國內(nèi)外八大知名運(yùn)動品牌實(shí)力對比分析

1、國內(nèi)外八大知名運(yùn)動品牌實(shí)力對比分析消息：近年來，全民體育消費(fèi)持續(xù)增長，我國體育產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，形成了體 育消費(fèi)進(jìn)一步升級、“體育 +”產(chǎn)業(yè)快速融合、體育服務(wù)業(yè)潛力無限等多重趨勢。在此背景下，商業(yè)情報(bào)專欄聯(lián)合中商數(shù)據(jù)就安踏、李寧、特步、 361 度（國 內(nèi)四大品牌）和耐克、阿迪達(dá)斯、彪馬、安德瑪（國際四大品牌）八大運(yùn)動品牌 的品牌收購戰(zhàn)、 品牌創(chuàng)新戰(zhàn)、 展店實(shí)力戰(zhàn)、 集團(tuán)營業(yè)額四大維度探究中國主要運(yùn) 動零售品牌的實(shí)力。一、借助外力的品牌收購篇安踏 2009年接手意大利知名運(yùn)動品牌 FILA 斐樂在中國地區(qū)的 60家門店， 到 2018年底，F(xiàn)ILA和 FILAKIDS的中國門店數(shù)量已高達(dá) 1380

2、家，僅僅用了十年。 這一數(shù)據(jù)相當(dāng)于優(yōu)衣庫、 H&M、ZARA、 GAP四大快時尚品牌在中國大陸的門 店總數(shù)。被安踏收購后， FILA 成功逆襲，去年的銷售額突破百億元，成為安踏 集團(tuán)的業(yè)績增長引擎，協(xié)助安踏成為中國運(yùn)動品牌龍頭企業(yè)。受安踏收購戰(zhàn)略大獲成功的刺激，特步集團(tuán)今年一舉收購 Saucony 圣康尼、 Merrell 邁樂、K-Swiss 、Palladium 、Supra、PLDM、KR3W等歐美知名運(yùn)動品牌。 據(jù)特步管理層的預(yù)設(shè)，“K-Swiss ”的對標(biāo)品牌為“FILA”和“Champion”，“Palladium ” 對標(biāo)“ Nike ”旗下的“ Converse”，這三

3、大品牌的擴(kuò)張戰(zhàn)略由此可以預(yù)測。兼并收購潮帶動品牌門店擴(kuò)張，改寫競爭版圖據(jù)中商數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，最近 12 個月內(nèi)，安踏、特步、匹克、中國動向總計(jì)砸下 數(shù)百億元展開海外運(yùn)動品牌收購戰(zhàn)， Louisville Slugger 、Wilson 、始祖鳥、 SALOMO、NSuunto 頌拓、 Atomic 、 Saucony圣康尼、 Merrell 邁樂、 K-Swiss、 Palladium 、Supra、PLDM、KR3W、奧索卡、美津濃等 20 個國際品牌原先的中國 銷售運(yùn)營權(quán)隨之易手至這四大龍頭企業(yè)。 這批國際品牌的中國門店布局變化， 勢 必導(dǎo)致運(yùn)動市場競爭格局隨之發(fā)生演變。其中安踏收購的陣容最為強(qiáng)

4、大： FILA（FILA、FILA Kids 、FILA FUSION潮 牌、FILA ATHLETICS專業(yè)運(yùn)動），DESCENT、E英國 Sprandi 斯普蘭迪、 韓國 KOLON SPOR，T 亞瑪芬體育（ Louisville Slugger棒球棒、威爾遜 Wilson 網(wǎng)球拍、始祖鳥、薩洛蒙 SALOMO、NSuunto 頌拓、ENVE、滑雪設(shè)備 Atomic 、健身品牌 Precor 、 騎行品牌 Mavic、Peak Perf 、 evoshield 、DeMARIN）I 李寧集團(tuán)收購的海內(nèi)外眾多知名運(yùn)動品牌陣容同樣強(qiáng)大： 意大利樂途 Lotto 、 美國女子運(yùn)動品牌 Dans

