揚州智能化發(fā)電機組項目可行性研究報告

1、泓域咨詢 /揚州智能化發(fā)電機組項目可行性研究報告揚州智能化發(fā)電機組項目可行性研究報告泓域咨詢/規(guī)劃設計/投資分析報告說明我國發(fā)動機及零部件企業(yè)與國際巨頭相比，整體上存在起步晚、起點低、研發(fā)投入不足等問題，經(jīng)驗積累、技術積淀落后于國際巨頭，同質(zhì)化競爭的情況仍較普遍；節(jié)能減排先進技術的應用、普及程度比照國外先進產(chǎn)品，還存在較大差距，只有通過長期持續(xù)投入和差異化發(fā)展才能逐漸縮小差距。本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資13099.46萬元，其中：建設投資11595.42萬元，占項目總投資的88.52%；建設期利息107.80萬元，占項目總投資的0.82%；流

2、動資金1396.24萬元，占項目總投資的10.66%。根據(jù)謹慎財務測算，項目正常運營每年營業(yè)收入25200.00萬元，綜合總成本費用20364.52萬元，凈利潤2941.63萬元，財務內(nèi)部收益率18.22%，財務凈現(xiàn)值3279.00萬元，全部投資回收期5.15年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項目技術上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。牢固樹立“五大發(fā)展理念”，以“邁上新臺階、建設新?lián)P州”為主題，以全面提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的

3、體制機制和發(fā)展方式，加快構筑跨江融合發(fā)展新優(yōu)勢，著力建設經(jīng)濟強、百姓富、環(huán)境美、社會文明程度高的新?lián)P州，率先全面建成小康社會，積極探索開啟基本實現(xiàn)現(xiàn)代化建設新征程，奮力譜寫好中國夢的揚州篇章。報告全面深入地進行市場分析、預測、調(diào)查和預測擬建項目產(chǎn)品在國內(nèi)、國際市場的供需情況和銷售價格；研究產(chǎn)品的目標市場，分析市場占有率；研究確定市場，主要是產(chǎn)品競爭對手和自身競爭力的優(yōu)勢、劣勢，以及產(chǎn)品的營銷策略，并研究確定主要市場風險和風險程度。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 項目概論第二章 項目背景、必要性

4、第三章 行業(yè)發(fā)展及市場分析第四章 產(chǎn)品方案分析第五章 項目選址方案第六章 建筑技術分析第七章 原輔材料及成品分析第八章 工藝技術及設備選型第九章 環(huán)保分析第十章 勞動安全生產(chǎn)第十一章 節(jié)能說明第十二章 組織機構、人力資源分析第十三章 項目進度計劃第十四章 投資計劃方案第十五章 項目經(jīng)濟效益評價第十六章 招標方案第十七章 風險評估第十八章 項目綜合評價第十九章 附表 附表1：主要經(jīng)濟指標一覽表附表2：建設投資估算一覽表附表3：建設期利息估算表附表4：流動資金估算表附表5：總投資估算表附表6：項目總投資計劃與資金籌措一覽表附表7：營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表附表8：綜合總成本費用估算表附表9

5、：利潤及利潤分配表附表10：項目投資現(xiàn)金流量表附表11：借款還本付息計劃表第一章 項目概論一、項目名稱及項目單位項目名稱：揚州智能化發(fā)電機組項目項目單位：xx（集團）有限公司二、項目建設地點本期項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占地面積約32.31畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、可行性研究范圍及分工1、項目提出的背景及建設必要性；2、市場需求預測；3、建設規(guī)模及產(chǎn)品方案；4、建設地點與建設條性；5、工程技術方案；6、公用工程及輔助設施方案；7、環(huán)境保護、安全防護及節(jié)能；8、企業(yè)組織機構及勞動定員；9、建設實施

6、與工程進度安排；10、投資估算及資金籌措；11、經(jīng)濟評價。四、編制依據(jù)和技術原則1、中國制造2025；2、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；3、工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)；4、促進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20162020年）；5、中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要；6、關于實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的相關政策；7、項目建設單位提供的相關技術參數(shù)；8、相關產(chǎn)業(yè)調(diào)研、市場分析等公開信息。五、建設背景、規(guī)模（一）項目背景發(fā)動機及零部件是下游行業(yè)的核心配套產(chǎn)品，因此汽車、農(nóng)業(yè)機械、工程機械和船舶等行業(yè)的市場狀況、增長速度、更新?lián)Q代對發(fā)動機及零部件行業(yè)的銷售影響較大。隨著“查超

7、新政”的實施、國家推動“一帶一路”建設以及加大對基礎設施建設和農(nóng)業(yè)的政策支持，下游行業(yè)未來能夠保持穩(wěn)定持續(xù)的發(fā)展態(tài)勢，為發(fā)動機及零部件行業(yè)的增長奠定了良好的基礎。近30年來，我國高速公路通車里程持續(xù)增加，居民出游熱情高漲，客車產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升，帶動了客車市場需求快速增長。由于我國為世界第一人口大國，公路客運量相當巨大，我國也逐漸在近十年發(fā)展為世界第一大客車制造國。從2003年開始，中國客車產(chǎn)量一直保持在世界首位。“十二五”期間，我國客車工業(yè)發(fā)展較快，2012年我國客車銷售50.72萬輛，同比增長25.73%。2013年，我國客車銷售55.89萬輛，同比增長10.19%。2018年客車銷售數(shù)量4

8、8.50萬輛，銷量有所下降。隨著我國城鎮(zhèn)化、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施，客車行業(yè)將平穩(wěn)發(fā)展。牢固樹立“五大發(fā)展理念”，以“邁上新臺階、建設新?lián)P州”為主題，以全面提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的體制機制和發(fā)展方式，加快構筑跨江融合發(fā)展新優(yōu)勢，著力建設經(jīng)濟強、百姓富、環(huán)境美、社會文明程度高的新?lián)P州，率先全面建成小康社會，積極探索開啟基本實現(xiàn)現(xiàn)代化建設新征程，奮力譜寫好中國夢的揚州篇章。（二）建設規(guī)模及產(chǎn)品方案該項目總占地面積21539.98（折合約32.31畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積26494.18。其中：生產(chǎn)工程13935.94，倉儲工程2887.87，行政辦公及生活服務設施17

9、48.62，公共工程7921.76。根據(jù)項目建設規(guī)劃，達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設計方案為：智能化發(fā)電機組100000臺/年。六、項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xx（集團）有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。七、建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資13099.46萬元，其中：建設投資11595.42萬元，占項目總投資的88.52%；建設期利息107.80萬元，占項目總投資的0.82%；流動資金1396.24萬元，占

10、項目總投資的10.66%。（二）建設投資構成本期項目建設投資11595.42萬元，包括工程建設費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程建設費用10299.73萬元，工程建設其他費用961.41萬元，預備費334.28萬元。八、項目主要技術經(jīng)濟指標（一）財務效益分析根據(jù)謹慎財務測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入25200.00萬元，綜合總成本費用20364.52萬元，稅金及附加913.31萬元，凈利潤2941.63萬元，財務內(nèi)部收益率18.22%，財務凈現(xiàn)值3279.00萬元，全部投資回收期5.15年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術指標表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積21539.98約32.

