2011—2012年中國乳品行業(yè)市場研究報告

1、.20112012年中國乳品行業(yè)市場研究報告 20112012年中國乳品行業(yè)市場研究報告 分析機構(gòu)：糖酒快訊市場研究中心 責任分析師：謝驥 版權(quán)聲明 本報告由糖酒快訊市場研究中心制作，報告中所有的文字、圖片、表格均受到中國知識產(chǎn)權(quán)法律法規(guī)的保護。 免責聲明 本報告中的調(diào)研數(shù)據(jù)均采用樣本調(diào)研方法獲得，其數(shù)據(jù)結(jié)果受到樣本的影響，部分數(shù)據(jù)未必能夠完全反映真實市場情況。所以，本報告只提供給個人或單位作為市場參考資料，本中心不承擔因使用本報告而產(chǎn)生的法律責任。 4糖酒快訊 2011-2012 年中國乳品行業(yè)市場研究報告第一部分 行業(yè)篇.3 第一章 宏觀經(jīng)濟環(huán)境對乳制品行業(yè)的影響.3 第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟指標

2、發(fā)展影響預測.3 第二章 產(chǎn)業(yè)政策對乳制品行業(yè)的影響.8 第三章 乳制品行業(yè)總體運行狀況.12 第一節(jié) 乳制品生產(chǎn)狀況分析.12 第二節(jié) 乳制品銷售分析.16 第三節(jié) 乳制品行業(yè)需求狀況分析.21 第四節(jié) 乳制品行業(yè)進出口貿(mào)易分析.23 第四章 2011 年行業(yè)熱點.26 第一節(jié) 內(nèi)地游客到港澳搶購進口奶粉.26 第二節(jié) “皮革奶”鬧得慌，乳品行業(yè)再掀波瀾 .27 第三節(jié) 乳品重審工作全部結(jié)束.28 第四節(jié) 紅極一時的老酸奶.29 第五節(jié) 發(fā)改委約談 6 家外資乳企三四季度或成漲價關(guān)鍵期 .30 第六節(jié) 中國生乳標準再掀爭論.31 第七節(jié) 雀巢拓展中國市場擬收購徐福記 .32 第八節(jié) 皇氏乳業(yè)

3、水牛奶高端產(chǎn)品陷入“虛假宣傳” .32 第九節(jié) 2011 液體乳消費者滿意度測評結(jié)果出爐 .33 第十節(jié) 假冒港版嬰兒奶粉流入內(nèi)地.34 第十一節(jié) 雀巢爆發(fā)“克扣門”.34 第十二節(jié) 光明斷奶折射出巴氏奶成本壓力大 .35 第五章 細分行業(yè)發(fā)展狀況.36 第一節(jié) 2011 年乳制品細分行業(yè)特點分析 .36 第二節(jié) 液體乳行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及分析.37 第三節(jié) 干乳制品行業(yè)分析.40第二部分 市場篇.42 第六章 乳制品行業(yè)區(qū)域市場分析.42 第一節(jié) 華北地區(qū)乳制品市場分析.43 第二節(jié) 華中地區(qū)乳制品市場分析.47 第三節(jié) 華東地區(qū)乳制品市場分析.50 第四節(jié) 華南地區(qū)乳制品市場分析.53 第五節(jié)

4、西南地區(qū)乳制品市場分析.54 第六節(jié) 西北地區(qū)乳制品市場分析.58 第七節(jié) 東北地區(qū)乳制品市場分析.59第三部分 競爭篇.62 第七章 乳制品行業(yè)競爭狀況分析.62 第一節(jié) 乳制品行業(yè)競爭格局分析.62 第二節(jié) 乳制品行業(yè)品牌競爭情況分析.63第四部分 競爭篇.65 2糖酒快訊 2011-2012 年中國乳品行業(yè)市場研究報告 第八章 上市企業(yè)狀況分析.65 第一節(jié) 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 .65 第二節(jié) 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團）股份有限公司 .70 第三節(jié) 光明乳業(yè)股份有限公司.73 第九章 關(guān)注企業(yè)狀況分析.77 第一節(jié) 北京三元食品股份有限公司.77 第二節(jié) 新希望乳業(yè)控股有限公司.