5、kin 、法國 AIGLE艾高、心動 Z-DO、上海紅雙喜、凱勝等 品牌（注：其中部分品牌收購的僅為中國地區(qū)經(jīng)營權(quán)） 。特步集團(tuán)今年一舉收購 Saucony圣康尼、Merrell 邁樂、K-Swiss 、Palladium 、 Supra、PLDM、KR3W等歐美知名運(yùn)動品牌后，其旗下實(shí)力已幾乎與李寧持平。中國動向集團(tuán)今年新收購了日本美津濃在華業(yè)務(wù)，加上原先收購的意大利 KAPPA、日本菲尼克斯 Phenix 等運(yùn)動品牌，中國動向擴(kuò)張的愿景可見一斑。貴人鳥集團(tuán)則拿下美國街頭潮尚籃球品牌 AND1的中國代理業(yè)務(wù) , 及美國網(wǎng) 球運(yùn)動品牌 PRINCE的在華商標(biāo)所有權(quán)。361 度集團(tuán)與北歐戶外運(yùn)動

6、品牌 OneWay成立合營企業(yè)，于大中華地區(qū)從 事設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、分銷及推廣 OneWay產(chǎn)品，通過與國際同行合作借力挺進(jìn)專業(yè)戶 外運(yùn)動零售領(lǐng)域。中國品牌的海外同行兼勁敵耐克、 阿迪達(dá)斯同樣是收購大戶， 阿迪達(dá)斯先后 收購 Five Ten 、阿森納 Arsena 足球用品公司、 Reebok、 Mitchell&Ness 、 CCMHocke、y Rockport 、Adams Golf 、Ashworth 和 TaylorMade 。耐克則收了匡威、 Umbro、BauerNikeHockey、Hurley 、air Jordan 、Canstar Sports 、 Exeter Br

7、andspuorgLLC 。 （注： TaylorMade、 Adams Golf 、 Ashworth 、 Mitchell&Ness 、 CCMHocke、y Rockport 和 Umbro等品牌收購后已被再度出 售。）VF Corp. 威富集團(tuán)則連續(xù)收購了 The North Face 、Vans、Timberland 、JanSport 、Kipling 、Eastpak 、Icebreaker 和Altra ，并出售了 Reef、Nautica 、 Licensed Sports 。二、會玩才能贏 各大集團(tuán)創(chuàng)新體驗(yàn)力推概念旗艦店體驗(yàn)店 對于成名已久的大型運(yùn)動零售集團(tuán)而言，

8、面對后起直追且咄咄逼人的新興運(yùn) 動潮牌們的凌厲展店攻勢， 敢拼會玩懂創(chuàng)新才是贏得客群的不二法寶。 于是，耐 克、阿迪達(dá)斯、 FILA、李寧、 ASICS亞瑟士不約而同推出了各自超有型有范的創(chuàng) 新概念店、有趣有感有個性的超級旗艦店 / 體驗(yàn)店。據(jù)中商數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，主要運(yùn)動服飾零售集團(tuán)在中國推出了 66 家不同類型不同 特色的旗艦店 / 概念店 /體驗(yàn)店。動作最大的當(dāng)屬營業(yè)額最高的阿迪達(dá)斯與耐克， 由總部直營店與分銷代理商 共同合作，針對性別和年齡定位的女子專門店、兒童專門店、年輕系列店、時尚 體驗(yàn)店，根據(jù)運(yùn)動項(xiàng)目細(xì)分的體驗(yàn)店如足球體驗(yàn)店、跑步體驗(yàn)店、籃球體驗(yàn)店、 戶外運(yùn)動店、高爾夫體驗(yàn)店、全品類體驗(yàn)