11、31畝1.1總建筑面積26494.18容積率1.231.2基底面積12277.79建筑系數(shù)57.00%1.3投資強度萬元/畝343.741.4基底面積12277.792總投資萬元13099.462.1建設投資萬元11595.422.1.1工程費用萬元10299.732.1.2工程建設其他費用萬元961.412.1.3預備費萬元334.282.2建設期利息萬元107.802.3流動資金1396.243資金籌措萬元13099.463.1自籌資金萬元8699.463.2銀行貸款萬元4400.004營業(yè)收入萬元25200.00正常運營年份5總成本費用萬元20364.526利潤總額萬元3922.177凈

12、利潤萬元2941.638所得稅萬元980.549增值稅萬元937.4110稅金及附加萬元913.3111納稅總額萬元2831.2612工業(yè)增加值萬元7276.5813盈虧平衡點萬元5017.59產(chǎn)值14回收期年5.15含建設期12個月15財務內(nèi)部收益率18.22%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元3279.00所得稅后九、主要結論及建議該項目符合國家有關政策，建設有著較好的社會效益，建設單位為此做了大量工作，建議各有關部門給予大力支持，使其早日建成發(fā)揮效益。第二章 項目背景、必要性一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況（一）行業(yè)經(jīng)營模式1、柴油發(fā)動機及零部件柴油發(fā)動機及零部件規(guī)格型號眾多，企業(yè)需要根據(jù)所配套整車、移動機械廠

13、商不同型號或發(fā)動機制造企業(yè)不同動力平臺的定制要求，組織開發(fā)、生產(chǎn)供貨，因此發(fā)動機及零部件供應商的經(jīng)營模式大多是“訂單式生產(chǎn)”模式。行業(yè)內(nèi)企業(yè)大多采取直銷為主、經(jīng)銷為輔的銷售模式。柴油發(fā)動機及零部件生產(chǎn)企業(yè)首先必須通過行業(yè)質(zhì)量及環(huán)境管理體系的評審認證，其次需通過主機廠及發(fā)動機制造廠商的工藝過程審核和產(chǎn)品認可程序，方能成為合格供應商。2、通信基站運維服務通信基站運維服務主要根據(jù)客戶需求展開，運維服務企業(yè)通過專業(yè)培訓和持續(xù)考核等方式提高服務能力，授權合作服務商或企業(yè)內(nèi)部技術員工完成客戶運維服務需求。（二）行業(yè)周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征1、柴油發(fā)動機及零部件（1）行業(yè)的周期性柴油發(fā)動機及零部件應用于卡

14、車、客車、工程機械、固定動力、發(fā)電設備、農(nóng)業(yè)機械等行業(yè)，應用領域較為廣泛。柴油發(fā)動機及其零部件行業(yè)的發(fā)展主要取決于下游行業(yè)的景氣度。除農(nóng)業(yè)機械行業(yè)外，這些下游行業(yè)與宏觀經(jīng)濟周期高度相關，與經(jīng)濟周期基本保持一致。因此本行業(yè)與經(jīng)濟周期呈現(xiàn)一定的關聯(lián)性。（2）行業(yè)的季節(jié)性柴油發(fā)動機行業(yè)的季節(jié)性取決于下游應用領域的季節(jié)性特征，農(nóng)業(yè)機械用柴油機的市場主要分布在農(nóng)村地區(qū)，銷售季節(jié)性與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的季節(jié)性特征保持一致；重卡、工程機械及固定動力領域因受氣候等因素影響，淡季主要在78月；發(fā)電領域的季節(jié)性與社會用電需求相關，旺季一般在夏季。總體而言，柴油發(fā)動機及其零部件因下游行業(yè)應用廣泛，客戶群體數(shù)量眾多、覆蓋面廣，

15、所以季節(jié)性特征不明顯。（3）行業(yè)的區(qū)域性由于柴油發(fā)動機及零部件因其下游行業(yè)應用廣泛，客戶群體數(shù)量眾多、覆蓋面廣，因此本行業(yè)銷售區(qū)域性特征不明顯。2、通信基站運維服務（1）行業(yè)的周期性通信服務的穩(wěn)定性與可靠性依賴于遍布全國各地的通信基站、樞紐站等通信設施，一旦這些設施斷電，就會造成通信中斷，導致難以估量的損失，因此，通信基站運維服務需求時刻存在。通信基站運維服務主要與通信行業(yè)投資額及其存量設施規(guī)模密切相關，行業(yè)周期性相對較弱。（2）行業(yè)的季節(jié)性通信基站動力設備等運維服務涉及存量站點維護，主要包括定期預防性維護、臨時緊急維護及大修理維護，因此運維服務一般是長期持續(xù)進行，無明顯的季節(jié)性特征。（3）行

16、業(yè)的區(qū)域性由于經(jīng)濟發(fā)展不均衡，不同國家和地區(qū)通信網(wǎng)絡建設規(guī)模存在較大差異，通信行業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模的差異決定了不同國家和地區(qū)的通信基站運維服務市場規(guī)模存在一定的差異。因此，通信基站運維服務存在一定的區(qū)域性特征。（三）進入本行業(yè)的主要壁壘1、市場壁壘柴油發(fā)動機及零部件配套企業(yè)進入主機廠的采購體系，首先要通過ISO9001、IATF16949等質(zhì)量體系認證、ISO14001環(huán)保體系認證以及OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全管理體系認證等；其次是根據(jù)主機廠對供應商的選擇標準，接受質(zhì)量、開發(fā)、物流、管理、成本等方面的嚴格考核。與主機廠建立戰(zhàn)略合作關系，一般需要1-3年時間的考核認證，考核認證至

