǒng)計(jì)，2016年12月以來煤企綜采設(shè)備招標(biāo)節(jié)奏逐漸加快，而維修/配件招標(biāo)頻率則更高。從草根調(diào)研看，煤機(jī)企業(yè)新接訂單均有大幅增長(zhǎng)，反映出煤機(jī)切實(shí)的需求已經(jīng)開始釋放。我們認(rèn)為，目前自下而上的煤機(jī)訂單復(fù)蘇可能源于以下原因：由于煤價(jià)回暖，煤企新開工作面增產(chǎn)動(dòng)力較

30、強(qiáng)，其中資源稟賦更加優(yōu)質(zhì)、符合等效新建產(chǎn)能大方向的大型煤企表現(xiàn)更為明顯。近年煤企經(jīng)營(yíng)壓力較大，老機(jī)存在過度使用、更新拖延的情況，按照6-8年更新周期測(cè)算，2011-2012年高峰煤機(jī)采購(gòu)也進(jìn)入正常更新周期，疊加的更新需求有望隨煤企資金狀況改善而逐步釋放，礦上及支架廠庫存在景氣低位區(qū)間消化已經(jīng)較為充分，可能推動(dòng)煤機(jī)企業(yè)新接訂單時(shí)點(diǎn)提前。據(jù)我們草根調(diào)研，低煤價(jià)期間已批復(fù)未生產(chǎn)的煤礦已經(jīng)出現(xiàn)逐利復(fù)產(chǎn)趨勢(shì)；同時(shí)，按照煤炭落后產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)，2018年底前30萬噸以下產(chǎn)能煤礦將面臨淘汰，中小煤礦擴(kuò)產(chǎn)/整合的趨勢(shì)仍將延續(xù)，增產(chǎn)也需進(jìn)行煤機(jī)采購(gòu)。煤企資本開支明顯增加，若煤價(jià)淡季不淡，短期設(shè)備采購(gòu)熱情仍將延續(xù)。歷史

31、上煤炭行業(yè)利潤(rùn)總額回暖通常領(lǐng)先煤企固定投資額約1年，本輪行業(yè)利潤(rùn)總額反彈出現(xiàn)在16Q2，從煤企年報(bào)公告情況看，中國(guó)神華2017年第一批煤炭業(yè)務(wù)資本開支計(jì)劃17.6億元（含設(shè)備購(gòu)置2.7億元），較上年可比口徑同比+36.4%，中煤能源2017年煤炭業(yè)務(wù)資本開支70.14億元，較上年實(shí)際完成額+21.5%，煤企群體性提高資本開支計(jì)劃有望形成行業(yè)趨勢(shì)。我們認(rèn)為，煤價(jià)在二季度穩(wěn)定的表現(xiàn)及煤炭持續(xù)的需求有望持續(xù)推動(dòng)煤機(jī)采購(gòu)，草根調(diào)研顯示訂單仍然表現(xiàn)突出，后續(xù)煤機(jī)訂單持續(xù)向好的概率較大。“一帶一路”打開國(guó)際市場(chǎng)空間。作為世界重要產(chǎn)煤國(guó)，“一帶一路”沿線的俄羅斯、哈薩克斯坦、蒙古等國(guó)每年產(chǎn)生可觀煤機(jī)需求。目

32、前我國(guó)煤機(jī)龍頭已經(jīng)成功開拓了土耳其、印度和越南等市場(chǎng)，并順利實(shí)現(xiàn)美國(guó)和澳大利亞等高端市場(chǎng)的出口，體現(xiàn)出較強(qiáng)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。從我們草根調(diào)研情況看，煤機(jī)出口訂單的毛利率通常大幅高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，盈利能力突出，我們預(yù)計(jì)煤機(jī)出口規(guī)?；蜻_(dá)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)8%-10%，成為貢獻(xiàn)利潤(rùn)的新增長(zhǎng)點(diǎn)我們認(rèn)為，煤機(jī)景氣回暖的背后疊加了更新需求高峰和等效新建產(chǎn)能新開工作面雙重影響，本輪訂單高峰過去之后，未來行業(yè)將逐步回歸到更新需求為主的市場(chǎng)穩(wěn)態(tài)。我們假設(shè)全國(guó)煤炭遠(yuǎn)期穩(wěn)態(tài)需求40億噸/年、工作面年產(chǎn)量300萬噸/年、設(shè)備更新周期10年進(jìn)行測(cè)算，則遠(yuǎn)期煤機(jī)市場(chǎng)的穩(wěn)態(tài)規(guī)模約為131億元。第三章 市場(chǎng)前景分析一、煤礦設(shè)備行業(yè)分析煤礦安全設(shè)

