能源機(jī)會(huì)展望：能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要國(guó)際化

1、能源機(jī)會(huì)展望：能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要國(guó)際化 2005年是中國(guó)作為主角登上世界能源舞臺(tái)的一年。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)每年以8%-9%的速度快速增長(zhǎng)，中國(guó)對(duì)能源需求的胃口越來(lái)越大，能源領(lǐng)域的投資也在不斷增長(zhǎng)，這種投資既包括資金方面的投資也包括技術(shù)上的投資。 與此同時(shí)，中國(guó)也開(kāi)始真正重視可再生能源的開(kāi)發(fā)和利用。政府非常強(qiáng)調(diào)制定一個(gè)平衡的能源戰(zhàn)略，這一點(diǎn)從其成立由溫家寶帶領(lǐng)的能源小組中可以看出。由于中國(guó)對(duì)能源快速增長(zhǎng)的需求以及越來(lái)越強(qiáng)的談判能力，它在結(jié)成合作伙伴關(guān)系方面擁有巨大優(yōu)勢(shì)。2006年，對(duì)于中國(guó)的能源企業(yè)來(lái)說(shuō)，在全球范圍內(nèi)仍然有投資機(jī)會(huì)。 中國(guó)的能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要國(guó)際化 今日中國(guó)，一切發(fā)展都是如此之迅猛。200

2、2年，中國(guó)總發(fā)電量約為3.5億千瓦，而到2006年底，估計(jì)這個(gè)數(shù)字將達(dá)到5.7億千瓦，一年之后更是會(huì)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的7億千瓦。在2004年26個(gè)省份經(jīng)歷了電力緊張的局面后，中國(guó)的發(fā)電量將很快能夠滿足需求。但是，以中國(guó)目前的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度，一年之后將再次面臨電力短缺的局面。2006年2月份公布的一份報(bào)告顯示，除非中國(guó)政府大幅修改其目前的發(fā)電量目標(biāo)，否則到2020年中國(guó)的電力缺口將達(dá)到2.2億千瓦。而根據(jù)中電聯(lián)、法國(guó)edf以及咨詢公司capgemini共同研究的一份報(bào)告，在未來(lái)15年內(nèi)，中國(guó)必須再投資1800億美元才能滿足經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)電力的需求。 當(dāng)然，中國(guó)不愿看到這種局面的發(fā)生。它一定會(huì)不斷地?cái)U(kuò)大其電力

3、行業(yè)的產(chǎn)能以滿足需求，即使所需的投資會(huì)超過(guò)目前的預(yù)期。但還有一個(gè)不容忽視的事實(shí)是，在未來(lái)的幾年，中國(guó)對(duì)能源需求的增長(zhǎng)可能會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)目前政府的官方預(yù)測(cè)這一預(yù)測(cè)只強(qiáng)調(diào)了中國(guó)對(duì)電力的巨大需求而事實(shí)上中國(guó)對(duì)能源的巨大需求已經(jīng)對(duì)世界能源市場(chǎng)產(chǎn)生了較大的影響。 比如石油，中國(guó)擁有占世界1/5的人口，每天的石油消耗量是640萬(wàn)桶。而占世界人口5%的美國(guó)，目前石油的日消耗量是2000萬(wàn)桶幾乎是中國(guó)的3倍左右。當(dāng)然，由于兩國(guó)之間經(jīng)濟(jì)水平的差距，中國(guó)對(duì)石油的需求不會(huì)馬上趕上美國(guó)，但即便中國(guó)的人均gdp只達(dá)到美國(guó)的1/4，據(jù)估計(jì)中國(guó)的石油消耗量也大抵和美國(guó)相仿了。幾乎可以肯定這一情況在2020年前后就會(huì)出現(xiàn)。 所以

4、，要滿足這種需求，首先需要繼續(xù)擴(kuò)大從海外的進(jìn)口。盡管目前中國(guó)大部分的能源供給都來(lái)自國(guó)內(nèi)，但在未來(lái)的10年中，中國(guó)將有40%以上的石油都需從國(guó)外進(jìn)口，從國(guó)外進(jìn)口的天然氣也將超過(guò)50%，即使是煤炭也需從國(guó)外進(jìn)口(2005年中國(guó)煤炭進(jìn)口增長(zhǎng)了40%，超過(guò)2600萬(wàn)噸)。 為了滿足能源進(jìn)口的需求，未來(lái)將看到中國(guó)的能源公司遍布世界每個(gè)角落。而這對(duì)其他國(guó)家來(lái)說(shuō)恐怕并不能夠輕易接受。2005年，當(dāng)中海油出價(jià)185億美元欲收購(gòu)美國(guó)的尤尼科公司(unocal)時(shí)，就遭到了來(lái)自美國(guó)政界的強(qiáng)烈反對(duì)，最終致使收購(gòu)計(jì)劃破產(chǎn)。而在俄羅斯，中國(guó)也必須同日本展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，以決定從東西伯利亞輸出的石油管道路線。面對(duì)越來(lái)越多中國(guó)能源