17、少需要經(jīng)歷前期考核、產(chǎn)品設計、樣件試制、樣件檢測、小批量供貨、大批量供貨、年度評審等步驟，配套企業(yè)需要投入大量的人力、物力。通信基站局部的故障可能威脅整個通信網(wǎng)絡的安全運行，因此為了保證通信網(wǎng)絡運行的穩(wěn)定性、可靠性，運營商、鐵塔公司通常優(yōu)先選擇與技術能力強、服務質(zhì)量高、行業(yè)經(jīng)驗豐富的運維服務商長期合作。綜上所述，主機廠對配套企業(yè)、通信運營商和鐵塔公司對運維服務企業(yè)的考核對新進入者形成較高的市場準入壁壘。2、資金壁壘柴油發(fā)動機及零部件行業(yè)是資金密集型行業(yè)，一方面需要投入相當?shù)馁Y金進行廠房建設、購買生產(chǎn)及檢測設備；另一方面生產(chǎn)經(jīng)營需要占用較大的流動資金。新進入企業(yè)一般在沒有充足資金保障條件下，難以

18、輕易涉足該行業(yè)。從事通信基站運維服務，往往面臨客戶應收賬款信用期較長的情況，隨著規(guī)模的擴大，企業(yè)需要墊付大量資金。資金壁壘導致配套企業(yè)短時間內(nèi)很難快速實現(xiàn)客戶資源的積累和銷售服務渠道的擴張，與上游供應商談判又缺乏足夠的議價能力從而降低采購成本。配套企業(yè)由于其生產(chǎn)能力不足、銷售渠道匱乏和服務網(wǎng)絡覆蓋面小，造成無法承接大批量訂單從而影響其生存能力和發(fā)展空間的不利局面。3、研發(fā)創(chuàng)新及人才壁壘柴油發(fā)動機屬于技術密集型產(chǎn)品，功率跨度大，技術參數(shù)多，隨著下游行業(yè)應用環(huán)境的不斷演變，產(chǎn)品更新?lián)Q代周期逐步縮短，對技術研發(fā)、同步配套開發(fā)能力要求越來越高。制造柴油發(fā)動機及核心零部件往往需要解決一系列的問題，例如：

19、材料科學、氣缸鑄造技術、金屬加工、產(chǎn)品檢測等。隨著國家對柴油發(fā)動機排放標準的要求不斷提高，柴油發(fā)動機及零部件生產(chǎn)企業(yè)必須具備很強的技術研發(fā)能力和創(chuàng)新能力；企業(yè)必須具備設備調(diào)試、工藝研發(fā)、檢驗檢測、柴油機匹配標定、動力裝置配套等多學科的專業(yè)人才，生產(chǎn)過程的工藝控制需要經(jīng)驗豐富的工程師和大量熟練的產(chǎn)業(yè)技術工人相互配合，才能夠保證產(chǎn)品的穩(wěn)定性和高品質(zhì)。通信基站運維服務行業(yè)涉及柴油發(fā)動機、發(fā)電機組、通信等多專業(yè)、多領域的技術應用，對人才、技術、應用等有著較高的要求。近年來，隨著通信用柴油發(fā)電機組向智能化、節(jié)能化方向發(fā)展，對技術水平和人才的要求越來越高。特別是運營商、鐵塔公司對發(fā)電機組遠程監(jiān)控、智能化管

20、理提出了更高的要求，只有具備技術儲備和創(chuàng)新能力的企業(yè)，才能獲得更多的市場機遇。因此，研發(fā)積累和專業(yè)人才儲備成為進入本行業(yè)的壁壘。4、服務網(wǎng)絡壁壘只有建立完善的產(chǎn)品售后服務網(wǎng)絡，才能滿足客戶對生產(chǎn)企業(yè)的需求。柴油發(fā)動機及零部件的終端客戶分布面廣，生產(chǎn)企業(yè)如建立覆蓋面廣、服務質(zhì)量高的售后服務體系，需要較大的資金投入和較長的時間積累。這構成了新企業(yè)的進入門檻。由于通信網(wǎng)絡覆蓋范圍廣，隨著網(wǎng)絡密度不斷加大，為了保證通信網(wǎng)絡的不間斷運行，運營商和鐵塔公司對運維服務企業(yè)的事故應急響應速度提出了更高的要求。一般情況下受人員、交通等因素的影響，運維服務企業(yè)的服務網(wǎng)絡存在服務半徑，與應急響應速度往往會產(chǎn)生一定的

21、矛盾，這對通信基站運維企業(yè)的服務網(wǎng)點覆蓋和運營管理能力提出了更高要求。因此，能否在服務區(qū)域內(nèi)合理部署、增加服務網(wǎng)點，成為本行業(yè)的進入壁壘之一。5、規(guī)模壁壘規(guī)?；切袠I(yè)內(nèi)企業(yè)長期發(fā)展的競爭優(yōu)勢。一方面，柴油發(fā)動機及零部件配套企業(yè)必須具備一定的生產(chǎn)規(guī)模，能夠滿足大規(guī)模訂單需求，才能進入下游客戶的供應體系；另一方面，只有生產(chǎn)規(guī)模達到一定程度，固定資產(chǎn)利用率相應提高，平均生產(chǎn)成本開始下降，規(guī)模效益才能逐步顯現(xiàn)，新進入企業(yè)很難在短時間內(nèi)達到規(guī)?；a(chǎn)水平。二、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析揚州經(jīng)濟社會發(fā)展中的一些挑戰(zhàn)和風險依然存在，發(fā)展不充分、不全面、不平衡仍是揚州的主要矛盾。一是產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化步伐不快，科技人才支撐不

22、足，新的增長動力有待增強；二是城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展不平衡，全市特別是三個縣（市）的城鎮(zhèn)居民收入與省均還有很大差距，重點中心鎮(zhèn)集聚效應不強，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展步伐有待加快；三是部分環(huán)境指標時有反彈，節(jié)能降耗壓力較大，保護生態(tài)環(huán)境的措施有待加強；四是城鄉(xiāng)居民收入差距較大，人口老齡化加快，區(qū)域基本公共服務水平有待提升；五是制約科學發(fā)展的體制機制障礙仍然突出，經(jīng)濟發(fā)展市場化、行政管理現(xiàn)代化和社會治理多元化等重點領域和關鍵環(huán)節(jié)的改革有待進一步深化。這些矛盾和問題需要在今后一段時期的發(fā)展中逐步加以解決。三、項目承辦單位發(fā)展概況經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實

23、力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術領先求發(fā)展的方針。公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度，進一步規(guī)范廠務公開的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務素質(zhì)和履職能力為核心，堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向，持續(xù)深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結構調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文

24、化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。四、行業(yè)背景分析（一）有利因素1、國家產(chǎn)業(yè)政策支持2009年，裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃提出產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的主要任務，并明確了具體的政策支持措施，其中，將發(fā)動機列為汽車產(chǎn)業(yè)中實施裝備自主化的關鍵零部件之一；2011年，工業(yè)轉(zhuǎn)型升級規(guī)劃（20112015年）提出抓住產(chǎn)業(yè)升級的關鍵環(huán)節(jié)，著力提升關鍵基礎零部件、基礎工藝、基礎材料、基礎制造裝備研發(fā)和系統(tǒng)集成水平，促進裝備制造業(yè)由大變強；201