9、店，以及高端定位的經(jīng)典系列店、高端 特供店、城市概念旗艦店各展風(fēng)姿，還有針對奧萊與社區(qū)的奧萊店 / 折扣店。兩 者更有強(qiáng)力外援， 例如阿迪達(dá)斯和日本設(shè)計(jì)大師山本耀司合作推出運(yùn)動潮牌Y3，耐克則利用強(qiáng) IP 喬丹和 NBA推出 Jordan 籃球體驗(yàn)店與 NikeHOOPDREAMS &NBA體驗(yàn)店，這樣既可在同一商圈不同商場中錯位經(jīng)營成功化解同質(zhì)化難 題，也可在同一商場不同樓層錯落布局。其中，最令人矚目的運(yùn)動旗艦店當(dāng)屬去年秋季同時在上海南京東路開業(yè)的全 球首家耐克 House of Innovation 旗艦店，以及亞太最大規(guī)模的阿迪達(dá)斯城市品 牌中心旗艦店 NJE800。兩者針鋒相對

10、均調(diào)動了全集團(tuán)的力量，門店面積分別達(dá) 到 3822 平方米與 3703 平方米，分別跨越 4 個與 3 個樓層，涵蓋各種實(shí)用的運(yùn)動 評測、有趣的健身體驗(yàn)、炫酷的裝飾、最專業(yè)的裝備乃至獨(dú)有的定制服務(wù)，據(jù)估 算該 2 家旗艦店年?duì)I業(yè)額均有望超過 3 億元，坪效之高媲美奢侈品大牌旗艦店， 令人驚艷。國內(nèi)運(yùn)動集團(tuán)同樣不甘示弱， 其中，安踏集團(tuán)先后推出安踏 AntapluS 、FILA 運(yùn)動時裝屋 /FILA 旗艦店、 FILA FUSION潮牌、 FILA ATHLETICS專業(yè)運(yùn)動、 FILA KIDS、Descente 旗艦店/形象店、始祖鳥品牌體驗(yàn)店 / 旗艦店。李寧集團(tuán)則推出李寧時尚籃球體驗(yàn)店

11、、 李寧品牌體驗(yàn)店、 李寧 YOUN、GKOLON SPORT概念店、 AIGLE艾高旗艦店、 Danskin 旗艦店等眾多體驗(yàn)店概念店，更憑 借中國潮的中國李寧時尚店贏得大批新粉絲。361 度也推出了 361旗艦店、361國際線、One Way旗艦店等創(chuàng)新概念店。 斯凱奇則推出潮牌 MARK NASON LOS ANGELES x SKEC、H斯ER凱S奇 DLites 精品概念店、斯凱奇時尚旗艦店、斯凱奇全品類超級大店 Superstore 。Under Armour 力推 Under Armour 旗艦店、 UNDER ARMO運(yùn)UR動家體驗(yàn)店。PUMA旗下陣容：PUMAB LACKL

12、ABELS TORE黑標(biāo)店、PUMA旗艦店、PUMAS ELEC。T ASICS旗下則包括： ASICS KIDS、ASICS城市旗艦店、 Asics tiger 、Onitsuka Tiger 鬼冢虎。三、各大運(yùn)動品牌的圈地展店戰(zhàn)各大運(yùn)動零售巨頭加碼中國市場截至 2018 年年底，阿迪達(dá)斯的中國市場實(shí)體店數(shù)量接近 1.1 萬家。根據(jù)德 國總部設(shè)立的五年計(jì)劃， 2020 年將達(dá)到 1.2 萬家實(shí)體店，新增門店逐漸下沉至 中小型城市，平均每天新增 2 家門店。阿迪達(dá)斯強(qiáng)化 DTC（直接面對消費(fèi)者）模 式，打造“體驗(yàn) +個性化”概念的旗艦店或品牌中心。目前，阿迪達(dá)斯在中國確 立了 23 個重點(diǎn)城市