33、備是指保障煤礦安全生產(chǎn)的設(shè)備，可以分為煤礦安全監(jiān)測(cè)設(shè)備和煤礦安全救生設(shè)備兩大類，也可以分為煤礦安全避險(xiǎn)系統(tǒng)、煤礦安全檢測(cè)設(shè)備、煤礦安全防治設(shè)備三大類。煤礦安全設(shè)備主要包括監(jiān)測(cè)設(shè)備和救生設(shè)備，前者有瓦斯監(jiān)測(cè)、頂板監(jiān)測(cè)等；后者有救生艙、避難硐室等。由于發(fā)展的時(shí)間較長(zhǎng)，涉足煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)測(cè)設(shè)備的企業(yè)相對(duì)比較多，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈；而救生設(shè)備領(lǐng)域研究起點(diǎn)較高，企業(yè)并不多。而且其中大多數(shù)企業(yè)研發(fā)剛剛起步，遠(yuǎn)談不上規(guī)?；a(chǎn)，產(chǎn)品供給則極為有限。煤礦安全設(shè)備服務(wù)于煤炭行業(yè)，周期性與煤炭行業(yè)的景氣狀況密切相關(guān)。宏觀經(jīng)濟(jì)狀況影響能源需求量，進(jìn)而影響煤炭企業(yè)利潤(rùn)，影響對(duì)行業(yè)政策的執(zhí)行，最終影響對(duì)安全設(shè)備的需求。我國(guó)經(jīng)

34、濟(jì)中高速增長(zhǎng)成為新常態(tài)，能源需求強(qiáng)度下降，2017年煤炭消費(fèi)量只有32.41億噸左右，同比增長(zhǎng)0.4%，而2017年我國(guó)煤炭產(chǎn)量約34.45億噸，產(chǎn)能過剩狀況有所緩解。自2012年下半年開始，我國(guó)煤炭行業(yè)銷售收入和利潤(rùn)總額逐年下降，利潤(rùn)總額下滑比銷售收入下滑更為嚴(yán)重。2015年，我國(guó)煤炭行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入24994.90億元，同比下降16.81%；利潤(rùn)總額440.80億元，同比下降65.25%，主要原因是國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)能過剩，價(jià)格不斷下降。2017年，煤炭行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入25444.90億元，同比增長(zhǎng)9.78%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2959.30億元，同比增長(zhǎng)171.27%，主要原因是我國(guó)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，

35、煤炭行業(yè)產(chǎn)能過剩有所改善?？傮w來看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)下行趨勢(shì)不變，但短期貨幣、財(cái)政、地產(chǎn)政策環(huán)境相對(duì)溫暖，基建及地產(chǎn)投資增速回暖將對(duì)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)產(chǎn)生積極影響。在這一背景下，煤炭行業(yè)銷售情況有望繼續(xù)好轉(zhuǎn)，部分大型煤炭生產(chǎn)企業(yè)的安全設(shè)備訂單有望得到執(zhí)行。從中長(zhǎng)期角度出發(fā)，煤炭在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)仍將占據(jù)我國(guó)一次能源的主要地位，國(guó)務(wù)院2014年6月發(fā)布的能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）指出，到2020年，一次能源消費(fèi)總量控制在48億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右，煤炭消費(fèi)總量控制在42億噸左右，可見煤炭消費(fèi)需求仍有一定的增長(zhǎng)空間。此外，行業(yè)低谷期煤炭行業(yè)兼并重組增加，集中度將進(jìn)一步提高，而大型企業(yè)對(duì)安全生產(chǎn)重視程度高于