25、2年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2012）中將節(jié)能型發(fā)電機及發(fā)電機組制造列為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。2013年，關于促進中小企業(yè)“專精特新”發(fā)展的指導意見，提出引導中小企業(yè)專注核心業(yè)務，提高專業(yè)化生產(chǎn)、服務和協(xié)作配套的能力，為大企業(yè)、大項目和產(chǎn)業(yè)鏈提供零部件、元器件、配套產(chǎn)品和配套服務；引導中小企業(yè)精細化生產(chǎn)、精細化管理、精細化服務，以美譽度高、性價比好、品質(zhì)精良的產(chǎn)品和服務在細分市場中占據(jù)優(yōu)勢。2015年，中國制造2025提出引導外資投向新一代信息技術、高端裝備等高端制造領域；重點發(fā)展生產(chǎn)過程使用的先進農(nóng)業(yè)機械裝備，加快發(fā)展大型拖拉機及其復式作業(yè)機具、大型高效聯(lián)合收割機等高端農(nóng)業(yè)裝備及關鍵核心零部件。201

26、8年7月國務院發(fā)布打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃，2020年底前，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原淘汰國三及以下排放標準營運中型和重型柴油貨車100萬輛以上；2019年7月1日起，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原、長三角等重點地區(qū)、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實施國六排放標準。國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃為行業(yè)的未來發(fā)展指明了方向，有利于行業(yè)的快速發(fā)展，也有利于引導行業(yè)形成規(guī)范有序的競爭環(huán)境。2、“一帶一路”沿線建設給發(fā)動機行業(yè)帶來重要發(fā)展機遇“一帶一路”的推出和實施，將加大沿線國家的基礎設施投入，為我國各行各業(yè)帶來前所未有的商機。2015年國務院關于推進國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導意見指出，當前全球產(chǎn)業(yè)結構加速調(diào)整，基礎設

27、施建設方興未艾，發(fā)展中國家大力推進工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程，為推進國際產(chǎn)能和裝備制造合作提供了重要機遇。“一帶一路”建設作為重要的國際產(chǎn)能合作平臺，將為相關制造業(yè)的發(fā)展提供廣闊的市場空間和實施基礎?！耙粠б宦贰毖鼐€國家大多是新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家，電力缺口較大，基礎設施薄弱，隨著這些國家基礎設施投入的加大，將為發(fā)動機行業(yè)提供更多機會?！耙粠б宦贰背h的實施，為中重卡、工程機械、發(fā)電機組等行業(yè)帶來重要機遇，同時也為其上游柴油發(fā)動機及零部件行業(yè)提供了廣闊的市場需求。3、國家基礎設施建設及國防裝備需求高效內(nèi)燃機是我國機場和港口、公路和鐵道、工地和農(nóng)田、礦區(qū)和油井、江河和湖海、高山和邊疆以及國防裝備不可或缺

28、的動力機械，它在我國交通運輸基礎設施建設、機場和港口建設、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、國防現(xiàn)代化以及促進經(jīng)濟發(fā)展、提高城鄉(xiāng)居民生活水平等方面發(fā)揮著重要作用。4、全球化采購、世界先進制造業(yè)向中國等新興國家轉(zhuǎn)移，為國內(nèi)發(fā)動機行業(yè)提供了新的發(fā)展機遇歐美、日本等西方發(fā)達國家的勞動力成本較高，制造業(yè)缺乏成本優(yōu)勢，國際汽車、工程機械巨頭加大了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的速度。由于我國勞動力資源豐富、勞動力成本相對較低、市場潛力巨大，各大公司紛紛在我國投資建廠，或者設立采購中心。近年來，美國康明斯、卡特彼勒等跨國企業(yè)穩(wěn)步提高在中國的采購份額，為中國發(fā)動機及配件行業(yè)帶來了加速發(fā)展的契機。經(jīng)過多年的技術引進和消化，國內(nèi)發(fā)動機相關配套技術逐漸成熟

29、，部分行業(yè)內(nèi)領先企業(yè)具備了為跨國制造巨頭配套供應的能力，未來發(fā)展空間廣闊。5、排放標準提升有利于節(jié)能、環(huán)保、新型產(chǎn)品市場份額不斷擴大目前，我國節(jié)能減排要求不斷提高，國家出臺了一系列標準限制汽車及內(nèi)燃機污染物排放。環(huán)保部宣布將從2016年4月1日起到2018年1月1日分階段實施柴油車國排放標準，2017年7月1日起將對所有制造、出口、銷售和注冊登記的重型柴油車實現(xiàn)國排放標準。自2015年10月1日起，所有制造和銷售的非道路用移動機械用柴油機實施國標準；自2016年4月1日起，所有制造、進口和銷售的非道路用移動機械須裝用國標準柴油機（農(nóng)用機械除外）；自2016年12月1日起，所有制造、進口和銷售的

30、農(nóng)用機械須裝用國標準柴油機。大氣污染物排放要求的提高將推動發(fā)動機及零部件生產(chǎn)企業(yè)升級技術，實現(xiàn)節(jié)能減排，將淘汰部分研發(fā)能力較弱和產(chǎn)品儲備不足的企業(yè)，有助于淘汰落后產(chǎn)能和行業(yè)整合，提升行業(yè)整體水平。具有高技術含量的節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品將逐步替代高能耗、高排放的產(chǎn)品，推動技術升級、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，節(jié)能環(huán)保新型產(chǎn)品市場份額將不斷擴大。（二）不利因素1、我國柴油發(fā)動機及零部件企業(yè)與國際巨頭相比差距大我國發(fā)動機及零部件企業(yè)與國際巨頭相比，整體上存在起步晚、起點低、研發(fā)投入不足等問題，經(jīng)驗積累、技術積淀落后于國際巨頭，同質(zhì)化競爭的情況仍較普遍；節(jié)能減排先進技術的應用、普及程度比照國外先進產(chǎn)品，還存在較大差距，只有通過

31、長期持續(xù)投入和差異化發(fā)展才能逐漸縮小差距。2、低端市場競爭加劇，行業(yè)集中度有待提升由于國內(nèi)大多數(shù)柴油機及零部件生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較小、產(chǎn)品檔次和質(zhì)量較低、產(chǎn)品開發(fā)能力有限，產(chǎn)品同質(zhì)化情況較嚴重，大部分依靠價格戰(zhàn)來爭奪市場份額，造成國內(nèi)低端產(chǎn)品市場過剩、出口互相壓價的混亂局面。低端市場競爭加劇，不利于行業(yè)的技術創(chuàng)新。隨著行業(yè)整合力度的加大，未來行業(yè)集中度提升，將有利于實施高端領域的技術創(chuàng)新，培育行業(yè)龍頭，全面推動行業(yè)發(fā)展，符合行業(yè)長期發(fā)展的需要。3、新能源汽車對柴油發(fā)動機行業(yè)的影響2014年出臺的國務院辦公廳關于加快新能源汽車推廣應用的指導意見（國辦發(fā)201435號）以及2015年出臺的交通運輸部關于