13、，他們的目標(biāo)是都能開至少一家小型品牌中心。同時，阿迪 達(dá)斯也努力在三四線城市開更多店。四大運(yùn)動品牌上海商圈布局戰(zhàn) 以耐克與阿迪達(dá)斯兩大集團(tuán)為代表的運(yùn)動品牌， 通過市場細(xì)分與花樣百出的 創(chuàng)新在同一商圈乃至同一商場開出眾多門店， 例如耐克與阿迪達(dá)斯兩大集團(tuán)分別 在上海南京東路各自布局了 12與13家門店，分別隸屬于 8與 6個子品牌；安踏 與李寧集團(tuán)則各有 11家與 8家門店，分別歸屬 4 個子品牌。就圈地展店而言， 四大運(yùn)動品牌集團(tuán)在上海南京東路、南京西路、淮海中路、五角場、徐家匯五大 代表性商圈可謂全面開戰(zhàn)，且戰(zhàn)況膠著，十分精彩。B-i KMaMMUB史ttaHOUSfOF INNOVATIO

14、NWMW/ffieo/nMBrHOECgnM iiflULQ. “UmIiSFILA. FllAMs釘106KRXAaW你 CONVFRSfMUliABUUMVffMIO. mtidm n05FILAS2.創(chuàng)MK, HIMAZ ”jgg u罰TEMX#ltFha：OfK(NU.HlA CMOS寧R9tK-ltMOMOt JORDAN COKVWUFILASIX就ASM 妙K足”8HIAAIGUg&SUA 廣/WW0/SM/AKUt*aw/9dug/XMrtaicmamWt!M cowwaIIIAtTOmnmi mw汗加椚azog陰但在南京西路、 淮海中路、 徐家匯等較為高端的商圈， 安踏與李寧

15、主要依靠 旗下海外品牌布點(diǎn)，與耐克、阿迪達(dá)斯的布點(diǎn)差距遽然拉大。四、各大運(yùn)動集團(tuán)業(yè)績篇此前各大服飾品牌 2018 業(yè)績披露季時，就從近兩年的營收、凈利潤以及品 牌在國內(nèi)外市場的不同表現(xiàn)等方面切入， 對比了國際四大品牌 （耐克、阿迪達(dá)斯、 彪馬、安德瑪）和國內(nèi)四大品牌（安踏、李寧、特步和 361 度）的最新戰(zhàn)績，一 窺各品牌的勢力版圖演變。 （延伸閱讀：八大國內(nèi)外知名運(yùn)動品牌大 PK 2018 年誰最滋潤？）八大品牌營收凈利對比耐克依然領(lǐng)先營收對比：備注：按 4 月 29 日匯率換算數(shù)據(jù)顯示，過去兩年耐克的營收遙遙領(lǐng)先， 是唯一一個打下 2 千億營收規(guī)模 江山的國際運(yùn)動品牌， 阿迪達(dá)斯緊隨其后，

16、 也躋身千億俱樂部， 但與耐克相比仍 有不小的差距。通過在中國市場的擴(kuò)張， 各大運(yùn)動品牌賺得盆滿缽滿。 中國市場頭號運(yùn)動零 售專家阿迪達(dá)斯， 其大中華區(qū)已經(jīng)超越了北美市場， 成為了阿迪達(dá)斯全球最大的 單一市場， 2018年?duì)I收達(dá)約人民幣 455 億元，占據(jù)總營收 27%。大中華區(qū)也是阿 迪達(dá)斯在 2018 年業(yè)績增長最快的區(qū)域，同比增長 23%。耐克大中華區(qū) 2018 財(cái)年?duì)I收達(dá) 51.34 億美元，在匯率不變的基礎(chǔ)上，同比 增長 18%，息稅前利潤達(dá)到 18.07 億美元，同比增長 20%，連續(xù)十六個季度實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。國內(nèi)品牌方面，安踏體育銷售額同比增長 44.4%至 241億元人民幣 ,截至 2018 年底，安踏體育擁有 10057 家安踏主品牌門店 （包括安踏兒童獨(dú)立店 ） 、1652家 FILA 門店以及 117家 Descente 門店，以上店鋪數(shù)量較去年同期均獲得提升。特步集團(tuán) 2018年?duì)I業(yè)收入約為人民幣 122 億元，集團(tuán)收入同比增長 24.8% 至人民幣 63.83 億元李寧公司 2018年?duì)I業(yè)收入達(dá) 105.11 億元人民幣 ,同比增長 18%。凈利