36、中小企業(yè)，對(duì)煤礦安全設(shè)備的投入將會(huì)保持一定力度；最后，國(guó)家近年來先后出臺(tái)了一系列加強(qiáng)煤礦安全生產(chǎn)及危害防治的政策制度，其中不乏強(qiáng)制措施，也有利于刺激煤礦企業(yè)對(duì)安全設(shè)備的需求。綜上，短期來看隨著國(guó)家財(cái)政、貨幣政策持續(xù)發(fā)力，經(jīng)濟(jì)有望迎來企穩(wěn)，煤炭市場(chǎng)行情的好轉(zhuǎn)也將帶動(dòng)設(shè)備訂單的執(zhí)行；中長(zhǎng)期來看，在煤炭行業(yè)平穩(wěn)小幅增長(zhǎng)的背景下，行業(yè)整合和國(guó)家政策將形成合力，煤礦生產(chǎn)企業(yè)對(duì)安全生產(chǎn)設(shè)備的投入有望保持一定強(qiáng)度，行業(yè)發(fā)展前景并不悲觀。近10年，我國(guó)煤礦事故死亡人數(shù)在逐步下降，煤礦安全出現(xiàn)了逐漸好轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，這一轉(zhuǎn)變很大程度上是來自于國(guó)家的重視，政策法規(guī)的建立健全，行業(yè)安全的日益規(guī)范。根據(jù)國(guó)家安監(jiān)總局及煤炭工

37、業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2017年煤礦百萬噸的死亡率為0.106。數(shù)據(jù)雖然看似很小，但是由于我國(guó)的煤炭產(chǎn)量還是很大，因此事故總量依然很大，形勢(shì)仍然不樂觀。國(guó)家在此基礎(chǔ)上也出臺(tái)了一系列的政策法規(guī)，要求所有的煤炭企業(yè)必須完善監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、井下人員定位系統(tǒng)、緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)、壓風(fēng)自救系統(tǒng)、供水施救系統(tǒng)和通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)等“六大系統(tǒng)”的建設(shè)。強(qiáng)制性的規(guī)范政策也帶動(dòng)了煤礦安全設(shè)備行業(yè)的發(fā)展，加大了煤礦安全設(shè)備的需求量。2010-2017年我國(guó)煤礦安全事故總數(shù)逐年下降，從2010年的1403起下降至2017年的219起；2017年我國(guó)煤礦安全事故總數(shù)同比下降17.36%。2010-2017年，我國(guó)煤礦百萬噸死亡率逐年下降，

38、從2010年的0.803人下降至2017年的0.106人；2017年我國(guó)煤礦百萬噸死亡率同比下降32.1%。目前，我國(guó)煤礦安全技術(shù)與裝備落后，難以適應(yīng)危險(xiǎn)源監(jiān)控、預(yù)警、災(zāi)害防治和事故應(yīng)急救援的需求。仍有許多裝備存在適應(yīng)性不強(qiáng)、可靠性差的問題。另外，面對(duì)新出現(xiàn)的災(zāi)害，缺乏必要的控制災(zāi)害的專用設(shè)備。煤礦安全的監(jiān)測(cè)儀器儀表也存在著壽命短、精度低、穩(wěn)定性差，不能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)校的問題，滿足不了日益發(fā)展的煤礦安全生產(chǎn)的需求。我國(guó)對(duì)煤炭安全生產(chǎn)有著中長(zhǎng)期目標(biāo)，到2020年全國(guó)安全狀況實(shí)現(xiàn)根本性好轉(zhuǎn)，煤礦百萬噸死亡率、塵肺病患病率、萬元產(chǎn)值事故損失率等指標(biāo)達(dá)到或接近世界中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平。要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，必須依靠

39、科技進(jìn)步，需要長(zhǎng)期開展煤礦安全技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化工作，同時(shí)煤礦安全設(shè)備的投資與更新?lián)Q代的需求也必不可少，未來我國(guó)煤礦安全設(shè)備需求將進(jìn)一步增長(zhǎng)。二、煤礦設(shè)備市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)煤礦機(jī)械屬于機(jī)械的一個(gè)大的分類，煤礦機(jī)械是專門用于煤礦開采的機(jī)械，由于其專業(yè)的特點(diǎn)而不同于其他礦山機(jī)械，作為煤炭生產(chǎn)的大國(guó)，中國(guó)每年煤炭的產(chǎn)量在不斷的提升，截止2008年底全國(guó)的煤炭產(chǎn)量突破了24億噸，煤礦機(jī)械的生產(chǎn)在我國(guó)有著舉足輕重的作用。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到“十一五”末，我國(guó)煤機(jī)需求約達(dá)900億元。其中，新增煤機(jī)設(shè)備投資約700億元，技改和更新約需150億200億元。而據(jù)全國(guó)115家主要煤機(jī)企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2007年產(chǎn)值為496.1億元，銷