32、加快推進新能源汽車在交通運輸行業(yè)推廣應用的實施意見（交運發(fā)201534號）等文件加速了新能源汽車的推廣步伐。根據(jù)國務院節(jié)能與新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃2012-2020年要求，到2020年純電動汽車和插電式混合動力汽車生產(chǎn)能力達200萬輛，新能源汽車的發(fā)展將對柴油發(fā)動機行業(yè)帶來一定影響。由于新能源汽車的發(fā)展仍面臨電池技術有待完善、續(xù)航能力有待提升、基礎配套設施薄弱等困難或問題，根據(jù)2016年工信部發(fā)布的中國內(nèi)燃機工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃要求，傳統(tǒng)內(nèi)燃機企業(yè)正在不斷研發(fā)節(jié)能減排綠色發(fā)動機。目前階段，新能源汽車發(fā)動機主要適用于乘用車、客車。中重卡行業(yè)因受電池自重、續(xù)航里程、經(jīng)濟性等因素影響，柴油發(fā)動機仍是主

33、要配套動力。（三）通信基站運維服務1、有利因素（1）“一帶一路”倡議實施促進沿線國家和地區(qū)通信基站運維服務行業(yè)的發(fā)展“一帶一路”沿線國家大多是新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家，通信基礎設施差，通信服務普及率低，隨著這些地區(qū)經(jīng)濟的崛起，其對移動通信服務的需求日益加大，將為通信基站運維服務行業(yè)提供更多機會。（2）通信行業(yè)分工趨于細化，運維服務市場前景廣闊隨著通信行業(yè)的迅速發(fā)展，運營商之間競爭日趨激烈，運營商在不斷提高服務質(zhì)量的同時需要提高運營效率，第三方提供的專業(yè)服務有助于運營商、鐵塔公司更好地開發(fā)新業(yè)務和節(jié)約運營成本，同時通信專業(yè)服務范圍也越來越廣泛，從初期的單一專業(yè)逐步向全業(yè)務方向發(fā)展。因此隨著運營商、

34、鐵塔公司規(guī)模的不斷擴大，其對通信基站運維服務外包服務的需求將迅速增長。2、不利因素（1）企業(yè)融資能力偏弱企業(yè)從事通信基站運維服務需要投入大量運營資金，用于服務網(wǎng)點建設、人員培訓、配備專用設備和運輸工具。行業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍存在“輕資產(chǎn)”的特點，較難獲得銀行借款，發(fā)展主要依靠自有資金。所以，融資能力偏弱在一定程度上制約了本行業(yè)的發(fā)展壯大。（2）復合型人才不足目前行業(yè)中企業(yè)多數(shù)只提供單一的服務，其綜合服務能力較差，而培養(yǎng)掌握多種通信技術并富有項目管理經(jīng)驗的復合型人才通常需要一定周期，短期缺口較大，這制約了通信基站運維服務企業(yè)在短時間內(nèi)提供綜合服務。所以，復合型人才缺乏已經(jīng)成為了阻礙通信運維服務企業(yè)發(fā)展的

35、重要因素。第三章 行業(yè)發(fā)展及市場分析一、行業(yè)基本情況（一）行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因1、柴油發(fā)動機及零部件行業(yè)利潤水平的變動主要受供求關系、銷售價格、生產(chǎn)成本等因素影響。根據(jù)產(chǎn)品應用領域、下游客戶及產(chǎn)品成熟度的不同，行業(yè)內(nèi)企業(yè)利潤水平存在一定差異。柴油發(fā)動機的技術升級和節(jié)能環(huán)保要求越來越高，該行業(yè)具有較大的技術創(chuàng)新空間，特別是排放技術的突破。所以，具有較高研發(fā)能力的企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)速度快，其生產(chǎn)的高品質(zhì)、節(jié)能環(huán)保柴油發(fā)動機符合行業(yè)發(fā)展趨勢，從而能保持較高利潤水平。目前，我國柴油發(fā)動機關鍵零部件仍存在先進制造水平不足、工藝創(chuàng)新能力較弱、實驗檢測技術與設備相對落后等問題，轉(zhuǎn)型升級和跨越發(fā)展的任務

36、緊迫。因此，行業(yè)內(nèi)具有技術創(chuàng)新、能夠?qū)I(yè)化和精細化生產(chǎn)，且直接配套下游龍頭企業(yè)的關鍵零部件生產(chǎn)企業(yè)往往能夠獲取較大利潤空間。由于商用車，特別是中重卡運行環(huán)境惡劣、時間長，對配套零部件功能性要求更高，因此關鍵零部件供應商具有一定的議價能力，從而保持較高的利潤率。2、通信基站運維服務運營商、鐵塔公司通常實力雄厚，在行業(yè)發(fā)展由分散向集中、自營向外包轉(zhuǎn)變的背景下，具備專業(yè)化、標準化、規(guī)范化的通信基站運維服務企業(yè)才能不斷擴大市場份額，從而實現(xiàn)規(guī)?；\營，行業(yè)利潤也將進一步向這些優(yōu)勢企業(yè)集中。隨著行業(yè)技術水平的不斷進步、行業(yè)管理的日趨成熟和成本控制水平的不斷提高，行業(yè)利潤率將逐漸趨于穩(wěn)定并維持在合理水平。

37、（二）行業(yè)技術水平1、柴油發(fā)動機及零部件經(jīng)過多年的發(fā)展，我國柴油發(fā)動機制造技術及裝備水平取得長足的進步，行業(yè)整體技術水平與世界先進水平的差距在逐步減小。尤其是近年來，在國家引進、消化、吸收和再創(chuàng)新的戰(zhàn)略指引下，行業(yè)龍頭企業(yè)越來越重視技術創(chuàng)新和技術儲備以及新技術新工藝的應用，國內(nèi)柴油發(fā)動機制造和加工技術水平不斷提升。雖然我國柴油發(fā)動機零部件制造技術及裝備水平取得較大進步，但與發(fā)達國家相比仍有一定的差距，整體技術水平有待提升。尤其缸體、缸蓋、曲軸箱等關鍵零部件，在柴油發(fā)動機的運轉(zhuǎn)工作中，承受很高的機械和熱負荷，對零部件的設計和可靠性提出了更高的要求，這些零部件具有制造精度高、工藝復雜等技術特點，零