5、公司的滲透，其他國(guó)家也許別無(wú)選擇，他們不得不面對(duì)事實(shí)中國(guó)將成為世界能源市場(chǎng)和能源政治中的一個(gè)主要力量。 但與此同時(shí)，在能源領(lǐng)域的各個(gè)行業(yè)，從在境內(nèi)外尋找并開(kāi)采新的能源儲(chǔ)備到為替代能源、核能提供技術(shù)，以及減少中國(guó)火電廠的污染等各方面，中國(guó)也將給外國(guó)公司提供更多的機(jī)會(huì)進(jìn)行合作。 中國(guó)的能源需求： 目前的形勢(shì)和未來(lái)的展望 中國(guó)的能源需求對(duì)世界其他國(guó)家的公司能帶來(lái)什么樣的機(jī)會(huì)，他們應(yīng)該怎么做以了解目前中國(guó)的情況及其所帶來(lái)的影響？ 首先要了解的是隨著中國(guó)的高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率，未來(lái)的幾年中，中國(guó)在電力緊缺和電力盈余之間可能出現(xiàn)大起大落。2004年，中國(guó)的國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心預(yù)計(jì)，到2020年，中國(guó)對(duì)主要能源的需求

6、每年將以4%5%的速度不斷增長(zhǎng)，不過(guò)，鑒于中國(guó)從1980年到2000年的能源需求的年增長(zhǎng)率為4.6%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于同期9.7%的gdp年增長(zhǎng)率，所以此種預(yù)測(cè)也不能說(shuō)完全沒(méi)有道理。但該報(bào)告還沒(méi)有出版，中國(guó)當(dāng)年能源需求就大幅竄升，達(dá)到14%，之后的2005年為15%。今年，根據(jù)該中心的最新預(yù)測(cè)，增長(zhǎng)將有所放緩，達(dá)到11%。經(jīng)過(guò)過(guò)去兩年的電力短缺之后，中國(guó)所有的電廠都被要求全負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)今年發(fā)電量將增長(zhǎng)0.7億0.8億千瓦。不過(guò)，根據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，盡管中國(guó)2005年gdp增長(zhǎng)率為9.8%，但原油和成品油的進(jìn)口下降了5.3%，這讓許多觀察家大吃一驚，甚至引發(fā)人們猜測(cè)這是中國(guó)為了不讓其他國(guó)家認(rèn)為自

7、己該對(duì)油價(jià)上漲負(fù)有主要責(zé)任而有意采取的手段，并沒(méi)有公布真實(shí)的數(shù)字。 其實(shí)這種做法大可不必。因?yàn)樽屑?xì)觀察就會(huì)發(fā)現(xiàn)，面對(duì)目前不斷上漲的油價(jià)，在2004年匆忙上馬的許多燃油發(fā)電機(jī)的電廠到今年已經(jīng)停產(chǎn)了。中國(guó)公布的進(jìn)口數(shù)據(jù)使得如此多的人措不及防只能說(shuō)明一個(gè)事實(shí)：中國(guó)的能源行業(yè)在接下來(lái)的幾年都是難以預(yù)測(cè)的這無(wú)論是對(duì)于中國(guó)政府還是國(guó)外的能源企業(yè)來(lái)說(shuō)都是一樣。 值得注意的是，1993年，中國(guó)還是一個(gè)凈石油出口國(guó)，但到了2005年，盡管進(jìn)口有所下降，中國(guó)還是有40%以上的石油依賴于進(jìn)口。中國(guó)要想扭轉(zhuǎn)甚至是維持這種局面都是不容易的，目前中國(guó)的能源需求增長(zhǎng)雖然仍落后于美國(guó)和日本，處于世界第三位，但中國(guó)國(guó)內(nèi)的石油產(chǎn)