40、售收入達(dá)480億元；2008年產(chǎn)值為600多億元，銷售收入達(dá)600多億元。這意味著，我國(guó)還有約300億元煤機(jī)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)空間，其中又以年產(chǎn)600萬噸以上的綜采設(shè)備需求較大。國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見指出，要“發(fā)展大型煤炭井下綜合采掘、提升和洗選設(shè)備，實(shí)現(xiàn)大型綜合采掘、提升和洗選設(shè)備國(guó)產(chǎn)化”?！笆晃濉逼陂g，我國(guó)大型煤礦采掘設(shè)備機(jī)械化程度要達(dá)到95%以上，中型煤礦要達(dá)到80%以上。加之全國(guó)大型煤炭集團(tuán)對(duì)中小型煤礦的兼并重組等，大型采掘設(shè)備需求量更多。新建煤礦帶來的設(shè)備需求、小煤礦整合并提升機(jī)械化率而帶來的需求、存量設(shè)備更新?lián)Q代而帶來的需求。這三部分在未來五年總需求中的占比大約為1：

41、2：2，如此結(jié)構(gòu)與之前新建煤礦設(shè)備需求占40%以上的情況是有差別的。前三季度的情況顯示，煤機(jī)需求結(jié)構(gòu)在發(fā)生轉(zhuǎn)變，以內(nèi)蒙古為例前三季度新建礦產(chǎn)能僅占新增總產(chǎn)能的28.43%。煤炭“十二五”規(guī)劃將提升全國(guó)煤礦采掘機(jī)械化率至75%以上作為目標(biāo)，預(yù)計(jì)“十二五”期間新增產(chǎn)能、設(shè)備更新、整合礦技改帶來煤機(jī)需求以20%左右的速度穩(wěn)定增長(zhǎng)?？傮w上看，中國(guó)煤炭機(jī)械設(shè)備市場(chǎng)一直處于迅猛上升趨勢(shì)，而液壓支架作為煤炭企業(yè)建設(shè)高產(chǎn)、高效、安全采煤礦井，實(shí)現(xiàn)采煤機(jī)械化不可或缺的關(guān)鍵設(shè)備，其價(jià)值量逐年遞增，需求增速超過煤炭設(shè)備需求增速。液壓支架是中國(guó)煤礦綜合機(jī)械化采煤工作面最主要的技術(shù)裝備之一，也是綜采工作面裝備中裝備數(shù)量

42、最大的產(chǎn)品。自1964年中國(guó)第一架液壓支架問世，經(jīng)過幾十年的引進(jìn)技術(shù)、消化吸收和自主研發(fā)，液壓支架在煤炭綜采重大裝備制造本土化首先取得突破，成效顯著。數(shù)據(jù)顯示，在技術(shù)的支撐下，以及煤炭市場(chǎng)快速發(fā)展的推動(dòng)下，中國(guó)液壓支架行業(yè)產(chǎn)量和產(chǎn)值均呈逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，至2010年，中國(guó)液壓支架行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到168.40萬噸，產(chǎn)值則達(dá)到167億元。煤礦機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型煤礦機(jī)械企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的煤礦機(jī)械制造企業(yè)愈來愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的研究，特別是對(duì)企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究。正因?yàn)槿绱?，一大批?guó)內(nèi)優(yōu)秀的煤礦機(jī)械品牌迅速崛起，逐漸成為煤礦機(jī)械行業(yè)中的翹楚。第四章 投資