38、部件的生產(chǎn)工藝較為復雜，生產(chǎn)工序流程往往有幾十道，行業(yè)內(nèi)不同企業(yè)技術水平差別較大。目前生產(chǎn)柴油發(fā)動機及零部件所需的關鍵生產(chǎn)設備尤其是高精度機加工、檢測等設備，國內(nèi)的制造水平與國際先進水平尚存在較大的差距。2、通信基站運維服務隨著通信基站服務市場的日益成熟和規(guī)范化、標準化進程的加快，對通信基站運維服務提供商的綜合服務能力要求也越來越高，呈現(xiàn)以下特點：第一是規(guī)?；挥幸?guī)?；拍苓M一步幫助運營商降低成本；第二是高端化，逐步從低端向高端演變；第三是綜合化，通過提供綜合解決方案使運營商和服務商達到雙贏；第四是規(guī)范化，引導行業(yè)走向規(guī)范是未來的發(fā)展趨勢；第五是信息化，為了提高客戶滿意度，必須提升基站運維服

39、務的信息化管理水平。（三）行業(yè)與上下游行業(yè)的關聯(lián)性1、發(fā)動機及零部件發(fā)動機及零部件行業(yè)的上游主要包括鋼材、有色金屬等行業(yè)。近年來，鋼鐵材料的價格出現(xiàn)大幅波動，2011年下半年至2015年下半年鋼鐵價格整體上呈現(xiàn)出波動性下跌的態(tài)勢，進入2016年以來，鋼鐵價格反彈復蘇。鋼鐵材料波動加大企業(yè)成本管理難度，增加企業(yè)經(jīng)營壓力。行業(yè)領先企業(yè)可以通過規(guī)模效應、技術優(yōu)勢等方式較好地控制和消化成本壓力，而小型企業(yè)則處于不利地位?？傮w來說，上游行業(yè)比較分散，市場化程度高，供應充足，發(fā)動機及零部件行業(yè)對上游行業(yè)不存在依賴性。發(fā)動機及零部件是下游行業(yè)的核心配套產(chǎn)品，因此汽車、農(nóng)業(yè)機械、工程機械和船舶等行業(yè)的市場狀況

40、、增長速度、更新?lián)Q代對發(fā)動機及零部件行業(yè)的銷售影響較大。隨著“查超新政”的實施、國家推動“一帶一路”建設以及加大對基礎設施建設和農(nóng)業(yè)的政策支持，下游行業(yè)未來能夠保持穩(wěn)定持續(xù)的發(fā)展態(tài)勢，為發(fā)動機及零部件行業(yè)的增長奠定了良好的基礎。2、通信基站運維服務通信基站運維服務的上游行業(yè)主要是動力設備、電子儀器、通信設備及輔材行業(yè)及服務商等。目前，相關設備行業(yè)市場化程度較高，市場供給豐富。服務商經(jīng)過評估和培訓后納入合格服務商體系，對運維服務行業(yè)影響不大。行業(yè)所需的大多數(shù)設備和服務可以得到充足的供應，因此本行業(yè)對上游行業(yè)不存在依賴性。通信基站運維服務行業(yè)的下游主要是電信業(yè)、鐵塔行業(yè)，客戶主要包括通信運營商、鐵

41、塔公司等，其經(jīng)營政策的變化直接影響本行業(yè)經(jīng)營效益和業(yè)務范圍。電信業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱性、先導性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是推動國家信息化的基礎產(chǎn)業(yè)，其支柱作用及戰(zhàn)略地位將使其長期保持穩(wěn)定增長的發(fā)展態(tài)勢，因此通信基站運維服務行業(yè)將隨著電信業(yè)、鐵塔行業(yè)的發(fā)展獲得更廣闊的市場空間。二、市場分析（一）產(chǎn)業(yè)政策1、中國制造2025充分利用現(xiàn)有渠道，加強財政資金對制造業(yè)的支持，重點投向智能制造、“四基”發(fā)展、高端裝備等制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關鍵領域，為制造業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好政策環(huán)境。十大重點領域包括農(nóng)業(yè)機械裝備、節(jié)能高效內(nèi)燃機，提出了加快發(fā)展大型拖拉機及其復式作業(yè)機具、大型高效聯(lián)合收割機等高端農(nóng)業(yè)裝備及關鍵核心零部件的內(nèi)容。重點

42、領域技術路線圖指出，2020年構建形成核心功能部件與整機試驗檢測開發(fā)和協(xié)同配套能力。農(nóng)業(yè)機械工業(yè)總產(chǎn)值達到6000億元，國產(chǎn)農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品市場占有率90%以上。2、外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄將汽車關鍵零部件制造及關鍵技術研發(fā)、低油耗低噪音低排放柴油機列為鼓勵類投資產(chǎn)業(yè)。3、關于推進國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導意見當前，全球產(chǎn)業(yè)結構加速調(diào)整，基礎設施建設方興未艾，發(fā)展中國家大力推進工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程，為推進國際產(chǎn)能和裝備制造合作提供了重要機遇。4、推動共建絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動基礎設施互聯(lián)互通是“一帶一路”建設的優(yōu)先領域。在尊重相關國家主權和安全關切的基礎上，沿線國家宜加強基礎

43、設施建設規(guī)劃、技術標準體系的對接，共同推進國際骨干通道建設，逐步形成連接亞洲各次區(qū)域以及亞歐非之間的基礎設施網(wǎng)絡。強化基礎設施綠色低碳化建設和運營管理，在建設中充分考慮氣候變化影響。抓住交通基礎設施的關鍵通道、關鍵節(jié)點和重點工程，優(yōu)先打通缺失路段，暢通瓶頸路段，配套完善道路安全防護設施和交通管理設施設備，提升道路通達水平。推進建立統(tǒng)一的全程運輸協(xié)調(diào)機制，促進國際通關、換裝、多式聯(lián)運有機。5、中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年（2016-2020年）規(guī)劃綱要以提高制造業(yè)創(chuàng)新能力和基礎能力為重點，推進信息技術與制造技術深度融合，促進制造業(yè)朝高端、智能、綠色、服務方向發(fā)展，培育制造業(yè)競爭新