8、量增長(zhǎng)一直非常緩慢2000年以來(lái)只增長(zhǎng)了11%，而且根據(jù)國(guó)際能源署在2005年世界能源展望中的預(yù)測(cè)，到2020年前，中國(guó)國(guó)內(nèi)的石油產(chǎn)量將有所下降(從目前每天的350萬(wàn)桶下降到2020年300萬(wàn)桶，之后繼續(xù)下降，到2030年，每天的石油產(chǎn)量只有240萬(wàn)桶)。由于中國(guó)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心預(yù)測(cè)到2020年，中國(guó)總的石油消耗量將翻倍，所以國(guó)內(nèi)的石油產(chǎn)量肯定無(wú)法滿足其經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的需求。 從其他趨勢(shì)來(lái)看情況更是如此。中國(guó)的汽車(chē)銷(xiāo)售在2005年增長(zhǎng)了25%，達(dá)到320萬(wàn)輛，這個(gè)數(shù)字已經(jīng)是很驚人了，但是據(jù)預(yù)測(cè)，到2020年，中國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)量將是其2005年銷(xiāo)售量5倍，到那時(shí)中國(guó)有可能同時(shí)成為世界上最大的汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)和

9、消費(fèi)國(guó)。而中國(guó)的石油消耗方式很可能也像美國(guó)一樣汽車(chē)交通工具占其石油消耗總量的2/3左右。 這樣，中國(guó)所占的石油進(jìn)口份額只會(huì)不斷增長(zhǎng)。與此形成鮮明對(duì)照的是，發(fā)達(dá)國(guó)家的石油進(jìn)口份額近幾十年來(lái)正逐漸下降：從1970年代末的13%到現(xiàn)如今的不到5%。當(dāng)然，盡管不斷上漲的油價(jià)對(duì)所有國(guó)家來(lái)說(shuō)都并非好消息，但是油價(jià)上漲對(duì)于進(jìn)口份額不斷增長(zhǎng)的國(guó)家所產(chǎn)成的影響，要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于那些進(jìn)口份額較小并不斷下降的國(guó)家。 即使是對(duì)于煤炭這種相對(duì)來(lái)說(shuō)需求比較穩(wěn)定的資源，國(guó)外供應(yīng)商所占的份額也越來(lái)越大，并且仍然在增長(zhǎng)。2002年，中國(guó)從海外購(gòu)買(mǎi)了1100萬(wàn)噸煤炭，去年這一數(shù)字達(dá)到了2600萬(wàn)噸。當(dāng)然，這一數(shù)字與中國(guó)去年20億噸的煤

10、炭產(chǎn)量比起來(lái)顯得微不足道，而且可以肯定的是，2020年煤炭在中國(guó)能源需求總量中所占的比重將從目前的近70%有所下降，但仍然會(huì)達(dá)到60%以上。 根據(jù)中國(guó)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心的預(yù)測(cè)，煤炭的下降將由天然氣、核能和水力發(fā)電來(lái)替代。所以預(yù)計(jì)天然氣的需求將有所上漲，其占發(fā)電量的份額也將從3%上漲到7%-9%。到2020年由于將興建30個(gè)以上的核能發(fā)電站，核能所占發(fā)電量的份額也將從目前的1%上漲到4%左右。而隨著三峽大壩和中國(guó)西南地區(qū)以及黃河上游的西北地區(qū)其他一些工程的建成，根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心的預(yù)測(cè)，水電在中國(guó)總發(fā)電量中所占的份額也將從目前的16%左右上升到2020年的20%左右。 中國(guó)的電力行業(yè) 目前中

11、國(guó)的電力行業(yè)仍處于轉(zhuǎn)型期。2002年12月，國(guó)務(wù)院分拆了當(dāng)時(shí)唯一的國(guó)家電力公司，形成國(guó)電、華電、華能、中電投資和大唐電力五大發(fā)電集團(tuán)，以及國(guó)家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司兩大電網(wǎng)。其中，規(guī)模最大的國(guó)家電網(wǎng)公司運(yùn)營(yíng)區(qū)域覆蓋除南方五省以外的26個(gè)省市，而剩下的廣東、廣西、海南、云南和貴州五省區(qū)屬于南方電網(wǎng)公司的運(yùn)營(yíng)區(qū)域。 五大電力集團(tuán)總體發(fā)電量占全國(guó)的34%，不過(guò)，占中國(guó)發(fā)電總量最大的并非央企的發(fā)電集團(tuán)，而是來(lái)自于地方發(fā)電廠，大約占全國(guó)總發(fā)電量的1/2以上。 中國(guó)的電力市場(chǎng)改革有兩個(gè)目的，一方面深入推進(jìn)“廠網(wǎng)分離”引入競(jìng)爭(zhēng)，另一方面“競(jìng)價(jià)上網(wǎng)”，并最終實(shí)現(xiàn)一定程度的私有化。 2003年3月，國(guó)務(wù)院成立旨