43、建設(shè)方案一、產(chǎn)品規(guī)劃項(xiàng)目主要產(chǎn)品為煤礦設(shè)備，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值9776.00萬元。進(jìn)入二十一世紀(jì)以來，隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速持續(xù)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)建設(shè)提出了走新型工業(yè)化發(fā)展道路的目標(biāo)，國(guó)家出臺(tái)并實(shí)施了加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一系列政策，對(duì)于相關(guān)行業(yè)來說，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高管理水平、籌措發(fā)展資金、參與國(guó)際分工，都將起到積極的推動(dòng)作用，尤其是隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)逐漸融入全球經(jīng)濟(jì)大循環(huán)，各行各業(yè)面臨市場(chǎng)國(guó)際化，相應(yīng)企業(yè)將面對(duì)極具技術(shù)優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，市場(chǎng)份額將會(huì)形成新的分配格局。二、建設(shè)規(guī)模（一）用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積14020.34平方米（折合約21.02畝），其中：凈用地面積14020.34

44、平方米（紅線范圍折合約21.02畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積14861.56平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程10143.02平方米，計(jì)容建筑面積14861.56平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資1266.93萬元。（二）設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)47臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1065.07萬元。（三）產(chǎn)能規(guī)模項(xiàng)目計(jì)劃總投資5144.42萬元；預(yù)計(jì)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9776.00萬元。第五章 選址可行性研究一、項(xiàng)目選址原則節(jié)約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地；應(yīng)充分利用天然地形，選擇土地綜合利用率高、征地費(fèi)用少的場(chǎng)址。項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據(jù)，布局相對(duì)獨(dú)立，便于集中開展科研、生產(chǎn)

45、經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)，并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關(guān)系，與項(xiàng)目建設(shè)地的建成區(qū)有較方便的聯(lián)系。二、項(xiàng)目選址該項(xiàng)目選址位于xx產(chǎn)業(yè)園。園區(qū)是市政府于1996年批準(zhǔn)成立的市級(jí)經(jīng)濟(jì)園區(qū)，當(dāng)時(shí)批準(zhǔn)的建設(shè)用地為6平方公里。圍繞做大做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，突出扶大引強(qiáng)，實(shí)施龍頭帶動(dòng)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)合理布局、錯(cuò)位發(fā)展，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈整合與集群式發(fā)展。依托當(dāng)?shù)爻鞘腥Πl(fā)展，推進(jìn)東進(jìn)東接，力爭(zhēng)到2020年，全市工業(yè)規(guī)模進(jìn)一步壯大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，創(chuàng)新能力進(jìn)一步增強(qiáng)，發(fā)展水平進(jìn)一步提升?！笆濉逼陂g，全市規(guī)?？偖a(chǎn)值年均增速在11.3%以上，到2020年，規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)3500億元

46、，力爭(zhēng)達(dá)到4000億元。全市規(guī)模工業(yè)增加值年均增速在11%以上，到2020年，規(guī)模工業(yè)增加值力爭(zhēng)達(dá)到1000億元。三、建設(shè)條件分析項(xiàng)目承辦單位自成立以來始終堅(jiān)持“自主創(chuàng)新、自主研發(fā)”的理念，始終把提升創(chuàng)新能力作為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的最重要手段，因此，積累了一定的項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目承辦單位在項(xiàng)目產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、檢測(cè)等方面形成了一套完整的質(zhì)量保證和管理體系，通過了ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證，贏得了用戶的信賴和認(rèn)可。四、用地控制指標(biāo)根據(jù)測(cè)算，投資項(xiàng)目建筑系數(shù)符合國(guó)土資源部發(fā)布的工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（國(guó)土資發(fā)【2008】24號(hào)）中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)建筑系數(shù)30.00%的規(guī)定；同時(shí)，滿足項(xiàng)目建設(shè)地確

47、定的“建筑系數(shù)40.00%”的具體要求。五、用地總體要求本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)68.59%，建筑容積率1.06，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.77%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度192.07萬元/畝。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程6798.906798.9010143.0210143.02951.151.1主要生產(chǎn)車間4079.344079.346085.816085.81589.711.2輔助生產(chǎn)車間2175.652175.653245.773245.77304.371.3其他生產(chǎn)車間543.91543.91588.30588.3057

