得順基金●【聯(lián)訊證券】新三板定向增發(fā)投資計劃副本

1、得順基金【聯(lián)訊證券】新三板定向增發(fā)投資計劃基金概要基金類型股權(quán)類投資基金用途用于聯(lián)訊證券掛牌“新三板”，增資擴股定向增發(fā)。基金規(guī)?？傄?guī)模7000萬（滿5000萬可成立）基金期限基金計劃存續(xù)期為3年，資金封閉期為1年，每滿一年可贖回基金載體東莞_投資咨詢中心（有限合伙）基金管理人東莞得順股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡稱“得順投資”）基金監(jiān)管人中國工商銀行東莞支行基金認購起點50萬人民幣起，以10萬的整數(shù)倍遞增投資人 預期年化收益（固定+浮動）1年2年3年50萬起9.75%10.73%11.7%+浮動100萬起10.73%11.7%12.67%+浮動利益分配年度分配收益還款來源本基金的退出方式清

2、晰可控，主要通過聯(lián)訊證券在主板ipo上市、并購、股權(quán)回購等方式實現(xiàn)資金退出。資金投向說明： 聯(lián)訊證券股份有限公司（以下簡稱“聯(lián)訊證券”、“公司”）2014年4月18日整體變更為股份有限公司，4月30日正式向股轉(zhuǎn)公司上報掛牌材料，目前正在審核通過，預計在7月底正式掛牌，8月底定增繳款結(jié)束。以聯(lián)訊證券2013年底審計的財務數(shù)據(jù)計算，本次定向增發(fā)價格在1.5元；募集資金總額不超過10億。增發(fā)資金將主要用于支持固定收益自營業(yè)務、信用交易業(yè)務和資產(chǎn)管理業(yè)務的發(fā)展。具體如下：1.4億用于自營業(yè)務，其中2.5億用于開展債券固定收益業(yè)務，1.5億用于開展權(quán)益類投資業(yè)務；2.5億用于開展信用交易融資業(yè)務，包括融

3、資融券和股票質(zhì)押回購業(yè)務方式向客戶提供融資，客戶向聯(lián)訊提交足額的股票擔保；3.1億投資于聯(lián)訊發(fā)行的資產(chǎn)管理計劃，獲得投資收益，并通過促進資產(chǎn)管理規(guī)模的擴大賺取管理費收入和業(yè)務報酬?；鹜顺觯?本次定向發(fā)行的新增股票登記在中國證券登記結(jié)算有限公司，以合伙企業(yè)作為投資主體機構(gòu)，以基金模式進行運營管理分配；ipo上市退出方式：是擬通過將企業(yè)的股份首次向社會公眾公開發(fā)行退出；并購退出方式：投資資本所持投資企業(yè)的股份將隨企業(yè)的股份整體出售給第三方投資者；做市轉(zhuǎn)讓方式：做市商在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)持續(xù)發(fā)布買賣雙方報價，并在其報價數(shù)量范圍內(nèi)按其報價與投資者的成交；協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式：基金公司通過同業(yè)機構(gòu)尋找買賣對手，

4、達成轉(zhuǎn)讓協(xié)議?；鸾Y(jié)構(gòu)： 管理人得順投資三方機構(gòu)銀行聯(lián)訊證券東莞_投資咨詢中心（有限合伙）【資金池】一般級有限合伙人人優(yōu)先級有限合伙人 融資方簡介: 聯(lián)訊證券股份有限公司（以下簡稱“聯(lián)訊證券”、“公司”）的前身為成立于1988年6月23日的惠州證券，經(jīng)過20多年的發(fā)展壯大，已成為中國券商中極具活力的公司，發(fā)展勢頭良好，2014年4月18日整體變更為股份有限公司，4月30日正式向股轉(zhuǎn)公司上報掛牌材料，目前正在審核之中。股東名稱（姓名）持股數(shù)量（股）持股比例（%）?？诿捞m國際機場有限責任公司141,906,32228.38廣東粵財投資控股有限公司117,604,52623.52北京銀都新天地科技有

5、限公司110,891,57722.18昆山中聯(lián)綜合開發(fā)有限公司75,546,63615.11大新華航空有限公司44,455,0598.89惠州市惠寶金銀首飾公司5,292,1001.06惠州市惠城區(qū)投資管理辦公室2,151,8900.43惠州市拍賣行有限公司2,151,8900.43合計500,000,000100主營業(yè)務：經(jīng)營范圍：證券經(jīng)紀，證券投資基金代銷，證券投資咨詢，與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問、證券資產(chǎn)管理，證券自營業(yè)務、融資融券、證券承銷和代銷金融產(chǎn)品。（以上項目需取得經(jīng)營證券業(yè)務許可證后方可經(jīng)營并按核定的項目開展經(jīng)營）2012年以及2013年，公司營業(yè)收入分別為217,

6、297,606.76元、323,447,078.92元 ，主營業(yè)務收入分別為217,297,606.76元、323,447,078.92元；主營利潤分別是-56,985,611.63 元、8,061,360.09 元。公司主營業(yè)務明確，2013年經(jīng)中國證監(jiān)會派出機構(gòu)廣東證監(jiān)局批準獲得證券自營業(yè)務及代銷金融產(chǎn)品業(yè)務，最近兩年主營業(yè)務沒有發(fā)生重大變化?；鸸芾砣私榻B： 東莞得順股權(quán)投資基金管理有限公司是經(jīng)國家發(fā)改委和金融辦授權(quán)批準的一家專業(yè)的股權(quán)投資基金管理公司。公司坐落在景色秀美的東莞松山湖國家級高新科技產(chǎn)業(yè)園，松山湖高新科技產(chǎn)業(yè)園享有“北有中關村，南有松山湖”的美譽。園區(qū)內(nèi)進駐有多家國際國內(nèi)知

7、名企業(yè)。 東莞得順股權(quán)投資基金管理有限公司是一家專注于把握中國特有投資機會的投資管理公司。公司立足于投資建材、能源、礦山資源等實體經(jīng)濟，以及政府政策傾斜的科技含量高成長空間大的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)。通過資本與資源的創(chuàng)新組合，以現(xiàn)代金融學理論為指導，借鑒國際風險投資管理的先進理念，結(jié)合中國金融市場的實際現(xiàn)狀，運用自主創(chuàng)新開發(fā)的投資管理系統(tǒng)，在行業(yè)內(nèi)率先倡導一種全新的投資理念和運營模式，為投資者提供公開公正公平且風險可控的投資與信息管理平臺。風險提示： 1.市場風險如果在基金投資計劃期限內(nèi)，市場利率發(fā)生變化，本基金投資計劃的預期收益率及實際收益率均不隨市場利率上升而提高。2.法律和政策性風險因國家法律、法規(guī)的變化以及國家貨幣政策、財政政策、行業(yè)政策及政府對金融市場監(jiān)管政策的調(diào)整可能會對本項目產(chǎn)生的風險。3. 流動性風險基金在一定期限內(nèi)，投資者無法提前終止，可能導致投資者需要資金時不能隨時變現(xiàn)，并可能使投資者喪失其他投資機會，或因物價指數(shù)的抬升導致收益率低于通貨膨脹，導致實際收益率為負的風險。4. 管理風險由于基金管理人的經(jīng)驗、技能等因素的限制，可能會影響其