12、在監(jiān)管電力行業(yè)的國(guó)家電監(jiān)會(huì)，其職責(zé)主要是推動(dòng)電力行業(yè)的體制改革，制定相應(yīng)的法律法規(guī)并促進(jìn)電力市場(chǎng)的有序發(fā)展。 政策問(wèn)題 中國(guó)的能源消費(fèi)趨勢(shì)，僅僅是能源行業(yè)變化的一部分。最近幾年能源行業(yè)的跌宕起伏，一部分原因是由于政府部門(mén)的監(jiān)管措施所致。盡管能源行業(yè)的主要公司都屬于國(guó)企(即使像中石油、中海油和中石化等這些在海外上市的企業(yè)也仍然屬于政府所有)，但是自1993年能源部和1998年電力部相繼撤銷(xiāo)后，中國(guó)并沒(méi)有一個(gè)專(zhuān)門(mén)的部門(mén)來(lái)監(jiān)管能源行業(yè)。 從那以后，制定能源政策的責(zé)任由不同部門(mén)分擔(dān)，這一事實(shí)或許可以用來(lái)解釋為什么中國(guó)在本世紀(jì)初出現(xiàn)能源短缺的現(xiàn)象。盡管重建能源部不太可能，但仍有很多跡象表明，未來(lái)在行業(yè)結(jié)

13、構(gòu)上會(huì)出現(xiàn)一些較大變化。 這其中就包括更大的監(jiān)管力度和更為寬松的環(huán)境，聽(tīng)起來(lái)二者之間似乎有點(diǎn)自相矛盾。更為寬松的環(huán)境意味著石油的開(kāi)采和提煉將會(huì)向私人投資者開(kāi)放。由國(guó)土資源部油氣研究院進(jìn)行的一項(xiàng)研究表明，在未來(lái)5-10年內(nèi)，上述措施將作為開(kāi)放和重組上游石油市場(chǎng)的一部分而實(shí)施，目前這一市場(chǎng)由中石化、中石油和中海油三大公司瓜分。 加大能源監(jiān)管力度一方面是出于對(duì)石油勘探和資源獲取(尤其是海外)戰(zhàn)略規(guī)劃的監(jiān)管需要；另一方面，盡管中國(guó)主要的能源公司都是國(guó)有企業(yè)，但實(shí)際上國(guó)家對(duì)其運(yùn)作監(jiān)管很松，這就導(dǎo)致出現(xiàn)很多問(wèn)題。但加大監(jiān)管力度也會(huì)帶來(lái)不少問(wèn)題，尤其是在控制和協(xié)調(diào)方面。 比如中國(guó)最近發(fā)生的電力短缺現(xiàn)象，致使

14、政府不得不在2005年成立由溫家寶領(lǐng)導(dǎo)的能源小組，來(lái)協(xié)調(diào)能源發(fā)展政策。根據(jù)2006年1月份媒體的報(bào)道，中國(guó)正在起草能源法以監(jiān)管電力行業(yè)的發(fā)展，同時(shí)強(qiáng)調(diào)發(fā)電企業(yè)必須更加注重環(huán)保和消費(fèi)者的利益。其中很可能詳細(xì)描述了私人投資如何在能源行業(yè)的各領(lǐng)域中發(fā)揮更大的作用。 最后是市場(chǎng)解決方案。中國(guó)政府很久以來(lái)就允許市場(chǎng)力量介入能源行業(yè)，因?yàn)閺拈L(zhǎng)遠(yuǎn)角度出發(fā)，這將提高資源的使用率。正如亞洲開(kāi)發(fā)銀行2005年的一份行業(yè)研究報(bào)告中指出，這樣做既能夠促進(jìn)可替代能源的發(fā)展，同時(shí)又有利于節(jié)約能源。 將環(huán)境成本計(jì)入能源成本的問(wèn)題有些棘手。中國(guó)最終也許會(huì)朝這個(gè)方向發(fā)展目前它已經(jīng)制定措施減少生產(chǎn)排放，但前提必須是用戶擁有選擇權(quán)