48、.072倉(cāng)儲(chǔ)工程1442.481442.483067.053067.05209.172.1成品貯存360.62360.62766.76766.7652.292.2原料倉(cāng)儲(chǔ)750.09750.091594.871594.87108.772.3輔助材料倉(cāng)庫331.77331.77705.42705.4248.113供配電工程76.9376.9376.9376.935.903.1供配電室76.9376.9376.9376.935.904給排水工程88.4788.4788.4788.475.284.1給排水88.4788.4788.4788.475.285服務(wù)性工程913.57913.57913.57

49、913.5762.305.1辦公用房382.14382.14382.14382.1428.375.2生活服務(wù)531.43531.43531.43531.4331.746消防及環(huán)保工程257.72257.72257.72257.7219.776.1消防環(huán)保工程257.72257.72257.72257.7219.777項(xiàng)目總圖工程38.4738.4738.4738.47-16.887.1場(chǎng)地及道路硬化2529.82502.13502.137.2場(chǎng)區(qū)圍墻502.132529.822529.827.3安全保衛(wèi)室38.4738.4738.4738.478綠化工程864.0330.24合計(jì)9616.55

50、14861.5614861.561266.93六、節(jié)約用地措施投資項(xiàng)目建設(shè)認(rèn)真貫徹執(zhí)行專業(yè)化生產(chǎn)的原則，除了主要生產(chǎn)過程和關(guān)鍵工序由項(xiàng)目承辦單位實(shí)施外，其他附屬商品采取外協(xié)（外購(gòu)）的方式，從而減少重復(fù)建設(shè)，節(jié)約了資金、能源和土地資源。七、總圖布置方案（一）平面布置總體設(shè)計(jì)原則達(dá)到工藝流程（經(jīng)營(yíng)程序）順暢、原材料與各種物料的輸送線路最短、貨物人流分道、生產(chǎn)調(diào)度方便的標(biāo)準(zhǔn)要求。根據(jù)項(xiàng)目承辦單位發(fā)展趨勢(shì)，綜合考慮工藝、土建、公用等各種技術(shù)因素，做到總圖合理布置，達(dá)到“規(guī)劃投資省、建設(shè)工期短、生產(chǎn)成本低、土地綜合利用率高”的效果。同時(shí)考慮用地少、施工費(fèi)用節(jié)約等要求，沿圍墻、路邊和可利用場(chǎng)地種植花卉、樹

51、木、草坪及常綠植物，改善和美化生產(chǎn)環(huán)境。（二）主要工程布置設(shè)計(jì)要求道路在項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)區(qū)內(nèi)呈環(huán)狀布置，擬采用城市型水泥混凝土路面結(jié)構(gòu)形式，可以滿足不同運(yùn)輸車輛行駛的功能要求。（三）綠化設(shè)計(jì)投資項(xiàng)目綠化的重點(diǎn)是場(chǎng)區(qū)周邊、辦公區(qū)及主要道路兩側(cè)的空地，美化的重點(diǎn)是辦公區(qū)，場(chǎng)區(qū)周邊以高大喬木為主，辦公區(qū)以綠色草坪、花壇為主，道路兩側(cè)以觀賞樹木、綠籬、草坪為主，適當(dāng)結(jié)合花壇和垂直綠化，起到環(huán)境保護(hù)與美觀的作用，創(chuàng)造一個(gè)“環(huán)境優(yōu)美、統(tǒng)一協(xié)調(diào)”的建筑空間。undefined（四）輔助工程設(shè)計(jì)1、投資項(xiàng)目用水由項(xiàng)目建設(shè)地給水管網(wǎng)統(tǒng)一供給，規(guī)劃在場(chǎng)區(qū)內(nèi)建設(shè)完善的給水管網(wǎng)，接入場(chǎng)區(qū)外部現(xiàn)有給水管網(wǎng)，即可保證項(xiàng)目的正常