44、優(yōu)勢。健全現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新推廣體系，加快推進農(nóng)業(yè)機械化，加強農(nóng)業(yè)與信息技術融合，發(fā)展智慧農(nóng)業(yè)，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力水平。6、關于加大改革創(chuàng)新力度加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設的若干意見指出強化農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新驅(qū)動作用。加快農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新，在生物育種、智能農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)機械裝備、生態(tài)環(huán)保等領域取得重大突破。7、發(fā)展服務型制造專項行動指南服務型制造，是制造與服務融合發(fā)展的新型產(chǎn)業(yè)形態(tài)，是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要方向。制造業(yè)企業(yè)通過創(chuàng)新優(yōu)化生產(chǎn)組織形式、運營管理方式和商業(yè)發(fā)展模式，不斷增加服務要素在投入和產(chǎn)出中的比重，從以加工組裝為主向“制造+服務”轉(zhuǎn)型，從單純出售產(chǎn)品向出售“產(chǎn)品+服務”轉(zhuǎn)變，有利于延伸和提升價值鏈，提高全要素生

45、產(chǎn)率、產(chǎn)品附加值和市場占有率。8、關于實施國家第三階段非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放標準的公告分步實施非道路標準第三階段標準。（一）自2015年10月1日起，所有制造和銷售的非道路移動機械用柴油機，其排氣污染物排放必須符合本標準第三階段要求。（二）自2016年4月1日起，所有制造、進口和銷售的非道路移動機械不得裝用不符合非道路標準第三階段要求的柴油機（農(nóng)用機械除外）。（三）自2016年12月1日起，所有制造、進口和銷售的農(nóng)用機械不得裝用不符合非道路標準第三階段要求的柴油機。9、關于開展機動車和非道路移動機械環(huán)保信息公開工作的公告自2017年7月1日起，非道路移動機械生產(chǎn)、進口企業(yè)應將新生

46、產(chǎn)、進口非道路移動機械的環(huán)保信息予以公開。10、全國農(nóng)業(yè)機械深松整地作業(yè)實施規(guī)劃（2016-2020）年）統(tǒng)籌使用好農(nóng)業(yè)機械購置補貼資金，將大馬力拖拉機及深松整地機械列為重點補貼機型，有效滿足農(nóng)民購買需求，切實保證農(nóng)業(yè)機械深松整地作業(yè)需要。11、關于進一步做好貨車非法改裝和超限超載治理工作的意見統(tǒng)一執(zhí)法標準，加強道路聯(lián)合執(zhí)法。嚴格按照汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值(GB1589)規(guī)定的最大允許總質(zhì)量限值，統(tǒng)一車輛限載標準。取消車貨總重超過55噸、平均軸載超過10噸和載貨超過車輛出廠標記載質(zhì)量的超限超載認定標準，各地交通運輸部門應當會同公安部門健全完善道路聯(lián)合執(zhí)法協(xié)作機制，以超限檢

47、測站點為依托，開展聯(lián)合執(zhí)法，并推動聯(lián)合執(zhí)法常態(tài)化。12、中國內(nèi)燃機工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃明確了在乘用車用發(fā)動機、輕型車用柴油機、中重型商用車用柴油機、非道路移動機械用柴油機、船用柴油機、小型內(nèi)燃機、替代燃料內(nèi)燃機、內(nèi)燃機綠色制造、內(nèi)燃機再制造、產(chǎn)品模塊化及制造智能化等方面的關鍵技術，通過提高內(nèi)燃機行業(yè)的創(chuàng)新能力、強化基礎設施建設、加強質(zhì)量品牌建設、全面推行綠色制造、深入推進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整、推進企業(yè)國際化、完善網(wǎng)絡化服務體系建設等途徑來實現(xiàn)內(nèi)燃機制造強國的發(fā)展目標。13、工程機械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃促進工程機械產(chǎn)業(yè)結構和產(chǎn)品水平邁向中高端，完成“走出去”戰(zhàn)略，加快中國從制造大國轉(zhuǎn)向制造強國邁進的

48、步伐。14、增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃（2018-2020年）進一步貫徹落實黨的十九大精神和中央關于建設制造強國的決策部署，加快推進制造業(yè)智能化、綠色化、服務化，切實增強制造業(yè)核心競爭力，推動我國制造業(yè)加快邁向全球價值鏈中高端?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)機械關鍵技術產(chǎn)業(yè)化：加快高端農(nóng)業(yè)裝備研制和示范應用；增強關鍵核心零部件供給能力；推動農(nóng)業(yè)機械加工制造技術升級。制造業(yè)智能化關鍵技術產(chǎn)業(yè)化；提高核心部件的精確度、靈敏度、穩(wěn)定性和可靠性。15、打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃大力推進國三及以下排放標準營運柴油貨車提前淘汰更新，加快淘汰采用稀薄燃燒技術和“油改氣”的老舊燃氣車輛。2020年底前，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭

49、平原淘汰國三及以下排放標準營運中型和重型柴油貨車100萬輛以上。2019年7月1日起，京津冀及周邊地區(qū)，長三角地區(qū)、汾渭平原等重點地區(qū)、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實施國六排放標準。（二）行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢1、內(nèi)燃機行業(yè)發(fā)展概述（1）內(nèi)燃機行業(yè)發(fā)展情況內(nèi)燃機是交通運輸、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、漁業(yè)船舶和國防裝備的主導動力設備，內(nèi)燃機工業(yè)是重要的基礎產(chǎn)業(yè)。內(nèi)燃機是當今熱效率最高、應用最廣的動力機械，是汽車、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、船舶、發(fā)電機組等設備的關鍵動力源“心臟”部分。內(nèi)燃機廣泛應用于道路車輛及非道路移動機械等領域。21世紀以來，我國內(nèi)燃機工業(yè)產(chǎn)值總體呈現(xiàn)快速發(fā)展勢頭。2008年隨著我國經(jīng)濟刺激措

50、施的出臺，內(nèi)燃機生產(chǎn)迅速增長，并于2010年達到3,100億元，我國已成為世界內(nèi)燃機的主要生產(chǎn)國。2011年、2012年我國內(nèi)燃機工業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)定于3,700億元；但在2013年至2014年我國內(nèi)燃機工業(yè)整體起穩(wěn)回升態(tài)勢顯現(xiàn)，2013年內(nèi)燃機工業(yè)產(chǎn)值突破4,100億元，增長率為10.81%。2014年內(nèi)燃機工業(yè)產(chǎn)值達到4,500億元，增長率為9.76%，2015年內(nèi)燃機工業(yè)產(chǎn)值達到4,600億元。2016年、2017年內(nèi)燃機行業(yè)總產(chǎn)值均突破5,000億元，2018年行業(yè)產(chǎn)值6,500億元。“十三五”發(fā)展期間，我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，制造業(yè)面臨新挑戰(zhàn)。資源和環(huán)境約束不斷強化，規(guī)模擴展的粗放發(fā)展模式難