5、79 第三節(jié) 飛鶴乳業(yè)有限公司.81 第十章 外資企業(yè)狀況分析.82第五部分 營銷篇.85 第十一章 乳制品行業(yè)營銷狀況分析.85 第一節(jié) 另類出牌，顛覆行進.85 第二節(jié) 奶粉巨頭發(fā)力嬰幼兒營養(yǎng)科研無形價值凸顯 .86 第三節(jié) 虛擬產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)相結(jié)合的異業(yè)合作 .87 第四節(jié) 舒化奶成功打入變形金剛 3 .87 第五節(jié) 蒙牛產(chǎn)品營銷，各有策略.88 第六節(jié) 微博營銷進行時.88 第七節(jié) 乳品與動漫聯(lián)姻，陽光乳業(yè)開創(chuàng)營銷新思路 .89 第八節(jié) 澳優(yōu)推出“120 行動”奶粉售價跌破百元 .89 第十二章 新品及熱銷產(chǎn)品的分析.90第六部分 預測篇.94 第十三章 乳制品行業(yè)發(fā)展趨勢預測.94第

6、一部分 行業(yè)篇第一章 宏觀經(jīng)濟環(huán)境對乳制品行業(yè)的影響 第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟指標發(fā)展影響預測 3糖酒快訊 2011-2012 年中國乳品行業(yè)市場研究報告圖 1-2.1一、2011 年宏觀經(jīng)濟形勢概述 2012 年 1 月 17 日，國家統(tǒng)計局發(fā)布 2011 年宏觀數(shù)據(jù)顯示，初步測算，2011 年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值 471564 億元，按可比價格計算，比上年增長 9.2圖 1-2.2 4糖酒快訊 2011-2012 年中國乳品行業(yè)市場研究報告 2012 年 1 月 17 日，國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2011 年，全年社會消費零售總額達 181226億元，比上年名義增長 17.1，扣除價格因素后實際增長

7、 11.6.圖 1-2.3 2011 年 12 月份，全國居民消費價格總水平同比上漲 4.1其中，城市上漲 4.1，農(nóng)村上漲 4.1；食品價格上漲 9.1，非食品價格上漲 1.9；消費品價格上漲 4.9，服務項目價格上漲 2.0全國居民消費價格總水平環(huán)比上漲 0.3其中，城市上漲 0.3，農(nóng)村上漲 0.3；食品價格上漲 1.2，非食品價格下降 0.1；消費品價格上漲 0.5，服務項目價格下降 0.2二、基于宏觀經(jīng)濟的乳品行業(yè)發(fā)展 上述宏觀經(jīng)濟背景，綜合體現(xiàn)在消費量和消費價格變化兩個直觀數(shù)據(jù)上: 總消費量方面: 2011 年 1-12 月份，社會消費品零售總額 181226 億元，同比名義增長

8、17.1扣除價格因素實際增長 11.6表 1-2.1 1-12 月 指標 絕對量 同比增 億元 長 社會消費品零售總額 181，226 17.1 其中:限額以上企業(yè)單位消費品零 84，609 22.9售額 按經(jīng)營地分 城鎮(zhèn) 156，908 17.2 鄉(xiāng)村 24，318 16.7 按消費形態(tài)分 餐飲收入 20，543 16.9 其中:限額以上企業(yè)單位餐飲收入 6，445 19.7 5糖酒快訊 2011-2012 年中國乳品行業(yè)市場研究報告 商品零售 160，683 17.2 其中:限額以上企業(yè)單位商品零售 78，164 23.2 其中:糧油食品飲料煙酒 10，323 25.3 服裝鞋帽針紡織品

9、7，955 24.2 化妝品 1，103 18.7 金銀珠寶 1，837 42.1 日用品 2，767 24.1 體育娛樂用品 3，670 13.0 家用電器和音像器材 5，375 21.6 中西藥品 3，718 21.5 文化辦公用品 1，629 27.6 家具 1，181 32.8 通訊器材 1，070 27.5 石油及制品 14，437 37.4 汽車 20，838 14.6 建筑及裝潢材料 1，400 30.1圖 1-2.5 6糖酒快訊 2011-2012 年中國乳品行業(yè)市場研究報告表 1-2.2 物價項目 價格指數(shù) 居住 102.1 娛樂教育文化用品服務 100.1 交通和通信 10

10、0.3 醫(yī)療保健及個人用品 102.8 家庭設備用品及服務 102.5 衣著 103.8 煙酒及用品 103.9 鮮果 104.4 鮮菜 111.5 水產(chǎn)品 109.7 蛋 101.2 肉禽及其制品 116.6 糧食 106.9 食品類 109.1 總指數(shù) 104.1 2011 年末，我國液體乳及乳制品制造工業(yè)企業(yè)達 644 家，行業(yè)總資產(chǎn)達 1543.15 億元，同比增長 18.88。2011 年，我國規(guī)模以上液體乳及乳制品制造工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入達2315.56 億元，同比增長 21.55。 2011 年，我國乳品加工業(yè)實現(xiàn)利潤總額 148.93 億元，同比增長 34.70。大陸 31