52、用水。2、項(xiàng)目建設(shè)地內(nèi)規(guī)劃的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系統(tǒng)，完全能夠保證全場(chǎng)生產(chǎn)、生活廢水和雨水及時(shí)排出。項(xiàng)目用水由項(xiàng)目建設(shè)地市政管網(wǎng)給水干管統(tǒng)一提供，供水管網(wǎng)水壓大于0.40Mpa可以滿足項(xiàng)目用水需求；進(jìn)廠總管徑選用DN300?L，各車間分管選用DN50?L-DN100?L，給水管道在場(chǎng)區(qū)內(nèi)形成完善的環(huán)狀給水管網(wǎng)，各單體用水從場(chǎng)區(qū)環(huán)網(wǎng)上分別接出支管，以滿足各單體的生產(chǎn)、生活、消防用水的需要；室外給水主管道采用PP-R給水管，消防管道采用熱鍍鋅鋼管。3、室外電源采用三相四線制380V/220V，室內(nèi)采用三相五線制，照明燈具電壓為220V；場(chǎng)內(nèi)動(dòng)力、照明負(fù)荷按“類”用電負(fù)荷設(shè)計(jì)；自1

53、0KV電網(wǎng)引一路架空線作為主電源引入場(chǎng)內(nèi)10KV終端桿，經(jīng)避雷器保護(hù)后，以電纜方式引入場(chǎng)內(nèi)配電室。投資項(xiàng)目供電負(fù)荷等級(jí)為級(jí)，場(chǎng)區(qū)降壓站電源取自國(guó)家電網(wǎng)，電源符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50052）的規(guī)定。4、短距離的運(yùn)輸任務(wù)將利用社會(huì)運(yùn)力解決，基本可以滿足各類運(yùn)輸需求，因此，投資項(xiàng)目不考慮增加汽車運(yùn)輸設(shè)備。場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要注意物料支撐狀態(tài)的選擇，盡量做到物料不落地，使之有利于搬運(yùn)；運(yùn)輸線路的布置，應(yīng)盡量減少貨流與人流相交叉，以保證運(yùn)輸?shù)陌踩?。該?xiàng)目由于需要考慮項(xiàng)目產(chǎn)品所涉及的原輔材料和成品的運(yùn)輸，運(yùn)輸需求量較大，初步考慮鐵路運(yùn)輸與公路運(yùn)輸方式相結(jié)合的運(yùn)輸方式。場(chǎng)外運(yùn)輸全部采用汽車運(yùn)

54、輸、外部運(yùn)力為主。5、車間采用傳統(tǒng)的熱水循環(huán)取暖形式，其他廠房及辦公室采用燃?xì)廨椛洳膳问健Ｓ锌照{(diào)要求的辦公室和生活間夏季設(shè)置空調(diào)，空調(diào)溫度范圍要求為26.00-28.00，空調(diào)設(shè)備采用分體式空調(diào)控制器。冬季室內(nèi)采暖要求計(jì)算溫度：各主體工程14.50-16.50，需采暖的庫房5.50-8.50，公用站房14.50，辦公室、生活間18.50，衛(wèi)生間15.50；采暖熱媒為95.50-75.00采暖熱水，由市政外網(wǎng)集中供應(yīng)，供水壓力為0.40Mpa。工業(yè)電視部分：在場(chǎng)內(nèi)主要場(chǎng)所進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)視，適時(shí)錄像并存儲(chǔ)圖像，不僅可以了解工作人員及場(chǎng)內(nèi)來往人員的情況，還可通過查詢錄像資料，為事故鑒定、責(zé)任劃分提供法律認(rèn)可的視頻圖像證據(jù)。八、選址綜合評(píng)價(jià)第六章 土建工程說明一、建筑工程設(shè)計(jì)原則二、項(xiàng)目總平面設(shè)計(jì)要求本次設(shè)計(jì)充分考慮現(xiàn)有設(shè)施布局及周邊現(xiàn)狀，力求設(shè)施聯(lián)系密切渾然一體，總體上達(dá)到功能分區(qū)明確、布局合理、聯(lián)系方便、互不干擾的效果。針對(duì)項(xiàng)目承辦單位提出的“高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、快進(jìn)度”的要求，為了達(dá)到這一共同的目標(biāo)，投資項(xiàng)目在整個(gè)設(shè)計(jì)過程中，始終貫徹這一原則，以“尊重自然、享受自然、愛護(hù)自然”為基點(diǎn)，全力提高員工的“學(xué)習(xí)力、創(chuàng)造力和凝聚力”，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目承辦單位經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的奮斗目標(biāo)。三、土建工程設(shè)計(jì)年限及安全等級(jí)根據(jù)建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50011）的規(guī)定，投資項(xiàng)目建筑物結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)符合根據(jù)建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范