51、以為繼，內(nèi)燃機工業(yè)調(diào)整結構、轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效刻不容緩。“十三五”期間，國家提出的“一帶一路”倡議，推進亞歐非國家和地區(qū)交通、能源等基礎設施建設；提出的拓展和實施國內(nèi)重大公共設施和基礎設施工程、推廣農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和社會主義新農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設，都將為內(nèi)燃機產(chǎn)品提供一個廣闊的市場。中國內(nèi)燃機工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃明確了乘用車用發(fā)動機、輕型車用柴油機、中重型商用車用柴油機、非道路移動機械用柴油機、內(nèi)燃機綠色制造、內(nèi)燃機再制造、產(chǎn)品模塊化及制造智能化等方面的關鍵技術，通過提高內(nèi)燃機行業(yè)的創(chuàng)新能力、強化基礎設施建設、加強質(zhì)量品牌建設、全面推行綠色制造、深入推進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整、推進企業(yè)國際化、完善網(wǎng)絡化服務體系建

52、設等途徑來實現(xiàn)內(nèi)燃機制造強國的發(fā)展目標。（2）柴油發(fā)動機細分行業(yè)發(fā)展概況按燃料方式，內(nèi)燃機可以分為柴油機、汽油機類型。在我國汽車領域中，乘用車主要使用汽油發(fā)動機，重中輕型商用車（包含所有的載貨汽車和9座以上的客車）主要使用柴油發(fā)動機。柴油發(fā)動機還廣泛應用于農(nóng)業(yè)機械、工程機械及發(fā)電機組等非道路移動機械。柴油機行業(yè)的發(fā)展與汽車、農(nóng)業(yè)機械、工程機械、發(fā)電設備等下游行業(yè)的市場需求密切相關。我國車用柴油發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)集中度較高，2018年前10名商用車柴油廠商市場份額約為80%，其中前3名為濰柴控股50.08萬臺、廣西玉柴銷售33.99萬臺、江鈴控股26.89萬臺。隨著公路運輸高速化、下游物流客戶從個人

53、向組織化、集約化物流公司集中及柴油車排放標準升級、環(huán)保趨嚴，大排量、輕量化、高性能環(huán)保重卡發(fā)動機對客戶的吸引力大增。對標國外，美國8級卡車發(fā)動機平均排量已接近13升，500馬力以上卡車成為主流。目前我國重卡發(fā)動機平均排量不到10升，平均功率大約350馬力。2003年-2014年我國重卡平均功率每年提高約8-10個馬力。2015年-2017年明顯提速，平均每年提高25馬力，9升以上排量柴油機的市場占有率從53.0%快速提高到66.4%，其中12-13升排量柴油機的市場占有率由0.9%提升至11.5%。由于大排量重卡及發(fā)動機進入壁壘更高，往往排量越大，集中度也越高。2015-2019年上半年，我國

54、排量在12升以上的重卡發(fā)動機分別占總量的0.9%、4.6%、11.5%、13.0%、19.1%。與之相反，2015-2019年上半年，9L以下重卡發(fā)動機占比由47.0%下滑至31.8%。對比國外，我國重卡發(fā)動機排量仍顯著偏低，仍有較大提升空間，數(shù)據(jù)顯示2016年美國8級卡車12升以上排量占比超過60%，2017年歐洲總質(zhì)量大于等于6噸的中重卡中12升以上排量占比約65%，而2019年上半年我國重卡中12升以上重卡占比僅19%。我國中重型柴油發(fā)動機的生產(chǎn)企業(yè)主要包括濰柴動力、中國重汽、玉柴股份、一汽錫柴、東風康明斯等，占據(jù)了我國較大的市場份額。2019年上半年我國重卡發(fā)動機行業(yè)前5大制造商占據(jù)了

55、85%以上的市場份額；配套重卡的終端銷量在前五位的發(fā)動機企業(yè)分別為濰柴動力、一汽錫柴、康明斯、中國重汽、玉柴股份，其上半年配套的重卡發(fā)動機量分別為21.7、11.3、8.1、7.4、7.1萬臺，同比增速分別為31.0%、3.3%、1.7%、3.4%、24.7%。尤其大排量重卡發(fā)動機市場集中度更高，在重卡發(fā)動機9L以上產(chǎn)品領域濰柴動力跟中國重汽兩家合計占有65%的市場份額，目前市場上9L產(chǎn)品占所有排量產(chǎn)品的60%。濰柴動力和中國重汽兩家公司9升以上排量發(fā)動機銷量占自身重卡柴油發(fā)動機整體銷量的比重均超過85%。濰柴動力是國內(nèi)規(guī)模最大的重型柴油發(fā)動機企業(yè)，濰柴動力重卡發(fā)動機行業(yè)市占率由2015年的2

56、2.3%升至2019年上半年的33.2%，9L以上重卡發(fā)動機產(chǎn)品市場占有率由38.70%上升為44.80%。中國重汽在國內(nèi)重卡9升以上排量市場占有率2015年為11.4%，2018年提高至15.5%。2、汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況（1）汽車零部件行業(yè)汽車零部件行業(yè)是汽車工業(yè)的基礎，汽車零部件行業(yè)的發(fā)展和汽車工業(yè)的發(fā)展相互促進、共同發(fā)展。隨著汽車技術的進步、市場競爭的日益激烈，整車制造企業(yè)逐步由傳統(tǒng)的垂直一體化的生產(chǎn)模式向以整車設計、開發(fā)、生產(chǎn)為核心的專業(yè)化模式轉(zhuǎn)變。汽車零部件生產(chǎn)逐漸從整車制造企業(yè)中分離出來，形成一個獨立的行業(yè)。最近十五年是我國汽車工業(yè)飛速發(fā)展的時期，也是我國汽車零部件行業(yè)高速發(fā)展

57、的時期。2001年我國汽車零部件銷售收入為1,601.79億元，2014年我國汽車零部件銷售收入已達29,074億元，與2001年相比增長1,714.85%。2017年，汽車零部件規(guī)模以上企業(yè)零部件銷售收入為3.88萬億元。2018年汽車零部件銷售收入4萬億左右。面對競爭日益激烈的市場環(huán)境，世界各大汽車公司專注于自身核心業(yè)務和優(yōu)勢業(yè)務的發(fā)展，逐步減少汽車零部件的自制率，在世界范圍內(nèi)選擇具有比較優(yōu)勢的汽車零部件供應商；汽車零部件呈現(xiàn)系統(tǒng)化、集成化的趨勢；隨著全社會對環(huán)境問題的日益重視，節(jié)能環(huán)保技術也將成為汽車及零部件行業(yè)未來的技術趨勢。雖然起步時間較晚，我國汽車零部件企業(yè)主要存在技術積累少、定價能力弱的特點，生產(chǎn)的產(chǎn)品主要是原材料密集、勞