11、 個省份利潤總額全部為正值，沒有虧損的省份；而且只有北京、上海、重慶三個直轄市出現(xiàn)了下降，其他省份均實現(xiàn)增長。全年利潤總額超過 10 億元的省份有 6 個，分別是內(nèi)蒙古 25.45 億元，占全國利潤總額的 17.08；黑龍江 22.92 億元，占 15.39；山東 19.01 億元，占 12.76；廣東 13.75 億元，占 9.23；上海 13.16 億元，占 8.84；河北 11.78 億元，占 7.91，6 省份共占全國利潤總額的 71.21。 2011 年，乳制品市場供求基本平穩(wěn)。受生鮮乳、輔料、運輸、人工等成本上漲影響，乳制品價格整體小幅上漲。 2011 年 1-11 月份內(nèi)蒙古、河

12、北等 10 個奶牛主產(chǎn)省生鮮乳平均價格為 3.2 元/公斤，同比上漲 11.7。10 月份以后，由于天氣轉(zhuǎn)冷，奶牛產(chǎn)奶量下降，生鮮乳價格明顯上漲，11 月份達到 3.23 元/公斤，環(huán)比增長上漲 0.3，同比上漲 5.2。 2011 年 1-11 月份，巴氏奶、UHT 奶平均價格為 8.26 元/公斤和 8 元/公斤，同比分別上漲 19.4和 10.1。具體來看，受生鮮乳價格高位運行影響，2011 年巴氏奶價格持續(xù)上漲，月 11平均漲幅為 0.4， 月份達到最高價格水平的 8.58 元/公斤， 同比上漲 21.2。 環(huán)比上漲 0.8，UHT 奶價格先漲后跌。1-8 月，UHT 奶平均漲幅 0.

13、5，9 月份達到 8.16 元/公斤的高點，隨后 11連續(xù)兩月回落。 月份 UHT 奶平均價格達到 7.96 元/公斤， 但同比仍上漲 7.6。 環(huán)比下降 0.3，2011 年 1-11 月，全國規(guī)模以上乳品企業(yè)乳制品產(chǎn)量達 2148.8 萬噸，同比增長 10.2。其中， 7糖酒快訊 2011-2012 年中國乳品行業(yè)市場研究報告液體乳 1838.3 萬噸，同比增長 10.7，固體乳制品為 310.5 萬噸，同比增長 7.4，奶粉產(chǎn)量達 122.2 萬噸，同比增長 4.6。從各地來看，內(nèi)蒙古、山東和河北產(chǎn)量居前，分別達到 348.1 比萬噸、285.9 萬噸和 234 萬噸。其中，11 月份，

14、乳制品產(chǎn)量達 214.8 萬噸， 10 月份增產(chǎn) 6.2萬噸，比去年同期增產(chǎn) 25.6 萬噸。 。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2011 年 1-10 月份奶粉進口 39.7 萬噸，同比增 奶粉進口“量、價齊升”14.5，進口均價 3662 美元/噸，同比漲 9.5，進口總額 13.9 億美元，同比增 25.5。具體來看，1-4 月奶粉平均進口量保持在 5.8 萬噸左右。由于國際奶粉價格大幅上漲，5 月份奶粉進口量止?jié)q回落，并連續(xù) 5 個月持續(xù)下滑，平均降幅 24.5，9 月份進口量達到 1.5 萬噸的低點。10 月份，隨著國際價格回落及國內(nèi)企業(yè)補庫需要，進口量再次回升，10 月份奶粉進口量1.93 萬噸，環(huán)

15、比上漲 27，同比下降 23.3。 進入冬季，奶牛產(chǎn)奶不足，生鮮乳價格漲勢明顯，另外，年末包裝、輔料、運輸成本都將進一步上升。乳制品生產(chǎn)、運輸?shù)瘸杀緦⒗^續(xù)上漲。加上元旦、春節(jié)期間，乳制品消費旺盛。春節(jié)前后，乳制品價格仍出現(xiàn)小幅上漲。第二章 產(chǎn)業(yè)政策對乳制品行業(yè)的影響 國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部發(fā)布的食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃提出，“十二五”期間，我國要加快乳制品工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，逐步改變以液體乳為主的單一產(chǎn)品類型局面，鼓勵發(fā)展適合不同消費者需求的特色、高質(zhì)量、功能性乳制品， “規(guī)劃”預計，到 2015 年，原料乳產(chǎn)量達到 5000 萬噸，增長 33.4；改變重復建設嚴重局面。乳制品產(chǎn)量達到 2700 萬噸，增長 15，其中干乳制品（乳粉、煉乳、奶油、干酪素、乳糖等）產(chǎn)量 900 萬噸，液體乳產(chǎn)量 1800 萬噸。通過兼并、重組，培育形成一批年銷售收入超過 20億元的骨干企業(yè)。乳制品加工能力閑置率控制在 25以內(nèi)。一、衛(wèi)生部頒布食品安