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文檔簡介
1、總體概述:匸程概況、施匸組織總體設(shè)想.方案的永達(dá)理保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司與月子中心合作方案一、活動(dòng)目的為了有效利用月子中心的客戶資源,引導(dǎo)客戶在永達(dá)理公司進(jìn)行 合理的財(cái)富規(guī)劃,達(dá)到合作雙方互利共贏的局面,現(xiàn)開展本次活動(dòng)。 希望通過本次互動(dòng),能開發(fā)月子中心的潛在客戶資源,為合作雙方帶 來利潤。二、活動(dòng)時(shí)間待定三、活動(dòng)地點(diǎn)月子中心四、活動(dòng)主題給您的孩子輕松的一生五、活動(dòng)流程(一)確定活動(dòng)時(shí)間、地點(diǎn)后,由月子中心發(fā)送邀請(qǐng),并確定參 與人數(shù),提前根據(jù)報(bào)名情況準(zhǔn)備場(chǎng)地。(二)永達(dá)理保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司提前準(zhǔn)備課程內(nèi)容,由于月子中總體概述:匸程概況、施匸組織總體設(shè)想.方案的心的客戶一般初為父母或者再次生育,孩子在他
2、們心中的分量重,成 為了切入他們內(nèi)心最好的一個(gè)點(diǎn)。所以課程內(nèi)容最好從為了孩子考 慮,自己準(zhǔn)備退休養(yǎng)老規(guī)劃的角度出發(fā),讓客戶能體驗(yàn)到他們的這次 選擇,能給自己的孩子富足的一生。(三)活動(dòng)當(dāng)天具體流程丄、主持人開場(chǎng)并介紹木次活動(dòng)的目的。2、發(fā)放需求問卷,并請(qǐng)客戶填寫。3、由永達(dá)理保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司講述課程內(nèi)容。4、課程結(jié)束后,收集客戶需求問卷。5、安排專門人員與現(xiàn)場(chǎng)感興趣的客戶進(jìn)行交流。6、根據(jù)客戶需求表分析客戶需求,并進(jìn)行分組,根據(jù)不同的客 戶,進(jìn)行約訪。六、交流流程及重點(diǎn)概括(一)客戶的基本信息了解:客戶的姓名、工作、大概收入、妻 子或者丈夫的基本信息。(二)客戶的家庭情況了解:客戶的家庭構(gòu)成、
3、父母親的身體狀 況、父母的收入、客戶是否有兄弟姐妹及生活情況、家庭的資本情況。(三)客戶的生活經(jīng)歷:過去幾年的工作、生活經(jīng)歷等等全方面總體概述:匸程概況、施匸組織總體設(shè)想.方案的TWo(四)客戶的現(xiàn)實(shí)需求及擔(dān)憂:客戶目前最需要解決的實(shí)際問題, 如孩子過幾年的上學(xué)問題等。(五)信息的記錄及整理,并根據(jù)客戶實(shí)際情況進(jìn)行理財(cái)推薦。(六)后期的持續(xù)跟進(jìn),重點(diǎn)跟蹤己經(jīng)有過交流的客戶人群。七、預(yù)期效果(一)能夠通過本次活動(dòng)與月子中心的客戶進(jìn)行有效的溝通,開 發(fā)隱藏客戶,最好達(dá)成業(yè)績,獲得利益。(二)與月子中心通過此次合作能夠雙方達(dá)成良好的合作意向與 合作模式,能夠在合作中找到契合點(diǎn),為以后的長期合作打好基
4、礎(chǔ)。(三)通過此次活動(dòng),能夠?qū)⒇?cái)富風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)傳播給更多的人, 改變客戶思想,為以后的成交或者再次成交打下良好的思想基礎(chǔ)。(四)收集客戶信息,建立客戶信息檔案,以后定期回訪交流, 為以后的業(yè)務(wù)發(fā)展打下良好的客戶基礎(chǔ)。八、注意事項(xiàng)(一)活動(dòng)當(dāng)天應(yīng)該有永達(dá)理保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司人員設(shè)置專門的 咨詢點(diǎn),方便感興趣的客戶體驗(yàn)。(二)由月子中心負(fù)責(zé)接待與引導(dǎo),并同時(shí)考慮到可能有客戶帶總體概述:匸程概況、施匸組織總體設(shè)想.方案的孩子來聽課,需要安排人員準(zhǔn)備照顧孩子,以便客戶能安心聽課。(三)本次活動(dòng)最好選擇在月子中心,一個(gè)熟悉的環(huán)境容易讓人 放下戒心,更容易接受新的觀念與思想。(四)在木次活動(dòng)中,凡是現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行咨詢的
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