15、，讓價(jià)格發(fā)揮調(diào)節(jié)作用，這樣才能鼓勵(lì)電力生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)發(fā)出更高效、更環(huán)保的資源。 中國(guó)政府已經(jīng)進(jìn)行了廠網(wǎng)分離的改革，目前國(guó)家擁有幾大電力供應(yīng)商，這顯示了政府推進(jìn)電力市場(chǎng)化改革的決心。 但它還必須面對(duì)一些挑戰(zhàn)，即在確保電力供應(yīng)的情況下允許競(jìng)爭(zhēng)。然而，即使在電力市場(chǎng)非常發(fā)達(dá)的國(guó)家，如美國(guó)仍然需要面對(duì)這一難題。所以考慮到目前中國(guó)在如此巨大的能源需求情況下，電力改革取得這樣的成績(jī)應(yīng)該是值得稱贊的。待添加的隱藏文字內(nèi)容3 目前，中國(guó)對(duì)于電力傳輸系統(tǒng)的投資要遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于對(duì)發(fā)電系統(tǒng)的投資。不過(guò)，據(jù)說(shuō)中國(guó)兩大電網(wǎng)公司之一的國(guó)家電網(wǎng)公司將在2006年2010年投資約1050億美元用于電網(wǎng)改建工程，而南方電網(wǎng)集團(tuán)也將投資

16、約290億美元。 合作解決方案 一旦中國(guó)能源法頒布后，外資企業(yè)對(duì)中國(guó)能源產(chǎn)業(yè)的走向?qū)?huì)有一個(gè)更清晰的認(rèn)識(shí)。但是，這可能還需要一段時(shí)間：其他行業(yè)相似的法律如電信法，醞釀多年至今仍未出臺(tái)。所以目前對(duì)于海外投資者而言，要了解并進(jìn)入中國(guó)能源行業(yè)關(guān)鍵是要掌握其行業(yè)體系，知道推動(dòng)變革的主要力量。除了一些石油巨頭和向中國(guó)出售能源的海外企業(yè)，能源發(fā)展的其他領(lǐng)域潛力也正在顯現(xiàn)，這不僅對(duì)中國(guó)十分重要，也為外國(guó)投資者的參與提供了機(jī)會(huì)。 提高燃料利用率。中國(guó)的能源利用率十分低下，根據(jù)國(guó)際能源署的數(shù)據(jù)顯示，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)發(fā)電企業(yè)每生產(chǎn)一度電要多消耗18%的煤炭；中國(guó)的石油密集度，即單位gdp石油消耗量是發(fā)達(dá)國(guó)家的

17、兩倍多。中國(guó)的目標(biāo)是在20062010年，單位gdp消耗的能源要減少20%。 為達(dá)到這一目標(biāo)已經(jīng)實(shí)施了很多方法。亞洲開(kāi)發(fā)銀行指出，中國(guó)正在試驗(yàn)不同的節(jié)能創(chuàng)新方案，比如或者使用更多的水力發(fā)電，或是根據(jù)不同區(qū)域的需求差異，在11省旱季和雨季制定不同的電力價(jià)目表。 可再生能源。要解決全球氣候變暖的問(wèn)題離不開(kāi)中國(guó)的合作，中國(guó)目前二氧化碳排放量已達(dá)到世界第二位，根據(jù)國(guó)際能源署的預(yù)測(cè)，該數(shù)字將從2003年的38億噸增長(zhǎng)至2020年的72億噸幾乎相當(dāng)于美國(guó)的二氧化碳排放量。 2006年2月，世界銀行批準(zhǔn)了一項(xiàng)8600萬(wàn)美元的貸款用于提高可再生能源的使用比例。不過(guò)即使是最樂(lè)觀的觀察家也認(rèn)為，到2020年，這些

18、可再生能源占總體發(fā)電量的比例不會(huì)增長(zhǎng)太多。但好在中國(guó)政府已經(jīng)越來(lái)越意識(shí)到中國(guó)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中所帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題。 幫助中國(guó)走向世界。雖然2005年中海油試圖收購(gòu)美國(guó)尤尼科受阻，但是由于中國(guó)自己無(wú)法滿足能源供給的目標(biāo)，所以中國(guó)能源的首要問(wèn)題就是在世界各地尋找能源。 由于世界其他國(guó)家意識(shí)到未來(lái)會(huì)有更多的中國(guó)企業(yè)尋求此類(lèi)機(jī)會(huì)，所以這將使得中國(guó)的企業(yè)要想獲得成功可能性變得更大。此外，中國(guó)企業(yè)自身也認(rèn)識(shí)到，在能源這樣敏感的行業(yè)中進(jìn)行談判，要想獲得成功，需要的不僅僅是大量的金錢(qián)。 不過(guò)，從將要進(jìn)行的交易中可以略知端倪。比如液化天然氣(lng)。2006年4月，隨著從澳大利亞運(yùn)來(lái)的液化天然氣到達(dá)深圳新近建成的廣東大鵬液化天然氣公司，中國(guó)開(kāi)啟了首個(gè)lng進(jìn)口項(xiàng)目。廣東大鵬液化